外匯新聞
- 歐元/美元守住漲幅，民主黨贏得國會控制權引發美元拋售。
- 韌性的美國就業和服務業數據幫助美元收復部分失地。
- 市場預計美聯儲和歐洲央行都將在12月加息。
週三，歐元/美元維持強勢，受美國中期選舉結果後美元（USD）普遍走弱支撐。然而，隨著韌性的美國經濟數據幫助美元收復部分失地，該貨幣對從盤中高點1.1273回落。截至發稿時，歐元/美元交投於1.1235附近，當日上漲0.35%。
民主黨已奪取國會兩院控制權，這加大了華盛頓政治僵局的風險，並引發了對美元的大規模拋售。追蹤美元兌六種主要貨幣表現的美元指數（DXY）交投於101.45附近，當日下跌0.40%。該指數已從盤中低點101.21反彈，後者為9月30日以來的最低水平。
與此同時，油價大幅下跌，交易員猜測，由民主黨控制的國會可能會限制對特朗普針對伊朗軍事行動的資金支持，並加大結束衝突的壓力。西德克薩斯中質油（WTI）交投於每桶87美元附近，當日下跌9%。
更便宜的原油可能通過降低能源進口成本為歐元區經濟提供一些緩解，同時也有助於緩解全球通脹壓力。然而，衝突缺乏明確的談判結束路徑，使不確定性持續存在，並令油價容易出現劇烈波動。
數據方面，ADP報告顯示，10月份私營部門就業人數增加8.6萬人，超過預期的6.9萬人，而9月份增幅則從9萬人下修至8.6萬人。ISM服務業採購經理人指數（PMI）從54.9降至54.5，略低於54.8的預期，但仍顯示擴張。
這些數據為美聯儲（Fed）維持鷹派立場留下了空間，因為政策制定者正努力將通脹拉回央行2%的目標。根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（CME FedWatch Tool），市場預計12月再次加息的概率為80%。目前市場關注點轉向週四公布的美國每週初請失業金人數以及週五公布的非農就業報告（NFP）。
在歐元區，今日稍早公布的10月份初步通脹數據使歐洲央行（ECB）12月加息仍有可能。整體通脹率從3.8%升至4.0%，核心通脹率維持在2.5%，兩項指標均高於歐洲央行2%的目標。
歐洲央行決策者Klaas Knot週二警告稱，"核心通脹、二輪效應可能會回升"，並補充說，央行"可能不得不更經常地從高於[2%]目標的水平接近這一目標。"
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.40% | -0.45% | -0.25% | -0.33% | -0.70% | -0.31% | -0.50% | |
| EUR | 0.40% | -0.04% | 0.16% | 0.06% | -0.32% | 0.09% | -0.10% | |
| GBP | 0.45% | 0.04% | 0.21% | 0.15% | -0.26% | 0.13% | -0.06% | |
| JPY | 0.25% | -0.16% | -0.21% | -0.06% | -0.44% | -0.05% | -0.25% | |
| CAD | 0.33% | -0.06% | -0.15% | 0.06% | -0.38% | 0.01% | -0.19% | |
| AUD | 0.70% | 0.32% | 0.26% | 0.44% | 0.38% | 0.38% | 0.20% | |
| NZD | 0.31% | -0.09% | -0.13% | 0.05% | -0.01% | -0.38% | -0.21% | |
| CHF | 0.50% | 0.10% | 0.06% | 0.25% | 0.19% | -0.20% | 0.21% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
週三，美元（USD）整體承壓，市場參與者在評估民主黨在美國中期選舉中的驚人勝利時，美元一度回落至五週低點區域。
