外汇新闻
- 英镑/日元在周四早些时候触及新纪录高点218.01后回落至217.60
- 日本央行与其他主要央行之间的利率差距巨大，严重打压日元。
- RSI图表上的看跌背离暗示可能出现调整。
英镑（GBP）周四兑日元（JPY）回落，此前该货币对当天早些时候触及新的历史高点218.01。撰稿时，汇价已回落至217.00区间中部，但看涨趋势依然存在，稳稳站上此前高点附近的217.20区域。
日本当局干预的风险依然较高，但日本央行（BoJ）与主要央行之间的利率巨大分歧对日元构成沉重压力。油价反弹进一步推动全球央行收紧借贷成本，加剧了这一压力。
技术分析：RSI背离暗示可能出现调整
英镑/日元报217.60，艾略特波浪分析显示该货币对可能处于看涨周期的第五波也是最后一波。英镑已从第四波的127.2%斐波那契扩展位218.00回落，四小时相对强弱指数（RSI）中的看跌背离表明，接下来可能出现盘整或修正性回调。
不过，空头需跌破7月7日低点216.35，才能确认看涨周期已结束。若如此，7月初的交易底部214.65将成为下一个目标。
另一方面，更广泛的偏向仍然看涨，多头可能尝试进一步反弹，目标指向上述涨势的261.8%斐波那契扩展位218.90。目前来看，进一步升值的可能性不大。
（本报道的技术分析借助AI工具完成。 了解更多。）
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.00% | -0.08% | 0.05% | -0.05% | -0.59% | -0.12% | |
| EUR | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.12% | 0.05% | -0.49% | -0.03% | |
| GBP | 0.00% | -0.08% | -0.09% | 0.05% | -0.03% | -0.56% | -0.11% | |
| JPY | 0.08% | 0.00% | 0.09% | 0.11% | 0.06% | -0.51% | -0.04% | |
| CAD | -0.05% | -0.12% | -0.05% | -0.11% | -0.07% | -0.61% | -0.15% | |
| AUD | 0.05% | -0.05% | 0.03% | -0.06% | 0.07% | -0.53% | -0.08% | |
| NZD | 0.59% | 0.49% | 0.56% | 0.51% | 0.61% | 0.53% | 0.46% | |
| CHF | 0.12% | 0.03% | 0.11% | 0.04% | 0.15% | 0.08% | -0.46% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
- 欧元兑美元回吐大部分在早盘涨幅，因美元反弹。
- 中东地区敌对行动升级提升了美元的避险需求。
- 随着美伊紧张局势加剧推高油价，交易员加大对欧洲央行鹰派立场的押注。
欧元（EUR）在周四欧洲交易时段兑美元（USD）回落至接近1.1425。随着美元收复早盘大部分失地，主要货币对回落，避险资产的吸引力因地缘政治风险再度升温而增强。
截至发稿时，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）在从当日低点100.80反弹后，略微下跌至约101.00。
在美国总统唐纳德·特朗普确认与伊朗的谅解备忘录（MoU）终止后，美伊双方互相发动攻击，提升了避险需求。
美国军方还袭击了伊朗基础设施，表明紧张局势可能会持续较长时间。
由于霍尔木兹海峡附近交通减少导致油价上涨，再次打破了通胀预期的锚定，这种情况可能进一步阻碍美联储（Fed）官员今年降息的意愿。
周三公布的6月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示，政策制定者继续将“通胀视为主要风险”，且多位官员仍认为可能需要进一步收紧政策。
与此同时，随着美伊关系回到紧张状态，油价显著上涨，交易员加大了对欧洲央行（ECB）鹰派立场的押注。
据路透社报道，交易员已将今年再加息30个基点的预期计入价格。欧洲央行在6月已将关键利率上调25个基点。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
道明证券策略师指出，6月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示，尽管美国劳动力市场保持稳定，但对通胀风险的担忧正在上升。一些与会者认为6月加息有其理由，但支持维持利率不变，而大多数人表示，如果供应端冲击，包括石油和关税，推高通胀，他们愿意进一步收紧政策。
