外汇新闻
- 美元指数在连续三日下跌后重新获得支撑。
- 投资者怀疑美联储会坚持将通胀压低的承诺。
- 双顶形态跌破支撑美元指数进一步下行。
美元（USD）周五试图结束连续三日的跌势。欧洲交易时段，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）上涨 0.27%，接近 100.23。美元指数在创下 99.85 的六周新低后吸引买盘。
在过去两个交易日中，美元大幅下跌，因为金融市场担心，尽管通胀仍远高于央行 2% 的目标，美联储（Fed）也不会加息。
市场将FOMC基调解读为更温和，因美联储被视为将紧缩外包
荷兰国际集团（ING）分析师指出，“昨晚的FOMC新闻发布会有点令人困惑”，但强调市场反应很明确：投资者得出结论，“美联储不会像最初想象的那样强硬地对抗通胀，而且可能会试图在不加息的情况下熬过这段高通胀时期。”ING补充称，“主席凯文-沃什（Kevin Warsh）对更高实际收益率的庆祝，以及来自市场更‘直接’的信息，被解读为美联储已将货币紧缩外包给市场，从而降低了加息的必要性”，这进一步强化了这样一种看法，即决策者可能会更依赖市场驱动的紧缩，而不是进一步上调政策利率。
周三晚上，美联储按预期将利率维持在 3.50%-3.75% 区间不变，决策者对上行通胀风险表示担忧。美联储主席凯文-沃什在新闻发布会上表示，委员会致力于将通胀压低，并且在必要时不会犹豫采取行动。
投资者还预计，美国（US）的政治压力不会让美联储提高利率。在政策声明公布前，美国总统唐纳德-特朗普明确告诉美联储主席沃什，而不是当面，降低利率，并补充说，最近有一份不错的通胀报告，成本正在迅速下降，而且一旦海湾战争结束，价格应该会大幅下跌。
美元指数技术分析
偏向：美元指数现货交投于 100.20 附近走高，但由于仍低于 20 日指数移动平均线（EMA）100.87，短期基调仍偏看跌。接近 100.40 的双顶形态跌破支撑空头在前方浮现。
动能： 该指数已从近期高点回落，并继续受这一短期趋势指标压制，而相对强弱指数（RSI）在 41 附近，表明下行动能正在减弱，但尚未出现决定性反弹。
阻力：上行方面，7 月 15 日低点 100.35 是多头需要收复的即时阻力，以缓解当前看跌压力并回升至 20 日 EMA 100.87 附近。
支撑：下行方面，预计该货币对将延续跌势至 6 月 15 日低点 99.38，随后是 99.00。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
- 印度卢比在美元持续表现不佳之际进一步上涨。
- 投资者怀疑美联储是否会加息以降低通胀。
- 预计印度央行下周将维持政策利率不变。
周五，印度卢比（INR）延续了对美元（USD）长达一周的涨势。由于隔夜美元大幅下挫，且市场对美联储（Fed）是否真正致力于压低美国（US）通胀的疑虑不断加深，美元/印度卢比（USD/INR）跌至两周多以来的新低，接近95.30。
截至记者发稿时，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）上涨 0.27%，接近 100.23；不过，周四该指数曾下跌近 0.9%，至接近 99.86。
投资者怀疑沃什是否会考虑加息以遏制通胀
根据荷兰国际集团（ING）分析师的说法，“从市场对[美联储新闻发布会]的反应来看，结论是美联储在抗击通胀方面不会像最初想象的那样强硬。”
在政策会议上，美联储主席凯文-沃什维持了既有表态，并拒绝就利率提供所谓的“前瞻指引”。不过，沃什表示，央行将采取必要的货币政策调整来应对高企的通胀。“委员会仍坚定致力于实现物价稳定，我们不会犹豫采取行动，”沃什表示。
高企的油价可能限制印度卢比的上行空间
由于美国和伊朗之间持续交火引发对能源供应受限将持续的担忧，油价仍然走高，这预计将限制印度卢比的上行空间。
两国之间的战争短期内不太可能停歇，因为伊朗继续要求承认其对霍尔木兹海峡的控制权。与此同时，与伊朗结盟的胡塞武装试图将连接红海南部和亚丁湾的重要通道曼德海峡货币化，也在加剧中东紧张局势。
