外汇新闻
- 美元/日元中断五连涨，因美伊紧张局势缓和削弱了美元的避险需求。
- 美元指数在日内早些时候触及七周高点99.54后回落，接近99.00关口。
- 交易员等待周五公布的东京CPI、零售贸易和劳动力市场数据，以获取日本央行政策前景的新线索。
周四，日元（JPY）兑美元（USD）走强，美元/日元结束了连续五天的上涨走势，因美国和伊朗达成初步协议延长当前停火后，美元失去动能。
撰写时，该货币对交易约在159.26附近。
Axios报道，华盛顿和德黑兰同意了一项为期60天的谅解备忘录（MOU），但该协议仍需美国总统唐纳德·特朗普的最终批准。报道称，引用美国官员的话称，霍尔木兹海峡的航运将保持“无限制”，伊朗必须在30天内清除所有水雷。
该消息改善了风险情绪，压制了美元的避险需求。美元指数（DXY）跟踪美元对六种主要货币的表现，现交投于99.00附近，较日内早些时候触及的七周高点99.54有所回落。
油价也因最新进展有所回落，进一步支撑了日元。日本高度依赖来自中东的石油进口，使日元对能源价格的急剧上涨较为敏感。
与此同时，最新的美国通胀数据也对美元形成压力。作为美联储（Fed）首选通胀指标的核心个人消费支出（PCE）价格指数，4月环比上涨0.2%，低于市场预期，且低于3月的0.3%。同比来看，核心PCE从3月的3.2%升至3.3%，符合预期。
该数据对当前美联储的鹰派论调影响不大，交易员仍预计今年晚些时候可能加息，因为高企的油价使通胀风险持续受到关注。
圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨莱姆周四表示，“存在经济可能需要加息的情景”，并警告称，“如果未来1-2个季度内看不到通胀下降，那将令我担忧。”
市场关注焦点现转向数据密集的日本经济日程，东京消费者物价指数（CPI）、失业率和零售贸易数据均将于周五公布。
路透社周四报道，日本央行（BoJ）前副行长若田部昌澄表示，“央行是否在6月加息并非关键问题”，并补充称，“真正重要的是经济是否处于可以加息的状态”。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
荷兰合作银行（ABN AMRO）指出，中国受益于与全球科技和人工智能热潮相关的稳健外贸，但仍受到伊朗冲突的影响。4 月数据显示整体走弱，生产者价格大幅上涨，但核心CPI低迷，反映出国内需求疲软。增长和通胀预测保持不变，尽管强调了全球需求放缓以及持续的贸易和地缘政治风险。
科技贸易支撑与需求疲软
“尽管外贸依托全球科技/人工智能热潮保持稳健，经济并非对伊朗冲突免疫（尽管有所缓冲）。”
“4 月数据显示相当广泛的走弱。”
“生产者价格通胀大幅上升，但（核心）CPI 通胀仍然低迷，反映出国内需求疲软。”
“在 3 月调整后，我们暂时保持增长/通胀预测不变。”
“全球需求放缓仍是冲突带来的最大风险。”
（本文借助人工智能工具生成，并由编辑审核。）
圣路易斯联邦储备银行（Fed）行长阿尔贝托·穆萨莱姆在接受彭博电视采访时表示，美联储货币政策声明中的宽松偏向“不再一致”。
穆萨莱姆补充说，利率的变动将取决于经济状况，他指出债券市场“正在看到一个有韧性的经济”，这可能引发通胀飙升。他还表示，固定收益市场的走势表明投资者预期中性利率将更高。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
- 尽管道琼斯指数接近历史高点，但其表现落后于标普500和纳斯达克。
- 股市因报道美伊双方尚未签署的60天停火谅解备忘录（MOU）而大幅上涨。
- 核心PCE通胀达到多年高点，而利率期货倾向于加息，而非多头持续预期的降息。
道琼斯工业平均指数（DJIA）在纽约下午时段微幅上涨，全天涨幅约为0.10%，听起来还算不错，直到你横向对比标普500指数（+0.55%）和纳斯达克指数（+0.79%），才会注意到蓝筹股在整个交易时段中表现落后。
这一买盘基于两项一厢情愿的想法。第一项是引用美国官员的报道，称华盛顿和德黑兰已达成一项为期60天的谅解备忘录（MOU），以延长停火并开启核谈判。问题是，而且这是个大问题，没有任何有权签署的人签字：总统唐纳德·特朗普尚未给予最终批准，伊朗也未确认接受。市场一如既往地先交易乐观版本，细节则留待以后再说。
