外汇新闻
- 欧元/日元在周五欧洲早盘时段接近184.15附近走强。
- 风险偏好情绪和对欧洲央行进一步加息的预期支撑欧元。
- 据报导，日本当局在五月初干预外汇市场以支持日元。
欧元/日元在周五欧洲早盘时段获得牵引力，升至约184.15。欧元（EUR）在风险情绪改善及欧洲央行（ECB）释放鹰派信号的背景下对日元（JPY）小幅走高。交易员等待欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）周五晚些时候的讲话以寻求新的动力。
欧洲央行执行董事会成员伊莎贝尔·施纳贝尔（Isabel Schnabel）周四表示，欧洲央行最早可能在下个月加息，并补充称企业和家庭目前对全球能源价格飙升的反应令人担忧。此外，欧洲央行理事皮耶罗·奇波隆内（Piero Cipollone）周三指出，尽管协商工资数据显示薪资要求尚未上升，但由于通胀压力依然高企，央行加息的可能性已上升。
据路透社报道，金融市场目前预计6月会议加息25个基点的概率为92%，预计到2026年底将累计加息三次。
尽管如此，日本官员可能进一步干预的潜力或将支撑日元，并对该货币对形成阻力。路透社周五援引知情人士称，日本官员在五月初假期期间干预外汇市场，此前于4月30日进行了日元买入操作。该消息人士表示：“五月初以来的干预正好与假期期间市场流动性较低的时段相吻合。”
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
以下是您在5月8日星期五需要了解的内容：
中东地缘政治紧张局势再次升级，导致投资者在周五保持谨慎态度。当天后半段，美国经济日程将发布4月份就业报告，其中包括非农就业人数（NFP）、失业率和工资通胀数据，以及密歇根大学5月份初步消费者信心指数。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.02% | 0.08% | 0.06% | 0.47% | -0.20% | -0.93% | -0.14% | |
| EUR | -0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.45% | -0.17% | -0.96% | -0.14% | |
| GBP | -0.08% | -0.04% | -0.02% | 0.42% | -0.22% | -1.00% | -0.19% | |
| JPY | -0.06% | -0.02% | 0.02% | 0.48% | -0.21% | -0.91% | -0.21% | |
| CAD | -0.47% | -0.45% | -0.42% | -0.48% | -0.65% | -1.37% | -0.59% | |
| AUD | 0.20% | 0.17% | 0.22% | 0.21% | 0.65% | -0.78% | 0.04% | |
| NZD | 0.93% | 0.96% | 1.00% | 0.91% | 1.37% | 0.78% | 0.82% | |
| CHF | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.21% | 0.59% | -0.04% | -0.82% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
尽管美国总统唐纳德·特朗普告诉记者停火仍然有效，但据报导，美国和伊朗军队在霍尔木兹海峡发生交火。美国中央司令部表示，他们针对袭击过该海峡过境军舰的伊朗军事设施进行了打击，而伊朗武装部队发言人称美国袭击了伊朗一艘油轮和另一艘船只，并补充称美国的打击还波及了民用区域。
与此同时，美国总统特朗普重申警告称，如果伊朗不迅速签署协议，他们“将来会以更猛烈、更暴力的方式击败他们！”伊朗尚未最终回应美国的最新提议。
继周三下跌后，美元（USD）指数周四上涨0.25%，随后进入盘整阶段，周五早盘略高于98.00。美国股指期货小幅上涨，此前华尔街主要指数周四录得适度跌幅。市场预计失业率将维持在4.3%不变，非农就业人数预计增加62K。
美元/加元（USD/CAD）周四上涨超过0.2%，连续第二天收于正区间。该货币对周五欧洲早盘在1.3650附近窄幅波动。加拿大统计局将在美洲早盘公布劳动力市场数据。
欧元/美元（EUR/USD）坚守阵地，日内小幅上涨至1.1750附近，此前周四录得小幅下跌。包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的多位欧洲央行政策制定者将在当天晚些时候发表讲话。
