外汇新闻
- 黄金回落，因美国美元在周四大幅下跌后重新站稳脚跟。
- 与中东战争相关的高企能源价格使通胀担忧和美联储鹰派预期继续成为焦点。
- 技术指标显示市场趋于稳定，尽管仍低于关键移动均线，黄金/美元仍守在 4,000 美元上方。
黄金（XAU/USD）周五小幅走低，因美国美元（USD）在前一日大幅抛售后趋于稳定，而美联储（Fed）鹰派预期仍是这种无收益金属的主要阻力。
截至发稿时，黄金/美元交投于4040美元附近，当日下跌近1.50%，此前其难以维持在4100美元上方的涨幅。
受东京疑似干预外汇市场以支撑日元（JPY）影响，美元指数（DXY）周四跌至六周低点。美元指数跟踪美元对一篮子六种主要货币的表现，目前交投于100.28附近，当日上涨0.30%。
由于中东战争支撑需求，美元吸引新的买盘，而由此导致的能源价格上涨加剧了通胀担忧，并强化了美联储可能加息的预期。尽管如此，该指数仍有望以负值结束7月。
与此同时，黄金似乎有望终结连续四个月的跌势，因为买家继续守住 4,000 美元这一心理关口。然而，美国利率可能走高的前景使美国国债收益率维持高位，并限制了金属的上行空间。
美联储周三将利率维持在 3.50%-3.75% 区间不变，三位政策制定者投票支持立即加息。尽管美联储主席凯文-沃什没有给出明确的前瞻指引，但他重申了央行将通胀控制住的承诺。
明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）是三位持异议者之一，他周五表示：“如果通胀仍然居高不下，一系列小幅政策调整可能比等待并最终得出需要更大胆行动的结论更好。”
根据CME FedWatch工具，交易员目前预计9月加息25个基点的概率约为65%。
数据方面，密歇根大学消费者信心指数终值7月升至55.2，前值为54.4，而消费者预期指数则从54改善至55.4。与此同时，1年期和5年期消费者通胀预期分别维持在4.2%和3.3%不变。
短期内，随着交易员评估中东局势发展以及美联储利率前景，黄金/美元预计将维持区间震荡，而技术指标则显示出趋稳迹象。
技术分析：黄金/美元反弹仍受限于 21 日 SMA 下方
日线图上，黄金/美元在反复于 4,000 美元这一心理关口附近获得支撑后，显示出趋稳迹象，同时仍位于一组关键移动均线下方。
相对强弱指数（RSI）接近45，略低于中性50水平，表明动能较为疲弱，而非强劲的抛售压力。与此同时，平均方向指数（ADX）约为28，表明此前的下跌趋势正在减弱。
下行方面，4000美元水平提供即时支撑，若持续跌破该区域，下一道支撑将位于3850美元附近。上行方面，初步阻力位于21日简单移动均线（SMA）4071美元。
若决定性突破该水平，可能为进一步上探50日SMA 4185美元打开空间，而100日SMA 4425美元则构成更强阻力。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
（本文已于GMT时间12:30更正，以更新第二段中的黄金价格。黄金/美元当时交投于4053美元附近，而非40553美元。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 纽元/美元周五下跌，因中国商业活动数据弱于预期。
- 尽管国内消费者信心改善，中国 PMI 收缩仍拖累纽元。
- 随着市场继续评估美联储的货币政策前景，美元反弹。
周五，纽元/美元交投于 0.5860 附近，日内下跌 0.33%，因投资者对中国商业活动进一步恶化作出反应。作为新西兰最大的贸易伙伴，中国公布官方 NBS 制造业采购经理人指数（PMI）7 月份降至 49.2，前值为 50.3，低于市场共识的 50。非制造业 PMI 也从 50.2 降至 49，表明经济活动出现更广泛的放缓。
疲弱的中国数据盖过了新西兰更为积极的发展。ANZ-Roy Morgan 消费者信心指数 7 月份上升 8 点至 99.3，创下自 2 月以来的最高水平。对未来一年和五年经济前景的预期也有所改善，表明家庭情绪正逐步恢复。
与此同时，美元（USD）重新获得动能，因为投资者继续计入美联储（Fed）可能将货币政策维持在限制性水平更长时间的可能性。市场仍认为再次加息存在可能，持续的通胀担忧为此提供支撑。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具（CME FedWatch Tool），交易员目前认为美联储9月会议加息25个基点的概率约为65%。
最新美国经济数据也强化了这一观点。密歇根大学消费者信心指数终值在 7 月份从初值 54.4 上修至 55.2，而消费者预期指数则上修至 55.4。1 年期和 5 年期消费者通胀预期分别维持在 4.2% 和 3.3% 不变。
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.39% | 0.28% | -0.10% | 0.26% | 0.31% | 0.28% | 0.71% | |
