外匯新聞
- 週四早間亞洲時段，金價上漲至約4110美元。
- 交易者為美國9月份非農就業報告做好準備，該報告因政府關閉延遲了43天。
- 美聯儲（Fed）官員對未來利率的路徑存在分歧。
週四早間亞洲時段，金價（黃金/美元）在4110美元附近吸引了一些買家。由於市場情緒謹慎以及對美國經濟的不確定性，這種貴金屬獲得了動能。交易者將密切關注週四晚些時候公布的美國9月份非農就業報告（NFP）。
由於最近的政府關閉導致關鍵就業報告的延遲，經濟不確定性加劇，這使得美聯儲（Fed）對勞動力市場的評估變得複雜。這反過來又提升了黃金等避險資產的吸引力。所有目光都將集中在延遲的9月份就業報告上，該報告可能提供有關美國勞動力市場健康狀況的見解，並為美國利率的路徑提供更多線索。
一份低於預期的報告可能會增加12月份降息的可能性，並推動黃金價格上漲。較低的利率可能會降低持有黃金的機會成本，從而支持這一無收益的貴金屬。
另一方面，市場對美聯儲（Fed）下個月降息的預期減弱，可能會對無收益的黃金施加一些賣壓。聯邦公開市場委員會（FOMC）10月28-29日會議的會議紀要顯示，美聯儲官員對未來利率的路徑存在分歧和謹慎。
儘管委員會決定降息25個基點（bps），但這是一個分歧決定，一些成員傾向於在12月份的會議上不再降息。根據CME美聯儲觀察工具，市場目前對下個月美聯儲降息的概率接近30%，低於上週約60%的概率。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 英鎊/美元週三下跌約0.67%。
- 英鎊在英國CPI通脹未能激發市場後，進入新的疲軟期。
- 週四將公佈滯後的美國非農就業人數（NFP）數據。
英鎊/美元週三承受了一輪新的看跌壓力，跌至1.3060區域，約下跌0.67%。週三發布的英國消費者物價指數（CPI）通脹數據未能引發英鎊（GBP）流動性的持續回升，反而使英鎊/美元的買盤跌至多週低點，連續第四個交易日下跌。
美國勞工統計局已預先取消了10月份非農就業人數（NFP）報告的發布，理由是由於聯邦政府停擺導致數據收集不足。利率市場已經開始反應，降低了12月降息的可能性。根據CME的FedWatch工具，12月10日美聯儲（Fed）降息的概率已降至約30%。
9月份的非農就業報告將於週四發布。然而，由於10月份的低迷將使政策制定者在新年之前面臨數據空白，該報告現在不太可能引起市場的關注。
英鎊/美元日線圖
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 加元在週三抹去了本週早些時候的所有漲幅。
- 由於美元強勢回歸，美元/加元重新回到1.4055以上。
- 週三原油價格再次下跌，進一步削弱了加元的支撐。
加元（CAD）在週三大幅回落，對美元（USD）下跌超過0.6%，最終以0.55%的跌幅結束週三，使得美元/加元在八個交易日內回到最高報價。
週二原油價格的上漲使加元走高，但在週三美元普遍上漲後，加元的反彈證明是短暫的，抹去了本週早些時候的漲幅。市場現在正在調整立場，以迎接週四即將發布的美國非農就業數據（NFP）報告，投資者在尋找美國勞動力市場日益疲軟的跡象。
每日市場動態：加元逆轉，抹去漲幅
- 加元再次進入對美元的熟悉的看跌區域，使得美元/加元保持在關鍵移動均線的看漲一側。
- 週三原油疲軟消退，進一步削弱了加元的支撐。
- 九月份的美國非農就業數據將於週四公布，但由於美國政府停擺，十月份的勞動數據顯著缺失，市場預計美聯儲（Fed）將在12月維持利率不變。
- 利率交易者現在預計美聯儲將在1月份進行第三次降息，政策制定者在下個月之前採取行動的可能性幾乎相等。
- 隨著加元重新處於防守狀態，美元/加元對繼續上漲的可能性傾斜。
加元價格預測
在日線圖上，美元/加元交易於1.4043。該貨幣對保持在上升的50日指數移動平均線（EMA）1.3970和200日EMA 1.3911之上，強化了看漲偏向。兩個均線的正斜率保持了上漲趨勢的完整性。相對強弱指數（RSI）為54（中性），正在上升，表明動能增強。
動能支持持續上漲，而回調保持在50日EMA 1.3970之上。跌破該閾值將暴露200日EMA 1.3911，並將短期基調轉向盤整。在短期均線之上，多頭將目標指向進一步上漲。
美元/加元日線圖
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 英鎊/日元因日元普遍疲軟而觸及六週和年度高點。
- 看漲結構保持完整，形成更高的高點和低點；相對強弱指數向上，支持進一步上漲。
- 阻力位接近近期高點，而跌破205.00可能觸發向下修正。
英鎊/日元反彈至205.00以上的新六週和年度高點，漲幅超過0.40%或80個點，因日本央行行長植田和男與日本財政部長會晤。該貨幣對在亞洲時段開始時幾乎沒有變化，交易於205.07。
