外汇新闻
- 英镑/美元难以吸引到任何有意义的买盘，不过下行空间似乎有限。
- 美国火热的通胀数据助长了美联储加息押注，为美元提供支撑并限制该货币对。
- 疲软的美国债券收益率以及霍尔木兹乐观情绪对避险美元构成压力。
周四亚洲时段，英镑/美元被视为在其周内区间下沿附近盘整，位于1.3600关口下方。不过，下行空间仍受到缓冲，因为交易员在建立新的方向性押注之前，正寻求更多有关美国联邦储备委员会（Fed）利率路径的线索。
周三公布的数据显示，美国个人消费支出（PCE）价格指数在截至7月的12个月内上涨3.7%，与上月持平，略高于市场普遍预期。这表明美国通胀仍然顽固，并支持美联储在今年年底前至少加息一次的理由。反过来，这一前景帮助美元（USD）延续隔夜涨幅，并对英镑/美元构成压力。
然而，美国财政部的回购策略使美国债券收益率保持低迷，再加上市场对潜在美伊协议以及霍尔木兹海峡重新开放的乐观情绪，限制了避险美元的涨势。事实上，媒体报道称，美国和伊朗已达成一项新的停火协议，预计将在未来几天宣布。此外，伊朗和阿曼已就通过该水道的商船达成一条临时海上航线。
不过，Gharibabadi警告称，在美国履行其6月签署的临时和平协议下的承诺之前，该海峡不会完全重新开放。这使地缘政治风险溢价仍然存在，对原油价格和美元构成支撑。交易员似乎也较为谨慎，选择等待美联储主席Kevin Warsh定于周五在杰克逊霍尔研讨会上的讲话，这应会为美元和英镑/美元提供新的推动力。
英镑/美元日线图
技术分析
英镑/美元维持在1.3660-1.3665供应区下方的近端受限基调。不过，若能令人信服地突破上述阻力，将被视为看涨交易者的新触发点，并为涨势延续打开空间。
下行方面，先前在1.3400中段和1.3300低位附近的盘整区域充当中间参考区，回调可能吸引买盘兴趣，从而使更广泛的复苏结构保持完好。
(本报道的技术分析由人工智能工具协助撰写。 了解更多。)
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.19% | 0.32% | 0.32% | 0.53% | -0.31% | 0.29% | 0.47% | |
| EUR | -0.19% | 0.14% | 0.04% | 0.33% | -0.47% | 0.11% | 0.28% | |
| GBP | -0.32% | -0.14% | -0.17% | 0.21% | -0.58% | -0.03% | 0.16% | |
| JPY | -0.32% | -0.04% | 0.17% | 0.26% | -0.55% | 0.06% | 0.23% | |
| CAD | -0.53% | -0.33% | -0.21% | -0.26% | -0.78% | -0.19% | -0.05% | |
| AUD | 0.31% | 0.47% | 0.58% | 0.55% | 0.78% | 0.60% | 0.78% | |
| NZD | -0.29% | -0.11% | 0.03% | -0.06% | 0.19% | -0.60% | 0.18% | |
| CHF | -0.47% | -0.28% | -0.16% | -0.23% | 0.05% | -0.78% | -0.18% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 欧元/日元可能升向187.95的历史高点。
- 14日相对强弱指数位于58.39，显示出强劲的上行动能。
- 即时支撑位于上升通道下轨附近的185.60。
周四亚洲时段，欧元/日元在前一日录得小幅下跌后回升，交投于185.70附近。日线图技术分析显示，该货币对仍处于上升通道形态内，表明看涨倾向仍在延续。
欧元/日元维持短期看涨倾向，因为其保持在9期和50期指数移动均线（EMA）上方。该货币对在近期高位附近盘整，14日相对强弱指数（RSI）位于58.39，暗示动能建设性但尚未进入超买区域，这表明回调仍可能吸引买盘兴趣，而更广泛的上升趋势依然完好。
