外匯新聞
- 白銀價格暴跌至接近58.50美元，創兩個月來最低水平。
- 飆升的美國國債收益率令白銀價格承壓。
- FOMC會議紀要顯示，政策制定者認為今年至少還會再加息一次。
白銀價格（XAG/USD）周四歐洲交易時段刷新兩個月低點，徘徊在58.50美元附近。由於美國（US）債券收益率在油價出現回升跡象的背景下瞄準進一步上行，白色金屬面臨沉重賣壓。
美國支持的證券收益率走高，削弱了白銀等不生息資產的吸引力。
截至發稿，10年期美國國債收益率上漲1.3%，接近5.35%，逼近兩年高點5.36%。
德意志銀行分析師指出，在《大西洋月刊》報導稱白宮已要求五角大樓在中期選舉前擬定針對伊朗打擊方案後，油價獲得買盤。他們表示，新的地緣政治消息在短暫回調後迅速將風險溢價重新注入油市。
油價的一些回升再次使全球通脹擔憂脫錨，這種情景會提高各國央行加息的概率。
法國興業銀行策略師認為，在突破5.36%的關鍵關口後，美國國債收益率將升至5.5%。
與此同時，聯邦公開市場委員會（FOMC）9月政策會議紀要再次確認了市場對美聯儲（Fed）今年還將再加息一次的預期。
"幾位官員警告稱，人工智能建設最終可能推動總需求超過供給，對價格形成額外上行壓力。工作人員的經濟前景也比7月更強，這進一步強化了經濟能夠承受進一步政策緊縮的觀點。在此背景下，大多數與會者認為，到年底前再加息一次可能是合適的，"FOMC會議紀要顯示。
白銀技術分析
在日線圖上，XAG/USD報58.50美元，價格仍低於20日指數移動均線（EMA）62.29美元，維持看跌的短期偏向。該金屬已從近期高點回落，價格位於這一關鍵趨勢指標下方表明，反彈目前仍受限制。14日相對強弱指數（RSI）已滑落至35附近，暗示下行壓力持續存在，但尚未達到極端超賣狀態。
上行方面，初步阻力位於20日EMA 62.29美元，若要緩解當前看跌基調並打開更持續反彈的空間，價格需要重新站上該水平。下行方面，8月低點56.57美元是關鍵支撐位。
（本報道的技術分析由AI工具協助撰寫。了解更多。）
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
- 中國央行表示，無意通過削弱本幣來獲取貿易競爭優勢。
- 當局重申，市場力量在決定匯率方面發揮決定性作用。
- 北京宣布自2027年起提高外匯數據透明度。
據路透社報道，中國人民銀行（PBoC）周四表示，中國既沒有必要也無意通過讓人民幣（CNY）貶值來在國際貿易中獲取競爭優勢。
央行強調，中國從未進行過競爭性貨幣貶值，並重申將繼續讓市場力量在決定人民幣匯率方面發揮決定性作用。
中國人民銀行還澄清稱，其不會設定預定的匯率目標，也不會干預長期貨幣趨勢。這一立場強化了中國的匯率政策取向，因為貿易失衡和匯率波動仍是國際經濟關係中的敏感問題。
央行補充稱，匯率與經常帳戶餘額之間並不存在簡單的線性關係，並強調一國的外部競爭力並不完全取決於其貨幣價值。
最後，北京宣布將從2027年起開始向國際貨幣基金組織（IMF）報告更多外匯相關數據，此舉旨在提高其匯率政策的透明度。
美元/離岸人民幣（USD/CNH）周四保持穩定，發稿時交投於6.7040附近。
中國人民銀行常見問題（FAQ）
中國人民銀行（PBoC）的主要貨幣政策目標是維護價格穩定，包括匯率穩定，以及促進經濟增長。中國的中央銀行還旨在實施金融改革，例如開放和發展金融市場。
中國人民銀行（PBoC）由中華人民共和國（PRC）國家擁有，因此不被視為一個自主機構。由國務院主席提名的中國共產黨（CCP）委員會書記對中國人民銀行的管理和方向有著關鍵影響，而不是行長。然而，潘功勝先生目前同時擔任這兩個職位。
