外汇新闻
明尼阿波利斯联邦储备银行（Fed）行长尼尔·卡什卡利周三欧洲交易时段表示，央行目前的主要关注点是美国通胀高企，而非劳动力市场状况恶化；不过，央行需要同时关注两者。
补充评论
美联储未来应保持中性政策前景。
自我4月持不同意见以来发布的大多数美国数据表明通胀风险更高，而非更低。
当被问及市场对10月加息的押注时，预测美联储下一步行动时间还为时过早。
中东战争引发的通胀冲击波可能在全球持续。
担忧全球通胀正在渗透至债券市场。
市场反应
美联储卡什卡里发表言论后，美元（USD）出现轻微的抛售压力。截至发稿，美元指数（DXY）下跌0.1%，至99.05附近。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
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荷兰合作银行高级外汇策略师简·福利指出，尽管瑞士经济增长韧性强劲且采购经理人指数（PMI）表现稳健，但极低的通胀率使得瑞士央行（SNB）几乎没有迫切收紧政策的必要。央行已表示在伊朗战争带来的地缘政治风险持续存在的情况下，更加愿意干预瑞郎汇率。此立场加上低利率，迄今限制了传统避险资金流入瑞郎。
瑞士央行政策与地缘政治塑造瑞郎走势
“话虽如此，瑞士4月份整体消费者物价指数（CPI）年率仅为0.6%，核心通胀率上月年率为0.3%，低于预期，通胀依然非常受控。”
“在3月份的最后一次政策会议上，瑞士央行警告称，由于伊朗战争，未来几个季度通胀可能会更强劲上升。”
“然而，瑞士央行在3月份明确表示，其‘干预外汇市场的意愿已增强’。”
“自2月底最后一个交易日以来，瑞郎是G10货币中表现第三差的货币。”
“在伊朗战争和平协议尚未明朗、霍尔木兹海峡重新开放的信心尚未建立之前，市场存在再次涌入被视为避险资产的风险。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 澳元/日元在周三欧洲早盘走弱，接近113.95。
- 该交叉盘的积极前景保持不变，价格位于100日EMA上方，RSI动能看涨。
- 即时阻力位出现在114.60；初步支撑位关注113.60。
周三欧洲交易时段早盘，澳元/日元交叉盘吸引部分卖盘，价格徘徊于113.95附近。由于澳大利亚4月消费者物价指数（CPI）通胀涨幅低于预期，澳元兑日元走软。
澳大利亚统计局（ABS）周三公布的数据显示，4月澳大利亚CPI同比上涨4.2%，低于3月的4.6%。该数据低于市场预期的4.4%增长。同时，4月环比CPI为0.4%，此前为1.1%。
根据澳大利亚证券交易所（ASX）RBA利率追踪器，金融市场已降低加息预期，预计澳大利亚央行（RBA）将在6月政策会议上维持官方现金利率（OCR）不变的概率为93%。
技术分析：
在日线图上，澳元/日元维持建设性的看涨偏向，现货价格位于100日简单移动均线（SMA）和布林带中轨之上。该货币对正逼近近期波动区间的上半部分，而14日相对强弱指数（RSI）约为54，显示动能积极但未过度，暗示买方仍掌控局面，除非价格明确跌破中轨。
上方阻力位与布林带上轨114.60相符，若日线收盘明显高于此位，将为进一步上涨打开空间。下方初步支撑位见于布林带中轨约113.60，随后是5月22日低点113.27。更深的回调将暴露布林带下轨附近112.58的更强动态支撑。下一关键支撑位为100日SMA的110.97，届时整体看涨结构可能需重新评估。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
丹斯克银行研究团队指出，美国股市上涨，标普500指数上涨0.6%，罗素2000小盘股表现更佳，涨幅达1.8%。分析师强调，鉴于市场普遍认为是以科技股为主导的狭窄反弹以及利率预期的变化，小盘股表现异常强劲。他们继续看好小盘股，理由是盈利改善和估值具有吸引力。
小盘股在广泛反弹中表现优异
“昨日股市普遍上涨，美国市场因假期后迎头赶上。标普500指数上涨0.6%，但小盘股罗素2000表现突出，涨幅达1.8%。“
“在许多人认为是狭窄的科技股反弹（年初至今科技股涨16%，标普500涨10%）的情况下，小盘股表现如此强劲实属罕见。尤其是在过去几个月市场共识从降息转向加息的背景下。然而，我们仍然看好小盘股。”
“尽管科技股在上一个财报季吸引了关注，但其余的‘标普493’公司实现了自2021年以来最强劲的盈利增长。盈利正在转好，宏观支持更高的盈利增长前景，且估值具有吸引力。”
“这是动量股的又一个火热交易日，一举上涨3.4%。科技股贡献了大部分涨幅，受瑞银将目标价上调三倍影响，美光股价飙升19%（！）。今晨亚洲芯片热潮持续，韩国综合股价指数上涨4%。”
“三星表现突出，今晨与工人达成协议，避免了为期18天的罢工。这对所有人来说都是好消息，因为罢工本将进一步加剧芯片短缺。今晨美国和欧洲期货小幅上涨。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 美元/加元在经历了过去三周约1.7%的涨幅后，继续在1.3800上方盘整。
- 近期油价回调使加元承压。
- 美元因美联储鹰派转向而获得额外支撑。
周三，美元（USD）兑加元（CAD）几乎持平，撰写本文时在1.3800上方盘整，此前过去三周上涨约1.7%。近期原油价格的回调对这一商品敏感型货币加元形成压力，加元本周寻求方向，投资者等待美伊和平进程的最新进展。
