外汇新闻
澳大利亚贸易帐在 7 月收窄至 19.23 亿澳元，前值为 23.41 亿澳元（从 19.29 亿澳元修正），根据澳大利亚统计局周四公布的最新对外贸易数据。市场普遍预期为 13.90 亿澳元的顺差。
进一步细节显示，澳大利亚 7 月出口环比下降 3.3%，而一个月前为增长 9.1%（从 9.6% 修正）。与此同时，7 月进口环比下降 2.5%，而 6 月为下降 0.7%（从 0.2% 修正）。
市场对澳大利亚贸易帐的反应
澳元（AUD）在澳大利亚贸易帐报告公布后几乎没有受到影响。撰写时，澳元/美元（AUD/USD）交投于0.7168，日内下跌0.01%。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
中国人民银行（PBOC）周四将美元/人民币中间价设定为6.7807，前一交易日的中间价为6.7829，路透预估为6.7167
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 英镑/美元多头似乎犹豫不决，因美联储降息押注帮助限制了美国 ADP 就业数据疲软引发的美元跌势。
- 不断升级的美伊紧张局势进一步支撑避险美元，并限制该货币对上涨。
- 交易员关注美国 ISM 服务业 PMI，以在周五非农就业报告公布前寻求一些推动力。
周四亚洲时段，英镑/美元货币对在 1.3500 心理关口下方盘整，并接近前一日触及的三周低点。
美国美元（USD）在前一交易日回调后企稳，原因是市场对美联储（Fed）加息的预期以及地缘政治不确定性。交易员在美联储主席凯文-沃什（Kevin Warsh）上周五发表鹰派言论后，大幅提高了对美国央行本月将上调借贷成本的押注。此外，能源价格上涨带来的通胀风险支持美联储收紧政策的理由，这反过来为美元提供了一些支撑，并对英镑/美元货币对构成阻力。
与此同时，在美国对伊朗目标发动新的打击后，德黑兰在海湾地区展开报复性无人机和导弹袭击，美伊紧张局势进一步升级。此外，霍尔木兹海峡周边持续冲突使地缘政治风险溢价持续存在，这反过来被视为支撑避险美元的另一因素。不过，美国债券收益率下滑抑制了美元多头进行激进押注，并帮助限制英镑/美元货币对的进一步跌幅。
交易员现在期待美国 ISM 服务业 PMI 的公布，以寻求一些推动力，不过市场焦点仍然是备受关注的美国月度就业数据——即将于周五公布的非农就业报告（NFP）。除此之外，中东危机的进一步发展可能继续为金融市场注入波动，这可能继续影响美元价格动态，并为英镑/美元货币对带来短线交易机会。
英镑/美元 4 小时图
技术分析
英镑/美元货币对在 4 小时图上交投于 200 周期简单移动平均线（SMA）附近，并位于 7 月至 8 月上涨行情的 50.0% 斐波那契回撤位上方。若明确跌破该位，应为更深的斐波那契支撑位 1.3425 和 1.3357 铺平道路，届时买家预计将捍卫潜在的看涨结构。
上行方面，初步阻力位于 38.2% 斐波那契回撤位 1.3521，随后是 23.6% 回撤位 1.3580，更远处的障碍位于接近 1.3676 的周期高点锚定位。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 欧元/美元在周四亚洲早盘时段于1.1590附近持平。
- 在美联储 Warsh发表讲话后，交易员提高了对9月加息的押注。
- ECB的Makhlouf表示，央行必须做好进一步上调利率的准备。
周四亚洲早盘时段，欧元/美元在1.1590附近持稳。受美联储（Fed）鹰派预期以及中东冲突升级影响，这一主要货币对的上行空间可能受限。美国8月ISM服务业采购经理人指数（PMI）报告将于周四公布。周五，交易员将密切关注美国非农就业报告（NFP）数据。
美联储主席Kevin Warsh上周警告称，如果通胀未能令人信服地朝2%目标迈进，政策制定者可能需要再次收紧政策。他的鹰派言论可能提振美元（USD），并对该货币对构成逆风。根据CME FedWatch工具，市场对美联储9月加息的预期升至62.3%，高于讲话前不足40%的水平。
美国总统唐纳德-特朗普周三表示，对伊朗的打击可能不会持续太久，并重申美国控制着霍尔木兹海峡。与此同时，最高国家安全委员会秘书Mohsen Rezaei表示，华盛顿很快将见证德黑兰在战争中的“新战略”。中东紧张局势升级可能提振避险资金流，支撑美元。
在大西洋彼岸，欧洲央行（ECB）政策制定者Gabriel Makhlouf表示，如果通胀“开始朝错误方向发展”，央行不应回避进一步加息。欧洲央行管理委员会成员Joachim Nagel周三表示，市场认为9月加息的概率超过95%。
随着油价回升重燃贸易条件担忧，欧元情绪恶化
加拿大丰业银行（Scotiabank）策略师指出，近期欧元走弱与能源市场反弹相一致，并表示，“最新一轮疲软似乎与油价最新回升同时出现，这引发了人们对作为主要能源进口方的欧元区贸易条件的担忧。”他们认为，大宗商品动态的变化正在削弱欧元的支撑，尽管收益率利差总体仍然有利，这进一步强化了市场对单一货币日益看空的基调。
技术分析：欧元/美元在100日SMA上方获得良好支撑，RSI中性
在日线图上，欧元/美元围绕当日开盘水平的枢轴位运行，并守在100日简单移动平均线（SMA）上方，表明底层买盘略占优势，但仍受布林带中轨压制。相对强弱指数（RSI）位于51.80，处于中性区域，暗示短期动能较为均衡，后市既可能小幅延续上行，也可能在当前水平附近进一步盘整。
上行方面，初步阻力位于布林带中轨附近的1.1605，进一步强阻力位于布林带上轨附近的1.1708。下行方面，直接支撑位由1.1565的100日SMA构成，更深一层支撑位于1.1500附近的布林带下轨，如果该货币对继续回撤，买家预计会在该区域表现出更大兴趣。
(本报道的技术分析由AI工具协助撰写。 了解更多。)
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
美国总统唐纳德-特朗普表示，尽管美国随时准备再次打击伊朗，但他预计重新爆发的战斗不会持续“太久”，路透社周三报道。
伊朗最高领袖莫杰塔巴-哈梅内伊在自一个月相对平静后战事重启以来的首条信息中表示，伊朗武装部队将为美国准备“难忘的教训”。
与此同时，最高国家安全委员会秘书穆赫辛-雷扎伊表示，华盛顿很快将见证德黑兰的战争“新战略”。
市场反应
截至撰写本文时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日下跌 0.04%，报 91.12 美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
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