外汇新闻
- 美元/瑞郎小幅走高，因美元走强保持坚挺，且市场在周三美联储利率决议前保持谨慎。
- 市场预计周三公布的 10 月政策决议中，美联储将暂停加息。
- 受避险资金流入影响，瑞士 10 年期政府债券收益率跌至接近 0.47%。
美元/瑞郎在连续两日上涨后小幅走高，周二亚洲时段徘徊在 0.8280 附近。由于美国联邦储备委员会（Fed）即将于周三公布利率决议，市场保持谨慎，美元（USD）维持强势，令该货币对波动不大。
金融市场预计，美联储将在即将召开的 10 月会议上维持利率不变，之后可能在 12 月再次加息。根据 CME FedWatch 工具，市场定价目前反映出 10 月政策会议暂停加息的概率为 89.5%，而 12 月加息的概率为 82.3%。
Navy Federal Credit Union 首席经济学家 Heather Long 表示：“通胀仍然是美国经济的头号问题，而且有很多迹象表明它正变得更加广泛。” “对消费者而言，这意味着在可预见的未来借贷成本将非常高。”不过，Heather 补充说：“考虑到这就在选举前夕，他们不会在 10 月加息。”
美元/瑞郎的上行空间受到限制，因为瑞士法郎（CHF）走强，瑞士 10 年期政府债券收益率跌至接近 0.47%，在欧洲财政前景担忧加剧之际，避险需求推动了资金流入。
瑞士央行（SNB）会议纪要显示，决策者观察到通胀压力，但没有迹象表明其溢出至更广泛的经济领域，并将近期通胀上升主要归因于油价上涨和瑞郎贬值。
美元/瑞郎涨势料延伸至附近阻力位
大华银行集团（UOB Group）策略师指出，美元/瑞郎近期涨势延续，美元“周五大幅上涨至 0.8255 的高点”，并在昨日进一步升至“0.8278，随后收于 0.8271（+0.27%）”。他们承认，“在过去两天大幅上涨后，条件已超买”，但仍认为汇价有继续上行的空间，指出“美元有机会测试 0.8290”，同时警告称“持续突破该水平的可能性不大”。下行方面，大华银行指出“支撑位在 0.8250”，这构成该货币对快速上升后的第一道防线。
瑞郎常见问题（FAQ）
瑞士法郎(CHF)是瑞士的官方货币。它是全球十大交易量最大的货币之一，其交易量远远超过瑞士的经济规模。它的价值取决于广泛的市场情绪、该国的经济健康状况或瑞士国家银行(SNB)采取的行动，以及其他因素。2011年至2015年间，瑞士法郎与欧元(EUR)挂钩。瑞士突然取消了与美元的联系汇率制，导致瑞士法郎升值逾20%，引发市场动荡。尽管瑞士不再与欧元挂钩，但由于瑞士经济对邻国欧元区的高度依赖，瑞士法郎的走势往往与欧元的走势高度相关。
瑞士法郎(CHF)被认为是一种避险资产，或投资者在市场紧张时倾向于购买的货币。这是由于瑞士在世界上的地位:稳定的经济、强劲的出口部门、庞大的央行储备，以及在全球冲突中长期保持中立的政治立场，使瑞士货币成为投资者逃避风险的一个不错选择。动荡时期可能会使瑞郎兑其他被视为投资风险更高的货币升值。
瑞士国家银行(SNB)每年召开四次会议——每季度一次，少于其他主要央行——来决定货币政策。央行的目标是将年通胀率控制在2%以下。当通货膨胀高于目标或预计在可预见的未来高于目标时，银行将试图通过提高政策利率来抑制价格增长。较高的利率通常对瑞士法郎(CHF)有利，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱瑞郎。
瑞士发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响瑞士法郎(CHF)的估值。瑞士经济总体稳定，但经济增长、通货膨胀、经常账户或央行外汇储备的任何突然变化都有可能引发瑞郎的波动。总体而言，经济高增长、低失业率和高信心对瑞郎有利。相反，如果经济数据显示势头减弱，瑞郎可能会贬值。
