外汇新闻
西德克萨斯中质油（WTI）价格在周四欧洲时段早盘上涨，WTI交易价格为每桶59.34美元，较周三收盘的59.28美元上涨。
布伦特原油汇率（布伦特原油）也上涨，从周三的63.15美元上涨至63.21美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 欧元/英镑在周四早盘欧洲时段下滑至约0.8820。
- 分析师预计，考虑到近期的通胀数据和疲软的就业市场，英国央行将在12月降息。
- 路透社调查显示，欧洲央行预计将在2026年之前维持利率不变，经济前景稳定。
欧元/英镑交叉盘在周四早盘欧洲时段失去动能，接近0.8820。然而，由于英国经济数据疲软，市场对英国央行（BoE）在12月降息的预期有所增加，因此该交叉盘的潜在下行空间可能有限。德国生产者价格指数（PPI）和欧元区消费者信心报告将在周四晚些时候公布。
近期英国经济数据疲软，例如消费者物价指数（CPI）通胀、令人失望的GDP和工业生产数据，提升了市场对BoE在12月会议上降息的押注。国家统计局（ONS）周三公布的数据显示，英国10月的整体通胀率如预期下降至3.6%，低于9月的3.8%。
此外，围绕英国秋季预算的不确定性和悲观情绪可能会削弱市场对英镑相对于欧元的信心。即将于11月26日公布的政府预算也预计将影响BoE的下一步行动。
尽管BoE面临降息压力，欧洲央行（ECB）则保持更为谨慎的立场，这为欧元提供了一定支持。根据路透社调查的多数经济学家的观点，欧洲央行将在2026年底之前维持利率不变。自欧洲央行在6月最后一次降息以来，暂停的理由有所增加，通胀徘徊在2%的目标附近，GDP保持稳定，失业率维持在历史低位。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 美元/加元在周五欧洲早盘交易时段在1.4060附近保持平稳。
- 延迟的美国非农就业数据将在周四晚些时候成为焦点。
- 原油价格下跌可能会拖累加元走低。
美元/加元在周四欧洲早盘时段保持在1.4060附近稳定。交易者准备迎接即将公布的美国非农就业数据，以提供下个月降息潜力的线索。与此同时，原油价格下跌可能会对与大宗商品挂钩的加元（CAD）施加压力，导致其兑美元走弱。
美国劳工统计局（BLS）将在周四发布因政府停摆43天而延迟的9月份就业报告。经济学家预计，美国经济在9月份将新增50,000个就业岗位，而失业率预计将保持在4.3%不变。
低于预期的就业报告可能会暗示经济放缓，促使美联储（Fed）降息。这反过来可能会在短期内削弱美元。CME FedWatch工具显示，金融市场目前预计美联储将在12月会议上将基准隔夜借贷利率下调25个基点（bps）的可能性为33%，低于一周前市场预期的63%。
与此同时，原油价格在美国提出结束俄罗斯与乌克兰战争的提案后小幅下跌，这可能会对与大宗商品挂钩的加元施加压力，并为该货币对提供支撑。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，原油价格下跌往往会对加元的价值产生负面影响。
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
日本央行（BoJ）董事会成员小枝纯子周四表示，海外不确定性依然存在，因此官员们希望仔细审视这将如何影响国内企业的工资设定行为。
关键引用
在做出是否应迅速推进政策正常化的决策时，必须仔细审视潜在的经济和价格发展。
海外不确定性依然存在，因此希望仔细审视这将如何影响国内企业的工资设定行为。
希望密切关注外汇波动如何影响价格。
必须以适当的速度推进货币政策正常化。
对具体的长期利率水平没有评论。
市场反应
截至撰写时，美元/日元当天上涨0.38%，报157.55。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 澳大利亚元在中国人民银行11月维持贷款市场报价利率不变后保持强势。
- 澳储行助理行长莎拉·亨特表示，“持续的超趋势增长可能会加剧通胀压力。”
- 在9月份非农就业数据发布前，美国美元走强。
澳元（AUD）在周四对美元（USD）保持稳定，此前中国人民银行（PBoC）做出了利率决定。中国央行决定在11月份维持贷款市场报价利率（LPR）不变。一年期和五年期LPR分别为3.00%和3.50%。由于中国和澳大利亚是密切的贸易伙伴，中国的政策利率可能会影响澳元。
澳储行助理行长莎拉·亨特周四表示，“持续的超趋势增长可能会加剧通胀压力。”亨特指出，月度通胀数据可能会波动，央行不会对单个月的数据做出反应。她补充说，澳储行正在密切评估劳动力市场状况，以衡量供应能力，并研究货币政策的影响如何随时间变化。
随着市场对澳大利亚储备银行（RBA）采取谨慎立场的预期增加，澳元获得支撑。澳储行11月会议的纪要显示，如果经济数据持续超出预期，央行可能会在较长时间内维持利率不变。第三季度工资增长稳定，上周强劲的就业数据以及持续高企的通胀都加强了宽松周期可能已经结束的观点。
