外汇新闻
《华尔街日报》（WSJ）援引政府官员报道称，美国总统唐纳德·特朗普周二告诉助手，即使霍尔木兹海峡大部分时间仍然关闭，他也愿意结束对伊朗的军事行动。
《华尔街日报》称，政府官员评估认为，强行重新开放该水道将意味着将军事任务延长至他设定的四到六周时间表之外。
市场反应
美元指数（DXY）暂停了连胜走势，目前当日下跌 0.05%，报 100.43，因风险情绪回升。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- 尽管避险需求增加，美元走弱，欧元/美元上涨。
- 《华尔街日报》报道称特朗普愿意在不重新开放霍尔木兹海峡的情况下结束伊朗战争。
- 美联储主席鲍威尔表示，尽管中东局势不确定性加剧，美国长期通胀预期仍保持稳定。
欧元/美元在连续五天下跌后小幅上涨，周二亚洲时段交投于1.1480附近。交易员可能会关注当天稍晚公布的德国2月份零售销售和失业数据，以及3月份欧元区消费者物价调和指数（HICP）初值。
法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛周一表示，如果能源驱动的通胀扩散，政策制定者已准备好采取行动。他补充称，伊朗战争相关的能源冲击短期内可能推动通胀，但欧洲央行无法阻止价格的初期上涨。
欧元/美元汇价上涨，因美元在连续五天上涨后回落。然而，随着中东紧张局势引发的避险需求上升，美元可能出现反弹。
《华尔街日报》报道，美国总统特朗普愿意在不重新开放霍尔木兹海峡的情况下结束伊朗战争，显示出优先事项的转变。然而，美国持续部署军队传递出混合信号，全球能源流动面临持续风险。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一指出，尽管中东不确定性加剧，美国长期通胀预期依然稳固，并强调美联储的政策立场使官员能够评估伊朗冲突对经济的影响。
纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，货币政策已为任何异常情况做好准备，并周一对路透社表示，劳动力市场仍发出混合信号。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 英镑/美元周二自数月低点反弹，终结连续五日跌势。
- 美元自年初至今高点的适度回调成为支撑该货币对的关键因素。
- 地缘政治不确定性和美联储鹰派押注应限制美元跌幅并抑制现货价格上涨。
英镑/美元自本周二亚洲时段触及的1.3160-1.3155区间（逾四个月低点）小幅回升，目前似乎已终结连续五日的跌势。现货价格在过去一小时回升至1.3200关口之上，但由于中东紧张局势升级，上行空间似乎有限。
美国总统唐纳德·特朗普周一表示，在结束美国在伊朗军事行动的谈判中已取得重大进展。特朗普还指出，与他所描述的更为理性的伊朗政权达成协议仍有可能。然而，特朗普严厉警告称，如果未能尽快达成协议，且霍尔木兹海峡未立即重新开放给商业航运，美国可能对伊斯兰共和国的关键能源基础设施发动大规模打击。
对此，伊朗表示不愿与美国接触，强调外交进展脆弱，削弱了中东紧张局势缓和的希望。这支持了能源价格的高位，助长了通胀担忧和美联储鹰派预期。事实上，交易员目前预计美联储2026年加息的概率超过50%，这推动美元周二创下年内新高，并应限制英镑/美元的涨势。
与此同时，英国经济高度脆弱，易受与伊朗战争相关的能源价格冲击影响。此外，英国央行（BoE）因通胀担忧发出的可能最早于4月加息的鹰派信号，增加了经济下行风险。这反过来可能抑制交易员对英镑的积极押注，并限制英镑/美元的上涨空间，因此在押注任何实质性反弹前需保持谨慎。
因此，在确认现货价格已形成短期底部之前，等待强劲的后续买盘将是审慎之举，交易员将关注英国最终GDP数据以寻求动力。北美时段晚些时候，美国职位空缺（JOLTS）数据及会议委员会消费者信心指数可能影响美元，并在英镑/美元周围制造短期交易机会。然而，市场焦点仍将紧盯地缘政治动态。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | -0.24% | 0.00% | -0.03% | -0.27% | -0.19% | -0.19% | |
| EUR | 0.16% | -0.07% | 0.18% | 0.17% | -0.08% | -0.01% | 0.00% | |
| GBP | 0.24% | 0.07% | 0.27% | 0.25% | 0.00% | 0.06% | 0.09% | |
| JPY | 0.00% | -0.18% | -0.27% | -0.03% | -0.27% | -0.21% | -0.17% | |
| CAD | 0.03% | -0.17% | -0.25% | 0.03% | -0.25% | -0.17% | -0.15% | |
| AUD | 0.27% | 0.08% | -0.00% | 0.27% | 0.25% | 0.08% | 0.09% | |
| NZD | 0.19% | 0.00% | -0.06% | 0.21% | 0.17% | -0.08% | 0.01% | |
| CHF | 0.19% | -0.01% | -0.09% | 0.17% | 0.15% | -0.09% | -0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
根据国家统计局（NBS）周二公布的最新数据显示，中国3月份制造业采购经理人指数（PMI）跃升至50.4，高于2月份的49。
该读数远高于市场预期的50.1。
国家统计局非制造业PMI在3月份升至50.1，2月份为49.5。市场共识为49.9。
市场反应
撰写时，澳元/美元维持在0.6875附近高位，日内上涨0.30%。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
中国人民银行（PBOC）周二为下一交易时段设定的美元/人民币中间价为6.9194，较前一交易日的6.9223和路透社预估的6.9209有所下降。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 美元/日元在周二东京消费者物价指数（CPI）数据疲软公布后吸引了新的买盘。
- 该数据抑制了日本央行（BoJ）加息押注，并因经济担忧削弱了日元（JPY）。
- 鹰派的美联储预期推高美元至年内新高，进一步支撑该货币对。
