外匯新聞
- 美元/印度盧比走弱，因中東局勢緩和跡象減少避險需求，美元走軟。
- 華盛頓結束對伊朗的進攻行動，重申停火，馬可·魯比奧表示目標已達成。
- 印度外匯儲備從7285億美元下降，3月和4月股市資金流出達190億美元。
美元/印度盧比連續第二天下跌，週三亞洲時段交投於95.00附近。交易者可能會關注當天稍晚發布的印度匯豐綜合採購經理人指數（PMI）和服務業採購經理人指數數據。
美元/印度盧比走弱，因美元（USD）在中東緊張局勢緩和跡象推動下避險需求減少而走軟。華盛頓宣布結束對伊朗的進攻行動並重申停火，馬可·魯比奧表示"史詩怒火行動已結束"，並補充稱其目標已實現。
由於油價走軟，印度盧比（INR）面臨的阻力減輕。西德克薩斯中質油價格持續下跌，撰寫時接近每桶97.90美元。隨著中東緊張局勢緩和，原油價格趨於回落。唐納德·特朗普表示，美國軍方將暫時暫停"自由計劃"，以恢復商業航運通過霍爾木茲海峽的自由航行。特朗普補充稱，此決定是應巴基斯坦及其他國家的請求作出，並且是在美國對伊朗的行動取得"巨大軍事成功"之後。
印度股市週三高開，受油價下跌支持，此前特朗普暗示與伊朗的潛在和平協議可能即將達成。路透社報導，外國投資者（FPI）週二淨賣出國內股票價值362.2億盧比（3.8054億美元），而國內機構投資者（DII）買入股票價值260.3億盧比。
技術分析：美元/印度盧比在從新高回落後交易於95.00附近
美元/印度盧比週三撰寫時交投於95.00附近。日線圖技術分析顯示，匯價仍維持在上升通道內，呈現持續的看漲偏向。
美元/印度盧比保持短期看漲偏向，因其維持在九周期和五十周期指數移動均線（EMA）之上。價格位於這些趨勢均線之上表明基本需求仍占主導，14天相對強弱指數（RSI）約為62，處於積極但非超買區域，暗示上漲動能仍具建設性，儘管不再處於極端狀態。
美元/印度盧比可能反彈至5月5日創下的新高95.53。下方初步支撐位於九日EMA的94.72，與通道下邊界相符。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 印度盧比 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | INR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.20% | -0.18% | -0.06% | -0.14% | -0.69% | -0.77% | 0.00% | |
| EUR | 0.20% | 0.02% | 0.15% | 0.08% | -0.47% | -0.57% | 0.11% | |
| GBP | 0.18% | -0.02% | 0.13% | 0.06% | -0.50% | -0.59% | 0.17% | |
| JPY | 0.06% | -0.15% | -0.13% | -0.08% | -0.64% | -0.71% | -0.03% | |
| CAD | 0.14% | -0.08% | -0.06% | 0.08% | -0.55% | -0.63% | 0.05% | |
| AUD | 0.69% | 0.47% | 0.50% | 0.64% | 0.55% | -0.07% | 0.58% | |
| NZD | 0.77% | 0.57% | 0.59% | 0.71% | 0.63% | 0.07% | 0.74% | |
| INR | 0.00% | -0.11% | -0.17% | 0.03% | -0.05% | -0.58% | -0.74% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
印度經濟常見問題（FAQ）
從2006年到2023年，印度經濟的平均增長率為6.13%，使其成為世界上增長最快的國家之一。印度的高增長吸引了大量外國投資。這包括外國直接投資(FDI)進入實體項目和外國資金進入印度金融市場的外國間接投資(FII)。投資水平越高，對盧比(INR)的需求就越高。印度進口商對美元需求的波動也會影響印度盧比。
印度必須進口大量的石油和汽油，因此石油價格會對盧比產生直接影響。石油在國際市場上主要以美元交易，因此如果石油價格上漲，對美元的總需求增加，印度進口商不得不出售更多的盧比來滿足需求，這對盧比來說是貶值的。
通貨膨脹對盧比有著復雜的影響。最終，它表明貨幣供應量增加，從而降低了盧比的整體價值。然而，如果它超過了印度儲備銀行(RBI) 4%的目標，RBI將提高利率，通過減少信貸來降低它。較高的利率，特別是實際利率(利率與通貨膨脹率之差)使盧比走強。它們使印度成為國際投資者投資的更有利可圖的地方。通貨膨脹率的下降可以支撐盧比。與此同時，較低的利率可能對盧比產生貶值作用。
