外汇新闻
- 美元/日元连续第二日上涨，触及153.30上方的盘中高点。
- 由于投资者等待本周后半段的关键宏观经济事件，市场波动性仍然较低。
- 技术面显示温和看涨压力，目标指向160.00区域。
周二，日元（JPY）兑美元（USD）仍处于守势，市场波动性较低，投资者正等待本周后半段即将公布的关键数据和杰克逊霍尔研讨会，以作出决策。美元/日元在欧洲时段开盘时延续涨势，升至159.30上方，更接近关键的160.00水平。
投资者对再次干预的担忧限制了日元的跌幅，但对日本财政稳定性的担忧以及日本央行（BoJ）与其他主要央行之间利差的扩大，正成为日元升值的强劲阻力。
另一方面，市场波动性仍然相对较低，市场正等待周三公布的美国个人消费支出（PCE）物价指数数据，尤其是周五美联储主席凯文-沃什在杰克逊霍尔的讲话。市场将急于了解美国财政部债券回购计划对该行货币政策的影响，并检验沃什遏制高于目标通胀的决心。
技术分析：美元维持温和看涨偏向
美元/日元交投于159.32，自8月初在155.20附近触底以来，该货币对呈现一系列更高的低点和更高的高点，多头目标指向160.00水平。4小时图上的动量指标略偏正面，相对强弱指数（14）约为58，移动平均趋同背离（MACD）柱状图显示绿色柱体扩大，总体表明多头占据主导。
初步阻力位于8月18日高点159.75与160.00水平之间，该水平被视为可能引发东京干预的触发点。进一步上行，7月31日高点附近160.90将进入视野。
下行方面，若出现不太可能的看跌反转，6月19日低点158.10将成为测试目标，然后是8月7日低点附近156.70，以及前述干预后的低点155.23。
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下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.03% | 0.14% | 0.10% | 0.02% | 0.05% | 0.11% | |
| EUR | -0.05% | -0.02% | 0.09% | 0.04% | -0.04% | -0.03% | 0.06% | |
| GBP | -0.03% | 0.02% | 0.13% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | |
| JPY | -0.14% | -0.09% | -0.13% | -0.06% | -0.13% | -0.12% | -0.03% | |
| CAD | -0.10% | -0.04% | -0.06% | 0.06% | -0.07% | -0.07% | 0.02% | |
| AUD | -0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.13% | 0.07% | 0.02% | 0.07% | |
| NZD | -0.05% | 0.03% | -0.00% | 0.12% | 0.07% | -0.02% | 0.08% | |
| CHF | -0.11% | -0.06% | -0.08% | 0.03% | -0.02% | -0.07% | -0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
道明证券（TD Securities）策略师认为，在美国财政部回购公告推动美元指数（DXY）跌破其200日简单移动平均线（SMA）后，美元（USD）已重新进入看跌状态。他们指出，美国数据疲软、美国机构信誉上升以及金融压制风险，以及杰克逊霍尔沟通风险，都是未来几周可能继续令美元承压的因素。
美元动能明显转弱
"看跌美元的状态回来了。7月份美国数据温和后，美元距离转入看跌仅一步之遥；8月19日财政部回购公告则巩固了当前的看跌动能。"
"除了近期美国数据疲软以及美联储加息预期逐步被市场排除之外，金融压制和美国机构信誉风险上升，也进一步巩固了看跌美元的动能。"
"近期美国数据公布已抹去了第二季度所有的上行意外。如今，美国数据表现也逊于世界其他地区（RoW）。除非美国数据再次转强，否则短期内市场对美联储加息的预期还有更多被继续排除的空间。"
"美元仓位刚刚从净多转为净空，且还有进一步扩大的空间。除美元/加元等少数货币对外，整体美元下行趋势仍然完好。随着隐含波动率上升，G10货币的短端风险逆转普遍转向美元看跌期权，这表明投资者正在追逐美元走低。"
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大华银行（UOB）的郭世良（Quek Ser Leang）和李秀安（Lee Sue Ann）对欧元/美元（EUR/USD）仍持建设性立场，尽管近期在1.1660附近盘整。他们仍认为，只要1.1630的支撑位守住，未来几周仍有上行空间，目标指向1.1725。在1至3个月的时间框架内，他们强调技术面已出现决定性突破，且周线MACD为正，指向1.1800和1.1850的目标位。
偏向建设性，目标更高
"24小时观点：上周五欧元一度升至1.1711，随后回落，收盘基本持平于1.1679（+0.01%）。昨日亚洲早盘欧元交投于1.1675时，我们指出欧元"可能进一步回落，但任何跌幅应维持在1.1645/1.1700区间内。"随后欧元在1.1655和1.1687之间交易。欧元收盘小幅下跌0.15%，报1.1662。价格走势未提供新的线索，预计将进一步区间交易，区间可能在1.1650和1.1685之间。"
"1-3周观点：延续我们上周初对欧元的积极看法，我们在周四（8月20日，现货价1.1675）强调，"欧元仍有进一步上行至1.1725的空间。"随后欧元两次测试1.1710水平，但此后有所回落。尽管如此，只要欧元保持在1.1630上方（此前的‘强支撑’水平为1.1615），我们将继续维持相同观点。"