美元指數（DXY）一度跌至距離 101.00 爭奪區僅差幾個點子，隨後嘗試溫和反彈。常規每週初請失業金人數將與 Challenger 裁員人數一同公布。
歐元/美元一度逼近 1.1270 附近的多週高點，受美元全線大幅下跌推動，延續了本週反彈。德國和歐元區將公布 S&P Global 建築業 PMI，隨後更廣泛的歐元區還將公布德國工廠訂單和生產者價格。
英鎊/美元連續第六個交易日上漲，短暫突破 1.3500 關口，為 9 月中旬以來首次。英國央行（BoE）將召開會議，預計將把政策利率上調至 4.00%。數據方面，S&P Global 建築業 PMI 將是唯一值得關注的公布。
美元/日元回吐此前連續兩個交易日的漲幅，在 158.80 附近再次受阻後小幅下跌。最終值 S&P Global 服務業 PMI 將公布，同時還將公布日本央行（BoJ）會議紀要和 10 年期日本國債拍賣。
澳元/美元自三週低點區域反彈，重新站上關鍵的 0.7000 關口上方。澳大利亞接下來將於 11 月 9 日公布建築許可和私人住宅批准的最終數據。
近月 WTI 期貨（12 月合約）延續本週回調，回落至每桶接近 91.00 美元的三週低點區域，因為交易員繼續評估民主黨在美國中期選舉中獲勝後，美國-伊朗危機可能結束的可能性。
受美元明顯拋售以及美國國債收益率曲線全線下行影響，黃金重新站上每金衡盎司 4,000 美元這一關鍵關口上方，同時觸及四日新高。
加拿大豐業銀行（Scotiabank）分析師表示，歐元（EUR）在 1.1240 附近走強，略低於 1.1265 左右的日內高點，漲幅大體跟隨美國中期選舉後走軟的美元（USD）。歐元區消費者物價指數（CPI）被確認同比為 4.0%，多位歐洲央行（ECB）官員釋放信號稱 12 月加息可能性較大，而技術面人士認為整體基調偏正面，但強調需要明確突破 1.1275。
歐洲央行言論令 12 月加息預期仍在
"歐元（EUR）走強，但較日內早些時候在 1.1265 區域創下的高點略有回落。歐元漲幅大體與美國中期選舉結果公布後出現的美元（USD）走軟基調一致。"
"歐元區 10 月 CPI 被確認同比為 4.0%（核心 CPI 為 2.5%），而歐元區服務業和綜合 PMI 終值分別因法國數據下修而小幅下調至 51.4 和 51.7。"
"歐洲央行行長納格爾周二表示，通脹形勢已經惡化，政策可能不得不在 12 月收緊。他的同僚 Sleijpen 表示，伊朗衝擊比此前認為的更具持續性——儘管目前尚未看到二輪通脹效應——而行長 Kocher 則表示，除非情況發生變化，否則 12 月加息可能性較大。"
"中性/看漲——日內穩健漲幅在接近 1.1275 這一所述阻力位時停滯。本周迄今整體積極的價格走勢，加上近期歐元在 1.11 低位區域表現出的韌性支撐，維持了歐元整體偏正面的技術基調。但現貨需要明確突破 1.1275，才能進一步上行並嘗試衝擊 1.1350/1.14。"
（本文由人工智能工具協助生成，並經編輯審核。了解更多。）
- 白銀/美元強勁反彈並升破52.00美元。
- RSI 接近中性區域，儘管處於下跌趨勢中，但這表明買盤動能正在增強。
- 若突破55.00美元，將上看58.18美元以及接近61.00美元的SMA阻力。
白銀（XAG/USD）價格週三飆升近3美元，或接近5.50%，因交易員消化美國中期選舉結果，該結果顯示民主黨大獲全勝，旨在制衡美國總統唐納德-特朗普。截至撰寫時，XAG/USD報52.39美元，較日內低點48.96美元大幅反彈。
白銀/美元價格預測：技術前景
從技術角度看，白銀/美元仍偏空，儘管相對強弱指數（RSI）已明顯回升，正接近突破40關口並逼近50中性水平。儘管如此，RSI 仍處於看跌區域。
此外，白銀現貨價格仍低於50日和100日簡單移動均線（SMA）的交匯處，分別位於60.65美元和60.99美元，該區域自9月下旬以來一直受到賣方守住。
要實現看漲反轉，買家必須突破55.00美元這一心理關口。一旦做到這一點，便將為進一步上探10月21日日高58.18美元打開道路。其上方是50日和100日SMA的交匯阻力。
