外汇新闻
日本内阁官房长官木原诚二在周五欧洲时段重申，政府正密切关注外汇走势，并准备在必要时进行干预。木原周二还表示，官员们始终准备对外汇采取必要行动。
补充发言
不推行破坏市场信心的财政政策。
在必要时随时对外汇采取适当行动。
始终监控每日市场动态和经济指标。
市场反应
日本木原的发言后，日元（JPY）未见即时反应。截至发稿时，美元/日元因美元（USD）走弱，下跌0.16%，至约160.85。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 道琼斯期货上涨，CME美联储观察工具显示，受美国疲弱劳动力数据影响，9月加息概率降至53%。
- 由于假期前科技股波动抵消了利率忧虑减弱，华尔街周四收盘表现分化。
- 交易员质疑围绕人工智能的过度乐观是否已使当前股市估值过高。
道琼斯期货上涨0.24%，交易价位于53,300以上，标普500期货上涨0.46%，交易接近7,560。同时，纳斯达克100期货在周五欧洲交易时段上涨1.0%，交易接近29,850。
周四华尔街表现分化，假期前的科技股波动掩盖了利率忧虑的缓解。道琼斯指数上涨1.03%，标普500指数持平，纳斯达克100指数下跌0.8%。科技股的下跌主要由芯片制造商领跌，连续第二个交易日下跌，投资者质疑人工智能乐观情绪是否已使市场估值过高。
随着周四公布的一组令人失望的美国国内劳动力数据，美国指数期货上涨，缓解了美联储加息押注。CME美联储观察工具显示，金融市场目前定价9月加息概率为53%，较数据公布前的66%大幅下降。
美国劳动力市场促使华尔街积极重新评估利率前景。此次转变的主要催化剂是周四公布的6月非农就业报告。美国经济上月仅新增57,000个就业岗位，远低于市场预期的110,000个。尽管失业率意外从5月的4.3%降至4.2%，但招聘大幅放缓强烈暗示经济整体降温。
沃什拒绝前瞻指引，美联储在人工智能时代重新聚焦价格稳定
美联储主席沃什发表了适度鹰派的讲话，FXS演讲追踪器得分为5.6/10，表明其立场相较历史平均水平谨慎但不极端。拒绝提供前瞻指引，结合对价格稳定的重新强调以及明确警告任何期待通胀高于2%时获得宽松的预期都会失望，凸显了即使沃什强调劳动力市场稳定和供应端状况良好，政策仍倾向于保持紧缩。沃什将人工智能视为关键的结构性力量——美国可能成为大赢家，但其通胀影响明确由央行决策——这表明其愿意“开辟新路径”制定政策策略，而非承诺预设路线。
FXS美联储情绪指数保持不变，微升0.00点至仍处于高位的123.64，确认尽管缺乏新的紧缩信号，美联储整体基调仍坚定鹰派。该稳定但偏高的读数，加上中等水平的FXS演讲追踪器得分，表明市场将沃什的言论视为强化现有鹰派偏向，而非政策言辞的新一轮升级。
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
- 欧元/英镑在0.8565附近盘整，预计本周将下跌0.7%。
- 欧元区通胀疲软及欧洲央行行长拉加德的鸽派言论本周打压了欧元。
- 上行尝试可能在0.8600区域遇阻力。
周五，欧元（EUR）兑英镑（GBP）仍徘徊在一年低点之上。欧元/英镑在0.8565附近修复跌势，预计本周将下跌0.7%，此前欧元区本周早些时候公布的疲软通胀数据以及欧洲央行（ECB）行长拉加德的言论打压了该共同货币。
根据周三公布的消费者物价调和指数（HICP），6月份的通胀压力超出预期地有所缓解，减轻了欧洲央行7月份再次加息的压力。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在辛特拉举行的欧洲央行央行家会议上表示，经济增长和通胀的风险更加平衡，并否认了通胀的二次效应，这被视为该行7月份将按下暂停键的暗示。
周五晚些时候，预计最终的欧元区HCOB采购经理人指数（PMI）数据将确认服务业和制造业的商业活动适度收缩。在英国，当天公布的最终S&P全球采购经理人指数也很可能显示出类似趋势。
技术分析：上行尝试可能在0.8600以下受阻
欧元/英镑报0.8567，继连续四天下跌后，短期走势仍偏空。四小时相对强弱指数（14）徘徊于超卖区上方，移动平均收敛背离指标（MACD）略为负值，表明即使抛售可能开始失去动力，下行压力仍然存在。
价格走势显示“内盘日”，多头目前被限制在周四高点0.8574以下。进一步上行，过去两周抛售的38.2%斐波那契回撤位与6月24日和30日低点在0.8600区域交汇，可能构成显著阻力。
下行方面，若跌破周四低点0.8546，将恢复更广泛的看跌周期，晚6月2025低点0.8510成为可能目标。低于该水平后，直到6月初2025低点（略高于0.8400水平）之前暂无明确支撑。
（本文的技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.18% | -0.13% | -0.19% | -0.06% | -0.27% | -0.44% | -0.24% | |
| EUR | 0.18% | 0.04% | 0.00% | 0.11% | -0.14% | -0.26% | -0.07% | |
| GBP | 0.13% | -0.04% | -0.06% | 0.07% | -0.19% | -0.29% | -0.10% | |
| JPY | 0.19% | 0.00% | 0.06% | 0.13% | -0.13% | -0.27% | -0.06% | |
| CAD | 0.06% | -0.11% | -0.07% | -0.13% | -0.26% | -0.38% | -0.17% | |
| AUD | 0.27% | 0.14% | 0.19% | 0.13% | 0.26% | -0.11% | 0.08% | |