此外，美国联邦储备委员会（Fed）的鹰派重新定价，目前预计今年至少加息一次，为美元提供了额外支撑。另一方面，加拿大央行（BoC）面临更具挑战性的环境，劳动力市场呈现“低火力、低招聘”状态，令该行的利率路径更加复杂。
技术分析：乘风破浪的多头行情
美元/加元现报1.3815，短期内多头结构依然存在，尽管动量指标显示出混合信号。4小时相对强弱指数（RSI）现约为60，强化了建设性动能，然而移动平均收敛/发散指标（MACD）徘徊于略微负值区域，暗示目前更倾向于盘整而非彻底反转。
上周高点1.3820暂时限制了多头，阻挡了通往4月8日和12日高点1.3875区域的路径。
另一方面，下行尝试被限制在趋势线支撑与周一低点1.3790区域之上。若确认跌破此处，关注点将转向5月18日和20日低点附近的1.3730水平。
（本文技术分析部分借助人工智能工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.02% | 0.07% | 0.32% | 0.07% | 0.17% | 0.18% | 0.16% | |
| EUR | -0.02% | 0.07% | 0.33% | 0.04% | 0.11% | 0.15% | 0.13% | |
| GBP | -0.07% | -0.07% | 0.02% | -0.03% | 0.03% | 0.08% | 0.09% | |
| JPY | -0.32% | -0.33% | -0.02% | -0.27% | -0.19% | -0.17% | -0.18% | |
| CAD | -0.07% | -0.04% | 0.03% | 0.27% | 0.08% | 0.10% | 0.13% | |
| AUD | -0.17% | -0.11% | -0.03% | 0.19% | -0.08% | 0.05% | 0.00% | |
| NZD | -0.18% | -0.15% | -0.08% | 0.17% | -0.10% | -0.05% | 0.01% | |
| CHF | -0.16% | -0.13% | -0.09% | 0.18% | -0.13% | -0.01% | -0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
德国商业银行的Volkmar Baur指出，纽储行将利率维持在2.25%，但投票结果显示鹰派分歧，推动市场对7月加息的概率升至70%以上。他认为，鉴于新西兰经济疲软，市场对未来12个月内五次加息的定价过于乐观，短期内支持纽元，但中期将因通胀上升和增长疲弱而面临压力。
鹰派维持但增长受限
“正如预期，纽储行今晨将关键利率维持在2.25%不变——但与预期相反，声明的基调比预期更为鹰派。关键利率以3比3的投票结果维持不变。虽然三名理事投票支持立即加息，但在平票情况下，行长Anna Breman的决定性投票支持维持利率不变。”
“总体来看，似乎7月会议加息的可能性远高于不加息，因此市场将7月加息的预期从约60%提升至70%以上。”
“然而，未来12个月市场目前定价为总共五次加息。我们认为这有些过于乐观，因为我们认为新西兰经济尤其是房地产市场表现过于疲弱。”
“短期内，纽元无疑将受益于央行新的、更鹰派的立场。但中期来看，通胀上升和持续疲弱的增长环境可能再次对该货币构成压力。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核）
- 英镑/美元在1.3450附近谨慎交投，因美伊协议存在不确定性。
- 美国国务卿鲁比奥表示，与伊朗达成协议的最终确定可能需要几天时间。
- 由于英国央行（BoE）鹰派前景缓和，英国国债收益率下降，打压英镑。
英镑/美元在周三欧洲早盘谨慎交投，接近周二低点1.3450附近。由于投资者对美国与伊朗之间停火持续性的担忧，加之华盛顿对伊朗南部的攻击，英镑承压。
周二，伊朗谴责美国对伊朗船只的攻击及其导弹发射行动，美国中央司令部称这些行动为“防御性”举措。同日，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）还报告称，发现一架敌对飞机进入其领空，并拦截了一架MQ-9无人机。
与此同时，美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，与伊朗达成协议的最终确定可能需要几天时间，这也打击了美伊谈判早日取得突破的希望。
除了地缘政治紧张局势外，由于市场对英国央行近期加息预期减弱，英国国债收益率下降，也对英镑造成压力。周二，英国10年期国债收益率跌至4.82%，为一个多月来的最低水平。
截至发稿时，美元指数（DXY）持稳于99.00附近，投资者等待定于周四公布的美国4月个人消费支出价格指数（PCE）数据。
英镑/美元技术分析
英镑/美元截至发稿时小幅上扬，交投于1.3450附近。该货币对短期走势仍不明朗，难以重返20日指数移动均线（EMA）上方，该均线位于1.3470。整体趋势呈现横盘整理，形成对称三角形形态，反映出投资者的犹豫不决。
相对强弱指数（RSI）在40.00-60.00区间内波动，显示出横盘趋势。