與西方經濟體不同，中國人民銀行使用更廣泛的貨幣政策工具來實現其目標。主要工具包括七天逆回購利率（RRR）、中期借貸便利（MLF）、外匯干預和存款準備金率（RRR）。然而，貸款市場報價利率（LPR）是中國的基準利率。LPR的變動直接影響市場上貸款和抵押貸款所需支付的利率以及儲蓄所支付的利息。通過調整LPR，中國中央銀行還可以影響人民幣的匯率。
是的，中國有19家私營銀行——這在整個金融系統中只佔一小部分。根據《海峽時報》，最大的私營銀行是數字貸款機構微眾銀行和網商銀行，這兩者均由科技巨頭騰訊和螞蟻集團支持。2014年，中國允許完全由私營資金資本化的國內貸款機構在國家主導的金融領域運營。
大華銀行策略師郭世良和李秀安指出，美元/瑞郎的價格走勢較為平靜，預計該貨幣對日內將繼續被限制在0.8310至0.8345之間。就1–3週而言，他們重申，美元/瑞郎很可能已進入0.8245至0.8365之間的區間交易階段。從1–3個月的角度看，他們認為仍有進一步反彈的空間，但動能有限，難以重新測試7月高點。
美元/瑞郎料維持窄幅區間波動
"24小時觀點：我們昨日預計美元"將在0.8305至0.8340之間交易"。隨後美元實際在0.8311/0.8341區間內波動。價格走勢未提供新的線索。今天，美元可能在0.8310至0.8345之間交易。"
"1-3週觀點：在我們上週五（10月02日，現貨價位於0.8310）的最新敘述中，我們指出美元"很可能已進入0.8245至0.8365之間的區間交易階段。"儘管過去幾天美元走勢相對平靜，但我們目前將維持這一觀點。"
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- 瑞士央行（SNB）副主席安托萬-馬丁表示，瑞士通膨仍舒適地處於 0%-2% 的物價穩定區間內。
- 伊朗戰爭和地緣政治緊張局勢繼續給經濟前景蒙上陰影。
- 瑞士經濟表現良好，而瑞郎自 2020 年以來按實際價值計算一直保持穩定。
瑞士央行（SNB）副主席安托萬-馬丁認為，鑑於通膨仍處於央行 0%-2% 的物價穩定區間內，目前沒有必要調整貨幣政策。馬丁據路透社表示："我們仍舒適地處於 0% 至 2% 的物價穩定區間內，"並補充稱，因此央行目前認為沒有必要改變貨幣政策。
不過，馬丁警告稱，經濟前景仍面臨重大不確定性，尤其是圍繞伊朗持續戰爭的地緣政治緊張局勢。該衝突仍是通膨前景的風險來源，並可能使未來的貨幣政策決策複雜化。
在國內方面，馬丁語氣樂觀，稱瑞士經濟目前表現"非常好"。他還淡化了瑞郎（CHF）近期貶值的影響，指出按通膨調整後，該貨幣自 2020 年以來總體保持穩定。
市場反應
馬丁的言論對瑞郎沒有產生重大影響，發稿時美元/瑞郎週四交投於 0.8340 附近，日內上漲 0.11%。
瑞士央行常見問題（FAQ）
瑞士國家銀行(SNB)是瑞士的中央銀行。作為一家獨立的央行，它的任務是確保中長期的價格穩定。為了確保價格穩定，瑞士央行的目標是維持適當的貨幣條件，這是由利率水平和匯率決定的。對於瑞士央行來說，價格穩定意味著瑞士消費者價格指數(CPI)每年的漲幅低於2%。
瑞士國家銀行(SNB)管理委員會根據其物價穩定目標決定適當的政策利率水平。當通貨膨脹高於目標或預計在可預見的未來高於目標時，銀行將試圖通過提高政策利率來抑製過度的價格增長。較高的利率通常對瑞士法郎(CHF)有利，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱瑞郎。
是的。瑞士國家銀行(SNB)定期幹預外匯市場，以避免瑞士法郎(CHF)對其他貨幣升值過多。堅挺的瑞郎損害了該國強大的出口部門的競爭力。2011年至2015年間，瑞士央行實施了與歐元掛鉤的政策，以限製瑞郎兌歐元的升值。央行利用其龐大的外匯儲備幹預市場，通常是通過購買美元或歐元等外幣。在高通脹時期，尤其是能源通脹時期，瑞士央行避免幹預市場，因為堅挺的瑞郎使能源進口變得更便宜，緩沖了瑞士家庭和企業受到的價格沖擊。