| EUR | -0.39% | -0.11% | -0.49% | -0.13% | -0.09% | -0.14% | 0.32% | |
| GBP | -0.28% | 0.11% | -0.39% | -0.01% | 0.02% | -0.03% | 0.44% | |
| JPY | 0.10% | 0.49% | 0.39% | 0.39% | 0.43% | 0.38% | 0.84% | |
| CAD | -0.26% | 0.13% | 0.01% | -0.39% | 0.04% | 0.00% | 0.46% | |
| AUD | -0.31% | 0.09% | -0.02% | -0.43% | -0.04% | -0.05% | 0.40% | |
| NZD | -0.28% | 0.14% | 0.03% | -0.38% | -0.00% | 0.05% | 0.47% | |
| CHF | -0.71% | -0.32% | -0.44% | -0.84% | -0.46% | -0.40% | -0.47% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
加拿大丰业银行（Scotiabank）的外汇团队指出，在美联储推动的反弹之后，欧元/美元正向 1.15 逼近，欧元区 CPI 整体符合预期，而法国数据则短暂提振了欧元。利率预期正在趋于稳定，市场已计入截至 12 月约 42 个基点的紧缩。其公允价值估计位于 1.15 中段附近，短期区间为 1.1450–1.1550。
欧元盘整美联储推动的涨幅
"欧元走势疲软，兑美元下跌 0.2%，向 1.15 逼近，本周涨势略有回落。7 月欧元区 CPI 初值对现货市场几乎没有带来波动，整体 CPI 年率如预期录得 2.9%，核心 CPI 年率录得 2.5%（预期为 2.4%）。"
"此前公布的法国 CPI 数据因高于预期而对欧元提供了小幅提振。然而，随着更广泛主题占据主导，这一影响转瞬即逝。欧洲央行的评论有限，未来一周左右的讲话日程也为空白。"
"在近期回落之后，利率预期显示出企稳迹象，目前市场计入 9 月约 22 个基点的紧缩，到 12 月累计约 42 个基点的紧缩。2 年期利差（德国-美国）仍受到良好支撑，我们狭窄的公允价值估计位于 1.15 中段。"
"看涨——RSI 仍处于 50 上方中段，维持看涨，并且较 6 月下旬触及的超卖（30 下方）看涨水平出现了令人印象深刻的反转。50 日均线（1.1482）已被突破，日线图在 1.16 之前几乎没有阻力。我们预计短期内将在 1.1450 支撑位和 1.1550 阻力位之间区间盘整。 "
（本文由人工智能工具协助创建，并由编辑审阅。 了解更多。）
- 英镑/日元因疑似日本干预扰乱外汇市场而下跌。
- 尽管回调，英国央行与日本央行之间巨大的利差仍支撑该交叉盘的整体前景。
- 英镑/日元跌破其 21 日、50 日和 100 日简单移动平均线（SMA），表明下行压力重新加剧。
周五，英镑/日元延续跌势，原因是日本当局疑似干预扰乱了外汇市场，并推动日元全线走强，使该交叉盘进一步远离本月早些时候触及的 219.16 的多年高点。发稿时，英镑/日元交投于 213.75 附近，徘徊在 6 月低点附近。
路透社援引一位市场消息人士报道称，日本可能在周四美国交易时段进行了大规模抛售美元、买入日元的干预，规模高达 589.7 亿美元。此举引发英镑/日元暴跌超过 500 点。
此外，路透社援引一位知情人士报道称，美国财政部已告知多家银行，周五可能会干预日元市场，并建议他们“为未来行动做好准备”。
最新一轮下跌削弱了英镑/日元近期的看涨结构。不过，在英国央行（BoE）与日本央行（BoJ）之间巨大利差的支撑下，更广泛的前景仍偏向上行。
日本央行周五以 8 比 1 的投票结果将政策利率维持在 1.0% 不变。该央行重申，如果经济活动和通胀走势符合其预测，将继续提高借贷成本。
与此同时，英国央行周四以 6 比 3 的投票结果将银行利率维持在 3.75% 不变，其中三位决策者支持立即将利率上调至 4.0%。如果更高的能源价格导致第二轮效应，该央行已准备好调整其政策立场。
技术分析
日线图显示出看跌转变，英镑/日元目前交投于 21 日、50 日和 100 日简单移动平均线（SMA）下方。
相对强弱指数（RSI）徘徊在 30 多中段，移动平均收敛/发散指标（MACD）为负且持续走低，这两者共同表明，在该交叉盘仍受这些上方趋势过滤器压制之际，下行压力重新加剧。
上行方面，初步阻力位于 100 日 SMA 附近的 214.48，随后是 50 日 SMA 附近的 215.65，21 日 SMA 位于更上方的 217.42，而更明显的阻力位则在 219.50 附近的水平枢轴位。
下行方面，直接支撑位于此前低点 212.50 附近，更深一层支撑位于 210.50，若日收盘跌破这些水平，将进一步延长当前的回调阶段。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 在日本央行买入日元干预以及BoJ决议后剧烈波动的交易中，美元/日元大幅下跌至159.00附近。
