外匯新聞
- 澳元/美元難以吸引買家，因油價驅動的通膨擔憂為美元提供支撐。
- 美伊對峙使戰爭風險溢價持續存在，進一步支撐美元。
- 澳儲行的鷹派傾向可能在週三 FOMC 會議紀要公布前為現貨價格提供支撐。
澳元/美元週二在亞洲時段小幅上漲後轉跌，等待跌破 0.7100 關口後，再延續前一日自 6 月 5 日以來最高水平回落的走勢。
由於油價上漲引發的通膨擔憂使市場繼續押注美國聯邦儲備委員會（Fed）至少還會加息一次，美元（USD）獲得一些積極動能，並從週一觸及的兩個月低點進一步反彈。除此之外，美伊對峙使地緣政治風險溢價持續存在，並成為支撐避險美元的另一因素，反過來被視為對澳元/美元構成逆風。
唐納德-特朗普總統表示，美國無意延長與伊朗的諒解備忘錄（MoU），該備忘錄已於週一到期。此外，特朗普重申了將關鍵的霍爾木茲海峽宣布為美國領土的想法，並警告稱，如果阿曼阻礙重新開放這一戰略水道的行動，他將把目標對準阿曼。與此同時，也門受伊朗支持的胡塞武裝加大了對沙烏地阿拉伯的行動力度，推動油價升至兩週高點。
投資者仍擔心，更高的能源價格將重新點燃通膨壓力，並迫使美國央行採取更鷹派的立場。然而，美元多頭可能會選擇等待更多有關美聯儲未來政策路徑的線索。因此，市場焦點仍將集中在週三公布的 FOMC 會議紀要上。與此同時，澳大利亞儲備銀行（RBA）的鷹派前景可能會為澳元（AUD）和澳元/美元提供順風。
荷蘭合作銀行（Rabobank）的策略師指出，行長布洛克迅速出手，糾正市場對澳儲行最新決定的初步鴿派解讀，強調董事會曾積極考慮維持利率不變和加息兩種方案。他們指出，布洛克強調了持續收緊的傾向，並表示再次加息"相當有可能"。
澳元/美元日線圖
技術分析
澳元/美元在 100 日簡單移動平均線（SMA）0.7063 和 200 日簡單移動平均線 0.6943 上方仍保持建設性的看漲基調。該貨幣對也交投於 5 月至 6 月跌勢的 50.0% 斐波那契回撤位 0.7068 上方，這表明近期回調迄今仍只是持續上行趨勢中的修正。
上行方面，初步阻力位見於 61.8% 斐波回撤位 0.7116，隨後是 78.6% 回撤位 0.7184 的更強阻力，在該處上行動能可能受到考驗。
（本報道的技術分析由人工智能工具協助撰寫。 了解更多。）
通貨膨脹常見問題（FAQ）
通貨膨脹衡量的是一籃子有代表性的商品和服務價格的上漲。總體通貨膨脹通常以月比(MoM)和年比(YoY)為基礎的百分比變化來表示。核心通貨膨脹不包括食品和燃料等波動較大的因素，這些因素可能因地緣政治和季節性因素而波動。核心通脹是經濟學家關註的數字，也是央行的目標水平，央行的任務是將通脹保持在可控水平，通常在2%左右。
消費者價格指數(CPI)衡量一籃子商品和服務在一段時間內的價格變化。它通常以月環比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心CPI是各國央行的目標，因為它不包括波動較大的食品和燃料投入。當核心CPI高於2%時，通常會導致更高的利率，反之亦然，當它低於2%時。由於較高的利率對貨幣有利，較高的通貨膨脹通常會導致貨幣走強。當通脹下降時，情況正好相反。
一個國家的高通貨膨脹會推高其貨幣的價值，盡管這似乎有悖常理，反之亦然。這是因為央行通常會提高利率以對抗更高的通脹，這會吸引更多的全球資本流入，這些投資者正在尋找一個有利可圖的投資場所。
「以前，黃金是投資者在高通脹時期轉向的資產，因為它能保值，雖然投資者在市場極端動蕩時期仍然會購買黃金，因為它具有避險屬性，但大多數時候並非如此。這是因為當通脹高企時，央行會提高利率來對抗通脹。較高的利率對黃金來說是負面的，因為相對於有息資產或將錢存入現金存款賬戶，它們增加了持有黃金的機會成本。另一方面，較低的通脹往往對黃金有利，因為它會降低利率，使這種明亮的金屬成為更可行的投資選擇。」
- 歐元/日元可能測試184.52的50日指數移動均線（EMA）即時支撐。
- 14日相對強弱指數位於52.89，仍處於中性區域，略偏看漲。
- 主要阻力位於186.10附近上升楔形的上邊界。
週二亞洲時段，歐元/日元連續第四個交易日延續漲勢，交投於184.80附近。日線圖技術分析顯示，現貨仍處於上升楔形內，表明上升趨勢正在失去動能，通常會構成看跌反轉。