作为一个小而开放的经济体，瑞士严重依赖邻近欧元区经济体的健康发展。欧盟是瑞士的主要经济伙伴和重要的政治盟友，因此欧元区的宏观经济和货币政策稳定对瑞士至关重要，因此对瑞士法郎(CHF)也至关重要。有了这种依赖性，一些模型表明，欧元(EUR)和瑞士法郎的命运之间的相关性超过90%，或者接近完美。
- WTI 连续第二天下跌，因中东外交希望缓解了供应担忧。
- 对沙特阿拉伯的袭击使地缘政治风险溢价持续存在，并帮助限制油价跌幅。
- 看涨的技术形态进一步要求在布局任何有意义的下跌之前保持谨慎。
西德克萨斯中质原油（WTI）——美国基准原油价格——周二亚洲时段连续第二天吸引了一些卖盘，交投于 100.00 美元这一心理关口下方。与此同时，随着交易员等待中东危机的进一步进展，该商品仍接近上周五创下的五个月高点。
市场对美国-以色列与伊朗战争可能得到解决的乐观情绪缓解了一些对供应中断的担忧，并对原油价格构成压力。然而，在美伊谈判停滞以及伊朗支持的胡塞武装重新袭击沙特阿拉伯的背景下，地缘政治风险溢价仍然存在。此外，据报导，黎巴嫩武装组织真主党正准备与以色列可能重新爆发敌对行动。这削弱了市场对该地区立即恢复稳定的希望，并应有助于限制这种黑色液体的下行空间。
从技术面来看，原油价格在 4 小时图上维持在 100 周期简单移动均线（SMA）以及 86.58 美元至 99.42 美元之间所有关键斐波那契回撤支撑位上方的短期看涨倾向。话虽如此，相对强弱指数（RSI）报 50.69，已从此前的超买读数回落至中性区域附近。此外，移动平均趋同背离（MACD）已滑入负值区域，暗示当前更像是盘整阶段，而非在整体仍受支撑的上升趋势中出现明确反转。
与此同时，直接支撑位见于 23.6% 斐波那契回撤位 99.42 美元，其次是 38.2% 回撤位 96.97 美元和 50% 水平 94.98 美元，这些位置与 100 周期 SMA 94.74 美元附近重合，并强化了更广泛的需求区域。更深的回调将关注 61.8% 回撤位 93.00 美元，以及更低的斐波那契水平 90.18 美元和 86.58 美元。上行方面，近期周期高点锚定位于 103.39 美元附近，是多头需要突破的下一个重要阻力位，以延续本月初以来的涨势。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
WTI 4 小时图
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
根据 FXStreet 汇编的数据，周二印度黄金价格基本持平。
黄金价格为每克 12,310.14 印度卢比（INR），与周一的 12,299.84 印度卢比相比基本稳定。
黄金价格每托拉为 143,584.20 印度卢比，较前一日的 143,462.90 印度卢比基本持平。
计量单位 | 印度卢比黄金价格 |
|---|---|
1克 | 12,310.14 |
10克 | 123,103.30 |
托拉 | 143,584.20 |
金衡盎司 | 382,901.40 |
FXStreet 通过将国际价格（美元/印度卢比）调整为当地货币和计量单位来计算印度的黄金价格。价格根据发布时的市场汇率每日更新。价格仅供参考，当地汇率可能略有不同。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
（本文由自动化工具生成。）
- 澳元/日元在周二欧洲早盘时段吸引部分买盘，接近110.75。
- 该交叉盘在100日简单移动均线（SMA）下方仍维持看跌基调；尽管RSI动能改善，短暂反弹也不能排除。
- 首个支撑位见于110.20；需要关注的即时阻力位在111.20。
周二欧洲早盘时段，澳元/日元交叉盘在110.75附近处于积极区域。澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派基调为澳元（AUD）兑日元（JPY）提供了一些支撑。澳大利亚9月份通胀数据将于周三晚些时候成为焦点。周五，日本央行（BoJ）的利率决议将成为市场关注的中心。
