外匯新聞
- 英鎊/日元在早前因日本當局疑似干預引發的拋售後小幅反彈。
- 技術面上，該貨幣對在關鍵移動均線之上保持看漲偏向，但動能減弱顯示上漲力度減弱。
- 100日簡單移動均線提供即時支撐，213.50為首個上行阻力位。
英鎊/日元周五小幅反彈，此前因東京連續第二天疑似干預以遏制日元（JPY）過度走弱，導致早盤承壓。截至發稿時，該貨幣對交投於213.42附近，較盤中低點211.81有所回升，預計本周將首次在四周內錄得周線收跌。
不過，迄今為止尚無日本當局干預的官方確認，儘管在美元/日元短暫突破160關口後，官員們於周四發出"最後"警告，該閾值此前曾引發干預行動。此舉波及日元交叉盤，英鎊/日元從接近216.60的多年高點大幅回落至前一日約210.45。
儘管包括日本銀行（BoJ）與其他主要央行之間的利差較大等基本面因素持續對日元構成壓力，但最新一輪下跌表明，隨著動能指標轉為負面，該貨幣對短期內面臨下行壓力。
技術分析：
在日線圖上，英鎊/日元在關鍵趨勢濾波器上方盤整，保持建設性偏向。100日簡單移動平均線（SMA）和200日簡單移動平均線（SMA）穩穩位於現貨價格下方，表明儘管近期回撤，仍存在潛在需求。
然而，動能有所降溫，相對強弱指數（RSI）回落至40中段，移動平均趨同背離（MACD）滑入負區，暗示短期內上漲嘗試可能缺乏持續動力。
上方阻力位於214.50附近的水平關口，若日線收盤站上該位，將重新打開通往近期高點216.60的路徑，並發出看漲信號。
下方初步支撐由100日SMA 211.89提供，若跌破該位，則可能進一步回撤至200日SMA 206.74，屆時買盤預計將守住更廣泛的上升趨勢。
（本報導的技術分析借助人工智慧工具完成。）
日元今日價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.19% | -0.14% | 0.02% | -0.19% | -0.06% | 0.12% | -0.11% | |
| EUR | 0.19% | 0.04% | 0.18% | -0.01% | 0.15% | 0.30% | 0.08% | |
| GBP | 0.14% | -0.04% | 0.15% | -0.04% | 0.09% | 0.26% | 0.06% | |
| JPY | -0.02% | -0.18% | -0.15% | -0.20% | -0.08% | 0.07% | -0.12% | |
| CAD | 0.19% | 0.01% | 0.04% | 0.20% | 0.12% | 0.29% | 0.10% | |
| AUD | 0.06% | -0.15% | -0.09% | 0.08% | -0.12% | 0.16% | -0.02% | |
| NZD | -0.12% | -0.30% | -0.26% | -0.07% | -0.29% | -0.16% | -0.20% | |
| CHF | 0.11% | -0.08% | -0.06% | 0.12% | -0.10% | 0.02% | 0.20% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
- 澳元/美元在0.7200附近交易，儘管地緣政治風險引發波動，仍保持穩定。
- 投資者普遍預期澳大利亞央行下週將加息。
- 美元整體承壓，限制了該貨幣對的下行空間。
截至發稿時，週五澳元/美元在0.7200附近交易，日內幾乎無變化，維持在近期高位附近，市場在澳大利亞儲備銀行（RBA）定於週二的貨幣政策決議前採取觀望態度。
澳元（AUD）相較主要貨幣略有支撐，投資者預期這一關鍵事件。根據路透社調查，大多數經濟學家預計將加息25個基點，使政策利率達到4.35%。這一預期得到了澳大利亞持續的通脹壓力的支持，3月份年度消費者價格指數（CPI）同比上漲4.6%，仍遠高於央行目標。
市場參與者還將密切關注行長米歇爾·布洛克（Michele Bullock）的評論，以獲取政策前景的進一步指引，特別是與中東緊張局勢相關的能源風險以及霍爾木茲海峽的不確定性可能繼續推動通脹壓力。
與此同時，儘管地緣政治背景通常支持避險需求，美元（USD）仍難以獲得動能。市場預計美聯儲（Fed）將在年底前維持利率不變，儘管包括尼爾·卡什卡利（Neel Kashkari）在內的一些官員指出，如果能源價格引發顯著的通脹衝擊，可能會進一步加息。
地緣政治緊張局勢仍間歇性地支撐美元，特別是在有報導稱美國政府正在考慮對伊朗採取軍事選項之後。與此同時，外交進展顯示德黑蘭週四向美國（US）提交了新提案，暫時壓制了美元。
投資者現將注意力轉向當天晚些時候公布的美國ISM製造業採購經理人指數（PMI），這是評估經濟動能的關鍵指標。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.25% | -0.22% | -0.02% | -0.14% | -0.03% | 0.15% | -0.20% | |