歐元/日元交叉盤維持在50週期和9週期指數移動均線（EMA）上方，這使得短期偏向保持建設性。價格緊貼這些短期和中期EMA上方，表明回調時持續存在買盤，而14日相對強弱指數（RSI）在52.89附近仍處於中性區域，略偏看漲，暗示上行動能穩健而非過度延伸。
歐元/日元交叉盤略高於184.52的50日EMA，隨後是184.60附近上升楔形的下邊界以及184.03的9日EMA。若明確跌破這一匯合支撐區域，將重燃看跌偏向，可能推動該交叉盤下探至8月3日錄得的八個月低點179.37。
上行方面，主要阻力位於186.10附近上升楔形的上邊界。若持續突破該楔形，可能預示更廣泛的看漲復甦，為該交叉盤重新測試4月17日創下的187.95歷史高點附近區域打開道路。
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歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.07% | 0.18% | 0.00% | 0.05% | 0.37% | 0.09% | |
| EUR | -0.08% | -0.01% | 0.11% | -0.08% | -0.03% | 0.29% | 0.04% | |
| GBP | -0.07% | 0.00% | 0.09% | -0.06% | -0.02% | 0.32% | 0.04% | |
| JPY | -0.18% | -0.11% | -0.09% | -0.17% | -0.12% | 0.20% | -0.07% | |
| CAD | 0.00% | 0.08% | 0.06% | 0.17% | 0.05% | 0.37% | 0.10% | |
| AUD | -0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.12% | -0.05% | 0.32% | 0.05% | |
| NZD | -0.37% | -0.29% | -0.32% | -0.20% | -0.37% | -0.32% | -0.25% | |
| CHF | -0.09% | -0.04% | -0.04% | 0.07% | -0.10% | -0.05% | 0.25% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
根據 FXStreet 彙編的數據，週二印度黃金價格下跌。
黃金價格為每克 13,507.77 印度盧比（INR），低於週一的 13,585.81 印度盧比。
黃金價格從前一日的每托拉 158,462.30 印度盧比降至每托拉 157,552.00 印度盧比。
計量單位 | 印度盧比黃金價格 |
|---|---|
1克 | 13,507.77 |
10克 | 135,077.70 |
托拉 | 157,552.00 |
金衡盎司 | 420,147.70 |
FXStreet 通過將國際價格（美元/印度盧比）調整為當地貨幣和計量單位來計算印度的黃金價格。價格根據發布時的市場匯率每日更新。價格僅供參考，當地匯率可能略有不同。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
（本文由自動化工具生成。）
- 澳元/日圓在週二歐洲早盤時段攀升至 113.40 附近。
- 該交叉盤在 100 日簡單移動均線 (SMA) 上方維持積極基調，RSI 動能看漲。
- 初步支撐位見於 113.00；首個上行阻力位關注 113.88。
週二歐洲早盤時段，澳元/日圓交投於 113.40 附近的積極區域。由於財政擔憂加劇以及持續的通膨壓力，日圓（JPY）兌澳元（AUD）走弱。交易員正等待澳洲就業數據，該數據將於週四晚些時候公布。
首相高市早苗提出將食品消費稅下調至 1%，為期兩年，這一計劃引發了市場擔憂，因為政府尚未找到替代收入來源，而且該措施被視為遏制通膨的無效方式。此外，市場也擔心高企的能源成本，這正在拖累日本這個依賴石油的經濟體以及日圓。
儘管如此，市場對日本央行（BoJ）在 9 月下一次政策會議上加息的預期不斷升溫。路透社週五報導，日本央行正在考慮最早於 9 月加息。隔夜指數掉期顯示，到那時採取行動的概率約為 80%。
隨著日本央行加息概率飆升而美聯儲預期減弱，日圓敘事發生轉變
