外汇新闻
法国兴业银行指出，中东欧外汇市场正受到该地区通胀和政策信号分化的影响。波兰通胀回归至国家银行（NBP）目标水平，增强了今年最后一次25个基点降息的可能性，而在捷克，欧元/捷克克朗（EUR/CZK）在捷克国家银行（CNB）副行长Eva Zamrazilova表示6月加息是预防性且一次性举措后出现回调。在匈牙利，欧元/匈牙利福林（EUR/HUF）下跌，因总理Peter Magyar表示该国有望在2030年前满足欧元采纳标准。
波兰通胀回归提升宽松概率
“在总理Magyar表示尽管今年赤字预计将扩大至7%以上，匈牙利仍有望在2030年前满足欧盟经济标准以采纳欧元后，欧元/匈牙利福林在测试356.91的50日移动均线后回落。”
“满足标准可能提振企业、投资者和消费者信心，但采纳欧元仍将是一个需要公众咨询的独立政治决策。”
“在波兰，6月通胀意外回归至国家银行2.5%的目标水平。这增加了今年最后一次25个基点降息的可能性，而非明年。欧元/波兰兹罗提（EUR/PLN）短暂上涨至4.30以上。”
“欧元/捷克克朗回调至24.20以下。捷克国家银行副行长Zamrazilova重申，上个月的加息是预防性且一次性的。”
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- WTI难以吸引买盘，徘徊在自2月底以来的最低水平附近。
- 看跌的技术形态支持近期进一步贬值的观点。
- 需要跌破78.6%斐波那契回撤位以在RSI超卖的情况下重新确认负面偏向。
西德克萨斯中质原油（WTI）——美国基准原油价格——在周五盘中小幅反弹至69.25美元区域后吸引了新的卖盘，该反弹是对前一日触及的自2月底以来最低水平的温和回升。该商品目前交易于68美元中段上方，当日上涨约0.30%，但仍有望连续第四周录得下跌。
从技术角度看，原油价格在非常重要的200日简单移动平均线（SMA）和2025年12月至2026年3月涨势的61.8%斐波那契回撤位下方维持看跌的短期基调。尽管如此，相对强弱指数（14）位于接近29的超卖区，存在短暂修正反弹的风险，因此在建立新的看跌仓位前需保持谨慎。
与此同时，移动平均趋同背离指标（MACD）仍为负值，表明持续的下行压力。然而，需持续跌破接近67.50美元的78.6%斐波那契回撤位，才能支持看跌趋势延续，目标指向先前周期低点附近的55.12美元更深支撑位。
在上方，任何反弹尝试可能会在200日SMA附近的73.19美元遇到即时阻力，随后是61.8%回撤位77.23美元。下一个相关阻力位在50.0%回撤位84.05美元，更高阻力位分别位于38.2%回撤位90.88美元和23.6%回撤位99.33美元附近。
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WTI日线图
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 美元/加元在1.4175附近交投疲软，美元面临抛售压力。
- 在6月疲弱的美国非农就业数据公布后，交易员削减了对美联储鹰派立场的押注。
- 油价走低继续令加元承压。
美元/加元货币对在周五欧洲交易时段表现疲软，徘徊于1.4175附近。由于美联储（Fed）鹰派预期减弱，美元（USD）面临抛售压力，令该货币对小幅下跌。
欧洲交易时段，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）下跌0.14%，至约100.70。
6月疲弱的美国非农就业数据迫使交易员重新考虑美联储的鹰派加息预期。数据显示，6月新增就业岗位为57K，低于预期的110K。
接下来，投资者将关注将于周五公布的6月美国ISM服务业采购经理人指数（PMI）数据。
在加元方面，由于油价已回落至中东战争前水平，加元持续承压。作为净油出口国的加拿大，油价承压主要因阿曼宣称美伊间接谈判取得进展。
美元/加元技术分析
美元/加元小幅下跌至1.4179附近，但仍保持明显的看涨偏向，因价格位于20日和50日指数移动均线（EMA）之上。20日EMA位于1.4108，50日EMA位于1.3965，支撑了潜在的上升趋势。相对强弱指数（14）接近70的超买区下方，显示出持续但偏高的上行动能。
下行方面，随着美元承压，该货币对可能延伸调整至接近1.4110的20日EMA。鉴于整体前景看涨，20日EMA附近的调整很可能为投资者提供买入机会。上行方面，若能突破6月24日的高点1.4248，美元/加元有望进一步上涨，目标指向1.4300。
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经济指标
美国非农就业人数变化