若要延續看跌走勢，賣方需要將價格壓低至50.00美元關口下方。其下方是11月3日的波段低點48.65美元，之後空頭將關注45.00美元這一心理支撐位。
白銀/美元價格圖表 – 日線
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 黃金在從日低 3,919 美元反彈後，攀升至 4,000 美元上方。
- 美國 10 年期國債收益率下跌 6 個基點至 4.904%。
- 在非農就業數據公布前，12 月美聯儲加息概率仍維持在 79% 的高位。
週三，黃金（XAU/USD）上漲近 3%，此前民主黨在美國中期選舉中橫掃勝出，美元大幅下挫。市場目前正關注週五公布的 10 月非農就業數據。黃金/美元報 4,047 美元，此前曾從日低 3,919 美元反彈。
美元走弱、美國國債收益率下跌推動貴金屬反彈，黃金/美元飆升近 3%
華爾街股市轉為上漲，收復了早些時候的部分跌幅。對人工智能（AI）監管收緊的擔憂，包括可能禁止數據中心，可能拖累經濟，而美國第三季度 GDP 初值達到 3% 的門檻。
美元（USD）貶值提振了對貴金屬的需求，金價在 10 月 30 日觸及年內低點 3,870 美元後已反彈。
分析人士認為，由民主黨主導的國會可能對 GDP 不利，因為政府的一些提案可能會被阻擋，從而可能導致經濟放緩。
美國數據顯示，服務業商業活動繼續擴張，儘管增速放緩。10 月 ISM 服務業採購經理人指數（PMI）錄得 54.5，低於預期，也低於上月的 54.9 和預估的 54.8。調查顯示，就業分項上升，而新訂單和支付價格下降，但仍處於擴張區間。
10 月 ADP 就業變動報告顯示，私營部門招聘保持穩定，企業新增 86K 名員工，高於 69K 的預期。
選舉後油價小幅走低，市場越來越預期美國國會可能會剝奪美國總統特朗普的戰爭權力，但要等到民主黨浪潮在 2027 年 1 月接管之後。西德克薩斯中質原油（WTI）下跌逾 8%，至每桶 87.50 美元。
與此同時，市場預計美聯儲（Fed）在 12 月加息 25 個基點的概率為 79%。這對黃金不利，因為黃金通常在低利率環境下表現較好。
不過，美國國債收益率下跌支撐了金價上漲。美國 10 年期國債收益率下跌 6 個基點，報 4.904%。
交易員的目光轉向週四公布的初請失業金人數和美聯儲官員講話，隨後週五的重頭戲將是非農就業數據公布。
黃金/美元技術前景：黃金重返 4,000 美元，關注 4,100 美元
從市場結構來看，黃金趨勢仍然向下，但隨著價格接近關鍵阻力趨勢線，買方正在積聚動能。相對強弱指數（RSI）在向 50 中性水平大幅躍升後，正接近轉為看漲。
如果黃金/美元重新站上 4,100 美元，將為挑戰 100 日和 50 日簡單移動平均線（SMA）的匯合阻力位打開道路，分別位於 4,204 美元和 4,215 美元。一旦突破，下一目標將是 200 日 SMA 4,474 美元。
若要延續看跌走勢，黃金必須跌破 4,000 美元。若失守該水平，將下看 11 月 3 日高點轉為支撐位 3,971 美元，隨後是 10 月 30 日年內低點 3,879 美元，最後是 2025 年 4 月 22 日日高轉為支撐位 3,500 美元。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- WTI 跌破 90 美元，交易員權衡美國中期選舉對伊朗戰爭的潛在影響。
- 民主黨在美國中期選舉中獲勝，提高了政治壓力以結束與伊朗戰爭的前景。
- 美國原油庫存意外下降，但該數據未能阻止油價大幅下跌。
西德克薩斯中質原油（WTI）周三暴跌 9%，儘管此次大幅下跌的直接觸發因素仍不明確。此舉可能與民主黨在美國中期選舉中的勝利有關，這可能會對唐納德-特朗普總統施加壓力，要求其結束與伊朗的戰爭。截至發稿時，這一美國原油基準價格交投於每桶 87 美元附近，創四周低點。
