外匯新聞
OCBC 策略師 Christopher Wong 指出，台灣央行（CBC）連續第十個季度將政策利率維持在 2% 不變，措辭略偏鷹派，同時大幅上調 2026 年增長和通脹預期，並指出服務業通脹仍然頑固。不過，該行強調，美元/台幣短期走勢將更多受外資股市資金流、科技股情緒以及更廣泛的美元走勢驅動，而非政策本身。
政策支撐與股市資金流之間的博弈
"儘管美聯儲會議後美元走強，但台幣整體保持穩定，受國內股市反彈以及外資在連續五個交易日賣出後重新流入股市的支撐。"
"台灣央行連續第十個季度將政策利率維持在 2% 不變，但此次按兵不動帶有略偏鷹派的基調。台灣央行大幅上調 2026 年增長預期至 11.48%，上調通脹預期，並指出服務業通脹仍然頑固，但並未暗示即將加息。"
"這或許會在邊際上提供一些政策支撐，但短期方向仍可能更多由外資股市資金流和更廣泛的美元走勢決定。美國收益率回落或科技股企穩將有助於台幣表現，而外資重新拋售則可能繼續支撐美元/台幣。"
"日線圖上的看漲動能仍然完好，但 RSI 在接近超買區域時的上升勢頭有所放緩。盤中不排除出現一些盤整或回調風險，尤其是在更廣泛風險情緒保持堅挺的情況下。"
"31.83/86 水平（100 日均線、2026 年低點至高點的 50% 斐波那契回撤位）為支撐位，其前方為 31.71/73 水平（21 日、200 日均線、61.8% 斐波那契回撤位）。阻力位在 31.90/32 水平（38.2% 斐波那契回撤位、50 日均線）。"
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德國商業銀行（Commerzbank）的 Charlie Lay 和 Henry Hao 報告稱，台灣央行（CBC）連續第十次會議將政策利率維持在 2.0% 不變，表明其採取耐心立場。該行小幅上調了 2026 年通膨和 GDP 預測，認為受人工智慧相關半導體需求推動，經濟增長強勁，並暗示 12 月政策可能保持不變，但如果價格壓力持續，可能在 2027 年第一季度開始加息。
中性立場，存在上行風險
"中華民國中央銀行（CBC）昨日將其政策利率維持在 2.0% 不變，符合市場預期。CBC 每季度召開一次會議，至今已連續 10 次會議維持政策利率不變。"
"他的評論表明，CBC 目前認為收緊政策的緊迫性不大，鑑於當前政策立場已足夠具有限制性，可遏制通膨。就目前而言，偏向明顯是維持觀望立場。"
"CBC 將 2026 年整體通膨預測從此前的 1.9% 小幅上調至 2.0%，反映出全球能源價格預計將維持高位，且服務業通膨仍將保持頑固。CBC 預計 2027 年通膨將放緩至 1.8%。"
"CBC 還將 2026 年 GDP 增長預測從 9.5% 上調至 11.5%。在人工智慧相關半導體需求強勁以及投資增長穩健的支撐下，上半年經濟增長了 14.2%。"
"總體而言，政策前景更接近中性，而非明確的緊縮傾向。強勁的增長動能應使政策制定者在未來幾個月價格壓力回升時，能夠將重點放在通膨風險上。"
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OCBC 策略師 Christopher Wong 指出，隨著韓國股票的外資拋售持續，以及 FOMC 之後仍處於高位的美國收益率繼續施壓，韓元仍承壓。大型科技股是資金流出的中心，儘管更廣泛的 KOSPI 表現堅挺。Wong 強調，美國收益率回落、美元走軟以及油價下跌可能會限制美元/韓元短期上行空間，但韓元要實現持續反彈，可能需要外資拋售韓國股票的速度放緩。
資金流壓力施壓，美元/韓元測試阻力位
"由於持續的外資拋售韓國股票仍是主要拖累，韓元進一步走弱；儘管隔夜有所緩和，但 FOMC 後仍處高位的美國收益率繼續施壓。"
"周四，外國投資者又賣出 2.3tn 韓元的 KOSPI 股票，使過去七個交易日的累計拋售額達到約 14tn 韓元。大型科技股仍是資金流出的中心，儘管更廣泛的 KOSPI 整體表現相對穩健。"
"不過，隔夜外部背景已略微轉向不那麼負面，美國國債收益率和美元均從 FOMC 後高點回落，而油價走低也應能提供一些緩解。"
"這可能會在短期內抑制美元/韓元進一步上行，但韓元要實現更持續的反彈，可能需要外資拋售股票的速度放緩。"
