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北欧银行的Jan von Gerich认为，欧洲央行（ECB）可能会继续收紧政策，前景在很大程度上取决于中东局势和能源价格。他指出，由于通胀下降和油价下跌，7月加息的可能性已不大，但预计9月加息的概率较高，这与当前市场定价一致。
欧洲央行路径与能源风险相关
“欧洲央行的前景在很大程度上仍取决于中东局势和能源价格的发展。”
“如果能源价格没有显著上涨，7月加息可能不在考虑范围内，但9月加息看起来更为可能。”
“不过，会议纪要支持这样一种观点，即即使冲突迅速结束，欧洲央行也不一定会停止加息。”
“由于对中东和平的希望以及6月通胀数据低于预期，能源价格大幅下跌，这为欧洲央行争取了更多时间来观察局势，我们基线预测中的7月加息现在看起来不太可能。”
“然而，近期因中东局势再度紧张导致原油价格飙升，这再次提醒我们仍存在不确定性，我们认为欧洲央行尚未结束加息，且多位管理委员会成员最近也表示价格上行风险依然存在。”
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- 由于鹰派美联储预期和地缘政治紧张局势支撑美元，黄金涨幅仍然有限。
- 美伊紧张局势重新引发了对能源驱动型通胀的担忧。
- 技术上，黄金/美元仍处于调整阶段，上行受限于20日布林带中轨下方。
周四，黄金（XAU/USD）走强，因美元（USD）略显走软以及美国国债收益率适度回落，帮助贵金属在连续三天下跌后收复部分失地。
截至发稿时，黄金/美元（XAU/USD）交投于约4123美元，当日上涨1.16%。
然而，随着中东地区敌对行动的重新升级引发对能源驱动型通胀的担忧，强化了市场对美联储（Fed）可能需要加息的预期，黄金的上涨空间仍然有限。
美国和伊朗在夜间又发生了一轮交火。美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social上表示：“这是对伊朗昨日轰炸船只的报复。如果再次发生，后果将更严重！”
周三，伊朗重申威胁称如果发生新的攻击，将关闭霍尔木兹海峡，这引发了对全球石油流动可能再次中断的担忧，此前上个月的临时和平协议曾带来改善。
最新的局势升级削弱了对永久和平协议的希望，打击了风险情绪，尽管日内有所走弱，美元（USD）仍得到有力支撑。美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子六种主要货币的表现，现交投于100.90附近，此前触及日内低点100.79。
与此同时，鹰派的美联储预期为美元提供了额外支撑。根据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，市场预计9月会议加息的概率为63%。较高的借贷成本通常对黄金不利，因为黄金不产生收益。
纽约联储主席约翰·威廉姆斯周四表示，“通胀仍然远远过高”，并补充称美联储“正在积极讨论围绕通胀的各种情景”，并致力于将通胀率降回2%的目标。
华侨银行（OCBC Bank）分析师指出：“虽然地缘政治通常会为黄金提供一定支撑，但此次走势更多是通过石油、通胀和利率渠道发挥作用。”他们补充道：“短期内，除非油价稳定或美联储/利率担忧缓解，否则黄金和白银的反弹可能难以持续。”
技术分析：卖方在布林带中轨下方保持控制
在日线图上，黄金/美元保持短期看跌偏向，价格位于20日简单布林带中轨4135美元下方。相对强弱指数（RSI）为43.12，低于中性50水平，暗示上行动能疲软，而平均趋向指数（ADX）约为37，表明尽管近期盘整，当前趋势仍相当强劲。
上方初步阻力位于布林带中轨附近的4135美元，其次是4200美元的水平阻力，以及布林带上轨附近的4326美元。
下方，近期支撑位于心理关口4000美元，进一步支撑位聚集在布林带下轨附近的3944美元，买家可能在此尝试遏制当前的调整阶段。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。 了解更多。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
星展集团研究部经济学家Eugene Leow警告称，尽管近期流动性充裕，新加坡元（SGD）短期利率可能面临上行压力。他指出，SGD利率已与美元利率脱钩，利差扩大，而美联储加息预期依然顽固，美元保持强势。Leow强调，美元/新加坡元接近1.30以及新加坡金融管理局（MAS）的政策决策是SGD利率重新定价的关键因素。
短期新加坡元利率面临上行风险
