外汇新闻
- 美元/瑞郎因美伊停火引发美元大幅抛售而承压。
- 油价暴跌缓解通胀担忧，抑制加息押注，打压美元。
- 空头现等待100日简单移动均线（SMA）下方的持续跌破和确认后，才会进行新一轮押注。
美元/瑞郎在周三亚洲时段遭遇大量抛售，因美元整体走弱，汇价跌至两周低点。现货价格目前略高于0.7900关口，空头正等待100日简单移动均线（SMA）支撑位的持续跌破和确认，以便布局进一步下跌。
美元指数（DXY）追踪美元兑一篮子货币的表现，因美伊达成停火协议的消息而跌至近一个月低点。美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social发布消息称，若德黑兰同意全面、立即且安全地开放霍尔木兹海峡，他将暂停对伊朗的计划军事打击两周。
此外，伊朗外交部长赛义德·阿拉格奇在声明中表示，美国已接受一项十点提案的总体框架，若对伊朗的攻击停止，德黑兰将停止防御行动。这提振了投资者信心，触发新一轮全球风险偏好交易，削弱美元的储备货币地位，并对美元/瑞郎构成压力。
与此同时，这一积极进展导致原油价格大幅下跌，有助于缓解市场对战争推动的通胀压力激增的担忧，并抑制美联储（Fed）加息押注。这从美国国债收益率的下降中可见一斑，尽管有报道称伊朗在中东及以色列的攻击仍在继续，限制了美元和美元/瑞郎的进一步跌幅。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.68% | -0.71% | -0.57% | -0.28% | -1.14% | -1.00% | -0.83% | |
| EUR | 0.68% | -0.04% | 0.09% | 0.40% | -0.46% | -0.36% | -0.16% | |
| GBP | 0.71% | 0.04% | 0.13% | 0.44% | -0.40% | -0.29% | -0.13% | |
| JPY | 0.57% | -0.09% | -0.13% | 0.30% | -0.54% | -0.41% | -0.24% | |
| CAD | 0.28% | -0.40% | -0.44% | -0.30% | -0.83% | -0.70% | -0.55% | |
| AUD | 1.14% | 0.46% | 0.40% | 0.54% | 0.83% | 0.12% | 0.28% | |
| NZD | 1.00% | 0.36% | 0.29% | 0.41% | 0.70% | -0.12% | 0.17% | |
| CHF | 0.83% | 0.16% | 0.13% | 0.24% | 0.55% | -0.28% | -0.17% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 在特朗普总统同意暂停对伊朗轰炸两周后，纽元/美元在风险偏好情绪中上涨。
- 一名伊朗官员表示，将在巴基斯坦举行与美国的谈判，以敲定剩余细节和协议。
- 交易员预计纽储行将在周三连续第二次会议上延长暂停降息。
纽元/美元连续第三个交易日上涨，周三亚洲时段交易于0.5790附近。由于美国总统唐纳德·特朗普同意暂停对伊朗轰炸两周，风险偏好情绪推动该货币对上涨。
特朗普周二晚间在Truth Social发布帖子称，他已同意与伊朗达成为期两周的停火，条件是伊朗同意重新开放关键的霍尔木兹海峡。白宫一名官员表示，以色列也已同意停火。
一名伊朗官员表示，将在巴基斯坦伊斯兰堡与美国举行谈判，敲定细节，旨在在最多15天内政治上确认伊朗在战场上的成果。伊朗补充称，会议将于周五开始，如双方同意，会议可能延长。
然而，伊朗继续攻击中东和以色列，导弹警报不断响起。以色列军方表示，已确认从伊朗向以色列发射导弹。卡塔尔国防部也证实，武装部队拦截了针对卡塔尔的导弹袭击。
交易员预计新西兰储备银行（RBNZ）将在周三连续第二次会议上延长当前的降息暂停，将官方现金利率（OCR）维持在2.25%不变，因为伊朗战争为经济和通胀前景增添了不确定性。市场还将关注货币政策审议（MPR）和会议纪要。纽储行行长安娜·布雷曼博士也将举行货币政策会议后的新闻发布会。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 周三亚市早盘，美元/加元回落至1.3835附近。
- 特朗普同意暂停对伊朗的攻击两周。
