外匯新聞
- 白銀/美元從日內低點反彈，但收益率限制漲幅。
- 看漲 RSI 支撐短期反彈，儘管市場結構偏空。
- 跌破 63.28 美元將下看 50 日 SMA 和 56.57 美元。
儘管美國數據弱於預期，受美國收益率上升限制，白銀價格周五上漲約 0.39%。白銀/美元報 64.70 美元，此前從 63.51 美元的日內低點反彈。
白銀/美元價格預測：技術前景
儘管在接近 54.70 美元區域、即 54.77 美元的年度低點附近出現築底跡象，但白色金屬仍偏向下行。相對強弱指數（RSI）顯示短期動能看漲，但從市場結構角度看，仍然偏空。
若要延續看漲走勢，白銀/美元的首個阻力位將是 100 日簡單移動平均線（SMA），位於 68.76 美元。其上方，首個關鍵阻力位是 200 日 SMA，位於 71.64 美元，隨後是 72.00 美元關口
下行方面，如果白銀跌破 7 月 6 日高點 63.28 美元，下一支撐位將是 50 日 SMA，位於 61.35 美元。再往下，下一目標將是 8 月 3 日低點 56.57 美元，隨後是 54.77 美元的年度低點。
白銀/美元價格圖表 – 日線圖
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 澳元/美元因疲弱的零售銷售數據承壓美元而上漲。
- 看漲 RSI 支撐上行，但 0.7094 限制動能。
- 若突破 0.7100，下一目標將指向 0.7190 和 0.7200。
由於美國零售銷售令投資者失望，增加了市場對美聯儲可能不會加息的猜測，因為經濟已顯現出初步疲弱跡象，澳元周五走高。澳元/美元報 0.7083，上漲 0.34%
澳元/美元價格預測：技術前景
日線圖顯示，澳元/美元偏多，但買家仍無法果斷突破 1 月 29 日高點 0.7094，這可能為進一步上行打開大門。自 7 月中旬以來，動能已轉為看漲，正如相對強弱指數（RSI）所示。
從市場結構來看，在買家重新奪回 6 月 1 日高點 0.7190 之前，該貨幣對尚未轉為看漲。因此，澳元/美元的首個阻力位是 0.7100，其次是前述高點。若進一步走強，下一個目標是 0.7200。
下行方面，0.7058 的 100 日簡單移動平均線（SMA）是首個支撐位。一旦失守，50 日 SMA 將成為下一個需求區，位於 0.6991，隨後是 0.6937 的 200 日 SMA。
澳元/美元價格圖表 – 日線
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
- 美國10年期收益率上漲，油價走強抵消了疲弱的銷售數據。
- 零售銷售收縮打壓美元和市場情緒。
- 交易員關注 PMI，押注美聯儲12月加息的預期維持不變。
週五，在北美時段，美國國債收益率在美國零售銷售數據公布後逆轉走勢並走高，該數據令投資者失望。與此同時，由於擔心敵對行動可能重啟，中東地區缺乏新的消息使油價維持高位。
油價維持買盤，美國收益率攀升，而疲弱銷售數據施壓美元
受油價上漲推動，美國10年期國債收益率上升逾4個基點，至4.692%。美國原油基準西德克薩斯中質原油（WTI）上漲1.50%，報82.39美元。
美國零售銷售令投資者失望，月率收縮-0.6%，低於增長0.1%的預期和6月的0.2%。此次下滑是由線上銷售收縮所推動，因為亞馬遜將 Prime Day 從7月移至6月。此外，汽油價格下跌。
隨後，密歇根大學消費者信心指數在8月從55.2降至51.0，顯示消費者信心減弱，而通脹預期保持穩定。
對利率預期最為敏感的美國2年期國債收益率下跌。隨後收復部分失地，上升2個基點至4.17%。截至目前，貨幣市場已計入美聯儲在2026年12月會議上加息的概率為63%。
追蹤美元兌六種貨幣表現的美元指數（DXY）下跌逾0.31%，至99.63，本週有望幾乎持平收官。
美國經濟數據日程將包括住房數據、ADP就業變動4週均值、初請失業金人數以及採購經理人指數初值。
美國10年期國債收益率圖表
美國利率常見問題（FAQ）
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息，並作為利息支付給儲戶和存款人。它們受到基準貸款利率的影響，基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務，這在大多數情況下意味著將核心通脹率控製在2%左右。如果通脹低於目標，央行可能會降低基本貸款利率，以刺激貸款和提振經濟。如果通貨膨脹率大幅超過2%，通常會導致央行提高基本貸款利率，試圖降低通貨膨脹率。」