“我们继续对短期新加坡元利率的上行保持警惕。在过去六个季度中，市场参与者已习惯于非常充裕的新加坡元流动性，并持续相信美元疲软将使短端新加坡元利率保持低位。”
“在某种程度上，新加坡元利率似乎已与美元利率脱钩，两者之间的利差变得更加拉大。有迹象表明，新加坡元利率的风险可能偏向上行。”
“首先，尽管油价下跌，美联储加息预期依然顽固。美国与伊朗紧张局势的重新升温导致油价隔夜飙升，这也加剧了局势。”
“其次，美元表现强劲，去美元化主题减弱。如果美元/新加坡元突破1.30，投资者可能会重新考虑低新加坡元利率。”
“第三，如果新加坡金融管理局在7月（我们机构的预测）不再重新加大新加坡元名义有效汇率（NEER）斜率的陡峭度，那么新加坡元利率相对走低的理由将减少。”
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大华银行（UOB）的郭世良指出，在美元/离岸人民币（USD/CNH）此前上涨后，上行动能现已减弱，预计该货币对近期将在6.7950至6.8100区间内波动。该分析师重申，若收盘价站稳6.8080以上，将为进一步上涨至6.8195打开空间，同时只要美元/离岸人民币维持在6.7830以上，上行风险依然存在。
只要支撑位守住，就存在上行风险
“24小时观点：继周二美元如预期上涨后，我们昨日指出：‘涨势已积聚动能，今日美元可能突破6.8080阻力位。然而，进一步上涨不太可能触及上月高点6.8195。要维持动能，美元必须守稳6.7960（次要支撑位为6.8000）以上。’我们的判断正确，美元随后回落至6.7984，随后升至6.8101，最终收盘基本持平于6.8061（+0.03%）。上行动能已减弱，今日美元可能在6.7950至6.8100区间内交易。”
“1-3周观点：在预期美元‘将在6.7750至6.8080区间内交易’一周后，我们昨日（7月8日，现价6.8050）指出，‘上行动能开始积聚，如果美元收盘站稳6.8080，可能进一步上涨至上月高点6.8195。’我们补充道，‘只要美元守稳6.7830（“强支撑”位）以上，上行风险将保持不变。’我们的观点保持不变。”
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- 欧元/美元在美元走软的支撑下保持温和涨势。
- 美伊紧张局势重新激发能源驱动的通胀风险。
- 即将公布的通胀数据可能影响欧洲央行和美联储的下一步政策行动。
周四，欧元/美元在美元（USD）走软的支撑下保持温和涨势，市场正在评估中东地区重新爆发的敌对行动。发稿时，该货币对交投于1.1444附近，当日上涨0.25%。
美伊之间最新的紧张升级未能为美元提供强劲支撑。与此同时，美元的下行空间有限，反映出市场对华盛顿与德黑兰之间临时和平协议能否维持或破裂存在不确定性。
美元指数（DXY）追踪美元对一篮子六种主要货币的表现，目前交投于100.90附近，盘中最低触及100.79。
与此同时，随着围绕霍尔木兹海峡的安全担忧加剧，油价反弹，能源驱动的通胀风险重新成为焦点。霍尔木兹海峡是全球约20%石油流量的关键瓶颈。
因此，交易员越来越预期各大央行将收紧货币政策。市场预计欧洲央行（ECB）今年晚些时候将再次加息，而芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，美联储（Fed）9月会议加息的概率为63%。
欧洲央行和美联储6月会议纪要显示，政策制定者仍然担忧通胀上行风险。交易员将密切关注下周来自大西洋两岸的通胀数据，以寻找下一步政策行动的新线索。
纽约联储主席约翰·威廉姆斯周四表示，“通胀仍然远高于目标”，并补充称美联储“正在积极讨论通胀相关的各种情景”，并致力于将通胀率恢复至2%的目标。
通货膨胀常见问题（FAQ）
通货膨胀衡量的是一篮子有代表性的商品和服务价格的上涨。总体通货膨胀通常以月比(MoM)和年比(YoY)为基础的百分比变化来表示。核心通货膨胀不包括食品和燃料等波动较大的因素，这些因素可能因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数字，也是央行的目标水平，央行的任务是将通胀保持在可控水平，通常在2%左右。
消费者价格指数(CPI)衡量一篮子商品和服务在一段时间内的价格变化。它通常以月环比(MoM)和年同比(YoY)的百分比变化来表示。核心CPI是各国央行的目标，因为它不包括波动较大的食品和燃料投入。当核心CPI高于2%时，通常会导致更高的利率，反之亦然，当它低于2%时。由于较高的利率对货币有利，较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通胀下降时，情况正好相反。
