外汇新闻
- 纽元兑美元在纽储行政策决定前走弱。
- 霍尔木兹海峡地缘政治紧张局势升级提振美元需求。
- 市场预计纽储行将加息25个基点，但对进一步收紧政策持怀疑态度。
截至周二撰稿时，纽元/美元交投于0.5685附近，日内下跌0.26%。由于中东地区新一轮地缘政治紧张局势，美元（USD）需求回升，令该货币对承压，同时投资者等待纽储行（RBNZ）的货币政策决定。
据彭博社援引一名美国官员称，伊朗于周一晚向经过霍尔木兹海峡的商船发射了至少两枚导弹。两艘船只遭受重大损害，但未有人员伤亡报告，英国海事贸易行动也确认一艘油轮遭到不明飞行物击中。紧张局势升级推动避险资金流入，增强了美元。
与此同时，随着美国劳动力市场近期放缓，市场对美联储（Fed）货币政策的预期持续演变。投资者现预计美联储将在7月和9月会议上维持利率不变，而由石油输出国组织及其盟友（OPEC+）增产以及美伊和平协议推动的油价下跌，继续缓解通胀压力。
市场关注焦点现转向纽储行（RBNZ）将于周三公布的政策决定。荷兰国际集团（ING）预计央行将加息25个基点，将官方现金利率提升至2.5%，并将此举描述为“保险性”加息。然而，该行认为此次加息可能是一次性举措，限制了对纽元（NZD）的积极影响。
多家机构持谨慎观点。德国商业银行（Commerzbank）认为加息可能为纽元提供初步支撑，但指出市场已计入未来12个月约3.5次加息，这一情景过于乐观。荷兰合作银行（Rabobank）也认为紧缩预期过于激进，警告预期重新定价可能在未来几个月对纽元构成压力。与此同时，贝莱德（BBH）同样预计加息25个基点，但认为任何纽元的强势可能是短暂的，随后市场将转向关注央行的前瞻指引。
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.20% | 0.18% | -0.10% | -0.09% | 0.28% | 0.28% | 0.25% | |
| EUR | -0.20% | -0.03% | -0.30% | -0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.04% | |
| GBP | -0.18% | 0.03% | -0.26% | -0.25% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | |
| JPY | 0.10% | 0.30% | 0.26% | 0.02% | 0.41% | 0.39% | 0.35% | |
| CAD | 0.09% | 0.30% | 0.25% | -0.02% | 0.37% | 0.40% | 0.33% | |
| AUD | -0.28% | -0.10% | -0.13% | -0.41% | -0.37% | 0.00% | -0.07% | |
| NZD | -0.28% | -0.10% | -0.14% | -0.39% | -0.40% | -0.00% | -0.06% | |
| CHF | -0.25% | -0.04% | -0.08% | -0.35% | -0.33% | 0.07% | 0.06% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
德国商业银行（Commerzbank）的拉尔夫·索尔文博士指出，德国5月份工业产出较4月份增长0.9%，使得4月至5月的产出略高于第一季度平均水平。鉴于制造业销售表现优于产出且能源价格仅出现短暂飙升，他认为随着油价下跌，德国经济在春季避免了收缩的可能性日益增加，并可能在2026年晚些时候恢复增长。
德国工业显示出初步改善迹象
“5月份工业产出较上月增长0.9%。因此，4月和5月的产出略高于第一季度平均水平。由于销售表现甚至略好，尽管能源价格出现了大幅短暂飙升，德国经济在春季未出现收缩的可能性正在增加。”
“德国工业再次报告了相当令人鼓舞的数据：继昨日工业订单显著增长的报告之后，5月份工业产出也高于4月份，尽管0.9%的增幅略低于订单增幅。然而，这还不足以表明产出横盘趋势已经结束。”