道明证券（TD Securities）的策略师表示，持续的中断和供应受限正在收紧全球能源平衡，该行指出，“我们继续认为，流量减少和全球能源市场收紧将支撑原油进一步上涨。”这一判断凸显了他们的观点，即受限的供应动态仍然是原油价格可能进一步上涨的关键支柱，尽管一些系统性交易者的仓位仍然谨慎。
像印度这样高度依赖石油进口以满足能源需求的经济体，其货币在高油价环境下往往表现不佳。
印度央行下周政策备受关注
展望未来，印度货币的主要催化因素将是印度储备银行于 8 月 5 日公布的货币政策声明。
德国商业银行分析师预计，印度储备银行将在即将召开的会议上维持稳健的政策立场，并指出，印度储备银行“预计将在 8 月 5 日的下次会议上将基准回购利率维持在 5.25% 不变。”他们承认，“由于全球大宗商品价格走高以及季风季节疲弱，通胀风险仍偏向上行，”但指出，最新公布的 6 月 CPI “同比上涨 4.4%，处于印度储备银行 2-6% 的目标区间内，”这进一步强化了政策延续的理由。
技术分析：美元/印度卢比进一步下行，目标指向 94.80
美元/印度卢比周五延续跌势至接近 95.30，在 20 日指数移动平均线（EMA）95.81 下方运行，维持短期看跌基调。
该货币对未能重新站上这一动态阻力位，表明反弹目前仍受限，而相对强弱指数（RSI）接近 44，暗示在近期上涨后动能正在减弱，进一步强化了继续盘整或下探的风险。
上行方面，初步阻力位由 20 日 EMA 附近的 95.81 构成，日线收盘若要重新站上 96.00 水平，则需要突破这一障碍。下行方面，预计该货币对将进一步跌向 7 月 7 日低点 94.80。
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经济指标
美联储利率决议
美联储（Fed）在每年八次预定会议上讨论货币政策并决定利率。它有两个任务：将通胀保持在2%，并维持充分就业。其实现这一目标的主要工具是设定利率——既包括向银行贷款的利率，也包括银行之间相互贷款的利率。如果决定加息，美元（USD）往往会走强，因为它吸引更多的外国资本流入。如果降息，美元往往会走弱，因为资本会流向提供更高回报的国家。如果利率保持不变，注意力将转向联邦公开市场委员会（FOMC）声明的语气，以及它是鹰派（预期未来利率上升）还是鸽派（预期未来利率下降）。
阅读更多上次发布时间: 周三 7月 29, 2026 18:00
频率: 不定期
实际值: 3.75%
预期值: 3.75%
前值: 3.75%
来源: Federal Reserve
为什么这对交易者很重要
欧元获得支撑，但涨势被视为脆弱
“昨日，欧元/美元几乎没有遇到阻力便突破了1.150，因为美元承受了广泛压力。尽管在美联储声明公布后，欧元最初表现优于大多数十国集团（G10）同行，但昨日其表现落后，尽管第二季度GDP增长强于预期（环比0.4%），且德国和西班牙7月通胀读数更热。”
“今天将公布欧元区整体通胀数据，市场普遍预期总体CPI为2.9%，核心CPI为2.4%。不过，就目前而言，欧元短端利率的上行空间似乎仍较为有限。”
“鉴于欧洲央行9月加息已基本被市场计入，市场可能需要来自油价或通胀的更强信号，才会在年底前重新定价至2.75%。”
“我们认为，美元动能的急剧转变使欧元/美元短期风险偏向上行。今天可能会出现一些企稳，但下周密集的美国日程可能提供新的催化剂。”
“在这一阶段，除非市场再次大幅下调美元利率定价，且中东紧张局势缓和，否则我们不会认为升破1.160会非常可持续。不过，欧元/美元可能在1.150水平附近继续获得买盘一段时间。”
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- 瑞郎守住跌幅，因 6 月实际零售销售数据为 1.5%，低于预期的 3.1%。
- 由于交易员对美联储鹰派情绪保持谨慎，美元走高。
- 特朗普宣布达成一项历史性协议，内容包括哈马斯解除武装以及以色列从加沙撤军。