盘中走势显示了其反应的敏感性。期货价格因伊朗革命卫队袭击美国空军基地的消息一度下挫至50,500点，随后在停火协议报道传出几分钟内迅速反弹至接近50,750点。
为何蓝筹股表现不佳
道琼斯表现不佳是机械性的，而非神秘。该指数是价格加权的，且缺少在其他指数中发挥主导作用的云计算和芯片股。Snowflake因爆炸性指引和60亿美元亚马逊云服务（AWS）承诺股价上涨约35%，这对纳斯达克和标普500是利好，但对工业和日用品篮子则无益。更糟的是，原油的回调虽然整体利好风险资产，却拖累了道琼斯中较重的雪佛龙：能源价格走低提振大盘，但却压制了蓝筹股中唯一的石油巨头。
停火协议大多停留在纸面上
这里的乐观被过度拉伸。美国官员将该协议视为基本完成，称伊朗领导层已批准大致框架，仅剩程序性签署。伊朗官方媒体则讲述了不同的故事。与革命卫队关系密切的媒体表示，除非每条款都完全达成并有保障，否则德黑兰不会签署，解冻伊朗资产的机制和黎巴嫩停火范围仍未解决。伊朗最高领袖尚未给予最终批准，这一点至关重要：华盛顿“理解”为已获认可的框架并不等同于签署文件。加上特朗普坚持要求伊朗放弃对霍尔木兹海峡的控制，头条新闻与实际文件之间的差距显得很大。市场定价的是已完成的协议；谈判者仍在定价草案。
买盘忽视的通胀数据
宏观层面上，一厢情愿的想法代价高昂。今晨12:30GMT公布的核心个人消费支出价格指数（PCE），即美联储（Fed）偏好的通胀指标，表面数据看似友好：核心价格环比上涨0.2%，略低于0.3%的共识，且较3月有所放缓。但撇开月度波动，趋势并不利好。核心PCE同比攀升至3.3%，为两年多来最高，整体PCE同比达到3.8%，为三年高点。原因不难理解：伊朗战争引发的能源冲击，即该“协议”意图解除的霍尔木兹海峡中断，数月来已渗透至消费者篮子。同批数据还显示第一季度GDP年化增速从2%下调至1.6%，个人收入环比持平，家庭储蓄率降至近四年低点以维持支出。这绝非理想的经济环境。
因此，“通胀降温，降息将至”的反射性买盘，委婉地说，是一种牵强。利率期货根本未定价降息，市场倾向于美联储下一步加息，年底前至少一次加息的概率大致相当，政策制定者普遍预计最早要到2026年末才会行动。新任美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）曾表示利率最终可能下降，但他在联邦公开市场委员会（FOMC）中人数较少。换言之，股市在庆祝政策制定者尚未认可的鸽派转向，这与庆祝谈判者尚未签署的和平协议不谋而合。
交易分歧
趋势依然完好。日线图显示价格稳居50周期指数移动平均线（EMA）附近的49,200点之上，远高于200周期EMA约47,500点，因此这只是动能暂停，除非有新证据。问题在于动力：5分钟随机相对强弱指数（Stoch RSI）已回落至37附近，而日线则徘徊在接近50的中性水平，显示行情已消耗了利好消息。
阻力位在51,000点的历史高位，若要有效突破，需要真正的签字，而非又一则“接近”签署的头条。首个支撑位约在50,500点，今晨的抛售即在此得到支撑；若失守，50,000点将成为下一个心理关口，50日EMA则是更深层的趋势线。日程安排无助于救市。核心PCE已公布，本周剩余时间仅有周五的芝加哥采购经理人指数（PMI）和一系列美联储官员讲话，均无重大事件，政治因素将成为主导。特朗普签字，或伊朗通过媒体拒绝，将比任何数据更快推动市场走势。重新开放霍尔木兹海峡的同一头条，将决定通胀问题是缓解还是恶化。顺势而为，但止损要诚实，因为这类反弹可能因一条Truth Social帖子而迅速逆转。
道琼斯日线图
期货常见问题（FAQ）
期货市场是一种基于交易所的竞价市场，参与者在此买卖标的资产在未来某一特定日期和价格的合约。约定价格在当下确定，并基于标的资产衍生而来。期货合约可基于多种资产，其中商品是最受欢迎的标的之一，而货币和指数也是常见的标的资产。期货价格取决于其标的资产，并作为企业、机构和大额交易者通过套期保值来管理风险的一种机制。
