外汇新闻
道明证券策略师奥斯卡·穆诺兹（Oscar Munoz）和埃利·尼尔（Eli Nir）概述了将指导美元（USD）交易员的一系列繁忙的美国（US）数据日程，包括国内生产总值（GDP）、个人消费支出（PCE）价格指数通胀、ISM制造业和消费者信心。他们预计第一季度GDP将反弹至2.2%季度环比年化增长，核心PCE将放缓，ISM制造业将改善，而与伊朗相关的石油和关税冲击将暂时推高整体通胀并压制实际支出。
增长反弹但滞胀风险存在
“本周的数据将反映伊朗冲突的早期影响。3月核心PCE应因有限的关税传导而放缓，而整体通胀则反映了油价冲击。名义支出将因价格上涨而增加，尽管实际支出可能保持温和。”
“我们预计核心PCE通胀将因适度的关税传导（同比3.2%）而放缓至0.26%环比。整体通胀可能因油价冲击（3.5%）而强劲，达到0.64%。个人支出可能因整体通胀而高达0.7%，而实际支出则保持温和，仅为0.1%。”
“GDP增长可能在第四季度放缓至0.5%后反弹至2.2%季度环比年化增长。政府停摆后支出的反弹可能推动增长。消费者支出可能降温至1%。”
“尽管较高的投入成本对受访者评论构成压力，ISM制造业可能上升至53.5，而消费者信心可能因汽油价格上涨而下滑。”
“本周的其他关键数据包括耐用品订单、贸易数据、住房数据和地区联储调查。”
（本文由人工智能工具协助生成，并由编辑审核。）
- 英镑/日元因英国政治不确定性导致英镑走软，回吐盘中涨幅。
- 市场等待本周英国央行和日本央行的货币政策决议。
- 技术面在关键简单移动平均线（SMA）上方仍保持看涨，尽管动能显示出降温迹象。
周一，英镑/日元回吐部分早前涨幅，因英国镑承压，此前有报道称英国首相凯尔·斯塔默将面临议会投票，决定是否对他在任命彼得·曼德尔森为美国大使一事上误导议员进行调查。
然而，由于日元对大多数主要货币表现疲软，加之油价高企对日本这一高度依赖进口能源的国家货币形成压力，跌幅有限。
撰写本文时，英镑/日元交投于215.67附近，较此前触及的216.06（自2008年1月以来最高水平）略有回落，而英格兰银行（BoE）与日本银行（BoJ）之间的利差较大，令整体偏向看涨。
市场关注本周即将召开的货币政策会议，普遍预期英格兰银行和日本银行将维持利率不变，政策制定者正评估油价上涨对通胀和经济增长的影响。
日本银行缓慢的政策正常化步伐可能令日元继续承压，尽管日本官员反复警告，干预风险仍存，可能限制日元进一步走弱，美元/日元徘徊在160关口附近。
日线图显示，英镑/日元保持短期看涨偏向，稳守21日简单移动平均线（SMA）213.60和50日SMA 212.24之上。相对强弱指数（RSI）约为65，虽有所回落但仍偏正面，移动平均收敛发散指标（MACD）柱状图仍为正，暗示上涨动能依然存在，尽管汇价在接近近期高点时涨势有所放缓。
下方初步支撑位于21日SMA 213.60，若回调加深，可能在50日SMA 212.24附近获得额外买盘支撑。只要英镑/日元维持在这些均线之上，整体看涨结构依然完好，任何向该支撑区的回落更可能被视为调整，而非持续反转信号。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.14% | -0.08% | -0.06% | -0.43% | -0.49% | -0.51% | -0.03% | |
| EUR | 0.14% | 0.08% | 0.09% | -0.28% | -0.32% | -0.35% | 0.13% | |
| GBP | 0.08% | -0.08% | 0.00% | -0.38% | -0.43% | -0.45% | 0.05% | |
| JPY | 0.06% | -0.09% | 0.00% | -0.35% | -0.42% | -0.46% | 0.09% | |
| CAD | 0.43% | 0.28% | 0.38% | 0.35% | -0.06% | -0.10% | 0.41% | |
| AUD | 0.49% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.06% | -0.01% | 0.47% | |
| NZD | 0.51% | 0.35% | 0.45% | 0.46% | 0.10% | 0.01% | 0.49% | |
| CHF | 0.03% | -0.13% | -0.05% | -0.09% | -0.41% | -0.47% | -0.49% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
荷兰合作银行策略师重申其观点，即尽管美国（US）国债收益率因持续的通胀担忧而小幅上升，美联储（Fed）今年可能会再次降息。他们还讨论了下一任美联储主席的政治动态以及杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）留任联邦公开市场委员会（FOMC）的可能性，如果他离开，可能会带来略微鸽派的影响。
荷兰合作银行仍预计将再次降息
“荷兰合作银行仍认为美联储今年可能会再次降息。”
“继周五司法部宣布将终止对美联储主席鲍威尔涉及美联储装修的刑事调查后，蒂利斯已撤回对提名人沃什（Warsh）在参议院投票的反对。”
