外匯新聞
- 沃勒表示，核心CPI走高可能引發加息討論。
- 中東局勢升級推高油價、收益率及美元需求。
- 美國CPI和沃什證詞成為下一輪政策催化劑。
由於中東緊張局勢加劇，避險情緒推動資金流向美元，歐元開周走低，下跌0.31%。此外，美聯儲官員的鷹派言論支撐了美國國債收益率，暗示市場預期美聯儲將加息。歐元/美元在觸及1.1445高點後，現報1.1379。
油價衝擊引發美聯儲收緊擔憂，歐元/美元下跌
美元走強是歐元承壓的主要原因。美元與油價的正相關關係表明，油價上漲會引發外匯市場的避險資金流入。原因何在？高能源價格加劇了市場對包括美聯儲在內的主要央行可能需要加息的猜測。
在複雜的地緣政治環境下，美聯儲理事克里斯托弗·沃勒指出，高核心通脹數據將促使立即考慮加息。儘管他保持鷹派立場，但認為通脹有可能在不加息的情況下達到2%的目標，並提到勞動力市場更接近美聯儲的最大就業目標。
這引發美國國債收益率飆升，10年期國債收益率上漲6個基點至4.624%，顯示投資者正為美聯儲即將加息做準備。
因此，衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）上漲0.32%，至101.28。
根據Prime Terminal數據，貨幣市場已計入美聯儲近42個基點的緊縮預期。
突發新聞顯示，美國中央司令部於東部時間16:45宣布，已連續第三晚對伊朗發動空襲。伊朗媒體報導，班達爾阿巴斯傳出爆炸聲，伊朗軍方用巡航導彈襲擊了科威特的美軍設施及一艘"敵對"美軍艦艇。
美國經濟日程將公布關鍵的美國通脹數據，並有美聯儲主席凱文·沃什在國會的證詞。大西洋彼岸，歐元區日程將包括歐洲央行（ECB）行長克里斯蒂娜·拉加德的講話。
歐元/美元價格預測：技術前景
在日線圖上，歐元/美元報1.1385，保持短期看跌偏向，因該貨幣對位於約1.1554的50日、100日和200日簡單移動平均線（SMA）密集區下方，並處於一個向下的平行通道內。相對強弱指數（RSI）約為37，處於看跌區域，表明下行壓力持續，價格受制於通道結構及此前在1.1600附近被突破的下降趨勢線。
上方初步阻力位於1.1422附近，即當前下行通道的下邊界，緊接著是約1.1554的日均線密集區，強化了更廣泛的壓力區。進一步上方，通道頂部約1.1596及先前趨勢線突破區域1.1600構成密集阻力帶，之後是1.1849的水平阻力，而市場下方缺乏明確支撐，若賣壓恢復，歐元/美元可能進一步走弱。
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歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
大華銀行（UOB）的郭世良和李秀安指出，美元/離岸人民幣（USD/CNH）跌幅超過預期，最低至6.7766後反彈，急劇下跌似乎趨於穩定，日內可能在6.7780至6.7920區間盤整。未來1至3週內，他們預計匯價將在6.7700至6.8100區間震盪。從多週角度看，暫時的上行動能需要突破21週指數移動均線（EMA）6.8430，才能實現持續回升。
離岸人民幣對預計區間震盪
"24小時觀點：以下內容摘自上週五的更新，當時美元匯價為6.7930：‘下行動能正在積聚，風險偏向下行。不過，任何跌勢不太可能觸及6.7800。為了維持動能積聚，美元必須保持在6.8000以下。’我們的方向判斷並無錯誤，但美元跌幅超過預期，最低至6.7766。美元從低點反彈，最終收盤下跌0.21%，報6.7818。急劇下跌似乎有所穩定，今日美元可能在6.7780至6.7920區間盤整。"
"1-3週觀點：上週三（7月8日，現貨價6.8050），我們指出‘上行動能開始積聚，如果美元收盤價突破6.8080，可能進一步上漲至上月高點6.8195。’我們於上週五（7月10日，現貨價6.7930）修正了觀點，指出‘雖然我們的"強支撐"位尚未被突破，但上行動能已減弱。’我們補充道，‘目前預計美元將在6.7700至6.8100區間內交易。’我們的觀點保持不變。"
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華僑銀行策略師沈慕祥和黃志強觀察到，美元/新加坡元（USD/SGD）略顯走軟，跟隨人民幣（RMB）上漲走勢，同時美元盤整。他們認為風險偏向下行，支撐位在1.29和1.2840，阻力位在1.2980。由於與美元指數（DXY）高度相關，他們預計美元/新加坡元將從外部因素中獲取指引，特別是美國（US）消費者物價指數（CPI）和美聯儲主席沃什的證詞。
外部驅動因素與技術形態
"美元/新加坡元略顯走軟，跟隨人民幣上漲走勢，而美元則稍作喘息。"
"該貨幣對最新報1.2915。動能略顯看跌，RSI下跌。目前風險偏向下行。支撐位在1.29（11月高點至1月低點的61.8%斐波那契回撤位）、1.2840（50日均線，50%斐波那契回撤位）。阻力位在1.2980（76.4%斐波那契回撤位）。"
