外匯新聞
布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亞斯·哈達德指出，美國勞動力市場正在穩定，通脹正在獲得牽引力，ISM 調查和美聯儲褐皮書強化了這一觀點。哈達德強調，年底前美聯儲將聯邦基金利率上調 25 個基點至 3.75-4.00% 的預期已被廣泛計入，這對美元形成支撐，而即將發布的 Revelio Labs 就業數據將被關注以確認這一點。
美聯儲定價支撐美元走強
"美聯儲褐皮書強化了美國勞動力市場穩定和通脹獲得牽引力的論點。根據褐皮書，"十一地區的就業幾乎無變化，而一個地區出現適度增長……整體價格以中等到強勁的速度上漲，大多數地區報告的通脹高於上次報告。""
"5 月份的 ISM 調查證實了褐皮書的發現。支付價格指數顯示通脹風險仍偏向上行，而就業指標在 50.0 繁榮/蕭條臨界點以下保持穩定。"
"年底前聯邦基金利率上調 25 個基點至 3.75-4.00% 的目標區間的可能性日益增加（75% 已計入），這支持美元走強。"
"達拉斯聯儲主席洛里·洛根（FOMC 投票成員）昨日表示，‘我越來越擔心今年晚些時候可能需要更高的利率以完全恢復價格穩定。’洛根是三位不支持在 4 月 29 日會後聲明中加入寬鬆傾向的地區聯儲主席之一（另外兩位是貝絲·哈馬克和尼爾·卡什卡里）。"
"今日的美聯儲發言人包括：里士滿聯儲主席湯姆·巴爾金（2027 年投票成員）、美聯儲副主席兼監管主管米歇爾·鮑曼、舊金山聯儲主席瑪麗·戴利（2027 年投票成員）和堪薩斯城聯儲主席傑夫·施密德（非投票成員）。"
（本文借助人工智慧工具撰寫，並由編輯審核。）
- 美元/加元從八週高點1.3925回落至1.3900。
- 以色列與黎巴嫩停火協議後，週四避險美元受到適度樂觀情緒衝擊。
- 加拿大元本週仍下跌0.8%，市場關注美國和加拿大的就業數據。
週四，加拿大元（CAD）對美元（USD）持續走弱，但已收復大部分日內跌幅，因以色列與黎巴嫩達成協議的消息提振了對美伊和平計劃進展的希望。美元/加元目前交易於1.3900上方，較八週高點1.3925有所回落，但本週仍上漲0.8%。
黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩（Joseph Aoun）週四早些時候表示，他正在等待各方對與以色列達成的停火協議的回應。投資者對該消息表現出適度樂觀，儘管由於美伊和平進程缺乏進展，風險偏好依然低迷。
美國數據助力美聯儲收緊預期
在宏觀經濟領域，近期美國數據對美元形成支撐。週三，ADP就業變動報告顯示5月淨新增就業崗位強於預期，而美國ISM服務業採購經理人指數（PMI）顯示商業活動健康且價格壓力強勁。這些數據強化了如果通脹壓力持續高企，美聯儲（Fed）近期加息的可能性。
週四關注焦點是美國初請失業金人數，然而本週重點仍是週五的非農就業報告，預計顯示美國5月新增就業崗位8.5萬個，失業率維持在4.3%。
與此同時，加拿大統計局將公布5月加拿大勞動力市場數據。預計5月淨就業崗位將增加1萬個，繼4月減少1.77萬個之後，失業率預計維持在6.9%不變。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
- 歐元/日元上漲至185.85附近，因市場預期歐洲央行本月將加息。
- 歐元區4月零售銷售下降，但市場仍預期歐洲央行將繼續收緊貨幣政策。
- 日本央行加息前景及外匯干預風險持續限制該貨幣對的上行動能。
截至週四撰稿時，歐元/日元交投於185.85附近，日內上漲0.12%。由於投資者預期歐洲央行（ECB）將在6月會議上再次加息，歐元（EUR）支撐該貨幣對。
最新的歐元區經濟數據顯示出複雜的局面。週三公布的5月服務業和綜合採購經理人指數（PMI）數據被上調，儘管仍處於收縮區間。同時，4月生產者價格指數（PPI）確認了持續的通脹壓力，強化了市場對歐洲央行在6月加息後可能繼續貨幣緊縮週期的預期。
然而，週四公布的數據表明消費者需求疲軟。歐元區4月零售銷售環比下降0.4%，此前一個月經修正後增長0.8%，市場預期為下降0.3%。按年計算，零售銷售增長從之前的2.1%放緩至1%。儘管數據表現不一，投資者仍預計歐洲央行下次會議將加息25個基點。
