外汇新闻
根据日本央行（BoJ）9 月会议纪要，日本央行（BoJ）董事会成员周四分享了他们对货币政策前景的看法。
要点引述
委员们一致认为，银行适合继续上调政策利率并调整货币宽松程度。
一位委员表示，银行最好相对较快地将政策利率接近目标水平，并保持在任一方向上快速调整的灵活性。
一位委员表示，重要的是通过对全球经济状况的灵活应对，向市场展示日本央行（BOJ）防止价格上行偏离的决心。
内阁办公室代表预计，央行将在会议决议上履行说明责任，并密切审视过去利率政策的累积效应。
一位委员指出，如果出现价格上行偏离的迹象，银行将需要加快加息步伐。
内阁办公室代表表示，日本央行（BoJ）可能需要考虑其对中性利率的估计。
一位委员表示，日本央行（BoJ）不需要仓促行动，但应制定政策以防止过度且持续的通胀。
一位委员表示，银行应继续迅速行动，不要过于谨慎。
内阁办公室代表表示，在经济和市场过度波动之际，日本央行（BOJ）采取积极、适当的措施很重要。
许多委员表示，提前准确确定中性利率水平很困难。
许多委员表示，银行应在评估金融状况变化的同时调整政策，包括短期利率以及对经济活动和价格的反应。
财务省预计，央行将仔细评估政策利率变动对经济和价格的影响。
一些委员指出，服务价格在过去几年稳步上涨。
委员们表示，如果这一趋势进一步加速，基础通胀也可能相应上升。
一位委员指出，当前CPI涨幅在很大程度上已达到物价稳定目标。
另一位委员表示，基础CPI通胀已经达到与2%目标大体一致的水平。
几位委员强调，CPI通胀从初秋开始上升的可能性正在增加。
市场对日本央行（BoJ）会议纪要的反应
截至撰写时，美元/日元当日下跌0.03%，报158.39。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
瑞士央行行长马丁·施莱格尔周三表示，随着10月数据超出预期，通胀压力有所上升。施莱格尔补充称，如果物价稳定受到威胁，央行不会犹豫调整政策。
关键引述
瑞士通胀上升，10月数据超出预期。
目前尚未出现明显的第二轮效应，但未来不能排除。
如果物价稳定受到威胁，央行不会犹豫调整政策。
央行将密切关注局势，尤其是第二轮通胀效应。
市场反应
施莱格尔的言论未对瑞郎（CHF）产生影响。发稿时，美元/瑞郎下跌0.53%，交投于0.8165附近。
瑞士央行常见问题（FAQ）
瑞士国家银行(SNB)是瑞士的中央银行。作为一家独立的央行，它的任务是确保中长期的价格稳定。为了确保价格稳定，瑞士央行的目标是维持适当的货币条件，这是由利率水平和汇率决定的。对于瑞士央行来说，价格稳定意味着瑞士消费者价格指数(CPI)每年的涨幅低于2%。
瑞士国家银行(SNB)管理委员会根据其物价稳定目标决定适当的政策利率水平。当通货膨胀高于目标或预计在可预见的未来高于目标时，银行将试图通过提高政策利率来抑制过度的价格增长。较高的利率通常对瑞士法郎(CHF)有利，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱瑞郎。
是的。瑞士国家银行(SNB)定期干预外汇市场，以避免瑞士法郎(CHF)对其他货币升值过多。坚挺的瑞郎损害了该国强大的出口部门的竞争力。2011年至2015年间，瑞士央行实施了与欧元挂钩的政策，以限制瑞郎兑欧元的升值。央行利用其庞大的外汇储备干预市场，通常是通过购买美元或欧元等外币。在高通胀时期，尤其是能源通胀时期，瑞士央行避免干预市场，因为坚挺的瑞郎使能源进口变得更便宜，缓冲了瑞士家庭和企业受到的价格冲击。
瑞士央行每季度召开一次会议，分别在3月、6月、9月和12月进行货币政策评估。每一项评估都会导致货币政策决定和中期通胀预测的发布。
- 金价在周四亚洲早盘跳升至 4065 美元附近。
- 民主党赢得美国国会两院控制权。
- 美国 9 月就业数据将于周五成为焦点。
周四亚洲早盘，金价（黄金/美元）上涨至 4065 美元附近。美国中期选举中民主党横扫获胜后，这种贵金属上涨超过 3.60%，创下自 8 月中旬以来的最大涨幅。交易员将密切关注周五晚些时候公布的美国 9 月就业数据，以寻找利率前景的线索。
民主党夺取了美国参议院和众议院的控制权，市场将这一结果解读为可能导致政治僵局，从而抑制进一步的财政扩张。
民主党在美国中期选举中的胜利，拖累美元（USD）周三跌至一个多月低点。美元走弱使以美元计价的金条对海外买家来说更便宜，从而提振了黄金的吸引力。
不过，通胀担忧持续以及油价维持高位的迹象，将为美联储（Fed）推进更宽松的货币政策提供更多空间。较高的利率会提高持有不生息黄金的机会成本。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前计入美国 12 月加息的概率约为 82.7%。
“更广泛地看，现在人们希望政策转向最终能帮助遏制通胀，”哥伦比亚线程针（Columbia Threadneedle）北美多资产解决方案主管 Joshua Kutin 表示。“石油是其中一部分，但更广泛的预期是，新上任的政客将直接应对高物价，”Joshua 补充道。
美元走软和美国财政担忧提振贵金属，金价重返 4000 美元上方
斯科舍银行（Scotiabank）分析师指出，“黄金价格当日涨幅近 3%，令人印象深刻，重新站上每盎司 4000 美元这一心理重要关口，而白银价格则飙升近 5%。”他们表示，“贵金属的涨势可能归因于更广泛的美元走势，以及市场参与者对美国财政前景的担忧，”这凸显出美元重新走弱和不断加剧的财政焦虑正直接推动金属价格的最新反弹。
