外汇新闻
- 英国议会将就是否对基尔·斯塔默展开调查进行投票。
- 首相被指控可能误导下议院。
- 这一政治问题可能在短期内进一步削弱他的地位。
据《泰晤士报》报道，英国下议院将于周二就是否通过特权委员会启动调查投票，以确定首相基尔·斯塔默是否在任命前美国大使彼得·曼德尔森一事上误导了议员。议长林赛·霍伊尔预计将批准辩论，为正式投票铺平道路。
这一程序对政府首脑构成重大政治风险。在英国体制中，故意误导议会被视为严重罪行，可能使首相职位难以为继。迄今为止，基尔·斯塔默已抵制辞职呼声，但正式调查可能加剧政治和媒体压力。
市场反应
英镑（GBP）在头条新闻发布后略微下跌，反映出市场参与者的谨慎情绪有所增加。尽管如此，英镑/美元周一仍上涨0.16%，截至发稿时交投于1.3555附近，盘中最高触及1.3576，表明市场反应目前仍受到控制。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
德国商业银行（Commerzbank）的Rainer Guntermann认为，欧洲央行本周可能维持平衡观望，预计4月份HICP数据将显示由能源推动的整体通胀上升以及核心通胀的暂时回落。尽管除严重油价情景外的当前预测并未明确要求加息，但中东未解决的风险仍可能促使6月份采取预防性加息措施。
平衡观望与6月加息风险
“4月份新的消费者价格细节本周将公布，周三将有各国数据发布，周四将跟进初步欧元区HICP数据。”
“这些数据应显示整体通胀的不可避免反弹主要由能源价格推动。”
“这应使欧洲央行保持警惕，但在过去几周欧洲央行成员及消息人士倾向于观望的口头干预后，本周早期加息仍为时过早。”
“目前除严重情景（油价145美元/桶）外，欧洲央行的预测并未明确显示需要加息。”
“然而，鉴于中东危机尚未解决，传导风险应足以促使欧洲央行在6月实施‘预防性加息’。”
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三菱日联金融集团（MUFG）策略师表示，欧元兑美元（EUR/USD）已回落至1.1400–1.2000区间中部，因欧元面临来自中东能源冲击和欧元区采购经理人指数（PMI）走弱的阻力。他们预计欧洲央行（ECB）将推迟至6月加息，总计加息50个基点，这在短期内与美联储（Fed）形成政策分歧，但通过缩小收益率利差仍为欧元提供一定支撑。
能源冲击压制欧元前景
“过去一周，欧元失去了上行动力，欧元兑美元和欧元兑英镑分别跌破1.1700和0.8700。欧元兑美元的回调是在经历了强劲反弹后出现的，该反弹完全逆转了中东冲突初期的跌势，汇价于4月17日达到1.1849的高点。因此，欧元兑美元已回落至自去年6月以来维持的1.1400–1.2000交易区间中部。”
“欧元近期的调整似乎是多种因素共同作用的结果，包括对旨在重新开放霍尔木兹海峡的美伊谈判进展不佳的失望，以及能源价格冲击对欧元区经济初步负面影响的显现。霍尔木兹海峡关闭时间越长，能源价格冲击对欧元区经济的扰动越大，进一步加剧了欧元的下行压力。”
“欧洲央行明确提出了应对能源价格冲击的三种主要经济情景：基线、逆境和严重。在最近的一次讲话中，行长拉加德表示，她目前认为欧元区经济处于基线和逆境情景之间。她指出，能源价格尚未‘足够高以将我们直接推入逆境情景’，而欧洲天然气价格仍‘低于我们的基线’。”
“我们继续预计欧洲央行将累计加息50个基点，尽管首次加息的时间可能推迟至6月。这为欧洲央行与美联储之间在短期内形成政策分歧提供了空间，因为美联储此次似乎更愿意忽视能源价格冲击。收益率利差的缩小有助于支撑欧元，并在能源价格冲击下缓和了美元的强势。”
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- 英镑/美元在货币政策决策不确定性中上涨。
- 华盛顿与德黑兰之间缓和紧张局势的希望压制美元。
- 英国核心通胀降温支持央行暂停加息的预期。
英镑/美元周一在1.3565附近交投，当日上涨0.23%，受益于风险偏好改善导致的美元（USD）走弱。该货币对受益于与中东地缘政治发展相关的乐观情绪回升，报道称伊朗提出了旨在重新开放霍尔木兹海峡并结束与美国（US）冲突的提议。
美元的下跌反映了市场情绪的改善，投资者减少了对避险资产的敞口。美元在美联储（Fed）将于周三公布政策决定前也承压。市场普遍预计美联储将维持利率在3.50%-3.75%区间不变，延续观望态度，因通胀和能源驱动的风险带来不确定性。
英国方面，市场在周四英国央行（BoE）会议前保持谨慎。预期利率将维持在3.75%，因核心通胀显示出缓和迹象。英国3月剔除波动成分的消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，略低于此前的3.2%，加强了央行采取谨慎态度的理由。