路透社對經濟學家的調查顯示，歐洲央行預計將在6月將存款利率提高至2.25%，並可能在9月再次加息。然而，紐約梅隆銀行（BNY）的分析師認為，更鷹派的歐洲央行立場不一定會轉化為歐元的持續上漲。
在日本方面，隨著市場對日本央行（BoJ）繼續貨幣政策正常化的預期增強，日元（JPY）保持支撐。日本央行行長植田和男週三表示，央行的基本立場仍是根據經濟、通脹和金融發展情況繼續加息。與此同時，日本財務大臣片山さつき重申，若有必要，政府準備干預外匯市場。
儘管歐元情緒有所改善，這些因素仍限制了歐元/日元的漲幅。投資者對日本當局可能在日元進一步走弱時進行干預保持謹慎。
歐元今日價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 加拿大元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.15% | -0.14% | 0.03% | -0.09% | -0.18% | -0.31% | |
| EUR | 0.26% | 0.09% | 0.13% | 0.28% | 0.15% | -0.02% | -0.05% | |
| GBP | 0.15% | -0.09% | 0.02% | 0.19% | 0.06% | -0.11% | -0.16% | |
| JPY | 0.14% | -0.13% | -0.02% | 0.16% | 0.04% | -0.14% | -0.17% | |
| CAD | -0.03% | -0.28% | -0.19% | -0.16% | -0.12% | -0.30% | -0.35% | |
| AUD | 0.09% | -0.15% | -0.06% | -0.04% | 0.12% | -0.16% | -0.19% | |
| NZD | 0.18% | 0.02% | 0.11% | 0.14% | 0.30% | 0.16% | -0.05% | |
| CHF | 0.31% | 0.05% | 0.16% | 0.17% | 0.35% | 0.19% | 0.05% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
- 印度盧比兌美元開盤持平，約為95.72，投資者等待印度儲備銀行（RBI）的貨幣政策。
- 美國總統特朗普表示，伊朗已同意放棄其核野心。
- 印度政府批准取消對政府債券外資投資的資本利得稅。
印度盧比（INR）兌美元（USD）週四持平，繼週三強勁表現後，美元/印度盧比（USD/INR）維持在約95.72的前一日漲幅附近，儘管印度政府決定取消對海外投資政府債券的資本利得稅。
印度批准取消對政府債券外資投資的資本利得稅
當天早些時候，內閣會議批准取消對外國投資組合投資政府債券的資本利得稅，旨在改善印度經濟中的外資流入狀況。
印度政府高度預期此舉，因為外國機構投資者（FII）在印度股市的大量拋售一直是印度盧比急劇貶值的主要原因之一。
週一，外國機構投資者在印度股市仍為淨賣出，拋售股份價值達5616.56億盧比。迄今為止，6月份的三個交易日中，海外投資者均為淨賣出。
特朗普確認伊朗大阿亞圖拉參與談判
美國總統唐納德·特朗普週三在《紐約郵報》的"Pod Force One"節目中表示，伊朗已同意不擁有核武器，並補充道，"伊朗最高領袖哈梅內伊正在與華盛頓進行談判"，他將在某個時間與其會面。然而，特朗普警告稱，伊朗可能改變主意，繼續追求其核野心。
當被問及美伊何時可能達成協議時，特朗普表示，兩國之間的諒解備忘錄（MoU）可能最早在本週重新開放霍爾木茲海峽；但美國對伊朗海港的封鎖可能持續到9月7日勞動節。
如果美伊談判未能取得突破，油價將維持高位，這將成為印度盧比的主要阻力。
在印度下午交易時段，MCX原油價格開盤下跌1.2%，至約9120盧比，但接近週三創下的10日高點9290盧比。
像印度這樣嚴重依賴石油進口滿足能源需求的經濟體，其貨幣在油價高企的環境下往往表現不佳。