參議院民主黨領袖查克·舒默表示，"我們將結束這場戰爭"，並補充說，一些共和黨人也加入了這一努力。眾議院和參議院的民主黨多數席位可能會讓議員們有更大空間限制對與伊朗戰爭的資金支持
特朗普也淡化了立即採取軍事行動的前景，稱美國目前沒有立即打擊伊朗的計劃，此前他曾暗示選舉後可能恢復襲擊。
與此同時，CBS 新聞報道稱，特朗普正在與顧問商討是否更換國防部長皮特-赫格塞思，儘管尚未作出決定。白宮發言人安娜-凱利表示，特朗普"對赫格塞思部長充滿信心"。
儘管外交努力仍在繼續，但圍繞談判的不確定性依然存在。路透社報道稱，卡塔爾調解員周一晚間前往德黑蘭，與伊朗外長阿巴斯-阿拉格齊就潛在的美伊協議舉行會談。
在數據方面，根據能源信息署（EIA）的數據，上周美國原油庫存減少了 865K 桶，而市場預期為增加 900K 桶。前一周庫存減少了 146.2 萬桶。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- NZD/USD 週三上漲 0.19%，受美國中期選舉後美元普遍下跌支撐。
- 紐西蘭第三季度失業率升至 5.7%，創 11 年來最高水平。
- 強於預期的美國就業數據強化了市場對美聯儲 12 月再次加息的預期。
紐元/美元週三反彈，交投於 0.5620 附近，截至撰寫本文時當日上漲 0.19%。美國中期選舉後美元（USD）普遍走弱，令紐西蘭元（NZD）受益，儘管紐西蘭就業數據令人失望且市場預期美國（US）將進一步收緊貨幣政策，該貨幣對仍得以回升。
在民主黨拿下國會兩院控制權後，美元承壓，這給美國總統唐納德-特朗普帶來了政治挫折。選舉結果提高了華盛頓出現立法僵局的可能性，因為政府現在需要民主黨的支持才能推進其財政和經濟議程。
這種政治不確定性拖累了美元，而美國國債收益率下滑進一步加大了拋售壓力。衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子貨幣表現的美元指數（DXY）週三下跌約 0.35%，在觸及 9 月 30 日以來最低水平 101.21 後，交投於 101.50 附近。
不過，在弱於預期的勞動力市場數據公布後，紐元面臨國內逆風。根據紐西蘭統計局的數據，第三季度失業率升至 5.7%，高於前一季度的 5.6%和市場預期的 5.5%。這意味著失業率達到 11 年來的最高水平。與此同時，該季度就業變化季率下降 0.1%，而市場預期為增長 0.4%，第二季度則增長 0.5%。
這些令人失望的數據強化了紐西蘭儲備銀行（RBNZ）謹慎的貨幣政策前景，該行上週意外維持利率不變。就業狀況惡化可能會限制央行採取更緊縮立場的能力，儘管美元當前走弱，但這可能會對紐元構成壓力。
在美國方面，近期經濟指標繼續支持美聯儲（Fed）進一步加息的預期。ADP 就業變動報告顯示，10 月份私營部門雇主新增 8.6 萬個就業崗位，超過市場預期的 6.9 萬個。9 月份數據則從 9 萬個小幅下修至 8.6 萬個。與此同時，供應管理協會（ISM）服務業採購經理人指數（PMI）從 9 月份的 54.9 降至 10 月份的 54.5，略低於 54.8 的預期。不過，該指標仍明顯高於區分擴張與收縮的 50 這一分界線，表明美國服務業仍保持韌性。
在此背景下，持續的通脹風險，尤其是中東緊張局勢下高企能源價格相關的風險，繼續支撐進一步收緊貨幣政策的預期。根據 CME FedWatch 工具，市場認為美聯儲在 12 月再次加息的概率為 81%。
因此，美聯儲與紐西蘭儲備銀行（RBNZ）貨幣政策前景的分化，可能會限制 NZD/USD 的反彈，儘管華盛頓的政治不確定性繼續打壓美元。
投資者現在將關注週四公布的美國初請失業金人數以及週五的非農就業報告（NFP）。這些數據可能進一步顯示美國勞動力市場的強勁程度，並影響市場對美聯儲下一次貨幣政策決定的預期。
紐元今日價格