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- 欧元/美元进一步下跌至接近1.1655，因美元延续反弹。
- 投资者密切等待美国 PCE 通胀数据和杰克逊霍尔研讨会。
- 预计欧洲央行将在 9 月会议上加息。
周二，欧元（EUR）兑美元（USD）小幅走低，在欧洲交易时段内从四日高点 1.1711 进一步回落至接近 1.1655。由于投资者在美国 7 月个人消费支出物价指数（PCE）数据以及杰克逊霍尔研讨会结果公布前保持谨慎，这一主要货币对承压，而美元则进一步反弹。
截至记者发稿时，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）上涨 0.1$，接近 99.07。
金融市场专家认为，尽管关键事件前的谨慎情绪为美元提供了一些支撑，但这并不意味着该货币的趋势发生了变化。
尽管更广泛趋势仍承压，短期内美元上行空间仍可见
加拿大丰业银行（Scotiabank）策略师指出，“本周日历和事件风险相当显著”，并认为这一背景“可能使美元在短期内整体出现一些温和涨幅”，因为投资者开始削减仓位。不过，他们警告称，更广泛的技术背景仍然脆弱，并指出“技术趋势仍然看跌，尽管震荡指标信号显示美元跌势有所缓和，但目前尚未出现反转迹象。”
与此同时，欧元前景整体仍然坚挺，市场预期欧洲央行（ECB）将在下个月加息。
欧元区韧性支撑 9 月欧洲央行加息预期
野村（Nomura）分析师继续预计欧洲央行将在 9 月采取行动，并表示他们“预计欧洲央行将在 9 月加息”，并认为“今天的活动数据可能会缓解那些不希望将经济活动限制得超过必要程度的更鸽派政策制定者的担忧。”他们还强调，最新的欧洲央行消费者预期调查是衡量中期价格压力的关键指标，并指出“在 7 月调查中，尽管伊朗战争在 7 月重新升级，3 年期中值通胀预期继续正常化，并下降 0.1 个百分点至 2.7%，而 5 年期中值通胀预期则维持不变，为 2.4%。”
欧元/美元技术分析
欧元/美元交投于 1.1654 附近，在守住 1.1577 的 20 日指数移动均线（EMA）上方的情况下，维持短期看涨倾向，表明买方仍占主导
14 日相对强弱指数（RSI）徘徊在 67 附近的稳固正值区域，暗示上行动能强劲，但尚未达到极端水平。
下行方面，初步支撑位于 6 月 15 日高点 1.1622，随后是 20 日 EMA 1.1577。上行方面，该货币对需要果断突破 8 月高点 1.1711，才能恢复上升趋势。进一步来看，该货币对面临的主要阻力将是接近 1.1800 的 5 月高点。
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美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
- 印尼盾因创纪录的125亿美元经常账户赤字和贸易担忧而下跌。
- 印尼央行暂停加息并承诺维护汇率稳定，可能限制印尼盾进一步下行。
- 随着美国扩大针对伊朗贸易网络和中国机构的二级制裁，美元在避险需求推动下走强。
周二亚洲时段，美元/印尼盾结束连续三日的跌势，交投于17,770附近。由于持续的外部压力令市场情绪谨慎，印尼盾承压，推动该货币对走高。
随着印尼第二季度经常账户赤字扩大至创纪录的125亿美元，市场担忧加剧。这一动态表明，较高的油价、坚挺的进口需求以及疲软的出口表现，可能在短期内继续令该国外部收支承压。随着7月贸易数据和8月通胀数据即将公布，交易员的谨慎情绪也在升温，而持续的厄尔尼诺风险继续加剧对潜在食品价格上涨的担忧。
尽管存在这些不利因素，但由于市场对印尼央行政策立场持乐观态度，印尼盾的下行空间可能仍然有限。在代理行长德斯特里·达马扬蒂（Destry Damayanti）的领导下，预计该央行将继续坚定聚焦汇率稳定。印尼央行8月连续第二个月维持利率不变的决定进一步强化了这一前景，此前自5月以来已累计加息100个基点。
随着美元（USD）在地缘政治紧张局势升级之际获得避险支撑，美元/印尼盾走高。此前，美国（US）扩大了针对与伊朗进行贸易的实体的二级制裁。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）警告称，本周一家大型金融机构可能面临执法行动，并明确表示中国实体不会被排除在这些措施之外。
不过，美国财政部决定将较长期债券的回购操作规模翻倍，可能会限制美元进一步上涨。报道称，贝森特可能动用财政部一般账户中高达1万亿美元的资金来为这些回购提供融资，这可能改变市场流动性和收益率。
技术分析：尽管整体偏空，美元/印尼盾仍上涨
在日线图上，美元/印尼盾交投于 17,770 附近，因现货价格仍低于短期和中期指数移动均线（EMA），维持看跌的短期偏向。14 天相对强弱指数（RSI）位于 39.78，徘徊在看跌区域，表明尽管近期跌势出现放缓迹象，下行压力仍在持续。
上行方面，直接阻力位于 17,830.89 附近的 9 周期 EMA，而 17,877.96 的 50 周期 EMA 构成更高障碍，若要缓解当前的下行偏向，则需要重新站上该水平。若无法突破这些密集的移动均线阻力，该货币对将面临重新遭遇抛售的风险，交易者可能会关注跌破近期 17,700 区域下方的新低，以确认跌势延续。
美元下行趋势保持完好，技术信号仅显示初步缓解
加拿大丰业银行（Scotiabank）的策略师指出，美元更广泛的技术背景仍然偏负面，并强调“技术趋势仍然看跌”。他们承认部分压力已经缓解，“震荡指标信号……显示美元跌势有所放缓”，但强调这一走势仍不足以令人信服，并总结称“目前尚未出现反转迹象”。
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风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
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