欧元/日元可能上探4月17日创下的187.95历史高点，随后指向上升通道上轨附近的188.50。
下行方面，欧元/日元测试上升通道下轨附近的即时支撑185.60，随后是185.30的9日EMA和184.77的50日EMA。若跌破这一汇合支撑区，可能引发看跌反转，进而将该货币对压低至8月3日录得的179.37九个月低点附近。
（本报道的技术分析由AI工具协助撰写。 了解更多。）
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.05% | -0.19% | -0.06% | 0.00% | |
| EUR | 0.03% | 0.08% | 0.04% | 0.06% | -0.15% | -0.13% | 0.03% | |
| GBP | -0.04% | -0.08% | -0.02% | -0.03% | -0.21% | -0.20% | -0.05% | |
| JPY | -0.03% | -0.04% | 0.02% | 0.00% | -0.20% | -0.21% | -0.02% | |
| CAD | -0.05% | -0.06% | 0.03% | 0.00% | -0.21% | -0.20% | -0.02% | |
| AUD | 0.19% | 0.15% | 0.21% | 0.20% | 0.21% | 0.03% | 0.17% | |
| NZD | 0.06% | 0.13% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | -0.03% | 0.19% | |
| CHF | -0.01% | -0.03% | 0.05% | 0.02% | 0.02% | -0.17% | -0.19% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
- 澳元/日元在周四欧洲早盘时段攀升至 114.45 附近。
- 在看涨 RSI 动能的支撑下，该交叉盘的建设性前景仍然完好，位于 100 日 SMA 上方。
- 首个上行阻力位于 115.00；初步支撑位关注 113.60。
周四欧洲早盘时段，澳元/日元交叉盘在 114.45 附近交投于积极区域。由于澳大利亚消费者物价指数（CPI）通胀数据高于预期，提振了市场对澳大利亚央行（RBA）加息的预期，澳元（AUD）兑日元（JPY）走强。
据路透社报道，交易员正在重新定价澳洲央行今年第四次加息的风险，目前市场对 9 月加息的定价为 38%，高于此前的 17%。他们现在完全预期明年 2 月前会加息。
澳大利亚统计局周三公布的数据显示，7 月份月度 CPI 上升 1.0%，而 6 月份为下降 0.1%，高于市场预期的 0.8%涨幅。
日本央行（BoJ）副行长冰野良三（Ryozo Himino）周四强调，有必要及时加息，并关注不断上升的通胀风险，同时补充称，市场普遍预期借贷成本将在近期上升。不过，冰野并未就下一次加息的时机给出明确 संकेत，只是表示应在每次政策会议上就价格压力进行“深入讨论”。
日本干预担忧和日本央行加息前景令日元获得支撑
荷兰合作银行（Rabobank）的外汇策略师认为，日本的政策组合仍是日元前景的核心。他们指出，“如果日本央行确实加息，财务省可能会重复 7 月份的策略，通过更多干预来放大市场波动”，从而强化任何政策转变的影响。在他们看来，“进一步外汇干预以支撑日元的担忧，加上日本央行 9 月加息的前景以及美元走软，表明从 3 到 6 个月的角度看，美元/日元有望在 158-157 区域交易。”
技术分析：澳元/日元短期内保持看涨氛围
在日线图上，澳元/日元延续涨势，突破 100 日简单移动均线（SMA）和 20 日布林带中轨，这两者都强化了建设性的看涨偏向。价格目前正逼近布林带上轨，而 14 日相对强弱指数（RSI）位于 64.33，仍处于正值区域，暗示上行动能依然稳固，但正逐渐接近超买状况。