非农就业报告显示了美国在前一个月内所有非农业企业创造的新工作数量；该报告由 美国劳工统计局（BLS）发布。就业人数的月度变化可能极其波动。该数据也会受到强烈的修正，这也可能引发外汇市场的波动。一般来说，高数据被视为对美元（USD）利好，而低数据被视为利空，儘管前几个月的修正和失业率与标题数据一样重要。因此，市场的反应取决于市场如何评估BLS报告中包含的所有数据。
阅读更多上次发布时间: 周四 7月 02, 2026 12:30
频率: 每月
实际值: 57千
预期值: 110千
前值: 172千
来源: US Bureau of Labor Statistics
为什么这对交易员很重要 美国的月度就业报告被认为是外汇交易员最重要的经济指标。就业岗位数量的变化将在当月后的第一个周五发布，与经济的整体表现密切相关，受到政策制定者的关注。充分就业是美联储的职责之一，它在制定政策时考虑劳动力市场的发展，从而影响货币。尽管有几个主要指标决定了预期，但非农就业数据往往会令市场意外，并引发大幅波动。超过预期的实际数据将利好美元。
英国央行（BoE）决策者小组（DMP）的一份报告显示，截至6月的三个月内，企业对未来一年自身价格通胀的预期为4.1%，比截至5月的三个月内企业报告的高出0.1个百分点。
报告还显示，企业对未来一年工资增长的预期从5月的3.4%上升0.1个百分点，达到6月的3.5%。
英国央行常见问题（FAQ）
英格兰银行(BoE)决定英国的货币政策。它的主要目标是实现“价格稳定”，即2%的稳定通胀率。实现这一目标的工具是通过调整基本贷款利率。英国央行设定其贷款给商业银行和银行之间相互拆借的利率，从而决定整个经济的利率水平。这也影响了英镑(GBP)的价值。
当通货膨胀高于英格兰银行的目标时，它会通过提高利率来应对，这使得个人和企业获得信贷的成本更高。这对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀低于目标时，这是经济增长放缓的迹象，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，希望企业将贷款用于投资于促进增长的项目——这对英镑不利。
在极端情况下，英国央行可以实施一项名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是英国央行在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。当降低利率无法达到必要效果时，量化宽松是最后的手段。量化宽松的过程包括，英国央行印制钞票，从银行和其它金融机构购买资产——通常是政府债券或aaa级公司债券。量化宽松通常会导致英镑贬值。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面，在经济走强、通胀开始上升时实施。在量化宽松中，英格兰银行(BoE)从金融机构购买政府和公司债券，以鼓励它们放贷;在QT中，英国央行停止购买更多债券，并停止将已持有债券到期的本金进行再投资。这通常对英镑有利。
道明证券（TD Securities）的Bart Melek指出，较弱的美国就业数据和2026年美联储加息概率的降低推动黄金突破每盎司4100美元。
该行预计黄金短期内将趋向每盎司4280美元，支撑位约在每盎司3900美元附近。然而，持续的油价驱动通胀风险预计将推迟黄金向每盎司5300美元目标的迈进，直到明年。
美联储前景趋软支撑黄金
“随着就业增长放缓和油价大幅下跌，近期内美国政策利率上调的紧迫性不大。较低的能源价格和疲软的就业增长表明未来几个月通胀压力可能会缓解。”
“只要美联储早期加息不在议程上，黄金跌破每盎司3900美元下限支撑的可能性不大。事实上，截至撰写时，价格已突破4050美元至4126美元区间的阻力位，我们预计黄金将建立更高的交易区间。”
“我们越来越相信黄金短期内将上涨至每盎司4280美元，跌破每盎司3900美元支撑的概率较低。与此同时，持续的油价驱动通胀风险将大幅推迟预期中的每盎司5300美元的反弹。”
“尽管由于持续的通胀压力和利率可能仍会上升（尽管这一风险近期有所减弱），我们尚未对黄金持极度看涨态度，但我们认为现货黄金可能仅会反弹至每盎司4280美元的阻力位。”
“此外，鉴于通胀可能持续顽固高企，且由于全球库存水平危险地低且持续下降，油价可能仍会上涨，我们预计黄金要达到每盎司5300美元以上的目标要等到明年。”
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大华银行（UOB）的Quek Ser Leang指出，澳元/美元急升至0.6943后未能持续，短期内该货币对可能在0.6895至0.6945之间盘整。未来一至三周内，银行维持中性立场，预计澳元将在0.6870至0.6980区间内波动，尽管长期偏向仍为负面。
短期区间，中期中性