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強，因為這使該國對全球投資者更具吸引力。
「總體而言，較高的利率會對黃金價格造成壓力，因為它們增加了持有黃金的機會成本，而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高，通常會推高美元的價格，而由於黃金是以美元計價的，這就會降低黃金的價格。」
「聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是美聯儲(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設置為一個範圍，例如4.75%-5.00%，盡管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟蹤，該工具影響了許多金融市場對美聯儲未來貨幣政策決定的預期。」
- 美元/墨西哥比索自16.97反彈，買家守住17.00。
- 疲弱的零售銷售和消費者信心加劇美元壓力。
- 墨西哥央行會議紀要和墨西哥零售銷售將成為下一批催化劑。
美元/墨西哥比索周五刷新低於17.00的24個月低點，但隨後收復部分失地，買家入場並重新奪回17.00水平。來自美國（US）的數據拖累了美元，因為消費者信心和零售銷售惡化。該貨幣對報17.02，較日內低點16.97反彈。
隨著交易員消化美聯儲加息預期，美元/墨西哥比索徘徊於兩年低點附近
美國數據在通脹方面表現溫和，消費者和生產者價格小幅走低。8月7日的非農就業人數和周四的初請失業金人數描繪出"某種程度"放緩的圖景，但並未給美聯儲官員任何理由稱勞動力市場風險偏向上行。
周五，零售銷售令投資者失望，月率收縮0.6%，低於預期的增長0.1%，也低於6月的0.2%。密歇根大學8月消費者信心指數初值顯示，美國家庭的信心有所惡化，指數從55.2降至51，而通脹預期幾乎沒有變化。
這一背景促使市場大幅削減對美聯儲2026年加息的定價。對於9月會議，加息概率為32%，維持利率不變的概率為68%。
在墨西哥，經濟部長馬塞洛-埃布拉德表示，墨西哥正要求美國取消或降低汽車行業關稅。他指出，日本、韓國、德國或摩洛哥製造的車輛需繳納15%的關稅，而墨西哥製造的車輛面臨25%的關稅。
"所以，給我一個折扣，因為我從你們那裡購買的美國零部件比我剛才提到的其他國家更多，"埃布拉德說。
下周，墨西哥的經濟日程將較為繁忙，投資者將關注墨西哥央行（Banxico）上次會議紀要和零售銷售數據的公布。在美國，日程將包括住房數據、ADP就業變動四周平均值、初請失業金人數和初步PMI。
美元/墨西哥比索價格預測：技術前景
在日線圖上，美元/墨西哥比索交投於17.0294附近，延續了其跌破17.3775附近移動平均三重組中聚集的簡單移動平均線後的下行走勢。價格走勢仍受更近期的下降阻力趨勢線壓制，該趨勢線位於17.4197附近，而14日相對強弱指數（RSI）位於27左右，並滑入超賣區域，暗示只要該貨幣對仍低於這些上方阻力，空頭壓力雖已拉伸但仍占主導。
下行方面，下一個值得關注的結構性底部與此前下行趨勢突破位15.6176附近一致，若跌勢加深，該水平將成為遙遠但重要的支撐參考。上行方面，反彈首先需要重新奪回17.3775附近的移動平均三重組阻力位，隨後更明確地突破17.4197處的下降阻力趨勢線，才能緩解看跌偏向，並為更持續的修正性反彈打開空間。
（本報道的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
墨西哥比索常見問題（FAQ）
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的貨幣。它的價值大致取決於墨西哥經濟的表現、該國央行的政策、該國的外國投資數量，甚至是居住在國外(尤其是美國)的墨西哥人的匯款水平。地緣政治趨勢也可以影響墨西哥貨幣:例如，近岸過程——或者一些公司決定將製造能力和供應鏈轉移到離本國更近的地方——也被視為墨西哥貨幣的催化劑，因為該國被認為是美洲大陸的一個重要製造業中心。墨西哥是大宗商品的主要出口國，油價是MXN的另一個催化劑。＂