“毕竟，4月和5月的产出平均比第一季度高出0.5%。此外，制造业产出——即不包括建筑和能源生产的产出——表现明显优于该部门的整体产出。因此，目前可用的数据无疑为德国经济在第二季度未出现收缩提供了希望，尽管由于伊朗战争导致能源价格大幅上涨及不确定性增加。”
“鉴于近期油价大幅下跌，下半年经济有望恢复增长。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。 了解更多。）
- WTI周二上涨超过2.5%，霍尔木兹海峡附近的袭击事件重新引发供应担忧。
- 过去24小时内，三艘油轮在该关键航运路线附近遭袭。
- 技术面上，尽管动量指标有所改善，WTI仍保持看跌偏向。
周二，西德克萨斯中质原油（WTI）小幅上涨，因霍尔木兹海峡附近的新一轮袭击威胁到近期美国与伊朗临时和平协议后航运业的复苏。截至发稿时，WTI 油价约为 70.44 美元，当日上涨约 2.65%。
伊朗多次声明，只有通过其批准的霍尔木兹海峡航线的船只才被视为安全，且必须与伊斯兰革命卫队（IRGC）协调。
根据英国海事贸易行动部（UKMTO）消息，过去24小时内霍尔木兹海峡有三艘油轮遭袭。这些事件重新激活了油市中的部分地缘政治风险溢价。
交易员现将目光转向周三的美国能源信息署（EIA）每周库存报告。尽管霍尔木兹海峡的航运有所改善，美国原油库存已连续十周下降，显示供应前景依然紧张。
技术分析：
从日图看，WTI美国原油维持短期看跌偏向，因其位于200简单移动平均线（SMA）附近的73美元下方，并远低于100简单移动平均线（SMA）附近的86美元。
近期从69美元以下的反弹推动相对强弱指数（RSI）升至中性35区间，而移动平均趋同背离指标（MACD）略微上穿零轴，暗示下行动能减弱，但价格仍受制于上述均线，尚未出现看涨反转信号。
上方初步阻力位于200日SMA的73美元，随后是之前的水平阻力约80美元，100日SMA的86美元则强化了更广泛的中期供应区。
下方即时支撑位于67.00美元的水平位置，若进一步下跌，则下一个结构性支撑位约为60.00美元。
（本篇技术分析借助AI工具完成。 了解更多。）
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 霍尔木兹海峡船只遭袭推高油价，支撑美元需求。
- 纽约联储调查显示家庭预期通胀上升。
- 伯纳姆的财政承诺限制了英镑更深层次的政治压力。
随着中东局势紧张加剧，霍尔木兹海峡两艘船只遭袭的报道传出，英镑（GBP）兑美元（USD）周二回落。英镑/美元交投于1.3373，下跌0.11%。
油价飙升引发美联储加息担忧，GBP/USD下跌
在伊斯兰革命卫队（IRGC）袭击试图通过阿曼航线的船只，且无视革命卫队多次警告后，美元保持稳定。这些事态推动了油价上涨，进而支撑美元，因为高能源价格可能迫使美国联邦储备委员会（Fed）加息。
衡量美元对六种货币表现的美元指数（DXY）上涨0.05%，报100.93。
美国数据显示，5月贸易逆差扩大，主要因进口激增和出口下降。商品和服务贸易逆差为-776亿美元，超过4月的-546亿美元。
此外，纽约联储消费者预期调查显示，家庭预期价格将上涨，一年期通胀预期从5月的3.5%升至6月的3.7%。数据表明，美联储可能仍选择维持利率不变，但也增加了加息的可能性。
货币市场已提高了9月会议加息的概率，几率为60.42%。而7月29日会议上，美联储维持利率不变的概率接近75%。
在英国，经济日程保持空白，但英镑受益于油价下跌，而油价迄今与美元保持正相关，给英镑带来下行压力。
此外，可能的下一任首相安迪·伯纳姆重申将遵守财政规则，缓解了交易者的担忧，交易者担心进一步支出可能引发英国国债收益率飙升及英镑兑美元走弱。
GBP/USD价格预测：技术前景
在日线图上，英镑/美元交投于1.3375，保持轻微看跌基调，因其受制于最新的50/100/200日简单移动平均线集群1.3403下方。该货币对在重新获得的上升支撑趋势线（约1.3159）和下降阻力趋势线（1.3511）之间交易，显示出在更广泛的调整格局内的盘整阶段。相对强弱指数（14）约为55，已回升至积极区域，但仅暗示动能稳定，而非明显的看涨转变，同时价格走势仍位于叠加移动均线下方。