印度近期歷史上的大部分時間都是貿易逆差，表明其進口大於出口。由於大多數國際貿易是以美元進行的，有時由於季節性需求或訂單過剩，大量進口會導致大量的美元需求。在此期間，盧比可能會走弱，因為它被大量出售以滿足對美元的需求。當市場波動加劇時，對美元的需求也會飆升，對盧比也會產生類似的負面影響。
- 黃金連續第二天吸引買盤，因美伊和平協議希望削弱美元。
- 通脹擔憂緩解抑制了美聯儲鷹派押注，推動資金流入大宗商品。
- 交易者現期待美國ADP報告，為週五的美國非農就業數據提供動力。
黃金（黃金/美元）在週三連續第二天獲得強勁的正面跟進動力，並在亞洲時段攀升至新一週高點，突破4650美元水平。由於對美伊潛在和平協議的樂觀情緒，美元（USD）普遍走弱，助力該商品從週一觸及的一個多月低點4500美元附近進一步回升。此外，原油價格回落緩解了通脹擔憂，並抑制了對更鷹派美聯儲（Fed）的押注，這被視為有利於無收益的黃金的另一因素。
美國總統唐納德·特朗普週二表示，"自由計劃"——美國軍方引導商船駛出霍爾木茲海峽的行動——將暫停一段短時間，以觀察是否能與伊朗達成協議。特朗普在Truth Social上補充稱，與伊朗代表達成完整最終協議已取得重大進展。這一表態緊隨國防部長皮特·赫格塞斯此前的評論，即美國不尋求與伊朗重新升級緊張局勢，美伊停火目前仍然有效。此外，國務卿馬爾科·魯比奧宣布，美國與以色列於2月28日聯合發起的"史詩憤怒行動"已結束。
這提升了和平協議的希望，該協議將結束美以在伊朗的戰爭，重新開放經濟至關重要的海峽，增強投資者信心，削弱美元的儲備貨幣地位。與此同時，最新進展將原油價格拖至一週低點，緩解了消費者通脹飆升的擔憂，為美聯儲維持謹慎立場鋪平道路。然而，芝商所集團的FedWatch工具顯示，交易者目前預計美國央行今年年底前加息的概率超過35%。這可能抑制交易者對美元進行激進看跌押注，並限制黃金價格近期的進一步上漲空間。
因此，在確認XAU/USD在4500美元附近見底並準備進一步上漲之前，等待強勁的後續買盤將是審慎之舉。交易者現關注稍後北美早盤發布的美國私營部門就業ADP報告。此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）有影響力成員的講話及地緣政治發展將推動美元需求。然而，焦點仍將緊盯週五備受關注的美國非農就業（NFP）報告，該報告將在決定美元和黃金價格的短期走勢中發揮關鍵作用。
XAU/USD 4小時圖
黃金有望借助突破200日簡單移動均線的利好勢頭繼續上漲
從技術角度看，本週從4500美元關口或3月至4月漲幅的50%回撤位附近的良好反彈，以及隨後突破4600美元整數關口的強勢，有利於XAU/USD多頭。該貴金屬正逐步接近200週期簡單移動均線（SMA），位於4651.69美元，現成為首個阻力關口。
與此同時，動量指標支持看漲立場。事實上，相對強弱指數（RSI）徘徊於59附近，顯示走勢堅挺但尚未超買。此外，移動平均收斂背離（MACD）柱狀圖保持正值且上升，暗示隨著XAU/USD挑戰上方供應區，多頭壓力正在重建。
下方初步支撐位見於38.2%斐波那契回撤位4588.83美元，若賣方獲得動力，更深的回調可能在50.0%回撤位4495.62美元附近以及61.8%回撤位4402.41美元附近獲得買盤支撐。若有效跌破後者，將否定當前的建設性前景，短期偏向將轉向XAU/USD空頭。
（本技術分析借助人工智能工具完成。）
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.36% | -0.36% | -1.14% | -0.24% | -0.91% | -1.02% | -0.44% | |
| EUR | 0.36% | -0.01% | -0.73% | 0.13% | -0.54% | -0.69% | -0.08% | |
| GBP | 0.36% | 0.00% | -0.72% | 0.17% | -0.54% | -0.69% | -0.06% | |
| JPY | 1.14% | 0.73% | 0.72% | 0.86% | 0.18% | 0.06% | 0.69% | |
| CAD | 0.24% | -0.13% | -0.17% | -0.86% | -0.67% | -0.79% | -0.18% | |
| AUD | 0.91% | 0.54% | 0.54% | -0.18% | 0.67% | -0.12% | 0.48% | |
| NZD | 1.02% | 0.69% | 0.69% | -0.06% | 0.79% | 0.12% | 0.60% | |
| CHF | 0.44% | 0.08% | 0.06% | -0.69% | 0.18% | -0.48% | -0.60% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