路透社周五援引知情人士称，日本官员在5月初假日期间进行了外汇市场干预，此前于4月30日进行了日元买入操作。继周四上涨超过0.3%后，美元/日元（USD/JPY）周五早盘相对平静，在156.50上方横盘整理。
黄金在周四触及两周高点4760美元以上后转向收平。黄金/美元（XAU/USD）周五早盘获得牵引力，日内上涨约0.8%，至4730美元附近。
英镑/美元（GBP/USD）在周四回调后，周五欧洲早盘小幅上扬，接近1.3600。
非农就业人数常见问题（FAQ）
非农就业人数(NFP)是美国劳工统计局月度就业报告的一部分。非农就业人数组成部分专门衡量美国前一个月就业人数的变化，不包括农业。
非农就业数据可以衡量美联储在多大程度上成功实现了促进充分就业和2%通胀的使命，从而影响美联储的决策。一个相对较高的NFP数字意味着更多的人有工作，赚更多的钱，因此可能会花更多的钱。另一方面，非农就业数据相对较低可能意味着人们很难找到工作。美联储通常会提高利率，以对抗低失业率引发的高通胀，并降低利率，以刺激停滞的劳动力市场。”
“非农就业人数通常与美元呈正相关。这意味着当就业数据高于预期时，美元倾向于反弹，反之亦然。非农就业数据通过对通胀、货币政策预期和利率的影响来影响美元。较高的非农就业数据通常意味着美联储将收紧货币政策，从而支撑美元。”
“非农就业人数通常与金价呈负相关。这意味着高于预期的就业数据将对金价产生抑制作用，反之亦然。较高的非农就业数据通常对美元价值有积极影响，像大多数主要商品一样，黄金以美元计价。因此，如果美元升值，购买一盎司黄金所需的美元就会减少。此外，与持有现金相比，较高的利率(通常有助于提高非农就业数据)也降低了黄金作为投资的吸引力，因为现金至少可以赚取利息。”
“非农就业数据只是就业报告的一个组成部分，它可能会被其他组成部分所掩盖。有时，当非农就业数据高于预期，但每周平均收入低于预期时，市场就会忽略整体数据可能带来的通胀效应，而将收入下降解读为通货紧缩。参与率和每周平均工时也会影响市场反应，但只有在“大辞职”或全球金融危机等罕见事件中才会影响市场反应。
德国商业银行（Commerzbank）的沃尔克马尔·鲍尔（Volkmar Baur）认为，伊朗冲突的结束和霍尔木兹海峡的重新开放可能通过相对实际利率动态支持欧元兑美元。欧元区的通胀预期和欧洲央行的定价被认为对油价的敏感度高于美国，而匈牙利选举后的政治发展可能从结构上提升了欧元兑美元汇率。
冲突解决与欧元实际利率
“尽管油价从每桶约110美元下跌至约101美元，欧元兑美元上涨了约1%，而贸易加权美元下跌了0.4%。然而，我们不应忽视的是，截至目前，欧元兑美元已回升至约1.175。冲突发生前，我们徘徊在1.18附近；在低点时，曾短暂触及1.14。”
“如果将此与美国进行比较，显而易见：市场对欧洲央行的预期对油价变化的反应比对美联储的预期更为强烈。然而，欧元区的通胀预期变化更为剧烈。如果伊朗冲突结束且霍尔木兹海峡重新开放，油价下跌将导致欧元区利率比美国更为明显地下跌。然而，欧元区的通胀预期将下降得更为剧烈，且幅度超过大西洋彼岸。因此，实际利率的差异将有利于欧元，并应增强欧元兑美元的汇率。”
“那么，为什么欧元兑美元今天已经开始回升至冲突前的水平？要回答这个问题，我们可能需要将目光投向东方。如果我们观察过去10周欧元兑美元的走势及10年期政府债券收益率差距，自4月13日以来，两者明显背离。观察油价与欧元兑美元的关系也显示，尽管油价在整个十周期间持续影响汇率，但在4月11/12日的周末，欧元兑美元出现了约2美分的平行上移。正是匈牙利选举的那个周末。”
“显然，维克多·欧尔班的失败恢复了市场对欧盟在一定程度上实施政治改革和经济措施能力的信心，这从结构上支持了欧元。因此，我认为伊朗冲突的结束和油价的下跌确实有可能再次推动欧元兑美元升值。”
（本文由人工智能工具协助撰写，编辑审核。）
- 澳元/美元可能测试0.7277，为2022年6月以来的最高点。
- 14天相对强弱指数接近61，显示持续的正面动能。
- 初步支撑位位于9天指数移动平均线（EMA）0.7195附近。
澳元/美元回吐前一日的部分跌幅，周五亚洲时段交投于0.7220附近。日线图的技术分析显示，该货币对在上升通道内上行，表明看涨偏好持续。
澳元/美元维持明显的看涨偏好，现货价格保持在9天和50天指数移动平均线（EMA）之上，暗示近期上涨后仍处于上行阶段。
14天相对强弱指数（RSI）约为61，支持建设性动能，但尚未进入超买区，暗示买盘压力稳固但未过度扩张。
