外匯新聞
- 日圓在日本央行加息預期上升的背景下，迎來了新一週的積極開局。
- 較軟的風險情緒使避險日圓受益，並在美元走弱的情況下對美元/日圓施加壓力。
- 鴿派美聯儲預期使美元在亞洲交易時段跌至近兩週低點。
日圓（JPY）在週一歐洲時段的前半段繼續鞏固其強勁的日內漲幅，兌普遍走弱的美元（USD）攀升至兩週高點。日本央行（BoJ）行長植田和男的最新评论重申了即將加息的押注，推動日本政府債券（JGB）收益率升至多年來的最高水平。日本與其他主要經濟體之間利差的縮小為日圓提供了良好的支撐。
此外，股市普遍走弱的趨勢被視為另一個有利於日圓避險地位的因素。另一方面，美元在鴿派美聯儲（Fed）預期的影響下跌至兩週低點，進一步導致美元/日圓貨幣對日內跌破155.00中位數。交易者現在期待本週關鍵的美國宏觀經濟數據，這些數據定於新月初發布，今天稍後將發布ISM製造業採購經理人指數，以尋找新的動力。
日圓繼續受到加息押注上升的支撐
- 日本央行行長植田和男週一重申，如果價格和經濟繼續按預期發展，央行將繼續加息。他進一步表示，日本央行的基線增長和通脹情景實現的可能性正在逐漸增加。
- 這重申了市場對日本央行在12月或1月加息的押注，並將敏感利率的兩年期日本政府債券收益率提升至自2008年6月以來的首次1%。此外，20年期收益率升至自2020年11月以來未見的水平，進一步提升了低收益的日圓。
- 日本財政部今天早些時候報告稱，資本支出在7月至9月季度連續第三個季度上升，同比增長2.9%。然而，這一增幅顯著低於上個季度的7.6%增長，儘管這對日圓的影響不大。
- 日本的綜合PMI在11月最終定為52.0，較上月的51.5有所上升。這表明，由於工廠活動的減緩（已連續第五個月收縮）和服務業的持續增長，整體私營部門實現了適度增長。
- 與此同時，日本首相高市早苗承諾繼續財政管理，同時密切關注利率趨勢和其他因素。這與美元（USD）的賣盤傾向一起，在亞洲交易時段對美元/日圓施加了一定的下行壓力。
- 最近幾位美聯儲官員的鴿派言論提升了市場對12月再次降息的押注。這反過來又將美元指數（DXY）拖至近兩週低點，進一步施壓美元/日圓。
- 交易者現在期待美國ISM製造業PMI的發布，以期在北美交易時段獲得一些推動力。此外，本週在新一個月開始時安排的重要美國宏觀經濟數據將在影響美元和美元/日圓方面發揮關鍵作用。
美元/日圓似乎脆弱；在H4圖表上跌破100日均線的可能性增加
空頭現在等待在155.40-155.35區域的持續突破，該區域代表4小時圖上的100期簡單移動平均線（SMA）。與此同時，該圖上的振盪器正在獲得負動能，儘管日線圖上的技術指標仍保持在積極區域。這反過來表明，美元/日圓更可能在155.00心理關口附近找到良好的支撐。然而，若出現一些後續拋售，將確認突破並為延續一週的下行趨勢奠定基礎。
另一方面，任何有意義的反彈嘗試現在可能會在156.00整數關口前面臨直接障礙。若持續強勢突破，可能會觸發向156.65-156.70區域的短期回補，超過該水平後，美元/日圓可能重新奪回157.00關口。動能可能進一步延伸至157.45-157.50的中間障礙，朝著11月觸及的多月高點158.00附近推進。
日元今日價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 英鎊 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.15% | 0.22% | -0.59% | 0.08% | 0.03% | 0.04% | -0.05% | |
| EUR | 0.15% | 0.37% | -0.36% | 0.23% | 0.17% | 0.19% | 0.10% | |
| GBP | -0.22% | -0.37% | -0.74% | -0.14% | -0.19% | -0.18% | -0.27% | |
| JPY | 0.59% | 0.36% | 0.74% | 0.60% | 0.54% | 0.56% | 0.47% | |
| CAD | -0.08% | -0.23% | 0.14% | -0.60% | -0.05% | -0.03% | -0.13% | |
| AUD | -0.03% | -0.17% | 0.19% | -0.54% | 0.05% | 0.02% | -0.05% | |
| NZD | -0.04% | -0.19% | 0.18% | -0.56% | 0.03% | -0.02% | -0.10% | |
| CHF | 0.05% | -0.10% | 0.27% | -0.47% | 0.13% | 0.05% | 0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
- 歐元在週一小幅上漲，重返1.1600以上，兌美元匯率。