澳储行助理行长Sarah Hunter表示，央行“还没有完全”结束抗击通胀，这表明政策制定者在下月初开会时很可能会进一步加息。根据ASX RBA Rate Tracker的数据，市场目前预计澳储行下次董事会会议上加息至4.85%的概率接近62%。
交易员正等待澳大利亚消费者物价指数（CPI）报告，以寻求新的推动力。经济学家预计，9月份年率CPI将上升4.2%，而月率CPI预计将上升0.7%。如果澳大利亚出现更热的通胀迹象，短期内可能会提振澳元。
预计日本央行将在周五10月政策会议上将利率维持在1.25%不变。分析师表示，在权衡防止通胀过度上升的风险与避免过早加息扰乱脆弱市场的需要之间，日本央行可能不会就未来加息的时间和步伐给出明确暗示。
掉期市场押注12月行动，日元获得支撑，日本央行利率路径成为焦点
Brown Brothers Harriman的分析师指出，市场“普遍预计日本央行将维持利率在1.25%不变，并在再次收紧前评估9月份25个基点的加息”。他们强调了植田和男行长9月份的谨慎语气，当时他警告称，“快速加息可能会扰乱资产价格”，并强调“确认2%通胀已站稳脚跟可能需要一些时间”。
尽管如此，BBH认为，“更坚挺的潜在通胀为更鹰派的《展望报告》留下了空间，从而提振日本央行的利率预期，利好日元。”反映出市场定价的这一变化，他们指出，“掉期曲线显示，12月18日会议上日本央行加息25个基点至1.50%的概率为75%，未来12个月内累计收紧近75个基点。”
日本央行的Himino警示人工智能驱动的通胀风险，继续为日元提供支撑
日本央行（BoJ）的 Himino 在 FXS Speechtracker 上得分为 8.2/10，与历史平均水平完全一致，但其对基础通胀和通胀预期上升的强调显示出鹰派倾向。强劲的人工智能相关需求提振资本支出和出口，加上宽松的金融环境、较低的实际利率以及快速的银行放贷，进一步强化了通胀正向 2% 目标收敛的理由，从而支撑日元偏强的倾向。
有关推迟政策调整可能加剧上行价格风险并损害经济的警告，表明政策制定者越来越愿意调整政策，尽管时机仍取决于数据。强调通过“适当的货币政策”实现物价稳定，以确保可持续增长，表明日本央行正逐步远离超宽松立场，这一背景应会限制日元下行空间，并使市场警惕未来的正常化举措。
技术分析：澳元/日元在 100 日 SMA 下方维持负面前景
在日线图上，澳元/日元维持受限走势，因其仍位于 100 日简单移动平均线（SMA）下方。价格已回升至布林带 20 周期中轨上方，显示短期内有所企稳；与此同时，相对强弱指数（14）位于 52.25，暗示动能略有改善，但仍不足以挑战由上方主导 SMA 所定义的整体看跌结构。
下行方面，初步支撑位见于布林带中轨附近的 110.20，随后是 110.00 心理关口。更深一层的支撑位于布林带下轨附近的 109.20，如果该货币对恢复下跌，卖方可能会在此犹豫。
上行方面，直接阻力位出现在布林带上轨附近的 111.20，进而指向 100 日 SMA 所在的 112.00。若持续交投于该水平上方，汇价可能反弹至 8 月 18 日高点 113.61。
（本篇故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 黄金难以延续隔夜涨幅，因美元连续第三天保持坚挺。
- 美联储加息押注、反弹的美国债券收益率以及地缘政治风险继续支撑美元。
- 由于交易员等待关键的FOMC决议，黄金/美元（XAU/USD）的下行空间似乎有限。
周二亚洲时段，黄金（XAU/USD）再度遭遇抛压，在美元走强的背景下，金价停滞于前一日自三个月低点附近出现的小幅反弹。尽管如此，这种贵金属仍守住4000美元这一心理关口，因为交易员目前似乎较为谨慎，选择等待周三为期两天的FOMC政策会议结果。
