外汇新闻
- 美元/日元在周一早盘亚洲时段回落至155.25附近。
- 预计美联储将在周三降息25个基点。
- 日本表示中国战斗机在冲绳附近对其飞机进行了锁定。
周一早盘，美元/日元在155.25附近失去地面。由于交易商为本周的美联储（Fed）会议做准备，美元（USD）对日元（JPY）走弱，市场普遍预计政策制定者将降息。日本第三季度国内生产总值（GDP）报告的最终读数将在周一晚些时候发布。
交易商提高了对美国中央银行在12月会议上将降息25个基点的预期。根据CME FedWatch工具，金融市场目前预计下周降息25个基点的概率接近90%。
此外，白宫经济顾问凯文·哈塞特（Kevin Hassett）接任美联储主席的前景可能会对美元施加压力，因为他预计会推动更多的降息。美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周二表示，他计划在明年初宣布接替杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）担任美联储主席的人选。
此外，日本表示，中国战斗机在冲绳附近的国际水域两次对其F-15飞机进行了火控雷达锁定，称这些事件极为不安全。防卫大臣小泉进次郎（Shinjiro Koizumi）表示，周六记录的雷达“照射”超出了常规航空安全所需的任何标准。小泉表示，日本将“坚定但不挑衅”地回应，以维护地区稳定。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
日本表示，中国战斗机两次在冲绳附近的国际水域对其F-15飞机进行了火控雷达锁定，称这些事件极为不安全，路透社周日报道。
防卫大臣小泉进次郎表示，周六记录的雷达“照射”超出了常规航空安全所需的任何标准。小泉誓言，日本将“坚定但不挑衅”地回应，以维护地区稳定。
两国对事件的描述存在冲突，东京表示一架中国战斗机在国际海域上锁定了其飞机的雷达。与此同时，北京指责日本战机干扰他们的空中训练。
市场反应
截至发稿时，美元/日元当日下跌0.05%，报155.23。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 欧元/美元在1.1650附近整固，技术面暗示看跌动能。
- 美国通胀与预期一致，而消费者信心显著改善。
- 欧元区增长超出预期，但欧洲央行警示通胀下行风险。
周五，欧元/美元保持稳定，预计本周将上涨0.39%，交易在1.1650附近受限，交易者关注下周美联储的决策。
欧元保持涨幅；美国通胀和信心数据影响市场前景
经济数据提振了美元，削减了其对欧元的部分之前损失。美国的通胀数据大致与预期一致，而密歇根大学（UoM）公布的消费者信心显示出改善迹象。
在欧元区，经济增长数据超出预期，显示出经济的韧性。欧洲央行行长弗朗索瓦·维勒罗伊表示，央行当前的政策立场并不意味着舒适。他补充说，通胀的下行风险比上行风险更为显著。
与此同时，俄罗斯与乌克兰冲突缺乏解决方案，继续对欧元施加压力，尽管新闻头条显示克里姆林宫与白宫、基辅与华盛顿之间的会谈取得了一些进展。
每日市场动态：美元削减损失，施压欧元
- 核心个人消费支出（PCE）物价指数——美联储最喜欢的通胀指标——在9月份环比增长0.2%，与上个月和预期一致。按年计算，核心PCE从2.9%降至2.8%，与预期一致。
- 密歇根大学12月份消费者信心指数改善，指数达到53.3，超出52.0的预期，高于11月份的最终读数51.1。通胀预期有所缓和，一年期预期从4.5%降至4.1%，五年期预期从3.4%降至3.2%，表明家庭对长期价格担忧的进一步缓解。
- 尽管背景支持适度鹰派立场，但资本边缘数据显示，市场对下周美联储降息25个基点的概率保持在84%不变。
- 追踪美元对六种主要货币表现的美元指数（DXY）以98.98收盘，跌幅为0.09%。
技术分析：欧元/美元跌破1.1650，关注1.1600
欧元/美元在1.1650附近保持稳定，形成了一个狭窄的整固区间，介于该水平和1.1700之间。买方未能突破后者，为一些看跌动能打开了大门，正如相对强弱指数（RSI）所反映的，这使得重新测试1.1800的潜在尝试面临风险，随后挑战年初至今（YTD）高点1.1918。
若日收盘低于1.1650，将打开挑战50日简单移动平均线（SMA）1.1609的机会。一旦突破，接下来是20日SMA在1.1589，然后是1.1500的心理关口。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
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