外汇新闻
德意志银行策略师指出，随着美伊谈判取得进展，减少了对霍尔木兹海峡中断的担忧，布伦特原油价格已回吐早前涨幅。他们强调，上周布伦特原油的急剧下跌和通胀互换的崩溃，表明市场正在排除滞胀冲击的可能性。他们强调，中东实现持久解决方案的道路依然脆弱。
中东风险溢价收缩
“在卡塔尔和巴基斯坦的调解下，美伊在瑞士的谈判取得令人鼓舞的进展，双方昨夜同意了一项60天内达成潜在协议的路线图，同时建立技术工作组、涵盖黎巴嫩的冲突缓解机制以及旨在避免事件发生并保持霍尔木兹海峡开放的直接沟通渠道。”
“然而，目前布伦特原油价格下跌1.61%，回吐早前涨幅，现报每桶79.27美元。”
“回顾上周，油价持续下跌，因市场对美伊达成临时协议的消息作出反应。”
“这大大缓解了对全球经济滞胀冲击的担忧，尤其是数据显示霍尔木兹海峡的交通流量开始恢复。”
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FXStreet数据显示，白银价格（白银/美元）在周一上涨。白银交易价格为每盎司66.33美元，比周五的64.84美元上涨了2.30%。
白银价格自年初以来已下跌6.69%。
计量单位 | 今日银价（美元） |
|---|---|
金衡盎司 | 66.33 |
1克 | 2.13 |
黄金/白银比率，即一盎司黄金价值相当于多少盎司白银，周一为63.40，低于周五的64.09。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
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荷兰国际集团（ING）策略师沃伦·帕特森（Warren Patterson）和埃娃·曼特海（Ewa Manthey）表示，黄金连续第三个交易日和第三个交易周下跌，累计跌幅超过2%，原因是投资者重新评估了美伊谈判和美国货币政策。他们认为，能源供应担忧的缓解以及美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）的鹰派言论削弱了黄金的吸引力，尽管中东持续的风险仍为黄金提供了一定的基本支撑。
地缘政治被利率逆风抵消
“黄金周五连续第三个交易日下跌，连续第三周录得下跌。”
“由于投资者权衡美伊谈判前景和美国货币政策，黄金本周累计下跌超过2%。”
“尽管中东地区的地缘政治紧张局势依然高企，但霍尔木兹海峡的石油和液化天然气流恢复，缓解了对能源供应中断的担忧，减少了对更广泛通胀冲击的恐惧。”
“与此同时，美联储主席凯文·沃什的鹰派言论强化了市场对美国利率将维持更长时间高位的预期。”
“黄金可能仍将对中东局势的发展和美联储利率预期的变化保持敏感。”
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- 英镑/美元突破1.3200关口，因首相基尔·斯塔默宣布辞职。
- 在5月地方选举遭遇惨败后，斯塔默的领导地位受到质疑，此次辞职决定在市场上普遍预期之中。
- 曼彻斯特市长安迪·伯纳姆成为最有可能接替斯塔默的候选人。
尽管基尔·斯塔默爵士辞去英国首相及工党领袖职务的消息传出，英镑（GBP）周一对美元（USD）仍小幅上扬，突破1.3200关口，保持温和的积极走势。
斯塔默周一早些时候在唐宁街10号外宣布辞职，并表示将在党内选出新领导人之前继续执掌职务，同时承诺支持下一任首相。
市场普遍预期这一决定，因斯塔默在英格兰、苏格兰和威尔士的地方选举中遭遇惨败，令其首相地位受到严重质疑，而该选举中奈杰尔·法拉奇领导的改革英国民粹党取得了显著胜利。
随着曼彻斯特市长安迪·伯纳姆赢得议会席位——成为接任首相的必要条件——斯塔默的弱势进一步加剧。预计伯纳姆今日将在威斯敏斯特宣誓就任梅克菲尔德选区议员。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
三菱东京日联银行（MUFG）的 Lee Hardman 指出，美元在上周突破后保持坚挺，主要受美联储加息预期的鹰派重新定价和美国收益率反弹的推动。尽管油价因美伊谈判进展而下跌，市场目前对近期美联储加息的概率大致持平。MUFG 强调，能源价格下降和关税影响减弱可能会在后期减少进一步收紧政策的必要性。
美元受收益率和美联储重新定价支撑
“美元在上周突破后，因美联储加息预期的鹰派重新定价，隔夜继续维持较强水平。”
“最新的价格走势显示，去年关税上调对美国收益率和美元的负面冲击正在逆转，这得益于越来越多的证据表明美国经济持续稳健增长，且劳动力市场的下行风险有所缓解。”
“近期一系列积极的美国经济数据意外和美联储鹰派政策沟通，促使市场参与者将下个月加息的概率定价接近50:50。”