墨西哥中央銀行，也被稱為Banxico，其主要目標是將通貨膨脹率維持在低而穩定的水平(達到或接近其3%的目標，即2%至4%容忍區間的中點)。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通脹過高時，西班牙國家銀行將試圖通過提高利率來抑製通脹，從而提高家庭和企業的貸款成本，從而冷卻需求和整體經濟。較高的利率對墨西哥比索(MXN)來說通常是有利的，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱MXN。
宏觀經濟數據的發布是評估經濟狀況的關鍵，可能對墨西哥比索(MXN)的估值產生影響。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁墨西哥經濟對墨西哥新墨西哥州有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能鼓勵墨西哥銀行(Banxico)提高利率，特別是在這種力量與高通脹同時出現的情況下。然而，如果經濟數據疲軟，墨西哥比索可能會貶值。
作為一種新興市場貨幣，墨西哥比索(MXN)往往在風險偏好時期走強，或者當投資者認為整體市場風險較低，因此渴望參與風險較高的投資時。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，MXN往往會走弱，因為投資者往往會出售高風險資產，逃往更穩定的避險資產。
法國興業銀行（Societe Generale）分析師強調，人民幣（CNY）走勢堅挺，在美元走弱和美國收益率下降的推動下，該貨幣升至 6.7424，為 2023 年 2 月以來的最強水平。中國人民銀行（PBoC）重申寬鬆立場和定向支持，同時避免發出明確的降息或下調存款準備金率（RRR）信號，10 年期中國國債（CGB）收益率跌破 1.70%。
政策支持支撐貨幣走強
"人民幣維持穩步升值路徑：在美元全面走弱和美國收益率下降的支撐下，人民幣今日升至 6.7424，為 2023 年 2 月以來的最強水平。"
"在最新的季度貨幣政策執行報告中，中國人民銀行重申，將保持適度寬鬆的政策立場，並在需要時採取定向支持措施，但並未明確發出政策利率或存款準備金率（RRR）下調的信號。"
"中國債券繼續展現出顯著韌性，在中國人民銀行首次於月中開展隔夜逆回購操作（流動性注入）後，10 年期中國國債（CGB）收益率一年多來首次跌破 1.70%。"
"此外，財政部成功發行 50 年期特別國債，平均收益率為 2.2831%。"
（本文由人工智能工具協助創建，並由編輯審校。了解更多。）
美元指數（DXY）週五延續跌勢，在連續第四次美國數據疲軟公布後，維持在 100.00 下方並刷新低點。8 月初步密西根大學消費者信心調查從 55.2 降至 51，遠低於預期，令本週收官；本週還公布了較溫和的通膨數據和疲弱的零售銷售報告。
因此，市場對美聯儲（Fed）9 月加息的押注進一步減弱。接下來的一週，美元沒有任何頂級數據公布。相反，週三公布的 7 月會議聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要將成為焦點，提供上月末令市場不安的鷹派分歧背後的細節。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.34% | -0.37% | -0.08% | -0.41% | -0.33% | -0.65% | -0.10% | |
| EUR | 0.34% | -0.02% | 0.24% | -0.11% | 0.00% | -0.31% | 0.22% | |
| GBP | 0.37% | 0.02% | 0.28% | -0.08% | 0.04% | -0.26% | 0.25% | |
| JPY | 0.08% | -0.24% | -0.28% | -0.32% | -0.26% | -0.59% | -0.03% | |
| CAD | 0.41% | 0.11% | 0.08% | 0.32% | 0.07% | -0.23% | 0.29% | |
| AUD | 0.33% | 0.00% | -0.04% | 0.26% | -0.07% | -0.31% | 0.22% | |
| NZD | 0.65% | 0.31% | 0.26% | 0.59% | 0.23% | 0.31% | 0.55% | |