英鎊/日元價格預測：技術前景
英鎊/日元在觸及205.37並刷新年度高點後略有回落，儘管看漲動能仍然保持。該貨幣對連續印刷出更高的高點和更高的低點，表明動能偏向買方。此外，相對強弱指數（RSI）在看漲區域內向上，進一步增強了多頭上漲的機會。
英鎊/日元的關鍵阻力位為205.37、205.50和206.00。一旦這些水平被突破，下一阻力位將是2024年7月11日的高點208.12。
另一方面，跌破205.00將為回調打開道路。第一個關鍵需求區位於204.00，隨後是20日簡單移動均線（SMA）202.92。在進一步走弱的情況下，下一目標將是50日簡單移動均線（SMA）201.86。
英鎊/日元價格圖 – 日線圖
英鎊今日價格
下表顯示了 英鎊 (GBP) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 英鎊 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.34% | 0.69% | 0.99% | 0.45% | 0.40% | 0.91% | 0.69% | |
| EUR | -0.34% | 0.33% | 0.63% | 0.09% | 0.04% | 0.57% | 0.34% | |
| GBP | -0.69% | -0.33% | 0.29% | -0.24% | -0.29% | 0.24% | 0.01% | |
| JPY | -0.99% | -0.63% | -0.29% | -0.52% | -0.57% | -0.06% | -0.28% | |
| CAD | -0.45% | -0.09% | 0.24% | 0.52% | -0.04% | 0.47% | 0.25% | |
| AUD | -0.40% | -0.04% | 0.29% | 0.57% | 0.04% | 0.53% | 0.30% | |
| NZD | -0.91% | -0.57% | -0.24% | 0.06% | -0.47% | -0.53% | -0.23% | |
| CHF | -0.69% | -0.34% | -0.01% | 0.28% | -0.25% | -0.30% | 0.23% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 英鎊 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 GBP (基數)/ USD (報價)。
- 美元/日元在週四亞洲早盤升至157.05，創下10個月以來的新高。
- 美聯儲10月份會議紀要中，幾位成員認為12月份降息"可能是合適的"，但許多人認為"可能不合適"。
- 日本的片山表示，政府正在密切關注市場。
美元/日元在週四亞洲早盤攀升至接近157.05，為1月15日以來的最高點。由於交易員評估最新的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，美元（USD）對日元（JPY）走強。交易員們期待週四晚些時候發布的美國9月份非農就業人數（NFP），隨後是費城聯儲製造業指數、現有房屋銷售，以及美聯儲的麗莎·庫克和奧斯坦·古爾斯比的講話。
美聯儲（Fed）官員對未來利率的路徑意見不一且謹慎。根據10月28-29日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的紀要，大多數參與者表示，隨著時間的推移，進一步降息可能是合適的，但幾位參與者表示，他們並不一定認為12月份降息是合適的。
降息的決定存在分歧，一位成員支持大幅降息50個基點（bps），而另一位則傾向於維持利率不變。會議紀要發布後，12月份降息的預期下降，CME FedWatch工具顯示降息的可能性僅為30%。這反過來為美元對日元提供了一些支撐。
另一方面，由於干預的擔憂，該貨幣對的上行空間可能受到限制。財政大臣片山說，日本政府正在以高度緊迫感密切關注市場。"日元的重大波動顯然已經發生……干預的風險顯然上升，"DZ BANK貨幣和貨幣政策研究主管索尼娅·馬滕（Sonja Marten）表示。
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
- 歐元/美元因美聯儲12月降息概率從42%降至33%而下跌。
- 會議紀要顯示美聯儲內部存在嚴重分歧，大多數成員反對在勞動力市場疲軟的情況下進一步寬鬆。
- 歐元區HICP降至2.1%，接近歐洲央行目標，焦點轉向美國就業和信心數據。
