外汇新闻
大华银行经济学家何慧珍（Ho Woei Chen）报告称，香港国内生产总值（GDP）增长在 3Q26 大幅加速，受商品出口和投资强劲推动。Chen 指出，半导体和人工智能供应链提供了支撑，房地产市场趋于稳定，游客到访人数上升。大华银行上调了对香港 2026 年和 2027 年 GDP 的预测，同时提示外部和金融风险。
更强劲的 GDP 和上调后的预测
"香港 GDP 增长从 2Q26 修正后的 4.2% 加速至 3Q26 的 5.2%（彭博预估：3.7%，大华银行预估：3.0%）。按季节性调整后的季率计算，GDP 飙升 1.9%，较 2Q26 的 0.7% 萎缩大幅反弹。"
"3Q26 的表现优于预期，主要受商品出口（同比+30.4%）和固定资本形成总额（同比+7.3%）推动。私人消费增长（同比+2.8%）保持稳定，政府消费（同比+1.7%）有所改善。"
"半导体贸易以及香港在更广泛全球人工智能供应链中的角色，继续支撑该市的经济增长。在国内方面，由于中东局势不确定性、利率上升以及内地对资本外流的审查趋严，消费者信心有所走弱。尽管如此，趋于稳定的房地产市场和改善的游客到访人数提供了缓冲。"
"这继续支持零售销售的复苏。尽管增速放缓，零售销售额在 9 月仍连续第 17 个月实现增长。"
"考虑到 3Q26 强劲的增长反弹，我们将 2026 年 GDP 增长预测上调至 5.0%（此前为 3.9%），并将 2027 年预测上调至 3.0%（此前为 2.4%）。2026 年的增长将是自 2021 年疫情后反弹至 6.5% 以来最强劲的一年。"
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- 民主党横扫国会后，USD/MXN 下跌 1.29% 至 18.59。
- 随着新的制裁威胁重新引发紧张局势，美伊谈判仍充满不确定性。
- 在周五非农就业数据（NFP）公布前，预计 Banxico 将把利率维持在 6.50%。
在美国中期选举中民主党蓝色横扫后，墨西哥比索兑美元反弹，民主党将从 2027 年 1 月起控制美国参议院和众议院。尽管如此，美国与伊朗之间缺乏协议可能会打击这一新兴市场货币，并提振美元。USD/MXN 交投于 18.59，跌幅超过 1.29%。
随着美国选举风险消退，USD/MXN 回落，而伊朗紧张局势和 Banxico 即将公布的利率决议带来新的风险
美国大选风险已经过去，市场焦点转向中东。近期新闻通讯显示，援引阿拉伯外交消息人士的话，Al Jadeed 报道称，华盛顿与德黑兰之间的谈判进程将在周五更加明朗。与此同时，美国财政部发布了新的与伊朗相关的制裁，而与 Al Jadeed 交谈的美国消息人士表示，在新一届美国国会就职前，战争进入一个微妙阶段，白宫可能会选择恢复对伊朗的袭击。
美国经济数据显示，衡量服务业商业活动的 ISM 服务业采购经理人指数（PMI）低于预期，录得 54.5，低于前值 54.9，也低于预期的 54.8。该 PMI 的部分分项指标有所下降，例如支付价格，但就业指数则显示出温和回升。
其他美国数据表明，私营企业新增就业人数高于预期，ADP 就业人数变化报告显示如此；与此同时，美国 9 月贸易逆差收窄，商品出口升至四个月高点。
展望后市，美国数据日程将于周四公布初请失业金人数，随后周五将公布非农就业报告，该报告将更新美国劳动力市场状况。
在墨西哥，经济日程空缺，但交易员正关注墨西哥央行（Banxico）周四的货币政策决定。根据最新调查和期货市场，预计该央行将把利率维持在 6.50% 不变。Prime Terminal 显示，维持不变的概率为 60%，而 Banxico 选择降息的概率为 39%。
美元/墨西哥比索价格预测：技术前景
在日线图上，美元/墨西哥比索交投于 18.6012，整体仍保持明显看涨倾向，因为现货价格稳稳运行在三重简单移动平均线簇上方，其最新读数位于 17.8508 附近。该货币对也明确站稳在此前的下行阻力趋势线上方，目前该趋势线已成为远处参考位，位于 14.7081 附近，而相对强弱指数（14）报 56.53，已从此前的超买极端水平回落，如今显示出稳健但不那么激进的上行动能，而非趋势耗尽。
