外汇新闻
美元（USD）在周一失去了一些光彩，因市场对美联储独立性的担忧再度升温，投资者似乎开始预计未来几个月美联储将采取更鸽派的立场。在关键的美国CPI数据发布前，市场参与者的谨慎情绪也开始显现。
以下是1月13日（周二）需要关注的事项：
美元指数（DXY）再次面临抛售压力，结束了连续四天的涨势，短暂回落至98.70区域。通胀率将成为焦点，其次是NFIB商业乐观指数、ADP就业变化周报、新屋销售和RCM/TIPP经济乐观指数。此外，美联储的威廉姆斯、穆萨勒姆和巴金将发表讲话。
欧元/美元在近期急剧回调中找到了一些喘息之机，升至1.1700关口附近。接下来，国内日历上将发布德国全年GDP增长数据，随后是欧元区的工业生产和贸易平衡数据，均定于1月15日公布。
英镑/美元大幅上涨，主要是由于美元走弱，再次将注意力集中在1.3500水平。接下来，英伦海峡对岸将发布BRC零售销售监测数据。
美元/日元继续上涨，再次突破158.00关口，因风险情绪普遍改善。当前账户结果将与银行贷款数据和经济观察者调查一同发布。
澳元/美元暂时摆脱了近期的疲软，成功收复关键的0.6700关口。西太平洋消费者信心指数将是澳大利亚接下来关注的重点。
WTI价格在周初以积极的姿态交易，因市场对伊朗潜在供应中断的担忧，而交易者继续评估委内瑞拉的最新动态。
周一，黄金价格连续第三天上涨，同时达到每盎司4630美元的历史新高。贵金属的上涨是由于美元再度承压以及中东地缘政治紧张局势的加剧。白银价格也随之上涨，首次突破每盎司85.00美元。
- 澳元/美元结束三日连跌，因美元普遍走弱提振该货币对。
- 关于美联储独立性的担忧在报告称司法部对鲍威尔主席进行调查后打压美元。
- 澳储行与美联储的政策分歧以及澳大利亚加息预期为澳元提供额外支持。
澳元（AUD）在周一对美元（USD）获得动能，澳元/美元结束三日连跌，因美元普遍走弱提振该货币对。截至发稿时，澳元/美元交投于0.6714，日内上涨近0.35%。
在报告称美国司法部（DoJ）发出大陪审团传票，作为对美联储（Fed）主席杰罗姆·鲍威尔的刑事调查的一部分后，美元再次面临抛售压力，这引发了对中央银行政治压力的新担忧。
与此同时，美元指数（DXY）衡量美元对六种主要货币的价值，目前交易在98.88附近，此前从一个月高点回落。
鲍威尔坚守立场，表示此举是出于政治动机，美联储必须继续根据经济状况而非政治压力来制定政策。
在货币政策方面，美联储与澳大利亚储备银行（RBA）之间日益加大的政策分歧使得澳元/美元倾向于上涨。
在上周美国劳动力市场数据喜忧参半削弱了近期降息预期后，美联储仍然保持逐步放松的路径，尽管交易员们仍然预计今年将总共放松约50个基点（bps）。
展望未来，交易员将密切关注周二即将公布的美国消费者物价指数（CPI）数据，以获取美联储政策前景的进一步线索，同时还将分析本周关键美联储官员的讲话。
在澳大利亚，市场越来越预期RBA的下一步可能是加息，因为最新的通胀数据显示价格压力仍高于中央银行的2-3%目标区间。
在最近接受ABC新闻采访时，RBA副行长安德鲁·豪瑟表示，“仍然可以说”澳大利亚人可能已经见证了本轮周期的最后一次降息。与此同时，澳大利亚金融评论的一项调查显示，38位经济学家中有17位现在预计在未来18个月内至少会有两次加息。
在数据方面，本周澳大利亚经济日历相对较轻，西太平洋消费者信心指数定于周二公布，消费者通胀预期定于周四公布。市场还将关注周三中国的贸易数据，因为出口和进口的发展往往会影响澳元，因澳大利亚与中国的经济联系紧密。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 美国美元在美联储周围的政治紧张局势加剧中回落。
- 杰罗姆·鲍威尔的言论重新引发对美国货币政策独立性的担忧。
- 新西兰央行仍然限制的立场支撑新西兰元。
纽元/美元在周一上涨，交投于0.5770，较前一日上涨0.60%。由于对美联储（Fed）独立性的担忧重新浮现，美元（USD）对新西兰元（NZD）走弱。投资者在周二即将公布的美国消费者物价指数（CPI）发布前保持谨慎，这可能为市场提供新的方向。
在周末，白宫与美联储之间的紧张关系加剧，因美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，他曾因中央银行华盛顿总部的装修工程而受到刑事起诉的威胁。鲍威尔将这些威胁描述为旨在施压该机构降息的借口。