根據10月份的會議紀要，歐元/美元週三下跌超過0.49%，因美聯儲暗示可能在12月會議上跳過降息。該貨幣對交易於1.1524，曾觸及接近1.1600的日低。
在FOMC會議紀要揭示大多數美聯儲官員反對下個月的寬鬆後，歐元幾乎下跌0.5%
會議紀要顯示，美聯儲內部存在分歧，大多數成員反對在10月28-29日的會議上進行12月降息。降息的可能性從約42%降至33%，FedWatch工具顯示。
在大西洋彼岸，歐元區消費者物價調和指數（HICP）在9月份從2.2%降至2.1%，接近歐洲央行（ECB）2%的通脹目標。核心HICP在同一時期同比為2.4%。
在美國經濟日程中，將公佈美國就業數據，包括非農就業人數、初請失業金人數和美聯儲官員的講話。在歐洲，日程較為清淡，交易者關注歐元區消費者信心。
每日市場動態：美聯儲會議紀要對歐元施壓
- 美聯儲會議紀要顯示"許多參與者支持降低聯邦基金利率的目標區間"，但一些人對維持利率不變感到滿意。會議紀要顯示委員會對通脹感到擔憂，進一步寬鬆"可能增加高通脹根深蒂固的風險"。
- 會議紀要顯示政策制定者"幾位"支持12月降息是合適的，幾位其他人認為降低利率最終是合適的，但不一定是在12月，而"許多參與者"已經排除了12月降息的可能性。
- 美國9月份非農就業人數將在週四公佈。經濟學家預計經濟將增加5萬人，超過8月份的2.2萬人。
- 歐元也受到美元強勢的壓力。追蹤美元對其他六種貨幣表現的美元指數（DXY）上漲0.54%，報100.13。
歐元/美元技術展望：因鷹派美聯儲會議紀要滑向1.1500
歐元/美元已跌至1.1517的兩週低點，然後在當前匯率附近徘徊。買家未能重新奪回1.1600，因為美聯儲暗示可能在12月會議上維持利率不變。
若跌破1.1500，可能打開測試11月5日低點1.1468的路徑，隨後是1.1450。一旦突破，200日簡單移動平均線（SMA）可能會在1.1393處被觸及。
為了實現看漲延續，歐元/美元需要上漲至100日SMA的1.1574上方，隨後是20日SMA的1.1578和1.1600。這將清除挑戰關鍵阻力位1.1650（50日SMA）的路徑。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 道瓊斯指數在46000附近掙扎尋找立足點。
- 在關鍵人工智慧供應商英偉達的盤後財報電話會議前，股市處於防禦狀態。
- 由於美國勞工統計局取消了10月份的非農就業數據，市場對美聯儲降息的預期消失。
道瓊斯工業平均指數（DJIA）週三在46000這一主要價格關口附近掙扎，幾乎持平，處於下行軌跡中。道瓊斯連續四個交易日下跌，較接近48420的歷史高點下跌近5%，但關鍵平均股的賣壓可能已經過度，過快。
英偉達財報將在收盤後公布
英偉達（NVDA）將在週三市場收盤後發布關鍵財報，這家人工智慧寵兒的晶片製造商面臨著高標準。到11月，英偉達股價已下跌超過12%，投資者開始質疑在日益循環的人工智慧技術領域，數萬億的資本支出和投資承諾何時能帶來回報。
英偉達的股價已成為整體大型語言模型（LLM）熱潮健康狀況的風向標。作為人工智慧淘金熱中的首要"鏟子銷售者"，英偉達極有可能繼續發布創紀錄的增長指標，但華爾街對這家矽晶片製造商的盈利預期已飆升至天文數字。
美國勞工統計局已預先取消了10月份非農就業報告的發布，理由是由於聯邦政府停擺導致數據收集不足。利率市場已經開始反應，降低了12月降息的可能性。根據CME的美聯儲觀察工具，12月10日美聯儲降息的概率已降至約30%。
FOMC似乎願意探討12月降息
聯邦公開市場委員會（FOMC）最新的會議紀要顯示，幾位美聯儲政策制定者對12月降息的想法持開放態度，但這些觀察是在美聯儲官員知道10月份非農就業數據將被刪除之前做出的。
9月份的非農就業報告將於週四發布。然而，考慮到10月份的停滯將使政策制定者在新年之前面臨數據困境，該報告現在不太可能引起市場的太多關注。
道瓊斯日線圖
道瓊斯指數常見問題（FAQ）
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一，由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來，然後除以一個系數，目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏，該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性，因為它只追蹤了30家企業集團，而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指，因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此，通