下行方面，三重简单移动平均线区域 17.85 暗示了即时技术支撑，这应在任何回调中充当第一道缓冲，随后是 16.89 处更强的水平需求。更深的回撤可能会在 14.71 附近的旧趋势线突破区域找到额外的结构性支撑，不过这种走势将需要从当前看涨格局中出现明显逆转。
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墨西哥比索常见问题（FAQ）
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的货币。它的价值大致取决于墨西哥经济的表现、该国央行的政策、该国的外国投资数量，甚至是居住在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也可以影响墨西哥货币:例如，近岸过程——或者一些公司决定将制造能力和供应链转移到离本国更近的地方——也被视为墨西哥货币的催化剂，因为该国被认为是美洲大陆的一个重要制造业中心。墨西哥是大宗商品的主要出口国，油价是MXN的另一个催化剂。＂
墨西哥中央银行，也被称为Banxico，其主要目标是将通货膨胀率维持在低而稳定的水平(达到或接近其3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点)。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通胀过高时，西班牙国家银行将试图通过提高利率来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而冷却需求和整体经济。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。
宏观经济数据的发布是评估经济状况的关键，可能对墨西哥比索(MXN)的估值产生影响。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲墨西哥经济对墨西哥新墨西哥州有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能鼓励墨西哥银行(Banxico)提高利率，特别是在这种力量与高通胀同时出现的情况下。然而，如果经济数据疲软，墨西哥比索可能会贬值。
作为一种新兴市场货币，墨西哥比索(MXN)往往在风险偏好时期走强，或者当投资者认为整体市场风险较低，因此渴望参与风险较高的投资时。相反，在市场动荡或经济不确定时，MXN往往会走弱，因为投资者往往会出售高风险资产，逃往更稳定的避险资产。
三菱日联金融集团（MUFG）指出，中国人民银行（PBoC）在美元/人民币（USD/CNY）向 6.65 逼近后，将外汇存款准备金率从 4% 上调至 6%，自 11 月 15 日起生效。此举预计将锁定约 240 亿美元的外汇流动性，旨在放缓人民币升值，而非逆转其升值趋势。MUFG 维持其美元/人民币（USD/CNY）预测不变，预计到 2026 年底为 6.65，到 2027 年第三季度为 6.50。
政策微调以抑制人民币走强
"在中国，在美元/人民币（USD/CNY）跌向 6.65 后，中国人民银行（PBOC）将外汇存款准备金率从 4% 上调至 6%，自 11 月 15 日起生效。"
"预计此举将锁定约 240 亿美元的外汇流动性。"
"在我们看来，这项政策是为了放缓人民币兑美元升值的速度，而不是试图逆转人民币升值趋势。"
"今年人民币走强，得益于中国庞大的贸易顺差，以及企业将贸易顺差所得外汇收入兑换成人民币的规模上升。"
"我们维持美元/人民币（USD/CNY）预测不变，预计到 2026 年底为 6.65，到 2027 年第三季度为 6.50。"
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德国商业银行（Commerzbank）分析师指出，新加坡 10 月制造业采购经理人指数（PMI）小幅回落，但仍连续第 15 个月处于扩张区间，电子行业则受到与人工智能相关需求的支撑。他们认为，这表明第四季度制造业具有韧性，且 GDP 增长将延续至 2027 年初。在外汇方面，他们强调，自 9 月以来，美元/新加坡元一直在 1.2750–1.2850 区间内横盘交易，预计短期内将继续盘整。