"本週新加坡數據方面，第二季度GDP定於7月14日公布，非油出口（NODX）定於7月19日公布。"
"鑑於美元/新加坡元與美元指數（DXY）之間的相關性依然顯著，該貨幣對可能繼續從外部驅動因素中獲取指引——密切關注美國消費者物價指數（CPI）和美聯儲主席的證詞。"
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以下是您需要了解的7月14日星期二要點：
美元指數（DXY）飆升至101.30附近，上漲約0.3%，因美伊緊張局勢升級提振避險需求，推動能源價格大幅上漲。美國總統唐納德·特朗普表示，霍爾木茲海峽將"無論有無伊朗"保持開放，宣佈美國為"霍爾木茲海峽守護者"，並宣佈對伊朗船隻及其客戶實施封鎖。
伊朗拒絕華盛頓的介入，警告任何未經授權的美國試圖通過該海峽將遭到強烈抵抗。德黑蘭還表示，地區國家與美國的合作可能被視為戰爭行為。
市場關注焦點轉向美國消費者物價指數（CPI）報告。預計6月整體通脹率將從4.2%降至3.8%，月度環比預計下降0.1%，此前為上漲0.5%。核心CPI預計同比維持2.9%，環比持平0.2%。聯邦儲備委員會（Fed）主席凱文·沃什（Kevin Warsh）將在稍後作證，隨後還有多位美聯儲官員發表講話。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.28% | 0.35% | 0.45% | 0.03% | 0.53% | 0.20% | 0.69% | |
| EUR | -0.28% | 0.08% | 0.18% | -0.24% | 0.26% | -0.04% | 0.43% | |
| GBP | -0.35% | -0.08% | 0.11% | -0.34% | 0.19% | -0.11% | 0.39% | |
| JPY | -0.45% | -0.18% | -0.11% | -0.44% | 0.07% | -0.21% | 0.29% | |
| CAD | -0.03% | 0.24% | 0.34% | 0.44% | 0.53% | 0.26% | 0.73% | |
| AUD | -0.53% | -0.26% | -0.19% | -0.07% | -0.53% | -0.25% | 0.23% | |
| NZD | -0.20% | 0.04% | 0.11% | 0.21% | -0.26% | 0.25% | 0.49% | |
| CHF | -0.69% | -0.43% | -0.39% | -0.29% | -0.73% | -0.23% | -0.49% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
歐元兌美元（EUR/USD）下跌至1.1380附近，跌幅約0.3%，因美元整體走強壓過歐元的支撐。油價上漲也可能因歐元區依賴進口能源而使該地區的通脹和增長前景更加複雜。歐洲央行（ECB）行長克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）計劃發表講話，但美國通脹數據可能仍是該貨幣對的主要驅動力。
英鎊兌美元（GBP/USD）下跌至1.3350附近，跌幅約0.4%，因投資者在地緣政治不確定性中轉向美元。鑑於英國無重大數據公布，英鎊可能將跟隨霍爾木茲海峽局勢、美国产CPI發布及美聯儲評論的動態。
美元兌日元（USD/JPY）上漲至162.40附近，漲幅約0.5%，儘管風險偏好下降，日元表現仍顯疲軟。油價的急劇上漲因日本依賴進口能源而對其經濟前景構成壓力。該貨幣對接近多年代高點的上漲也可能加劇市場對日本當局可能干預的猜測。
澳元兌美元（AUD/USD）跌破0.6920，跌幅約0.5%，因風險偏好減弱拖累澳元。預計中國6月出口同比增長18.2%，較19.4%有所放緩，進口同比增長24%，低於27.4%。
美元兌加元（USD/CAD）維持在1.4150附近大致持平。加元受原油價格飆升支撐，但美元走強限制了該貨幣對的顯著下跌。
西德克薩斯中質原油（WTI）價格大幅上漲至每桶78.00美元附近，漲幅約9%，創一個月新高。對霍爾木茲海峽航運可能中斷的擔憂加劇了全球能源供應趨緊的恐懼。
黃金跌破心理關口4000美元，跌幅約3%。儘管地緣政治不確定性存在，但因美元飆升及對能源價格上漲可能導致利率維持高位的擔憂，黃金需求受壓，未能受益。
星展集團研究部，由馬鐵英領導，評估了台灣由人工智慧驅動的擴張及其對2026年下半年展望的影響。該行指出，人工智慧仍是台灣以科技為導向經濟的核心，且人工智慧超級週期正接近頂峰。星展預計台灣將在2026年第三季度保持高於趨勢的增長，隨後從第四季度開始趨於正常，通膨保持黏性，GDP和CPI預測相應調整。