澳元/美元可能反弹至0.7277，即2022年6月以来的最高点，该点位于5月6日。若持续突破该水平，将支持货币对瞄准上升通道的上边界，约为0.7430。
下行方面，初步支撑位于9天EMA 0.7195，随后是上升通道的下边界，约为0.7170。进一步下跌将触及50天EMA 0.7083。跌破中期均线将引发看跌走势，并对澳元/美元施加下行压力，可能测试3月30日创下的三个月低点0.6833附近区域。
（本报道的技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.17% | -0.23% | -0.09% | -0.11% | -0.27% | -0.29% | -0.18% | |
| EUR | 0.17% | -0.09% | 0.09% | 0.05% | -0.10% | -0.09% | -0.00% | |
| GBP | 0.23% | 0.09% | 0.17% | 0.14% | -0.03% | -0.01% | 0.08% | |
| JPY | 0.09% | -0.09% | -0.17% | -0.01% | -0.20% | -0.19% | -0.09% | |
| CAD | 0.11% | -0.05% | -0.14% | 0.00% | -0.19% | -0.18% | -0.08% | |
| AUD | 0.27% | 0.10% | 0.03% | 0.20% | 0.19% | 0.02% | 0.09% | |
| NZD | 0.29% | 0.09% | 0.00% | 0.19% | 0.18% | -0.02% | 0.09% | |
| CHF | 0.18% | 0.00% | -0.08% | 0.09% | 0.08% | -0.09% | -0.09% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
三菱东京日联银行（MUFG）的Lloyd Chan预计，今日公布的美国非农就业数据（NFP）将对美元（USD）构成上行风险，劳动力指标暗示4月数据可能更强劲。然而，他指出，美国利率预期的急剧鹰派重新定价不太可能发生，这应限制美元的强势，并使美元指数（DXY）的涨幅相对维持在当前水平附近。
非农就业数据存在上行风险但美元受限
“今日将公布美国非农就业数据（NFP）、失业率和工资增长。市场在非农数据公布前大体维持了美元净多头头寸的积累，尽管整体头寸并未显得特别过度。美元指数（DXY）继续稳守98.00水平，但现货价格走势较头寸暗示的略显疲软。”
“多项劳动力市场指标显示4月非农就业数据可能出现上行惊喜，尤其是在市场共识为适度增加65k的情况下。4月初请失业金人数平均降至约203k，较3月的209k有所减少。ADP报告也显示私营部门招聘有所回升，而ISM服务业就业指数从此前的45.2升至48.0。”
“因此，我们认为非农就业数据风险偏向上行，这将利好美元。”
“不过，美国利率预期的急剧鹰派重新定价仍不太可能，这应有助于限制数据公布后美元的涨幅。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 欧元/英镑在周五欧洲早盘走弱，接近0.8650。
- 德国3月工业生产环比下降0.7%，弱于预期。
- 英国央行行长贝利警告称，如果中东冲突导致的能源价格冲击持续推动通胀，将采取“强力紧缩”措施。
欧元/英镑交叉盘在周五欧洲早盘在0.8650附近维持跌势。受德国经济数据疲软影响，欧元兑英镑走软。交易员正准备关注欧洲央行政策制定者周五晚些时候的讲话，包括克里斯蒂娜·拉加德、路易斯·德金多斯、皮耶罗·奇波隆内、伊莎贝尔·施纳贝尔和约阿希姆·纳格尔。
德国联邦统计局（Destatis）周五发布的数据显示，德国工业部门3月活动大幅下滑，工业生产环比下降0.7%，此前为下降0.5%（由-0.3%修正）。该数据弱于市场预期的环比增长0.5%。
按年计算，德国3月工业生产同比下降2.8%，继2月修正后的0.2%下降之后。欧元对英镑在对德国数据不及预期的即时反应中略微走低。
欧洲央行官员的鹰派言论可能有助于限制欧元的跌幅。欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔加强了市场对该行可能最早下月加息的预期，她表示企业和家庭目前对全球能源价格飙升的反应令人担忧。
与此同时，欧洲央行理事皮耶罗·奇波隆内周三指出，尽管谈判工资数据显示薪资要求尚未上升，但由于通胀压力较大，央行加息的可能性已上升。