美联储（Fed）官员最近释放信号称，目前并不急于加息。然而，交易员仍在定价美联储在12月政策会议上再次提高借贷成本的概率超过80%。此外，能源价格居高不下引发的通胀担忧，也支撑了美联储进一步收紧政策的前景。因此，在缺乏更新经济预测的情况下，市场焦点仍将集中在随附的政策声明以及美联储主席凯文-沃什（Kevin Warsh）在会后新闻发布会上的讲话。
除此之外，美国第三季度GDP初值以及个人消费支出（PCE）价格指数的公布，也将为美联储未来政策路径提供更多线索。反过来，这一前景将对美元（USD）价格走势产生关键影响，并为不生息的黄金提供一定支撑。随着这一关键央行事件和数据风险临近，在美国债券收益率近期回落至三周低点后出现的小幅反弹，以及中东局势紧张，共同支撑了这一避险货币。
在美伊谈判停滞以及与伊朗结盟的胡塞武装重新袭击沙特阿拉伯之际，地缘政治风险溢价仍在发挥作用。事实上，胡塞武装周一表示，他们袭击了沙特阿拉伯的东西向原油输送泵站和利雅得机场。除此之外，据报道，黎巴嫩武装组织真主党正在为与以色列可能重新爆发敌对行动做准备，这削弱了市场对该地区短期内恢复稳定的希望。反过来，这有利于美元多头，并表明黄金的阻力最小路径仍然是下行。
黄金/美元4小时图
技术分析
在近期跌破短期交易区间后，该商品维持近端看跌基调。此外，这种贵金属在 4 小时图上远低于 200 周期简单移动平均线（SMA）4,198.08 美元，该均线构成上行的主要阻力。与此同时，移动平均趋同/背离（MACD）指标显示线位于零轴上方并继续上行，而相对强弱指数（RSI）已从超卖区域回升至 30 中段。动量指标的轻微改善仅暗示可能出现修正性反弹，而非趋势的明确转变。
不过，要支持进一步下跌的观点，需要价格被确认跌破 4,000 美元。上行方面，初步阻力位于交易区间下破点附近，即 4,065-4,075 美元区域。其后是 4,100 美元关口，若突破该水平，黄金/美元（XAU/USD）可能上探 200 周期 SMA，并重新收复 4,200 美元整数关口。若持续站上这一阻力位，将缓和当前的下行偏向，并为更有意义的反弹打开空间。
（本篇技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
- 欧元/日元可能跌向175.10的12个月低点。
- 14日相对强弱指数接近35.98，表明上行动能疲弱，而非处于超卖状态。
- 主要阻力位在176.60的9日EMA。
周二亚洲时段，欧元/日元连续第二个交易日走强，交投于176.20附近。基于日线图下降通道形态的技术分析，该货币对维持明确的看跌倾向。
欧元/日元交叉盘维持看跌倾向，因为其仍位于9日和50日指数移动平均线（EMA）下方。短期和中期均线位于价格上方，表明反弹仍受限制，而14日相对强弱指数（RSI）位于35.98，仍处于疲弱区域，暗示上行动能疲弱，而非明显超卖状态。
欧元/日元交叉盘可能测试10月23日触及的175.10这一12个月低点，随后是其下降通道下轨附近的174.80。若进一步跌破这一汇合支撑区域，将为该货币对下探169.72附近的15个月低点区域打开空间。
上行方面，主要阻力位在176.60的9日EMA，随后是178.50附近的下降通道上轨。进一步阻力位在179.26的50日EMA。若突破这一中期价格均线，将引发看涨反转，支撑欧元/日元交叉盘上探4月17日触及的187.95历史高点附近区域。
市场等待下一步紧缩举措，日本央行料按兵不动于1.25%
Brown Brothers Harriman的Elias Haddad指出，日本央行“普遍预计将维持利率在1.25%不变，并在再次收紧前评估9月25个基点加息的影响”，这凸显出市场预期政策制定者将暂停，以评估近期举措的影响，然后再考虑对政策利率作出进一步调整。
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日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 白银可能在逢低买盘和原油价格下跌的背景下企稳。