美元/新加坡元横盘，PMI 具韧性
"10 月制造业采购经理人指数（PMI）从 9 月的 51.7 小幅回落至 51.4，但这仍标志着连续第 15 个月扩张。放缓反映出新订单（此前为 52.2）、产出（此前为 51.2）和就业（此前为 51.3）的增长速度减慢，分别为 52.1、51.0 和 51.1。"
"不过，新出口订单从此前的 51.8 小幅升至 51.9，表明外部需求依然具有韧性。电子行业 PMI 也从此前的 52.9 放缓至 52.5，但仍稳稳处于扩张区间。这得益于全球对与人工智能相关的半导体和电子产品的持续需求。电子行业新出口订单从此前的 53.1 升至 53.2，而新订单则从此前的 53.6 小幅回落至 53.5。"
"不过，新出口订单持续扩张，尤其是电子行业，表明外部需求依然强劲，也意味着 9 月份的疲软可能并不预示着更广泛的制造业下滑。第三季度 GDP 同比增长 5.4%，受到科技相关行业的支撑，而最新的 PMI 数据与第四季度继续增长相一致，尽管增速会更为温和。制造业在 2027 年上半年之前仍应是关键增长驱动力。"
"对于美元/新加坡元，自 9 月以来一直横盘交易，维持在 1.2750-1.2850 区间内。我们预计短期内将继续盘整，油价和美元将是主要驱动因素。"
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周三，法国央行行长、欧洲央行（ECB）管理委员会成员埃马纽埃尔-穆兰表示，“银行可以应对利率上升。”
穆兰补充说，法国“金融问题的解决方案在法国，而不在法兰克福”，暗示巴黎的主要问题是财政政策，而不是货币政策。
要点：
银行可以应对利率上升
法国金融问题的解决方案在法国，而不在法兰克福
银行与主权债务之间不再存在循环风险
对政府提高受监管储蓄上限的计划持怀疑态度
欧央行常见问题（FAQ）
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“在极端情况下，欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元，然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。
MUFG指出，韩国的通胀数据显示，整体消费者物价指数（CPI）有所放缓，但核心通胀仍顽固地维持在同比2.8%，高于市场预期。结合强劲的经济增长和半导体出口繁荣，这应会继续维持市场对韩国央行（BoK）进一步收紧政策的预期。对于韩元（KRW）而言，具有支撑性的利率背景和不断扩大的贸易顺差，部分被不确定的外资股权流动所抵消。
利率和贸易塑造韩元走势
"韩国的通胀数据强化了整体通胀放缓与潜在价格压力持续存在之间的对比。"
"10月份整体CPI同比放缓至2.8%，前值为2.9%，而核心通胀仍维持在同比2.8%，高于市场预期。"
"结合强劲的经济增长和半导体出口繁荣，顽固的核心通胀应会继续维持市场对韩国央行（BoK）进一步收紧政策的预期。"
"对于韩元（KRW）而言，这种相对有利的利率背景，加上韩国日益扩大的贸易顺差所带来的基本面支撑，尽管外资股权流动仍是一个关键的抵消因素。"
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加拿大丰业银行（Scotiabank）外汇策略师指出，英镑兑美元盘中上涨约 0.4%，英国 PMI 修正值影响不大。市场焦点转向英国央行（BoE）决议，25 个基点的加息已基本被计入，且预计还会进一步收紧政策。从技术面看，他们认为英镑在 200 日移动均线之上呈现建设性格局，从 10 月中旬低点展开的反弹目标指向 1.36 区域上沿。
英镑反弹受英国央行定价支撑
"英镑兑美元（USD）的涨幅与欧元（EUR）相当，盘中上涨约 0.4%。10 月份英国服务业和综合 PMI 终值分别被小幅下修至 52.8 和 52.9。"