瑞士央行每季度召開一次會議，分別在3月、6月、9月和12月進行貨幣政策評估。每一項評估都會導致貨幣政策決定和中期通脹預測的發布。
法國興業銀行策略師晨間簡報指出，美元/日元自 9 月份接近 152.90 的低點強勁反彈，目前該貨幣對受到關鍵移動平均線的壓制。他們指出，匯價在 156.35 和 159 之間呈現橫盤走勢，突破該區間將確認方向。FOMC 會議紀要和日本央行（BoJ）的評論使市場繼續關注收益率和利率預期。
關鍵阻力位附近的區間交易
"美元/日元在 9 月份形成接近 152.90 的階段性低點後強勁反彈。"
"該貨幣對目前正挑戰 50 日均線和 200 日均線的重合阻力。"
"短期價格走勢已在 156.35 和 159 的區間內轉為橫盤；突破其中任一邊界，對於確認下一步方向性走勢至關重要。"
"如果美元/日元突破 159，反彈可能延伸至 160.40/160.70 的圖表水平，即 3 月和 4 月的高點。"
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- 黃金/美元從 4066 美元的兩個月低點反彈，但仍受限於 4100 美元區間下沿。
- 油價強勁反彈以及接近長期高位的美國國債收益率，正限制黃金的漲勢。
- 從技術上看，只要仍低於 4200 美元區域的趨勢線阻力位，看跌趨勢就仍在發揮作用。
黃金（XAU/USD）週四小幅走高，在週三從 4066 美元的兩個月低點反彈後，交投於 4125 美元區域。然而，截至目前，上行嘗試仍然有限，因為在中東敵對行動升級之際，貴金屬受到油價上漲的拖累，同時美國長期國債收益率再次逼近數十年高位。
受胡塞武裝對沙烏地阿拉伯機場發動新一輪襲擊的報導影響，原油週四大幅上漲，襲擊造成三人死亡。過去幾週，沙烏地政府與也門胡塞武裝之間的緊張局勢不斷升級，因為利雅德支持也門政府針對伊朗支持的民兵組織的行動，這使衝突進入了新階段，並可能引發對沙烏地石油基礎設施的新一輪襲擊。
另一方面，在市場預期美聯儲（Fed）將需要進一步提高借貸成本以遏制通膨之際，更高的能源價格持續推高國債收益率。這迄今為止支撐了對美元（USD）的投機性需求，並對貴金屬構成壓力。
技術分析：4070 美元區域支撐位仍在空頭關注範圍內
黃金/美元交投於 4124 美元，在跌破 8 月下旬高點以來的下降趨勢線阻力後，維持看跌偏向。4 小時圖上的相對強弱指數（14）仍低於 50 中線，移動平均趨同背離（MACD）略微為負，暗示下行動能溫和。
多頭需要突破前述 4190 美元的趨勢線阻力位，並最好還要突破 9 月 16 日和 24 日低點附近的 4240 美元，才能增強信心，並將焦點轉向 9 月 25 日高點所在的 4300 美元區域。
若未能做到這一點，空頭將吸引市場重新測試週三低點 4066 美元，目標指向 4000 美元這一心理關口附近的 7 月下旬低點。
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布朗兄弟哈里曼（BBH）的 Elias Haddad 指出，油價走高正在壓制股市和債市，同時支撐更為堅挺的美元。FOMC 會議紀要顯示，大多數與會者支持在年底前再次加息，期貨市場已完全計入一次 25 個基點的加息，將利率升至 4.00–4.25%。美國寬鬆的金融條件和強勁的增長超預期表現，繼續支撐美元相對於其他貨幣的強勢。
油價和美聯儲會議紀要支撐美元走強
"原油價格重新上漲正在拖累股市和債市，同時支撐更為堅挺的美元。"
"持續高企的能源價格使通脹、政策利率和基準債券收益率面臨的上行風險偏向上行，同時也使能源出口國貨幣和美元相較於能源進口國貨幣更具優勢。美國增長表現優於預期以及海外對美國證券的強勁需求，為美元提供了額外提振。"
