外汇新闻
日本央行（BoJ）副行长日野周五表示，日本央行可能会根据经济、物价和金融趋势继续加息。日野补充称，汇率变动可能影响通胀预期和核心通胀，因此我们将密切关注事态发展。
关键引述
基于经济、价格和金融趋势，央行可能会继续加息。
央行将权衡加息的速度和时机，重点关注基线情景的概率和风险。
核心通胀接近2%的门槛。
近期价格上涨不仅来自暂时的供应冲击，核心通胀偏离目标的风险存在。
油价上涨拖累经济增长，但日本经济依然稳健，得益于企业利润和家庭收入强劲。
货币波动是影响日本经济和价格的关键因素之一。
货币政策并非针对汇率变动，但由于企业行为的变化，外汇波动现在对通胀的影响更大。
货币变动可能影响通胀预期和核心通胀，因此我们将密切关注事态发展。
日本央行暂停缩减购债规模的决定考虑到银行和个人增加购债需要时间，并非旨在响应财政政策。
延迟应对价格风险可能导致通胀超标风险实现，长期损害经济。
工资正在上涨，包括小型企业，一些企业今年的加薪速度超过去年。
各种商品和服务的价格适度上涨。
消费保持韧性，推动价格需求。
工资和价格同步上涨的机制正在经济中逐渐形成。
在制定购债计划时，最重要的是允许市场自由定价。
我们积极与海外当局交换意见，但最终政策决策由我们自行做出。
不会对市场对未来加息的定价发表评论。
燃料成本上升对CPI的影响预计将在今年夏季加大。
即使价格上涨由供应冲击驱动，如果导致广泛的价格上涨并影响基础通胀，我们需要考虑采取政策行动。
近期价格上涨也有需求驱动因素，日本经济由强劲的企业利润、稳定的工资增长和活跃的人工智能相关需求支撑。
市场反应
撰写本文时，美元/日元当日下跌0.06%，报161.21。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
根据《日本央行 4 月会议纪要》，日本央行（BoJ）董事会成员周四分享了他们对货币政策前景的看法。
关键引述
许多成员希望有更多时间评估中东局势对日本经济和物价的影响。
几位成员指出，基线预测实现的概率较低，难以权衡经济增长的下行风险与通胀的上行风险。一位成员表示，当前形势尚不足以紧急到需要加快加息步伐。
成员们一致认为，在经济、物价和金融环境变化的背景下，继续加息是合适的。
少数成员表示，如果通胀风险超过经济增长的下行风险，央行可能会讨论加息的利弊。
部分成员表示，如果通胀风险远大于经济增长的下行风险，央行可以讨论加息。
成员们分享了观点，未来加息的时机和节奏将取决于基线预测实现的可能性。
成员们一致认为，未来加息的时机和节奏取决于基线预测实现的概率以及经济增长和通胀的风险。
多位成员表示，如果基线预测的实现概率上升，央行可以以适当的节奏调整货币宽松力度。
一位成员表示，下一次会议及以后可能加息，具体取决于经济和物价风险。
部分成员表示，如果中东冲突持续，为防止通胀超调，需要加快加息步伐。
一位董事会成员表示，央行不应犹豫加快加息步伐，可能每隔几个月加息一次。
一位成员呼吁维持宽松货币政策，并警告在日本供应链严重中断的情况下不宜加息。
一位成员表示，日本央行在货币政策中不以汇率为目标，汇率应由市场决定。
内阁府官员表示，日本央行必须引导适当的货币政策，以确保日本经济稳健增长和物价稳定。
内阁府代表希望日本央行根据与政府的联合声明引导政策。
董事会成员中川、高田、田村共同建议将隔夜政策利率目标从0.75%提高至1.0%，但被董事会否决。
市场对日本央行会议纪要的反应
撰写本文时，美元/日元当日上涨0.41%，报161.31。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
据彭博社周四报道，美伊临时和平协议生效，随着美国取消对伊朗的海军封锁，航运开始恢复通过霍尔木兹海峡。
美国中央司令部（CENTCOM）在X平台确认，根据总统指示，封锁已结束，并表示海军将“留在该地区”以确保与伊朗的协议“得到遵守、执行且完全有效”。
美国副总统JD Vance表示，前一晚已有1250万桶石油通过这一关键水道，且伊朗军队未向任何船只开火。
伊朗最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊指责美国总统唐纳德·特朗普出于“绝望”与德黑兰达成协议，同时确认他已批准这一期待已久的计划。