美元/日元延续前一日从159.35-159.30区域的隔夜反弹，周二亚洲时段获得一定的正面动能。受东京消费者通胀数据疲软公布影响，现货价格维持温和上涨，但在160.00心理关口前涨势受阻。
今日早些时候发布的一份政府报告显示，日本首都东京的整体消费者物价指数（CPI）从上月的1.5%放缓至3月的1.4%，为自2022年3月以来的最低水平。此外，剔除波动较大的鲜食价格的核心指标在报告月份上涨1.7%，低于2月的1.8%。进一步剔除鲜食和能源成本的核心CPI在3月上涨2.3%，低于前月的2.5%。
该数据抑制了因伊朗战争引发的经济担忧而对日本央行立即加息的押注，削弱了日元（JPY）。与此同时，美元（USD）看涨，为美元/日元货币对提供了顺风。交易员已完全排除美联储（Fed）进一步降息的可能性，并迅速增加了年底前加息的押注，因担忧战争驱动的通胀飙升，推动美元达到年内新高。
与此同时，日本国际事务副财务大臣三村明夫周一发出最强烈信号，表示如果货币市场的投机行为持续，相关当局准备采取果断行动。此外，日本央行行长植田和男表示，央行将密切关注外汇市场动向，助长了当局可能介入以遏制本币走弱的猜测。这限制了日元空头的新押注，并限制了美元/日元的上涨空间。
经济指标
日本东京地区核心消费者物价指数年率
东京消费者物价指数（CPI）由 日本统计局 每月发布，衡量东京地区家庭购买的商品和服务的价格波动。该指数被广泛认为是日本整体CPI的领先指标，因为它在全国数据发布前几周公佈。剔除食品和能源的指数被广泛用于衡量基础通胀趋势，因为这两个组成部分的波动性较大。同比读数将参考月份的价格与前一年同月的价格进行比较。一般来说，高读数被视为对日元（JPY）利好，而低读数则被视为利空。
阅读更多上次发布时间: 周一 3月 30, 2026 23:30
频率: 每月
实际值: 1.7%
预期值: -
前值: 1.8%
来源: Statistics Bureau of Japan
- 澳元/美元上涨，澳大利亚央行3月会议纪要发布后澳元获得支撑。
- 澳大利亚央行会议纪要显示，政策制定者一致认为需要进一步收紧政策，但对时机存在分歧。
- 美联储主席鲍威尔表示，尽管中东局势不确定，但美国长期通胀预期仍保持稳定。
澳元/美元终止了连续五天的跌势，周二亚洲时段交投于0.6860附近。随着澳大利亚央行发布3月会议纪要，澳元获得支撑，推动该货币对上涨。
会议纪要显示，董事会成员一致认为可能需要进一步收紧政策，但对具体时机存在分歧。油价接近每桶100美元，预计可能将6月季度消费者物价指数推高至约5%，大多数成员担心如果不及时采取行动，通胀预期可能会失去锚定。
澳大利亚2月私人部门信贷环比增长0.6%，较前一个月的十个月低点0.5%略有改善，符合市场预期。按年率计算，私人部门信贷从1月的7.7%小幅上升至7.8%。
澳元/美元对美元走软也有所反映，美元连续五天上涨后出现回落。然而，随着中东紧张局势升级，避险需求上升，美元可能重新获得动力，这也引发了对通胀和经济增长潜在影响的担忧。
不过，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一指出，尽管中东不确定性加剧，美国长期通胀预期仍然稳固，并强调美联储的政策立场使官员能够评估伊朗冲突对经济的影响。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
澳大利亚储备银行（RBA）于本周二公布了3月货币政策会议纪要，显示委员会成员一致认为可能需要进一步收紧政策。
其他要点：
委员会一致认为金融状况需要保持紧缩。
成员们同意可能需要进一步收紧，但对时机存在分歧。
油价接近100美元/桶，预计可将6月季度CPI推高至约5%。
大多数成员担心如果不及时采取行动，通胀预期可能会失锚。
少数成员倾向于观望，理由是增长、消费和劳动力市场风险存在不确定性。
市场反应：
澳元/美元维持在两个月多来的最低水平附近，目前交投于0.6840-0.6835区间，日内下跌0.20%。
澳大利亚央行常见问题（FAQ）
澳大利亚储备银行(RBA)为澳大利亚制定利率并管理货币政策。理事会每年在11次会议上作出决定，并根据需要召开临时紧急会议。澳大利亚央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着通胀率在2-3%，但也“……为货币稳定、充分就业、经济繁荣和澳大利亚人民的福利做出贡献。”它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率将使澳元走强，反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松和紧缩政策。
传统上，通货膨胀一直被认为是货币的负面因素，因为它总体上降低了货币的价值，但在现代，随著跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。现在，适度的高通胀往往会导致央行提高利率，这反过来又会吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在澳大利亚就是澳元。
宏观经济数据衡量经济的健康状况，并可能对其货币的价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体，而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入增加了总需求和本国货币的价值。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也支持澳元。
量化宽松(QE)是在降低利率不足以恢复经济中信贷流动的极端情况下使用的工具。量化宽松是澳大利亚储备银行(RBA)印刷澳元(AUD)以从金融机构购买资产(通常是政府或公司债券)的过程，从而为他们提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元走弱。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，澳大利亚储备银行(RBA)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，澳大利亚储备银行停止购买更多的资产，并停止将其持有的到期债券的本金再投资。这将对澳元有利(或看涨)。
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