"日線圖上的看漲動能仍然完好，儘管 RSI 在近期上漲後顯示出放緩跡象。支撐位在 1373、1365 水平（21 日均線）。阻力位在 1387（7 月至 9 月急跌的 23.6% 斐波那契回撤位）、1410 水平（38.2% 斐波那契回撤位、50 日均線）。"
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加拿大豐業銀行策略師 Shaun Osborne 和 Eric Theoret 指出，在日本央行（BoJ）以鴿派方式加息 25 個基點以及行長植田和男（Ueda）給出謹慎指引後，日元（JPY）兌美元（USD）大幅下跌。市場對連續加息的預期受到打擊，這削弱了重建市場對日元信心的努力。對於美元/日元，他們指出 158–159 附近的關鍵移動平均線以及具有重要心理意義的 160 水平，而支撐位在 155 附近。
隨著市場淡化日本央行，日元下跌
"在日本央行以鴿派方式加息後，日元兌美元下跌 1.2%，因為市場參與者消化了 7-2 的投票結果，以及植田行長在討論利率前景時發出的謹慎且模棱兩可的信息。"
"行長對連續加息的預期進行了回擊，同時在對前景的整體評估中也採取了更為耐心的語氣。這次鴿派加息令那些希望在經歷動盪的 2026 年後重建對日元信心的市場感到失望。"
"對於美元/日元，我們注意到 50 日和 200 日均線分別位於 159.09 和 158.42，可能具有重要意義，並強調 160 水平在心理上的關鍵重要性。支撐位現在預計再次位於 155。"
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華僑銀行（OCBC）的 Christopher Wong 指出，新加坡 8 月 NODX 同比飆升 46.2%，遠高於市場預期，其中電子產品出口受與人工智慧相關的需求推動大幅增長，且各市場普遍走強。華僑銀行經濟學家將 2026 年 NODX 預測上調至同比 20%，但 Wong 指出，這一穩固的外部背景短期內不太可能推動現貨價格。隨著美國收益率走低以及美元走軟，美元/新加坡元已回落，未來新元表現將取決於美國收益率和美元動態。
美元/新加坡元受收益率和美元指引
"8 月 NODX 同比躍升 46.2%，遠高於 35.3% 的市場預期，也較 7 月的 24.1% 大幅上升。電子產品出口飆升 131.8%，主要受與人工智慧相關的 IC、磁碟媒體產品和 PC 需求推動，而非電子產品出口也有所上升。"
"儘管有利的基數效應也推動了這一標題數據的大幅上升，但增長在大多數主要市場都較為廣泛。"
"我們的經濟學家將 2026 年 NODX 預測從同比 15.2% 上調至 20%，考慮到 NODX 在今年前 8 個月已同比飆升 22.4%，即便計入今年剩餘四個月同比放緩至 15.6%。"
"這些數據強化了本已穩固的外部增長背景，但短期內不太可能成為現貨價格的主要驅動因素。隔夜，美元/新加坡元走低，受美國國債收益率和美元走勢影響。如果美國國債收益率繼續回落，新元應會相對受益；而美元重新走強/美國國債收益率上升，則可能繼續為美元/新加坡元提供支撐。"
"日線動能看漲，但 RSI 從接近超買狀態回落。死亡交叉似乎正在形成（50 日均線向下穿過 200 日均線）。"
"我們關注進一步的價格走勢，以確認任何看跌反轉，或看跌信號是否被否定。阻力區域在 1.2790（2026 年低點至高點的 50% 斐波那契回撤位）- 1.2810（50、100、200 日均線）。下一水平在 1.2840（38.2% 斐波那契回撤位）。支撐位在 1.2740（61.8% 斐波那契回撤位）、1.27（21 日均線）。"
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星展集團研究的張偉亮指出，儘管美元走強，USD/CNH 仍正緩步回落至 6.70，人民幣（RMB）則受到 USD/CNY 中間價下調至 6.76 下方的支撐。他將此與中國在特朗普-習近平峰會前可能釋放善意聯繫起來，並預計隨著市場希望美中貿易休戰延長，人民幣將在下週四會議前進一步走強。
USD/CNH 走勢與特朗普-習近平峰會
"USD/CNH has been easing gradually towards 6.70 in defiance of a stronger USD."