上行方面，初步阻力位于 115.00 附近的布林带上轨，新的卖盘可能会令涨势放缓。若进一步买盘推动价格突破该水平，则可能为升向 115.50 铺平道路。
下行方面，初步支撑位于 8 月 24 日低点 113.60，随后是 113.20 的 100 日 SMA。若果断跌破后者，可能会下探 112.55 附近的 20 日布林带中轨；若出现更广泛的回调，进一步的结构性支撑将与 110.15 附近的布林带下轨相一致。
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日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 随着美国财政部的回购策略持续压低美国债券收益率，金价重新获得积极动能。
- 美国通胀数据助长美联储加息押注，这支撑美元，并可能限制该商品的涨势。
- 交易员也选择等待美联储主席凯文-沃什周五的讲话，以寻找有关政策路径的线索。
黄金（XAU/USD）周四亚洲时段吸引新的买盘，收复了前一交易日至 4583 美元区域或周内低点附近的大部分跌幅。不过，这种贵金属仍低于周二触及的 5 月 14 日以来最高水平，因为交易员正等待美联储（Fed）主席凯文-沃什周五在杰克逊霍尔研讨会上的讲话，以寻找有关未来政策路径的线索。反过来，这一前景将在影响美元（USD）价格动态方面发挥关键作用，并为这种无收益的金属提供一些有意义的推动力。
与此同时，周三公布的略显火热的美国通胀数据支持了美联储在今年年底前至少加息一次的观点。事实上，美国商务部公布的数据显示，截至 7 月的 12 个月里，美国个人消费支出（PCE）价格指数维持在 3.7% 不变，高于预期。除此之外，不包括波动较大的食品和能源价格的核心指标也如预期般稳定在 3.3%。这表明通胀仍然顽固，并可能加剧关于利率应上调还是维持不变的争论。
尽管市场对美联储持鹰派预期，但由于美国财政部的回购策略，美国债券收益率仍然承压。除此之外，近期有关潜在美伊和平协议以及霍尔木兹海峡重新开放的乐观情绪限制了美元的上行空间，并为金价提供了一些支撑。事实上，媒体报道称，美国和伊朗已达成一项新的停火协议，预计将在未来几天内宣布。此外，伊朗副外长卡泽姆-加里巴巴迪周二表示，德黑兰和阿曼已就通过该水道航行的船只达成一条临时海上航线。
不过，加里巴巴迪警告称，在美国履行其于 6 月签署的临时和平协议下的承诺之前，霍尔木兹海峡不会完全重新开放，这使地缘政治风险溢价仍然存在。反过来，这对原油价格和避险美元构成支撑，可能会限制金价。因此，在为黄金/美元自本月初以来所见的上行轨迹恢复进行布局之前，谨慎起见，最好等待强劲的后续买盘以及持续突破 4700 美元关口。
黄金/美元日线图
技术分析
贵金属在 4,525-4,515 美元的交汇水平上方维持短期看涨偏向——该区域由 200 日简单移动平均线 (SMA) 和 3 月至 6 月跌势的 38.2% 斐波那契回撤位构成。与此同时，相对强弱指数（RSI）报 68.21，徘徊在超买区域附近，而移动平均趋同背离（MACD）仍处于正值区域。这些指标共同表明，上行动能仍具建设性，但已越来越拉伸。
因此，在进一步布局上涨之前，谨慎做法是等待价格突破 50% 回撤位和 4,700 美元关口。随后上涨可能推动金价升至 61.8% 水平 4,861.14 美元。再往上看，78.6% 回撤位 5,107.11 美元以及接近周期高点区域的 5,420.42 美元，将在买家延续涨势时构成更广泛的看涨目标。反过来，4,525-4,515 美元的交汇水平可能继续抑制眼前的下行空间。若出现更深度回调，则将先下探 23.6% 水平 4,301.87 美元，随后是位于周期低点 3,956.35 美元附近的结构性底部。