下表顯示了 紐元 (NZD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 紐元 對 美元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.24% | -0.32% | -0.17% | -0.25% | -0.64% | -0.17% | -0.43% | |
| EUR | 0.24% | -0.08% | 0.07% | -0.03% | -0.42% | 0.06% | -0.19% | |
| GBP | 0.32% | 0.08% | 0.15% | 0.08% | -0.33% | 0.14% | -0.12% | |
| JPY | 0.17% | -0.07% | -0.15% | -0.06% | -0.46% | -0.01% | -0.25% | |
| CAD | 0.25% | 0.03% | -0.08% | 0.06% | -0.40% | 0.06% | -0.19% | |
| AUD | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.46% | 0.40% | 0.46% | 0.21% | |
| NZD | 0.17% | -0.06% | -0.14% | 0.00% | -0.06% | -0.46% | -0.24% | |
| CHF | 0.43% | 0.19% | 0.12% | 0.25% | 0.19% | -0.21% | 0.24% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 紐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 NZD (基數)/ USD (報價)。
- 澳元/美元上漲，因美國大選結果引發美元全面下跌。
- 美國經濟數據表明韌性持續，支撐美聯儲進一步收緊政策的預期。
- 貨幣市場認為，在週二的貨幣政策決議後，12 月澳儲行再次加息的可能性微乎其微。
週三，澳元/美元小幅走高，因美國中期選舉結果拖累美元（USD）走低，幫助澳元（AUD）從澳大利亞央行（RBA）週二偏鴿派加息後觸及的兩週低點反彈。截至發稿時，該貨幣對交投於 0.7008 附近，當日上漲 0.63%，此前曾觸及 0.6954 的日內低點。
民主黨在國會兩院都拿下多數席位，使華盛頓出現分裂政府，並加劇政治和財政不確定性。衡量美元兌六種主要貨幣表現的美元指數（DXY）交投於 101.50 附近，當日下跌約 0.35%。該指數此前一度跌至 101.21，為 9 月 30 日以來最低水平，隨後在美國經濟數據公佈後收復部分失地。
ADP 報告顯示，10 月私營部門雇主新增 8.6 萬個就業崗位，超過預期的 6.9 萬個。9 月增幅從 9 萬個下修至 8.6 萬個。另一方面，ISM 服務業採購經理人指數（PMI）從 54.9 降至 54.5，略低於預期的 54.8，但仍顯示擴張。
這些數據為美聯儲（Fed）繼續抗擊通脹提供了空間，因為與中東衝突相關的能源成本上升，可能使物價漲幅在更長時間內維持在 2% 的目標之上。根據 CME FedWatch Tool，市場對 12 月加息的概率定價為 82%。
交易員現在等待週四公佈的美國初請失業金人數和週五的非農就業報告（NFP），以評估勞動力市場狀況是否支持美聯儲再次加息。
澳儲行加息但指引偏軟，市場削減進一步收緊押注
德國商業銀行（Commerzbank）分析師指出，澳大利亞央行（RBA）已將現金利率上調 25 個基點至 4.85%，但"對進一步收緊政策的措辭不那麼鷹派"。他們強調，此次決定並非一致通過，"投票結果為……6-3"，其中三名成員傾向於維持利率不變，"原因是對失業率上升和住房疲弱的擔憂"。