等待印度儲備銀行政策和美國非農就業數據
展望未來，印度盧比的主要觸發因素將是印度儲備銀行（RBI）的貨幣政策，該政策將於週五公布。預計RBI將維持回購利率在5.25%不變，並指引鷹派的貨幣政策前景，因為較高的能源價格已使通膨預期失去錨定。
在美國，投資者將密切關注5月份的非農就業數據（NFP），該數據將於週五發布。美國非農就業數據對美聯儲（Fed）貨幣政策前景將產生重大影響。
技術分析：美元/印度盧比在95.70附近盤整
美元/印度盧比開盤幾乎持平，約為95.72。該貨幣對保持適度的看漲偏向，因其維持在20日指數移動均線（EMA）95.47上方。價格走勢在近期高點附近盤整，相對強弱指數（RSI）約為54.8，略高於中性區域，表明上行動能穩健但未過度延伸。
下方，短期支撐位與20日EMA約95.47相符，強化了潛在的需求區，若該支撐位被突破，可能預示更深的調整階段，目標指向6月2日低點95.00，隨後是5月7日低點約94.00。上方若能突破5月28日高點96.65，該貨幣對有望重返歷史高點97.09。
（本故事的技術分析借助人工智慧工具完成。）
BNY的Geoff Yu指出，隨著歐元區家庭12個月通脹預期仍高於3%，歐洲央行正進入其決策前的靜默期，利率上調基本已成定局。然而，他警告不要將此視為2022年的重演，強調服務業PMI顯示需求收縮，且家庭已經透過消費減弱來收緊支出。
歐洲央行準備就緒，家庭開始收緊支出
"歐洲央行今天進入決策前的靜默期。"
"鑑於錨定通脹預期是管理委員會的核心任務，週四加息幾乎已成定局。"
"儘管如此，我們認為管理委員會不應自動將此視為2022年的重演，任何試圖立即類比的做法都可能導致進一步的政策失誤。"
"一個關鍵的辯論點——英格蘭銀行已經在討論——是已計入的緊縮是否有助於收緊金融條件，並隨著家庭預期的轉變，為央行‘爭取’了一些時間。"
"最新一輪服務業PMI證實了這一觀點，幾乎所有歐元區經濟體均顯示收縮，表明隨著生活成本壓力加大，家庭需求急劇下降。"
（本文借助人工智慧工具生成，並由編輯審核。）
FXStreet數據顯示，白銀價格（白銀/美元）在週四上漲。白銀交易價格為每盎司73.35美元，比週三的72.73美元上漲了0.84％。
白銀價格自年初以來上漲了3.18％。
計量單位 | 今日銀價（美元） |
|---|---|
金衡盎司 | 73.35 |
1克 | 2.36 |
黃金/白銀比率，即等值一盎司黃金所需的白銀盎司數，週四為60.90，低於週三的60.97。
白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
（本文使用自動化工具生成。）
法國興業銀行策略師指出，美元/日圓在160下方交易，日本央行行長植田的鷹派言論未能支撐日圓（JPY）。他們強調兩年期美日國債利差的急劇反彈，並警告收益率突破可能延續美元的強勢。圍繞關鍵行權價的大量期權到期可能暫時錨定美元/日圓的價格走勢。
利差擴大令日圓承壓
"在其他任何一天，日本央行行長植田的鷹派信號可能幫助日圓在160美元關口獲得喘息，但這次卻不然。"
"兩年期美日國債利差已回升50%，從6月25日的333個基點降至212個基點。突破270個基點將打開281/285個基點的空間。"
"從估值和基本面角度看，日圓被低估，但貨幣政策僅剛好觸及中性區間底端1%（如果日本央行本月加息），央行和財政部面臨幾乎不可能扭轉趨勢的任務，尤其如果凱文·沃什在17日認可市場定價。日本央行在4月28日至5月27日期間的740億美元美元拋售，簡直是九牛一毛。"
"與伊朗衝突前的淨多頭頭寸相比，日圓空頭頭寸從未平倉合約（OI）占比擴大至26%。今日圍繞159.00-90（114億美元）、160.00（30億美元）和160.01-80（28億美元）的大量期權到期，可能在短期內錨定價格走勢。"
"如果非農就業數據令美國國債市場受驚，需警惕看漲突破。"
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外匯市場新聞
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