"人民幣走強受到昨日 USD/CNY 中間價穩步下調至 6.76 下方的支撐，這或許是中國在下週華盛頓特朗普-習近平峰會前釋放的善意姿態。"
"據報導，美國也在推遲原定宣布與所謂產能過剩相關的新關稅，至少要等到下週的峰會之後。"
"隨著兩位領導人將討論與貿易、伊朗和人工智能相關的廣泛議題，市場可能希望美中貿易休戰在 11 月之後得以延長。"
"我們預計人民幣（RMB）將在下週四特朗普-習近平峰會前進一步走強。"
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- 紐元/美元自0.5787回落，賣方重新掌控局面。
- RSI接近超賣區域，強化下行動能。
- 跌破0.5700將暴露0.5671和年內低點。
紐西蘭元（NZD）周五轉為下跌，兌美元（USD）下跌0.11%，本週美聯儲（Fed）三年來首次加息，這支撐了美元兌大多數G8外匯貨幣。紐元/美元在觸及0.5787的高點後，交投於0.5725。
NZD/USD 價格預測：技術前景
價格走勢顯示，周五當紐元/美元飆升至0.5787時，賣方強勢入場，但隨後走勢逆轉，該貨幣對本週收於周五日內低點附近。
相對強弱指數（RSI）即將在 9 月第二次轉為超賣，這意味著下跌趨勢將重新開始。
若要延續看跌走勢，紐元/美元必須跌破0.5700。果斷跌破將暴露7月8日日低0.5671，隨後該貨幣對將挑戰年內低點0.5626。
另一方面，如果紐元/美元升破 0.5750，則將打開測試 0.5800 的大門。若進一步突破，該貨幣對的下一阻力位是 100 日簡單移動均線（SMA）0.5834。上方還有 200 日 SMA 0.5853 和 50 日 SMA 0.5856。
NZD/USD 價格圖表 – 日線圖
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
大華銀行（UOB）的 Quek Ser Leang 指出，在大幅回撤後，美元/新加坡元已進入短期區間階段，預計日內交易區間將在 1.2735 至 1.2775 之間。不過，1-3 週前景仍然樂觀，只要 1.2710 不被跌破，上週末以來的漲勢仍然完好，1.2800 和 1.2835 的上行水平仍受關注。
美元/新加坡元區間震盪，但偏向積極
"24小時觀點：在兩天前大幅上漲後，我們昨天強調，"儘管強勁動能可能會抵消當前嚴重超買的狀況，但美元能否觸及 1.2800 仍有待觀察。"我們指出："支撐位在 1.2760；下一支撐位 1.2740 目前應能守住。"隨後價格走勢並未如預期展開。美元一度大幅回落至 1.2738，隨後反彈，收盤下跌 0.20%，報 1.2758。當前的價格波動很可能是區間交易階段的一部分。今天，美元可能在 1.2735 至 1.2775 之間交易。"
"1-3週觀點：昨天（9月17日，現貨價在 1.2780），我們強調，"美元前景仍然積極。"我們還指出，"需要關注的水平是 1.2800 和 1.2835。"我們的觀點保持不變。總體而言，只有跌破 1.2710（‘強支撐’水平不變）才表明上週末以來的漲勢正在暫停。"
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