星展銀行策略師 Philip Wee 強調，相對政策預期出現了大幅重新定價，並指出："市場對日本央行 9 月加息的概率已從 21% 飆升至 81%，而對美聯儲加息的預期則從 72% 暴跌至 32%。" 他認為，日圓空頭可能低估了市場隱含概率這一變化的影響，尤其是在首相高市早苗對提高利率持更支持立場的背景下；她正面臨越來越大的國內壓力，需要穩定日圓。
技術分析：澳元/日圓短期維持建設性偏向
日線圖上，澳元/日圓仍維持短期看漲偏向，因為價格守在 100 日簡單移動均線 (SMA) 和布林帶中軌上方，表明下方需求區穩固。14 日相對強弱指標 (RSI) 位於 57.55，仍明顯高於中性水平，暗示動能偏向建設性，但尚未進入超買區域。
下行方面，直接支撐位見於 100 日簡單移動均線 113.00，隨後是接近 112.65 的布林帶中軌。下一個爭奪位位於 110.00 附近的下軌。
上行方面，直接阻力位出現在 7 月 16 日高點 113.88，隨後是 7 月 27 日高點 114.67。下一個需要關注的阻力位是接近 115.25 的布林帶上軌，若日線收盤突破這一上限，將為漲勢延續打開大門。
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日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- WTI 被視為在本週二早些時候創下的兩週高點附近盤整近期漲幅。
- 源於美國與伊朗就霍爾木茲海峽對峙的供應擔憂提供支撐。
- 看漲的技術面布局支持近期上行軌跡延續的可能性。
西德克薩斯中質原油（WTI）——美國基準原油價格——在周二亞洲時段觸及兩周多高點後進入看漲盤整階段，目前交投於 84.20 美元附近。美國與伊朗就霍爾木茲海峽對峙引發的不確定性使地緣政治風險溢價持續存在，並繼續對這類黑色液體構成利好。
從技術面來看，WTI 在 7 月至 8 月跌勢的 38.2% 斐波那契回撤位上方維持短期看漲傾向。此外，動能指標仍保持建設性，並支持短期內進一步上漲的可能性。事實上，相對強弱指數（RSI）在 56 附近，移動平均線趨同/背離（MACD）位於零軸上方並繼續走高。
不過，看漲壓力仍需先突破 86.65-86.70 美元附近的關鍵結構性阻力，該區域由 100 日簡單移動平均線（SMA）和一條向下傾斜的趨勢線構成。50.0% 斐波那契水平進一步強化了 87.23 美元上方的阻力；若能突破該位，應為上行軌跡延伸至更強阻力位 91.93 美元附近的 61.8% 斐波那契水平鋪平道路。
下行方面，初步支撐位於 82.53 美元附近的 38.2% 斐波那契回撤位；若賣方重新掌控局面，隨後將看向 76.72 美元的 23.6% 回撤位。若出現進一步跟進拋售，WTI 將下探月度波動低點，即 73 美元中段附近，之後最終可能測試 70.00 美元下方水平。
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WTI 日線圖
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 黃金難以延續兩日上漲趨勢，因美元買盤出現。
- 油價上漲使通脹風險和美聯儲加息押注仍在桌面上，支撐美元。
- 美伊對峙進一步利好美元的避險地位，並打壓該商品。
黃金（XAU/USD）在週二亞洲時段小幅上漲後吸引了一些賣家，止住了從 4300 美元附近開始的兩日漲勢。美元（USD）延續隔夜從兩個月低點反彈的走勢，因原油價格上漲引發的通脹風險支撐了美國聯邦儲備委員會（Fed）在 2026 年至少加息一次的前景。此外，美伊對峙使地緣政治風險溢價持續存在，並進一步支撐避險美元，進而對貴金屬構成壓力。
在中東危機的最新進展中，美國總統唐納德-特朗普表示，伊朗應投降以結束這場持續近六個月的戰爭。特朗普補充稱，美國無意延長與伊朗的諒解備忘錄（MoU），該備忘錄已於週一到期。此外，特朗普重申了將關鍵的霍爾木茲海峽宣布為美國領土的想法，並警告稱，如果阿曼阻礙重新開放這一戰略水道的行動，他將以阿曼為目標。與此同時，伊朗支持的也門胡塞武裝加大了對沙烏地阿拉伯的行動力度。
