外汇新闻
石油输出国组织及其盟友（欧佩克+）周日同意维持 11 月份的石油产量目标不变。此举符合市场预期，即在明年之前不太可能进一步调整产量政策。
该组织包括七个关键成员——沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、阿尔及利亚、哈萨克斯坦和阿曼。由于与美国-以色列同伊朗冲突相关的持续出口挑战，大多数产油国的实际产量仍远低于目标配额，出口量平均仅为通常水平的 60% 至 80%。
市场反应
截至撰写本文时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日下跌 0.59%，报 89.85 美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 澳元/美元在周一亚洲早盘时段升至接近 0.6955。
- 美国非农就业人数在 9 月份不及预期。
- 市场预计澳储行将在 11 月政策会议上大概率维持利率不变。
周一亚洲早盘时段，澳元/美元小幅走高至 0.6955 附近。弱于预期的美国就业数据拖累美元（USD）兑澳元（AUD）走软。交易员正等待美国 ISM 服务业采购经理人指数（PMI）报告于周一稍晚公布。
美国劳工统计局周五公布的数据显示，9 月份非农就业人数增加 2.9 万人，8 月份为增加 13.3 万人（修正前为 16.2 万人）。这一数据低于市场预期的 9 万人。
在美国就业数据疲软后，市场对美联储（Fed）本月晚些时候加息的预期下降。根据 CME FedWatch 工具，市场目前定价美联储 10 月加息的概率接近 22.1%，12 月加息的概率为 87.2%。
在澳元方面，澳大利亚最新消费者物价指数（CPI）符合预期后，市场对澳储行（RBA）11 月加息的押注大幅下降。货币市场目前押注澳大利亚央行很可能在 11 月政策会议上维持利率不变。LSEG 数据显示，加息概率降至约 20%。
在通胀放缓和住房压力限制澳元上行之际，澳储行料按兵不动
德国商业银行（Commerzbank）分析师认为，最新数据凸显了为何“澳储行额外加息 1.5 次——正如市场昨日仍在预期的那样——可能过头了。”在澳储行货币政策会议后的第二天，他们指出，今天公布的 CPI 数据“也表明”保持谨慎是有理由的，尽管“毫无疑问，通胀仍然过高，而且要回到目标区间中部还需要一段时间。”
德国商业银行强调，“加息总是会在一定时滞后才显现效果”，并特别指出房地产行业，“8 月建筑许可再次较上月下降 6.1%，且最大城市的房价仍在继续下跌。”在此背景下，该行认为，“澳储行最好等待并观察未来几个月的事态发展。”因此，他们得出结论称，“澳元不太可能再获得进一步支撑。”
洛根的鹰派倾向提振美联储情绪并支撑美元
美联储的洛根传递出明显更偏鹰派的信息，FXS Speechtracker 评分为 9.2/10，远高于 8.1/10 的历史平均水平，凸显出相较于既定基准更强的紧缩倾向。她强调，更高的收益率可能反映期限溢价上升，从而可能降低进一步激进紧缩的必要性；与此同时，她明确呼吁至少再加息 50 个基点，并进行数次额外的加息，这强化了这样一种观点：当前政策仍不足以形成限制性，若没有更高利率，通胀将无法回到 2%。这一组合总体上对美元构成支撑。总体而言，这次讲话显示出对经济扩张和均衡劳动力市场的信心，但明确优先通过进一步紧缩来恢复物价稳定。
FXS 美联储情绪指数上升 1.68 点至 136.59，确认其稳步深入鹰派区域，并与偏高的 FXS Speechtracker 读数相一致。该指数远高于中性 100 关口，进一步强化了对未来政策利率上调的预期，并继续为美元兑欧元和日元提供支撑。
技术分析：澳元/美元在 100 日均线下方维持看跌基调
在日线图上，澳元/美元维持短期看跌基调，因为现货价格仍低于 100 日简单移动均线（SMA）和布林带中轨 SMA。价格目前正向近期波动区间的下半部分倾斜，而相对强弱指数（14）位于 31.5，徘徊在超卖区域上方不远处，暗示下行动能仍占主导，但已越来越延伸。
