外匯新聞
歐洲央行（ECB）副行長路易斯·德·金多斯（Luis de Guindos）在週四表示，"如果歐盟（EU）推進改革，歐元的角色可以擴大。"
"考慮到地緣政治事件，市場在最近幾天出奇地平靜，"他說。
市場反應
歐元/美元正在鞏固最新的上漲，達到超過三年的高點1.1745。該貨幣對在截至發稿時上漲0.57%，報1.1725。
歐元 FAQs
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
由於地緣政治風險減弱和一些美聯儲成員的鴿派傾向的綜合影響，美元承壓持續，短期頭寸受到青睞。荷蘭國際集團（ING）外匯分析師弗朗切斯科-佩索萊（Francesco Pesole）指出，美聯儲主席鮑威爾在為期兩天的國會證詞中廣泛重申他對關稅對通脹影響的擔憂，並且在放鬆計劃方面沒有透露太多信息，除了嚴格的條件性。
在美聯儲預期未進行鴿派重新定價的情況下，DXY可能下跌過度
"鮑威爾繼續受到特朗普政府的壓力，現在兩位成員（沃勒和鮑曼，均由特朗普任命）公開與謹慎/鷹派立場相左，市場可能會迅速對軟數據進行鴿派重新評級。同時，媒體報導特朗普正在考慮提前任命下一任美聯儲主席，這進一步增強了鴿派押注。"
"今天，除了第一季度GDP數據第三次修正外，重點將放在5月份的耐用品訂單以及每週初請失業金人數上。由於5月份的通脹數據未能引發鮑威爾的鴿派反應，儘管美聯儲首選的PCE將在明天公布，關於就業市場的消息現在具有顯著的影響潛力。理由可能是，如果在第二部分的任務（充分就業）上有所進展，儘管存在通脹擔憂，更多的FOMC成員可能會加入鴿派行列。市場預計7月30日降息的可能性為四分之一，年底前降息62個基點。"
"美聯儲官員的講話也可能產生相當大的影響：今天，我們將聽到古爾斯比（投票者，鴿派）、巴金和達利（非投票者，偏鷹派）以及哈馬克（非投票者，鷹派）的發言。美元的下行風險依然存在，但如果沒有美聯儲預期的鴿派重新定價或關稅/赤字擔憂的重新浮現，DXY再下跌1-2%將顯得過度。"
澳元（AUD）有機會測試0.6555對美元（USD）；當前動能表明突破該水平的可能性不大。長期來看，澳元可能會小幅上漲並測試0.6555；要繼續上漲，必須首先收於0.6555以上，大華銀行集團的外匯分析師Quek Ser Leang和Peter Chia指出。
為了持續上漲，它必須首先收於0.6555以上
24小時展望："昨天，我們預計澳元將在0.6465/0.6515的區間內交易。"澳元隨後在0.6485和0.6515之間交易。澳元在今天早盤亞洲交易中以0.6514收盤後上漲。動能迅速積累，澳元有機會測試0.6555。根據當前動能，突破該水平的可能性不大。下行支撐位在0.6505和0.6485。"
1-3週展望："兩天前（6月24日，現貨在0.6470），我們強調‘當前價格走勢可能是廣泛區間交易階段的一部分，可能在0.6385和0.6555之間。’昨天，澳元上漲並收於0.6514。向上的動能正在積累，儘管目前有些猶豫。從這裡來看，澳元可能會小幅上漲並測試0.6555，但為了持續上漲，它必須首先收於0.6555以上。澳元收於0.6555以上的概率不高，但只要‘強支撐’位於0.6445不被跌破，這一概率將在接下來的幾天內增加。
- 澳元/美元重返約0.6550的七個月高點，因為特朗普對美聯儲獨立性的攻擊削弱了美元。
- 澳洲通脹在5月份同比增長2.1%。
- 疲軟的澳洲CPI數據為澳儲行在7月降息鋪平了道路。
澳元/美元在週四延續了第四個交易日的上漲勢頭，重返約0.6550的七個月高點。隨著美元（USD）下跌，澳元對美元的匯率走強，此前美國（US）總統唐納德·特朗普確認他將很快宣布美聯儲（Fed）主席傑羅姆·鮑威爾的繼任者。
特朗普在週三對記者表示："我知道，我會選擇的候選人有三到四個。"路透社報導。
理論上，美聯儲主席的更換不會對美元產生實質性影響。然而，鮑威爾在其繼任者面前不降息的原因引發了對美元特殊性的擔憂。
在歐洲交易時段，追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）創下三年來的新低，約為97.00。
儘管投資者在北美貨幣中支撐了澳元（AUD），但由於市場專家越來越有信心澳大利亞儲備銀行（RBA）將在7月的政策會議上降息，澳元的表現不及其他貨幣。
澳元 價格 今日
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 日元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.52% | -0.64% | -0.83% | -0.27% | -0.45% | -0.39% | -0.62% | |
| EUR | 0.52% | -0.06% | -0.35% | 0.27% | 0.11% | 0.13% | -0.08% | |
| GBP | 0.64% | 0.06% | -0.30% | 0.33% | 0.16% | 0.22% | -0.01% | |