| EUR | 0.25% | 0.02% | 0.22% | 0.08% | 0.22% | 0.38% | 0.05% | |
| GBP | 0.22% | -0.02% | 0.19% | 0.08% | 0.19% | 0.36% | 0.05% | |
| JPY | 0.02% | -0.22% | -0.19% | -0.11% | -0.01% | 0.14% | -0.16% | |
| CAD | 0.14% | -0.08% | -0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.28% | -0.03% | |
| AUD | 0.03% | -0.22% | -0.19% | 0.00% | -0.10% | 0.16% | -0.12% | |
| NZD | -0.15% | -0.38% | -0.36% | -0.14% | -0.28% | -0.16% | -0.31% | |
| CHF | 0.20% | -0.05% | -0.05% | 0.16% | 0.03% | 0.12% | 0.31% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
歐洲央行（ECB）管理委員會成員加布里埃爾·馬赫盧夫（Gabriel Makhlouf）週五表示，由於中東衝突結束時間尚不明確，他擔心能源價格將出現"更高且持續更久"的情形，路透社報導。
主要觀點
"需要密切監測通脹預期，防止其脫錨。"
"我將密切關注生產、運輸和服務領域的成本推動型通脹等間接影響。"
"鑑於工資設定的分階段性質，通過工資產生的潛在二次效應將需要更長時間顯現。"
市場反應
歐元/美元在美盤時段保持穩定，交投於1.1750以上的積極區域。
在周五發布的一份聲明中，克利夫蘭聯邦儲備銀行行長貝絲·哈馬克解釋了她反對美聯儲在政策聲明中保持寬鬆偏向的決定，稱鑒於當前的前景，"明確的寬鬆偏向"已不再適用。
主要觀點
"通脹壓力廣泛存在，能源推動價格上漲。"
"2026年迄今經濟表現出韌性。"
"看到通脹上行風險，勞動力市場下行風險。"
"經濟和政策路徑的不確定性增加。"
"廣泛的觀點是美聯儲決策過程的基石。"
"勞動力市場接近充分就業。"
市場反應
美元（USD）在周五的美盤時段繼續承壓。截至發稿時，美元指數當日下跌0.25%，報97.85。
據伊朗消息來源稱，多家新聞媒體週五報導，伊朗通過巴基斯坦調解人於週四提出了結束戰爭的新提議，並對美國（US）的修正案作出回應。
市場反應
對此消息的即時反應是，美元（USD）兌其競爭對手走弱。截至發稿時，美元指數當日下跌 0.23%，報 97.88。同時，美國股指期貨走勢分化，標普500期貨上漲 0.15%，納斯達克期貨當日下跌約 0.2%。
- 黃金連續第二週下跌，因更長時間維持高利率的預期施壓。
- 強勁的央行買盤和零售投資繼續支撐整體趨勢。
- 黃金/美元在日線圖上交易於100日簡單移動均線和關鍵斐波那契回撤位下方。
黃金（XAU/USD）週五小幅下跌，連續第二週走低，因更長時間維持高利率的預期在油價上漲引發的通脹擔憂中繼續主導價格走勢。撰稿時，XAU/USD交投於約4577美元，徘徊在本週早些時候觸及的一個月低點4510美元之上。
自美伊戰爭爆發以來，能源成本飆升已推動主要經濟體的通膨上升，促使各大央行重新評估貨幣政策路徑。包括美聯儲（Fed）、歐洲央行（ECB）、英國央行（BoE）、日本央行（BoJ）和加拿大央行（BoC）在內的主要央行在最新的政策公告中維持利率不變，同時強調依賴數據的政策取向。整體基調略顯鷹派，政策制定者正透視通膨衝擊。
在此背景下，市場越來越預期美聯儲將推遲降息，甚至在通脹壓力加劇時考慮加息。根據CME FedWatch工具，交易員目前預計今年將維持利率不變，而到2027年4月加息的概率已升至24.2%，一週前僅為1.9%。
對於黃金而言，向更長時間維持高利率預期的轉變自戰爭開始以來對其形成持續下行壓力，儘管黃金作為通脹對沖和避險資產的角色依然存在，但該金屬已連續兩個月錄得虧損。非收益資產如黃金通常在低利率環境中表現良好，因為較低的借貸成本降低了持有它們的機會成本。
短期內，預計黃金將呈現下行偏向，任何反彈可能都會被賣出，因為中東緊張局勢尚無緩解跡象，霍爾木茲海峽的供應大部分受阻，油價維持高位，通脹擔憂持續。
總體來看，強勁的結構性需求支撐著更廣泛的上升趨勢，包括穩定的央行買盤和韌性的投資流入。根據世界黃金協會2026年第一季度黃金需求趨勢報告，黃金總需求（包括場外投資）同比增長2%至1231噸，央行購買約244噸，同比增長3%。黃金支持的ETF在第一季度流入62噸，而金條和金幣需求同比激增42%至474噸。
技術分析：黃金/美元受制於100日簡單移動均線下方