在英国方面，英国央行（BoE）在上次会议上如市场普遍预期，将银行利率维持在3.75%，并提出了一个情景框架，暗示加息可能是合适的，但避免了任何预先承诺。英国央行行长安德鲁·贝利警告称，如果中东冲突导致的能源价格冲击持续推动通胀，将采取“强力紧缩”措施。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 美元指数从97.80区域反弹，周五回升至98.20。
- 霍尔木兹海峡紧张局势升级，避险交易回归。
- 当天晚些时候，美国非农就业报告将为美元提供基本面指引。
周五，美元（USD）对主要货币的跌幅有所收窄，因霍尔木兹海峡交火后，伊朗战争迅速结束的希望再次消退。衡量美元对一篮子货币价值的美元指数（DXY）从周四的97.80低点反弹至98.20区域，周线图转为正值。
伊朗最高军事指挥官确认，美国曾针对一艘伊朗油轮并对伊朗南部的民用区域发动攻击，而美国方面表示，他们已对伊朗导弹、无人机和快艇对其海军部队的攻击作出回应。
美国总统唐纳德·特朗普表示，伊朗一直在“戏弄”美国，但强调停火仍然有效，并再次敦促德黑兰达成协议。与此同时，伊朗当局正在审查美国提交的14点和平计划，以结束战争。
在地缘政治紧张局势成为焦点的同时，投资者还将关注周五晚些时候公布的4月美国非农就业报告（NFP）。市场普遍预期就业增长将显著放缓，但本周早些时候公布的ADP就业变动数据带来了积极惊喜。如果非农数据同样表现良好，将减轻美联储降息的压力，并为美元提供额外支撑。
经济指标
美国非农就业人数变化
非农就业报告显示了美国在前一个月内所有非农业企业创造的新工作数量；该报告由 美国劳工统计局（BLS）发布。就业人数的月度变化可能极其波动。该数据也会受到强烈的修正，这也可能引发外汇市场的波动。一般来说，高数据被视为对美元（USD）利好，而低数据被视为利空，儘管前几个月的修正和失业率与标题数据一样重要。因此，市场的反应取决于市场如何评估BLS报告中包含的所有数据。
阅读更多下一次发布: 周五 5月 08, 2026 12:30
频率: 每月
预期值: 62千
前值: 178千
来源: US Bureau of Labor Statistics
为什么这对交易员很重要 美国的月度就业报告被认为是外汇交易员最重要的经济指标。就业岗位数量的变化将在当月后的第一个周五发布，与经济的整体表现密切相关，受到政策制定者的关注。充分就业是美联储的职责之一，它在制定政策时考虑劳动力市场的发展，从而影响货币。尽管有几个主要指标决定了预期，但非农就业数据往往会令市场意外，并引发大幅波动。超过预期的实际数据将利好美元。
经济指标
美国失业率
美国劳工统计局（BLS）发布的失业率是指总劳动力中未受雇但积极寻找工作的比例。通常，经济衰退时的失业率比经济增长时要高。一般来说，失业率的下降被视为对美元（USD）利好，而失业率的上升则被视为利空。儘管如此，仅凭这个数字通常无法确定市场的下一步走向，因为这还取决于非农就业人数的头条数据以及BLS报告中的其他数据。
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频率: 每月
预期值: 4.3%
前值: 4.3%
来源:
- 银价在美国非农就业数据公布前攀升至接近80.50美元。
- 美国非农就业数据预计显示4月份新增就业人数为6.2万。
- 美国总统特朗普确认与伊朗的停火协议依然有效。
周五欧洲早盘时段，银价（XAG/USD）上涨2.6%，接近80.50美元。由于美国总统唐纳德·特朗普确认尽管周四霍尔木兹海峡附近发生交火，但与伊朗的停火协议仍然有效，白银表现出强劲的走势。
理论上，地缘政治紧张局势的重新升温提升了避险资产如白银的吸引力；然而，美伊冲突支撑了油价，进而推高了通胀预期，令全球央行不愿降低利率。央行维持“观望或鹰派”货币政策立场的情形对无收益资产如白银不利。
周四，美国总统特朗普在接受ABC新闻采访时表示，当被问及这次交火是否意味着一个月前开始的停火协议已结束时，他说：“停火仍在进行，仍然有效。”
此前，伊朗指责美国违反停火协议，称美国海军驱逐舰袭击了伊朗油轮。对此，美国总统特朗普澄清称这些打击是对伊朗袭击的报复措施。
与此同时，投资者正等待将于GMT12:30公布的美国4月份非农就业数据。预计美国非农就业报告显示新增就业人数为6.2万，远低于3月份的17.8万。失业率预计维持在4.3%。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
外汇市场新闻
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