美联储会议纪要强调鹰派供应风险
“6月FOMC会议纪要显示，与会者对通胀风险上升表示担忧。‘少数’与会者认为6月加息有其理由，但仍支持维持利率不变。”
“会议纪要还指出，劳动力市场保持稳定，通胀风险因人工智能、关税、供应链中断和油价上涨而上升。然而，在鹰派发展中，‘大多数’与会者认为，如果这些供应问题推高通胀，即使劳动力市场保持稳定，也有理由‘收紧政策’。”
“换言之，这些与会者即使认为劳动力市场不是通胀来源，且无论通胀预期如何演变，都支持加息。”
“霍尔木兹海峡的新一轮封锁可能足以实现这一情景。关于美联储沟通，‘大多数’支持缩短声明。未提供关于主席沃什工作组的更多信息。值得注意的是，会议纪要的结构未作更改。”
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德国商业银行（Commerzbank）的迈克尔·普菲斯特（Michael Pfister）观察到，市场预计墨西哥央行（Banxico）将在未来一年内大幅收紧政策，但他质疑当前条件是否支持75个基点的加息。鉴于墨西哥通胀率接近3.5–4%，且实际经济因投资疲软和进口增加而收缩，他认为没有必要提高利率，因此墨西哥比索（MXN）对美元（USD）的上涨空间有限。
墨西哥央行加息押注受质疑
“观察北美和南美的利率预期显示，市场预计墨西哥央行将在未来12个月内实施一些最显著的紧缩措施。墨西哥央行在6月底决定维持利率不变，尽管自伊朗战争开始以来已两次各下调25个基点利率，且全球能源价格走高，这一决定无疑增强了这一预期。”
“但这是否足以让墨西哥央行不仅转向加息，而且在未来几个月内实施75个基点的紧缩？我们对此持怀疑态度。”
“尽管这可能是基数效应所致，但3.5%至4%的同比通胀率不太可能成为紧缩的理由，这与四年前通胀率高出一倍的情况形成鲜明对比。”
“墨西哥实际经济仍处于困境：第一季度经济实际上出现了收缩。虽然这主要是由于投资减少和进口增加，但这并不完全支持货币政策收紧。”
“对比索而言，这意味着短期内上涨潜力可能有限。几乎没有理由预期进一步加息。”
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荷兰国际集团（ING）的Frantisek Taborsky报告称，波兰国家银行保持中立立场，中东紧张局势带来的不确定性加剧，且消费者物价指数（CPI）预测高于预期。美伊相关新闻引发中东欧（CEE）地区利率和外汇抛售，欧元兑匈牙利福林（EUR/HUF）跳涨1.2%。Taborsky认为，如果紧张局势是暂时的，EUR/HUF在360附近对新的福林多头具有吸引力。
波兰国家银行保持稳定，欧元兑福林飙升
“波兰国家银行的会议没有带来太多惊喜。声明总体中立，几乎与6月持平。货币政策委员会（MPC）承认油价下跌、波兰主要贸易伙伴增长放缓以及近期通胀下降。”
“昨天，中东欧地区受到美伊新闻的严重冲击，我们看到利率和外汇市场出现抛售。在捷克，市场对加息的预期增加了半个基点，目前总计为1.5个基点。在波兰，市场预期从50%的降息概率回落至长期维持稳定利率。”
“在外汇市场上，欧元兑福林的涨幅最大，达到1.2%，是自3月初冲突开始以来的最大涨幅。当然，由于4月大选后建立的大量多头头寸，福林极为脆弱，同时央行在6月会议上暗示将进行一系列降息，是该地区唯一的异类。”
“我们认为，如果地缘政治局势被证明是暂时的，EUR/HUF在360附近的水平将对市场上的新福林多头具有吸引力，并且我们预计将再次回落至356以下。”
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- 新西兰元在新西兰央行加息后延续反弹。
- 中国6月通胀数据略低于预期，但未能阻挡纽元上涨势头。
- 美伊持续紧张局势支撑避险需求，可能支撑美元。
纽元/美元周四上涨，撰稿时交投于0.5730附近，当日上涨0.56%。在新西兰储备银行（RBNZ）发布鹰派超预期的货币政策决定后，新西兰元持续走强，为该货币提供持续支撑。
正如广泛预期的那样，RBNZ在7月会议上将官方现金利率上调25个基点至2.5%。更重要的是，央行表示可能需要进一步收紧货币刺激，以确保通胀可持续回归目标水平。根据RBNZ的预测，通胀预计将在第二季度达到3.9%的峰值，随后逐步回落至2027年中期目标区间的2%中点。大华银行指出，此次加息获得全票通过，标志着与5月分歧决议的显著转变，反映出央行重新致力于应对通胀压力。
