外汇新闻
- 英镑/美元暴跌近 0.60% 至 1.3371，跌破 1.3400。
- 美国非农就业人数激增 16.5 万人，预期为 6.5 万人；失业率降至 4.1%。
- 尽管进一步加息前景存在，英国央行收紧政策仍未能支撑英镑。
英镑（GBP）兑美元（USD）下跌近 0.60%，因一份强劲的美国非农就业报告显示劳动力市场稳健，并为美联储（Fed）进一步收紧政策扫清道路。截止发稿时，英镑/美元交投于 1.3371，稍早曾触及 1.3463 附近高点。
强劲非农拖累英镑/美元下挫，强化美联储收紧预期
美国 10 月非农就业人数超过 65K 的预期，增至 165K，而 9 月数据则从 29K 上修至 60K。该报告将失业率降至 4.1%，因雇主在各行业增加了就业岗位。
近期，密歇根大学报告称，11 月消费者信心指数初值高于预期，也高于上月的 48，升至 51。调查显示，美国人认为通胀正在小幅回落，1 年期通胀预期从 4.7% 降至 4.3%，5 年期通胀预期从 3.5% 降至 3.4%
数据公布后，CME FedWatch 工具显示，投资者将 12 月美联储加息的概率从一天前的 67% 上调至近 77%。
在地缘政治方面，据阿拉比亚电视台报道，一名伊朗消息人士称，德黑兰对调解方的最新提议作出积极回应。尽管如此，紧张局势依然高企，因为塔斯尼姆通讯社报道称，未经证实的报告显示，一架美国飞机在阿曼海岸附近发出了紧急通知。
圣路易斯联储主席阿尔贝托-穆萨莱姆表示，“人们仍然对当前水平的通胀感到担忧”，并补充称通胀预期仍然锚定，而当前的超额通胀源于能源冲击和人工智能建设。
在英国，英国央行（BoE）加息对英镑/美元构成支撑，但未能果断突破 1.3500，加剧了周五交易时段英镑跌破 1.3400 的走势。
不过，英镑/美元空头并未完全脱离险境，因为英国央行（BoE）暗示可能再次加息，尽管其并未看到二轮通胀效应的明确证据。此外，英国央行表示，潜在的美伊和平协议将对经济有利，但警告称，这可能不足以将通胀压低。
下周，英国央行官员的讲话以及英国 GDP 数据的公布可能会引发市场波动。在美国，CPI 数据、初请失业金人数以及美联储官员的评论都可能影响英镑/美元的走势。
英镑/美元价格预测：技术前景
在日线图上，英镑/美元交投于 1.3368，略高于 50/100/200 日简单移动平均线（SMA）在 1.3362 附近形成的密集区间，该区域现已构成即时支撑。价格走势略低于 1.3381 的下降阻力趋势线突破位，使短期偏向保持中性，因为该货币对在关键均线附近震荡，而 14 日相对强弱指数（RSI）位于 50.77，强化了盘整基调，而非明确的方向性突破。
上行方面，初步阻力位于 1.3381 的下行趋势线突破位，随后阻力位出现在此前上升支撑趋势线的突破位，分别为 1.3684 和 1.3855。下行方面，1.3362 附近的三重 SMA 密集区提供即时支撑，其前方更远处的结构性底部位于 1.3235 附近的前阻力趋势线突破位，如果该货币对进一步回调，买盘预计将在此重新发力。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.62% | 0.64% | 0.30% | 0.69% | 0.83% | 0.93% | 0.41% | |
| EUR | -0.62% | 0.02% | -0.32% | 0.10% | 0.19% | 0.29% | -0.21% | |
| GBP | -0.64% | -0.02% | -0.32% | 0.06% | 0.18% | 0.25% | -0.23% | |
| JPY | -0.30% | 0.32% | 0.32% | 0.39% | 0.52% | 0.61% | 0.10% | |
| CAD | -0.69% | -0.10% | -0.06% | -0.39% | 0.13% | 0.22% | -0.29% | |
| AUD | -0.83% | -0.19% | -0.18% | -0.52% | -0.13% | 0.10% | -0.41% | |
| NZD | -0.93% | -0.29% | -0.25% | -0.61% | -0.22% | -0.10% | -0.50% | |
| CHF | -0.41% | 0.21% | 0.23% | -0.10% | 0.29% | 0.41% | 0.50% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
法国巴黎银行强调印度中期有利的增长前景，国际货币基金组织（IMF）将其增长预期上调至每年 6.8%，但同时强调存在重大的结构性制约。报告指出，中产阶级规模较小、非正规经济庞大、工业基础薄弱以及劳动力市场僵化。报告警告称，如果不能更快推进人工智能适应和工业发展方面的改革，印度可能无法完成向更高附加值、更具包容性的经济转型。