- 歐元區和美國的製造業活動數據將指導週一的EUR/USD走勢。
- 由於市場對美聯儲降息的預期，美國美元仍處於弱勢。
EUR/USD交易中小幅上漲，當前交易價格在1.1600以上，短期內上漲嘗試受限於1.1615以下。投資者在等待本週一系列關鍵宏觀經濟數據的發布時，輕微的風險厭惡情緒佔據主導地位，首個數據將是歐元區的製造業採購經理人指數（PMI）。
美國美元（USD）仍處於防守狀態，投資者準備迎接下週美聯儲（Fed）的降息。除此之外，據路透社報導，美國總統唐納德·特朗普可能會宣布白宮經濟顧問凱文·哈塞特為中央銀行的新主席。哈塞特是一位公開的鴿派，預計將帶來特朗普寬鬆貨幣政策的議程。
週一晚些時候，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾將在加利福尼亞州斯坦福參加一個小組討論，但當天的重點將是15:00 GMT發布的11月ISM製造業PMI。
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 英鎊 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | 0.14% | -0.54% | 0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.07% | |
| EUR | 0.06% | 0.20% | -0.41% | 0.09% | 0.12% | 0.16% | 0.13% | |
| GBP | -0.14% | -0.20% | -0.62% | -0.11% | -0.08% | -0.04% | -0.07% | |
| JPY | 0.54% | 0.41% | 0.62% | 0.52% | 0.53% | 0.57% | 0.55% | |
| CAD | -0.03% | -0.09% | 0.11% | -0.52% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | |
| AUD | -0.05% | -0.12% | 0.08% | -0.53% | -0.02% | 0.04% | 0.01% | |
| NZD | -0.10% | -0.16% | 0.04% | -0.57% | -0.06% | -0.04% | -0.03% | |
| CHF | -0.07% | -0.13% | 0.07% | -0.55% | -0.04% | -0.01% | 0.03% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
歐元在歐元區PMI發布前的復甦加速
- 在歐洲交易時段，主要關注將是歐元區11月HCOB最終製造業PMI，預計將確認該行業活動降至49.7的五個月低點，低於10月的50.0。這對歐元並不是特別支持的數據。
- 美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾預計將參加胡佛研究所關於喬治·P·舒爾茨和經濟政策的紀念講座，儘管他不太可能談論貨幣政策，因為美聯儲在12月會議前處於靜默期。
- 稍後，焦點將轉向11月美國ISM PMI，預計將從10月的48.7降至48.6。價格支付子指數預計將從10月的50.0上升至59.6。就業指標可能會受到特別關注。
- 本週經濟日曆數據繁多，週二將發布歐元區調和消費者物價指數（HICP），週三將發布歐元區和美國的服務業PMI，以及ADP就業變化報告，週五將發布美國個人消費支出（PCE）價格指數。
技術分析：EUR/USD持續徘徊在1.1615阻力位下方
EUR/USD正在尋找方向，價格波動在1.1600線的兩側。4小時相對強弱指數（RSI）保持在接近60.0的看漲區域，但移動平均線趨同/背離（MACD）指標正在穿過信號線下方，顯示出看漲動能減弱。
多頭仍受限於自10月初高點以來的下降通道頂部，約在1.1615。如果確認突破該水平，將發出趨勢轉變的信號，並將1.1660 - 1.1670區域（10月28、29日和11月13、14日高點）納入關注範圍。進一步上行，下一目標是10月17日的高點，位於1.1730以下。
即時支撐位仍在1.1550（約在11月21日和24日的高點）。進一步下行，1.1500的心理關口可能會在11月5日的低點附近（約1.1470）之前阻止空頭。
- 黃金週一攀升至六週高點，儘管缺乏強勁的跟進買盤。
- 風險情緒偏軟、中國經濟困境和地緣政治風險支撐著商品價格。
- 多頭在新月初的美國宏觀數據發布前暫停喘息。
黃金（XAU/USD）在週一歐洲早盤保持積極偏向，並似乎有望在支持性基本面背景下進一步攀升。交易者們在對美聯儲（Fed）多位官員最近的鴿派言論作出反應後，加大了對美國央行再次降息的押注。這種鴿派前景反過來將美元（USD）拖至近兩週低點，並繼續支撐無收益的黃金。