上方初步阻力位于三重简单移动均线集群附近的1.3403，若持续突破，将打开通往约1.3511的下降趋势线阻力的道路。下方，下一个重要结构性支撑是起点于1.3159的上升支撑趋势线，买家可能会在此捍卫更广泛的中期上升趋势；若日线收盘跌破该区域，将强化看跌偏向，并暴露出向1.31中段区域更深跌幅的风险。
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英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
加拿大皇家银行（RBC）经济学家Abbey Xu和Nathan Janzen指出，加拿大5月份商品贸易顺差从4月份的34亿美元增加到42亿美元，原因是出口增长而进口下降。他们强调，能源价格支撑减弱、出口量下降以及工业机械进口增加，显示出需求转变和在不确定的贸易环境中商业投资的改善迹象。
顺差增长但贸易量放缓
“加拿大5月份商品贸易顺差从4月份的34亿美元（修正后为27亿美元）扩大至42亿美元，出口增长0.9%，而进口下降0.2%。”
“不过，月度贸易数据受大宗商品价格和个别产品类别的影响较大，因此在评估基本面时，重要的是要超越表面数值。”
“剔除价格因素后，5月份出口量下降0.5%，这为评估基本的外需提供了更清晰的视角，但整体来看，第二季度仍在经历大幅增长。”
“工业机械和设备进口较4月份跃升6.1%（同比增长12.8%），这表明企业在应对不确定的贸易环境时，商业投资正在逐步上升。”
“贸易流动继续受到美国贸易政策不确定性的影响，尽管我们更广泛的预期是，随着国际环境逐步稳定，贸易对加拿大经济增长的拖累将比2025年有所减轻。”
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加拿大丰业银行策略师肖恩·奥斯本（Shaun Osborne）和埃里克·特罗雷特（Eric Theoret）报告称，欧元（EUR）对美元（USD）略显疲软，但受到收益率利差的强劲回升和德国工业生产增强的支撑。欧洲央行（ECB）政策制定者重新表现出鹰派立场，推高了欧元区利率预期。他们预计欧元兑美元短期内有上涨空间，技术面显示将在1.1400至1.1500区间内缓慢上行，且在1.1580之前阻力有限。
鹰派欧洲央行支撑欧元
“看跌/中性——相对强弱指数（RSI）的回升很重要，反映出看跌动能明显减弱，并向中性阈值50附近回落。短期风险平衡似乎偏向上涨，预计将缓慢上行至1.15，我们注意到在1.1580之前没有实质性阻力。中期趋势持平，短期内预计将在1.1400至1.1500区间盘整。”
“欧元走软，较美元微跌0.1%，在上周四以来的区间内盘整，交投于1.14中段。周二公布的数据主要是5月份德国工业生产数据强于预期（月环比增长0.9%，预期0.1%）。”
“相对央行政策前景为欧元提供了新的支撑，收益率利差自上周三以来出现明显回升。”
“欧元区利率预期大幅上升，反映出包括执行董事施纳贝尔（Schnabel）在内的多位欧洲央行政策制定者重新表现出鹰派立场，施纳贝尔特别反对因油价最新下跌而放松央行指引的观点。”
“随着市场重新定价欧洲央行（上调）和美联储（下调）的前景，我们预计欧元短期内将上涨。”
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- 澳元/美元因澳元动能减弱下跌至0.6940附近。
- 疲软的ADP数据未能对美元形成压力。
- 伊朗警告引发货币市场风险厌恶情绪回升。
随着澳元（AUD）动能减弱，澳元/美元（AUD/USD）下跌至0.6940附近，而美元（USD）则因美联储（Fed）的谨慎言论及通胀持续不确定性而保持支撑。
最新的美国（US）劳动力数据表明，ADP就业变动4周均值从24.25K降至21K，显示私营部门招聘步伐放缓。该数据暗示劳动力市场动能正在降温，通常这会对美元形成压力。然而，美元保持坚挺，因投资者在更重要的美国数据公布前保持谨慎，并继续定价美联储依赖数据的立场。
纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，美国经济呈现稳定的趋势性增长，且就业市场保持稳定。但他警告称通胀仍然相当高，迫使美联储维持限制性政策立场。威廉姆斯补充说，货币政策处于实现美联储目标的良好位置，同时强调未来的政策决策将取决于即将公布的数据和风险。
随着美国和伊朗尚未达成最终和平协议，霍尔木兹海峡的敌对行动重新浮现。周二早些时候，伊朗外交部长阿拉格奇表示，如果威胁持续，最终协议的谈判将不会开始。据称，伊朗在霍尔木兹海峡夜间袭击了一艘油轮，推高了油价并使市场进入风险厌恶模式。
短期技术分析：
在4小时图上，澳元/美元交易于0.6940，盘整于20周期简单移动平均线（SMA）0.6936之上，同时受附近密集阻力带限制。100周期SMA位于0.6957上方，连同0.6943、0.6949和0.6955的水平阻力，表明尽管相对强弱指数（RSI）维持在54左右，货币对仍面临上方阻力。这暗示动能略显建设性但非冲动性。
下方，短期20周期SMA 0.6936及附近水平支撑0.6935构成即时支撑，若跌破该水平，将暴露更深的修正风险。上方初步阻力位于0.6943，随后是0.6949和0.6955，100周期SMA 0.6957则构成更强阻力。只有持续突破该上轨，才可能开启更明确的看涨延伸。
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- 白银延续调整，继上周反弹后，价格徘徊在60.70美元附近。
- 美国国债收益率上升及对美联储的不确定性对贵金属构成压力。
- 投资者现聚焦周三公布的FOMC会议纪要，寻求利率路径的新线索。
白银（XAG/USD）周二连续第二天下跌，撰稿时交易价格约为60.70美元，当日下跌2.21%。随着投资者在美联储（Fed）会议纪要公布前采取谨慎态度，该贵金属回吐了部分上周涨幅。
美国国债收益率的上升持续削弱无收益资产的吸引力，而美元（USD）则因市场预期美联储将维持紧缩货币政策而整体受到支撑。根据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，市场普遍预计美联储将在即将召开的会议上维持利率不变，且在最新美国劳动力市场数据公布后，今年晚些时候加息的预期有所减弱。
近期美国就业指标继续显示劳动力市场逐步放缓。就业增长近期未达预期，但数据对美联储的整体政策前景影响有限。纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，劳动力市场风险保持平衡，通胀仍然过高。
在地缘政治方面，中东地区紧张局势依然高企。霍尔木兹海峡商业船只遭袭的报道持续引发对全球能源供应的担忧。该局势支撑油价并重新激发通胀担忧，这种背景通常对对利率预期敏感的贵金属不利。
投资者现将全部注意力转向周三公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要。会议纪要可能为未来货币政策路径提供新的见解，并帮助确定白银价格的下一步走势。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
纽约联储消费者预期调查显示，美国人对高生活成本的担忧加剧，一年期通胀预期从 5 月的 3.5% 上升至 6 月的 3.7%，为 2023 年 9 月以来的最高水平。
调查显示，未来三年内，家庭预期通胀率将从 3.1% 上升至 3.3%，而未来五年则维持在 3%。
调查显示，汽油价格预期降至自2022年8月以来的最低水平，美国消费者对当前和未来的个人财务状况更加乐观。调查还显示，家庭对劳动力市场的预期正在改善。
市场反应
美元指数（DXY）跟踪美元对六种货币篮子的表现，在触及两天低点100.81后上涨0.10%。在地缘政治困境和通胀预期升高的背景下，美元已收复部分失地，这增加了年底进一步收紧政策的可能性。
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
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