外汇新闻
- 霍尔木兹进展施压油价，美国国债收益率下跌。
- 疲软的非农就业报告促使交易员削减美联储加息押注。
- 10年期收益率下跌，因市场计入较低的通胀风险。
周五，美国国债收益率全线下跌，市场愈发猜测伊朗-阿曼协议即将敲定，这迄今已推动能源价格走低，同时投资者也在消化美国疲弱的非农就业报告。
随着油价下跌、非农就业数据令人失望，交易员将 9 月美联储紧缩预期排除在外，收益率全线下滑
近期，一位美国官员表示，阿曼和伊朗在霍尔木兹问题上取得了进展，一旦宣布达成恢复航运畅通无阻的协议，美国海军将解除对伊朗港口的封锁。
美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）延续近 1%的跌幅，跌至 77.50 美元。
与此同时，货币市场显示美联储（Fed）9 月加息的可能性下降。根据 Prime Terminal 数据，该概率已从昨日的 58%降至 30%，而美联储维持利率不变的概率为 70%。
美国 10 年期国债收益率报 4.651%，下跌近 3 个基点，这表明市场参与者已开始排除美国冲突迅速解决的可能性，而这可能会降低美联储加息的必要性。
7月份，美国非农就业人数减少2.3万人，低于预期的增加8万人。5月和6月的数据修正后合计减少10.3万人，拉低了此前的估计。尽管这一数据支持美联储暂停加息的决定，但失业率仍从4.2%小幅降至4.1%。
受该报告影响，美元大幅下挫，衡量美元兑其他六种货币强弱的美元指数（DXY）下跌0.42%，至99.54。
下周，投资者将关注美国消费者和生产者端通胀数据的公布，随后是初请失业金人数数据以及密歇根大学（UoM）消费者信心指数。
美国10年期国债收益率图表
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
德国商业银行（Commerzbank）外汇分析师 Charlie Lay 和 Moses Lim 指出，美元/印尼盾（USD/IDR）小幅下滑，但仍低于关键的 18,000 水平，原因是全球油价走软以及印尼第二季度 GDP 强劲支撑了印尼盾。他们强调，印尼央行（Bank Indonesia）领导层更加明确，以及市场对 BI 独立性的信心，应有助于印尼盾在未来几周走强，不过若干结构性和地缘政治风险可能限制其进一步升值。
印尼盾获得支撑，但上行空间受限
"第二季度 GDP 同比增长 5.3%，高于预期（彭博共识：5.1%），而第一季度为 5.6%。增长受到韧性十足的国内需求支撑，尤其是更强的投资活动，而家庭消费和政府支出仍保持稳健。上半年，经济增长 5.5%，略低于政府全年 5.6-6.0% 的目标区间。"
"通胀方面，7 月 CPI 意外偏弱，同比上涨 2.9%（彭博共识：3.2%），而 6 月为 3.3%。这是三个月来最疲软的读数，并更接近 BI 1.5-3.5% 目标区间的中点。"
"此外，当地媒体报道称，普拉博沃总统正准备提交一份候选人短名单，以接替 Perry Warjiyo 出任印尼央行行长。代理行长 Destry Damayanti 被广泛视为最有可能的人选。市场也认为她是最有可能维持政策连续性的候选人。议会预计将在 8 月 14 日休会结束后审议这些提名，批准程序预计需要一到两周。"
"在外汇市场上，美元/印尼盾昨日下跌 0.1% 至 17,918，但仍低于关键的 18,000 心理关口。受全球原油价格走软以及强劲的第二季度 GDP 数据公布后情绪改善支撑，该货币对收于 7 月 23 日以来的最低水平。"
"随着下一任 BI 行长任命更加明朗，以及市场对 BI 独立性的信心恢复，未来几周应会对印尼盾形成支撑。不过，涨幅可能受到多重阻力限制，包括 MSCI 下调其至前沿市场地位的风险、对财政赤字可能突破法定 GDP 3% 上限的担忧，以及持续的地缘政治不确定性。"
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。了解更多。）
- 白银/美元飙升近3%，收复50日SMA和63.00美元。
- RSI上穿中性水平，增强短期看涨偏向。
- 若突破65.00美元，下一目标将指向68.98美元和70.00美元。
随着白银价格突破62.13美元的50日简单移动平均线（SMA），并重新站上63.00美元关口，银价飙升近3%，但仍难以突破7月6日高点63.28美元这一关键阻力。
白银/美元价格预测：技术前景
白银横盘交易，但相对强弱指数（RSI）显示多头正在获得动能。RSI已上穿50中性水平，预计不久后将触及超买70水平。
这表明，一旦突破65.00美元关口，白色金属可能测试更高价格。若突破该水平，将先后指向68.98美元的100日SMA，然后测试心理关口70.00美元。若进一步突破，200日SMA将成为下一个阻力位71.22美元。
如果白银/美元回落至63.00美元下方，则可能回撤至50日SMA。若进一步走弱，白银可能跌向60.00美元关口，随后是8月3日低点56.57美元。
白银/美元价格图表 – 日线图
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 尽管其他地方欧元普遍上涨，该交叉盘在美国时段开始时仍大幅下挫。
- 在美国非农就业数据意外冲击后，日元跳涨，交易员警惕一周前东京与华盛顿联合行动后的干预风险。
- 德国工业和贸易数据对欧元帮助不大，而欧洲央行也并不急于行动。
周五，欧元/日元走势承压，尽管欧元（EUR）兑美元（USD）录得稳健涨幅，但该交叉盘仍小幅回落。美国时段开始后不久，因美国就业报告意外疲弱，日元突然飙升。不过，该交叉盘很快收复了大部分失地。
日本和美国上周五进行了协调买入日元的干预，这是一次罕见的双边行动，这一记忆足以让交易员不愿在周五美国时段早盘美元兑日元下跌超过 1%之际继续抛售日元。日元目前已远离 7 月份触及的 40 年低点。
欧洲央行（ECB）在最新会议上维持利率不变后，继续采取谨慎立场。市场目前预计在年底前仅会再加息一次，第二次加息的概率较低。
伊朗议长兼首席谈判代表穆罕默德-巴盖尔-加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）周四指责美国总统唐纳德-特朗普（Donald Trump）上演“外交戏剧”，而根据法尔斯通讯社报道的草案，美国和以色列船只将被禁止进入霍尔木兹海峡。即便伊朗和阿曼最终敲定框架，该水道的流量也不太可能在短期内恢复到战前水平。对于一个几乎所有能源都通过该航道进口的经济体而言，更高且更不确定的原油价格会侵蚀日本的贸易条件，而这正是日元在最初跌至四十年低点时所经历的机制。
短期技术分析：
在 4 小时图上，欧元/日元交投于 182.00，维持轻微看跌的短期偏向，因为其仍低于 20 期简单移动平均线（SMA）182.17 和 100 期 SMA 184.70。该交叉盘受困于附近 182.13 的水平阻力下方，而相对强弱指数（RSI）在 41 附近，表明动能疲弱而非激进抛售，暗示在这些上方水平下方呈现整理基调。
上行方面，初步阻力位于 182.13，随后是 20 期 SMA 182.17。若持续突破这一阻力带，将为进一步上探 182.69 打开空间，之后是更广泛的 100 期 SMA 附近 184.70。
下行方面，初步支撑位于 181.76，随后是更低的水平支撑 181.30，周五美国时段早盘该交叉盘曾在此获得支撑。若果断跌破该位，将强化看跌偏向，并在未来几个交易日暴露更深的回撤水平。
（本文技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
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