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣，可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢，只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累，即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與，即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時，分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf，允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易，而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機，期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利，但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分，從而提供對整個指數的敞口。
美元（USD）在持續復甦中進一步上漲，創下新的多日高點，並突破其關鍵的200日移動平均線，儘管美國國債收益率下降，並且在週四非農就業數據發布前市場謹慎情緒上升。
以下是11月20日星期四需要關注的內容：
美元指數（DXY）在週三錄得連續第四天上漲，突破心理關口100.00，市場參與者評估最新的FOMC會議紀要，並為即將發布的美國就業報告做好準備。10月份的非農就業數據將成為焦點，隨後是費城聯儲製造業指數、現有房屋銷售以及美聯儲的哈馬克和庫克的講話。
歐元/美元進一步失去動能，回落至1.1540-1.1530區間的多日低點，受持續的風險規避情緒影響。德國的生產者價格即將公布，隨後是歐元區的建築產出和消費者信心初值。此外，歐洲央行的布赫預計將發表講話。
英鎊/美元承受額外下行壓力，跌破關鍵支撐位1.3100，因英國CPI數據疲軟，為英國央行在12月進一步放鬆政策打開了大門。接下來，英國日程上將關注CBI工業趨勢訂單。
美元/日元的強勁上漲沒有停止，這次大幅突破156.00關口，為自1月底以來首次。每週的外資債券投資數據即將公布，隨後是日本央行的黑田東彥的講話。
澳元/美元保持波動，回吐週二的上漲，週三再次下跌至0.6500支撐位下方。澳大利亞的日程上只有澳儲行的康諾利和亨特的講話。
在央行方面，市場普遍預期中國人民銀行將在週四的會議上將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.00%和3.50%不變。同時，美元/離岸人民幣連續第四天上漲，重新獲得動能，突破7.1200水平，此前在上週觸及7.0900附近的月低點。
美國WTI原油價格在週三顯著下跌，跌破每桶59.00美元，因供應過剩擔憂，儘管來自俄烏前線的地緣政治緊張局勢似乎暫時緩解了下跌。
黃金延續週二的反彈，突破每盎司4100美元，受美國國債收益率下降的影響，儘管美元進一步上漲。白銀價格也隨之上漲，突破每盎司52.00美元，達到新的三日高點。
美聯儲會議紀要的最新發布提供了政策制定者如何權衡未來路徑的廣泛視角。從降息辯論到對通脹、市場穩定和銀行資產負債表構成的擔憂，討論顯示出委員會仍然保持謹慎，邊緣上存在分歧，並對經濟風險的變化敏感。
關鍵引用
大多數參與者認為，隨著時間的推移，進一步降息可能是合適的，但幾位參與者表示，他們並不一定認為12月降息是合適的。
政策制定者在支持該次會議的降息和是否適合在12月降息上存在分歧。
幾位參與者評估認為，如果經濟按他們預期的發展，12月降息可能是合適的。
大多數參與者指出，進一步降息可能會增加更高通脹固化的風險，或者可能被誤解為對2%通脹目標缺乏承諾。
許多參與者建議，在他們的展望下，保持利率不變是合適的。
許多參與者支持10月的降息，儘管其中一些人表示他們可能支持不變。
幾位參與者強調了股價無序下跌的可能性，特別是在對與人工智慧相關的前景進行突然重新評估的情況下。
幾乎所有參與者都指出，在12月1日結束資產負債表縮減計劃是合適的。
大多數參與者支持美聯儲的投資組合與到期國債的構成相匹配。
美聯儲工作人員對10月會議的經濟展望顯示，預計到2028年實際GDP增長將比9月預測略強。
一些參與者支持更大比例的國庫券，引用了更大靈活性的好處。
市場對FOMC會議紀要的反應
在FOMC會議紀要發布後，美元繼續向北走，美元指數（DXY）徘徊在心理關口100.00區域，同時顯著上漲並挑戰其關鍵的200日簡單移動平均線。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.48% | 0.66% | 0.88% | 0.52% | 0.74% | 1.19% | 0.76% | |
