外汇新闻
华侨银行（OCBC）策略师 Christopher Wong 和 Sim Moh Siong 观察到，随着油价和地缘政治重新成为焦点，印度卢比（INR）面临贬值压力，推动美元/印度卢比（USD/INR）接近一个月高点。他指出，随着油价回落及印度储备银行（RBI）相关的美元抛售帮助限制损失，部分压力有所缓解。短期内，美元/印度卢比应保持相对稳定，但要实现明显回升，可能需要油价进一步走低。
美元/印度卢比压力因资金流动和印度储备银行支持而缓解
“随着油价和地缘政治重新成为关注焦点，印度卢比承受贬值压力。较高的原油价格可能对印度卢比构成下行压力，美元/印度卢比昨日接近一个月高点，表明市场再次测试印度卢比对油价的敏感性。”
“不过，随着油价从高位回落，部分压力有所缓解，印度卢比并非没有支撑。印度储备银行相关的美元抛售似乎帮助限制了近期的损失，而在印度储备银行六月采取措施吸引通过FCNR(B)存款、外部借款及扩大外国投资者对长期政府债券的准入后，资金流动环境也有所改善。”
“本月迄今，外国净股权和债券流入也略有改善。短期内，印度卢比应保持相对稳定，但除非油价重新下跌，否则实现明显回升的门槛仍然较高。”
“美元/印度卢比最新交投于95.40水平。动能略显看涨，而相对强弱指数（RSI）显示近期上涨后有温和回调迹象。”
“阻力位于95.55（2026年高点至六月低点的50%斐波那契回撤位）、95.90（61.8%斐波那契回撤位）。支撑位于95.20（50日均线，38.2%斐波那契回撤位）、94.80/90水平（21日均线，23.6%斐波那契回撤位）。”
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TD宏观研究预计加拿大劳动力市场将在6月走软，预计就业人数持平，而市场预期为增加1万，继5月就业激增8.78万之后。他们预计失业率将维持在6.6%，永久工人工资增长将温和上升至同比3.6%，仅部分扭转5月的急剧放缓。
就业激增被视为均值回归
“我们预计加拿大劳动力市场将在6月回归较为疲软的态势，预计就业人数保持不变（市场预期：+1万），继上月新增8.78万个就业岗位后，失业率维持在6.6%，参与率稳定。”
“6月的月度商业调查表现不一，小型企业招聘意向回落，与标普采购经理人指数（PMI）的较为乐观表现形成对比。”
“然而，均值回归将成为就业数据走软的更强驱动力，上月的表现与过去6个月温和的就业减少趋势形成鲜明对比。”
“永久工人的工资增长应温和上升至同比3.6%，尽管这仅能逆转5月放缓的一小部分。”
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- 欧元/美元从时段高点1.1475回落至1.1430附近，日线图上几乎持平。
- 欧元区通胀疲软和经济活动疲弱暗示欧洲央行7月将暂停加息。
- 地缘政治不确定性加剧避险情绪并推高油价，给欧元带来压力。
欧元（EUR）周五兑美元（USD）的大部分日内涨幅回吐，从时段高点1.1475回落至1.1430附近，使该货币对在日线图上几乎持平。欧元区国家疲软的经济数据，加上地缘政治不确定性和油价上涨，对欧元反弹构成了显著压力。
在德国，6月最终版的调和消费者物价指数（HICP）确认了此前的预估，显示通胀同比放缓至2.4%，低于5月的2.7%和4月的峰值2.9%。月度通胀环比下降0.2%，也符合初步估计，继5月环比下降0.1%之后。
随后，法国国家统计与经济研究所（INSEE）公布的消费者物价指数（CPI）也符合初步估计。6月年通胀率降至2%，低于5月的2.8%，月度通胀环比下降0.3%，继上月环比上涨0.1%之后。
最后，意大利数据显示，5月工业产出环比下降0.3%，几乎抵消了4月0.4%的增长，且超过市场预期的0.2%跌幅。至5月的12个月内，工厂产出同比增长1.1%，与4月持平，低于预期的1.3%增长。
总体来看，这些数据表明价格压力有所缓和，经济活动疲软，极有可能促使欧洲央行在7月的货币政策会议上维持利率不变。
另一方面，美元周五部分回吐跌幅，投资者在地缘政治不确定性中保持谨慎。美国与伊朗已停止敌对行动，但霍尔木兹海峡因近期事态发展几乎关闭，华盛顿与伊朗在该水道地位问题上存在分歧，尚无明确重开计划。这支撑了油价，并对欧元的显著反弹构成阻力。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 银价转为下跌，因市场寄望美联储下一次货币政策调整将偏向加息。
- 对美伊长期冲突的担忧支撑了美联储鹰派前景的坚定。
- 投资者等待美国CPI数据，以获取有关当前通胀状况的新线索。
周五欧洲交易时段，银价（XAG/USD）回吐早盘涨幅，下跌0.73%，至接近59.50美元。由于担忧美联储（Fed）下一次货币政策行动将偏向加息，白银转为下跌。
根据CME FedWatch工具，美联储今年至少加息一次的概率接近80%。
美联储加息对无收益资产如白银不利。