“除了美联储提供的政策指引外，市场将在周三关注即将卸任的主席鲍威尔是否打算在其主席任期结束后继续留在FOMC。”
“如果他离开，特朗普将有另一个席位需要填补，市场可能预期这对FOMC会带来略微鸽派的影响。”
“尽管特朗普可能更接近看到他选择的候选人担任美联储主席，但由于中东和平协议缺乏实质性消息，市场仍关注通胀风险，导致美国国债收益率今晨小幅上升。”
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- 英国议会将就是否对基尔·斯塔默展开调查进行投票。
- 首相被指控可能误导下议院。
- 这一政治问题可能在短期内进一步削弱他的地位。
据《泰晤士报》报道，英国下议院将于周二就是否通过特权委员会启动调查投票，以确定首相基尔·斯塔默是否在任命前美国大使彼得·曼德尔森一事上误导了议员。议长林赛·霍伊尔预计将批准辩论，为正式投票铺平道路。
这一程序对政府首脑构成重大政治风险。在英国体制中，故意误导议会被视为严重罪行，可能使首相职位难以为继。迄今为止，基尔·斯塔默已抵制辞职呼声，但正式调查可能加剧政治和媒体压力。
市场反应
英镑（GBP）在头条新闻发布后略微下跌，反映出市场参与者的谨慎情绪有所增加。尽管如此，英镑/美元周一仍上涨0.16%，截至发稿时交投于1.3555附近，盘中最高触及1.3576，表明市场反应目前仍受到控制。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
德国商业银行（Commerzbank）的Rainer Guntermann认为，欧洲央行本周可能维持平衡观望，预计4月份HICP数据将显示由能源推动的整体通胀上升以及核心通胀的暂时回落。尽管除严重油价情景外的当前预测并未明确要求加息，但中东未解决的风险仍可能促使6月份采取预防性加息措施。
平衡观望与6月加息风险
“4月份新的消费者价格细节本周将公布，周三将有各国数据发布，周四将跟进初步欧元区HICP数据。”
“这些数据应显示整体通胀的不可避免反弹主要由能源价格推动。”
“这应使欧洲央行保持警惕，但在过去几周欧洲央行成员及消息人士倾向于观望的口头干预后，本周早期加息仍为时过早。”
“目前除严重情景（油价145美元/桶）外，欧洲央行的预测并未明确显示需要加息。”
“然而，鉴于中东危机尚未解决，传导风险应足以促使欧洲央行在6月实施‘预防性加息’。”
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三菱日联金融集团（MUFG）策略师表示，欧元兑美元（EUR/USD）已回落至1.1400–1.2000区间中部，因欧元面临来自中东能源冲击和欧元区采购经理人指数（PMI）走弱的阻力。他们预计欧洲央行（ECB）将推迟至6月加息，总计加息50个基点，这在短期内与美联储（Fed）形成政策分歧，但通过缩小收益率利差仍为欧元提供一定支撑。
能源冲击压制欧元前景
“过去一周，欧元失去了上行动力，欧元兑美元和欧元兑英镑分别跌破1.1700和0.8700。欧元兑美元的回调是在经历了强劲反弹后出现的，该反弹完全逆转了中东冲突初期的跌势，汇价于4月17日达到1.1849的高点。因此，欧元兑美元已回落至自去年6月以来维持的1.1400–1.2000交易区间中部。”
“欧元近期的调整似乎是多种因素共同作用的结果，包括对旨在重新开放霍尔木兹海峡的美伊谈判进展不佳的失望，以及能源价格冲击对欧元区经济初步负面影响的显现。霍尔木兹海峡关闭时间越长，能源价格冲击对欧元区经济的扰动越大，进一步加剧了欧元的下行压力。”
“欧洲央行明确提出了应对能源价格冲击的三种主要经济情景：基线、逆境和严重。在最近的一次讲话中，行长拉加德表示，她目前认为欧元区经济处于基线和逆境情景之间。她指出，能源价格尚未‘足够高以将我们直接推入逆境情景’，而欧洲天然气价格仍‘低于我们的基线’。”
“我们继续预计欧洲央行将累计加息50个基点，尽管首次加息的时间可能推迟至6月。这为欧洲央行与美联储之间在短期内形成政策分歧提供了空间，因为美联储此次似乎更愿意忽视能源价格冲击。收益率利差的缩小有助于支撑欧元，并在能源价格冲击下缓和了美元的强势。”
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- 英镑/美元在货币政策决策不确定性中上涨。
- 华盛顿与德黑兰之间缓和紧张局势的希望压制美元。
- 英国核心通胀降温支持央行暂停加息的预期。
英镑/美元周一在1.3565附近交投，当日上涨0.23%，受益于风险偏好改善导致的美元（USD）走弱。该货币对受益于与中东地缘政治发展相关的乐观情绪回升，报道称伊朗提出了旨在重新开放霍尔木兹海峡并结束与美国（US）冲突的提议。
美元的下跌反映了市场情绪的改善，投资者减少了对避险资产的敞口。美元在美联储（Fed）将于周三公布政策决定前也承压。市场普遍预计美联储将维持利率在3.50%-3.75%区间不变，延续观望态度，因通胀和能源驱动的风险带来不确定性。
英国方面，市场在周四英国央行（BoE）会议前保持谨慎。预期利率将维持在3.75%，因核心通胀显示出缓和迹象。英国3月剔除波动成分的消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，略低于此前的3.2%，加强了央行采取谨慎态度的理由。
