外匯新聞
- 週三，美元/加元連續第六個交易日吸引買盤，因美元走強。
- 美聯儲加息押注、美債收益率飆升以及地緣政治風險利好美元。
- 油價上漲可能支撐加元，並在FOMC決議前限制該貨幣對漲勢。
週三亞洲時段，美元/加元連續第六個交易日維持積極偏向，受美元（USD）看漲推動，交投於1.3930區域附近，創兩週高點。現貨價格在下一輪上漲前等待突破100日簡單移動均線（SMA），市場焦點仍在為期兩天的FOMC政策會議結果上。
美國聯邦儲備委員會（美聯儲）定於今日稍晚公布決議，市場普遍預計其將在9月15日至16日會議結束時加息25個基點（bps）。投資者還將進一步審視更新後的經濟預測，包括所謂的點陣圖，以及美聯儲主席凱文-沃什（Kevin Warsh）在會後新聞發布會上的講話，以獲取更多有關未來政策路徑的線索。反過來，這一前景將在影響美元短期價格動態方面發揮關鍵作用，並為美元/加元提供一些有意義的推動力。
在這一關鍵央行事件來臨之際，市場越來越接受美國央行將在油價驅動的通脹風險下維持鷹派立場，這繼續支撐飆升的美國債券收益率。除此之外，中東緊張局勢升級也幫助避險美元堅守在兩週高點附近。另一方面，加元（CAD）則受到加拿大央行（BoC）預期鴿派政策立場以及不斷升級的美加貿易戰的拖累。反過來，這也被視為推動美元/加元走強的另一因素。
與此同時，受中東供應中斷擔憂影響，原油價格在週二觸及5月20日以來最高水平後於高位附近盤整。這可能會為與大宗商品掛鉤的加元提供一些支撐，並阻止交易員對美元/加元貨幣對重新建立看漲押注。因此，需要持續走強並站上技術上重要的100日簡單移動均線障礙，才能支持進一步的短期上漲走勢。
美元/加元日線圖
技術分析
美元/加元貨幣對短期內仍略偏看跌，因為其正位於38.2%斐波那契回撤位和100日簡單移動均線匯合阻力位下方。若突破該區域，將被視為看漲交易者的關鍵觸發點，並為進一步上漲鋪平道路。下行方面，初步支撐位於1.3856的23.6%斐波回撤位，更深的支撐位在近期波段低點1.3735附近。
（本報道的技術分析由AI工具協助撰寫。 了解更多。）
美元过去7天價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 最近七天的變動百分比。 美元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.78% | 0.53% | 0.92% | 1.05% | 1.26% | 1.94% | 1.20% | |
| EUR | -0.78% | -0.24% | 0.13% | 0.26% | 0.50% | 1.11% | 0.42% | |
| GBP | -0.53% | 0.24% | 0.38% | 0.51% | 0.76% | 1.37% | 0.69% | |
| JPY | -0.92% | -0.13% | -0.38% | 0.21% | 0.42% | 1.21% | 0.35% | |
| CAD | -1.05% | -0.26% | -0.51% | -0.21% | 0.28% | 1.00% | 0.16% | |
| AUD | -1.26% | -0.50% | -0.76% | -0.42% | -0.28% | 0.56% | -0.01% | |
| NZD | -1.94% | -1.11% | -1.37% | -1.21% | -1.00% | -0.56% | -0.64% | |
| CHF | -1.20% | -0.42% | -0.69% | -0.35% | -0.16% | 0.01% | 0.64% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
- 無人機襲擊迫使沙烏地阿拉伯東西輸油管道關閉，導致歐洲交付取消。
- 利比亞的抗議活動迫使國家石油公司暫停兩個關鍵油田的營運。
- 烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠、俄羅斯襲擊基輔加油站後，地區緊張局勢升級。
週三亞洲時段，西德州中質原油（WTI）價格在連續兩日上漲後回落，交投於每桶 100.50 美元附近。不過，受中東地區一系列不斷擴大的供應中斷推動，原油價格可能反彈。
據報導，沙烏地阿拉伯在近期無人機襲擊迫使其關鍵的東西輸油管道緊急關閉後，取消了向歐洲客戶發運的數批 9 月原油。隨著伊朗支持的胡塞武裝在該地區重啟襲擊，目前這條戰略管道何時恢復營運仍沒有明確時間表；該管道是繞過荷姆茲海峽的重要替代運輸路線。