然而，中国最新数据限制了新西兰元的上涨空间。中国国家统计局（NBS）报告称，6月消费者物价指数（CPI）同比上涨1%，低于此前的1.2%及市场普遍预期的1.1%。按月计算，通胀下降0.3%，降幅大于预期，显示新西兰最大贸易伙伴的价格压力趋缓。
与此同时，美元（USD）继续受到地缘政治背景的支撑。美伊紧张局势连续第二天加剧，双方均发出升级威胁。地缘政治状况恶化推动避险资产需求，可能在短期内限制纽元/美元的上涨空间。
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | -0.02% | -0.06% | 0.07% | -0.03% | -0.59% | -0.10% | |
| EUR | 0.05% | 0.03% | -0.04% | 0.12% | 0.04% | -0.51% | -0.04% | |
| GBP | 0.02% | -0.03% | -0.07% | 0.08% | 0.00% | -0.55% | -0.07% | |
| JPY | 0.06% | 0.04% | 0.07% | 0.12% | 0.07% | -0.53% | -0.03% | |
| CAD | -0.07% | -0.12% | -0.08% | -0.12% | -0.06% | -0.63% | -0.15% | |
| AUD | 0.03% | -0.04% | -0.01% | -0.07% | 0.06% | -0.56% | -0.08% | |
| NZD | 0.59% | 0.51% | 0.55% | 0.53% | 0.63% | 0.56% | 0.48% | |
| CHF | 0.10% | 0.04% | 0.07% | 0.03% | 0.15% | 0.08% | -0.48% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
- 英镑/美元连续第二天上涨，刷新三周高点，突破1.3400关口。
- 美联储会议纪要显示委员会意见分歧，加上美伊新一轮和平谈判的希望，削弱了美元的强势。
- 投资者对下一届内阁财政纪律的信心支撑英镑走强。
英镑（GBP）周四连续第二天兑美元（USD）上涨，刷新三周高点，略高于1.3400。美联储（Fed）会议纪要公布后美元回落，以及关于美伊谈判重启的传闻，支撑了该货币对的上涨。
美伊双方周四连续第二天交火，但风险偏好情绪迄今仍受控，市场对谈判将继续持乐观态度。美国总统唐纳德·特朗普周四早些时候表示，德黑兰“非常渴望达成协议”，这表明和平谈判可能很快恢复。
此外，自6月美联储会议纪要公布以来，美元持续承压。委员会重申了抗击通胀的决心，但在货币政策路径上存在分歧，使投资者对下一次加息的时机产生疑虑。
在英国，本周缺乏关键宏观经济数据公布，英镑在政治僵局中保持积极走势。被视为接替基尔·斯塔默出任唐宁街首相的最佳人选安德鲁·伯纳姆承诺将遵守财政大臣瑞秋·里夫斯制定的财政规则，暂时缓解了市场对债务危机的担忧。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 印度卢比兑美元上涨，尽管油价保持高位。
- 美国总统特朗普确认与伊朗的谅解备忘录（MoU）已终止。
- 鹰派的FOMC会议纪要未能支撑美元。
印度卢比（INR）周四对美元（USD）开盘走高。美元/印度卢比汇率下跌至接近95.40，因美元走软；然而，鉴于中东地区敌对行动的重新爆发推高了油价，该货币对的前景仍然看涨。
油价上涨的叙述对印度卢比不利，因为像印度这样严重依赖石油进口以满足能源需求的经济体的货币，往往在高油价环境下表现不佳。
开盘交易中，7月20日到期的MCX原油合约维持在周三涨幅附近，约为7,115卢比。MCX原油合约自上周创下的多月低点6,505卢比以来，已上涨超过10%。
美伊谅解备忘录破裂
周三，美国总统唐纳德·特朗普宣布，与伊朗签署、旨在结束中东战争的谅解备忘录（MoU）已终止，此前两国发生了交火。美国中央司令部周二对伊朗的军事基础设施发动了一系列攻击，此前德黑兰袭击了三艘通过霍尔木兹海峡的商船，该海峡是全球近20%能源供应的关键瓶颈。
与此同时，随着美军开始攻击伊朗基础设施，中东地区敌对行动升级。当天早些时候，伊朗国家媒体报道，多枚美军炮弹击中了戈勒斯坦省阿加拉以西的一座铁路桥，引发多次爆炸。
尽管FOMC会议纪要鹰派，美元仍下跌
尽管联邦公开市场委员会（FOMC）6月政策会议纪要显示决策者继续将“通胀视为主要风险”，美元仍小幅走低。会议纪要还显示，多位官员认为可能需要进一步收紧政策。
截至发稿时，美元指数（DXY），衡量美元兑六种主要货币的价值，下跌0.25%，至接近100.80。
