外汇新闻
- 美元/加元小幅上升至接近1.3780；由于对美伊永久停火的希望，前景仍然恶化。
- 美国总统特朗普表示有信心美伊战争即将结束。
- 投资者等待新一轮美伊会谈的宣布。
美元/加元在周三欧洲交易时段小幅走高，接近1.3780。该货币对在周二触及约1.3730的三周新低后获得暂时支撑；然而，由于市场寄望美国（US）和伊朗能尽快达成永久停火，前景仍不确定。
当天早些时候，美国总统唐纳德·特朗普在接受福克斯新闻采访时被问及美伊战争将持续多久时表示，“我认为非常接近结束”。
与此同时，美国副总统JD·范斯（JD Vance）在一次公开活动中也表达了信心，称双方正在努力达成协议，谈判通过包括巴基斯坦在内的渠道进行。范斯补充道，“讨论取得了巨大进展，目前的停火已连续保持第七天。”
截至发稿时，市场情绪保持风险偏好，因对美伊停火的希望。标普500指数期货维持周二涨幅，接近6970点。追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）上涨0.1%，接近98.20，但仍接近周二创下的六周多低点97.97。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 最近七天的变动百分比。 美元 对 纽元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.61% | -1.98% | -0.40% | -0.77% | -2.19% | -2.80% | -2.03% | |
| EUR | 1.61% | -0.39% | 1.20% | 0.80% | -0.63% | -1.22% | -0.45% | |
| GBP | 1.98% | 0.39% | 1.62% | 1.23% | -0.26% | -0.83% | -0.05% | |
| JPY | 0.40% | -1.20% | -1.62% | -0.38% | -1.83% | -2.53% | -1.62% | |
| CAD | 0.77% | -0.80% | -1.23% | 0.38% | -1.36% | -2.15% | -1.23% | |
| AUD | 2.19% | 0.63% | 0.26% | 1.83% | 1.36% | -0.71% | 0.20% | |
| NZD | 2.80% | 1.22% | 0.83% | 2.53% | 2.15% | 0.71% | 0.89% | |
| CHF | 2.03% | 0.45% | 0.05% | 1.62% | 1.23% | -0.20% | -0.89% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
展望未来，投资者将关注第二轮美伊会谈的结果，具体日期尚未确定，但据路透社报道，可能会在4月21日两周停火期满前举行。
在国内方面，交易员预计美联储（Fed）今年将不再加息，因对美伊停战持乐观态度。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
- 白银在周三亚洲时段触及近一个月高点后回落。
- 隔夜突破关键阻力位利好多头，支持进一步上涨的观点。
- 任何进一步的修正下滑仍可能被视为买入机会，并保持支撑。
白银（XAG/USD）在周三亚洲时段攀升至近一个月高点，尽管难以进一步突破81.00美元关口的势头。然而，该白色金属维持适度的日内涨幅，目前交投于80.00美元心理关口附近，日内上涨1.0%。
从技术角度看，隔夜突破200周期简单移动平均线（SMA）以及随后突破3月下跌的50%斐波那契回撤位被视为XAG/USD多头的关键触发因素。动量条件强劲但有所延展，相对强弱指数（14）达到72.14，处于超买区间，移动平均趋同背离（MACD）维持在正值区域。这表明尽管修正暂停的风险上升，上行压力依然存在。
在上方，初步阻力位现于61.8%斐波那契回撤位82.81美元，之后是78.6%回撤位88.73美元以及周期高点区域96.26美元。下方，短期支撑位于50.0%回撤位78.66美元，随后是200周期SMA的77.86美元。更深的回调将暴露38.2%回撤位74.51美元，而向69.37美元的更明显走弱仍将保持整体多头复苏格局完整。
尽管如此，XAG/USD保持明确的多头偏向，且在自61.07美元周期低点的更广泛复苏中稳步上行，强化了建设性基调。
（本文的技术分析借助了人工智能工具完成。）
XAG/USD 4小时图
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 澳元因两周停火期满前美伊谈判重启传闻而走强。
- 美国副总统范斯称巴基斯坦举行的伊朗初步谈判取得“重大进展”，后续讨论可能在数日内进行。
- 澳洲联储副行长豪泽警告称，受中东紧张局势引发的能源危机和高通胀影响，未来数月澳大利亚将面临挑战。
澳元/美元连续第三日上涨，周三亚洲时段交投于0.7120附近。随着市场情绪因美伊进一步谈判的可能性改善，澳元（AUD）获得支撑，推动该货币对上涨。
《纽约邮报》报道称，美国总统唐纳德·特朗普暗示谈判可能本周恢复，同时反对对伊朗核浓缩计划实施20年暂停。与此同时，副总统JD·范斯强调在巴基斯坦举行的伊朗初轮谈判取得“重大进展”，后续讨论可能在数日内展开。