"除了中期选举后美元的回落之外，英镑的关注点将很快转向明天英国央行（BoE）的政策决定。到目前为止，25 个基点的加息几乎已被完全计入，而掉期市场预计，在明天之后的未来一年左右，英国央行还将进一步收紧 75 个基点。"
"日线收盘站上 200 日均线（1.3425）将对英镑构成利好，收盘站上 1.3470（英镑 8 月/10 月跌势的 61.8% 回撤位）则更为积极。英镑的表现支持我们当前的判断，即英镑自 10 月中旬低点以来的强劲反弹（过程中形成了重要的周线反转）目标是在未来几周回到 1.36 区域上沿。"
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- 美元/瑞郎自0.8127反弹，重新站上0.8159的100日SMA。
- 看跌RSI与仍然完好的更高高点和更高低点市场结构形成对比。
- 若跌破0.8127，将下看0.8100以及位于0.8000的200日SMA。
周三北美时段，美元/瑞郎延续跌势，盘中早些时候触及近两个月低点0.8127，因交易员抛售美元（USD），转而买入瑞郎（CHF）或日元（JPY）等其他避险资产。因此，该货币对下跌0.45%，报0.8172。
美元/瑞郎价格预测：技术前景
尽管此前一条支撑趋势线已被跌破，但市场结构仍为中性至偏多。上周一，美元/瑞郎跌破0.8227的50日简单移动平均线（SMA），此后一直在该水平与0.8159的100日SMA之间盘整。
相对强弱指数（RSI）转为看跌，但美元/瑞郎连续更高高点和更高低点的市场结构仍然完好。
若要实现看涨反弹，买家必须推动美元/瑞郎升至 0.8227 的 50 日均线上方。在这种情况下，价格有望回升至 10 月 28 日的波段高点 0.8313。一旦突破，下一目标将是 10 月 14 日高点 0.8395，随后是 0.8400。
下行方面，空头必须推动美元/瑞郎跌破当日低点 0.8127。之后，卖家将寻求进一步跌破 0.8100，并朝着位于 0.8000 的 200 日均线迈进。
美元/瑞郎价格图表 – 日线图
瑞郎常见问题（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方货币。它是全球十大交易量最大的货币之一，其交易量远远超过瑞士的经济规模。它的价值取决于广泛的市场情绪、该国的经济健康状况或瑞士国家银行(SNB)采取的行动，以及其他因素。2011年至2015年间，瑞士法郎与欧元(EUR)挂钩。瑞士突然取消了与美元的联系汇率制，导致瑞士法郎升值逾20%，引发市场动荡。尽管瑞士不再与欧元挂钩，但由于瑞士经济对邻国欧元区的高度依赖，瑞士法郎的走势往往与欧元的走势高度相关。
瑞士法郎(CHF)被认为是一种避险资产，或投资者在市场紧张时倾向于购买的货币。这是由于瑞士在世界上的地位:稳定的经济、强劲的出口部门、庞大的央行储备，以及在全球冲突中长期保持中立的政治立场，使瑞士货币成为投资者逃避风险的一个不错选择。动荡时期可能会使瑞郎兑其他被视为投资风险更高的货币升值。
瑞士国家银行(SNB)每年召开四次会议——每季度一次，少于其他主要央行——来决定货币政策。央行的目标是将年通胀率控制在2%以下。当通货膨胀高于目标或预计在可预见的未来高于目标时，银行将试图通过提高政策利率来抑制价格增长。较高的利率通常对瑞士法郎(CHF)有利，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱瑞郎。
瑞士发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士经济总体稳定，但经济增长、通货膨胀、经常账户或央行外汇储备的任何突然变化都有可能引发瑞郎的波动。总体而言，经济高增长、低失业率和高信心对瑞郎有利。相反，如果经济数据显示势头减弱，瑞郎可能会贬值。
作为一个小而开放的经济体，瑞士严重依赖邻近欧元区经济体的健康发展。欧盟是瑞士的主要经济伙伴和重要的政治盟友，因此欧元区的宏观经济和货币政策稳定对瑞士至关重要，因此对瑞士法郎(CHF)也至关重要。有了这种依赖性，一些模型表明，欧元(EUR)和瑞士法郎的命运之间的相关性超过90%，或者接近完美。
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