"9 月 15-16 日 FOMC 會議紀要沒有提供新的信息。關鍵結論是，‘大多數與會者認為，到年底前聯邦基金利率目標區間再次上調可能是合適的。’聯邦基金期貨已完全計入 12 月 9 日一次完整的 25bps 加息，將利率升至 4.00-4.25%。"
"會議紀要還表明，美國金融條件為美聯儲繼續加息提供了空間。‘許多與會者指出，儘管長期美國國債收益率近期上升，但金融條件似乎仍有利於經濟增長，股價今年已大幅上漲，企業債利差仍然保持在較窄水平。’"
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荷蘭國際集團（ING）的克里斯-特納（Chris Turner）寫道，歐元/英鎊受到與法國相關的歐元風險拖累，但如果英國央行與其他央行保持一致並加息，英鎊可能會獲得進一步支撐。市場將關注中間派決策者安德魯-貝利（Andrew Bailey）和克萊爾-隆巴德利（Claire Lombardelli）是否會釋放支持加息的任何暗示。ING認為0.8455/0.8465附近存在強勁支撐，如果11月加息看起來可能，匯價有可能測試0.8400。
英鎊關注英國央行中間派信號
"歐元/英鎊受到法國局勢發展以及歐元中計入的額外風險溢價拖累而走低。但如果看起來英國央行準備與其他央行保持一致並加息，英鎊可能開始從英國央行政策中獲得一些支撐。"
"在當天早些時候一些偏鷹派講話之後，市場將關注中間派發言人安德魯-貝利和克萊爾-隆巴德利。"
"任何表明他們已準備跨越盧比孔河並投票支持加息的暗示，都可能在今天進一步打壓歐元/英鎊。"
"在過去幾週歐元/英鎊大幅下跌之後，0.8455/65看起來是強勁支撐。如果英國央行看起來準備在11月加息，這一水平應該會受到測試；而在法國預算狀況仍未解決的情況下，0.8400區域也存在外部風險。"
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FXStreet數據顯示，白銀價格（白銀/美元）在週四下跌。白銀交易價格為每金衡盎司 58.97 美元，較週三的 59.95 美元下跌了 1.65%。
自今年年初以來，白銀價格已下跌 17.05%。
單位計量 | 今日美元白銀價格 |
|---|---|
金衡盎司 | 58.97 |
1克 | 1.90 |
金銀比顯示需要多少盎司白銀才能等同於一盎司黃金的價值，週四為 69.99，高於週三的 68.57。
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
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大華銀行策略師郭世良和李思安指出，澳元/美元此前曾預期小幅上行，但隨後跌至 0.6943，不過這一走勢並未形成強勁的看跌動能。日內來看，澳元（AUD）料在 0.6935 和 0.6975 之間盤整。從一到三週的視角來看，他們已轉為中性立場，預計將在 0.6935 和 0.7020 之間區間交易，儘管長期仍存在下行風險。
澳元/美元被困於盤整區間
"24小時觀點：昨日，我們認為澳元"可能會在 0.6965/0.6995 區間內小幅走高。"我們沒有預料到澳元會跌至 0.6943 的低點。儘管跌勢相對迅速，但下行動能並未明顯增強，澳元持續下跌的可能性不大。今天，澳元更可能在 0.6935 和 0.6975 之間區間交易。"
"1-3週觀點：我們在上月中旬轉為看空澳元。昨日（10月07日，現匯價報 0.6980），我們將觀點修正為中性，並指出澳元"可能會在 0.6935 和 0.7020 之間交易。"我們的觀點沒有變化。"
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