| EUR | -0.48% | 0.17% | 0.40% | 0.04% | 0.26% | 0.70% | 0.27% | |
| GBP | -0.66% | -0.17% | 0.23% | -0.13% | 0.09% | 0.54% | 0.11% | |
| JPY | -0.88% | -0.40% | -0.23% | -0.35% | -0.13% | 0.34% | -0.11% | |
| CAD | -0.52% | -0.04% | 0.13% | 0.35% | 0.22% | 0.67% | 0.23% | |
| AUD | -0.74% | -0.26% | -0.09% | 0.13% | -0.22% | 0.44% | 0.02% | |
| NZD | -1.19% | -0.70% | -0.54% | -0.34% | -0.67% | -0.44% | -0.43% | |
| CHF | -0.76% | -0.27% | -0.11% | 0.11% | -0.23% | -0.02% | 0.43% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
以下部分作為對10月28-29日會議FOMC會議紀要的預覽，於GMT13:15發布。
- 美聯儲10月28-29日貨幣政策會議的會議紀要將於週三發布。
- 關於將政策利率下調25個基點的決定討論的細節將受到投資者的關注。
- 市場對美聯儲是否将在12月再次降息存在分歧。
美國聯邦儲備委員會（Fed）10月28-29日貨幣政策會議的會議紀要將於週三GMT19:00發布。美國中央銀行在該次會議上決定將政策利率下調25個基點（bps），至3.75%-4%的區間，但美聯儲理事Stephen Miran投票支持將聯邦基金利率下調50個基點，而堪薩斯聯邦儲備銀行行長Jeff Schmid則傾向於不變。
傑羅姆·鮑威爾及其團隊選擇在10月降息
聯邦公開市場委員會（FOMC）決定在10月將利率下調25個基點，符合廣泛預期。在政策聲明中，美聯儲承認就業增長放緩，失業率小幅上升，但重申通脹仍然"略高"。此外，美聯儲宣布將於12月1日結束其總證券持有量的縮減。
在會後新聞發布會上，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾指出，12月再降25個基點"並不是必然的結論"，並補充說，政策制定者對下一步可能採取的措施存在強烈分歧。
TD證券分析師預計FOMC會議紀要將揭示導致10月鷹派降息的內部辯論程度。"自會議以來，鷹派在公開言論中佔據上風，因缺乏官方數據發布。我們預計10月底的QT結束公告也將在會議紀要中提及，因為我們預計將在1月的FOMC上宣布儲備管理購買，"他們表示。
FOMC會議紀要何時發布，以及它將如何影響美元？
FOMC將於週三GMT19:00發布10月28-29日政策會議的會議紀要。
根據CME FedWatch工具，市場完全定價約50%的可能性在12月降息25個基點，低於一週前近70%的可能性。這種市場定位表明，美元（USD）面臨雙向短期風險。
如果發布的內容表明政策制定者願意保持政策利率不變，以爭取時間評估政府停擺對經濟的影響，投資者可能會傾向於在12月維持政策不變，從而使美元對其競爭對手有所增強。相反，如果美聯儲官員對勞動市場狀況表達越來越多的擔憂，同時對通脹前景持樂觀態度，美元可能會在對其他主要貨幣保持韌性方面面臨困難。
儘管如此，市場對FOMC會議紀要的反應可能是短暫的，因為投資者可能會等待經濟數據積壓清理後再為12月的美聯儲降息或政策維持做好準備。
FXStreet的歐洲時段首席分析師Eren Sengezer分享了對美元指數的簡要展望：
"日線圖上的相對強弱指數（RSI）指標在從中線反彈後略微上升至58，反映出看漲動能的增強。在上行方面，200日簡單移動平均線（SMA）作為關鍵阻力位，接近101.30。如果美元指數在該水平上日收盤並開始將其作為支撐，技術買家可能會採取行動。在這種情況下，101.40（1月-7月下行趨勢的斐波那契38.2%回撤位）可能被視為下一個阻力位。
"向下看，第一個支撐區域可能在98.20和97.70之間（100日SMA，50日SMA，整數關口，20日SMA），然後是96.25（下行趨勢的終點）。
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
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