外资机构继续加码印度股市
尽管地缘政治风险重新升温，外国机构投资者（FII）仍持续增加在印度股市的持仓。海外投资者在过去四个交易日均为净买入，累计增持价值达3,954.35亿卢比。
技术分析：美元/印度卢比受20日指数移动平均线支撑
美元/印度卢比在发稿时下跌至约95.40。然而，该货币对保持短期看涨偏向，现货价格徘徊于20日指数移动平均线（EMA）95.10上方。该货币对还守住了下降三角形形态的突破位，而相对强弱指数（RSI）54.7显示出适度的正面动能，而非超买状态。
下方初步支撑位见于20日EMA附近的95.10，其次是5月7日低点94.03。上方的下一个重要阻力位与起始于97.08附近的下降阻力趋势线相符，该阻力限制了更广泛的上涨，若要维持更强的看涨延伸，需突破该阻力线。
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印度经济常见问题（FAQ）
从2006年到2023年，印度经济的平均增长率为6.13%，使其成为世界上增长最快的国家之一。印度的高增长吸引了大量外国投资。这包括外国直接投资(FDI)进入实体项目和外国资金进入印度金融市场的外国间接投资(FII)。投资水平越高，对卢比(INR)的需求就越高。印度进口商对美元需求的波动也会影响印度卢比。
印度必须进口大量的石油和汽油，因此石油价格会对卢比产生直接影响。石油在国际市场上主要以美元交易，因此如果石油价格上涨，对美元的总需求增加，印度进口商不得不出售更多的卢比来满足需求，这对卢比来说是贬值的。
通货膨胀对卢比有着复杂的影响。最终，它表明货币供应量增加，从而降低了卢比的整体价值。然而，如果它超过了印度储备银行(RBI) 4%的目标，RBI将提高利率，通过减少信贷来降低它。较高的利率，特别是实际利率(利率与通货膨胀率之差)使卢比走强。它们使印度成为国际投资者投资的更有利可图的地方。通货膨胀率的下降可以支撑卢比。与此同时，较低的利率可能对卢比产生贬值作用。
印度近期历史上的大部分时间都是贸易逆差，表明其进口大于出口。由于大多数国际贸易是以美元进行的，有时由于季节性需求或订单过剩，大量进口会导致大量的美元需求。在此期间，卢比可能会走弱，因为它被大量出售以满足对美元的需求。当市场波动加剧时，对美元的需求也会飙升，对卢比也会产生类似的负面影响。
- 金价跳涨至接近 4,110 美元，美元略显疲软。
- 美联储今年至少加息一次的可能性有所提升。
- 随着美国袭击伊朗基础设施，中东战争可能持续。
周四欧洲交易时段，黄金价格（XAU/USD）上涨 0.8%，接近 4,110 美元。尽管市场对美联储（Fed）下一步货币政策可能上调的预期略有改善，但美元（USD）走弱，推动贵金属价格上涨。
截至发稿时，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）下跌 0.1%，至接近 100.95，尽管已收复了早盘超过一半的跌幅。
根据芝商所 FedWatch 工具，美联储今年至少加息一次的概率已从一周前的近 78% 上升至 83.4%。
由于中东紧张局势再度升级，油价强劲反弹，鹰派的美联储前景因此增强。
从技术面看，美联储加息对无收益资产如黄金不利。
投资者担忧中东敌对行动可能持续，因为美军已袭击伊朗基础设施。当天早些时候，伊朗国家媒体报道，多枚美军炮弹击中戈勒斯坦省阿加拉西部的一座铁路桥，引发多次爆炸。
周三，美国总统唐纳德·特朗普在北大西洋公约组织（NATO）峰会间隙表示，美军可能再次打击伊朗，并在必要时攻击该国的电力和水利基础设施。
黄金技术分析
黄金/美元（XAU/USD）价格上涨至约 4,110 美元，但短期内仍保持看跌格局，因其位于 20 日指数移动均线（EMA）4,153.16 美元下方。金价未能重新站上这一动态阻力位，限制了更广泛的反弹尝试，而相对强弱指数（RSI）为 43.30，低于中性水平，暗示多头动力疲弱，尚未出现明确反弹。
上方阻力位于 20 日 EMA 4,153.16 美元，若能持续突破该水平，将有助于缓解当前下行压力，并为更积极的走势打开空间。进一步上涨，黄金可能升至接近 4,200 美元。
下方支撑方面，若跌破 6 月低点 3,941.76 美元，黄金可能下滑至 10 月 28 日低点 3,886.62 美元。
（本报道的技术分析借助 AI 工具完成。 了解更多。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
外汇市场新闻
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