外汇新闻
荷兰合作银行（Rabobank）高级宏观策略师 Stefan Koopman 预计英国央行（BoE）货币政策委员会（MPC）将在四月会议上将银行利率维持在 3.75%，并保持其警惕立场。Koopman 指出，国内需求疲软、政策已具限制性以及能源价格低于预期，可能会略微降低近期通胀预测，但仍预计将有一次额外加息，而非全面重新开启加息周期。
英国央行预计按兵不动，保持谨慎偏向
“随着市场近几周趋于稳定，我们预计 MPC 将在四月会议上维持银行利率在 3.75% 不变，并重申三月设定的警惕立场。”
“即使霍尔木兹海峡仍然关闭，能源价格也低于预期。”
“如果持续下去，这将需要对我们近期的通胀预测做出小幅下调。较小的通胀冲击降低了通胀根深蒂固的风险，尽管前景仍不确定。”
“即便如此，国内环境与 2022 年明显不同：需求明显疲软，政策已具限制性，且初始条件不利于二次效应的产生。”
“虽然我们仍预计将有一次额外加息以显示警惕，但我们继续认为重新开启加息周期的门槛很高。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
美元指数（DXY）在98.50价格区附近失去动力，持续从近期高点回落，尽管美国数据依然强劲且中东紧张局势持续，市场正在回吐部分美元（USD）涨幅。临近周末的获利了结以及美国收益率的适度回调，给美元带来压力，尽管本周油价仍维持在90美元以上，通胀担忧依然存在。
投资者已开始为下周的关键央行会议布局，包括美联储（Fed）、欧洲央行（ECB）、日本银行（BoJ）和英格兰银行（BoE），这些机构普遍预计将维持利率不变，市场关注点转向对通胀的指引。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.30% | -0.45% | -0.21% | -0.27% | -0.34% | -0.49% | -0.16% | |
| EUR | 0.30% | -0.16% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -0.18% | 0.14% | |
| GBP | 0.45% | 0.16% | 0.00% | 0.18% | 0.13% | -0.02% | 0.29% | |
| JPY | 0.21% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.13% | -0.28% | 0.02% | |
| CAD | 0.27% | -0.02% | -0.18% | 0.07% | -0.07% | -0.22% | 0.11% | |
| AUD | 0.34% | 0.03% | -0.13% | 0.13% | 0.07% | -0.15% | 0.18% | |
| NZD | 0.49% | 0.18% | 0.02% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.32% | |
| CHF | 0.16% | -0.14% | -0.29% | -0.02% | -0.11% | -0.18% | -0.32% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧元/美元在1.1710附近交易，因美元走软推动该货币对小幅回升。然而，由于市场谨慎情绪和对欧洲央行会议前的仓位调整，涨幅有限。
英镑/美元上涨至1.3530区域，受美元走弱支撑。英镑受益于美元资金流动的转变，尽管能源价格上涨仍对英国通胀前景和英格兰银行的政策路径构成风险。
美元/日元从159.40区域回落，因美元走软。尽管有所回调，受收益率差异影响，该货币对整体仍处于高位，同时日本官员持续警告日元过度走弱，干预风险依然较高。
澳元/美元攀升至0.7150区域，随着美元走弱和风险情绪稳定，获得一定动力。
西德克萨斯中质原油（WTI）油价下跌至每桶94.40美元，尽管如此，因霍尔木兹海峡周边紧张局势持续推动供应担忧和市场波动，油价本周仍保持强劲涨势。
黄金（XAU/USD）上涨至每盎司4720美元附近，受益于美元走软和持续的地缘政治不确定性，尽管美国收益率高企在一定程度上限制了涨幅。
展望经济前景：未来声音
4月27日，星期一
- 欧元区欧洲央行（ECB）施纳贝尔演讲
4月28日，星期二