| JPY | 0.83% | 0.35% | 0.30% | 0.59% | 0.44% | 0.45% | 0.26% | |
| CAD | 0.27% | -0.27% | -0.33% | -0.59% | -0.16% | -0.21% | -0.34% | |
| AUD | 0.45% | -0.11% | -0.16% | -0.44% | 0.16% | -0.05% | -0.19% | |
| NZD | 0.39% | -0.13% | -0.22% | -0.45% | 0.21% | 0.05% | -0.14% | |
| CHF | 0.62% | 0.08% | 0.01% | -0.26% | 0.34% | 0.19% | 0.14% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
State Street Global Advisors的經濟學家表示，他們相信"RBA需要在7月降息以保障增長，因為通脹顯然已經不再是他們的障礙。"
本週，5月份的月度消費者價格指數（CPI）數據顯示，價格壓力適度增長。通脹壓力同比增長2.1%，低於2.3%的預期和前值2.4%。
美元 FAQs
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
美元/日元昨日經歷了短期擠壓後走低，跟隨美元的整體下跌。華僑銀行外匯分析師Frances Cheung和Christopher Wong指出，最新報價為143.92水平。
美元/日元將走低
"日線圖上的看漲動能顯示出正在減弱，而相對強度指數（RSI）下跌。墓碑十字星（週一形成）通常與看跌反轉相關，並且本週迄今為止價格行動中已出現跟進。風險仍然偏向下行。"
"下一個支撐位在142.50。阻力位在146.50（100日均線），147.15（2025年高點到低點的38.2%斐波那契回撤位）。我們繼續預期美元/日元將走低，基於美聯儲可能會在適當時候降息，以及日本央行恢復政策正常化，同時"賣出美元"的敘述仍然存在。"
動能正在增強，英鎊（GBP）可能會對美元（USD）走強至1.3720。從長遠來看，英鎊的前景是積極的；它可能會上升至1.3720，可能達到1.3750，大華銀行集團的外匯分析師Quek Ser Leang和Peter Chia指出。
英鎊前景積極
24小時展望："我們沒有預料到英鎊會升至1.3671（因為我們預期會在區間內交易）。英鎊在1.3655收盤（+0.34%），今天進一步上漲。動能正在增強，英鎊可能會走強至1.3720。目前尚不清楚當前的動能是否能將英鎊推至1.3750。下行支撐位在1.3660和1.3640。"
1-3週展望："在我們兩天前（6月24日，現貨1.3545）的最新敘述中，我們強調最近的‘下行動能積累已經減弱’。我們還指出‘前景似乎混合，英鎊目前可能在1.3420/1.3655區間內交易’。我們昨天重申了我們的觀點，但指出‘如果英鎊突破並保持在1.3655以上，將增加英鎊突破1.3700的潛力。’隨後英鎊上漲並收於1.3665（+0.34%）。今天，我們將英鎊的前景修正為積極，現在預計將移動至1.3720，可能達到1.3750。為了維持動能的積累，英鎊必須保持在當前的‘強支撐’水平1.3595以上。"
根據FXStreet數據，白銀價格（白銀/美元）在週四上漲。 白銀交易價格為每盎司36.60美元，比週三的36.27美元上漲了0.93%。
自年初以來，白銀價格已上漲26.68%。
| 單位 | 今日銀價（美元） |
|---|---|
| 盎司 | 36.60 |
| 1克 | 1.18 |
黃金/白銀比率顯示出需要多少盎司白銀才能等於一盎司黃金的價值，週四為91.24，低於週三的91.89。
白銀 FAQs
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
（此帖子使用了自動化工具創建。）
由於美國住房數據疲軟以及特朗普可能考慮在9月或10月提前提名下一任美聯儲主席的消息，美元（USD）繼續承壓。華僑銀行外匯分析師Frances Cheung和Christopher Wong指出，DXY最後報97.20。
日內動能轉為輕微看跌
"通常，美聯儲主席在上任前3-4個月被提名，而鮑威爾的任期直到2026年5月才結束。若在9月或10月宣布提名，將會提前很多，有人認為這可能使候任主席能夠影響市場對利率潛在路徑的預期。隔夜，歐元因德國在國防和基礎設施支出方面取得進展而走強。"
"‘賣出美元’交易的組合、過去幾天持續出現的更強人民幣匯率以及地緣政治緩和繼續推動新台幣、泰銖和韓元的反彈。日內動能轉為輕微看跌，同時RSI下跌。若日收盤低於97.50/60水平（近期低點），則下一個支撐位在97水平。阻力位在98.60（21日均線）、99.30（50日均線）。"
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