高增长面临深层结构性障碍
"2026年10月，IMF将印度中期增长预期从每年 6.5% 上调至 6.8%。尽管如此，要实现如此强劲的增长表现，印度将不得不适应人工智能（AI）带来的挑战，而其基础设施和教育体系尚未为此做好准备。"
"印度面临两大关键结构性挑战：i) 使服务业适应人工智能；ii) 加快工业发展。即便在智能手机和制药等行业取得进展，印度的工业基础仍然过小，无法吸纳其庞大的劳动力。"
"如果改革不能显著加速，印度可能无法完成向更高附加值、更加工业化且更具包容性的经济转型。结构性变化可能会落后于其快速增长的人口和全球技术的迅猛进步所带来的压力。"
(本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。了解更多。)
- 由于强于预期的美国就业数据提振美元和美国国债收益率，黄金延续跌势。
- 较低的油价支撑黄金的周度反弹，尽管鹰派的美联储预期仍构成阻力。
- 黄金/美元在 4 小时图上维持在 50 周期和 100 周期简单移动平均线（SMA）上方。
黄金（XAU/USD）周五承压交易，因为强于预期的美国非农就业数据（NFP）提振了美元（USD）。截至发稿时，黄金/美元交投于 4050 美元附近，日内下跌 1.20%，此前周四曾攀升至两周高点 4146 美元。
美国经济 10 月新增 16.5 万个就业岗位，远超 6.5 万个的预期，而 9 月份的增幅则从 2.9 万个上修至 6.0 万个。失业率从 4.2% 降至 4.1%。
更强劲的招聘数据表明劳动力市场具有韧性，这为美联储（Fed）继续抗击通胀提供了更大空间，并增强了 12 月加息的理由。更高的利率会提升有息资产的吸引力，从而打压不生息的黄金。
追踪美元兑六种主要货币表现的美元指数（DXY）交投于 102.22 附近，当日上涨 0.62%。美国国债收益率也出现反弹，基准 10 年期收益率上升 4 个基点（bps）至 4.88%。
与此同时，人工智能引发的股市抛售不断加深，使黄金面临流动性驱动的抛售风险，因为投资者会减仓以筹集现金、满足追加保证金要求或弥补其他方面的亏损。
不过，在油价大幅下跌的支撑下，金价仍有望结束连续三周的跌势。由于美国中期选举中民主党横扫国会，市场预期立法者可能会限制美国总统唐纳德-特朗普对伊朗的军事行动，西德克萨斯中质原油（WTI）本周迄今已下跌约 12%。
不过，尽管外交努力仍在继续，但美国-伊朗战争通过谈判结束的前景仍显遥远，而油价已收复部分失地。美国总统唐纳德-特朗普表示，美国可能不得不“摧毁”伊朗剩余部分，并补充称，人们“很快就会知道”他是否会采取行动。
自 2 月底战争爆发以来，原油及其对通胀和利率的影响一直是影响贵金属的关键驱动因素。更高的能源成本加大了各国央行收紧货币政策的压力。
技术分析：多头难以突破200周期SMA
在4小时图上，黄金/美元守在50周期和100周期简单移动平均线（SMA）上方，暗示短期基调仍偏建设性，尽管仍受制于200周期SMA。
相对强弱指数（14）已从超买区域回落至55附近，表明看涨动能有所降温，但仍略偏正面。与此同时，移动平均收敛/发散指标（MACD）徘徊在零轴附近，显示方向性动能有限。
上行方面，初步阻力位于200周期SMA 4114美元，随后是4200美元附近的水平阻力位，若能持续突破，将为更强劲的看涨延续打开空间。
下行方面，初步支撑位于 4050 美元的 100 周期 SMA，而 4004 美元的 50 周期 SMA 为更广泛的结构提供支撑；若进一步回调，可能重新测试年内低点 3870.23 美元附近，届时买家预计将捍卫当前上升趋势。
（本报道的技术分析由人工智能工具协助撰写。了解更多。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 美元/日元结束连续两日跌势，乐观的美国非农就业数据提振美元。
- 强劲的美国劳动力市场数据强化了市场对美联储 12 月再次加息的预期。
- 日本国债收益率下滑拖累日元，抵消了避险需求带来的支撑。
周五，美元/日元反弹，结束连续两日跌势，强于预期的美国就业数据提振美元（USD），并使其相对于日元（JPY）的收益率优势重新成为焦点。截至发稿时，美元/日元交投于 158.30 附近，此前曾触及 157.26 的盘中低点。
美国 10 月非农就业报告显示，雇主新增 16.5 万个就业岗位，远高于 6.5 万的预期。9 月招聘数据上修、失业率降至 4.1%，以及强于预期的工资增长，都进一步表明劳动力市场依然稳健。
该报告几乎没有给美联储（Fed）留下尽快退出抗通胀行动的紧迫性，使 12 月加息仍然有可能。圣路易斯联储主席阿尔贝托-穆萨勒姆周五表示，通胀必须“及时”回到 2%，并补充称，“当今的过度通胀来自能源冲击和人工智能建设。”
