外汇新闻
墨西哥央行（Banxico）行长维多利亚·罗德里格斯·塞哈（Victoria Rodriguez Ceja）在接受《El Financiero》采访时表示，墨西哥央行自 9 月以来一直在考虑降息。
上周，Banxico 意外将利率下调 25 个基点，从 6.50% 降至 6.25%，投票结果为 3 比 2；副行长加利亚·博尔哈（Galia Borja）和乔纳森·希思（Jonathan Heath）选择维持利率不变，因为通胀持续上升，尽管仍处于 3% 上下 1% 的区间内。
关于汇率，她补充说，与 2025 年以来维持的 USD/MXN 汇率平均水平相比，汇率仍然存在升值，她还表示：“在我们的自由浮动制度下，汇率走势的重要性在于其对通胀的潜在影响。我们知道，汇率波动向墨西哥消费者价格的传导效应很小。在需求疲软的环境下，这一点甚至更加明显。”
她补充说，展望未来，“将利率维持在当前水平——6.25%——较长一段时间，将有助于通胀向目标回归，并足以应对外部宏观经济挑战。”
墨西哥央行常见问题（FAQ）
墨西哥银行，也被称为Banxico，是该国的中央银行。它的任务是维持墨西哥货币墨西哥比索(MXN)的价值，并制定货币政策。为此，美联储的主要目标是将低而稳定的通胀维持在目标水平内，即接近或接近3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点。
西班牙央行引导货币政策的主要工具是设定利率。当通胀高于目标时，央行将试图通过加息来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而为经济降温。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。与美元的利率差异，或者与美联储(Fed)相比，西班牙央行将如何设定利率，是一个关键因素。
banco每年召开八次会议，其货币政策在很大程度上受到美联储决策的影响。因此，央行决策委员会的开会时间通常比美联储晚一周。在这样做的过程中，Banxico对美联储制定的货币政策措施做出反应，有时还会做出预测。例如，在2019冠状病毒病大流行之后，在美联储加息之前，Banxico首先加息，试图减少墨西哥比索(MXN)大幅贬值的可能性，并防止可能破坏国家稳定的资本外流。
- 金价在美元走弱加速之际，升至 4100 美元上方，涨近 1%。
- WTI 暴跌近 6%，12 月美联储加息概率升至 84%。
- 中国央行在美国 CPI 公布前增持 25.8 公吨黄金储备。
周一，黄金（XAU/USD）价格在美元走弱的推动下上涨逾 1.50%，升至 4130 美元上方，尽管上周五强劲的美国就业数据引发了温和的鹰派重新定价，市场对美联储（Fed）12 月加息的押注有所增加。
油价暴跌拖累美元，尽管美联储收紧政策预期升温，黄金/美元仍走高
美国股市正在回升，反映出风险偏好情绪，部分原因是美国总统唐纳德-特朗普表示，他“极不可能”下令对伊朗发动进一步打击。因此，与美元呈正相关的美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）暴跌近 6% 至 85.00 美元，拖累美元走低。
截至撰写时，有报道称美伊核谈判已重启。阿拉比亚电视台援引消息人士报道称，一项卡塔尔-巴基斯坦提议将允许伊朗将铀浓缩至 3.67%，据报华盛顿已同意该条款，德黑兰也接受了该提议。
追踪美元兑一篮子主要货币表现的美元指数（DXY）下跌 0.46%，至 101.81。另一方面，美国 10 年期国债收益率上升 2 个基点至 4.889%，交易员开始在上周五就业报告后计入进一步收紧政策的可能性。
非农就业人数远超预期，推动失业率从 4.2% 降至 4.1%。CME FedWatch 工具显示，12 月加息的概率为 84%，高于上周五的 76%。
由于黄金不生息，在高利率环境下通常表现不佳，但仍受到央行买盘支撑，因为世界黄金协会称，中国人民银行（PBoC）在 10 月向其储备增加了近 25.8 公吨贵金属，这是其三年来最大的月度购买量。
美联储（Fed）官员相继发声。里士满联储主席托马斯-巴尔金表示，12 月没有（利率）基准情景，并补充称风险在于通胀方面的使命。
此前，芝加哥联储主席奥斯坦-古尔斯比的言论偏鹰派，他表示服务业通胀开始“回升”，这已成为一个“大问题”，美联储必须正视在通胀方面的失败。
市场目光转向周二公布的美国消费者物价指数（CPI），预计 10 月年率将从 3.7% 升至 3.9%。核心 CPI 预计将从 2.6% 升至 2.8%。
黄金/美元技术前景：金价在 4100 美元处挣扎并回落
金价本周开局积极，但仍低于上周四 4146 美元的高点。价格走势显示出温和上涨，但动能表明后续仍将进入进一步盘整，相对强弱指数（RSI）正逼近 50 中性水平。
若要延续看涨走势，黄金/美元必须突破 4191 美元和 4201 美元附近的 100 日和 50 日简单移动平均线（SMA）汇合阻力。一旦突破，下一个目标将是心理关口 4300 美元。
