外汇新闻
中国政治局于周一召开了最新会议，以下是主要内容。
关键引用
经济运行总体稳定。
将实施更加积极的宏观政策。
将继续防范和化解重点领域的风险。
将稳定就业、市场和企业预期。
继续实施更加积极的财政政策。
适度宽松的货币政策。
将建设强大的国内市场。
将更好地协调中国的经济工作与明年的国际经济和贸易斗争。
市场反应
截至发稿时，澳元/美元在0.6645附近保持高位，日内上涨0.08%。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 美元指数在周一亚市早盘走弱至约98.90。
- 分析师预计周三的12月会议将降息25个基点。
- 美国消费者信心指数在五个月内首次上升
美元指数（DXY）是衡量美元（USD）相对于一篮子六种世界货币的价值的指数，在周一的亚市交易时段以负面走势交投于98.90附近。市场对美联储（Fed）将在12月政策会议上降息的预期不断增强，给DXY带来压力。
由于近期美国经济数据疲软和通胀报告趋缓，市场预计美联储将在周三降息。根据CME FedWatch工具，联邦基金期货交易者目前预计12月会议降息的概率接近90%，高于一周前的71%。
交易者将密切关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会，这可能会提供有关美国利率路径的一些线索。美联储官员的任何鹰派言论都可能在短期内为DXY提供一些支持。
另一方面，乐观的美国经济数据可能有助于限制美元的损失。密歇根大学的美国消费者信心指数在12月上升至53.3，较11月的最终读数51.0有所上升。该数据强于预期的52.0。
美元常见问题（FAQ）
美元(USD)是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，与当地纸币一起流通。根据 2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易6.6万亿美元。 第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。”
“影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这将给美元带来压力。”
在极端情况下，美联储还可以印更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。”
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
根据FXStreet汇编的数据，周一印度的黄金价格上涨。
黄金的价格为每克 12,203.55 印度卢比（INR），相比周五的 12,173.11 印度卢比有所上涨。
黄金的价格从周五的每托拉 141,984.80 印度卢比上涨至每托拉 142,341.80 印度卢比。
单位 | 黄金价格（印度卢比） |
|---|---|
1克 | 12,203.55 |
10克 | 122,039.50 |
托拉 | 142,341.80 |
特洛伊盎司 | 379,578.90 |
FXStreet 通过将国际价格（美元/印度卢比）调整为当地货币和计量单位来计算印度的黄金价格。价格根据发布时的市场汇率每日更新。价格仅供参考，当地汇率可能略有不同。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
(本帖使用了自动化工具创建。)
- 纽元/美元在周一亚洲时段接近0.5785，逐渐走强。
- 中国11月份贸易顺差扩大至1116.8亿，为五个月以来最大。
- 交易员预计周三美联储降息的概率接近90%。
周一亚洲交易时段，纽元/美元吸引了一些买盘，接近0.5785。受中国贸易平衡数据影响，纽元（NZD）对美元（USD）依然疲软。市场的目光将集中在周三美国联邦储备委员会（Fed）的利率决策上。
中国国家统计局周一发布的数据表明，中国11月份贸易顺差为1116.8亿，较10月份的900.7亿大幅扩大，超出预期的1002亿。这一贸易顺差为6月份以来最大，因出口增幅超过进口。
与此同时，11月份出口同比增长5.7%，而前值为1.1%。进口增长1.9%，而之前为1.0%。大幅的中国贸易顺差可视为国家经济实力的标志，并提振了作为中国主要贸易伙伴的纽西兰元（Kiwi）。
美联储将召开今年最后一次会议，市场预计美国央行将在周三连续第三次降息。这可能会削弱美元，并为该货币对创造顺风。根据CME美联储观察工具，交易员目前预计25个基点（bps）降息至3.50%至3.75%的目标区间的概率接近90%。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在会议后举行新闻发布会。他的讲话可能会为美国利率路径提供一些见解。如果鲍威尔采取“鹰派降息”，这可能会在短期内为美元提供一些支撑。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 美元/加元在1.3800附近维持周五的跌幅，受到强劲的加拿大就业数据驱动。
- 投资者预计加拿大央行（BoC）将维持利率不变，而美联储（Fed）将在周三降息。
- 美国总统特朗普未提供白宫何时恢复与加拿大的贸易谈判的时间框架。