| CHF | 0.10% | -0.22% | -0.25% | 0.03% | -0.29% | -0.22% | -0.55% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
其他方面，英國（UK）將於週二公布完整的就業數據，週三公布通膨數據，週五公布零售銷售；日本則於週日率先公布第二季度國內生產總值（GDP）。中國週一公布 7 月活動數據，週四公布中國人民銀行（PBoC）利率決議，將為商品貨幣定下基調，而主要經濟體的初步採購經理人指數（PMI）將於週五為本週收官。
歐元/美元本週收於 1.1500 區間上沿，刷新兩個月高點，並逼近 1.1600。歐元區日程幾乎沒有意外：德國 ZEW 調查將於週二公布。週五的初步 PMI 是主要的國內考驗。鑑於歐洲央行（ECB）仍傾向於按兵不動，該貨幣對仍主要受美元走勢驅動。
英鎊/美元本週收盤時交投於 1.3560 附近，接近三個月高位。週二將公布英國勞動力市場報告，週三公布 7 月通膨數據，整體消費者物價指數（CPI）預計將加速至 3%附近，週五則公布零售銷售。若通膨數據火熱，將使英國央行（BoE）的政策路徑更為複雜，並可能為英鎊/美元提供新的支撐；而若數據疲軟，則將給該貨幣對帶來數週以來首個真正的國內拖累。
美元/日元本週收於 159.00 區間下沿，日元走弱抵消了美元疲軟，此前該貨幣對本月早些時候曾劇烈波動。日本本週日程比平時更為繁忙，週日將公布第二季度 GDP，市場預計季率為 0.5%，本週晚些時候還將公布全國通膨數據。
澳元/美元交投於 0.7080 附近，創兩個月來最佳水平。隨著澳儲行（RBA）已經召開會議，市場注意力轉向週四的就業報告，預計就業增長將較 6 月的速度明顯放緩，同時也轉向中國。週一公布的中國工業生產和零售銷售，以及週四的中國人民銀行（PBoC）決議，將與本土因素一樣左右澳元走勢。
西德克薩斯中質原油（WTI）本週收於每桶 80 美元下方區間，週五在震盪走勢後走強。由於沒有重大原油相關數據公布，原油走勢仍與霍爾木茲海峽緊密相連，儘管該水道已被宣布重新開放，但航運流量恢復仍然緩慢。
黃金本週收於 4,380 美元附近，在美元下跌和美聯儲加息押注減弱的推動下，強勢逼近 4,400 美元。由於沒有美國頂級數據公布，週三的 FOMC 會議紀要將成為關鍵事件：若解讀偏鴿，將延續這一漲勢。
德國商業銀行（Commerzbank）指出，韓國綜合股價指數（Kospi）已較 7 月 30 日低點反彈 29.5%，受強勁的科技公司財報以及市場對半導體和存儲晶片製造商情緒改善的支撐。他們指出，美元/韓元（USD/KRW）已較 7 月高點回落近 8.9%，原因是出口商匯回資金以及外資組合流入支撐了韓元。儘管在美元走強的背景下，美元/韓元小幅上漲 0.3% 至 1,421，但韓元今年仍是亞洲第二強貨幣，較美元上漲 1.5%，表現優於地區（日本除外）平均的 -2.1%。股市波動進一步緩和，可能為韓元短期提供支撐。
美元/韓元從 7 月高點回落
"韓國股市基準 Kospi 昨日上漲 3.6%，此前週三已上漲 3.7%。該指數目前已較 7 月 30 日低點反彈 29.5%。此次回升得益於強勁的科技公司財報，這提振了市場對半導體板塊的情緒，並帶動了韓國晶片製造商走高。"
"半導體情緒回暖與 Kospi 波動率下降的結合，吸引了外國投資者重新入市。自 7 月 30 日以來，外國投資者已淨買入 19 億美元的韓國股票。若波動率進一步緩和，可能支持更多組合資金流入，並為韓元提供短期支撐。"
"昨日美元/韓元上漲 0.3% 至 1,421，受美元走強推動。儘管如此，該貨幣對已較 7 月高點 1,559 回落近 8.9%，因為出口商的匯回資金活動以及外資組合流入持續支撐韓元。"
"年初至今，韓元兌美元上漲 1.5%，遠高於亞洲貨幣（日本除外）平均的 -2.1%。"
(本文由人工智慧工具協助生成，並經編輯審核。 了解更多。)
外匯市場新聞
最新外匯市場新聞，助你洞察市場脈搏，掌握投資先機！外匯市場瞬息萬變，匯率波動受各種大小因素影響，一些重大新聞事件更會引發市場情緒，推動匯率出現顯著波動。為了讓你及時獲取外匯新聞資訊，並確保信息真實及準確，我們從專業外匯資訊網站FXStreet中匯集了有關外匯市場新聞，深入了解交易觀點及市場動向，及時調整交易策略，把握獲利機會！