德國商業銀行補充稱，市場定價如今反映出對進一步收緊政策的興趣有限，並指出"隔夜指數掉期（OIS）市場僅計入 12 月再次加息 25 個基點的概率為 10%，到 2027 年 2 月僅計入 8 個基點"。此外，他們指出，"到 2027 年 9 月，市場已計入 9 個基點的降息"，這凸顯出"市場並不預期澳儲行會再加息"。
非農就業人數常見問題（FAQ）
非農就業人數(NFP)是美國勞工統計局月度就業報告的一部分。非農就業人數組成部分專門衡量美國前一個月就業人數的變化，不包括農業。
非農就業數據可以衡量美聯儲在多大程度上成功實現了促進充分就業和2%通脹的使命，從而影響美聯儲的決策。一個相對較高的NFP數字意味著更多的人有工作，賺更多的錢，因此可能會花更多的錢。另一方面，非農就業數據相對較低可能意味著人們很難找到工作。美聯儲通常會提高利率，以對抗低失業率引發的高通脹，並降低利率，以刺激停滯的勞動力市場。」
「非農就業人數通常與美元呈正相關。這意味著當就業數據高於預期時，美元傾向於反彈，反之亦然。非農就業數據通過對通脹、貨幣政策預期和利率的影響來影響美元。較高的非農就業數據通常意味著美聯儲將收緊貨幣政策，從而支撐美元。」
「非農就業人數通常與金價呈負相關。這意味著高於預期的就業數據將對金價產生抑製作用，反之亦然。較高的非農就業數據通常對美元價值有積極影響，像大多數主要商品一樣，黃金以美元計價。因此，如果美元升值，購買一盎司黃金所需的美元就會減少。此外，與持有現金相比，較高的利率(通常有助於提高非農就業數據)也降低了黃金作為投資的吸引力，因為現金至少可以賺取利息。」
「非農就業數據只是就業報告的一個組成部分，它可能會被其他組成部分所掩蓋。有時，當非農就業數據高於預期，但每周平均收入低於預期時，市場就會忽略整體數據可能帶來的通脹效應，而將收入下降解讀為通貨緊縮。參與率和每周平均工時也會影響市場反應，但只有在「大辭職」或全球金融危機等罕見事件中才會影響市場反應。
德國商業銀行（Commerzbank）的 Vincent Stamer 博士指出，歐元區整體通膨率在 10 月升至 4.0%，創三年來最高水平，核心通膨率則穩定在 2.5%。該報告強調，除能源外，價格上漲具有廣泛性，並預計更高的能源成本將被傳導出去，推動核心通膨率升向 3% 或更高，並可能迫使歐洲央行（ECB）明年加息。
核心通膨率料將超過歐洲央行目標
"10 月，歐元區通膨率三年來首次突破 4% 大關。在 9 月通膨率已升至 3.8% 之後，10 月如預期攀升至 4.0%。這不僅受到能源價格推動，還受到整個消費籃子中價格普遍上漲的影響。"
"鑑於能源價格更高，企業在未來幾個月可能會越來越多地提高其他商品和服務的價格。"
"我們預計，未來幾個月許多企業會將更高的能源價格轉嫁給客戶。除了燃料價格上漲外，天然氣價格上升也可能在未來幾個季度推高電力等成本。"
"此外，3 個月年化核心通膨率已接近 3%——因此高於同比增速（圖表 2）。這進一步表明，未來幾個月核心通膨率將上升。到明年年中，核心通膨率甚至可能升至 3%以上。"
"這將超過歐洲央行的預期，從而增加明年再次加息的風險。"
(本文由人工智能工具協助生成，並經編輯審核。了解更多。)
- 英鎊/美元觸及七週高點1.3503後回落至1.35下方。
- 隨著選舉結果有利於民主黨，美元下滑。
- 在週五美國非農就業數據公布前，英國央行加息已被完全計入價格。
週三，在美國中期選舉之後，英鎊兌美元飆升至七週高點；在此次選舉中，民主黨有望贏得美國眾議院和參議院。這對美國總統特朗普來說是沉重打擊，他祝賀了民主黨，並暗示願意與他們談判。英鎊/美元交投於1.3500附近，上漲0.55%。
隨著美國選舉結果削弱美元，英鎊/美元反彈至1.3500附近；接下來關注英國央行
美元指數（DXY）追蹤美元兌六種貨幣的表現，在民調顯示美國選民希望民主黨作為白宮的制衡力量後，下跌逾0.47%至101.41。此外，美國國債收益率回落，美國股市上漲，一些分析師指出，當沒有任何一個政黨能夠憑藉黨派多數推動立法通過時，市場表現會更好。
關於美伊衝突，儘管伊朗報告稱一架美國無人機被擊落，但談判仍在繼續。央視援引未具名消息人士報導稱，一名伊朗高級官員表示，德黑蘭距離與美國達成結束衝突的協議還很遠。
