外汇新闻
华侨银行（OCBC）的 Christopher Wong 写道，马来西亚林吉特在周四亚市因美元走强和美联储（FOMC）会议后美国国债收益率走高而走弱，美元/林吉特一度有序地交易于 4.10 上方。他指出，随着美元和收益率回落以及油价回调，部分压力有所缓解。Wong 预计，如果美国收益率和美元再次上升，林吉特交易将保持谨慎，但随着美联储会议后的市场波动逐渐平息，近期疲软有望逆转，而国内基本面仍具有支撑作用。
美元/林吉特超买，基本面提供支撑
"在美联储（FOMC）会议后，美元走强且美国国债收益率走高，林吉特在周四亚洲时段走弱。美元/林吉特一度交易于 4.10 上方，不过走势仍然有序，且几乎没有出现马来西亚特有压力的迹象。"
"尽管如此，随着美元和美国国债收益率从高点回落，隔夜部分压力有所缓解，同时油价也出现回调。短期内，如果美国国债收益率和美元再次走高，林吉特可能会谨慎交易。"
"但随着美联储之后的利率波动开始趋于平稳，近期部分疲软应有回吐空间，而国内基本面仍总体具有支撑。"
"日线图上的看涨动能仍然完好，但 RSI 已升入超买区域。若上行缺乏跟进，美元/林吉特可能转跌，并回补此前假期后的缺口。"
"支撑位在 4.0870、4.0730（50 日均线）附近。阻力位在 4.10、4.12 附近"
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加拿大丰业银行（Scotiabank）策略师肖恩-奥斯本（Shaun Osborne）和埃里克-西奥雷（Eric Theoret）指出，尽管 8 月零售销售强于预期，英镑（GBP）兑美元（USD）仅小幅走强。他们认为，英国央行（BoE）周四鹰派按兵不动可能会限制短期涨幅，尽管英国政坛仍具支撑，市场对政府财政责任的信心持续存在。从技术面看，自 6 月以来的更广泛上升趋势仍在延续，但英镑/美元必须守住 1.33 中段/下方区域上方，才能维持上升支撑。
英镑难以借数据进一步走强
"英镑进入周五北美时段时仅小幅上涨，几乎没有表现出在 8 月零售销售数据强于预期公布后本应出现的强势。该数据表现稳健，远高于市场对消费者支出小幅收缩的预期。此前，英国央行周四鹰派按兵不动，这可能使短期内大幅走强的空间有限。"
"在政治方面，叙事仍然偏积极，因为市场参与者和媒体都显示出对政府努力维持其财政责任承诺的持续信心。"
"看跌/中性——RSI 呈看跌态势，已触及 30 的超卖阈值。不过，自 6 月以来的中期趋势仍然看涨，但现货价格需要维持在 1.33 中段/下方区域上方，才能保持上升支撑趋势。"
"我们关注 1.3320 附近的短期支撑，并认为 1.3480 之前的短期阻力有限。"
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- 美国10年期收益率在美联储加息后重返5%。
- 随着全球通胀风险持续，日本央行加入紧缩浪潮。
- 10月和12月美联储加息概率维持收益率高位。
周五，美国国债收益率上升，主要受到美联储（Fed）周三加息决定的推动，而日本央行（BoJ）也加入了主要央行的行列，致力于防止通胀失控。
美联储和日本央行加息强化通胀担忧，国债收益率攀升
美国10年期国债收益率上升逾6个基点至5%，略低于周二的5.041%，后者为2007年以来的最高水平。
中东冲突的不确定性推高了油价，增加了通胀上行风险。因此，各大主要央行正出手加息。
周五，日本央行以7票赞成、2票反对的结果，将利率上调25个基点至1.25%，创31年来最高水平。与此同时，周三，美联储一致决定加息25个基点，与日本央行的加息幅度相同，这是三年来首次加息，并承认通胀远高于美联储2%的目标。
美国债券收益率的跳升与交易员对美联储进一步加息的定价同步进行。根据 Prime Terminal 的数据，到2026年底，货币市场已计入34个基点的紧缩。10月加息的概率为55%，12月为90%。
美国工业生产从7月到8月持平，月率为0%，低于7月的0.2%以及预期的0.3%增长。
下周，美国经济日程包括美联储官员讲话、就业报告、标普全球初值PMI以及耐用品订单。
美国10年期国债收益率——日图
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
荷兰合作银行（Rabobank）策略师巴斯-范-格芬（Bas van Geffen）和埃尔温-德格鲁特（Elwin de Groot）指出，大幅上调的石油和天然气预测将使欧元区整体通胀率在 2026 年和 2027 年上升约 0.5 个百分点。他们目前预计通胀率将在 2027 年初达到约 4.4% 的同比峰值，而核心通胀率仅会小幅走高，并预计通胀放缓将持续疲弱，使欧洲央行（ECB）存款利率至少在 2028 年之前维持在 2.50% 附近。
能源价格上涨推高整体通胀
"这些修正对我们的通胀预测产生了重大影响。基于这些更高的石油产品和天然气价格，我们的通胀模型预计今年和明年的整体通胀将高出 0.5 个百分点。"
"我们现在预计通胀将在 1 月和 2 月达到 4.4% y/y 的峰值，之后基数效应将逐渐减弱能源价格对通胀率的影响。这使我们对 2026 年和 2027 年的通胀预测分别上调至 3.1% 和 3.5%。"
"虽然我们大幅上调了整体通胀预测，但我们仅看到核心通胀上升 0.1pp。这主要是由于能源价格上涨的直接和间接影响，以及假设中东战争将在未来几个月导致供应链压力略有上升。"
"如果经济活动在第四季度保持韧性且能源通胀维持高位，员工可能会要求更高的加薪幅度，以弥补购买力的损失。鉴于通胀可能在明年年初见顶于 4.5% 左右，这一风险不容忽视。"
"话虽如此，我们确实认为核心通胀在回落过程中将表现迟缓。因此，我们认为欧洲央行将在一段时间内把存款便利利率维持在中性区间的上端，而降息至 2.50% 以下可能要到 2028 年才会发生。"
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