- 联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要将成为周三晚些时候的焦点。
周三亚市早盘，美元/加元下跌至约1.3835。由于伊朗同意与美国（US）达成为期两周的停火协议，美元（USD）兑加元（CAD）走弱。
伊朗一名官员周二晚间表示，伊朗已接受为期两周的停火协议，谈判将于周五在巴基斯坦伊斯兰堡开始。此举是在美国总统唐纳德·特朗普表示将暂停攻击，前提是德黑兰同意全面重新开放霍尔木兹海峡之后发生的。
伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇表示，通过与伊朗武装部队协调，关键水道将在两周内实现安全通行。受此消息影响，美元吸引了一些卖盘。
交易员们等待周三晚些时候公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要。该报告可能提供有关官员如何看待近期中东冲突引发的能源冲击的见解。美联储（Fed）官员的任何鹰派言论都可能在短期内限制美元的跌幅。
与此同时，随着伊朗同意在停火期间允许安全通过霍尔木兹海峡，原油价格跌破100美元。这可能对与大宗商品挂钩的加元构成压力。值得注意的是，加拿大是主要的石油出口国，原油价格下跌通常对加元产生负面影响。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
尽管美国（US）和伊朗同意停火两周，伊朗在中东和以色列的袭击仍在继续，导弹警报不断响起。
以色列军方表示已确认从伊朗发射的导弹朝以色列方向飞来。
卡塔尔国防部确认武装部队拦截了针对卡塔尔的导弹袭击。
市场反应
投资者无视这些头条新闻，庆祝停火协议，美元指数（DXY）和油价暴跌，而黄金和全球股市则飙升。
- 周三白银受到多重因素支撑，买盘积极。
- 特朗普暂停对伊朗的军事打击两周，打压美元并支撑黄金/美元。
- 油价暴跌缓解通胀担忧，抑制加息押注，有利于白银。
周三亚洲时段，白银（白银/美元）上涨至新的周高点，多头在美元（USD）普遍走软的背景下，试图突破77.00美元关口，延续上涨势头。
美国总统唐纳德·特朗普上周二宣布，将暂停对伊朗的计划军事打击两周，前提是德黑兰同意全面重新开放霍尔木兹海峡。对此，伊朗表示已接受两周停火协议，谈判定于周五在巴基斯坦伊斯兰堡开始。乐观情绪提振了投资者信心，重创美元，进而利好以美元计价的商品，包括白银。
与此同时，伊朗外长补充称，关键水道将在两周内实现安全通行，导致原油价格大幅下跌。这有助于缓解通胀担忧，抑制美联储（Fed）加息押注，进一步施压美元，利好无收益白银。然而，缺乏后续买盘令白银/美元多头在布局进一步上涨前需保持谨慎。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 周三亚洲早盘，金价跳涨至约4815美元。
- 特朗普将轰炸行动推迟两周。
- 利率预期的变化可能限制黄金的上涨空间。
周三亚洲早盘，金价（黄金/美元）上涨至接近4815美元。在美国总统唐纳德·特朗普同意暂停对伊朗的轰炸两周后，该贵金属吸引了一些买盘。
特朗普于周二晚间在Truth Social发布消息称，他已同意与伊朗达成为期两周的停火协议，条件是伊朗同意重新开放关键的霍尔木兹海峡。白宫一名官员表示，以色列也已同意停火。
此举是在巴基斯坦作为美伊之间的调解方请求特朗普批准两周停火并延长他对伊朗施加的结束海湾石油封锁的最后期限之后发生的。
一名伊朗官员表示，将在巴基斯坦伊斯兰堡与美国举行谈判以敲定细节，目标是在最多15天内政治上确认伊朗在战场上的成果。伊朗补充称，会议将于周五开始，如果双方同意，会议可能会延长。
自伊朗冲突加剧以来，油价飙升，引发供应担忧。能源成本上升推动通胀，使央行几乎无空间降息。黄金常在地缘政治不确定时期被用作避险资产，但因不产生利息，在利率较高时吸引力较低。
交易员将关注美联储（Fed）三月份会议纪要，该纪要将于周三公布。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- 英镑/美元在特朗普宣布对伊朗暂停两周军事行动后，跳涨至接近1.3400的盘中高点。
- 英国服务业采购经理人指数（PMI）被大幅下调至50.5，为十一个月来的最低读数，中东战争打击了商业信心。
- 英国央行（BoE）将于4月30日召开会议，利率预期处于波动中，市场此前在停火前已定价加息。
