外汇新闻
荷兰国际集团（ING）的Chris Turner强调，尽管面临多重全球风险和关键央行会议，美元/日元波动性异常低。他们的经济学家警告市场低估了日本央行（BoJ）加息的风险以及通胀预期可能上调的可能性。ING认为美元/日元具备向上突破的条件，如果日本央行没有意外加息，可能上涨至160.50及2024年高点162。
日本央行风险与干预担忧
“鉴于当前众多全球风险，美元/日元在4月份大部分时间内仅在两日元的交易区间内波动，显得颇为奇怪。”
“美联储和日本央行的利率会议，加上一系列数据以及地缘政治风险，预示本周美元/日元可能出现突破。”
“针对明天早上的日本央行利率会议，我们的经济学家警告称，日本央行加息的风险被市场低估。”
“除非出现意外加息，我们认为美联储会议可能对美元略有利好，加上油价维持高位，美元/日元本周具备向上突破的所有条件。”
“160.50接近今年高点。风险在于可能触及2024年高点162，同时随着投资者为可能的日本外汇干预做准备，交易波动性将上升。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
BNY的Bob Savage指出，尽管油价上涨且美国（US）期货走势不一，创纪录高位的股市依然坚挺，美元（USD）略显走软。他强调，美元仍是与油价并列的关键驱动力，短端利率关注通胀和增长数据，市场等待美联储（Fed）及其他央行就全球能源冲击提供指引。
美联储前关键牌局重组
“尽管油价上涨，创纪录的股市依然坚挺。美国期货走势不一，美元走软，债券走弱，市场关注央行决策、大型科技公司财报以及停滞的美伊和平谈判。”
“对美联储主席提名人Kevin Warsh能够顺利通过确认程序的看法并未带来新的缓解，因此短端利率将关注通胀和增长数据。”
“美元和油价继续作为牌局中的关键牌，一旦美联储及其他机构就如何应对全球能源供应冲击提供指引，牌局似乎准备迎来新一轮重组。”
“今日交易主要受周末缺乏重大新闻及等待央行决策的影响，央行决策将从明天的日本央行（BoJ）开始。”
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星展集团研究部的Philip Wee指出，随着地缘政治风险加剧，布伦特原油价格已重新攀升至每桶100美元以上。此举发生在《战争权力决议》投票之前，市场关注美国行动可能未经授权延长及双重封锁情景的潜在风险。投资者在权衡持续的供应威胁与外交缓解的可能性。
战争权力投票推动油价风险
“此外，布伦特原油价格在4月29日本周《战争权力决议》投票前已回升至每桶100美元以上，该投票将决定‘史诗狂怒行动’是否进入未经授权阶段。”
“特朗普政府正试图在5月1日正式的60天宪法限制到期前，保持其行动自由，伴随着霍尔木兹海峡的双重封锁以及巴基斯坦调解的美伊停火谈判陷入僵局。”
“市场夹在对可能导致全球20%石油供应受威胁的持久消耗战的担忧与对特朗普总统与习近平主席于5月中旬在中国峰会前出现意外外交缓解的希望之间。”
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- 纽元/美元连续第二天反弹，重返0.5900上方。
- 对中东战争通过谈判结束的希望使美元承压。
- 多头可能在0.5930区域遇阻。
纽元（NZD）周一连续第二天对疲软的美元（USD）反弹，写稿时触及0.5900上方的时段高点，此前周五在0.5840附近的低点反弹。对伊朗和平协议的适度希望以及市场预期新西兰储备银行（RBNZ）将在未来几个月加息，提振了纽元。
投资者对美伊战争的解决持温和乐观态度，此前Axios报道德黑兰向美国递交和平提案，内容包括重新开放霍尔木兹海峡以及将核谈判推迟到后期。
在新西兰，上周持续的顽固通胀水平提升了市场对RBNZ未来几个月可能加息的预期，预计可能在7月加息。另一方面，美联储（Fed）普遍预计将在周三维持利率不变，并可能全年保持不变。
技术分析
纽元/美元在0.5910上方交易，短期偏向温和看涨。动量指标支持上涨基调，相对强弱指数（RSI）徘徊在60附近，移动平均收敛背离（MACD）柱状图略转正，暗示买方保持控制，回调被吸收。
多头可能在0.5930附近的水平阻力位遇到挑战，该阻力位在过去两周多次阻挡上涨尝试。进一步的目标是3月10日高点0.5965和2月26日高点附近的0.6015。
下行方面，0.5860区域的时段低点可能为潜在的看跌反转提供支撑，然后是周五低点0.5840附近。若确认跌破该水平，焦点将转向4月13日低点0.5800附近区域。
（本故事的技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.21% | -0.24% | -0.11% | -0.46% | -0.54% | -0.59% | -0.07% | |
| EUR | 0.21% | -0.01% | 0.09% | -0.24% | -0.30% | -0.36% | 0.15% | |
| GBP | 0.24% | 0.01% | 0.09% | -0.26% | -0.31% | -0.37% | 0.17% | |