- 美元疲軟，市場對華盛頓可能與伊朗達成協議的樂觀情緒升溫，美元/瑞郎下跌。
- 美國國防部長皮特·赫格塞斯表示，近一個月前開始的停火仍然有效。
- 瑞士4月整體通脹率同比上升至0.6%，高於瑞士央行（SNB）0.5%的年度預期。
美元/瑞郎連續第二天下跌，週三亞洲時段交投於0.7800附近。隨著市場對華盛頓可能與伊朗達成協議的樂觀情緒升溫，美元（USD）走弱，推動該貨幣對下跌。
美國國防部長皮特·赫格塞斯表示，近一個月前開始的停火仍然有效，而國務卿馬爾科·魯比奧確認進攻行動已結束，華盛頓將重點轉向保護霍爾木茲海峽的航運路線。
美國總統唐納德·特朗普表示，美國將暫時暫停協助滯留船隻離開霍爾木茲海峽的行動，以便評估與伊朗達成結束衝突協議的可能性。然而，對往返伊朗港口船隻的封鎖將繼續執行。
隨著油價回落，美元承壓，通脹擔憂緩解，市場對美聯儲可能需要加息以抑制價格壓力的預期減弱。
瑞士4月整體通脹率同比上升至0.6%，為去年12月以來最高水平，高於3月的0.3%，略高於瑞士央行（SNB）今年預計的0.5%平均值。漲幅主要受能源成本上升推動，中東緊張局勢推高了汽油價格。與此同時，核心通脹率從3月的0.4%降至0.3%，為2021年7月以來最慢增速，減輕了央行調整政策的壓力。
由於持續的地緣政治緊張局勢和瑞士低能源依賴，瑞郎（CHF）作為避險資產走強，有助於限制對消費者價格的影響。市場普遍預計瑞士央行將在6月維持利率在0%，並可能在未來12個月內保持不變。
瑞郎常見問題（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方貨幣。它是全球十大交易量最大的貨幣之一，其交易量遠遠超過瑞士的經濟規模。它的價值取決於廣泛的市場情緒、該國的經濟健康狀況或瑞士國家銀行(SNB)采取的行動，以及其他因素。2011年至2015年間，瑞士法郎與歐元(EUR)掛鉤。瑞士突然取消了與美元的聯系匯率製，導致瑞士法郎升值逾20%，引發市場動蕩。盡管瑞士不再與歐元掛鉤，但由於瑞士經濟對鄰國歐元區的高度依賴，瑞士法郎的走勢往往與歐元的走勢高度相關。
瑞士法郎(CHF)被認為是一種避險資產，或投資者在市場緊張時傾向於購買的貨幣。這是由於瑞士在世界上的地位:穩定的經濟、強勁的出口部門、龐大的央行儲備，以及在全球沖突中長期保持中立的政治立場，使瑞士貨幣成為投資者逃避風險的一個不錯選擇。動蕩時期可能會使瑞郎兌其他被視為投資風險更高的貨幣升值。
瑞士國家銀行(SNB)每年召開四次會議——每季度一次，少於其他主要央行——來決定貨幣政策。央行的目標是將年通脹率控製在2%以下。當通貨膨脹高於目標或預計在可預見的未來高於目標時，銀行將試圖通過提高政策利率來抑製價格增長。較高的利率通常對瑞士法郎(CHF)有利，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱瑞郎。
瑞士發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士經濟總體穩定，但經濟增長、通貨膨脹、經常賬戶或央行外匯儲備的任何突然變化都有可能引發瑞郎的波動。總體而言，經濟高增長、低失業率和高信心對瑞郎有利。相反，如果經濟數據顯示勢頭減弱，瑞郎可能會貶值。
作為一個小而開放的經濟體，瑞士嚴重依賴鄰近歐元區經濟體的健康發展。歐盟是瑞士的主要經濟夥伴和重要的政治盟友，因此歐元區的宏觀經濟和貨幣政策穩定對瑞士至關重要，因此對瑞士法郎(CHF)也至關重要。有了這種依賴性，一些模型表明，歐元(EUR)和瑞士法郎的命運之間的相關性超過90%，或者接近完美。
- 美元/日元在周三歐洲早盤跌至接近156.15。
- 日本財務大臣片山警告將對投機性操作採取"果斷措施"，並在持續的黃金週假期期間保持高度警惕。
- 美國ADP就業人數變動報告將於周三稍晚公布，隨後是就業數據。
美元/日元匯率承壓下跌，跌至155.00後反彈，在周三歐洲時段交投於156.15附近。日元（JPY）因疑似大規模政府干預以遏制其兌美元（USD）走弱而走強。
據估計，日本當局上周為支持日元，在其突破160.00心理關口後，花費了約350億美元。交易員對日本官員在上周干預遏制日元走弱後可能重新入市保持警惕。日本財務大臣片山佐月表示，日本可以對投機性外匯波動採取行動。
在美元方面，4月份的ADP就業人數變動報告將於周三公布。市場關注點將在周五轉向美國4月份的就業數據。預計美國4月份新增就業崗位為6萬個。同期失業率預計將維持在4.3%。
日本央行常見問題（FAQ）