在对美国（US）与伊朗可能爆发持久战争的担忧中，美联储（Fed）鹰派前景依然坚定，这一情景将持续扰乱能源供应。根据伊朗国家媒体报道，美军在伊朗沿海地区发动了多次袭击。
美伊冲突持续时间越长，油价维持高位的可能性越大。
过去几个月，随着油价上涨引发全球通胀压力，银价表现不佳。
与此同时，美元的强劲反弹也对银价造成压力。截至发稿时，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）小幅下跌至接近100.87。美元指数在触及三周低点100.60后有所回升。
展望未来，投资者等待将于周二公布的美国6月消费者物价指数（CPI）数据。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 澳元兑美元交投于0.6950附近，尽管从近期高点回落，日内仍上涨0.10%。
- 对伊朗外交进展的希望压制美元，而持续的地缘政治风险限制了美元的下行空间。
- 澳储行的鹰派立场继续支撑澳元，限制了该货币对的下行潜力。
截至发稿时，澳元/美元周五交投于0.6950附近，日内上涨0.10%，此前该货币对早些时候曾触及两周多来的高点。由于投资者在美元走弱与支撑美元的持续因素之间犹豫不决，该货币对回吐部分涨幅。
澳元受益于美元的疲软，这主要源于市场对中东局势缓和的预期。美国总统唐纳德·特朗普表示，伊朗已主动寻求与华盛顿达成协议，白宫官员也确认有关伊朗核计划和霍尔木兹海峡的技术性会谈正在继续进行。
然而，近期美国对伊朗目标的打击以及德黑兰对美国在该地区利益的报复性攻击使地缘政治担忧依然高企。同时，市场继续预计美联储（Fed）今年至少会加息一次，这一因素有助于限制美元的跌幅。
澳元还受到澳大利亚储备银行（RBA）官员言论的支撑。副行长萨拉·亨特重申，央行将采取一切必要措施将通胀率拉回目标水平，并警告称，如果与中东冲突相关的能源价格上涨导致通胀预期持续走高，可能需要进一步收紧货币政策。
在美国方面，美联储6月会议纪要显示，多位政策制定者预计年底利率将维持在当前水平附近，尽管许多人也认为年底利率可能会更高。与此同时，纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，尽管中东局势再度紧张，他并不预期能源价格会持续上涨。
周五无重大宏观经济数据公布，投资者继续关注地缘政治发展和货币政策预期，这些因素可能在短期内继续主导澳元/美元走势。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | -0.10% | -0.34% | -0.01% | -0.05% | -0.19% | 0.02% | |
| EUR | -0.01% | -0.11% | -0.35% | -0.01% | -0.07% | -0.20% | 0.01% | |
| GBP | 0.10% | 0.11% | -0.26% | 0.10% | 0.04% | -0.08% | 0.11% | |
| JPY | 0.34% | 0.35% | 0.26% | 0.35% | 0.30% | 0.14% | 0.35% | |
| CAD | 0.00% | 0.01% | -0.10% | -0.35% | -0.05% | -0.19% | 0.01% | |
| AUD | 0.05% | 0.07% | -0.04% | -0.30% | 0.05% | -0.13% | 0.04% | |
| NZD | 0.19% | 0.20% | 0.08% | -0.14% | 0.19% | 0.13% | 0.19% | |
| CHF | -0.02% | -0.01% | -0.11% | -0.35% | -0.01% | -0.04% | -0.19% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
法国兴业银行（Societe Generale）的Kenneth Broux指出，欧元/美元在接近1.1325处形成临时低点后反弹，回到之前的区间内，显示早前跌破后的跟进有限。该银行强调，必须突破1.1475/1.1500的阻力位才能延续反弹，而跌破1.1390则有可能恢复更广泛的下行趋势。
反弹受限于1.1500阻力位
“欧元/美元在围绕1.1325形成临时低点后，已展开适度反弹。该货币对已重新进入之前的区间，表明近期跌破后缺乏持续跟进。”
“然而，目前尚未出现大幅上涨的明确信号。近期的枢轴高点1.1475/1.1500是第一道阻力。突破该阻力对于表明反弹延续至关重要。”
“相反，如果该货币对跌破近期枢轴低点1.1390，则存在下行趋势延续的风险。”
“随着油价尘埃落定，欧元连续第二天受到买盘支撑。支撑位1.1390，阻力位1.1500。大量期权将在1.1370-85（13亿欧元）、1.1400-50（65亿欧元）到期。下周将公布美国CPI、PPI及沃什半年度证词。”
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