胡塞武裝軍事發言人葉海亞-薩雷亞表示，該組織使用多枚彈道導彈襲擊了停靠在莫卡海岸附近的一艘沙特軍用登陸艦和四艘隨行巡邏艇。這可能進一步擾亂通過曼德海峽的商業航運——這是全球最重要的貿易航線之一——並加劇對能源供應的擔憂，推動原油價格升至兩週高點。投資者仍擔心，更高的能源價格將重新點燃通脹壓力，而這與鷹派的美聯儲預期一道，繼續支撐處於高位的美國國債收益率。
根據道明證券（TD Securities）的說法，美聯儲很可能"在我們的預測期內保持按兵不動"，其政策立場基於這樣的觀點："通脹在今年剩餘時間內應保持高位"，以及"勞動力市場已經穩定，使聯邦公開市場委員會（FOMC）能夠將重點轉向其通脹使命"。該行補充稱，"如果美聯儲今年採取行動，我們認為加息的可能性大於降息"，並指出，在"一個主張更模糊反應函數的新管理層"之下，數據依賴性可能會在決定未來貨幣政策路徑方面變得更加重要。
這抵消了上週疲軟的美國通脹和零售銷售數據，這些數據迫使投資者下調了對美聯儲即將加息的押注。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的美聯儲觀察工具（FedWatch Tool），交易員認為美國央行在 2026 年 9 月會議上維持利率不變的概率約為 64%。不過，投資者仍在計入美聯儲在今年年底前至少加息一次的更大可能性。該前景有助於重振對美元的需求，並促使非孳息資產黃金出現一些盤中賣盤，儘管下行空間似乎有限。
交易員可能會避免進行激進的方向性押注，而選擇等待更多有關美聯儲未來政策路徑的線索。因此，焦點仍將集中在週三公布的 FOMC 會議紀要上，該紀要將在影響美元短期價格走勢方面發揮關鍵作用，並為貴金屬提供一些有意義的推動力。與此同時，混雜的基本面背景要求在為進一步貶值布局前保持謹慎。
黃金/美元日圖
技術分析
從技術角度來看，這種貴金屬仍在努力站穩4月至6月跌勢的50%回撤位上方。不過，動量指標依然保持建設性。事實上，相對強弱指數（RSI）位於63.47，處於看漲區域，而移動平均趨同背離（MACD）指標仍為正，暗示賣壓屬於修正性而非衝動性。不過，在布局進一步上漲至200日簡單移動均線（SMA）4,508美元之前，仍然謹慎等待價格突破上週的波段高點，約4,450美元。
下行方面，首個支撐位見於38.2%回撤位4,302.33美元，進一步需求預計在23.6%水平4,164.44美元，隨後是位於3,941.54美元附近的結構性底部，多頭很可能會嘗試在此阻止更深的回調。
（本報道的技術分析由人工智能工具協助撰寫。 了解更多。）
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.02% | 0.03% | -0.05% | -0.07% | 0.15% | 0.03% | |
| EUR | -0.04% | -0.01% | 0.00% | -0.08% | -0.08% | 0.11% | 0.00% | |
| GBP | -0.02% | 0.01% | 0.00% | -0.07% | -0.08% | 0.13% | 0.02% | |
| JPY | -0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.09% | 0.12% | 0.00% | |
| CAD | 0.05% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | -0.02% | 0.20% | 0.09% | |
| AUD | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.02% | 0.21% | 0.10% | |
| NZD | -0.15% | -0.11% | -0.13% | -0.12% | -0.20% | -0.21% | -0.10% | |
| CHF | -0.03% | -0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.09% | -0.10% | 0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
英國海上貿易行動（UKMTO）表示，已收到一份關於霍爾木茲海峽發生事件的報告，路透社週二報導。
UKMTO表示，公司安全官報告稱，該船在通過這一關鍵水道外駛時遭到不明飛行物擊中。