这些言论重新引发了对政治干预的担忧，并对美国制度框架的可信度造成了压力，从而对美元施加了下行压力。在这种情况下，澳大利亚国民银行（National Australia Bank）外汇策略主管雷·阿特里尔（Ray Attrill）指出，美国政府与美联储之间的公开对抗显然是对美元的不利因素。
美元还受到对美国进一步货币宽松预期的影响。最近的劳动力市场数据强化了这一观点，12月份的就业增长未能达到预期。非农就业人数（NFP）增加了50,000人，而前一个月为56,000人，低于市场预期，同时失业率略微下降至4.4%。这一背景推动了对额外降息的押注，进一步加大了对美元的下行压力。
在新西兰方面，新西兰储备银行（RBNZ）相对鹰派的立场为新西兰元提供了支撑。央行已表示降息周期可能已结束，尽管如果经济表现未达预期，仍有进一步宽松的可能。大多数经济学家预计政策利率在2026年大部分时间将保持不变，预计首次加息不会在2026年底或2027年初之前出现。
在背景中，中东的地缘政治紧张局势仍然是一个额外的风险因素。美国总统唐纳德·特朗普关于在攻击平民的情况下可能产生的后果的威胁，以及德黑兰对美国和以色列的警告，可能会重新激发对避险资产的需求。在这种情况下，美元可能暂时恢复一些支撑，从而限制纽元/美元的进一步上涨。
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.28% | -0.42% | 0.14% | -0.27% | -0.37% | -0.59% | -0.44% | |
| EUR | 0.28% | -0.14% | 0.41% | 0.00% | -0.08% | -0.31% | -0.15% | |
| GBP | 0.42% | 0.14% | 0.55% | 0.15% | 0.06% | -0.17% | -0.03% | |
| JPY | -0.14% | -0.41% | -0.55% | -0.40% | -0.50% | -0.72% | -0.57% | |
| CAD | 0.27% | -0.01% | -0.15% | 0.40% | -0.09% | -0.31% | -0.18% | |
| AUD | 0.37% | 0.08% | -0.06% | 0.50% | 0.09% | -0.23% | -0.08% | |
| NZD | 0.59% | 0.31% | 0.17% | 0.72% | 0.31% | 0.23% | 0.14% | |
| CHF | 0.44% | 0.15% | 0.03% | 0.57% | 0.18% | 0.08% | -0.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
- 银价创下86.23美元的历史新高，鲍威尔被起诉重燃对美联储信誉和政策稳定性的担忧。
- 抛物线式的反弹将相对强弱指数（RSI）推入超买区域，尽管目前动能依然强劲看涨。
- 上行目标位于86.50美元和87.00美元，而85.50美元则标志着关键的短期支撑。
银价（白银/美元）在周一连续第二天反弹，买家将价格推升至每盎司86.23美元的新历史高点，日涨幅接近7.50%，这得益于美国司法部对美联储（Fed）主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）因美联储建筑的翻新而提出的起诉。截至撰写时，XAG/USD交易于85.90美元。
XAG/USD价格预测：技术前景
白银的日线图显示出抛物线走势，相对强弱指数（RSI）转为超买进一步确认了这一点。然而，由于上升趋势的强劲，RSI的最极端超买水平将是80的阈值。
如果XAG/USD突破86.00美元水平，下一阻力位将是86.50美元。突破后者将暴露87.00美元。
相反，如果银价跌破85.50美元，下一支撑位将是85.00美元，随后是12月29日创下的最新周期高点83.75美元。
XAG/USD价格图表 - 日线
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 美元/瑞郎在地缘政治紧张局势加剧和避险资产需求增加的情况下走弱。
- 对美国中央银行独立性的担忧削弱了美元。
- 对美国降息的预期继续对美元施加压力。
截至发稿时，美元/瑞郎周一交投于0.7970，日内下跌0.55%，结束了四天的上涨趋势。该货币对受到瑞士法郎（CHF）走强的压制，后者因全球市场面临加剧的地缘政治和政治风险而受到避险资金的支持。