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，負責製定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣，並實施貨幣和貨幣控製，以確保價格穩定，這意味著通脹目標在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)開始實施超寬松的貨幣政策，以在低通脹環境下刺激經濟和推高通脹。央行的政策是基於量化和定性寬松政策(QQE)，即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。2016年，央行加大了策略力度，進一步放松政策，先是引入負利率，然後直接控製10年期政府債券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，實際上退出了超寬松的貨幣政策立場。
日本央行的大規模刺激措施導致日元對其他主要貨幣貶值。這一過程在2022年和2023年加劇，原因是日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，後者選擇大幅加息以對抗數十年來的高通脹水平。日本央行的政策導致日元與其他貨幣的匯率差距擴大，從而拉低了日元的價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本央行決定放棄超寬松的政策立場。
日元貶值和全球能源價格飆升導致日本通貨膨脹率上升，超過了日本央行2%的目標。該國工資上漲的前景——助長通脹的一個關鍵因素——也促成了這一舉措。
- 澳元/日元在週三歐洲早盤下跌至約112.75。
- 該交叉盤保持看漲勢頭，但近期不排除進一步盤整的可能。
- 首個上行阻力位關注113.60；初步支撐位見於112.25。
週三歐洲早盤，澳元/日元交叉盤下跌至接近112.75。由於日本當局疑似干預，日元（JPY）兌澳元（AUD）走強。
交易員對日本當局在上週干預遏制日元走弱後可能重新入市保持警惕。日本財務大臣片山佐月表示，日本可以對投機性外匯波動採取行動。
澳大利亞儲備銀行（RBA）在5月貨幣政策會議結束後，將官方現金利率（OCR）從4.10%上調至4.35%。澳儲行行長米歇爾·布洛克表示，目前的貨幣政策"有些緊縮"，為董事會提供了空間以觀察中東衝突和國內數據的演變。
技術分析：
在日線圖上，澳元/日元保持在100日指數移動均線（EMA）之上，維持更廣泛的上升趨勢，同時價格也位於下軌布林帶之上，暗示附近有下行保護。然而，相對強弱指數（RSI）已回落至50區域，表明動能有所降溫，使該貨幣對即使在整體看漲的偏好下也易於盤整。
上方阻力位與布林帶中軌、20日簡單移動均線一致，位於113.60，其次是上軌布林帶附近的114.85。下方初步支撐位見於下軌布林帶的112.25，更深的支撐位在100日EMA附近的109.52，如果出現更廣泛的修正回調，預計買盤將在該水平重新出現。
（本故事的技術分析借助AI工具完成。）
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- WTI連續第二天下跌，因對美伊潛在和平協議的樂觀情緒。
- 隔夜跌破200小時簡單移動平均線（SMA）支持進一步貶值的觀點。
- 看跌交易者現等待價格持續跌破38.2%斐波那契回撤位後再進行新一輪押注。
西德克薩斯中質原油（WTI）——美國基準原油價格——連續第二天吸引跟隨賣盤，週三亞洲時段跌至一週低點。該商品目前交投於97美元中段附近，當日下跌近2.5%，似乎有可能延續自上週四觸及近四週高點以來的回調走勢。
美國總統唐納德·特朗普表示，"自由計劃"——旨在恢復通過霍爾木茲海峽的商業航運——將暫停一段短時間，以觀察是否能與伊朗達成協議。此外，美國國防部長皮特·赫格塞斯表示，美伊停火目前仍然有效，美國不尋求與德黑蘭重新升級緊張局勢。這反過來激發了對美伊和平協議的希望，成為施壓原油價格的關鍵因素。
從技術角度看，隔夜跌破200小時簡單移動平均線（SMA）被視為看跌交易者的關鍵觸發點。此外，未能維持在98美元以上的漲勢使短期結構轉為下行。與此同時，移動平均收斂發散指標（MACD）仍處於負區間，相對強弱指數（RSI）徘徊在37附近。動量指標暗示儘管日內有所企穩，下行壓力仍占主導。
隨後下滑在4月月度低點反彈的38.2%斐波那契回撤位附近停滯。該支撐位約在96.40美元區域，應作為關鍵樞紐點，若被果斷跌破，將重申近期的負面偏向，並為進一步下跌鋪平道路。原油價格可能加速下跌，目標指向50%回撤位93.09美元，繼而是更深的斐波那契支撐位89.76美元和85.02美元，最終接近週期低點區域78.97美元。
在上行方面，短期阻力位於200小時SMA的98.63美元，而更強阻力位於23.6%斐波那契回撤位100.55美元。只有果斷回升突破這些水平，當前的看跌格局才會緩解。
（本文的技術分析借助AI工具完成。）
WTI 1小時圖
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
外匯市場新聞
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