| JPY | 0.11% | -0.09% | -0.09% | -0.33% | -0.43% | -0.50% | 0.08% | |
| CAD | 0.46% | 0.24% | 0.26% | 0.33% | -0.09% | -0.16% | 0.39% | |
| AUD | 0.54% | 0.30% | 0.31% | 0.43% | 0.09% | -0.05% | 0.48% | |
| NZD | 0.59% | 0.36% | 0.37% | 0.50% | 0.16% | 0.05% | 0.53% | |
| CHF | 0.07% | -0.15% | -0.17% | -0.08% | -0.39% | -0.48% | -0.53% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
法国兴业银行（Societe Generale）的Kenneth Broux及其同事指出，欧元/英镑在0.8740附近形成了一个较低的高点，并且在200日移动平均线之上挣扎，价格走势类似于头肩顶形态。他们强调0.8610为关键支撑，潜在下行目标为0.8560/0.8535和0.8475，而若价格突破0.8740则会否定该看跌形态。
头肩顶形态显示疲软迹象
“欧元/英镑在4月初于0.8740附近形成了一个较低的高点，并且难以维持在200日移动平均线之上。”
“价格走势形成了类似头肩顶的形态，预示潜在下行风险。”
“颈线位于0.8610附近，是关键支撑位。”
“跌破该支撑可能导致更深的回调，目标位于0.8560/0.8535，随后是0.8475。”
“若能突破近期的枢轴高点0.8740，将对否定该形态至关重要。”
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汇丰策略师指出，日元（JPY）本月至今是G10货币中表现最弱的，尽管日本是大型净能源进口国且与海湾地区有密切联系，美元/日元却在异常狭窄的区间内交易。他们认为，日本央行（BoJ）的谨慎态度和国内财政问题可能会延缓美元/日元的下行走势，尽管干预风险和资金流入应限制其上涨。汇丰的基本预期仍是美元/日元年底前将下跌。
日本央行谨慎与财政压力对上涨的限制
“对日元的看跌情绪与日本的宏观经济暴露相符。日本是发达经济体中最大的净能源进口国（按GDP比例计算），并与海湾地区有深厚的经济联系。”
“尽管面临这些不利因素，美元/日元近期却在异常狭窄的区间内交易。日本央行（BoJ）的谨慎态度和国内财政挑战可能会延缓美元/日元向利差所暗示水平的下行趋同。”
“关键的财政关注点包括燃料补贴资金可能在5月中下旬耗尽，以及可能提出追加预算。”
“抵消因素包括净资金流入（4月本月至今外国买入日本股票和债券，同时日本卖出外国债券）以及财政部的强硬口头干预，可能有助于限制美元/日元的上涨。”
“我们的基本预期仍是美元/日元年底前将下跌。近期的上行风险包括日本央行更鸽派、美联储更鹰派、中东冲突升级及油价再创新高，以及日本财政进一步恶化。”
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荷兰国际集团（ING）的沃伦·帕特森和埃娃·曼特海观察到，COMEX黄金的管理资金净多头头寸有所下降，投资者变得更加谨慎。他们将黄金头寸的减弱与波斯湾持续的能源中断引发的通胀担忧联系起来，同时也注意到最新报告周内COMEX白银的投机多头头寸减少。
随着能源风险上升，头寸趋于疲软
“在贵金属方面，COMEX黄金的管理资金净多头头寸在上一个报告周减少了3,352手，至95,498手。”
“波斯湾持续的能源中断引发的通胀担忧使得投资者对黄金的兴趣减弱。”
“同样，截至周二，投机者在COMEX白银的净多头头寸减少了2,183手，至8,863手。”
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BNY 的 Bob Savage 指出，中国批评欧盟（EU）提议的《工业加速法案》具有歧视性，警告可能采取反制措施，这可能影响贸易和投资者信心。他还指出，德国消费者信心急剧恶化，GfK 指数降至 2023 年 2 月以来的最低水平，因能源价格上涨和与伊朗相关的地缘政治紧张局势对欧元区前景和欧元/美元构成压力。
政策摩擦与疲软的德国数据
“中国商务部批评欧盟提出的《工业加速法案》。该部于 4 月 24 日正式提交意见，表达了对其被视为针对外国投资者的歧视性条款的强烈关切。”
“中国认为这些措施违反了世界贸易组织的核心原则，包括最惠国待遇和国民待遇规则，可能破坏公平竞争和投资者信心。”
“德国 5 月消费者信心急剧恶化，GfK 主要指标从 4 月的 -28.1 下降至 -33.3，下降了 5.2 点，创 2023 年 2 月以来最低水平。”
“经济预期进一步恶化至 -13.7，反映出对地缘政治紧张局势，特别是伊朗冲突可能破坏德国脆弱复苏前景的担忧。”
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