下行方面，卖家必须将金价压低至 4100 美元下方，随后是 4000 美元。一旦失守，下一个关注区域将是 11 月 4 日的日内低点 3919 美元，随后是 10 月 30 日的年内低点 3879 美元。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
美元（USD）已部分回吐上周五的强劲涨幅，在有关美国-伊朗可能达成协议的猜测重新升温后，再度承受下行压力，这反过来又对原油价格造成沉重打压。
美元指数（DXY）本周开局承压，因美国国债收益率全线小幅下滑而回落至 102.00 下方区域，同时投资者在美国通胀数据公布前保持谨慎。NFIB 商业乐观指数将率先公布，随后是 ADP 就业变动周报、通胀率以及美国石油协会（API）每周美国原油库存报告。
欧元/美元已摆脱连续两个交易日的下跌，重新获得上行动能，并挑战关键的 1.1200 阻力位。欧洲央行的 Cipollone 和 Lane 的讲话即将公布，而国内经济日程则相对空白。
英镑/美元与其他风险相关货币一样大幅上涨，在连续两个交易日下跌后重新站上 1.3400 整数关口上方。英国零售销售监测报告（BRC Retail Sales Monitor）即将公布，随后是英国央行（BoE）Lombardelli 和 Pill 的讲话。
美元/日元本周开局偏弱，跌破 158.00 阻力位，同时将多日盘整主题延续至又一个交易日。家庭支出数据将与经常账户结果、银行贷款数据以及经济观察者调查一同公布。
澳元/美元已摆脱连续两个交易日的回调，在市场风险情绪显著改善的支撑下重新站上 0.6900 关口及其上方。澳大利亚接下来将公布西太平洋消费者信心指数和 NAB 商业信心指数。
近月WTI期货（12月合约）已恢复下跌，抹去了连续两个交易日的涨幅，并在围绕美国-伊朗-霍尔木兹冲突出现新的乐观情绪之际，徘徊于每桶87.00美元下方的数周低点区域附近。
在美元重新转为承压、美国国债收益率全线下滑以及原油价格再度走低的背景下，黄金已攀升至两日高点，站上每金衡盎司 4,100 美元关口上方。
里士满联邦储备银行（Fed）行长汤姆-巴金表示，“政府债务，而非消费者债务，已处于历史高位。”他补充称，关于 12 月会议的利率，“没有基本情景”。上述表态是在南卡罗来纳州大格里尔商会的一次演讲中作出的。
巴金表示，“当前政策利率[可能]大致处于中性水平或略低于中性”，并称上份就业报告表现健康，但他仍看到一个低招聘、低裁员的环境。
重点摘要：
政府债务，而非消费者债务，已处于历史高位
12 月会议没有基本情景
很难知道选举对经济的影响
当前政策利率可能大致处于中性水平或略低于中性
如果每次美联储政策会议都设定为包含完整两个月的经济数据，将会更有优势
上份就业报告表现健康，但仍看到企业处于低招聘、低裁员环境。
我不认为近期选举中获得通过的投票提案会阻碍数据中心扩张，企业会找到地方建设
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.56% | -0.55% | -0.30% | 0.07% | -0.69% | -1.45% | 0.04% | |
| EUR | 0.56% | 0.01% | 0.27% | 0.63% | -0.14% | -0.89% | 0.60% | |
| GBP | 0.55% | -0.01% | 0.28% | 0.61% | -0.15% | -0.90% | 0.59% | |
| JPY | 0.30% | -0.27% | -0.28% | 0.35% | -0.41% | -1.17% | 0.32% | |
| CAD | -0.07% | -0.63% | -0.61% | -0.35% | -0.76% | -1.51% | -0.02% | |
| AUD | 0.69% | 0.14% | 0.15% | 0.41% | 0.76% | -0.75% | 0.74% | |
| NZD | 1.45% | 0.89% | 0.90% | 1.17% | 1.51% | 0.75% | 1.50% | |
| CHF | -0.04% | -0.60% | -0.59% | -0.32% | 0.02% | -0.74% | -1.50% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
- 美元/加元在加元承压于油价下跌之际逆转早前跌势。
- 加拿大就业数据疲软，加大了市场对加央行进一步收紧政策能力的质疑。
- 强劲的美国就业数据使市场对美联储12月加息的预期稳固不变。
周一美国交易时段，美元/加元在当天大部分时间处于负值区域后吸引买盘。随着油价下跌，加拿大央行（BoC）在遏制通胀与支撑疲弱劳动力市场之间艰难权衡，加元（CAD）面临双重压力。
截至发稿，美元/加元交投于1.4131附近，盘中一度触及1.4077的低点。尽管美元指数（DXY）当日下跌0.45%，该货币对仍出现反弹。
西德克萨斯中质油（WTI）上周收盘大约下跌12%，当日跌幅超过3%。加拿大是主要原油出口国，因此加元对油价波动较为敏感。