上方阻力位于20周期EMA附近的1.3470；若能持续突破该水平，将有助于缓解短期压力，下一阻力位于下行阻力趋势线附近的1.3618。下方方面，若跌破5月26日低点1.3434，英镑/美元可能下滑至上升趋势边界附近的1.3333。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 欧元/英镑周三欧洲早盘小幅上涨，徘徊于0.8650附近。
- 欧洲央行（ECB）高层为6月加息奠定基础。
- 对政治局势的担忧缓解及英国数据走软，助推市场降低对英国央行（BoE）加息的预期。
欧元/英镑在周三欧洲早盘时段小幅上涨，交投于0.8650附近。欧洲央行（ECB）政策制定者的鹰派言论为欧元（EUR）对英镑（GBP）提供一定支撑。
欧洲央行高层为6月加息铺路。弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛（Francois Villeroy de Galhau）周二表示，央行“将采取必要措施”以保持通胀目标。同时，欧洲央行理事伊莎贝尔·施纳贝尔（Isabel Schnabel）指出，即使与伊朗的和平谈判达成协议，央行也应在6月加息，因为冲突持续时间远超预期，高能源价格正波及更广泛的经济领域。
金融市场已完全计入欧洲央行将两次上调2%的存款利率，并预计未来一年内有近50%的概率进行第三次加息。路透社调查显示，经济学家则更为谨慎，预计仅有两次加息，随后在2027年中期降息。
在英国方面，鉴于通胀数据走软、4月失业率意外升至5.0%以及政治担忧缓解，市场已降低近期加息预期。
潘森宏观经济（Pantheon Macroeconomics）周二在报告中表示：“交易员现已较上周末减少2026年一次加息的预期，英国国债收益率录得自2023年底以来最大单周跌幅。”他们补充称：“我们估计收益率下跌主要受油价走低、市场对基尔·斯塔默爵士（Sir Keir Starmer）被替换的押注下降以及安迪·伯纳姆（Andy Burnham）承诺维持现行财政规则的影响所驱动。”
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 澳元/美元维持在9日指数移动均线阻力位0.7164附近。
- 14日相对强弱指数徘徊在50附近，显示中性动能。
- 初步支撑位位于50日指数移动均线0.7120。
澳元/美元连续第二天走弱，周三亚洲时段交投于0.7160附近。日线图的技术分析显示，该货币对在矩形形态内波动，表明市场处于盘整阶段，多空双方均无足够动能掌控市场。
澳元/美元维持在50日指数移动均线（EMA）上方，暗示短期内略显建设性，但其交易价格略低于9日指数移动均线，该均线构成即时动态阻力。
14日相对强弱指数（RSI）徘徊在50线附近，显示动能中性，表明只有突破这一狭窄的移动均线区间，才可能出现更明确的方向信号。
澳元/美元目前正测试其9日指数移动均线0.7164的即时阻力位。若能成功突破该短期均线，预计将提振上行动能。这种潜在的强势可能支撑该货币对向其当前矩形形态的上边界约0.7270攀升，下一个主要目标为0.7277，即2022年6月以来的最高水平，曾于5月6日创出。
下行方面，澳元/美元可能瞄准50日指数移动均线0.7120。若跌破该支撑位，预计将测试矩形形态的下边界附近0.7070。如果卖压加剧并导致该盘整区间下破，可能将该货币对拖至0.6833区域，回落至3月30日创下的四个月低点。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 澳元 对 纽元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.06% | 0.00% | -0.02% | 0.13% | -0.72% | -0.10% | |
| EUR | 0.10% | 0.03% | 0.07% | 0.05% | 0.19% | -0.62% | -0.00% | |
| GBP | 0.06% | -0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.17% | -0.65% | -0.02% | |
| JPY | 0.00% | -0.07% | -0.02% | -0.02% | 0.11% | -0.71% | -0.08% | |
| CAD | 0.02% | -0.05% | -0.03% | 0.02% | 0.14% | -0.67% | -0.05% | |
| AUD | -0.13% | -0.19% | -0.17% | -0.11% | -0.14% | -0.80% | -0.17% | |
| NZD | 0.72% | 0.62% | 0.65% | 0.71% | 0.67% | 0.80% | 0.62% | |
| CHF | 0.10% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.05% | 0.17% | -0.62% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
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