期货可以通过多种方式交易。最常见的方式是通过受监管的交易所，或通过差价合约（CFD）。在交易所交易的方式中，流动性高、定价更透明，经纪商仅作为你与市场之间的中介。不过，这种方式通常需要较多的资金。最大的期货交易所是芝加哥商品交易所（CME）和纽约商品交易所（NYMEX）。至于差价合约，所需资金较少，因此交易更加灵活，但代价是透明度较低。
E-迷你标普500指数、原油（布伦特、WTI）、天然气、黄金、白银、铜以及谷物等软商品，都是交易最活跃的合约。这些合约流动性强，受到全球交易者的密切关注。期货市场的成交量持续超过现货市场，且往往大幅领先。这种主导地位得益于杠杆、套期保值以及交易所较高的流动性。
可以。期货指标，尤其是股指期货（如标普500或纳斯达克期货），被广泛视为市场情绪的关键指标，因为它们反映了投资者对下一个交易时段开盘价的预期。当股指期货下跌时，表明市场避险情绪升温，意味着看跌的市场情绪。相反，股指期货上涨则表明市场处于风险偏好状态。
随着期货合约临近到期日，期货价格会向现货价格收敛，到期时两者几乎相同。然而，在合约到期前，价格可能出现显著偏离。当期货价格高于现货价格时，市场处于升水状态（contango）；相反的情况称为贴水（backwardation），即当前现货价格高于期货价格。对于商品而言，市场的常态是升水，因为持有商品需要承担存储或保险等成本。当市场从升水转为贴水，或从贴水转为升水时，意味着趋势发生变化：从升水转为贴水通常被视为看涨信号，而从贴水转为升水通常被视为看跌信号。
美元周四恢复下跌，因美国与伊朗达成协议的消息引发突发抛售压力，该协议有望最终结束中东冲突。
以下是您需要了解的2024年5月29日星期五的要点：
美元指数（DXY）周四再次承压，测试99.00争夺区，此前有关美伊协议的消息公布。周五将公布初步贸易帐数据，随后是芝加哥采购经理人指数（PMI）和批发库存数据。美联储（Fed）成员鲍曼和保尔森也将发表讲话。
欧元/美元周四恢复稳定，受美元在美伊消息后强劲回调的支撑，再次测试1.1660区域。市场关注焦点将集中在德国的初值通胀率和劳动力市场报告。
风险情绪的改善推动英镑/美元反弹，继连续两天下跌后回升至1.3450区域。全国房价指数预计将公布，随后是英国央行行长安德鲁·贝利的讲话。
美元/日元在触及近四周高点159.70后，因美元承压引发修正，回落至159.00附近。日本将公布失业率、零售销售、工业生产和东京消费者物价指数（CPI）等重要数据。
澳元/美元自0.7100区域反弹，结束连续两日下跌，录得温和涨幅。澳大利亚本周的日程将以住房信贷和私营部门信贷数据收官。
西德克萨斯中质原油（WTI）继续承压，接近每桶87.00美元区域，交易员持续解读中东冲突可能结束及霍尔木兹海峡近期重新开放的消息。
黄金自多周低点附近的每金衡盎司4360美元反弹，恢复部分势头。美元因美伊协议消息显著下跌，支撑了贵金属的回升。然而，市场预计美联储“紧缩更长期”的预期将使黄金继续受到密切关注。
- 美伊停火希望施压美元并提振风险偏好。
- 核心PCE保持高位，维持美联储加息押注。
- 澳大利亚家庭支出下滑限制澳元上涨空间。
周四，澳元（AUD）兑美元（USD）上涨约0.25%，因有报道称伊朗与美国达成协议，同时美国经济数据显示经济增长低于预期。撰写时，澳元/美元报0.7158，较日内低点0.7097反弹。
澳元/美元在Axios停火报道后风险偏好改善而反弹
据Axios报道，美元走软，美国与伊朗谈判代表已同意一项为期60天的谅解备忘录，旨在延长停火并开启关于伊朗核计划的谈判。然而，该协议仍需美国总统唐纳德·特朗普及双方高级领导层的最终批准。
美元指数（DXY）追踪美元兑其他主要货币的表现，因风险偏好改善下跌0.25%，报98.97。
美国4月通胀维持在3%以上，联储偏好的通胀指标核心PCE价格指数同比上升至3.3%，高于3.2%，主要受美伊战争相关的能源价格上涨推动。整体通胀同比增长3.8%，符合预期，高于3月的3.5%。
根据美国经济分析局的数据，2026年第一季度美国经济增长低于预期，GDP仅增长1.6%，低于第二次估计的2%。劳工部还报告称，截至5月23日当周初请失业金人数升至21.5万，高于预期的21.1万。
美联储（Fed）评论依然分歧。圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨莱姆警告称，如果通胀未能降温，可能需要加息。与此同时，纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，鉴于经济前景，当前政策定位适当。
