外匯新聞
- 週五亞洲早盤，金價上漲至4530美元附近。
- 美國財政部宣布將增加對較長期債券的回購，支撐金價。
- 油價上漲引發市場擔憂，認為通膨將促使美聯儲提高利率。
週五亞洲早盤，金價（黃金/美元）小幅走高至4530美元附近。此前，美國總統唐納德-特朗普政府意外決定增加對較長期債券的回購，貴金屬在早些時候下跌後反彈。
美國財政部長斯科特·貝森特週四表示，財政部可能將債券回購規模提高至40億美元以上，部分原因是為了表明當前收益率並未反映潛在的經濟基本面。他強調，利率與回購決定毫無關係。
週三，美國財政部表示，將回購更多長期債券，以努力遏制借貸成本的急劇上升，據彭博社報導。
然而，在能源驅動的通膨壓力下，這種貴金屬的上行空間可能有限，這提高了未來幾個月美聯儲（Fed）加息的可能性。根據CME FedWatch工具，市場目前定價美聯儲在即將召開的政策會議上加息的概率為36.2%，低於一個月前的47%。值得注意的是，黃金常被用作對沖通膨的工具，但不產生利息，因此在利率較高時吸引力較低。
美國政策背景支撐長端收益率，金價獲得支撐
道明證券（TD Securities）表示，華盛頓近期的政策信號正幫助短期內支撐金價。該行指出，"財政部尋求支撐長端收益率的信號，加上美聯儲願意忽略更高的能源價格，應該足以在短期內支撐這種貴金屬，"這表明，儘管收益率近期走高，但當前美國利率和政策背景總體上仍對黃金有利。
技術分析：黃金在100日SMA上方維持建設性前景
在日線圖上，黃金/美元保持短期看漲傾向，因為現貨價格仍位於100日簡單移動平均線（SMA）和布林帶中軌上方。價格正向布林帶上軌延伸，而14日相對強弱指數（RSI）為67.54，顯示強勁的上行動能正逼近超買區域，暗示當前漲勢在測試上軌後可能容易出現盤整。
下行方面，近期支點附近的4,528美元被視為即時支撐，其後是4,380美元的100日SMA以及接近4,252美元的布林帶中軌，買家可能會嘗試守住當前上升趨勢；更深的回調將使接近3,915美元的布林帶下軌成為更遠的結構性支撐。上行方面，初步阻力位於約4,585美元的布林帶上軌，若持續突破這一上限，將為金價延續漲勢並衝向新的歷史高位打開道路。
(本報導的技術分析由人工智能工具協助撰寫。 了解更多。)
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
根據日本統計局週五公佈的最新數據，日本全國消費者物價指數（CPI）7 月年率上升 2.0%，前值為 1.7%。
進一步細節顯示，日本7月全國除生鮮食品CPI年率錄得1.8%，前值為1.6%。該數據符合市場預期。
剔除新鮮食品和能源的 CPI 7 月年率上升 1.8%，前值為 1.7%。
市場對日本全國CPI數據的反應
撰寫時，美元/日元貨幣對當日上漲0.45%，報158.88。
通貨膨脹常見問題（FAQ）
通貨膨脹衡量的是一籃子有代表性的商品和服務價格的上漲。總體通貨膨脹通常以月比(MoM)和年比(YoY)為基礎的百分比變化來表示。核心通貨膨脹不包括食品和燃料等波動較大的因素，這些因素可能因地緣政治和季節性因素而波動。核心通脹是經濟學家關註的數字，也是央行的目標水平，央行的任務是將通脹保持在可控水平，通常在2%左右。
消費者價格指數(CPI)衡量一籃子商品和服務在一段時間內的價格變化。它通常以月環比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心CPI是各國央行的目標，因為它不包括波動較大的食品和燃料投入。當核心CPI高於2%時，通常會導致更高的利率，反之亦然，當它低於2%時。由於較高的利率對貨幣有利，較高的通貨膨脹通常會導致貨幣走強。當通脹下降時，情況正好相反。
一個國家的高通貨膨脹會推高其貨幣的價值，盡管這似乎有悖常理，反之亦然。這是因為央行通常會提高利率以對抗更高的通脹，這會吸引更多的全球資本流入，這些投資者正在尋找一個有利可圖的投資場所。
「以前，黃金是投資者在高通脹時期轉向的資產，因為它能保值，雖然投資者在市場極端動蕩時期仍然會購買黃金，因為它具有避險屬性，但大多數時候並非如此。這是因為當通脹高企時，央行會提高利率來對抗通脹。較高的利率對黃金來說是負面的，因為相對於有息資產或將錢存入現金存款賬戶，它們增加了持有黃金的機會成本。另一方面，較低的通脹往往對黃金有利，因為它會降低利率，使這種明亮的金屬成為更可行的投資選擇。」
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