外汇新闻
中国国家统计局（NBS）周一报告称，中国8月份制造业采购经理人指数（PMI）升至49.8，前值为49.2。该数据高于市场预期的49.7。
此外，8月份国家统计局非制造业采购经理人指数（PMI）维持在49.0，与7月份的49.0持平。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 美元/日元在上周五触及的一个月高点附近进入看涨盘整阶段。
- 日本的财政困境和美日利差削弱了日元，支撑现货价格。
- 美国对伊朗的新一轮打击支撑避险美元，并为该货币对提供顺风。
美元/日元货币对周初走势低迷，亚洲时段交投于 160.00 这一心理关口附近，略低于周五触及的一个月高点。与此同时，基本面背景似乎偏向看涨交易者，并表明现货价格的阻力最小路径仍然是上行。
在市场对日本公共财政恶化和扩张性财政政策的担忧之下，日元（JPY）可能会继续相对表现不佳。此外，美国财政部长斯科特-贝森特（Scott Bessent）周日表示，近期日元走势已得到相当有效的控制，这削弱了市场对美日再次联合干预的希望。此外，日本的借贷成本仍显著低于包括美国在内的其他主要经济体，这使得所谓的日元套息交易持续活跃，并为美元/日元货币对提供顺风。
日本央行（BoJ）在 6 月将短期政策利率上调至 1.00%，为 31 年来最高水平。此外，金融市场预计日本央行将在 9 月再次加息，逐步缩小这一差距的概率为 80%。另一方面，美联储基准利率区间为 3.5%至 3.75%。此外，美联储主席凯文-沃什（Kevin Warsh）周五在杰克逊霍尔研讨会上的鹰派言论提振了市场对 9 月加息的押注。这反过来将使利差维持在约 250-275 个基点（bps），有利于日元空头。
此外，美国对伊朗的新一轮打击使地缘政治风险溢价持续存在，这有助于避险美元（USD）延续周五的强劲涨幅，并验证了美元/日元货币对的积极前景。据报道，美军袭击了伊朗拉拉克岛上的两个发射装置。伊朗则从德黑兰、洛雷斯坦、卡拉季、霍拉马巴德和设拉子发射弹道导弹，并从伊朗南部向霍尔木兹海峡发射反舰巡航导弹进行报复。这加剧了局势进一步升级的风险，并有利于美元多头。
美元/日元 4小时图
技术分析
美元/日元货币对在 200 期简单移动平均线（SMA）下方附近盘整，使短期偏向保持中性，因为多头难以延续最新涨势。现货价格维持在 100 期 SMA 159.12 和近期从四十年高点急剧回调的 50.0% 斐波那契回撤位 159.61 上方，表明在更广泛的自 23.6% 回撤位 157.31 开始的上行趋势仍然完好的情况下，整体基调依然具有建设性。
上行方面，初步阻力位于 200 期 SMA 160.34，随后是 61.8% 斐波那契回撤位 160.64，再往上是 78.6% 水平 162.10。下行方面，初步支撑位于 50.0% 回撤位 159.61，随后是 100 期 SMA 159.12。若进一步回撤，将暴露 38.2% 回撤位 158.58 和 23.6% 水平 157.31 这两个更低的结构性支撑
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
周一，中国人民银行（PBOC）将下一交易时段的美元/人民币中间价设定为6.7828，较周五的6.7811和路透预估的6.7344有所上调。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
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