周五亚洲时段，美元/瑞郎在连续两日下跌后走高，交投于 0.8070 附近。由于瑞士实际零售销售数据公布后瑞郎（CHF）仍然承压，该货币对上涨。数据显示，瑞士 6 月实际零售销售同比（YoY）增长 1.5%，低于预期的 3.1%（由 3.2% 修正而来）。前值增幅为 3.4%（由 3.5% 修正而来）。
瑞士央行的耐心巩固了融资货币角色，但仍为反弹留下空间
纽约梅隆银行（BNY Mellon）策略师指出，在有报道称瑞士央行（SNB）可能会在“较长时期内”维持政策不变后，瑞郎“本周进一步遇阻”。他们补充称，鉴于瑞士央行的条件性预测——这些预测已明确给出这一指引——已经如此清晰，他们“对市场对这些头条作出反应感到惊讶”。在他们看来，“近期全球收益率上升强化了瑞郎作为融资货币的角色”，但随着“估值现在显示出显著的反弹潜力”，他们认为该货币仍有空间收复近期部分表现不佳的失地。
美元/瑞郎走高，因美元（USD）在市场谨慎情绪下维持涨幅，这种谨慎情绪受到围绕美联储（Fed）政策前景的鹰派预期以及中东局势的推动。
不过，随着全球避险情绪缓和，对避险资产的需求可能减弱。随着积极的外交进展，市场情绪有所改善，尤其是在中东，美国与伊朗的谈判正朝着确保霍尔木兹海峡安全的方向推进。此外，美国总统唐纳德-特朗普宣布达成一项历史性协议，概述哈马斯完全解除武装以及以色列军队从加沙撤出，据报这一突破已得到哈马斯高级官员证实。
瑞郎常见问题（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方货币。它是全球十大交易量最大的货币之一，其交易量远远超过瑞士的经济规模。它的价值取决于广泛的市场情绪、该国的经济健康状况或瑞士国家银行(SNB)采取的行动，以及其他因素。2011年至2015年间，瑞士法郎与欧元(EUR)挂钩。瑞士突然取消了与美元的联系汇率制，导致瑞士法郎升值逾20%，引发市场动荡。尽管瑞士不再与欧元挂钩，但由于瑞士经济对邻国欧元区的高度依赖，瑞士法郎的走势往往与欧元的走势高度相关。
瑞士法郎(CHF)被认为是一种避险资产，或投资者在市场紧张时倾向于购买的货币。这是由于瑞士在世界上的地位:稳定的经济、强劲的出口部门、庞大的央行储备，以及在全球冲突中长期保持中立的政治立场，使瑞士货币成为投资者逃避风险的一个不错选择。动荡时期可能会使瑞郎兑其他被视为投资风险更高的货币升值。
瑞士国家银行(SNB)每年召开四次会议——每季度一次，少于其他主要央行——来决定货币政策。央行的目标是将年通胀率控制在2%以下。当通货膨胀高于目标或预计在可预见的未来高于目标时，银行将试图通过提高政策利率来抑制价格增长。较高的利率通常对瑞士法郎(CHF)有利，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱瑞郎。
瑞士发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士经济总体稳定，但经济增长、通货膨胀、经常账户或央行外汇储备的任何突然变化都有可能引发瑞郎的波动。总体而言，经济高增长、低失业率和高信心对瑞郎有利。相反，如果经济数据显示势头减弱，瑞郎可能会贬值。
作为一个小而开放的经济体，瑞士严重依赖邻近欧元区经济体的健康发展。欧盟是瑞士的主要经济伙伴和重要的政治盟友，因此欧元区的宏观经济和货币政策稳定对瑞士至关重要，因此对瑞士法郎(CHF)也至关重要。有了这种依赖性，一些模型表明，欧元(EUR)和瑞士法郎的命运之间的相关性超过90%，或者接近完美。
德国商业银行（Commerzbank）的沃尔克马尔-鲍尔（Volkmar Baur）报告称，日本财务省已在外汇市场进行干预，并似乎得到了美国财政部的支持，以应对日元疲软的问题，因为东京通胀稳定在 2% 左右，且存在上行风险。然而，日本央行维持利率不变，仅暗示采取更鹰派的立场，鲍尔认为这不足以改变市场预期，也不足以阻止日元在未来几天和几周内再次走弱。
日本央行的谨慎使日元仍然脆弱
"局势已经铺垫好了。昨天财务省（MoF）在外汇市场的干预清楚表明，政府担心日元过于疲软。美国财政部的支持也表明，此举很可能会在国际上得到积极回应。"
"今晨公布的大东京地区通胀数据进一步显示，通胀目前正缓慢稳定在 2%，而过去几个月的势头更倾向于上行风险。"