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美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
- 韩国韩元在韩国央行再次加息后兑美元走强。
- 韩国央行将政策利率上调至3%，试图加大对高通胀的压力。
- 美国7月PCE价格指数数据增长高于预期，为美元提供了支撑。
周四，韩国韩元（KRW）兑美元（USD）走高，亚洲交易时段美元/韩元下跌0.3%，接近1,380。由于韩国央行（BoK）连续加息，该货币对重新回到11个月低点。
当天早些时候，韩国央行如预期将政策利率上调25个基点（bps）至3%，试图延长对通胀持续高于央行2%目标的压力。
韩国的通胀压力在7月同比（YoY）放缓至2.8%，低于6月的3.2%，但韩国央行仍需进一步收紧货币条件，以确保通胀回到2%的目标。
路透社报道称，在政策声明中，韩国央行还将今年的增长预估从7月预测的2.6%上调至3.3%。该行维持今年通胀预测不变，仍为2.7%。
由于市场对投资其生产先进存储芯片和半导体公司的热情高涨，流入该亚洲国家的美元资金持续高企，韩国韩元数周来一直跑赢美元。
人工智能乐观情绪和回购资金流推动美元/韩元走低，韩元表现优于美元
法国兴业银行（Societe Generale）分析师指出，在亚洲，韩元“继续领跑主要亚洲货币，今年迄今现汇基础上兑美元上涨12%。”他们强调，美元/韩元从6月初的约1560急剧下跌至1380下方，“看起来幅度过大，但这体现了市场对人工智能和半导体行业的热情。”该行表示，7月早些时候与SK海力士ADR相关的美元流入，如今正被“三星（800亿美元）和SK海力士（280亿美元）的大规模回购公告所补充，相关的韩元兑换资金流可能带来额外的美元卖盘”，从而进一步支撑该货币。
在美元方面，美国7月个人消费支出（PCE）物价指数数据保持稳定，为该货币提供了一定支撑。美联储（Fed）官员密切关注的核心 PCE 通胀率年率（YoY）维持在 3.3%，符合预期。
经济指标
韩国央行公布利率决定
韩国中央银行（Bank of Korea）公布利率决定（Interest Rate Decision）。如果韩国央行担心通胀前景（被认为“鹰派”），那么未来升息的可能性增加将利好（或可看涨）韩圆；如果韩国央行对通胀前景表示乐观（“鸽派”），意味着通胀尚在控制中，将保持利率不变或可能下调利率则利淡（或可看跌）韩圆。
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韩国中央银行的官方声明。
- 市场参与者正密切等待美联储主席凯文-沃什即将在年度杰克逊霍尔研讨会上的讲话。
- 7 月 PCE 物价指数环比上涨 0.2%，使年度通胀率升至 3.7%。
- 避险需求以及太阳能、电动汽车和人工智能领域强劲的工业需求，继续支撑白银价格。
白银价格（白银/美元）在前一交易日录得跌幅后反弹，周四亚洲时段交投于每盎司 69.10 美元附近。投资者正密切关注美联储（Fed）主席凯文-沃什周五在年度杰克逊霍尔研讨会上的讲话。
与此同时，白银价格保持坚挺，因为市场参与者继续评估美联储货币政策在下个月关键会议前的路径。周三公布的最新经济数据显示，7 月 PCE 物价指数环比加速至 0.2%，高于预期的 0.1%，同时将年度通胀率推升至 3.7%。
除了利率预期之外，贵金属仍受到“货币贬值交易”的支撑，投资者寻求对冲潜在的美国债务危机风险以及美元走弱。白银还受到强劲基本面因素的额外提振，其需求与绿色能源技术、太阳能光伏板、电动汽车以及人工智能数据中心扩张所需的基础设施直接相关，工业需求强劲。
道明证券（TD Securities）表示，贵金属近期的强势不太可能立即推动黄金重新测试历史高点。尽管有利的背景帮助了白银，但该行警告称，“鉴于市场仍在计入 2027 年加息，且能源市场仍是一个显著风险，我们谨慎认为，这轮上涨可能来得过早，尚不足以推动这类黄色金属重新冲击历史高点。”