美国中期选举中民主党的胜利推动了上周原油抛售，因为交易员押注国会将敦促特朗普总统结束与伊朗的战争。周一，在特朗普淡化了重新发动袭击的可能性后，油价延续跌势。卡塔尔首相正在华盛顿特区与特朗普和副总统JD Vance举行会谈，讨论结束冲突的努力。
即便在下跌之后，原油价格仍高于战前水平，使通胀风险仍偏向上行。如果谈判停滞或紧张局势升级，油价可能再次上涨。
连续第三个月失业使加央行下一步行动更加复杂
加拿大统计局周五公布的数据显示，加拿大10月份连续第三个月失去就业岗位。继9月份减少68.3K、8月份减少41.7K之后，10月份就业人数减少4.7K，预期为增加13.6K。失业率从6.5%升至6.7%。
加拿大央行（BoC）在10月份将政策利率上调25个基点至2.50%，并暗示可能需要进一步加息，以防更高的能源成本传导至更广泛的通胀。疲弱的就业报告使这一决定更加困难。持续的通胀仍使再次加息存在可能，但更疲软的劳动力市场也给政策制定者提供了等待的理由。
偏鹰派的美联储给加元带来另一重阻力
美国10月份非农就业人数（NFP）增加165K，超过65K的预期逾一倍，失业率则小幅降至4.1%。强劲的劳动力市场为美联储（Fed）在努力将通胀拉回2%的过程中加息提供了空间。根据芝商所美联储观察工具（CME FedWatch Tool），交易员预计12月加息的概率约为80%。
里士满联储主席Thomas Barkin周一表示，美国经济“异常稳定”，货币政策方向“很明确”，不过最好“谨慎行事”。他补充称，美联储使命面临的主要风险在于通胀方面。
周二公布的美国消费者物价指数（CPI）可能会改变市场对美联储12月加息的预期，并推动美元下一步走势。若数据高于预期，可能强化再次加息的理由并提振美元；而若数据疲软，则可能帮助加元收复失地。
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.55% | -0.53% | -0.28% | 0.05% | -0.71% | -1.50% | 0.05% | |
| EUR | 0.55% | 0.02% | 0.27% | 0.59% | -0.16% | -0.92% | 0.60% | |
| GBP | 0.53% | -0.02% | 0.25% | 0.57% | -0.19% | -0.95% | 0.57% | |
| JPY | 0.28% | -0.27% | -0.25% | 0.32% | -0.43% | -1.20% | 0.33% | |
| CAD | -0.05% | -0.59% | -0.57% | -0.32% | -0.75% | -1.51% | 0.00% | |
| AUD | 0.71% | 0.16% | 0.19% | 0.43% | 0.75% | -0.76% | 0.76% | |
| NZD | 1.50% | 0.92% | 0.95% | 1.20% | 1.51% | 0.76% | 1.54% | |
| CHF | -0.05% | -0.60% | -0.57% | -0.33% | -0.01% | -0.76% | -1.54% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
英国央行（BoE）行长安德鲁-贝利在瑞士苏黎世的瑞士国际研究学院 SIAF 发表讲话。他表示：“英国经济活动表现出比预期更强的韧性，部分原因是人工智能投资，尤其是在商业服务领域。”
贝利补充称，人工智能、数字技术和机器人技术有望提高“可持续经济增长”，同时指出“人工智能资产价格泡沫对金融稳定构成明显风险。”
要点摘要：
英国经济活动表现出比预期更强的韧性，部分原因是人工智能投资，尤其是在商业服务领域。
人工智能、数字技术和机器人技术有望通过提高生产率来提升可持续经济增长。
来自人工智能和投资的积极供给冲击初现更多积极迹象
人工智能资产价格泡沫对金融稳定构成明显风险
人工智能回报可能很强，但市场可能高估其价值，或者回报兑现所需时间可能比预期更长
前沿人工智能已增加网络攻击风险，在发布前后都需要更广泛的模型测试
英国央行常见问题（FAQ）
英格兰银行(BoE)决定英国的货币政策。它的主要目标是实现“价格稳定”，即2%的稳定通胀率。实现这一目标的工具是通过调整基本贷款利率。英国央行设定其贷款给商业银行和银行之间相互拆借的利率，从而决定整个经济的利率水平。这也影响了英镑(GBP)的价值。
当通货膨胀高于英格兰银行的目标时，它会通过提高利率来应对，这使得个人和企业获得信贷的成本更高。这对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀低于目标时，这是经济增长放缓的迹象，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，希望企业将贷款用于投资于促进增长的项目——这对英镑不利。