澳洲联储（RBA）副行长安德鲁·豪泽周二在一次炉边谈话中警告称，受中东紧张局势引发的能源危机和持续的通胀压力影响，未来数月澳大利亚经济将面临挑战。豪泽指出，由于通胀持续和供应限制，经济难以吸收冲击，增加了出现滞胀情形的风险。
在数据方面，低于预期的美国生产者价格指数（PPI）数据强化了通胀压力缓解的迹象，降低了美联储（Fed）加息的必要性。值得注意的是，服务业部分备受美联储关注，因为它排除了直接的能源和关税相关影响。
美国PPI环比上涨0.5%，远低于1.2%的市场预期，核心PPI环比上涨0.1%，低于预期的0.6%。按年计算，3月美国PPI上涨4%，低于4.6%的预测，较2月的3.4%有所上升，核心PPI同比持平于3.8%，与前月持平。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
美国总统唐纳德·特朗普接受福克斯新闻采访的摘录，将于周三美国早晨播出。
重点引述
我认为这几乎已经结束。如果我现在撤出，他们需要 20 年才能重建那个国家。
而且我们还没结束。我们拭目以待。我认为他们非常想达成协议。
- WTI 下跌，因交易员预计在当前两周停火期结束前将恢复美伊谈判。
- 美国维持对霍尔木兹海峡伊朗石油出口的海上封锁。
- 国际能源署（IEA）表示，今年全球石油供应预计将减少 150 万桶/日。
西德克萨斯中质原油（WTI）价格连续第二天下跌，周三亚市交投于每桶 87.50 美元附近。随着交易员预期在当前两周停火期结束前美伊将进行第二轮和平谈判，供应担忧缓解，原油价格下跌。
《纽约邮报》报道，美国总统唐纳德·特朗普表示谈判可能本周恢复，同时反对对伊朗核浓缩计划实施 20 年暂停。与此同时，副总统 JD Vance 强调在巴基斯坦举行的首轮伊朗谈判中取得了“重大进展”，后续讨论可能在数日内进行。
美国继续通过霍尔木兹海峡对伊朗石油出口实施海上封锁，而据报道，德黑兰正考虑通过该通道暂时停止石油运输，以支持达成潜在协议的进展。
美国石油协会（API）数据显示，截至 4 月 10 日当周，美国原油库存增加 610 万桶，高于前一周的 372 万桶增幅。这标志着连续第二周库存增加，显示在持续的地缘政治紧张局势和全球供应预期变化下，库存重新积累。
国际能源署（IEA）在最新月度报告中表示，由于中东能源基础设施遭受攻击以及伊朗有效关闭霍尔木兹海峡，导致产量和出口中断，今年全球石油供应预计将减少 150 万桶/日，约占全球需求的 1.5%，与此前供应增长的预测形成对比，路透社报道。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
美国副总统JD·万斯在一次公开活动中表示，谈判正在进行中，华盛顿正寻求一项更广泛的全面协议，旨在重塑伊朗与世界的经济融合。
更多引述：
讨论取得了巨大进展，目前的停火已持续第七天。
通过包括巴基斯坦在内的渠道进行的谈判将继续，双方正努力达成协议。
双方数十年的不信任意味着协议不会很快达成。
华盛顿绝不会允许伊朗拥有核武器。
如果德黑兰表现得像一个正常国家，它将在经济上被视为正常国家——包括更深入地融入全球贸易和金融体系。
市场反应：
这些言论表明伊朗外交的大门仍然敞开，并支持风险偏好情绪，这从股市普遍积极的氛围中可见一斑。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
周三，中国人民银行（PBOC）将下一交易时段的美元/人民币中间价定为6.8582，较前一交易日的6.8593和路透社预估的6.8096略有变动。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 美元/日元在周三亚洲时段难以吸引有意义的买盘。
- 霍尔木兹海峡风险持续加剧经济担忧，削弱日元并支撑该货币对。
- 伊朗外交希望和美联储加息押注减少打压美元，限制现货价格上涨。
美元/日元货币对在周三亚洲时段被视为盘整前一日的跌幅，并在159.00关口下方的窄幅区间内波动。然而，现货价格仍被限制在过去一个月左右的更广泛交易区间内，在信号混杂的情况下，激进押注方向需保持谨慎。
尽管对伊朗外交持乐观态度，但由于霍尔木兹海峡局势不稳引发的经济担忧，日元（JPY）难以吸引有意义的买盘。美国海军对伊朗港口的封锁于周一生效，威胁进一步限制通过这一重要水道的已关闭石油流动。鉴于日本主要依赖中东地区的石油进口，该封锁加剧了对经济在可预见未来将承受重大压力的担忧。这反过来削弱了日元，并成为美元/日元货币对的顺风因素。
与此同时，市场对美伊和平谈判将继续的希望支持了风险偏好情绪，这从全球股市的乐观氛围中可见一斑。此外，周二公布的较软的美国生产者价格指数（PPI）迫使交易商进一步缩减对美联储（Fed）即刻加息的押注。这使美元（USD）维持在自三月初以来的最低水平附近，且该水平为前一日所创。此外，干预担忧可能继续为日元提供一定支撑，并限制美元/日元货币对的上涨空间。
周三日本和美国均无相关市场影响力的经济数据公布，使该货币对更多受美元价格动态左右。然而，地缘政治发展将继续为金融市场注入波动性，并持续为美元/日元货币对带来交易机会。基本面背景表明，在短期交易区间实现持续突破之前，审慎等待明确的近期走势更为明智。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
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