- 本周将公布联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要、核心个人消费支出（PCE）和美国消费者物价指数（CPI）数据，可能决定下一阶段走势。
周二，英镑/美元大幅上涨，因美国总统特朗普宣布与伊朗达成为期两周的停火协议，触发风险偏好情绪，美元承压。该货币对从低位1.3200区间攀升至1.3300上方，重新站上50期和200期小时移动均线。
此次走势几乎完全是美元的故事。WTI原油价格从106美元以上暴跌至90美元以下，交易员此前已对特朗普的最后期限言论持怀疑态度，随着Truth Social发布停火确认，卖盘加剧。标普500指数期货上涨逾1%，美元指数（DXY）回落至100.00附近，支撑美元数周的避险买盘开始消退。
英镑能否真正守住这些水平？
这是一个令人不安的问题。周二英镑的反弹主要是美元走弱的结果，而非英镑本身的强势。英国自身的基本面日益脆弱。周二早些时候公布的3月最终服务业采购经理人指数为50.5，较初值51.2大幅下调，远低于2月的53.9。综合指数降至50.3。标普全球指出，服务业扩张为十一个月以来最慢，新订单自2025年11月以来首次下降，燃料和运输费用飙升推动投入成本通胀达到十一个月高点。
简而言之，英国正发出滞胀信号。经济增长停滞，成本加速上涨，而中东冲突是这两大趋势的主要驱动力。
英国央行的艰难抉择变得更加复杂
英国央行自2025年12月以来将利率维持在3.75%，并在3月会议上全票决定维持不变。伊朗战争爆发前，市场预计2026年将有两到三次降息。但能源冲击摧毁了这一预期。到3月底，掉期市场已转向预计年底前加息四次，每次25个基点，反映油气价格飙升对英国通胀的传导。
周二的停火打乱了这一重新定价。如果停火持续且油价继续下跌，通胀压力减弱，英国央行将有空间恢复宽松。摩根大通的Allan Monks曾指出，如果通胀数据持续验证，4月30日会议是加息的自然窗口，但能源价格持续下跌将削弱这一论点。荷兰国际集团（ING）的James Smith也曾表示，快速降级可能使下一次降息提前至4月。
问题在于，这是特朗普第四次延长最后期限。此前三次停火市场均积极抛售原油，但外交破裂后又全部回购。伊朗在特朗普宣布前数小时公开拒绝临时停火，要求永久停火并解除制裁。双方分歧依然巨大，截至周一，Polymarket预测4月底前达成持久停火的概率仅为22.5%。
本周关注重点
周三将公布3月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要（GMT18:00），并有美联储官员Daly和Waller发表讲话。交易员将解读会议纪要中有关伊朗冲突如何影响美联储通胀前景的讨论。周四将公布2月核心PCE（GMT12:30），这是美联储偏好的通胀指标，同时发布GDP修正值和初请失业金数据。周五是重头戏：3月CPI（GMT12:30）公布，市场预期同比3.3%，低于前值2.4%；核心CPI预期同比2.7%，高于前值2.5%。
英国方面，周三将公布Halifax房价和建筑业PMI，周四发布英国央行信贷状况调查，这些数据将反映国内经济对能源冲击的吸收情况。周三晚间还将公布RICS房价平衡指数，市场预期为-18%，显示房地产市场持续承压。
技术面分析
英镑/美元在周二大涨后接近1.3400，重回3月底以来的高位。该货币对远高于200期指数移动均线（EMA）1.3261，随机相对强弱指数（Stochastic RSI）尚有上升空间，未触及超买区。阻力位在近期波动高点1.3480附近，若未能守住1.3300，则表明停火行情正在消退。自3月底以来的波动区间由1.3160低点和1.3480高点界定，哪一方先突破，可能取决于这次两周停火是否与前四次有所不同。
总结
英镑/美元正乘着停火浪潮上涨，但该货币对夹在美元走弱和英国经济几乎停滞之间。如果此次停火像以往一样破裂，避险买盘回归，油价飙升，英镑/美元将迅速回吐周二涨幅。若停火持续，英国央行将获得喘息空间，能源溢价进一步消退，英镑/美元有望真正测试1.3480及更高水平。未来48小时的数据，从FOMC会议纪要到CPI，将告诉交易员宏观环境是否支持持续上涨，还是停火周期中的又一次假突破。
英镑/美元1小时图
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
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