- 伊朗、沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其之间的安全会谈暂时缓解了短期通胀担忧。
- 市场预计美联储将在10月暂停加息，同时欧洲央行、BoJ和BoC也将陆续作出决议。
白银价格（XAG/USD）在前一日录得小幅上涨后回落，周二亚洲时段交投于每盎司53.80美元附近。无收益资产白银接近周一录得的11个月低点53.01美元，因能源价格居高不下使通胀风险持续受到关注，市场对进一步货币紧缩的预期仍然存在。不过，随着油价下跌以及美联储（Fed）即将公布政策决议前的逢低买盘提供一定支撑，白银的下行压力可能有所缓解。
在美国与伊朗紧张关系再度升温之际，外交努力重新展开，原油价格因此下跌，这有助于缓解短期通胀担忧。据伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）报道，在德黑兰举行高级别会谈后，伊朗、沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其周一同意继续进行安全讨论并加强地区合作。会后发布的联合声明指出，伊朗与代表麦加联合防务协议的高级官员首次会晤后，四国一致同意保持对话与磋商，重点关注地区和平、安全与稳定。
在央行方面，金融市场预计美联储将在即将召开的10月会议上维持利率不变，之后可能在12月再次加息。根据芝商所美联储观察工具（CME FedWatch Tool），当前市场定价显示，10月暂停加息的概率为89.5%，而12月加息的概率为82.3%。与此同时，欧洲央行（ECB）和日本央行（BoJ）也预计将维持关键利率不变，而加拿大央行（BoC）预计将在本周加息25个基点。
技术分析：白银跌至接近超卖区域
在日线图上，XAG/USD交投于53.80美元，价格仍低于9日和50日指数移动平均线（EMA），维持短期看跌倾向。指数移动平均线结构显示，反弹可能会受到这些上方水平的限制，而14日相对强弱指数（RSI）位于31.06，徘徊在超卖区域附近，暗示下行动能已显疲态，但尚未真正逆转。FXS美联储情绪指数在127.51附近盘整，进一步强化了在紧缩货币预期下白银所面临的谨慎背景。
上行方面，初步阻力位于9日EMA的55.74美元，更强阻力位于50日EMA附近的60.74美元，若要缓解当前看跌基调，价格需要有效突破该水平。由于在当前价格下方的数据集中没有明确的技术支撑位，在买家重新夺回短期EMA密集区之前，白银仍面临进一步下跌的风险，而这将是日线图上出现企稳的首个信号。
（本篇故事的技术分析由人工智能工具协助撰写。 了解更多。）
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- DXY延续自三周低点以来的反弹，并连续第三天获得积极动能。
- 美联储加息押注、回升的美国国债收益率以及地缘政治风险为避险美元提供支撑。
- 在关键的为期两天的FOMC会议召开前，交易员似乎不愿激进押注美元看涨。
美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子货币的表现，连续第三天吸引买盘，在上周四触及的三周低点基础上继续反弹。该指数在亚洲时段触及近两周高点，但未能延续涨势，目前交投于102.00附近，因交易员在备受期待的FOMC政策会议前选择观望。
美国联邦储备委员会（Fed）定于周三公布决议，市场普遍预计其将维持利率不变。因此，在缺乏更新经济预测的情况下，市场焦点将放在随附的政策声明以及美联储主席凯文-沃什（Kevin Warsh）在会后新闻发布会上的讲话上。除此之外，周四公布的重要美国宏观数据——第三季度初值GDP和个人消费支出（PCE）价格指数——也将为美联储未来政策路径提供更多线索。反过来，这一前景将对决定DXY下一阶段的方向性走势起到关键作用。