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 周四亚洲时段早盘，纽元/美元在0.5950附近小幅下跌。
- 美国7月PCE月率增长0.2%，年率增长3.7%。
- 杰克逊霍尔研讨会活动将于周五成为焦点。
周四亚洲时段早盘，纽元/美元在0.5950附近小幅下跌。由于美国通胀数据提振了市场对美联储（Fed）加息的预期，美元（USD）兑纽元（NZD）走强。周五晚些时候，市场将把目光投向杰克逊霍尔研讨会活动。
美国商务部周三表示，个人消费支出（PCE）价格指数在截至7月的12个月内上涨3.7%，与6月持平，略高于3.6%的预估值。按月计算，PCE在6月下降0.1%后于7月增长0.2%，高于0.1%的市场共识。
与此同时，美联储青睐的通胀指标——核心PCE通胀率7月同比持稳于3.3%，符合预期。
Westpac经济学家Ryan Wells表示，这份报告维持了市场对美联储年底前加息的预期，尽管Kevin Warsh主席即将在杰克逊霍尔发表的讲话“将是最终考验”。
根据CME FedWatch工具，市场目前定价美联储9月加息25个基点（bps）的概率接近38%，高于数据公布前的36%。
交易员正等待美联储主席Kevin Warsh周五在杰克逊霍尔研讨会上的讲话。此次活动可能会为美国利率前景提供一些线索。
在9月决议前，纽储行加息至2.75%的预期几乎已完全定价
Brown Brothers Harriman指出，市场目前的注意力已牢牢转向新西兰储备银行的下一次政策会议，Elias Haddad强调，“下一次纽储行政策决议将于9月2日公布，同时还将发布新的货币政策声明，市场几乎已完全计入连续第二次加息25个基点至2.75%。”这凸显出市场坚信央行将继续其紧缩周期，尽管近期数据表明零售活动整体略显疲软。
技术分析：纽元/美元在100日SMA上方维持积极前景
日线图上，纽元/美元维持建设性的看涨基调，因为现货价格仍位于100日简单移动均线（SMA）和布林带中轨上方。价格正逼近布林带上轨，表明最新涨势正延伸至波动区间上沿，而14日相对强弱指数（RSI）约为61.7，仍处于正区间，但尚未发出超买信号。
上行方面，初步阻力位于布林带上轨0.5985附近，买家可能开始在此遭遇获利了结。下行方面，初步支撑位于布林带中轨0.5905，进一步支撑位于100日SMA附近的0.5845，而布林带下轨0.5830附近则强化了回调时更广泛的需求区域。
（本报道的技术分析由AI工具协助撰写。 了解更多。）
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
英国海上贸易行动办公室（UKMTO）周四表示，一枚“未知弹体”击中霍尔木兹海峡的一艘油轮，引发火灾，随后火势已被扑灭，路透社报道。
一家英国海事机构进一步表示，所有船员均安全且已确认在船，未报告对环境造成影响。
“当地当局报告称，一艘油轮遭到未知弹体击中，导致船上起火，火势随后已被扑灭，”UKMTO表示。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日下跌 0.27%，报 82.33 美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 尽管资本支出数据疲弱，澳元/美元仍因澳大利亚央行加息预期上升而保持强势。
- 7 月通胀升温促使多家大行预测澳大利亚央行现金利率不久将上调至 4.6%。
- 受稳健的 PCE 通胀数据支撑，美元坚挺，限制了该货币对的上行潜力。
周四亚洲时段，澳元/美元连续第三个交易日延续涨势，交投于 0.7180 附近。由于澳元（AUD）维持强势，尽管国内私人资本支出在第二季度下降 3.6%，远逊于此前增长 6.5%后市场预期的持平读数，但该货币对仍保持看涨倾向，展现出韧性。
澳元的这种潜在强势主要受即将到来的澳大利亚央行（RBA）加息预期升温推动，7 月通胀报告高于预期，表明价格压力持续存在，成为催化因素。这些偏高的通胀数据迫使多家金融机构上调其对澳大利亚央行利率路径的预测。