在极端情况下，英国央行可以实施一项名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是英国央行在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。当降低利率无法达到必要效果时，量化宽松是最后的手段。量化宽松的过程包括，英国央行印制钞票，从银行和其它金融机构购买资产——通常是政府债券或aaa级公司债券。量化宽松通常会导致英镑贬值。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面，在经济走强、通胀开始上升时实施。在量化宽松中，英格兰银行(BoE)从金融机构购买政府和公司债券，以鼓励它们放贷;在QT中，英国央行停止购买更多债券，并停止将已持有债券到期的本金进行再投资。这通常对英镑有利。
- 澳元周一上涨 0.75%，受美元全面下跌支撑。
- 中国 10 月消费者通胀放缓幅度超出预期，而生产者价格意外上行。
- 强劲的美国就业数据强化了市场对 12 月加息的预期，关键通胀报告公布前如此。
澳元/美元周一强劲反弹，上涨 0.75%，截至撰写本文时交投于 0.6915 附近。尽管中国经济数据喜忧参半，且市场对美国（US）进一步收紧货币政策的预期升温，澳元（AUD）仍受益于美元（USD）全面走弱。
来自中国这一澳大利亚最大贸易伙伴的最新数据显示，10 月消费者物价指数（CPI）年率上涨 0.7%，较 9 月的 0.9% 放缓，且低于市场预期的 0.8%。按月计算，消费者价格继上月上涨 0.2% 后保持不变，符合预期。与此同时，中国 10 月生产者物价指数（PPI）年率加速至 5.7%，高于 9 月的 5% 和市场预期的 5.3%。这一强于预期的增幅表明，尽管消费者价格放缓，生产端通胀压力仍然持续存在。
这些数据描绘出中国经济的喜忧参半局面，而由于两国之间紧密的贸易联系，中国前景对澳元而言尤为重要。不过，周一美元走弱似乎主导了市场情绪，使澳元/美元得以维持看涨动能。
衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数（DXY）周一下跌 0.44%，交投于 101.85 附近，尽管市场对美联储（Fed）加息的预期不断升温。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前定价美联储 12 月会议加息 25 个基点（bps）的概率接近 80%。这些预期反映出美国经济的韧性，以及美联储致力于将通胀可持续地拉回 2% 目标的决心。
最新的美国就业数据强化了这一前景。非农就业人数（NFP）10 月增加 16.5 万人，显著高于 6.5 万人的预期，也较 9 月的 6 万人有所改善。与此同时，失业率降至 4.1%，低于 4.2% 的预期。
投资者现在将注意力转向周二公布的美国消费者物价指数报告，随后是周五的生产者物价指数数据。强于预期的通胀数据可能强化市场对 12 月加息的预期，并支撑美元反弹，从而对澳元/美元构成压力。
在地缘政治方面，美国总统唐纳德-特朗普淡化了对伊朗重新发动打击的可能性，而卡塔尔首相正在访问华盛顿，讨论旨在结束冲突的方案。这些进展有助于缓解能源市场的担忧，西德克萨斯中质原油（WTI）周一跌超 3%，截至发稿时交投于 86.85 美元附近。
在此背景下，澳元/美元短期走势将在很大程度上取决于美元动态以及即将公布的美国通胀数据，这些数据可能重塑市场对美联储下一次货币政策决定的预期。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.59% | -0.56% | -0.35% | 0.02% | -0.74% | -1.42% | 0.06% | |
| EUR | 0.59% | 0.03% | 0.28% | 0.60% | -0.15% | -0.84% | 0.65% | |
| GBP | 0.56% | -0.03% | 0.23% | 0.57% | -0.18% | -0.87% | 0.62% | |
| JPY | 0.35% | -0.28% | -0.23% | 0.34% | -0.41% | -1.10% | 0.39% | |
| CAD | -0.02% | -0.60% | -0.57% | -0.34% | -0.76% | -1.44% | 0.04% | |
| AUD | 0.74% | 0.15% | 0.18% | 0.41% | 0.76% | -0.69% | 0.80% | |
| NZD | 1.42% | 0.84% | 0.87% | 1.10% | 1.44% | 0.69% | 1.50% | |
| CHF | -0.06% | -0.65% | -0.62% | -0.39% | -0.04% | -0.80% | -1.50% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
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