- BoJ将政策利率维持在1.00%不变，但有一名政策制定者投票支持将利率上调至1.25%。
- 哈马斯解除武装方面取得进展改善了风险情绪，尽管伊朗袭击和特朗普的最新言论仍维持地缘政治不确定性。
周五，美元/日元在159.50附近大幅走低，原因是日本当局干预后日元（JPY）走强，以及日本央行（BoJ）发布相对鹰派的政策声明。
据报导，在美元/日元近期升至数十年高位后，日本已进入外汇市场买入日元并卖出美元。此次干预引发该货币对急剧下跌，不过由于投资者正在评估官员是否会继续捍卫本币，价格走势仍极为剧烈。
正如普遍预期，BoJ将短期利率维持在1.00%不变。该决定以8票对1票获得通过，董事会成员高田创（Hajime Takata）投票支持将利率上调至1.25%，理由是海外需求冲击和全球金融状况变化带来的通胀上行风险正在增加。
尽管维持利率不变，日本央行重申，如果经济活动、通胀和金融状况按其预测发展，将继续提高借贷成本。BoJ行长植田和男（Kazuo Ueda）还表示，央行可能加快加息步伐，并将避免在通胀曲线之后落后，这为日元提供了额外支撑。
地缘政治进展为美元带来喜忧参半的信号。美国（US）总统唐纳德-特朗普宣布达成一项协议，旨在确保哈马斯分阶段解除武装，并最终让以色列军队撤出加沙。该进展可能会减少部分对美元这一避险货币的需求，不过其落实仍取决于相关各方的承诺。
然而，围绕伊朗的紧张局势依然高企。科威特表示，其防空系统拦截了针对军事和重要设施的伊朗无人机，而特朗普则表示，战争进展顺利，美国正在“重击伊朗”。
短期技术分析：
在4小时图上，美元/日元报159.12，维持短期看跌倾向，因为价格远低于20周期和100周期简单移动平均线（SMA），后者分别位于162.31和162.62附近。该货币对仍受制于159.92开始的上方水平阻力带，并在160.57处进一步受阻，而相对强弱指数（RSI）接近25，徘徊在超卖区域，暗示下行动能已过度延伸，但尚未逆转。
上行方面，初步阻力位于159.92，更强阻力位于160.57。若突破这些水平，20周期和100周期均线分别位于162.31和162.62附近，将构成更广泛的供给区，需重新收复该区域才能缓和当前的看跌基调。下行方面，直接支撑位于158.91，次级支撑位于158.56，若明确跌破这一支撑簇，将使该货币对进一步下探，符合主导下行趋势。
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加拿大皇家银行（RBC）经济学家 Abbey Xu 和 Nathan Janzen 指出，加拿大国内生产总值（GDP）5 月份增长 0.3%，6 月份的初步估计为增长 0.2%，这表明在冬季停滞之后，第二季度出现了稳健反弹。他们强调各行业普遍增长，并预计第二季度年化增长率为 3.4%，高于其 2.2% 的预测，同时警告称，贸易紧张局势升级和美国新关税尽管人均和人均工人产出有所改善，仍构成下行风险。
增长反弹，但贸易风险逼近
"加拿大 GDP 5 月份强于预期的 0.3% 增幅（以及 6 月份另一项 0.2% 增幅的初步估计）进一步证明，在冬季增长停滞后，经济在第二季度以稳健步伐反弹。"
"月度 GDP 数据和初步估计历来容易修正，但包括 6 月份初步估计在内的初步数据表明，第二季度环比年化增长率为 3.4%，比我们 2.2% 的预测高出一个多百分点。"
"展望未来，贸易紧张局势升级以及美国最新的关税公告给前景带来下行风险，尤其是对受针对的行业。"
"不过，第二季度增长反弹和劳动力市场企稳的迹象令人鼓舞。"
"我们仍预计，今年经济将在人均和人均工人基础上逐步改善。"
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道明证券（TD Securities）经济学家 Eli Nir 和 Oscar Munoz 指出，美国（US）第二季度国内生产总值（GDP）增长放缓至 1.5% q/q AR，但潜在的私人国内最终购买加速至 3.9%。他们强调，与人工智能（AI）相关的活动仍占经济很大比重，但 AI 领域之外的增长依然强劲。他们认为，这种更广泛的动能表明，政策可能并没有高度限制性。
潜在动能延伸至 AI 之外
"整体第二季度 GDP 增长放缓至 1.5% q/q AR，但潜在活动（私人国内最终购买）加速至强劲的 3.9%。"
"来自 AI 相关活动的 GDP 占比仍然很高，但第二季度这些领域之外的增长依然强劲。"
"AI 相关活动仍占经济很大比重，但第二季度 AI 领域之外的稳健增长显示出更健康、更广泛的经济动能正在增强，这令人鼓舞。"
"稳健的活动也是政策可能并没有那么限制性的另一个迹象。"
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外汇市场新闻
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