美元/加元在周一亚洲交易时段接近11周低点1.3800附近疲软交易。由于11月份加拿大劳动力市场报告显示失业率因兼职工作者显著增加而从10月份的6.9%大幅下降至6.5%，因此加元货币对在周五大幅下跌。
加拿大经济在11月份创造的全职工作为53.6K，略低于10月份的66.6K，而经济学家预计雇主将裁减5K个工作岗位。
强劲的加拿大就业数据降低了市场对加拿大央行（BoC）在周三货币政策会议上降息的期望。预计BoC将维持2.25%的利率不变。
然而，美国（US）与加拿大之间的贸易关系不确定性仍然是加元的一大障碍。在周五加拿大总理马克·卡尼与墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆会晤后，美国总统唐纳德·特朗普表示，谈判“非常好，非常富有成效”，但未明确华盛顿何时将恢复与加拿大的贸易谈判。
特朗普在被问及是否会重新启动与北方邻国的贸易谈判时表示：“我们拭目以待，”cbc.ca报道。
与此同时，美元（USD）在美联储（Fed）周三的货币政策公告前谨慎交易。预计美联储将降息25个基点（bps）至3.50%-3.75%，因为劳动力市场状况持续恶化。
经济指标
加拿大央行公布利率决定
加拿大央行（BoC）在每年八次定期会议结束时宣布其利率决定。如果BoC认为通胀将高于目标（鹰派），它将提高利率以将其压低。这对加元（CAD）是利好的，因为较高的利率会吸引更多的外国资本流入。同样地，如果BoC认为通胀低于目标（鸽派），它将降低利率以提振加拿大经济，希望通胀能够回升。这对加元（CAD）是利空的，因为这会减少外国资本流入该国。
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中国11月份的贸易余额以人民币（CNY）计为7925.7亿元，较之前的6404.0亿元有所扩大。
出口在11月份同比增长5.7%，而10月份为-0.8%。该国的进口在同期同比增长1.7%，而之前记录为1.4%。
以美元（USD）计，中国的贸易顺差在11月份超出预期。
贸易余额为+1116.8亿美元，预期为+100.2亿美元，前值为+900.7亿美元。
出口（同比）：5.7% vs. 3.8% 预期和 1.1% 上次。
进口（同比）：1.9% vs. 2.8% 预期和 1.0% 前值。
市场对中国贸易余额的反应
澳元/美元在对中国贸易数据的即时反应中，涨至约0.6647。撰写时，该货币对当天上涨0.12%。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.10% | -0.17% | -0.08% | -0.14% | -0.31% | -0.08% | |
| EUR | 0.08% | 0.03% | -0.05% | 0.05% | -0.01% | -0.19% | 0.04% | |
| GBP | 0.10% | -0.03% | -0.04% | 0.03% | -0.03% | -0.21% | 0.03% | |
| JPY | 0.17% | 0.05% | 0.04% | 0.11% | 0.05% | -0.12% | 0.12% | |
| CAD | 0.08% | -0.05% | -0.03% | -0.11% | -0.06% | -0.24% | -0.00% | |
| AUD | 0.14% | 0.00% | 0.03% | -0.05% | 0.06% | -0.18% | 0.06% | |
| NZD | 0.31% | 0.19% | 0.21% | 0.12% | 0.24% | 0.18% | 0.24% | |
| CHF | 0.08% | -0.04% | -0.03% | -0.12% | 0.00% | -0.06% | -0.24% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
本节内容于周一GMT时间1:00发布，作为中国贸易平衡数据的预览。
中国贸易平衡概述
海关总署将于周一GMT时间03:00发布11月份的数据。预计11月份贸易平衡将扩大至1002亿美元，而之前的读数为900.7亿美元。预计出口将增长3.8%，而进口预计将增长2.8%。
由于中国经济对全球经济有影响，这一经济指标将对外汇市场产生影响。
中国贸易平衡将如何影响AUD/USD？
AUD/USD在中国贸易平衡数据公布前表现疲软。随着市场在本周晚些时候的澳大利亚储备银行（RBA）和美国联邦储备委员会（Fed）利率决策前变得谨慎，该货币对小幅走低。
如果数据好于预期，可能会提振澳元（AUD），首个上行阻力位见于12月5日的高点0.6650。下一个阻力位出现在9月16日的高点0.6688，接着是9月17日的高点0.6707。
向下方面，12月4日的低点0.6598将为买家提供一些支撑。延续下跌可能会导致跌至12月1日的低点0.6532，随后是100日指数移动平均线0.6520。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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