澳新银行（NAB）目前预计澳大利亚央行将在 9 月会议上将利率上调至 4.6%，而澳大利亚联邦银行和澳新银行（ANZ）则预计将在 11 月采取行动，同时承认提前行动的明显风险。尽管澳大利亚央行在 8 月连续第三次加息后将现金利率维持在 4.35%不变，但政策制定者明确警告称，如果通胀风险加剧，进一步收紧货币政策仍在考虑之列。
澳大利亚领先指标显示增长背景偏软而非疲弱
BNY Mellon 的 Geoff Yu 指出，澳大利亚西太平洋银行-墨尔本研究院领先指标在 7 月略有改善，6 个月年化增长率从 6 月的 "-0.4%"升至 "-0.2%"。他指出，该指标"已连续第七个月低于趋势水平"，但强调目前信号"仅略微为负"，表明经济"偏软而非明显疲弱"。对数据的这一细致解读强化了这样一种观点，即潜在动能已经降温，但尚未滑入明确的疲弱状态。
不过，美元（USD）表现稳健，可能限制该货币对的上行空间。强于预期的美国经济数据强化了市场预期，即美联储（Fed）将在今年结束前再次加息。7 月 PCE 价格指数月率加速至 0.2%，高于预期的 0.1%，而年率则升至 3.7%。投资者目前正将关注焦点转向美联储领导层，以便在即将举行的杰克逊霍尔研讨会上获得更明确的政策信号。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 美元/加元在周线涨幅基础上难以进一步扩大，因多重相反力量交织。
- 地缘政治风险支撑原油价格，提振加元并限制该主要货币对的涨幅。
- 美联储加息押注在美国-加拿大贸易紧张局势下为美元和现货价格提供支撑。
周四亚洲时段，美元/加元（USD/CAD）在周内高点附近盘整，交投于1.3875-1.3880区域，基本面信号喜忧参半。
尽管市场对霍尔木兹海峡重新开放感到乐观，但旷日持久的俄乌战争仍为原油价格提供支撑。这被视为对与大宗商品挂钩的加元提供了一些支撑，不过美国-加拿大贸易紧张局势限制了任何实质性涨幅。此外，周三公布的略显火热的美国通胀数据使美联储（Fed）加息押注仍在桌面上，这帮助美元（USD）守住隔夜涨幅，并为美元/加元提供上行支撑。
俄乌战争已进入新阶段，双方都在使用远程无人机和导弹造成破坏。乌克兰本周的袭击包括一次无人机打击，周三在下诺夫哥罗德附近导致俄罗斯最大炼油厂之一发生大火。与此同时，伊朗和阿曼已就通过霍尔木兹海峡的航运路线达成一致，尽管德黑兰警告称该水道不会完全重新开放。这反过来被视为对原油价格提供了一些支撑。
与此同时，美国商务部周三报告称，个人消费支出（PCE）物价指数在截至7月的12个月内上涨3.7%，与上月持平。然而，该读数高于市场普遍预期，表明通胀仍然顽固，支持美国联邦储备委员会（Fed）进一步收紧政策的理由。此外，地缘政治风险溢价仍在发挥作用，支撑美元和美元/加元。
交易员似乎也不愿激进押注方向性走势，而是选择等待更多有关美联储未来政策路径的线索。因此，市场焦点仍将集中在美联储主席凯文-沃什周五在杰克逊霍尔研讨会上的预定讲话上。与此同时，周四公布的常规每周初请失业金人数可能会影响美元。除此之外，油价动态也可能为美元/加元提供一些推动力，并有助于创造短线交易机会。
美元/加元 4小时图
技术分析
从4小时图看，美元/加元在1.3902处的100期简单移动平均线（SMA）下方维持轻微看跌的短期基调。此外，价格走势表明，上行尝试仍受该上方水平限制，使现货价格容易进一步盘整或出现修正性回调。
不过，若持续突破这一阻力位，将缓解当前的下行偏向，并为进一步反弹至1.3955-1.3960附近的下一重要阻力区域打开空间。
（本故事的技术分析由人工智能工具协助撰写。 了解更多。）
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
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