人工智慧超級週期接近週期性頂峰
"人工智慧前景在強勁的結構性樂觀與日益增長的週期性謹慎之間保持平衡。"
"人工智慧仍是塑造2026年下半年經濟展望的核心主題，尤其對於像台灣這樣的科技導向型經濟體。我們從三個層面監測人工智慧週期：人工智慧代幣使用、超級雲服務商資本支出以及半導體供需。"
"這些指標表明人工智慧超級週期的動力正接近頂峰。"
"台灣以異常強勁的經濟動力進入2026年。"
"展望2026年下半年，我們預計台灣將在第三季度保持高於趨勢的增長，隨後從第四季度開始經濟活動將趨於正常。"
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德國商業銀行的Henry Hao博士和Moses Lim指出，馬來西亞國家銀行（BNM）連續第六次將政策利率（OPR）維持在2.75%，對全球風險保持謹慎態度。預計經濟增長仍將在4–5%區間內，通脹得到控制。美元兌馬來西亞林吉特（USD/MYR）回落至4.07，但由於國內政治不確定性和即將舉行的州選舉，匯率仍處於高位。
政策維持下林吉特保持穩定
"BNM連續第六次將政策利率維持在2.75%，符合市場預期。"
"整體來看，BNM繼續預計今年經濟增長將在4-5%的預測區間內，儘管大宗商品產量疲軟和中東衝突持續可能使增長趨向區間下限。"
"在通脹方面，BNM評估儘管全球大宗商品價格上漲，價格壓力仍然得到控制。"
"今年前五個月，整體和核心通脹分別平均為1.7%和2.1%，均處於BNM 2026年預測的1.5-2.5%區間內。"
"因此，我們預計BNM將在今年餘下時間內維持利率不變。"
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- 紐元/美元連續25個交易日位於200日簡單移動均線下方。
- 相對強弱指數（RSI）顯示買方活躍，但盤整風險依然較高。
- 跌破0.5700將暴露0.5672和0.5650支撐位。
紐元在週一北美交易時段回落，下跌0.12%，因美元在地緣政治緊張局勢加劇及美聯儲一位理事發表鷹派言論的推動下，對大多數G8貨幣錄得漲幅。紐元/美元現報0.5754，低於日內高點0.5789。
紐元/美元價格預測：技術前景
紐元仍偏向下行，貨幣對連續第25個交易日位於200日簡單移動均線（SMA）0.5819下方。儘管紐儲行（RBNZ）加息並開啟進一步收緊的可能性，走勢依然偏弱。
以相對強弱指數（RSI）衡量的動量顯示買方佔據主導地位，但截至撰寫時，指標暗示未來可能進一步盤整。
若要延續看跌，紐元/美元必須跌破心理關口0.5700。該水平下方是7月8日低點0.5672，隨後是0.5650。一旦突破，下一个目標為0.5600關口。
上方首個阻力位為7月10日的日高0.5794，緊隨其後是0.5800。高於該水平的是50日和200日簡單移動均線的交匯區，分別位於約0.5812至0.5819之間，隨後是100日簡單移動均線0.5835及0.5850關口。
紐元今日價格
下表顯示了 紐元 (NZD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 紐元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.25% | 0.33% | 0.42% | -0.00% | 0.47% | 0.13% | 0.66% | |
| EUR | -0.25% | 0.08% | 0.17% | -0.26% | 0.25% | -0.09% | 0.42% | |
| GBP | -0.33% | -0.08% | 0.09% | -0.34% | 0.17% | -0.15% | 0.38% | |
| JPY | -0.42% | -0.17% | -0.09% | -0.43% | 0.05% | -0.25% | 0.28% | |
| CAD | 0.00% | 0.26% | 0.34% | 0.43% | 0.50% | 0.21% | 0.73% | |
| AUD | -0.47% | -0.25% | -0.17% | -0.05% | -0.50% | -0.28% | 0.25% | |
| NZD | -0.13% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | -0.21% | 0.28% | 0.53% | |
| CHF | -0.66% | -0.42% | -0.38% | -0.28% | -0.73% | -0.25% | -0.53% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 紐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 NZD (基數)/ USD (報價)。