澳大利亚方面，澳大利亚统计局（ABS）数据显示，4月家庭支出下降1.1%，低于经济学家预期的0.4%收缩。
展望未来，澳元方面暂无重要日程。美国方面，交易员等待美联储官员的讲话，随后将进入静默期。
澳元/美元价格预测：技术面展望
在日线图上，澳元/美元交投于0.7168。该货币对保持适度看涨偏向，因其位于三重简单移动均线中最新均线附近0.7104之上，并尊重约0.7133的上升趋势线支撑区。相对强弱指数（14）略高于中线51附近，暗示价格围绕日开盘枢轴点0.7168整固时，上行动能稳健但未过度延伸。
下行方面，短期支撑见于日内枢轴点及前开盘价附近0.7168，聚集的上升趋势线突破点约0.7133强化了简单移动均线0.7104前的更广泛需求区。更深的下滑可能暴露前期下行趋势线突破位0.6454，作为更远的结构性底部。上行方面，多头需突破更高的上升趋势线突破预期阻力位0.7777和0.8182，才能重新夺回更明确的中期上升趋势。
（本文技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.14% | -0.22% | -0.36% | -0.36% | -0.54% | -0.43% | |
| EUR | 0.26% | 0.11% | 0.02% | -0.10% | -0.10% | -0.26% | -0.17% | |
| GBP | 0.14% | -0.11% | -0.09% | -0.22% | -0.21% | -0.37% | -0.30% | |
| JPY | 0.22% | -0.02% | 0.09% | -0.15% | -0.14% | -0.33% | -0.21% | |
| CAD | 0.36% | 0.10% | 0.22% | 0.15% | 0.00% | -0.17% | -0.08% | |
| AUD | 0.36% | 0.10% | 0.21% | 0.14% | -0.01% | -0.16% | -0.08% | |
| NZD | 0.54% | 0.26% | 0.37% | 0.33% | 0.17% | 0.16% | 0.09% | |
| CHF | 0.43% | 0.17% | 0.30% | 0.21% | 0.08% | 0.08% | -0.09% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
- WTI大幅波动，交易员权衡美伊最新攻击与停火头条消息。
- Axios报道美伊初步达成协议后，油价回吐早前涨幅。
- 霍尔木兹海峡持续不确定性令油价维持高位。
西德克萨斯中质原油（WTI）周四出现剧烈双向价格波动，交易员密切关注美伊局势的快速变化。撰稿时，WTI交投于每桶约88美元，较盘中高点91.27美元几乎无明显变化。
当天早些时候，因中东地区新一轮攻击报道，原油价格跳涨，美军针对伊朗军事基地展开打击，伊朗则声称已袭击海湾地区的美军空军基地。然而，Axios报道称美伊达成初步协议后，涨势迅速回落，WTI跌至盘中低点约86.28美元。
据报道，双方同意签署一份为期60天的谅解备忘录（MOU），以延长当前停火协议，但该协议仍需美国总统唐纳德·特朗普的最终批准。
最新进展提升了双方可能接近达成协议的希望。尽管如此，油价并未大幅下跌，交易员等待更多细节及最终协议确认，使WTI维持在近期因战争驱动的区间低位附近交易。
双方仍存在重大分歧，包括伊朗核计划及对关键霍尔木兹海峡的控制权。周三，美国财政部宣布对新成立的波斯湾海峡管理局实施新的伊朗相关制裁。
美国财政部长斯科特·贝森特周四表示，美国“不会容忍霍尔木兹的收费系统”，并警告称“任何愿意参与霍尔木兹海峡收费的合作伙伴都将受到惩罚”。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
外汇市场新闻
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