然而，货币政策委员会（MPC）内部仍存在分歧。首席经济学家休·皮尔（Huw Pill）近期强调需要更紧缩的货币条件以抑制通胀压力，而行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）则表示，尽管近期经济冲击存在，但目前无需立即调整政策。
与此同时，三菱日联金融集团（MUFG）等金融机构指出，英镑（GBP）仍受益于利率预期的鹰派重新定价，这主要由经济增长韧性和持续的通胀压力推动。但这些支持因素可能会被英国国内政治风险上升所抵消，短期内对英镑构成压力。
在此背景下，英镑/美元的走势将在很大程度上取决于本周央行的指引以及由地缘政治发展驱动的市场情绪变化，这仍是短期内的关键催化剂。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.22% | -0.22% | -0.13% | -0.48% | -0.55% | -0.63% | -0.07% | |
| EUR | 0.22% | 0.02% | 0.11% | -0.23% | -0.30% | -0.40% | 0.15% | |
| GBP | 0.22% | -0.02% | 0.09% | -0.29% | -0.36% | -0.44% | 0.13% | |
| JPY | 0.13% | -0.11% | -0.09% | -0.34% | -0.43% | -0.52% | 0.09% | |
| CAD | 0.48% | 0.23% | 0.29% | 0.34% | -0.08% | -0.17% | 0.41% | |
| AUD | 0.55% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.08% | -0.07% | 0.48% | |
| NZD | 0.63% | 0.40% | 0.44% | 0.52% | 0.17% | 0.07% | 0.56% | |
| CHF | 0.07% | -0.15% | -0.13% | -0.09% | -0.41% | -0.48% | -0.56% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
荷兰国际集团（ING）的Chris Turner强调，尽管面临多重全球风险和关键央行会议，美元/日元波动性异常低。他们的经济学家警告市场低估了日本央行（BoJ）加息的风险以及通胀预期可能上调的可能性。ING认为美元/日元具备向上突破的条件，如果日本央行没有意外加息，可能上涨至160.50及2024年高点162。
日本央行风险与干预担忧
“鉴于当前众多全球风险，美元/日元在4月份大部分时间内仅在两日元的交易区间内波动，显得颇为奇怪。”
“美联储和日本央行的利率会议，加上一系列数据以及地缘政治风险，预示本周美元/日元可能出现突破。”
“针对明天早上的日本央行利率会议，我们的经济学家警告称，日本央行加息的风险被市场低估。”
“除非出现意外加息，我们认为美联储会议可能对美元略有利好，加上油价维持高位，美元/日元本周具备向上突破的所有条件。”
“160.50接近今年高点。风险在于可能触及2024年高点162，同时随着投资者为可能的日本外汇干预做准备，交易波动性将上升。”
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BNY的Bob Savage指出，尽管油价上涨且美国（US）期货走势不一，创纪录高位的股市依然坚挺，美元（USD）略显走软。他强调，美元仍是与油价并列的关键驱动力，短端利率关注通胀和增长数据，市场等待美联储（Fed）及其他央行就全球能源冲击提供指引。
美联储前关键牌局重组
“尽管油价上涨，创纪录的股市依然坚挺。美国期货走势不一，美元走软，债券走弱，市场关注央行决策、大型科技公司财报以及停滞的美伊和平谈判。”
“对美联储主席提名人Kevin Warsh能够顺利通过确认程序的看法并未带来新的缓解，因此短端利率将关注通胀和增长数据。”
“美元和油价继续作为牌局中的关键牌，一旦美联储及其他机构就如何应对全球能源供应冲击提供指引，牌局似乎准备迎来新一轮重组。”
“今日交易主要受周末缺乏重大新闻及等待央行决策的影响，央行决策将从明天的日本央行（BoJ）开始。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
- 黄金在接近4700美元附近持稳，因伊朗提出重新开放霍尔木兹海峡的计划后美元走软。
- 尽管美元走软，但由于利率预期主导市场，金价走势仍缺乏明确方向。
- 技术面上，黄金/美元受制于关键移动均线下方，短期偏向中性至略微看跌。