“鉴于美国中期选举将于今年11月举行，美联储可能更倾向于尽早加息。”
“此外，如果美联储暂缓加息，能源价格下降和关税影响减弱导致的通胀放缓，也应当抑制今年晚些时候加息的需求。”
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- 随着美伊达成新协议，油价和通胀担忧缓解，白银价格上涨。
- 卡塔尔和巴基斯坦宣布，华盛顿和德黑兰同意一项正式路线图，目标是在60天内达成和平协议。
- 作为无收益资产的白银可能面临压力，因交易员权衡美联储货币政策前景的鹰派转变。
白银价格（XAG/USD）在连续三天下跌后反弹，周一欧洲时段徘徊于每盎司66.00美元附近。然而，随着油价和通胀担忧因美伊和平协议的积极进展而缓解，白银价格获得支撑。
调解方卡塔尔和巴基斯坦从瑞士发布联合声明，宣布华盛顿和德黑兰已同意一项正式路线图，旨在在未来60天内达成最终和平协议。
此外，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇确认，外交进展为伊朗带来了多项重大让步。除石油和石化产品的重要出口豁免外，协议条款还包括释放部分被冻结的伊朗金融资产，以及正式启动一项全面的国内重建和发展计划。
然而，周日美国总统唐纳德·特朗普威胁称，如果代理人继续对以色列发动袭击，将对伊朗进行直接打击。这一警告严重影响了外交进展的前景，并威胁拆解当前的和平框架，为副总统JD·范斯与伊朗官员举行的首轮临时会谈蒙上阴影。
不过，作为无收益资产的白银可能面临进一步挑战，因为交易员可能会权衡美联储货币政策前景的鹰派转变。上周的央行会议上，政策制定者维持利率不变，但采取了明显鹰派立场。值得注意的是，19名联邦公开市场委员会（FOMC）成员中有9人预计今年至少加息一次，促使市场参与者积极定价可能在9月就会加息。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 纽元/美元周一连续第四天吸引卖盘，因美元整体走强。
- 伊朗局势不确定性和美联储鹰派立场推动美元回升，接近一年多来的高点。
- 中国人民银行的利率决议和新西兰储备银行的鹰派转向未能为纽元提供任何支撑。
纽元/美元连续第四天下跌——也是过去七个交易日中第六个下跌日——并在周一欧洲时段上半场跌至自4月8日以来的最低水平。现货价格目前交投于0.5725-0.5720区间，受美元（USD）整体看涨情绪影响，似乎有进一步下滑的风险。
美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子货币的表现，在周五从2025年5月以来的最高点回落后重新获得买盘支撑，受多重因素推动。美国联邦储备委员会（Fed）上周发出信号称，如果通胀持续顽固，将需要提高政策利率。交易员迅速反应，加大押注美联储将在2026年至少加息25个基点（bps）一次。这一因素，加上地缘政治不确定性，利好美元。
最新进展中，伊朗指责美国和以色列违反停火协议，并宣布再次关闭霍尔木兹海峡，理由是以色列在黎巴嫩持续发动袭击。此外，美国总统唐纳德·特朗普威胁称，如果真主党继续攻击以色列，将采取新的军事行动。这凸显了外交进程的脆弱性，维持地缘政治风险溢价，抑制投资者对风险资产的兴趣，推动避险资金流向美元。
这在很大程度上抵消了新西兰储备银行（RBNZ）的鹰派转向，表明纽元/美元的阻力最小路径仍然是下行。事实上，RBNZ表示，官方现金利率（OCR）今年年底可能达到约2.85%，暗示最多三次加息。与此同时，中国人民银行（PBOC）维持一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别为3.00%和3.50%不变。然而，该公告对该货币对几乎没有支撑作用。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
法国兴业银行指出，美元/加元在突破自去年以来的下降趋势线后加速上涨，显示出动能转变，并试图突破一个宽广的多月区间。尽管此举看似过度，但该行尚未看到明显的回调信号，支撑位在1.4130/1.4150，上行目标位于1.4250和1.4285/1.4335。
动能转变伴随新的上行目标
“美元/加元在突破自去年以来的下降趋势线后加速上涨，显示出动能转变。”
“该货币对目前正试图突破一个宽广的多月区间。”
“此举虽有些过度，但尚无明显的重大回调信号。”
“11月高点1.4130/1.4150作为首个支撑位；守住该区域可能推动上涨延续。”
“下一个目标可能位于1.4250和1.4285/1.4335的预测位置。”
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- 澳元/美元连续第五天下跌，盘中最低跌破0.7000关口。