美元指数（DXY）跟踪美元对一篮子六种主要货币的表现，目前交投于 102.15 附近，从本周早些时候触及的五周低点 101.20 回升。美国国债收益率也出现反弹，基准 10 年期收益率上升 4 个基点（bps）至 4.88%。
不过，美国消费者通胀预期走软限制了美元的进一步上涨。密歇根大学初步数据显示，11 月一年期通胀预期从 4.7% 降至 4.3%，五年期通胀预期则从 3.5% 小幅回落至 3.4%。
与此同时，在人工智能引发的股市抛售中，日元最初受益于避险需求。然而，投资者也买入日本国债（JGB），推动国内收益率走低，并抵消了部分避险情绪带来的支撑。
日本基准 10 年期收益率目前交投于 2.63% 附近，接近四个月低点，且当日下跌逾 4%。这使其与美国同期限收益率之间的利差维持在约 225 个基点。基于这一背景，日本央行（BoJ）偏鹰派的前景对日元的支撑也仅有限。
不过，日本干预风险仍令交易员在美元/日元上不敢激进做多。自 9 月下旬以来，该货币对一直处于区间震荡，此前曾因干预驱动的下跌而一度跌破 154.00。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
圣路易斯联邦储备银行（Fed）行长阿尔贝托-穆萨莱姆周五表示，“人们仍然对当前水平的通胀感到担忧”，并补充称通胀预期仍然锚定。
穆萨莱姆表示，美联储“必须及时将通胀恢复至 2%”，并指出当前的超额通胀源于能源冲击和人工智能建设。
重点摘要：
人们仍然对当前水平的通胀感到担忧
通胀预期仍然锚定
必须及时将通胀恢复至 2%
当前的超额通胀来自能源冲击和人工智能建设
在乐观前景的基础上，消费和投资都在快速增长
人工智能将带来高得多的生产率
数据中心建设推动强劲需求
良好的美联储沟通有助于政策传导更加顺畅
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.61% | 0.64% | 0.30% | 0.63% | 0.63% | 0.82% | 0.43% | |
| EUR | -0.61% | 0.03% | -0.32% | 0.04% | 0.03% | 0.21% | -0.18% | |
| GBP | -0.64% | -0.03% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -0.21% | |
| JPY | -0.30% | 0.32% | 0.34% | 0.35% | 0.34% | 0.53% | 0.14% | |
| CAD | -0.63% | -0.04% | -0.01% | -0.35% | -0.01% | 0.17% | -0.21% | |
| AUD | -0.63% | -0.03% | 0.00% | -0.34% | 0.01% | 0.18% | -0.20% | |
| NZD | -0.82% | -0.21% | -0.18% | -0.53% | -0.17% | -0.18% | -0.37% | |
| CHF | -0.43% | 0.18% | 0.21% | -0.14% | 0.21% | 0.20% | 0.37% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
渣打银行的 Aldian Taloputra 报告称，印度尼西亚第三季度 GDP 同比增长 5.5%，高于第二季度的 5.2%，主要受家庭消费、投资和出口推动。尽管油价上涨，能源补贴和社会支出帮助维持了消费者购买力。该行维持其 2026 年 GDP 预测在 5.3%，但指出，年初至今强劲增长以及具有韧性的家庭支出带来了上行风险。
政策支持支撑稳健扩张
"印度尼西亚第三季度 GDP 同比增长 5.5%（第二季度为 5.2%），高于我们和市场共识预期，主要由相对稳健的家庭消费、投资和出口带动。"
"在补贴和社会支出的支持下，总体能源价格基本持平，这帮助第三季度家庭消费增速维持在 5.0%以上，尽管食品和进口通胀走高。"
"我们维持 2026 年 GDP 增长预测为 5.3%，鉴于强劲的增长反弹（年初至今为 5.5%）以及具有韧性的家庭支出，存在上行风险。"
"不过，我们预计，谨慎的商业情绪以及疲弱的正式部门复苏短期内可能继续拖累增长，尤其是在财政缓冲空间收窄限制了对家庭购买力支持的情况下。"
"尽管如此，政府已计划在年底推出约 31 万亿印尼盾的刺激措施，主要通过食品援助和工资补贴实施，这应会在 2026 年第四季度为家庭消费提供一定支撑。"
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