儘管如此，受市場參與者猜測華盛頓和德黑蘭可能在近期達成協議影響，油價小幅走低。
美國公布的數據顯示，10月份ISM服務業採購經理人指數（PMI）弱於預期，錄得54.5，低於上月的54.9，也低於預估的54.8。深入來看，該調查中的就業分項上升，而新訂單和支付價格回落，但仍處於擴張區間。
此前公布的ADP就業變動數據顯示，10月份私營部門招聘保持穩定，企業新增8.6萬名員工，超過預期的6.9萬名。
在英國，市場關注週四英國央行的政策決定。貨幣市場此前已計入100%的加息概率，但根據 Prime Terminal 的數據，12 月會議再次上調銀行利率的概率為 26%。
接下來，美國經濟日程將包括截至 10 月 31 日當週的初請失業金人數，以及週四美聯儲官員的講話。週五，市場將關注非農就業報告，分析師預計美國經濟將新增 65K 人進入勞動力隊伍。
英鎊/美元價格預測：技術前景
在日線圖上，英鎊/美元交投於 1.3465，維持短期看漲傾向，因為現貨價格保持在最新的簡單移動平均線 1.3368 上方，並且位於已收復的下行阻力趨勢線突破位 1.3384 上方。該貨幣對也交投於此前看跌突破位 1.3239 上方，將其轉化為潛在需求，而 14 日相對強弱指數（RSI）位於 63，表明正向動能穩固但尚未極端，進一步強化了建設性基調。
下行方面，直接支撐與當前價格區域 1.3465 一致，其後是此前的下行趨勢線突破位 1.3384 以及簡單移動平均線簇 1.3368，更深層的結構性需求位於舊阻力突破位 1.3239 附近。上行方面，多頭首先面臨上升支撐趨勢線突破位 1.3676 的阻力，更高的障礙位於第二條上升趨勢線突破位 1.3849 附近，若在此處遭遇回落，將暗示當前漲勢暫停。
(本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。)
英鎊本周價格
下表顯示了 英鎊 (GBP) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 英鎊 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.70% | -0.56% | 0.68% | -0.02% | 0.34% | 0.20% | -0.71% | |
| EUR | 0.70% | 0.11% | 1.34% | 0.67% | 0.96% | 0.88% | -0.03% | |
| GBP | 0.56% | -0.11% | 1.07% | 0.56% | 0.84% | 0.77% | -0.14% | |
| JPY | -0.68% | -1.34% | -1.07% | -0.66% | -0.34% | -0.54% | -1.47% | |
| CAD | 0.02% | -0.67% | -0.56% | 0.66% | 0.33% | 0.12% | -0.70% | |
| AUD | -0.34% | -0.96% | -0.84% | 0.34% | -0.33% | -0.07% | -0.98% | |
| NZD | -0.20% | -0.88% | -0.77% | 0.54% | -0.12% | 0.07% | -0.97% | |
| CHF | 0.71% | 0.03% | 0.14% | 1.47% | 0.70% | 0.98% | 0.97% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 英鎊 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 GBP (基數)/ USD (報價)。
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