大華銀行（OCBC）策略師沈慕祥和黃志偉指出，美元/離岸人民幣（USD/CNH）在美元/在岸人民幣（USD/CNY）定盤價跌破6.80後出現下跌，這是自2023年2月以來首次達到該水平。他們解讀為政策制定者對人民幣進一步升值持樂觀態度，同時在控制升值速度。技術面上，他們認為美元/離岸人民幣存在溫和的看漲動能，支撐位在6.75/76，阻力位在6.80和6.8320。
中國人民銀行定盤價策略及關鍵水平
"美元/離岸人民幣下跌，受到週五美元/在岸人民幣較低定盤價的影響。定盤價定為6.7989，首次低於6.80，為2023年2月以來首次，且低於之前的6.8036。但該定盤價仍比彭博共識6.7938高出51點。"
"這可能表明政策制定者對人民幣進一步升值感到滿意，但仍關注升值速度。未來若定盤價持續低於6.80，將對人民幣形成支撐，儘管與市場預期的差距仍是解讀中國人民銀行偏向的重要因素。"
"美元/離岸人民幣最新報6.7820水平。日線圖上溫和的看漲動能依然存在，RSI指標趨於平穩。雙向交易仍可能。支撐位在6.75/76水平，阻力位在6.80和6.8320（DMA）。"
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- 白銀尊重下跌高點結構，賣方施壓57.22美元支撐位。
- 跌破57.22美元將暴露54.39美元和50.00美元的下行目標。
- 看漲反彈需突破62.50美元趨勢線和63.28美元高點。
隨著本週的開始，銀價仍低於60.00美元，週一因中東緊張局勢下跌近4%。美聯儲（Fed）理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）的鷹派言論支撐美元，根據美元指數（DXY），美元上漲超過0.28%。白銀/美元（XAG/USD）交易價格為57.50美元。
白銀/美元價格預測：技術前景
白銀的下跌趨勢似乎將繼續，因為市場結構中連續的更低高點和更低低點得到了尊重。此外，白銀/美元即將跌破7月8日的日低57.22美元，如果實現，將打開測試2025年11月13日高點的路徑，該高點現已轉為54.39美元的支撐位。若進一步走弱，下個關注區域將是50.00美元關口。
相反，若要實現看漲反彈，白銀/美元必須突破約62.25-62.50美元的關鍵阻力趨勢線，隨後若多頭突破7月6日的高點63.28美元，將打斷下跌的市場結構。一旦突破，將為挑戰65.00美元鋪平道路。突破後，白銀可能瞄準70.00美元區域。
白銀/美元價格圖表 - 日線圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 美元/日元因油價上漲及美伊緊張局勢支撐美元，同時壓制日元，匯價走高。
- 特朗普重新啟動霍爾木茲海峽封鎖，伊朗稱海峽已關閉。
- 投資者等待美國6月消費者物價指數（CPI），通脹走軟可能削弱美元，而更強的價格壓力可能支持更為緊縮的美聯儲政策。
週一，美元/日元在162.40附近走高，因美伊緊張局勢升級導致日元（JPY）走弱。美元（USD）受益於油價上漲及對能源壓力可能導致全球通脹持續走高的擔憂。
美國總統唐納德·特朗普表示，霍爾木茲海峽將"無論有無伊朗"保持開放，並宣布恢復針對伊朗船隻及客戶的封鎖。特朗普還宣稱美國是"霍爾木茲海峽的守護者"，並提議對通過該水道運輸的貨物徵收20%的費用以覆蓋安全成本。
伊朗拒絕了華盛頓的介入，稱美國不被允許決定海峽的管理方式。德黑蘭還警告稱，任何未經授權的美國試圖通過該水道的行為將遭到強烈反擊，且地區國家與華盛頓的合作可能被視為戰爭行為。
在美國方面，投資者等待6月消費者物價指數（CPI）報告。預計整體通脹率將從4.2%同比降至3.8%，月度數據預計在上漲0.5%後下降0.1%。核心CPI預計同比維持2.9%，環比維持0.2%。通脹低於預期可能削弱美元，而更強的價格壓力，尤其是在能源成本上升的背景下，可能強化市場對美聯儲（Fed）將維持緊縮政策立場的預期。
短期技術分析：
在4小時圖上，美元/日元交易於162.46，維持建設性的看漲偏向，因其保持在20週期簡單移動平均線（SMA）162.14附近及100週期SMA 161.89附近之上。附近的支撐集群強化了上升趨勢結構，而相對強弱指數（RSI）約為58，處於正面區域，暗示上行動力仍在而非過度延伸。
上方即期阻力位於約162.47的水平阻力處，若明確突破，將為進一步上漲打開空間。下方初步支撐見於162.41，隨後是162.33和162.26，20週期SMA 162.14及100週期SMA 161.89提供更深層次的需求支撐，以防出現回調。
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