ASX 30天银行间现金利率期货显示，截至11月18日，2025年12月合约交易于96.41，暗示在即将召开的RBA董事会会议上，降息至3.35%（从3.60%）的概率为8%。
美元因降息预期下降而飙升
- 美元指数（DXY），衡量美元对六种主要货币的价值，保持强势，当前交易于100.20附近。交易者在等待周四晚些时候发布的美国9月份非农就业数据，以获取美联储政策前景的新动力。
- 由于市场降低了对美联储（Fed）在12月份再次降息的预期，美元在前一交易日上涨超过0.5%。
- 10月28-29日的FOMC会议纪要显示，美联储官员对未来利率路径存在分歧和谨慎。大多数参与者表示，未来可能适合进一步降息，但有几位表示，他们并不一定认为12月份降息是合适的。
- CME FedWatch工具显示，金融市场现在预计美联储在12月份会议上将基准隔夜借贷利率下调25个基点（bps）的概率为33%，低于一周前的63%。
- 里士满联邦储备银行行长托马斯·巴金周二表示，劳动力市场似乎更加平衡，企业报告称工人可用性改善，最近的裁员信号表明需要谨慎。巴金指出，通胀似乎没有上升，但也不清楚是否会回到美联储的2%目标。他强调，在没有更明确的数据之前，达成广泛的政策共识仍然困难。
- 美国总统唐纳德·特朗普在周二的椭圆形办公室采访中表示，他“非常希望”立即解除美联储主席杰罗姆·鲍威尔的职务。特朗普补充说，他已经有了一个心仪的候选人，并指出有“一些令人惊讶的名字”在考虑之中，尽管政府最终可能会选择一个更传统的选项。
- 美联储副主席菲利普·杰斐逊周一指出，劳动力市场的风险现在超过了通胀的上行风险，同时强调美联储在任何额外降息时应“缓慢”推进。
- 美国劳工部（DOL）周二发布的数据表明，截至10月18日的一周内，初请失业金人数为232,000人。继续申请人数为195.7万，较前一周的192.6万略有上升。对于初请失业金，前几周的周数据未提供。同时，自动数据处理公司（ADP）报告显示，雇主在截至11月1日的四周内平均裁减了2,500个职位。
- 国家经济委员会主任凯文·哈塞特警告称，部分10月份的数据可能“永远不会出现”，因为多个机构在停摆期间无法收集信息。初步的私营部门报告表明，劳动力市场降温，消费者信心动摇，通胀的担忧持续存在。
- 澳大利亚季节性调整后的工资价格指数在第三季度环比上升0.8%，与前期持平，符合预期。按年计算，工资增长3.4%，也与前一季度的增速和市场预期一致。
- 澳大利亚储备银行周二发布了11月份货币政策会议的纪要，指出董事会成员发出了更为平衡的政策立场，补充说，如果即将发布的数据强于预期，可能会更长时间维持现金利率不变。
澳元在从下方矩形边界反弹后交易于0.6500附近
AUD/USD货币对在周四交易于0.6480附近。日线图分析表明，该货币对在矩形区间内横盘整理，显示出价格整合的时期。同时，价格仍低于九日指数移动平均线（EMA），突显出短期价格动能较弱。
在下行方面，AUD/USD货币对在0.6470附近的矩形下边界找到即时支撑，随后是8月21日录得的五个月低点0.6414。
初步阻力位在心理水平0.6500，随后是0.6503的九日EMA。突破这一重叠阻力区将改善短期价格动能，并使该货币对达到接近0.6630的矩形上边界。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | -0.05% | 0.33% | -0.00% | -0.20% | -0.19% | 0.05% | |
| EUR | -0.07% | -0.12% | 0.24% | -0.08% | -0.27% | -0.24% | -0.02% | |
| GBP | 0.05% | 0.12% | 0.37% | 0.03% | -0.15% | -0.11% | 0.10% | |
| JPY | -0.33% | -0.24% | -0.37% | -0.33% | -0.51% | -0.51% | -0.27% | |
| CAD | 0.00% | 0.08% | -0.03% | 0.33% | -0.18% | -0.18% | 0.06% | |
| AUD | 0.20% | 0.27% | 0.15% | 0.51% | 0.18% | 0.03% | 0.25% | |
| NZD | 0.19% | 0.24% | 0.11% | 0.51% | 0.18% | -0.03% | 0.22% | |
| CHF | -0.05% | 0.02% | -0.10% | 0.27% | -0.06% | -0.25% | -0.22% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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