| NZD | 0.44% | 0.26% | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.11% | 0.20% | |
| CHF | 0.24% | 0.07% | 0.10% | 0.06% | 0.17% | -0.08% | -0.20% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
根据大华银行集团的郭世良，英镑/美元连续六天强劲上涨至1.3385，显得有些超买，但近期仍有可能重新测试1.3385，支撑位在1.3325/1.3300。在一至三周内，只要1.3265的强支撑位保持，英镑/美元可能继续上涨，目标指向1.3410。
超买但仍有进一步上涨空间
“24小时观点：两天前英镑上涨幅度超出预期，昨日我们指出：‘上行动能进一步增强，但幅度不大。今日英镑可能测试1.3305，随后回调风险增加。我们不预期主要阻力位1.3355会被触及。’我们的方向判断不正确，但我们低估了上行动能，英镑突破1.3355并飙升至1.3385高点。英镑从高点回落，收于1.3347（+0.57%）。强劲上涨显得有些超买，但英镑仍有机会重新测试1.3385，随后更大幅且持续的回调风险才会增加。这次我们不预期1.3410会被触及。支撑位在1.3325，其次是1.3300。”
“1-3周观点：周二（6月30日，现价1.3255）我们指出，‘虽然英镑可能进一步反弹，但目前尚不清楚是否能达到1.3355。’随后英镑小幅上扬，但昨日飙升突破1.3355，并连续第六天收高，收于1.3347（+0.57%）。经过数日上涨，英镑涨势已超买。然而，只要‘强支撑’1.3265（昨日为1.3200）保持，英镑仍可能进一步上涨并测试1.3410。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 由于美元整体表现疲软，印度卢比开盘小幅走高。
- 疲弱的美国非农就业数据打压美元。
- 油价走低将继续支撑美元。
印度卢比（INR）周五对美元（USD）开盘小幅走高。由于周四公布的美国6月非农就业（NFP）数据疲弱，美元整体表现不佳，美元/印度卢比汇率下跌至接近95.26。
截至发稿时，美元指数（DXY）追踪美元对六种主要货币的价值，微幅下跌至接近100.78。周四，美元指数较周三收盘价下跌近0.6%。
美国非农就业报告显示劳动力需求温和
美国非农就业报告显示，6月新增就业岗位为57K，远低于预期的110K。同时，5月数据从172K下修至129K。失业率降至4.2%，好于预期和前值4.3%。
作为工资增长关键指标的平均小时工资同比上涨3.5%，符合预期，高于前值3.4%。
就业需求疲软的迹象促使交易员重新评估美联储（Fed）鹰派加息预期。根据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，随着美国官方就业数据公布，美联储在9月政策会议上至少加息一次的概率已从周三的近64%降至53.2%。
考虑到美联储官员最新表态，他们的首要任务是抑制“高通胀”。周三，美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）在辛特拉欧洲央行（ECB）论坛上警告称通胀仍“过高”，并强调需要实现价格稳定。正如预期，沃什未对美联储未来利率决策提供任何暗示。
油价稳定在中东战争前水平附近
7月20日到期的MCX原油合约在6月下跌超过20%后，似乎已在6450-6600区间企稳。由于卡塔尔宣称美伊间接谈判取得“进展”，油价可能维持在中东战争前的水平附近。
油价走低对印度等高度依赖石油进口满足能源需求的经济体货币有利。
外国机构投资者持续减少在印度股市的持股比例
外国机构投资者（FII）在7月前两个交易日持续净卖出，抛售股份价值达1452.32亿卢比。然而，随着油价回落，抛售规模有所减少，投资者关注印度金融服务和消费类公司的业务更新。
技术分析：美元/印度卢比维持下降三角形突破
美元/印度卢比交投于约95.26，持有适度看涨偏向，因其在约94.93的20日指数移动平均线（EMA）上方盘整，并突破了下降三角形形态。
相对强弱指数（RSI）约为54，显示动能温和积极，但未过度延伸。
下方初步支撑位见于20日EMA附近的94.933，得到回升的下降趋势线区域约94.764的支撑，结构性支撑区位于94.065附近。若继续守住下降三角形突破位，汇价可能延续上涨，目标指向96.00。
（本文技术分析借助人工智能工具完成。）
经济指标
美国非农就业人数变化
非农就业报告显示了美国在前一个月内所有非农业企业创造的新工作数量；该报告由 美国劳工统计局（BLS）发布。就业人数的月度变化可能极其波动。该数据也会受到强烈的修正，这也可能引发外汇市场的波动。一般来说，高数据被视为对美元（USD）利好，而低数据被视为利空，儘管前几个月的修正和失业率与标题数据一样重要。因此，市场的反应取决于市场如何评估BLS报告中包含的所有数据。
阅读更多上次发布时间: 周四 7月 02, 2026 12:30
频率: 每月
实际值: 57千
预期值: 110千
前值: 172千
来源: US Bureau of Labor Statistics
为什么这对交易员很重要 美国的月度就业报告被认为是外汇交易员最重要的经济指标。就业岗位数量的变化将在当月后的第一个周五发布，与经济的整体表现密切相关，受到政策制定者的关注。充分就业是美联储的职责之一，它在制定政策时考虑劳动力市场的发展，从而影响货币。尽管有几个主要指标决定了预期，但非农就业数据往往会令市场意外，并引发大幅波动。超过预期的实际数据将利好美元。
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