外匯新聞
墨西哥央行，也稱為Banxico，週四公布了12月份會議紀要，並警告稱他們將在未來的貨幣政策決策中採取漸進的方式。
在12月份，Banxico以4比1的投票結果將利率下調25個基點至7%，副行長喬納森·希斯投票支持維持利率不變在7.25%，理由是通脹向3%±1%的收斂仍然不確定，並指出核心通脹趨勢仍在上升。
董事會的多數成員基於強勢比索、疲軟的經濟以及近期通脹的進展為其決定辯護。然而，由於對進口到墨西哥的新稅收和關稅增加的擔憂，他們變得謹慎，這對價格施加了上行壓力。
墨西哥對與其沒有貿易協議的中國和其他亞洲國家徵收50%的關稅，旨在促進當地產業，同時也遵循美國總統唐納德·特朗普的要求，以鞏固三國北美國家的關係。
儘管如此，行長們認為通脹效應是暫時的，但一些人警告稱，如果這些效應對價格施加長期壓力，則需要保持謹慎。
關於經濟，會議紀要提到2025年第四季度經濟活動仍然疲軟，2025年第三季度GDP環比收縮-0.29%。
墨西哥央行常見問題（FAQ）
墨西哥銀行，也被稱為Banxico，是該國的中央銀行。它的任務是維持墨西哥貨幣墨西哥比索(MXN)的價值，並製定貨幣政策。為此，美聯儲的主要目標是將低而穩定的通脹維持在目標水平內，即接近或接近3%的目標，即2%至4%容忍區間的中點。
西班牙央行引導貨幣政策的主要工具是設定利率。當通脹高於目標時，央行將試圖通過加息來抑製通脹，從而提高家庭和企業的貸款成本，從而為經濟降溫。較高的利率對墨西哥比索(MXN)來說通常是有利的，因為它們會導致更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱MXN。與美元的利率差異，或者與美聯儲(Fed)相比，西班牙央行將如何設定利率，是一個關鍵因素。
banco每年召開八次會議，其貨幣政策在很大程度上受到美聯儲決策的影響。因此，央行決策委員會的開會時間通常比美聯儲晚一周。在這樣做的過程中，Banxico對美聯儲製定的貨幣政策措施做出反應，有時還會做出預測。例如，在2019冠狀病毒病大流行之後，在美聯儲加息之前，Banxico首先加息，試圖減少墨西哥比索(MXN)大幅貶值的可能性，並防止可能破壞國家穩定的資本外流。
- 歐元/美元因強勁的美國就業數據而延續跌勢，推動美元需求，非農就業數據前景不明。
- DXY突破200日簡單移動均線，若漲勢持續，可能向99.00邁進。
- 歐元區生產者價格下滑，強化了市場對歐洲央行寬鬆政策已基本結束的預期。
週四，歐元/美元連續第四天下跌，因就業經濟數據表現好於預期。歐元區的數據重申了交易者對歐洲央行寬鬆周期結束的看法，因為該地區的生產者價格在12月下滑。截至發稿時，該貨幣對交易於1.1652，跌幅為0.19%。
歐元走弱，樂觀的美國勞動指標掩蓋了疲軟的歐元區數據
市場參與者在美國非農就業報告發布前轉向美元，部分原因是強勁的就業市場數據。週三，ADP數據表現穩健，而12月的裁員報告顯示，企業裁員人數少於11月。
隨後公布的美國失業救濟申請數據顯示，申請失業救濟的美國人少於預期。
因此，追蹤美元對一籃子貨幣表現的美元指數（DXY）上漲0.19%，報98.91，突破了關鍵的200日簡單移動均線（SMA）水平98.87。若日收盤高於該水平，DXY可能會突破99.00。
美聯儲理事斯蒂芬·米蘭的鴿派言論大多被市場參與者忽視，市場已預期將進行兩次降息，根據Prime Market Terminal的數據。同時，美國財政部長斯科特·貝森特施壓美聯儲官員，表示他們不應延遲降息，以推動經濟增長。
在歐洲，經濟日程繁忙，通脹持續緩解，消費者信心改善。然而，由於服務提供商、零售商和消費者的影響，經濟信心指標在12月惡化。
在歐元區，經濟日程將包括該地區的零售銷售、歐洲央行菲利普·萊恩的講話以及德國工業生產數據。在美國，日曆將包括非農就業數據、失業率發布、密歇根大學消費者信心指數和住房數據。
歐元本周價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 歐元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.56% | 0.17% | 0.02% | 0.86% | -0.34% | 0.15% | 0.81% | |
| EUR | -0.56% | -0.39% | -0.48% | 0.29% | -0.90% | -0.41% | 0.26% | |
| GBP | -0.17% | 0.39% | -0.19% | 0.70% | -0.51% | -0.02% | 0.66% | |
| JPY | -0.02% | 0.48% | 0.19% | 0.81% | -0.38% | 0.11% | 0.83% | |
| CAD | -0.86% | -0.29% | -0.70% | -0.81% | -1.03% | -0.70% | -0.03% | |
| AUD | 0.34% | 0.90% | 0.51% | 0.38% | 1.03% | 0.49% | 1.17% | |
| NZD | -0.15% | 0.41% | 0.02% | -0.11% | 0.70% | -0.49% | 0.68% | |
| CHF | -0.81% | -0.26% | -0.66% | -0.83% | 0.03% | -1.17% | -0.68% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
每日市場動態摘要：歐元受美國就業數據拖累
- 截至1月3日當周的美國初請失業金人數為208K，低於預期的210K，儘管略高於前一周的200K，數據來自美國勞工部。
- 該數據強化了勞動市場逐漸改善的跡象，繼12月的裁員報告顯示，雇主宣布裁員35,553人，幾乎是11月71,321人的一半。
- 美國商品和服務貿易平衡在10月顯著改善，赤字縮小至294億美元，低於481億美元，打破了市場對擴大至589億美元的預期。意外改善主要是由於進口大幅下降，尤其是藥品。
- 紐約聯邦儲備銀行消費者預期調查（SCE）顯示家庭的前景混合。短期通脹預期上升，而中長期預期保持不變。
- 一年期通脹預期在12月上升至3.4%，高於3.2%，而三年和五年期的預期保持在3.0%，表明長期通脹擔憂持續但受到控制。
- 在歐元區，生產者價格指數（PPI）在10月加速至0.5%，高於市場預期的0.2%增幅。同比來看，生產者價格以1.7%的速度收縮，低於10月的-0.5%，但仍低於市場分析師預測的-1.9%。
- 其他數據顯示，12月消費者信心和商業氣候有所改善。德國11月工廠訂單超出1%的預期，環比增長5.6%，高於10月的1.6%。
技術前景：歐元/美元延續其痛苦，交易者關注200日SMA
歐元/美元的技術前景進一步走弱，似乎準備在本次交易中收於週三的低點1.1672以下。相對強弱指數（RSI）顯示趨勢中性偏下，但賣方需要將該貨幣對壓低至200日SMA的關鍵支撐位1.1561以下。
在下行方面，初步支撐位在50日SMA的1.1640，隨後是200日SMA的1.1561。要恢復看漲情形，買方需要重新奪回1.1700，隨後是20日SMA的1.1733。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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