在这一关键央行事件和数据风险来临之际，美联储官员近期释放信号称，加息并无紧迫性。尽管如此，交易员仍在计入美联储12月再次提高借贷成本的概率约为80%。此外，能源价格居高不下引发的通胀担忧，支撑了美联储进一步收紧政策的前景。与此同时，美国国债收益率在近期跌至三周低点后小幅反弹，这与持续存在的地缘政治不确定性一道，为避险美元提供了支撑。这反过来表明，DXY最小阻力路径仍然是上行。
DXY 4小时图
技术分析
DXY在4小时图上维持在200周期简单移动平均线（SMA）上方的建设性看涨偏向。此外，突破101.92的23.6%斐波那契回撤位强化了短期上行基调，尽管更广泛的涨势仍受制于接近102.95的周期锚定水平，该处也是初步阻力位所在。
下行方面，若跌破已收复的101.92 23.6%斐波回撤位，可能在由101.28的38.2%回撤位和101.26的200周期SMA构成的密集结构支撑区域附近获得支撑。若进一步回调，将暴露100.77的50.0%回撤位和100.26的61.8%水平，而99.52的78.6%回撤位以及98.59区域则是在当前看涨结构失效时更远的看跌目标。
（本故事的技术分析由AI工具协助撰写。了解更多。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.38% | 0.20% | 0.36% | -0.24% | 0.14% | -0.07% | 0.42% | |
| EUR | -0.38% | -0.21% | -0.07% | -0.67% | -0.31% | -0.48% | -0.01% | |
| GBP | -0.20% | 0.21% | 0.08% | -0.48% | -0.10% | -0.25% | 0.16% | |
| JPY | -0.36% | 0.07% | -0.08% | -0.55% | -0.28% | -0.40% | -0.03% | |
| CAD | 0.24% | 0.67% | 0.48% | 0.55% | 0.31% | 0.10% | 0.63% | |
| AUD | -0.14% | 0.31% | 0.10% | 0.28% | -0.31% | -0.20% | 0.09% | |
| NZD | 0.07% | 0.48% | 0.25% | 0.40% | -0.10% | 0.20% | 0.47% | |
| CHF | -0.42% | 0.01% | -0.16% | 0.03% | -0.63% | -0.09% | -0.47% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
路透社报道，由沙特领导的联军周二表示，防空系统拦截并摧毁了胡塞武装向沙特阿拉伯南部地区发射的四架无人机。
沙特民防部门曾就东部地区和哈拉吉省可能面临的敌对威胁发布早期预警，随后又表示这两个地区的危险已经解除。
周一，沙特领导的联军表示，其针对也门胡塞武装开展了一次军事行动，“旨在消除威胁来源”，此前该武装组织声称对沙特阿拉伯和也门的基础设施发动了袭击。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日下跌 0.58%，报 100.00 美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 澳元/美元在周二亚洲时段小幅走高至 0.7025 附近。
- 澳储行亨特表示，央行“还没有完全”结束抗击通胀。
- 澳大利亚 CPI 通胀数据和美联储利率决议将于周三成为焦点。
周二亚洲交易时段，澳元/美元在澳大利亚储备银行（RBA）鹰派利率预期的支撑下，攀升至 0.7025 附近。交易员正为澳大利亚将于周三晚些时候公布的 9 月消费者物价指数（CPI）通胀报告以及美国联邦储备委员会（Fed）利率决议做准备。