原油供應受限的情況延伸至北非，由於持續的當地抗議，利比亞國家石油公司被迫暫停兩個主要油田和一座泵站的營運。
與此同時，超出中東範圍的軍事升級繼續擾亂全球能源市場。俄羅斯最近襲擊了基輔的加油站，而烏克蘭則打擊了一家俄羅斯煉油廠。儘管美國總統唐納德-特朗普宣布，兩國已同意相互停止襲擊對方的能源基礎設施，但這些軍事行動仍在持續。
隨著供應基礎設施仍面臨威脅，原油風險溢價持續存在
根據道明證券（TD Securities）的說法，能源市場的風險背景仍偏向上行，該行警告稱，"在中東和俄羅斯能源基礎設施遭襲之際，原油及成品油的上行風險仍處於極高水平。" 這些地區關鍵供應資產持續脆弱，被視為維持原油和成品油價格中嵌入堅挺風險溢價的關鍵因素。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
路透社週二報導，由沙特領導的聯軍表示，沙特防空系統在麥加附近攔截並摧毀了一架也門胡塞武裝發射的無人機。
也門恢復合法政府聯軍發言人、少將圖爾基-馬爾基（Turki Al-Malki）表示，這一行為已觸及紅線，聯軍將對胡塞武裝採取行動。
此前一天，聯軍表示，胡塞武裝對哈米斯穆謝特、艾卜哈和塔伊夫發動導彈和無人機襲擊，造成13名平民受傷，7棟房屋和2輛汽車受損。
市場反應
截至發稿時，西德克薩斯中質原油（WTI）當日下跌0.85%，報100.10美元。
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 美元/日圓在週三亞洲早盤時段持平於 155.25 附近。
- 預計美聯儲將把基準隔夜利率上調 25 個基點至 3.75%-4.00% 區間。
- 市場預計日本央行將在週五即將召開的會議上加息 25 個基點。
週三亞洲早盤時段，美元/日圓貨幣對在 155.25 附近持穩。交易員傾向於在週三晚些時候美國聯邦儲備委員會（美聯儲）利率決議公布前保持觀望。週五，市場焦點將轉向日本央行（BoJ）利率決議。
週五公布的美國通脹報告顯示，物價仍頑固地維持高位，剔除波動較大的食品和能源價格的核心通脹在 8 月份較上月有所回升。上週公布的美國通脹數據高於預期，提振了市場對美聯儲將加息的預期。為遏制頑固高企的通脹，美國央行預計將於週三三年來首次上調短期利率。
交易員將密切關注美聯儲主席 Kevin Warsh 在利率決議後的新聞發布會，因為這可能為美國利率前景提供線索。美聯儲政策制定者的鷹派言論短期內可能提振美元兌日圓。
日本央行很可能在週五的 9 月會議上將其關鍵政策利率上調四分之一個百分點，從 1.00% 提高至 1.25%。這將使日本的借貸成本升至 1995 年 4 月以來的最高水平。交易員將關注日本央行行長植田和男對未來加息步伐以及在當前緊縮週期內央行可能將利率提高到何種程度的表態。
東京瑞穗證券首席外匯策略師 Masafumi Yamamoto 表示："即便日本央行這次加息，也很難比市場預期更鷹派，"同時他指出存在美元兌日圓回落至 157 日圓的風險。
隨著日本央行措辭和指引成為焦點，日圓承壓
道明證券策略師指出，即將到來的日本央行（BoJ）決議在頭條層面本身不太可能帶來重大意外，因"加息……已被廣泛預期並完全計入價格"。相反，他們認為，關鍵的市場驅動因素將是"央行的措辭及其對未來加息步伐的指引"，尤其是在"年底前再加一次息幾乎已被完全計入價格"的情況下。在他們看來，這使得風險平衡更偏向於政策制定者會在多大程度上堅定地驗證市場對日本央行緊縮路徑的既有預期。
技術分析：美元/日圓
日線圖上，美元/日圓仍承受明顯下行壓力，匯價維持在布林帶中軌和100日簡單移動均線（SMA）下方，儘管近期自下軌反彈，但整體基調仍偏看跌。相對強弱指數（RSI）在40附近，顯示動能疲弱，暗示任何修正性上行都可能在附近上方水平遭遇賣盤興趣。
上行方面，初步阻力位於布林帶中軌附近的157.15，更強阻力位於接近159.60的100日SMA，隨後是162.00附近的布林帶上軌。下行方面，市場當前重點關注布林帶下軌，該位置目前在152.35附近提供支撐；若明確跌破該區域，將暴露出進一步疲弱，而若能守住該位，則將在更廣泛的看跌背景下允許有限的修正性回升。
（本報道的技術分析由人工智能工具協助撰寫。了解更多。）
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
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