- 欧元区欧洲央行行长拉加德演讲
4月29日，星期三
- 新西兰储备银行（RBNZ）布雷曼演讲
4月30日，星期四
- 英国英格兰银行（BoE）行长贝利演讲
- 欧元区欧洲央行新闻发布会
5月1日，星期五
- 英国英格兰银行（BoE）皮尔演讲
央行会议及即将发布的数据将影响市场
4月27日，星期一
- 欧元区5月GfK消费者信心指数
- 日本3月失业率
4月28日，星期二
- 日本日本银行（BoJ）利率决议
- 日本日本银行货币政策声明
- 日本日本银行第一季度展望报告
- 日本日本银行新闻发布会
- 欧元区欧洲央行银行贷款调查
- 美国ADP就业变动（4周均值）
- 美国2月房价指数
- 美国4月消费者信心指数
4月29日，星期三
- 澳大利亚3月消费者物价指数（环比、同比）
- 澳大利亚修正均值消费者物价指数（环比、同比）
- 西班牙4月HICP同比（初值）
- 瑞士4月ZEW调查预期
- 欧元区4月商业气候指数
- 欧元区4月消费者信心指数
- 欧元区4月经济景气指标
- 德国4月消费者物价指数及HICP（初值）
- 美国建筑许可和新屋开工
- 美国耐用品订单
- 加拿大加拿大央行（BoC）利率决议
- 加拿大加拿大央行货币政策报告及声明
- 加拿大加拿大央行新闻发布会
- 美国联邦储备利率决议
- 美国联邦储备货币政策声明
- 美国联邦公开市场委员会新闻发布会
- 日本3月零售贸易
4月30日，星期四
- 中国4月制造业及非制造业采购经理人指数（PMI）
- 法国第一季度国内生产总值（初值）
- 德国3月零售销售
- 法国及意大利4月消费者物价指数及HICP（初值）
- 德国3月失业率
- 英国英格兰银行利率决议
- 英国英格兰银行会议纪要及货币政策报告
- 英国英格兰银行货币政策委员会投票分歧
- 欧元区欧洲央行主要再融资利率
- 欧元区欧洲央行存款便利利率
- 欧元区欧洲央行货币政策声明
- 加拿大2月国内生产总值
- 美国核心PCE及PCE通胀
- 美国第一季度国内生产总值（初值）
- 美国就业成本指数
- 美国初请失业金人数
- 美国个人收入与支出
- 美国芝加哥采购经理人指数（PMI）
- 新西兰ANZ消费者信心指数
- 新西兰3月建筑许可
- 日本4月东京消费者物价指数（CPI）
5月1日，星期五
- 澳大利亚第一季度生产者价格指数
- 瑞士3月零售销售
- 加拿大4月制造业采购经理人指数
- 美国ISM制造业采购经理人指数
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 随着伊朗谈判重燃希望，黄金回升，风险情绪保持乐观。
- 美国国债收益率下跌和美元走弱支撑金价。
- 由于早前谈判失败，交易者保持谨慎，市场不确定性依然较高。
周五，黄金（黄金/美元）价格回升，涨幅扩大至4700美元以上，市场情绪因伊朗和美国有关恢复第二轮旨在结束冲突谈判的消息而保持乐观。截至发稿时，黄金/美元报4726美元，涨幅0.47%。
美元走软和收益率下降推动金价反弹
中东局势新闻令投资者对战争的外交结束保持乐观。然而，交易者需注意，因伊朗代表团未确认出席，周初计划的谈判失败，市场不确定性依然较高。
新闻报道指出，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇预计周五抵达巴基斯坦伊斯兰堡。白宫新闻秘书卡罗琳·利维特表示，史蒂夫·怀特科夫和贾里德·库什纳将于周六上午前往巴基斯坦进行伊朗谈判。
消息公布后，美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）延续跌势，下跌约3.50%，这对担忧能源冲击可能引发第二波通胀的主要央行来说是一种缓解。
美国10年期国债收益率为4.31%，下跌1.5个基点，显示投资者对美联储（Fed）可能提前放松政策充满信心。
美国国债收益率的下跌也削弱了美元。衡量美元兑六种主要货币走势的美元指数（DXY）下跌0.22%，报98.57。尽管如此，金价本周仍有望录得2.30%的跌幅。
4月份，密歇根大学消费者信心指数从3月的53.3降至49.8，创1978年以来最低水平，显示美国家庭对经济持悲观态度。一年期通胀预期升至4.7%，五年期预期升至3.5%。
调查主管乔安妮·许表示，“伊朗冲突似乎主要通过汽油及其他价格的冲击影响消费者观点。”
与此同时，根据Prime Terminal隐含远期利率曲线，美联储预计将维持利率至2026年，首次降息预计在2027年7月。