黄金（XAU/USD）在本周初保持坚挺，因新的美伊新闻提振了市场情绪，尽管周末的会谈未能取得实质进展。截至发稿时，XAU/USD交投于4704美元附近，日内几乎无变化，此前曾触及4730美元的盘中高点。
Axios援引一名美国官员及两名知情人士的报道称，伊朗向美国提出了一项新提议，建议重新开放霍尔木兹海峡并结束战争，同时将核谈判留待后期进行。
此事发生在美国总统唐纳德·特朗普取消了原定由特使贾里德·库什纳和史蒂夫·维特科夫访问伊斯兰堡的计划之后，特朗普表示伊朗“提出了很多，但还不够”。
Axios报道发布后，美元（USD）承压，而华盛顿尚未作出回应。市场仍然希望随着德黑兰加大外交努力结束战争，谈判能够恢复。
美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子六种主要货币的表现，目前交投于98.27附近，日内下跌约0.26%。
然而，尽管美元走软，黄金未能借势上涨，因利率预期继续主导价格走势，市场关注焦点转向本周晚些时候的主要央行政策会议，包括美联储（Fed）、欧洲央行（ECB）、英格兰银行（BoE）和日本银行（BoJ）。
普遍预期各大央行将维持利率不变，因近期油价飙升引发通胀担忧并加剧经济增长风险。最新经济数据显示，自战争爆发以来，主要经济体通胀有所回升，主要受汽油价格上涨推动。
在此背景下，市场预计央行将维持较高借贷成本更长时间，这对作为非收益资产的黄金构成主要阻力，尽管其传统上被视为通胀对冲和避险资产。
交易员正等待政策制定者，尤其是美联储，给出更明确的利率路径信号。战争对美联储双重使命——通胀和就业——均构成风险。任何鹰派信号都可能进一步压制黄金，因为更高利率提高了持有非收益资产的机会成本。
展望未来，交易员将密切关注美伊战争进展，特别是重新开放霍尔木兹海峡的任何进展。恢复该关键水道的航运可能压低油价，缓解通胀担忧。在此之前，黄金的上涨空间可能有限。
不过，由于地缘政治不确定性持续，交易员避免激进抛售，黄金下行空间可能受限，尽管技术指标动能有所减弱，整体上行趋势依然存在。
技术分析：黄金/美元受制关键简单移动均线
日线图显示，黄金/美元维持受限走势，现货价格保持在200日简单移动均线（SMA）4257美元上方，但仍低于100日和50日SMA。
该形态表明，尽管长期支撑维持了更广泛的上升趋势，短期反弹受制于头顶移动均线阻力，相对强弱指数（RSI）约为46，平均趋向指数（ADX）低于20，暗示动能疲弱且缺乏方向性。
上方初步阻力位于100日SMA附近的4746美元，若能持续突破，将打开50日SMA约4863美元的空间。下方初步支撑位于4650-4600美元区间，随后是200日SMA4257美元，若明显跌破，可能加强看跌偏向，开启更深调整。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
中央银行常见问题（FAQ）
中央银行的一项关键任务是确保一个国家或地区的价格稳定。当某些商品和服务的价格波动时，经济经常面临通货膨胀或通货紧缩。同一种商品价格的持续上涨意味着通货膨胀，同一种商品价格的持续下跌意味着通货紧缩。央行的任务是通过调整政策利率来保持需求。对于美联储(Fed)、欧洲央行(ECB)或英格兰银行(BoE)等最大的央行来说，其任务是将通胀保持在接近2%的水平。
央行有一个重要的工具可以用来提高或降低通胀，那就是调整基准政策利率，即通常所说的利率。在预先沟通的时刻，央行将发表一份关于其政策利率的声明，并就维持或改变(降息或加息)利率的原因提供额外的理由。当地银行将相应地调整其存贷款利率，这反过来将使人们或更难或更容易地利用储蓄赚钱，或使公司获得贷款并对其业务进行投资。当中央银行大幅提高利率时，这被称为货币紧缩。当它降低基准利率时，它被称为货币宽松。
中央银行通常在政治上是独立的。央行政策委员会成员在被任命为政策委员会成员之前，要经过一系列的小组讨论和听证会。该委员会的每个成员通常对央行应该如何控制通胀以及随后的货币政策都有一定的信念。那些希望采取非常宽松的货币政策，以低利率和廉价贷款来大幅提振经济，同时满足于通胀率略高于2%的成员被称为“鸽派”。那些更希望看到更高的利率来奖励储蓄，并希望在任何时候都能抑制通胀的成员被称为“鹰派”，他们在通胀达到或略低于2%之前是不会罢休的。
通常情况下，每次会议都由一名行长或主席主持，需要在鹰派或鸽派之间达成共识，并在最终投票时拥有最终决定权，以避免在当前政策是否应该调整方面出现50-50的平局。主席将发表演讲，这些演讲通常可以被现场观看，在那里人们将了解当前的货币立场和前景。央行将努力在不引发利率、股票或货币剧烈波动的情况下推进其货币政策。在政策会议之前，所有央行委员都将向市场传达他们的立场。在政策会议召开的前几天，直到新政策被传达之前，委员们被禁止公开谈论。这就是所谓的噤声期。