該機構稱，撞擊導致機艙受損，並造成一名船員傷亡，補充稱，其餘船員目前正受到阿曼海岸警衛隊的協助。
市場反應
截至發稿時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日上漲 0.15%，報 84.25 美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 日圓兌美元維持兩週跌幅，徘徊在159.50附近。
- 市場高度預期日本央行將在9月政策會議上升息。
- 投資者等待將於週三公布的FOMC會議紀要。
週二亞洲交易時段，日圓（JPY）兌美元（USD）接近兩週低點，約在159.50附近。儘管金融市場對日本央行（BoJ）將在9月會議上升息充滿信心，美元/日圓仍面臨壓力。
三菱日聯金融集團指出日本央行升息機率上升，日圓前景趨穩
三菱日聯金融集團（MUFG）分析師指出，市場對日本央行進一步收緊政策的預期依然強勁，"下次9月會議升息25個基點的定價仍然偏高，意味著升息機率約為80%。"他們認為，在美國數據走軟的背景下，這種穩固的升息定價應有助於在短期內限制日圓重新遭到拋售，儘管日本GDP弱於預期。
在最新的日本央行意見摘要（SoP）中，多位委員在將利率維持在1%不變後，傾向於近期進一步收緊貨幣政策。一位委員表示，鑑於通膨上行風險，央行應加快貨幣緊縮步伐。
與此同時，日本初步第二季度國內生產總值（GDP）數據弱於預期，這可能會對日本央行偏鷹派押注構成壓力。
淨出口和政府支出支撐GDP，日本成長令人失望
Brown Brothers Harriman 的 Elias Haddad 指出，日本第二季度表現弱於預期，"實際GDP季環比增長0.3%（預期：0.5%），而第一季度為0.5%"，成長主要依賴外部和公共部門支撐。他指出，此次擴張"由淨出口（+0.5個百分點）、政府消費（+0.3個百分點）和私人庫存（+0.3個百分點）推動"，凸顯淨出口和財政支出正在抵消疲弱的國內需求。
在美元方面，預計該貨幣將橫盤整理，市場焦點轉向將於週三公布的7月政策會議聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要。
在該次政策會議上，美聯儲將利率維持在3.50%-3.75%區間不變，符合預期，且未就政策利率給出前瞻指引。
投資者將關注 FOMC 會議紀要，以獲取有關通膨和經濟前景的新線索。
美元/日圓技術分析
在日線圖上，美元/日圓交投於159.51，維持在密集的斐波那契回撤區間下方，這使該貨幣對在短期內受到壓制。價格位於159.64的50.0%回撤位和160.67的61.8%水平下方，表明只要這些阻力保持完好，上行嘗試就容易受到打壓。
14日相對強弱指數（RSI）位於44.70，低於中線，暗示看漲動能減弱，並在市場於近期回調後盤整之際，強化了謹慎、略偏看空的傾向。
上行方面，初步阻力位於159.64的50.0%斐波那契回撤位，隨後是160.67的61.8%水平。再往上，162.14的78.6%回撤位以及由100.0%水平164.01標示的週期高點區域構成下一道阻力。下行方面，初步支撐位於158.61的38.2%回撤位，其前方是157.33的23.6%水平，而更深層的結構性支撐則由接近-46.01的擴展斐波那契投射在更低位置提供，這更多只是一个遠端參考，而非實際的下行目標。
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- 由於特朗普拒絕續簽伊朗協議以及海上封鎖加劇全球地緣政治緊張局勢，美元指數企穩。
- 疲弱的就業數據和溫和的通脹數據削弱了美聯儲加息押注。
- CME FedWatch 顯示，市場對美聯儲 9 月會議加息的預期降至 35%，低於上個月的 47%。
衡量美元（USD）兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）在連續三天下跌後小幅走高，週二亞洲時段交投於 99.60 附近。美元指數受到避險需求的輕微支撐，這可能歸因於美國（US）與伊朗之間的地緣政治緊張局勢。
美國總統唐納德-特朗普宣布，他無意續簽即將到期的伊朗協議，並以伊朗港口持續遭受海上封鎖作為華盛頓擁有籌碼的證據，同時重申了他將這一關鍵水道宣布為完全由美國控制的美國領土的想法。此外，伊朗外交部發言人伊斯梅爾-巴加埃表示，由於安全複雜性以及"破壞性因素的阻撓行為"，達成協議仍遙不可及，並要求美國首先解除其封鎖。