- 投资者在美伊和平谈判传出截然不同的消息后保持谨慎。
- 空头主导，关注11周低点0.6979。
澳元（AUD）周一对美元（USD）连续第五天下跌，交易于心理关口0.7000下方，逐渐逼近11周低点0.6979。
作为风险敏感货币的澳元承压，因投资者权衡美伊谈判调解人报告的进展。双方均承诺结束所有战事并重新开放霍尔木兹海峡，但美国总统唐纳德·特朗普威胁“接管”伊朗的言论在周日动摇了谈判进程。
上周，美国联邦储备委员会（美联储）维持“鹰派观望”立场，促使投资者加大对下半年加息的预期，提振美元全线走强。澳大利亚央行在今年连续三次加息后按下暂停键，但仍未排除进一步收紧的可能，这限制了澳元的进一步贬值。
技术分析：关键支撑位于0.6970
澳元/美元报0.6996，跌破0.7000心理关口后保持轻微看跌态势。4小时图上的动量指标支持这一观点，相对强弱指数（RSI）约为38，压力偏向下行，移动平均趋同背离（MACD）指标处于负值区间。
空头关注6月低点0.6979。若确认跌破该位，将加剧下行压力，目标转向4月7日低点附近的0.6900区域。
反弹方面，初步阻力位于6月18日高点附近的0.7040，随后是前支撑转阻力的0.7090区域（5月19日低点，6月15日高点）。
（本报道的技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.19% | 0.22% | 0.29% | 0.17% | 0.18% | 0.25% | 0.09% | |
| EUR | -0.19% | 0.04% | 0.11% | -0.03% | 0.03% | 0.08% | -0.09% | |
| GBP | -0.22% | -0.04% | 0.06% | -0.04% | -0.02% | 0.04% | -0.12% | |
| JPY | -0.29% | -0.11% | -0.06% | -0.11% | -0.10% | -0.05% | -0.18% | |
| CAD | -0.17% | 0.03% | 0.04% | 0.11% | 0.00% | 0.05% | -0.06% | |
| AUD | -0.18% | -0.03% | 0.02% | 0.10% | -0.00% | 0.08% | -0.08% | |
| NZD | -0.25% | -0.08% | -0.04% | 0.05% | -0.05% | -0.08% | -0.14% | |
| CHF | -0.09% | 0.09% | 0.12% | 0.18% | 0.06% | 0.08% | 0.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
- 澳元/日元维持涨势，因全球利率差异较大，套利交易需求旺盛，偏好做空日元头寸。
- 日本片山警告称，东京已准备好应对货币波动。
- 澳大利亚储备银行行长布洛克警告称，通胀仍然过高，不能排除进一步加息的可能性。
澳元/日元在经历波动后维持涨势，周一欧洲时段交投于113.10附近。由于日元（JPY）持续因广泛的套利交易活动而走弱，该货币对仍受到大量买盘支持。投资者积极偏好做空日元头寸，原因是日本与其他经济体之间顽固的利率差异较大。
尽管东京发出新一轮口头警告，日元仍然贬值。周一，日本财务大臣片山佐月强调，当局随时准备对波动的货币走势作出适当回应。然而，片山严正拒绝对具体汇率阈值发表评论，未能为陷入困境的日元带来即时缓解。
澳元/日元的上涨受到抑制，因澳元（AUD）在美伊和平谈判不确定性中表现挣扎。市场情绪最初因报道称美国总统唐纳德·特朗普威胁若代理人继续对以色列发动袭击，将对伊朗进行直接打击而转为悲观。
然而，在调解国卡塔尔和巴基斯坦从瑞士发布联合声明，宣布华盛顿和德黑兰已同意一项正式路线图，旨在60天内达成最终和平协议后，严重的风险厌恶情绪部分得到缓解。
中国人民银行（PBOC）选择维持其基准一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别为3.00%和3.50%不变。鉴于中国与澳大利亚的紧密贸易关系，此决定可能直接影响澳大利亚市场情绪。
与此同时，国内政策可能继续为澳元提供基本支撑。在本月维持现金利率不变后，澳大利亚储备银行（RBA）行长米歇尔·布洛克强调，通胀仍然过高，警告不能完全排除进一步加息的可能性。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
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