除此之外，謹慎的市場情緒和因俄烏戰爭升級而帶來的地緣政治風險也是支撐避險黃金價格的其他因素。然而，儘管上漲，但缺乏持續性，因為XAU/USD的多頭似乎不願意，並選擇等待本週關鍵的美國宏觀經濟數據，首個數據將是今天稍晚公布的ISM製造業採購經理人指數。這反過來在進行任何進一步的日內升值操作之前需要保持一些謹慎。
每日市場動態：黃金繼續受到鴿派美聯儲預期的支撐
- 美國聯邦儲備委員會理事克里斯托弗·沃勒和紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯最近的鴿派言論加強了本月再次降息的理由。此外，上週發布的一組混合的美國經濟數據對市場預期幾乎沒有影響，繼續支撐無收益的黃金。
- 白宮經濟顧問凱文·哈塞特週日表示，如果特朗普總統選擇他，他將樂意擔任美國中央銀行的下一任主席。哈塞特預計將執行特朗普對大幅降低利率的呼籲，推動貴金屬在週一的亞洲交易時段升至六週高點。
- 鴿派美聯儲預期繼續對美元施加下行壓力，美元跌至近兩週低點，這也成為貴金屬的另一助力。此外，亞洲股市普遍呈現較軟的基調，為避險商品提供了額外支持。
- 週一發布的一項私人調查顯示，中國製造業活動意外回落至收縮區間。這是在週日發布的官方PMI連續第八個月收縮之後，令投資者情緒承壓，地緣政治不確定性持續。
- 與此同時，烏克蘭海軍無人機襲擊了兩艘來自俄羅斯所謂"影子艦隊"的油輪，正當它們穿越黑海。此外，美國國務卿馬爾科·魯比奧表示，與烏克蘭官員的最新會談非常富有成效，儘管他指出，結束戰爭仍需更多工作。
- 交易者現在期待在北美時段稍後發布的美國ISM製造業PMI，以尋找一些動力。除此之外，本週在新一個月開始時安排的重要美國宏觀經濟數據將推動美元需求，並影響XAU/USD的短期走勢。
黃金的建設性佈局支持向回收4300美元關口的走勢
從技術角度來看，若金價持續強勁並在4250美元區域上方獲得確認，將被視為多頭的新觸發點，並為金價的進一步短期上漲鋪平道路。考慮到日線圖上的振盪指標正在獲得積極的支撐，該商品可能會突破4277-4278美元附近的中間阻力，並瞄準重回4300美元。
另一方面，亞洲時段低點在4200美元附近似乎保護了近期的下行空間。任何進一步的疲軟都可能被視為買入機會，並在4155-4153美元區域附近找到相當的支撐。若持續突破可能引發一些技術性賣盤，使金價面臨加速下跌至4100美元的風險，進而接近4073美元的匯聚點。後者包括4小時圖上的200期指數移動平均線（EMA）和自10月底以來的上升趨勢線。
美元过去7天價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 最近七天的變動百分比。 美元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.89% | -0.95% | -0.82% | -0.87% | -1.42% | -2.16% | -0.79% | |
| EUR | 0.89% | -0.07% | 0.09% | 0.02% | -0.55% | -1.28% | 0.10% | |
| GBP | 0.95% | 0.07% | 0.14% | 0.08% | -0.48% | -1.22% | 0.17% | |
| JPY | 0.82% | -0.09% | -0.14% | -0.06% | -0.68% | -1.49% | 0.02% | |
| CAD | 0.87% | -0.02% | -0.08% | 0.06% | -0.56% | -1.29% | 0.08% | |
| AUD | 1.42% | 0.55% | 0.48% | 0.68% | 0.56% | -0.73% | 0.67% | |
| NZD | 2.16% | 1.28% | 1.22% | 1.49% | 1.29% | 0.73% | 1.40% | |
| CHF | 0.79% | -0.10% | -0.17% | -0.02% | -0.08% | -0.67% | -1.40% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
日本首席內閣秘書官木原稔在週一的歐洲時段表示，政府預計日本央行（BoJ）將採取適當的貨幣政策操作，以可持續地將通脹率帶到預期目標。
附加評論
預計日本央行將採取適當的貨幣政策，以可持續、穩定地達到通脹目標。
政府預計日本央行將繼續進行適當的貨幣政策操作。
通脹的關注應由工資上漲驅動，而非成本推動型通脹。
外匯影響
美元/日元在週一歐洲交易時段已經下跌0.5%，接近155.30。該貨幣對在日本央行（BoJ）行長植田和男的鷹派言論後承受了強烈的賣壓
日本央行常見問題（FAQ）