美联储隐含远期利率
下周，美国经济日程将包括美联储货币政策决定、GDP、耐用品订单和就业数据。
黄金/美元技术分析：维持在4700-4730美元区间内震荡
尽管当天有所回升，黄金价格仍维持横盘整理。尽管市场情绪有所改善，但下行风险依然存在，黄金/美元受到4700美元心理关口的支撑。
相对强弱指数（RSI）显示动能偏空，但接近50的中性水平，表明买卖双方势均力敌。
上方首个阻力位为100日简单移动均线（SMA）4729美元。若突破该阻力，金价将挑战心理关口4750美元和4800美元，随后是50日SMA的4869美元。
下方若跌破4700美元，首个支撑位为当日低点4657美元，下一关注区域为4600美元。若进一步下破，卖方目标为4月2日的摆动低点4554美元。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 随着美国美元走软以及美伊外交希望改善风险情绪，纽元/美元上涨。
- 美伊官员前往伊斯兰堡，暗示谈判可能重启。
- 纽储行加息预期支撑纽元，尽管通胀风险依然较高。
周五，随着美元走软，纽元（NZD）对美元（USD）获得动力，因在停滞的谈判后，市场对美伊会谈重启抱有新的希望。撰稿时，纽元/美元交投于0.5880附近，日内上涨近0.46%，并有望实现连续第三周上涨。
在此前报道伊朗外长阿拉格奇（Abbas Araghchi）也将前往伊斯兰堡之后，市场情绪因美国总统特朗普派遣特使史蒂夫·维特科夫（Steve Witkoff）和贾里德·库什纳（Jared Kushner）前往巴基斯坦与伊朗会谈的消息而改善。
这些进展表明外交努力正在重新启动谈判，缓解了对美元的避险需求。追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）从近一周高点98.94回落，现交投于98.56附近，日内下跌约0.27%。
然而，不确定性依然存在，目前尚无直接接触的明确迹象，巴基斯坦充当双方之间的渠道，而持续的美国海军封锁仍被视为谈判的关键障碍。
尽管情绪有所改善，但紧张局势依然高企，霍尔木兹海峡仍处于双重封锁状态，持续扰乱石油供应。这使得油价中包含地缘政治风险溢价，加剧了通胀担忧，并强化了货币政策趋紧的预期。
纽储行（RBNZ）仍在收紧政策路径上，国内通胀已处于高位，油价飙升进一步加剧了通胀风险。市场预计纽储行将在五月会议上进一步加息。
相比之下，美联储（Fed）预计将推迟降息，维持利率较长时间不变，市场已完全计入下周会议将暂停加息。
展望未来，交易员将密切关注美伊事态发展，任何谈判挫折都可能短期内推高美元，给纽元/美元带来压力，尽管纽储行持鹰派立场。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.44% | -0.19% | -0.26% | -0.29% | -0.46% | -0.13% | |
| EUR | 0.27% | -0.16% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -0.16% | 0.16% | |
| GBP | 0.44% | 0.16% | 0.00% | 0.17% | 0.13% | 0.00% | 0.31% | |
| JPY | 0.19% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.12% | -0.27% | 0.04% | |
| CAD | 0.26% | -0.02% | -0.17% | 0.08% | -0.05% | -0.20% | 0.13% | |
| AUD | 0.29% | 0.03% | -0.13% | 0.12% | 0.05% | -0.15% | 0.16% | |
| NZD | 0.46% | 0.16% | 0.00% | 0.27% | 0.20% | 0.15% | 0.32% | |
| CHF | 0.13% | -0.16% | -0.31% | -0.04% | -0.13% | -0.16% | -0.32% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
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