哈梅内伊表示，尽管未来伊朗与美国将进行“面对面谈判”，但这“并不意味着接受敌人的立场”。
市场反应
撰写本文时，西得克萨斯中质油（WTI）当日上涨0.31%，报75.20美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
根据日本统计局周五公布的最新数据显示，日本全国消费者物价指数（CPI）5 月同比上涨 1.5%，此前为 1.4%。
进一步数据显示，剔除生鲜食品的全国 CPI 5 月同比为 1.4%，与此前持平。该数据符合市场预期。
剔除鲜食和能源的CPI年率在5月上涨1.8%，此前读数为1.9%。
市场对日本全国CPI数据的反应
继日本CPI通胀数据公布后，美元/日元当日上涨0.42%，报161.32。
通货膨胀常见问题（FAQ）
通货膨胀衡量的是一篮子有代表性的商品和服务价格的上涨。总体通货膨胀通常以月比(MoM)和年比(YoY)为基础的百分比变化来表示。核心通货膨胀不包括食品和燃料等波动较大的因素，这些因素可能因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数字，也是央行的目标水平，央行的任务是将通胀保持在可控水平，通常在2%左右。
消费者价格指数(CPI)衡量一篮子商品和服务在一段时间内的价格变化。它通常以月环比(MoM)和年同比(YoY)的百分比变化来表示。核心CPI是各国央行的目标，因为它不包括波动较大的食品和燃料投入。当核心CPI高于2%时，通常会导致更高的利率，反之亦然，当它低于2%时。由于较高的利率对货币有利，较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通胀下降时，情况正好相反。
一个国家的高通货膨胀会推高其货币的价值，尽管这似乎有悖常理，反之亦然。这是因为央行通常会提高利率以对抗更高的通胀，这会吸引更多的全球资本流入，这些投资者正在寻找一个有利可图的投资场所。
“以前，黄金是投资者在高通胀时期转向的资产，因为它能保值，虽然投资者在市场极端动荡时期仍然会购买黄金，因为它具有避险属性，但大多数时候并非如此。这是因为当通胀高企时，央行会提高利率来对抗通胀。较高的利率对黄金来说是负面的，因为相对于有息资产或将钱存入现金存款账户，它们增加了持有黄金的机会成本。另一方面，较低的通胀往往对黄金有利，因为它会降低利率，使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。”
- 周五亚洲早盘，金价下跌至约4210美元。
- 美联储鹰派转向削弱了作为无收益资产的金价。
- 对霍尔木兹海峡重新开放将缓解通胀风险的乐观预期可能有助于限制贵金属的跌幅。
周五亚洲早盘，金价（黄金/美元）下跌至4210美元附近。在美国联邦储备委员会（Fed）6月政策会议维持利率不变但暗示今年可能加息后，该贵金属延续跌势。
周三，在新任主席凯文·沃什（Kevin Warsh）领导下，美联储公开市场委员会（FOMC）一致投票决定将利率维持在3.5%至3.75%之间，这是其首次利率决策。
自美国央行在2025年下半年将利率下调75个基点以来，联邦基金利率一直维持在该水平。美联储官员表示，在评估伊朗战争对通胀的影响时，存在加息的可能性。
“持续高企的价格对美国人民构成负担，但近期的情况不必成为未来的前奏，”凯文·沃什在其首次主席新闻发布会上表示。官员们态度明确且一致，“本委员会将实现价格稳定。”
值得注意的是，黄金常被用作对冲通胀的工具，但由于不产生利息，在利率较高时吸引力较低。
另一方面，美伊和平协议可能为黄金提供一定支撑。彭博社周四报道，两国间的临时和平协议已生效，随着美国宣布结束封锁并正式启动围绕德黑兰核计划的复杂谈判，航运开始恢复通过霍尔木兹海峡。
周四早些时候，美国总统唐纳德·特朗普表示，“石油正在流动”，数小时之前他签署了一份谅解备忘录，延长停火并开始谈判以结束他与以色列于2月底发起的冲突。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
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