外汇新闻
- 英镑/美元在周三早盘亚洲时段附近持平于1.3465。
- 英国央行（BoE）的利率预计将继续逐步下行。
- 大多数美联储官员表示，如果通胀随时间下降，进一步降息可能是合适的。
英镑/美元在周三早盘亚洲交易时段稳定在1.3465附近。然而，英国央行（BoE）指导货币政策将保持逐步下行，这可能会支撑英镑兑美元（USD）。预计金融市场将在交易者为新年假期做准备时交易量较少。
英国央行（BoE）在12月的政策会议上将利率从4.0%下调至3.75%，这是近三年来的最低水平。行长安德鲁·贝利在新闻发布会上表示，利率可能会继续逐步下行，但“我们进一步降息的幅度将变得更加接近”。根据路透社的报道，货币市场认为英国央行将在上半年至少进行一次降息，并预计在年末之前有近50%的机会进行第二次降息。
在美元方面，美国联邦储备委员会（Fed）在12月的会议上决定将利率下调25个基点（bps），将联邦基金利率目标区间降至3.50%–3.75%。周二发布的FOMC会议纪要显示，大多数参与者认为，如果通胀随时间下降，进一步降息可能是合适的。
与此同时，一些美联储官员表示，在委员会今年进行了三次降息以支持疲软的劳动力市场后，可能最好暂时维持利率不变。根据CME FedWatch工具，FOMC会议纪要发布后，市场现在预计美联储在1月份维持利率不变的概率接近85%。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 美元/日元在周二未能做出任何有意义的波动，因为假期交易量受到影响。
- 日元干预风险依然高企，日元逐渐逼近之前的干预水平。
- 即使是超鸽派的日本央行加息也未能激发日元的看涨反弹。
在2025年交易年的最后一周，美元/日元仍然被困在156.00关口附近的短期震荡中。日元交易者在多个方面面临阻力，日本央行（BoJ）对日元市场的困扰风险占据了很大一部分。
日本央行在年底前成为唯一加息的央行，于12月19日再次加息25个基点，打破了其他央行的步伐。日本央行目前的现金利率处于三十年来的高点0.75%。
尽管日本利率上升，全球最受欢迎的融资货币仍然无法找到有意义的强势。美元/日元自4月创下的年度低点139.89以来上涨了近12%，并预计将在2025年结束时接近其开始时的水平，接近曾引发日本央行干预的技术水平。
美联储预计将进一步降息，但前提是数据配合
美联储（Fed）最新的会议纪要显示，联邦公开市场委员会（FOMC）成员在谨慎倾向于鸽派方面，绝大多数政策制定者预计未来将进一步降息；然而，未来降息的步伐仍然取决于几个因素，特别是美国通胀指标是否继续下降。
美国通胀数据的质量仍然是投资者和央行官员关注的问题：尽管上次公布的消费者物价指数（CPI）通胀数据大幅降温，投资者注意到基础数据缺少几个关键组成部分，而存在的大量数据涉及高度假设和延续估计，因为缺少大量价格信息。即使头条通胀数据继续下降，缺乏准确的测量将使FOMC投票和交易者预期处于被动状态。
美元/日元日线图
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 澳元/美元在周二连续第二天未能突破0.6700关口。
- 市场在2025年最后一周交易中保持温和和谨慎。
- 中央银行利率路径的分歧是进入2026年的关键焦点。
澳元/美元在连续第二天徘徊于0.6700关口，因为澳元-美元配对在年末市场交易量的限制下挣扎。随着澳大利亚储备银行（RBA）逐步迈向新的加息周期，澳元展现出上行趋势，而美元（USD）则因美联储（Fed）鸽派立场面临普遍压力，预计将在2026年进一步降息。
澳大利亚经济数据支持更高的利率，RBA正面临新的降息周期。澳大利亚期货市场预计RBA在2月3日的下次利率决策中有34%的可能性被迫加息。
美联储将进一步降息，但通胀仍是关键
美联储（Fed）最新的会议纪要发布，确认了联邦公开市场委员会（FOMC）投票者愿意考虑进一步降息的概念，但其他方面并未透露太多重要信息。美联储正倾向于鸽派，大多数利率制定者愿意探索进一步的降息，但美联储政策的变化仍依赖于通胀数据的缓解，而非缺失。
AUD/USD日线图
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 欧元/美元在周三亚市早盘回落至约1.1745。
- 美联储会议纪要显示大多数官员预计将进一步降息。
- 欧洲央行本月早些时候维持利率不变，并暗示可能会在一段时间内保持稳定。
周三亚市早盘，欧元/美元在1.1745附近吸引了一些卖盘。美元（USD）在美联储（Fed）12月会议纪要发布后对欧元（EUR）小幅走高。美国初请失业金人数报告将在当天晚些时候发布。预计在新年假期前，交易量将保持清淡。
根据美联储在12月9-10日会议的纪要，美国中央银行决定将利率下调25个基点（bps），将联邦基金利率目标区间降至3.50%-3.75%。支持降息的人士指出，就业面临的下行风险增加以及通胀压力减轻。美联储理事Stephen Miran投票反对该行动，支持大幅降息，而芝加哥联储主席Austan Goolsbee和堪萨斯城的Jeff Schmid则持不同意见，支持维持利率不变。
大多数美联储官员认为，只要通胀随时间下降，进一步降息是合适的，尽管他们在何时以及降息幅度上仍存在分歧。根据CME FedWatch工具，FOMC会议纪要发布后，基于联邦基金期货合约的1月降息概率略微下降至约15%。
纽约FX Street的高级分析师Joseph Trevisani表示：“我们在美联储政策上没有任何方向，因此你看到这反映在美元和货币汇率上，也反映在国债利率上，所以市场在这里没有太多可以操作的。”