澳储行在 9 月底将利率上调至 4.6%，创 15 年来最高水平。澳储行助理行长萨拉-亨特表示，央行“还没有完全”结束抗击通胀，这表明政策制定者下月初开会时很可能会进一步加息。
亨特表示：“董事会今年已经进行了四次加息，以继续应对这一挑战。”“不幸的是，还没有完全结束。”亨特补充说：“我不会抢先判断董事会可能会或可能不会如何调整利率。我所知道的是，他们致力于应对通胀并将通胀压低。”
交易员将密切关注周三公布的澳大利亚通胀数据，以寻找更多有关利率路径的线索。预计 9 月总体 CPI 年率将上升 4.2%，前值为 4.0%。按月计算，预计 9 月 CPI 通胀率将从 8 月的 0.4% 升至 0.7%。
市场注意力将转向同日稍晚的美联储政策会议。经济学家预计，美国央行将在 9 月加息后维持利率不变。不过，市场对再次加息的预期仍然较高，市场定价显示 12 月再次加息的概率很大。
UOB 维持上行目标，澳元前景仍具建设性
大华银行集团（UOB Group）的策略师维持对澳元/美元中期建设性的立场，并指出他们“在上周三（10 月 21 日，现货价 0.7005）转为看多澳元，表明澳元‘可能升向 0.7035。’”在这一初始目标达成后，他们补充说，“在澳元测试 0.7035 后，我们于周四（10 月 22 日，现货价 0.7025）指出，澳元‘可能进一步上行，尽管下一个技术目标 0.7070 可能不会很快进入视野。’”UOB 表示，只要 0.6985（“强支撑”水平不变）未被跌破，就将“继续维持相同观点”，这强化了 0.6985 作为支撑其 1–3 周看涨偏向的关键下行水平。
Warsh 提醒投资激增和人工智能风险，但仍坚持美联储路径取决于数据
美联储主席沃什的讲话在 FXS Speechtracker 上得分为 5.6/10，较历史平均水平 6.1/10 略偏温和，尽管对结构性增长和投资激增持乐观态度，但整体仍反映出一种谨慎、受危机创伤影响的语气。其承认自己“对全球金融危机过度受创”凸显了其对金融稳定和尾部风险保持警惕的倾向，尽管沃什强调政策驱动的投资强劲，并拒绝预判 10 月和 12 月的会议，使美元的利率路径坚定地取决于数据。沃什将人工智能视为短期需求冲击、改善数据和货币政策的工具，以及一种潜在但不确定的就业扰动因素，这为市场增添了一层前瞻性和风险意识的解读，市场将其视为支持渐进主义而非激进紧缩。
FXS 美联储情绪指数保持不变，维持在 127.51 的高位，较前值变动 0.00 点，表明尽管 FXS Speechtracker 评分略偏温和，但整体政策基调仍明显偏鹰派。该指数稳稳高于 100，意味着美联储立场继续倾向于限制性政策设置，而投资激增的表述与人工智能驱动的生产率前景相结合，即便沃什强调今年晚些时候数据依赖的关键时刻，也应继续维持对美元有利的预期。
技术分析：澳元/美元仍受制于 100 日 SMA 下方
在日线图上，澳元/美元仍承受短期压力，因为其维持在 100 日简单移动均线（SMA）下方，使得整体基调受限，尽管最新的相对强弱指数（14）读数为 52，暗示动能正在企稳而非明显走强。价格也位于布林带上轨下方，同时仍高于中轨，这表明汇价在近期波动区间的下半部分内盘整。
上行方面，初步阻力位于 100 日 SMA 0.7035，随后是 0.7045 附近的布林带上轨，届时卖盘兴趣可能重新出现。下行方面，布林带中轨 0.6978 附近提供即时支撑，更深一层支撑位于 0.6915 附近的下轨，这标志着当前交易区间的下沿。
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澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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