"尽管如此，日本央行今晨仍坚持既定路线，行动（过于）谨慎。关键利率维持不变，但这在预料之中。与此同时，也出现了有关更鹰派货币政策的轻微暗示。"
"所有这些很可能都不足以阻止日元在未来几天和几周再次走弱。过去几个月（以及昨天）的情况表明，尽管财务省（MoF）愿意干预外汇市场，但触发此类干预的汇率似乎正越来越高地向更弱的日元方向移动。因此，没有太多理由相信这种情况会在未来几周发生改变。"
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- 欧元/英镑在从0.8585的四周高点回落后，停滞于0.8555。
- 英国央行（BoE）内部意见分歧以及贝利行长暗示有条件加息，提振了英镑周四的反弹。
- 欧元空头正在测试过去两周上升通道的底部。
周五，欧元（EUR）兑英镑（GBP）几乎持平，因空头继续测试7月中旬高点以来上升趋势线的底部，约在0.8555附近，此前周四曾自0.8585高点反转回落。周四，英国央行（BoE）暗示，如果伊朗战争升级，可能会加息，英镑因此收窄部分跌幅。
英国央行周四如广泛预期般将银行利率维持在3.75%不变，但委员会内三位偏鹰派的反对者以及贝利行长表示，如果中东冲突将油价推高至100美元以上，央行愿意收紧货币政策，这为走弱的英镑提供了新的推动力。
在欧洲，周四公布的数据显示，德国初步消费者物价调和指数（HICP）年率从6月的2.4%加速至2.8%。这些数据紧随德国和欧元区强劲的初步国内生产总值（GDP）数据之后，进一步强化了欧洲央行（ECB）9月加息的理由，并限制了欧元的回调空间。
技术分析：欧元多头已失去动能
欧元/英镑交投于0.8560，价格走势仍被限制在一个上行通道内，但动量指标暗示看涨动能正在减弱。4小时相对强弱指数（14）徘徊在中性50线略上方，而移动平均趋同/背离（MACD）进一步下探至负值区域，表明动能正在减弱，但尚未出现决定性的趋势转变。
卖方必须跌破上述通道底部0.8555以及周三低点0.8545，才能确认看跌反转，并将焦点转向7月23日和25日低点附近的0.8530。
上行方面，初步阻力位于周四高点0.8586，随后是通道顶部附近的0.8595，以及6月下旬的支撑区域0.8600至0.8605之间，该区域现在可能转为阻力。
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下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.09% | 0.08% | 0.58% | 0.03% | -0.07% | 0.10% | 0.17% | |
| EUR | -0.09% | -0.02% | 0.48% | -0.06% | -0.16% | -0.00% | 0.08% | |
| GBP | -0.08% | 0.02% | 0.47% | -0.02% | -0.15% | 0.02% | 0.10% | |
| JPY | -0.58% | -0.48% | -0.47% | -0.51% | -0.62% | -0.46% | -0.38% | |
| CAD | -0.03% | 0.06% | 0.02% | 0.51% | -0.10% | 0.07% | 0.15% | |
| AUD | 0.07% | 0.16% | 0.15% | 0.62% | 0.10% | 0.16% | 0.23% | |
| NZD | -0.10% | 0.00% | -0.02% | 0.46% | -0.07% | -0.16% | 0.09% | |
| CHF | -0.17% | -0.08% | -0.10% | 0.38% | -0.15% | -0.23% | -0.09% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
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