一个国家的高通货膨胀会推高其货币的价值，尽管这似乎有悖常理，反之亦然。这是因为央行通常会提高利率以对抗更高的通胀，这会吸引更多的全球资本流入，这些投资者正在寻找一个有利可图的投资场所。
“以前，黄金是投资者在高通胀时期转向的资产，因为它能保值，虽然投资者在市场极端动荡时期仍然会购买黄金，因为它具有避险属性，但大多数时候并非如此。这是因为当通胀高企时，央行会提高利率来对抗通胀。较高的利率对黄金来说是负面的，因为相对于有息资产或将钱存入现金存款账户，它们增加了持有黄金的机会成本。另一方面，较低的通胀往往对黄金有利，因为它会降低利率，使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。”
Christopher Wong指出，韩元的走强主要受资金流动驱动，随着离岸资金回流和官方警惕性提升，美元/韩元跌破1500关口。尽管看跌动能依然存在，Wong预计回调将有所缓和，并认为持续跌破1500需要美元、油价和股市的环境保持温和。
资金流驱动的强势面临关键水平
“韩元继续表现优异，美元/韩元从月初接近1560跌至昨日短暂跌破1500后反弹。此走势看起来是资金流动驱动，而非风险或宏观因素驱动。”
“尽管宏观环境不太友好，包括油价飙升、地缘政治担忧重燃以及韩国综合股价指数（KOSPI）表现不佳，韩元依然走强。美元/韩元似乎受到离岸筹资资金流入和回流的影响，同时随着韩国转向美元/韩元24小时交易，官方警惕性也保持较高。”
“目前，资金流动动态可能继续支撑韩元，但持续跌破1500仍可能需要美元、油价和股市环境不再进一步恶化。”
“日线图上的看跌动能依然存在，而相对强弱指数（RSI）显示出从接近超卖状态的初步回转迹象。”
“支撑位在1495水平（100日均线），1490（2026年低点至高点的50%斐波那契回撤位）。阻力位在1511（50日均线），1528/29水平（21日均线，23.6%斐波那契回撤位）。”
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纽约联邦储备银行（Fed）行长约翰·威廉姆斯（John Williams）周四在纽约举行的市场流动性与功能未来研讨会上表示，通胀仍“远远过高”，同时强调政策制定者正在积极讨论不同的通胀情景，因为能源价格、人工智能投资和生产率趋势正在塑造前景。
主要观点：
通胀仍“远远过高”，这使得美联储继续关注价格稳定的风险。
市场仍预计油价将在未来六到十二个月内下跌。
货币政策仍聚焦于能源价格如何传导至通胀。
人工智能投资目前推动通胀，增加了需求和成本压力。
美联储正在积极讨论各种通胀情景，因为不确定性依然较高。
威廉姆斯表示，最新的美联储会议纪要体现了“集体反应函数”，反映了政策制定者如何评估最新数据和风险。
从长远来看，威廉姆斯表示人工智能投资应成为积极的供给冲击。
他的基本预期是，随着时间推移，人工智能的更广泛应用将提升生产率。”
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.17% | -0.08% | -0.16% | 0.02% | -0.18% | -0.89% | -0.19% | |
| EUR | 0.17% | 0.10% | -0.02% | 0.18% | 0.02% | -0.70% | -0.02% | |
| GBP | 0.08% | -0.10% | -0.11% | 0.08% | -0.08% | -0.79% | -0.11% | |
| JPY | 0.16% | 0.02% | 0.11% | 0.17% | 0.03% | -0.72% | -0.01% | |
| CAD | -0.02% | -0.18% | -0.08% | -0.17% | -0.16% | -0.88% | -0.19% | |
| AUD | 0.18% | -0.02% | 0.08% | -0.03% | 0.16% | -0.72% | -0.02% | |
| NZD | 0.89% | 0.70% | 0.79% | 0.72% | 0.88% | 0.72% | 0.69% | |
| CHF | 0.19% | 0.02% | 0.11% | 0.01% | 0.19% | 0.02% | -0.69% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
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