瑞士法郎受益于投资者希望减少对风险敏感资产的敞口而重新出现的需求。中东地区的紧张局势在美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）警告德黑兰不要对抗议者使用武力并暗示如果局势升级可能考虑采取行动后依然高涨。伊朗官员则警告美国（US）或以色列的任何干预，进一步加剧了全球市场的风险厌恶情绪。
在欧洲，关于加强格林兰军事存在的讨论为地缘政治不确定性增添了另一层面。英国（UK）和德国正在考虑增加在北极的参与，柏林可能提议进行一次联合北大西洋公约组织（NATO）任务。英国首相基尔·斯塔默（Keir Starmer）呼吁盟友在高北地区加大努力，正值唐纳德·特朗普再次提倡美国拥有格林兰的言论之际。
在货币政策方面，瑞士法郎也受到瑞士国家银行（SNB）预期的支持。瑞士的通胀在12月小幅上升至0.1%，这是自7月以来的首次上升，但仍接近中央银行0%-2%目标区间的下限。这一发展强化了市场对SNB在未来会议上可能将政策利率维持在0%的看法，预计通胀将随着经济复苏逐步上升。
另一方面，美元（USD）受到不利的政治和机构发展影响而走弱。在联邦检察官对美联储（Fed）主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）展开刑事调查后，交易员们采取了谨慎的态度。媒体报道称，调查重点是中央银行华盛顿总部的翻新项目，以及鲍威尔是否可能误导国会，这重新引发了对美联储独立性的担忧。
美元还受到美国进一步降息前景的压力。最近的劳动市场数据强化了这一观点，12月的就业增长未能达到预期。非农就业人数（NFP）增加了50,000人，而前一个月为56,000人，低于市场预期的60,000人，尽管失业率小幅下降至4.4%。这一背景加大了对额外货币宽松的押注，进一步对美元施加下行压力，使美元/瑞郎保持在心理关口0.8000以下。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.38% | -0.47% | 0.14% | -0.30% | -0.45% | -0.57% | -0.57% | |
| EUR | 0.38% | -0.10% | 0.52% | 0.07% | -0.08% | -0.19% | -0.20% | |
| GBP | 0.47% | 0.10% | 0.62% | 0.17% | 0.02% | -0.09% | -0.10% | |
| JPY | -0.14% | -0.52% | -0.62% | -0.44% | -0.59% | -0.70% | -0.70% | |
| CAD | 0.30% | -0.07% | -0.17% | 0.44% | -0.15% | -0.27% | -0.27% | |
| AUD | 0.45% | 0.08% | -0.02% | 0.59% | 0.15% | -0.12% | -0.12% | |
| NZD | 0.57% | 0.19% | 0.09% | 0.70% | 0.27% | 0.12% | -0.00% | |
| CHF | 0.57% | 0.20% | 0.10% | 0.70% | 0.27% | 0.12% | 0.00% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 欧元/美元结束七天的下跌趋势，因美元承受广泛压力。
- 对美联储独立性的担忧打压美元。
- 从技术上看，该货币对显示出看跌动能减弱，但在1.1700心理关口下缺乏看涨信心。
欧元（EUR）在周初重新获得动能，因美元（USD）走弱使得欧元/美元摆脱一个月低点。截至撰写时，该货币对交易于1.1676附近，日内上涨近0.36%，结束了七天的连跌。
在美国司法部发出传票并威胁对美联储（Fed）主席杰罗姆·鲍威尔提起刑事指控的报道后，美元遭遇了剧烈的卖压，这与他在国会关于美联储总部翻新项目的证词有关。
这一事态发展引发了对美联储独立性的新的担忧，促使投资者减少对美元的敞口，并转向其他主要货币，使多个G10外汇对在本周初上涨。
从技术角度来看，欧元/美元在上周跌至一个月低点后显示出早期稳定的迹象，尽管短期前景仍然混合。
在日线图上，该货币对保持在50日和100日简单移动均线（SMA）之上，这两条均线在1.1670-1.1650区间附近趋于平坦，而1.1700心理关口限制了立即的上涨尝试。