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，負責製定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣，並實施貨幣和貨幣控製，以確保價格穩定，這意味著通脹目標在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)開始實施超寬松的貨幣政策，以在低通脹環境下刺激經濟和推高通脹。央行的政策是基於量化和定性寬松政策(QQE)，即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。2016年，央行加大了策略力度，進一步放松政策，先是引入負利率，然後直接控製10年期政府債券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，實際上退出了超寬松的貨幣政策立場。
日本央行的大規模刺激措施導致日元對其他主要貨幣貶值。這一過程在2022年和2023年加劇，原因是日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，後者選擇大幅加息以對抗數十年來的高通脹水平。日本央行的政策導致日元與其他貨幣的匯率差距擴大，從而拉低了日元的價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本央行決定放棄超寬松的政策立場。
日元貶值和全球能源價格飆升導致日本通貨膨脹率上升，超過了日本央行2%的目標。該國工資上漲的前景——助長通脹的一個關鍵因素——也促成了這一舉措。
- 歐元在週五從0.8745區域反彈後接近0.8800
- 英鎊的反彈勢頭減弱，因英國預算的影響逐漸消退。
- EUR/USD多頭可能在0.8795的前支撐位遇到阻力。
週一，歐元在疲軟的英鎊面前顯示出強勁，並在前兩週幾乎下跌0.8%後削減了一些損失。該貨幣對在早盤歐洲時段達到0.8780以上的會話高點，此前在週五的0.8745區域反彈。
該貨幣對上週延續了跌勢，英鎊在稅收上升的英國預算緩解了投資者對英國公共財政的擔憂後獲得提振。然而，歐元則受到穩定的德國消費者通脹數據的支持，並在週一保持堅挺，所有目光都集中在歐元區最終製造業PMI上。
技術分析：從0.8740支撐區域反彈
技術圖形顯示，該貨幣對在0.8742的61.8%斐波那契回撤位找到支撐後，正受到日益增長的看漲壓力。4小時相對強弱指數（RSI）已上升至50線以上，移動平均收斂發散（MACD）在信號線之上呈上升趨勢，突顯出日益增強的正動能。
該貨幣對可能在接近0.8795的前支撐位（11月11日、17日和20日的低點）遇到阻力，隨後在0.8820和0.8830之間的阻力區間內，反向趨勢線與11月24日和26日的低點相交，然後是11月14日的高點0.8765。
支撐位在週五的低點0.8748和提到的0.8742的斐波那契回撤位，接下來是10月27日的低點0.8720和10月底反彈的78.6%斐波那契回撤位0.8710之間的區域。
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 英鎊 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.14% | 0.14% | -0.57% | 0.04% | -0.03% | -0.02% | -0.09% | |
| EUR | 0.14% | 0.27% | -0.40% | 0.17% | 0.10% | 0.10% | 0.04% | |
| GBP | -0.14% | -0.27% | -0.66% | -0.10% | -0.17% | -0.16% | -0.22% | |
| JPY | 0.57% | 0.40% | 0.66% | 0.57% | 0.48% | 0.49% | 0.43% | |
| CAD | -0.04% | -0.17% | 0.10% | -0.57% | -0.08% | -0.07% | -0.13% | |
| AUD | 0.03% | -0.10% | 0.17% | -0.48% | 0.08% | 0.00% | -0.05% | |
| NZD | 0.02% | -0.10% | 0.16% | -0.49% | 0.07% | -0.01% | -0.06% | |
| CHF | 0.09% | -0.04% | 0.22% | -0.43% | 0.13% | 0.05% | 0.06% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
外匯市場新聞
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