上行方面，初步阻力位于 100 日 SMA 的 0.7055，随后是布林带中轨附近的 0.7070；在下一道位于布林带上轨附近的 0.7250 阻力之前，需要日线收盘站上这些水平，才能缓解眼前的卖压。下行方面，布林带下轨 0.6895 提供首个明显支撑，若未能守住，可能为更广泛看跌序列中的新低打开空间。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
以下是周末期间中东战争关键进展的简要回顾，预计将在下周对市场产生重大影响。
- 据 Axios 报道，五角大楼表示，在伊朗发出袭击威胁后，美国军方于周末从英国（UK）的费尔福德皇家空军基地撤离了十几架 B-1 轰炸机。
- 以色列总理本雅明-内塔尼亚胡表示，该国向英国提供了情报，显示存在伊朗发动袭击的威胁。
- 英国海事贸易行动办公室（UKMTO）报告称，事件发生在也门阿尔穆哈以南 60 海里处。该机构称，一艘油轮目击到船只附近发生多次爆炸。据信所有船员均安全，目前尚未报告环境损害。
- 伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴盖伊周日表示，霍尔木兹海峡是伊朗与美国（US）结束战争谈判的主要焦点。
- 巴盖伊补充说，伊朗收到的美国最新结束战争提议与此前提议几乎完全相同，并补充称华盛顿继续聚焦核问题。
- 伊朗议会议长穆罕默德-巴盖尔-加利巴夫表示，华盛顿通过中间人悄悄提出了新的和平提议。他补充说，德黑兰不会在开放这一关键水道的条件上让步，并谴责近期据称的美国提议是“单方面要求”。
- “在我们的七项条件——基于伊斯兰堡备忘录——得到满足之前，霍尔木兹海峡不会开放，”加利巴夫说。
- 法尔斯通讯社报道称，伊朗计划在与美国的战争后提升导弹射程。“在这场战争中，我们得出结论，我们绝对必须增加导弹射程，我们现在已经朝着这个方向前进，”伊朗陆军发言人穆罕默德·阿克拉米尼亚说。
- 也门执政机构负责人拉沙德·阿里米已宣布开始军事行动，以夺回该国胡塞武装控制的剩余领土。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- XAG/USD 本周收跌逾 6%，逼近 60.00 美元支撑位。
- 看跌 RSI 强化了关键移动平均线下方的更低高点、更低低点结构。
- 跌破 60.00 美元将暴露 56.57 美元以及年内低点 54.77 美元。
白银价格周五回落，跌约 0.76%，因美国国债收益率小幅走高，限制了美元的跌势；与此同时，投资者在一份疲软的美国就业报告后抛售美元。截稿时，XAG/USD 报 60.50 美元。
XAG/USD 价格预测：技术前景
这类白色金属本周收跌逾 6%，跌破 50 日和 100 日简单移动平均线（SMA）在 64.06-64.74 美元附近的汇合区域，短期内有望测试 60.00 美元这一关口。
随着相对强弱指数（RSI）仍低于 50 的中性水平且更接近超卖水平，看跌动能持续增强。此外，价格走势仍遵循更低高点和更低低点的序列，进一步确认卖方占据主导。
XAG/USD 的首个支撑位在 60.00 美元。若跌破该位，可能会下探至 8 月 3 日当日低点（LOD）56.57 美元。若果断跌破，将暴露年内低点 54.77 美元。
另一方面，若要实现看涨反转，买家必须先将白银重新推回 50 日和 100 日 SMA 上方，然后再收复 65.00 美元。尽管这将是一轮显著反弹，但除非多头突破 8 月 28 日的波段高点 71.12 美元，即最新周期高点，否则看跌结构仍将占据主导。
XAG/USD 价格图表 – 日线图
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
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