另一方面，欧洲央行（ECB）降息周期结束的信号可能有助于限制欧元的损失。欧洲央行本月早些时候维持利率稳定，并表示可能会在一段时间内保持如此。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，由于高度不确定性，央行无法对未来的利率变动提供前瞻性指引，强调采取数据驱动的逐次会议方法。货币市场预计欧洲央行将在2026年2月降息25个基点，目前的预期仍低于10%。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 加元在周二对美元持平。
- 假期市场交易量限制了动能，使价格走势保持低迷。
- 中央银行的利率轨迹仍然是加元市场在2026年之前的关键焦点。
加元（CAD）在周二持平，在对美元（USD）方面保持在短期区间内，因为市场在年底放缓中缓慢前行。由于大多数市场参与者在2025年最后一周的交易中处于观望状态，市场动能依然缺乏。
最近的联邦公开市场委员会（FOMC）利率会议纪要显示，美联储（Fed）进行了第三次连续降息，透露的信息不多：尽管政策目标范围在扩大，FOMC仍然明显倾向于鸽派，并对进一步降息持开放态度，但前提是通胀指标继续缓解。
每日市场动态：加元交易者展望新年
- 加元在周二难以找到动向，仍然停留在对美元的熟悉水平附近。
- 深度超买的加元市场可能准备进行短期下行，但随着2026年利率差异开始扩大，可能会进一步上涨。
- 加拿大央行（BoC）因利率过低而停滞不前，而美联储明年似乎准备进一步降息。
- 美联储最新的会议纪要显示，政策制定者对进一步降息持开放态度，但利率变动仍取决于通胀是否继续缓解。
加元价格预测
在日线图上，美元/加元交易于1.3697。该货币对保持在50日和200日指数移动平均线下方，均指向下方。50日EMA已穿越200日EMA下方，强化了看跌的布局并限制了反弹。RSI接近32，表明在超卖下跌后动能疲弱，而随机指标从极低点回升暗示下行压力减弱。
看跌动能占主导地位，价格仍在下跌的均线下方，RSI保持在50以下。若日收盘价高于50日EMA，将减轻压力并为向200日EMA的修正反弹打开空间，但未能突破前者将使风险倾向于新低。振荡器的稳定可能会推动短暂的反弹，但趋势信号仍然偏向卖方，直到这些移动平均线的障碍被突破。
(本故事的技术分析是借助AI工具撰写的)
美元/加元日线图
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
以下是12月31日（星期三）您需要了解的内容：
今天的亮点是美联储公开市场委员会（FOMC）12月会议的会议纪要，于美国下午发布。会议纪要显示，大多数与会者愿意在通胀随时间下降的情况下实施额外的降息。文件还显示，经济增长预计将比10月会议时略快。
美元指数（DXY）在周二交易于98.20价格区间，全天上涨0.2%，市场消化今天早些时候发布的美联储公开市场委员会（FOMC）会议纪要。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.16% | 0.25% | 0.19% | -0.03% | -0.10% | 0.14% | 0.22% | |
| EUR | -0.16% | 0.09% | 0.04% | -0.19% | -0.25% | -0.03% | 0.06% | |
| GBP | -0.25% | -0.09% | -0.04% | -0.28% | -0.35% | -0.13% | -0.05% | |
| JPY | -0.19% | -0.04% | 0.04% | -0.23% | -0.29% | -0.09% | 0.05% | |
| CAD | 0.03% | 0.19% | 0.28% | 0.23% | -0.05% | 0.19% | 0.24% | |
| AUD | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.29% | 0.05% | 0.22% | 0.30% | |
| NZD | -0.14% | 0.03% | 0.13% | 0.09% | -0.19% | -0.22% | 0.08% | |
| CHF | -0.22% | -0.06% | 0.05% | -0.05% | -0.24% | -0.30% | -0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
黄金：周二，黄金价格在4350美元上方交易，回补了周一在4300美元触底后四分之一的周损失。黄金/美元（XAU/USD）在周初触及4550美元的历史高点后大幅下跌，因在新年假期前出现获利了结。
欧元/美元：撰写时，该货币对在1.1750区域附近交易，随着新年假期的临近，市场保持平静。预计美国联邦储备委员会（Fed）明年将降息一次到三次，这将有助于在年末前保持该货币对的稳定。
英镑/美元：周二在1.3470附近交易，经过上涨至1.3530附近的三个月高点后进行盘整。
美元/日元：在FOMC会议纪要发布后，美元/日元在156.40价格区间附近交易，美元恢复了一些失地。
澳元/美元和美元/加元的日终交易几乎没有变化。
由于新年假期，大多数金融市场将在周三关闭。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
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