然而，货币政策委员会（MPC）内部仍存在分歧。首席经济学家休·皮尔（Huw Pill）近期强调需要更紧缩的货币条件以抑制通胀压力，而行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）则表示，尽管近期经济冲击存在，但目前无需立即调整政策。
与此同时，三菱日联金融集团（MUFG）等金融机构指出，英镑（GBP）仍受益于利率预期的鹰派重新定价，这主要由经济增长韧性和持续的通胀压力推动。但这些支持因素可能会被英国国内政治风险上升所抵消，短期内对英镑构成压力。
在此背景下，英镑/美元的走势将在很大程度上取决于本周央行的指引以及由地缘政治发展驱动的市场情绪变化，这仍是短期内的关键催化剂。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.22% | -0.22% | -0.13% | -0.48% | -0.55% | -0.63% | -0.07% | |
| EUR | 0.22% | 0.02% | 0.11% | -0.23% | -0.30% | -0.40% | 0.15% | |
| GBP | 0.22% | -0.02% | 0.09% | -0.29% | -0.36% | -0.44% | 0.13% | |
| JPY | 0.13% | -0.11% | -0.09% | -0.34% | -0.43% | -0.52% | 0.09% | |
| CAD | 0.48% | 0.23% | 0.29% | 0.34% | -0.08% | -0.17% | 0.41% | |
| AUD | 0.55% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.08% | -0.07% | 0.48% | |
| NZD | 0.63% | 0.40% | 0.44% | 0.52% | 0.17% | 0.07% | 0.56% | |
| CHF | 0.07% | -0.15% | -0.13% | -0.09% | -0.41% | -0.48% | -0.56% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
荷兰国际集团（ING）的Chris Turner强调，尽管面临多重全球风险和关键央行会议，美元/日元波动性异常低。他们的经济学家警告市场低估了日本央行（BoJ）加息的风险以及通胀预期可能上调的可能性。ING认为美元/日元具备向上突破的条件，如果日本央行没有意外加息，可能上涨至160.50及2024年高点162。
日本央行风险与干预担忧
“鉴于当前众多全球风险，美元/日元在4月份大部分时间内仅在两日元的交易区间内波动，显得颇为奇怪。”
“美联储和日本央行的利率会议，加上一系列数据以及地缘政治风险，预示本周美元/日元可能出现突破。”
“针对明天早上的日本央行利率会议，我们的经济学家警告称，日本央行加息的风险被市场低估。”
“除非出现意外加息，我们认为美联储会议可能对美元略有利好，加上油价维持高位，美元/日元本周具备向上突破的所有条件。”
“160.50接近今年高点。风险在于可能触及2024年高点162，同时随着投资者为可能的日本外汇干预做准备，交易波动性将上升。”
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BNY的Bob Savage指出，尽管油价上涨且美国（US）期货走势不一，创纪录高位的股市依然坚挺，美元（USD）略显走软。他强调，美元仍是与油价并列的关键驱动力，短端利率关注通胀和增长数据，市场等待美联储（Fed）及其他央行就全球能源冲击提供指引。
美联储前关键牌局重组
“尽管油价上涨，创纪录的股市依然坚挺。美国期货走势不一，美元走软，债券走弱，市场关注央行决策、大型科技公司财报以及停滞的美伊和平谈判。”
“对美联储主席提名人Kevin Warsh能够顺利通过确认程序的看法并未带来新的缓解，因此短端利率将关注通胀和增长数据。”
“美元和油价继续作为牌局中的关键牌，一旦美联储及其他机构就如何应对全球能源供应冲击提供指引，牌局似乎准备迎来新一轮重组。”
“今日交易主要受周末缺乏重大新闻及等待央行决策的影响，央行决策将从明天的日本央行（BoJ）开始。”
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星展集团研究部的Philip Wee指出，随着地缘政治风险加剧，布伦特原油价格已重新攀升至每桶100美元以上。此举发生在《战争权力决议》投票之前，市场关注美国行动可能未经授权延长及双重封锁情景的潜在风险。投资者在权衡持续的供应威胁与外交缓解的可能性。
战争权力投票推动油价风险
“此外，布伦特原油价格在4月29日本周《战争权力决议》投票前已回升至每桶100美元以上，该投票将决定‘史诗狂怒行动’是否进入未经授权阶段。”
“特朗普政府正试图在5月1日正式的60天宪法限制到期前，保持其行动自由，伴随着霍尔木兹海峡的双重封锁以及巴基斯坦调解的美伊停火谈判陷入僵局。”
“市场夹在对可能导致全球20%石油供应受威胁的持久消耗战的担忧与对特朗普总统与习近平主席于5月中旬在中国峰会前出现意外外交缓解的希望之间。”
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