技术分析：黄金在 100 日 SMA 下方维持负面前景
在日线图上，黄金/美元（XAU/USD）仍维持短期看跌倾向，因为现货价格仍低于 20 日简单移动平均线（SMA）和 100 日 SMA。价格位于这些关键趋势指标下方，表明反弹目前仍受限制，而 14 日相对强弱指数（RSI）在 48 附近，显示动能中性而非超卖，暗示尽管近期自 4000 美元下方反弹，卖方仍保有结构性优势。
上行方面，初步阻力位于布林带 20 日中轨附近的 4075 美元，随后是 100 日 SMA 的 4205 美元以及布林带上轨附近的 4255 美元。下行方面，下一重要支撑与布林带下轨约 3900 美元相一致，若跌破该水平，可能为更深的回调打开空间；而只要守住这一支撑，黄金/美元将继续在关键移动均线下方维持更大范围的盘整。
（本报道的技术分析由人工智能工具协助撰写。了解更多。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 美元/日元在200日简单移动均线阻力下方形成潜在看涨针形线。
- RSI 仍然看涨但转向走低，表明买盘动能正在减弱。
- 若突破159.00，将上看159.16；若失守157.39，则可能下探156.08。
美元/日元小幅走低，但收复了此前部分跌幅，在美国中期选举结果公布后下跌0.20%。不过，该货币对似乎形成了一个倾斜的看涨“针形线”，但仍在50日和200日简单移动均线之间盘整，分别位于157.39和158.62。截稿时，该货币对交投于158.41。
美元/日元价格预测：技术前景
美元/日元仍然表现低迷，没有明确偏向。更低的高点和更低的低点这一市场结构依然完好，但如果买方重新夺回159.00，汇价有望上探100日简单移动均线159.16，买方正关注测试160.00。
从动能角度来看，这一走势似乎相去甚远。相对强弱指数（RSI）虽然仍偏看涨，但正指向下方。不过，如果美元/日元突破160.00，买方可能会在突破9月2日高点160.39后否定看跌市场结构。
另一方面，若要延续看跌走势，卖方必须将美元/日元拉低至158.00下方，并跌破50日简单移动均线157.39。若失守后者，将暴露157.00，卖方将目标指向10月23日低点（LOD）156.08。
美元/日元价格图表 – 日图
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.37% | -0.44% | -0.21% | -0.27% | -0.54% | -0.22% | -0.52% | |
| EUR | 0.37% | -0.06% | 0.20% | 0.13% | -0.16% | 0.20% | -0.15% | |
| GBP | 0.44% | 0.06% | 0.23% | 0.17% | -0.10% | 0.23% | -0.09% | |
| JPY | 0.21% | -0.20% | -0.23% | -0.07% | -0.34% | -0.03% | -0.33% | |
| CAD | 0.27% | -0.13% | -0.17% | 0.07% | -0.27% | 0.04% | -0.26% | |
| AUD | 0.54% | 0.16% | 0.10% | 0.34% | 0.27% | 0.32% | 0.02% | |
| NZD | 0.22% | -0.20% | -0.23% | 0.03% | -0.04% | -0.32% | -0.29% | |
| CHF | 0.52% | 0.15% | 0.09% | 0.33% | 0.26% | -0.02% | 0.29% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
- 澳元/美元从 0.6954 反弹，涨幅超过 0.59%，站上 0.7000。
- 随着美国国债收益率和美元回落，WTI 暴跌近 9%。
- 经济学家预计，在最新一次加息后，澳储行利率将见顶于 4.85%。
美国中期选举中民主党横扫众议院和参议院，令美元承压，并提振澳元；澳元已从 12 日低点 0.6954 反弹并重新站上 0.7000，截至发稿时上涨超过 0.59%。
随着美国收益率下滑打压美元，澳元/美元从 12 日低点反弹
市场情绪积极，美国股市周三收盘上涨便是明证。美元指数（DXY）衡量美元兑六种货币一篮子货币的表现，在担忧特朗普提出的法案将被由民主党主导的美国国会否决之际，下跌 0.36% 至 101.53。
积极的一面是，众议院和参议院的民主党领袖承诺结束伊朗战争；据美国副总统 JD Vance 称，这正是共和党失利的主要原因。相关言论打压了油价，美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）暴跌近 9%，至每桶 88.05 美元。
在这一背景下，市场预期汽油价格可能重新回落，推动美国国债收益率走低，其中美国 10 年期国债收益率下跌 7.6 个基点至 4.890%。
美国数据显示，10 月 ISM 服务业采购经理人指数（PMI）降至 54.5，低于预期，但仍处于扩张区间。尽管新订单有所放缓，支付价格也小幅下降——这对通胀而言是个好消息——而就业分项则上升，表明就业市场依然稳健。