星展集团研究部的Philip Wee指出，随着地缘政治风险加剧，布伦特原油价格已重新攀升至每桶100美元以上。此举发生在《战争权力决议》投票之前，市场关注美国行动可能未经授权延长及双重封锁情景的潜在风险。投资者在权衡持续的供应威胁与外交缓解的可能性。
战争权力投票推动油价风险
“此外，布伦特原油价格在4月29日本周《战争权力决议》投票前已回升至每桶100美元以上，该投票将决定‘史诗狂怒行动’是否进入未经授权阶段。”
“特朗普政府正试图在5月1日正式的60天宪法限制到期前，保持其行动自由，伴随着霍尔木兹海峡的双重封锁以及巴基斯坦调解的美伊停火谈判陷入僵局。”
“市场夹在对可能导致全球20%石油供应受威胁的持久消耗战的担忧与对特朗普总统与习近平主席于5月中旬在中国峰会前出现意外外交缓解的希望之间。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
- 纽元/美元连续第二天反弹，重返0.5900上方。
- 对中东战争通过谈判结束的希望使美元承压。
- 多头可能在0.5930区域遇阻。
纽元（NZD）周一连续第二天对疲软的美元（USD）反弹，写稿时触及0.5900上方的时段高点，此前周五在0.5840附近的低点反弹。对伊朗和平协议的适度希望以及市场预期新西兰储备银行（RBNZ）将在未来几个月加息，提振了纽元。
投资者对美伊战争的解决持温和乐观态度，此前Axios报道德黑兰向美国递交和平提案，内容包括重新开放霍尔木兹海峡以及将核谈判推迟到后期。
在新西兰，上周持续的顽固通胀水平提升了市场对RBNZ未来几个月可能加息的预期，预计可能在7月加息。另一方面，美联储（Fed）普遍预计将在周三维持利率不变，并可能全年保持不变。
技术分析
纽元/美元在0.5910上方交易，短期偏向温和看涨。动量指标支持上涨基调，相对强弱指数（RSI）徘徊在60附近，移动平均收敛背离（MACD）柱状图略转正，暗示买方保持控制，回调被吸收。
多头可能在0.5930附近的水平阻力位遇到挑战，该阻力位在过去两周多次阻挡上涨尝试。进一步的目标是3月10日高点0.5965和2月26日高点附近的0.6015。
下行方面，0.5860区域的时段低点可能为潜在的看跌反转提供支撑，然后是周五低点0.5840附近。若确认跌破该水平，焦点将转向4月13日低点0.5800附近区域。
（本故事的技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.21% | -0.24% | -0.11% | -0.46% | -0.54% | -0.59% | -0.07% | |
| EUR | 0.21% | -0.01% | 0.09% | -0.24% | -0.30% | -0.36% | 0.15% | |
| GBP | 0.24% | 0.01% | 0.09% | -0.26% | -0.31% | -0.37% | 0.17% | |
| JPY | 0.11% | -0.09% | -0.09% | -0.33% | -0.43% | -0.50% | 0.08% | |
| CAD | 0.46% | 0.24% | 0.26% | 0.33% | -0.09% | -0.16% | 0.39% | |
| AUD | 0.54% | 0.30% | 0.31% | 0.43% | 0.09% | -0.05% | 0.48% | |
| NZD | 0.59% | 0.36% | 0.37% | 0.50% | 0.16% | 0.05% | 0.53% | |
| CHF | 0.07% | -0.15% | -0.17% | -0.08% | -0.39% | -0.48% | -0.53% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
法国兴业银行（Societe Generale）的Kenneth Broux及其同事指出，欧元/英镑在0.8740附近形成了一个较低的高点，并且在200日移动平均线之上挣扎，价格走势类似于头肩顶形态。他们强调0.8610为关键支撑，潜在下行目标为0.8560/0.8535和0.8475，而若价格突破0.8740则会否定该看跌形态。
头肩顶形态显示疲软迹象
“欧元/英镑在4月初于0.8740附近形成了一个较低的高点，并且难以维持在200日移动平均线之上。”
“价格走势形成了类似头肩顶的形态，预示潜在下行风险。”
“颈线位于0.8610附近，是关键支撑位。”
“跌破该支撑可能导致更深的回调，目标位于0.8560/0.8535，随后是0.8475。”
“若能突破近期的枢轴高点0.8740，将对否定该形态至关重要。”
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