隨著圍繞美聯儲（Fed）政策前景的鷹派情緒消退，美元可能面臨挑戰。美國 7 月非農就業人數意外下降，加上上週溫和的消費者價格通脹數據，已顯著降低市場對下個月加息的預期。因此，根據 CME FedWatch Tool，市場對即將召開的政策會議上美聯儲加息的預期已降至 35%，低於一個月前的 47%。
加拿大豐業銀行（Scotiabank）策略師表示，"美元上週受到了一些打壓，週一美元走勢繼續普遍走軟"，推動美元指數"略低於 8 月盤整區間底部，並跌至 6 月初以來的最低點"。他們指出，"疲軟的美國數據報告正在削弱美聯儲收緊政策的預期"，並認為"截至年底仍被計入定價的 25 個基點緊縮幅度，在我們看來過多了"。與此同時，加拿大豐業銀行強調，"市場對美國財政動態存在明顯擔憂跡象"，他們表示這一擔憂"反映在美國收益率曲線趨陡上"。
技術分析：
美元指數現貨交投於 99.60 附近，價格維持在 9 期指數移動平均線（EMA）99.79 和 50 期 EMA 100.21 下方，短期偏向仍為看跌。短期和中期 EMA 位於現貨價格上方的結構表明，該指數仍受壓制，而 14 日相對強弱指數（RSI）位於 37.51，仍低於中軸，暗示儘管尚未出現明顯超賣讀數，但下行壓力仍在持續。
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美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
- 紐元/美元在週二亞洲時段走軟至接近 0.5895。
- 中國 7 月零售銷售年率增長 0.6%；同期工業生產年率增長 4.5%。
- 市場對美國下個月加息的預期有所降溫。
週二亞洲交易時段，紐元/美元貨幣對跌至 0.5895 附近。弱於預期的中國零售銷售和工業生產數據拖累這一中國經濟代表貨幣紐西蘭元（NZD）兌美元（USD）走低。
中國國家統計局週一公布，7 月零售銷售年率增長 0.6%。這一數據不及預期的 1.5%，且較 6 月 1.0% 的增幅放緩。此外，7 月工業生產年率增長 4.5%，低於前值 5.3%，為三個月來首次放緩，且不及預期。
統計局發言人付凌暉表示，海外地緣政治壓力和國內高溫天氣影響了中國上月經濟。報告顯示，中國經濟 7 月整體失去動能，由於中國是紐西蘭的重要貿易夥伴，這拖累紐元走低。
不過，市場對美國聯邦儲備委員會（Fed）加息的押注下降，可能打壓美元並為該貨幣對提供支撐。在消費者價格通脹和零售銷售走弱後，市場目前已將 9 月加息 25 個基點的預期轉為接近 65% 的按兵不動概率。
紐元支撐受抑，因紐儲行被視為在 7 月加息後暫停
德國商業銀行（Commerzbank）的沃爾克馬爾-鮑爾（Volkmar Baur）指出，"大約兩週後，紐西蘭儲備銀行將舉行下一次貨幣政策會議"，並且基於今早公布的較溫和通膨指標，"在 7 月加息之後，它似乎不太可能連續第二次上調利率。"儘管最新數據支持在 7 月行動後暫停，鮑爾預計，鑑於中東風險持續存在，紐儲行將保持鷹派基調，這應會在短期內為紐元提供一些支撐，儘管疲弱的國內經濟會拖累長期前景。
技術分析：紐元/美元
日線圖上，紐元/美元維持建設性的看漲偏向，因為現貨價格仍位於 100 日移動均線和布林帶中軌上方。該貨幣對正接近布林帶上軌，這限制了眼前的上行空間，而 14 日相對強弱指數（RSI）約為 61，處於看漲但未超買區域，表明買盤壓力仍在，但隨著價格接近上方供給區，漲勢可能放緩。
下行方面，初步支撐位於 0.5855 的布林帶中軌，稍低處 0.5830 的 100 日移動均線提供進一步支撐，而接近 0.5765 的布林帶下軌則在更大幅度回調時構成更深層緩衝。
上行方面，若明確突破 0.5945 的布林帶上軌，將為反彈延續打開空間；若未能攻克這一阻力，則可能引發盤整或回調至上述支撐區域。
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新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
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