在日線圖上，黃金/美元保持短期看跌偏向，現貨價格位於100日簡單移動均線（SMA）4761美元和61.8%斐波那契回撤位4603美元下方。該金屬在未能守住近期高點後仍承受修正壓力，相對強弱指數（RSI）約為41，處於看跌區域但尚未達到超賣狀態，表明下行風險依然存在，但間歇性反彈的空間仍存。
上方初步阻力位於61.8%回撤位4603美元，隨後是由50%回撤位4759美元和100日SMA4761美元構成的較強阻力，進一步阻力位於38.2%回撤位4914美元和23.6%回撤位5108美元。下方即時支撐位於78.6%回撤位4381美元，隨後是200日SMA4281美元和先前的波段低點、100%回撤位4099美元，預計在此處將有更強買盤守住更廣泛的上升趨勢。
（本文技術分析部分借助AI工具完成。）
明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡里週五解釋說，他在四月的政策會議上持異議，因為霍爾木茲海峽的不確定性意味著美聯儲應在聲明中承認加息的風險。
主要觀點
"足夠大的價格衝擊可能會使通脹預期面臨風險，可能需要美聯儲進行一系列加息，以保持其捍衛2%通脹目標的信譽。"
"霍爾木茲海峽長期關閉帶來的價格衝擊可能會使通脹預期面臨風險，需要強有力的政策回應。"
"即使是霍爾木茲海峽很快開放的良性情景，也會使通脹保持高位，利率需要長時間維持不變。"
"戰爭爆發前，預計通脹可能下降，並支持今年再次降息；三月份的情況尚未發生足夠變化以修改政策聲明。"
市場反應
在這些評論之後，美元難以獲得動力。截至發稿時，美元指數當日下跌0.2%，報97.90。
據路透社報導，英國央行（BoE）首席經濟學家休·皮爾（Huw Pill）週五表示，金融狀況收緊似乎是對美伊戰爭帶來的通脹風險的合理回應。
主要觀點
"貨幣政策委員會（MPC）不希望將利率鎖定，需保持靈活性。"
"但MPC也強調，如有必要，準備採取行動。"
"我與大多數MPC成員的主要分歧在於，我在伊朗戰爭前更擔心通脹降溫停滯。"
"因此，我認為我們應更迅速地應對新的通脹壓力。"
市場反應
英鎊/美元對這些言論未表現出即時反應，最新報1.3617，日內上漲0.1%。
- 英鎊/日圓在週五早些時候從211.78低點反彈後，回升至213.00以上水平。
- 日圓在歐洲早盤時段因日本再次涉嫌干預而急劇上漲。
- 英國央行警告高通膨與經濟增長放緩的複雜組合。
週五，英鎊（GBP）對日圓（JPY）在日線圖上轉為走強，撰寫時交易於213.00點以上幾個點位，較當日早些時候的211.78低點有所上漲。
該貨幣對在歐洲早盤交易時段無明顯基本面原因下暴跌約200點，所有日圓貨幣對同時貶值，這很可能是日本財務省（MOF）在過去兩天內的第二次干預。
一位日本高級官員曾警告市場，東京可能會再次採取行動，利用5月1日勞動節假期導致的交易量減少，以增強干預效果，因為日本即將進入黃金週假期。
該貨幣對週四最大跌幅接近600點，儘管當天收盤時已收復近一半失地。日圓全線飆升，同樣沒有明顯的基本面理由支撐，此前美元/日圓突破160.00關口，該水平被視為日本當局採取行動的關鍵觸發點。
在英國，英國央行（BoE）以8票對1票的結果維持基準利率在當前的3.75%，行長安德魯·貝利警告稱這是"最困難的組合"，指的是能源價格上漲與經濟增長放緩。然而，英鎊在事件後對主要貨幣對手普遍升值。
英國央行常見問題（FAQ）
英格蘭銀行(BoE)決定英國的貨幣政策。它的主要目標是實現「價格穩定」，即2%的穩定通脹率。實現這一目標的工具是通過調整基本貸款利率。英國央行設定其貸款給商業銀行和銀行之間相互拆借的利率，從而決定整個經濟的利率水平。這也影響了英鎊(GBP)的價值。
當通貨膨脹高於英格蘭銀行的目標時，它會通過提高利率來應對，這使得個人和企業獲得信貸的成本更高。這對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹低於目標時，這是經濟增長放緩的跡象，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，希望企業將貸款用於投資於促進增長的項目——這對英鎊不利。
在極端情況下，英國央行可以實施一項名為量化寬松(QE)的政策。量化寬松是英國央行在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。當降低利率無法達到必要效果時，量化寬松是最後的手段。量化寬松的過程包括，英國央行印製鈔票，從銀行和其它金融機構購買資產——通常是政府債券或aaa級公司債券。量化寬松通常會導致英鎊貶值。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面，在經濟走強、通脹開始上升時實施。在量化寬松中，英格蘭銀行(BoE)從金融機構購買政府和公司債券，以鼓勵它們放貸;在QT中，英國央行停止購買更多債券，並停止將已持有債券到期的本金進行再投資。這通常對英鎊有利。
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