“24小时观点：我们预期澳元将在0.6880至0.6915区间内交易。”在纽约时段，澳元跌至0.6885，随后突然跳升至0.6943高点。然而，此次上涨未能持续，澳元回落并收于0.6923（上涨0.42%）。此次急涨似乎过度，澳元不太可能进一步大幅上涨。今日，澳元更可能在0.6895至0.6945之间盘整。”
“1-3周观点：两天前（7月1日，现价0.6915）我们将澳元观点从负面调整为中性。我们指出‘下行动能已减弱’，并表示澳元‘短期内可能在0.6870至0.6980区间内交易’。目前我们继续持有相同观点。”
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- 美元/日元连续第二天下跌，尽管在4小时图的200日简单移动均线附近获得支撑。
- 若收盘跌破23.6%斐波那契回撤位，则利空，支持进一步贬值的观点。
- 任何有意义的反弹尝试更可能遭遇抛售，且反弹空间受限。
美元/日元连续第二天下跌，此前盘中曾反弹至161.00中段附近，周五欧洲时段上半场跌至两周多来的低点。然而，现货价格在最后一小时回升几个点，目前略低于161.00关口，当日下跌超过0.15%。
从技术角度看，若收盘跌破5月至6月涨势的23.6%斐波那契回撤位，表明美元/日元的阻力最小路径仍然是下行。然而，盘中下跌在160.50-160.45区域附近获得一定支撑，该区域为4小时图上的200周期指数移动均线（EMA）。该区域应为近期趋势提供支撑，使短期走势保持大致中性。
与此同时，相对强弱指数（RSI）约为33，显示在触及超卖区后动能依然疲弱，符合盘整而非激进看跌的格局。然而，任何进一步的反弹可能在23.6%斐波那契回撤位面临初步阻力。若能持续突破该阻力，将缓解即时压力，并为进一步反弹打开通向161.75-161.80区域，进而至162.00的空间。
下行方面，首个支撑位于200周期EMA的160.57，随后是38.2%斐波那契回撤位附近的159.86。若能有效跌破这些支撑，将为美元/日元从四十年高点的回调延续铺平道路。随后下跌将触及158.93和158.00的较低回撤支撑，更深的斐波那契支撑位于156.68和154.99，作为更广泛的结构性缓冲。
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美元/日元4小时图
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.57% | -1.19% | -0.55% | -0.10% | -0.78% | -1.23% | -0.99% | |
| EUR | 0.57% | -0.68% | 0.02% | 0.44% | -0.24% | -0.73% | -0.48% | |
| GBP | 1.19% | 0.68% | 0.73% | 1.13% | 0.42% | -0.05% | 0.21% | |
| JPY | 0.55% | -0.02% | -0.73% | 0.45% | -0.24% | -0.60% | -0.47% | |
| CAD | 0.10% | -0.44% | -1.13% | -0.45% | -0.69% | -1.04% | -0.82% | |
| AUD | 0.78% | 0.24% | -0.42% | 0.24% | 0.69% | -0.48% | -0.22% | |
| NZD | 1.23% | 0.73% | 0.05% | 0.60% | 1.04% | 0.48% | 0.23% | |
| CHF | 0.99% | 0.48% | -0.21% | 0.47% | 0.82% | 0.22% | -0.23% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
德国商业银行的查理·莱（Charlie Lay）和亨利·郝博士（Dr. Henry Hao）指出，美国非农就业数据疲软以及美联储加息预期下降打压了美元，支撑了日元。随着市场预期年底前加息幅度缩小并猜测可能的外汇干预，美元/日元大幅下跌。该行预计美国关键利率将在2026年保持不变，限制美元/日元的上涨空间。
日元受益于美国数据走软
“6月美国就业增长不及预期，仅新增57,000个就业岗位，且前两个月的就业数据被大幅下调。”
“联邦基金期货市场预计年底前加息30个基点，而周三为36个基点。”
“7月底美联储会议加息压力持续缓解。我们继续预计美国关键利率今年将保持不变。”
“美元走弱，黄金上涨，日元因外汇干预猜测重新升值。”
“在外汇市场上，美元/日元因美元走软及持续的干预猜测大幅下跌150点至161.10。”
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