若果断突破1.1700，将使短期技术结构转向上行，并为向21日SMA（约1.1730）移动打开大门，进一步向1.1800区域推进的空间也将存在，卖方此前曾在该区域出现。
在下行方面，若未能维持在1.1650区域之上，将使短期偏向倾向下行，暴露1.1600心理支撑。更深的回调可能会使1.1550区域重新成为焦点。
动能指标反映出缺乏明确的方向性偏向。移动平均趋同/背离（MACD）仍低于其信号线和零线，尽管收缩的负直方图表明看跌动能正在减弱。
与此同时，相对强弱指数（RSI）徘徊在47附近，处于中性区域，表明除非该指标重新回到50阈值，否则方向性信心有限。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 英镑/美元因美联储独立性受到威胁而跳涨，重新引发对G10货币的“卖出美国”资金流入。
- 美元大幅走弱，美元指数（DXY）下滑，市场对鲍威尔关于政治压力的言论作出反应。
- 市场焦点转向英国GDP和就业数据，以寻找英国央行政策展望的线索。
由于交易者在美国联邦储备委员会（Fed）独立性受到威胁后变得规避风险，英镑（GBP）在周一出现反弹。英国经济数据稀缺，使得市场关注地缘政治发展和美元（USD），后者继续走软，因为“卖出美国”交易重新回归。截至发稿时，英镑/美元报1.3473，上涨0.55%。
英镑反弹，政治压力对美联储施压，打击美元
在周末，美联储主席杰罗姆·鲍威尔发布了一份声明，并在视频中评论称“美国中央银行已收到来自司法部的陪审团传票，威胁进行刑事起诉。”他表示，这一举动“应在更广泛的背景下看待，即政府的威胁和持续的压力”，并补充道“刑事指控的威胁是美联储根据我们对公众利益的最佳评估设定利率的结果，而不是遵循总统的偏好。”
因此，美元大幅下跌，美元指数（DXY）显示了这一点。DXY衡量美元相对于六种货币的表现，目前下跌0.35%，报98.79。
尽管美国总统唐纳德·特朗普否认对中央银行调查的任何了解，但他一直对美联储主席鲍威尔施加压力，因其未能如他所期待的那样降低利率。
在大西洋彼岸，一些分析师认为，英国财政和政治风险的降低是英镑的顺风，尤其是在财政大臣瑞秋·里夫斯（Rachel Reeves）在11月的预算报告之后。
交易者关注周四发布的英国国内生产总值（GDP）数据和下周的就业数据，这可能决定英国央行的政策走向。
英镑/美元价格预测：技术前景
英镑/美元因看涨动能而享受上涨，交易对在1.3485达到三日高点，同时相对强弱指数（RSI）也在看涨区域内恢复。
如果该交易对超过1.3500，将为测试年度高点1.3567铺平道路，随后是1.3600。相反，若跌破1.3400，将暴露200日简单移动均线（SMA）在1.3386。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.42% | -0.57% | -0.14% | -0.30% | -0.56% | -0.60% | -0.60% | |
| EUR | 0.42% | -0.16% | 0.33% | 0.12% | -0.14% | -0.18% | -0.18% | |
| GBP | 0.57% | 0.16% | 0.49% | 0.28% | 0.02% | -0.03% | -0.02% | |
| JPY | 0.14% | -0.33% | -0.49% | -0.19% | -0.45% | -0.49% | -0.48% | |
| CAD | 0.30% | -0.12% | -0.28% | 0.19% | -0.28% | -0.31% | -0.30% | |
| AUD | 0.56% | 0.14% | -0.02% | 0.45% | 0.28% | -0.05% | -0.04% | |
| NZD | 0.60% | 0.18% | 0.03% | 0.49% | 0.31% | 0.05% | -0.01% | |
| CHF | 0.60% | 0.18% | 0.02% | 0.48% | 0.30% | 0.04% | 0.00% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
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