其他数据显示，8 月贸易逆差变化不大，而 10 月 ADP 全国就业变动报告大幅超出预期，私营部门新增就业 86K，超过预期的 69K。
现在交易员的焦点转向周四的数据，预计美国初请失业金人数将从 194K 升至 196K，此外，美联储官员也将发表讲话。
在澳大利亚，经济数据日程空缺；不过，交易员仍在消化澳储行（RBA）加息以及布洛克行长略偏鸽派的新闻发布会。
《澳大利亚金融评论》对 30 位经济学家进行的一项调查发现，利率已见顶于 4.85%，且他们预计澳储行将暂停紧缩周期。尽管大多数分析师都持这一预期，但他们指出，中东冲突和高能源价格等外部冲击可能促使央行作出反应。
值得注意的是，澳储行周二公布的最新预测显示，核心通胀将在 2028 年年中回到 2.5%的目标。
接下来，澳元的经济数据日程将包括 9 月贸易帐，预计将录得 12 亿澳元顺差，高于 8 月的 4.95 亿澳元。
澳元/美元价格预测：技术前景
在日线图上，澳元/美元交投于 0.7006，维持短期看跌倾向，因为现货价格仍低于最新的三重简单移动平均线簇，位于 0.7056 附近。价格仍低于 0.7121 和 0.7472 处一系列上行趋势线突破位，这表明尽管相对强弱指数（14）正向更中性的 49 区域靠拢，但该货币对仍处于守势，暗示下行动能正在减弱，而非出现明确的看涨转变。
上行方面，初步阻力位见于 0.7056 附近的三重简单移动平均线水平，其后是 0.7121 附近的上行支撑趋势线突破位，而 0.7198 处的水平障碍则在更高的结构性水平 0.7472、0.9039 和 1.0046 之前构成更强阻挡。下行方面，该货币对仍受到 0.6923 附近上行趋势线突破位的支撑，而此前位于 0.6348 附近的下行阻力趋势线突破位，若卖压重现，则可能成为更深层的结构性底部。
(本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.35% | -0.43% | -0.22% | -0.23% | -0.59% | -0.17% | -0.51% | |
| EUR | 0.35% | -0.08% | 0.14% | 0.13% | -0.22% | 0.20% | -0.15% | |
| GBP | 0.43% | 0.08% | 0.21% | 0.21% | -0.15% | 0.28% | -0.07% | |
| JPY | 0.22% | -0.14% | -0.21% | -0.02% | -0.36% | 0.03% | -0.27% | |
| CAD | 0.23% | -0.13% | -0.21% | 0.02% | -0.34% | 0.04% | -0.27% | |
| AUD | 0.59% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.34% | 0.39% | 0.08% | |
| NZD | 0.17% | -0.20% | -0.28% | -0.03% | -0.04% | -0.39% | -0.31% | |
| CHF | 0.51% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.27% | -0.08% | 0.31% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
大华银行经济学家何慧珍（Ho Woei Chen）报告称，香港国内生产总值（GDP）增长在 3Q26 大幅加速，受商品出口和投资强劲推动。Chen 指出，半导体和人工智能供应链提供了支撑，房地产市场趋于稳定，游客到访人数上升。大华银行上调了对香港 2026 年和 2027 年 GDP 的预测，同时提示外部和金融风险。
更强劲的 GDP 和上调后的预测
"香港 GDP 增长从 2Q26 修正后的 4.2% 加速至 3Q26 的 5.2%（彭博预估：3.7%，大华银行预估：3.0%）。按季节性调整后的季率计算，GDP 飙升 1.9%，较 2Q26 的 0.7% 萎缩大幅反弹。"
"3Q26 的表现优于预期，主要受商品出口（同比+30.4%）和固定资本形成总额（同比+7.3%）推动。私人消费增长（同比+2.8%）保持稳定，政府消费（同比+1.7%）有所改善。"
"半导体贸易以及香港在更广泛全球人工智能供应链中的角色，继续支撑该市的经济增长。在国内方面，由于中东局势不确定性、利率上升以及内地对资本外流的审查趋严，消费者信心有所走弱。尽管如此，趋于稳定的房地产市场和改善的游客到访人数提供了缓冲。"
"这继续支持零售销售的复苏。尽管增速放缓，零售销售额在 9 月仍连续第 17 个月实现增长。"
"考虑到 3Q26 强劲的增长反弹，我们将 2026 年 GDP 增长预测上调至 5.0%（此前为 3.9%），并将 2027 年预测上调至 3.0%（此前为 2.4%）。2026 年的增长将是自 2021 年疫情后反弹至 6.5% 以来最强劲的一年。"
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。了解更多。）
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