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法国兴业银行策略师预计墨西哥央行Banxico将在周四维持利率在6.50%，声明可能挑战市场对未来12个月内80个基点紧缩的定价。他们指出，美联储政策仍是关键因素，且围绕美墨加协定（USMCA）谈判的政治风险依然存在，同时美元/墨西哥比索维持上涨偏向，17.50被视为关键阻力位。
关注Banxico维持利率及USMCA风险
“在拉美地区，我们预计Banxico将在周四维持利率在6.50%。焦点将放在声明上，可能考验市场对未来12个月内80个基点紧缩的定价。”
“美联储政策仍是关键因素，上周美国的鹰派倾向也可能影响该国的贸易伙伴。”
“美国和墨西哥完成了USMCA第二轮审查谈判，涵盖农业、劳工、环境和原产地规则，以及汽车、钢铁和铝材。”
“进展稳健，但政治风险——主要来自美国——在7月1日截止日期前笼罩着协议。该协议可能延长16年，或在10年内转为年度审查。”
“美元/墨西哥比索维持上涨偏向，17.50为关键阻力位。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 继首相基尔·斯塔默辞职后，英镑兑主要货币走强。
- 市场欢迎这一决定，因为它终结了日益孤立的内阁。
- 被视为最有可能接替斯塔默的人选安德鲁·伯纳姆缓解了投资者对宽松财政规则的担忧。
周一，英镑（GBP）在主要货币中表现最为强劲，兑日元上涨0.3%，兑欧元上涨0.14%，兑美元则在扭转此前跌势后小幅上涨0.05%。市场对基尔·斯塔默爵士决定辞去英国首相及工党领袖职务表示欢迎。
斯塔默周一早些时候在唐宁街外发表情绪激动的讲话，宣布将辞职，但会留任至新领导人选出。首相还承诺支持继任者。
无需担心权力真空
此类决定通常会对国家货币产生负面影响，但这次情况似乎大不相同。首先，斯塔默过去几周的经历如同慢动作的跌落，多个工党领导人敦促他离职，内阁成员不断辞职，使斯塔默爵士陷入孤立。
在此背景下，曼彻斯特市长、最有可能接替斯塔默的人选安迪·伯纳姆在梅克菲尔德特别选举中赢得议席，给斯塔默最后一击。
因此，周一的决定并不令人意外。投资者自周末以来一直在等待辞职消息，因此市场反应更多是对“死气沉沉”的内阁终于结束的松一口气，而非对政治局势不确定性的焦虑。
这背后有原因。接替人选在斯塔默的挣扎期间已被暗示。市场似乎对他持欢迎态度。尽管安德鲁·伯纳姆曾在科尔宾的影子内阁任职，这并未使他成为市场宠儿，但他努力展现温和形象，以缓解市场对财政不负责任的担忧，而这正是英镑稳定的主要威胁。
伯纳姆安抚投资者，重申将遵守财政规则。曼彻斯特市长一直坚定支持将水务和交通等服务置于公共控制之下，但他保证将遵循财政大臣雷切尔·里维斯的方针，迄今这似乎已说服了投资者。市场已给予他认可，期待其政策的具体落实。至于他上台后这段“蜜月期”是否持续，尚待观察。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.15% | -0.07% | 0.26% | 0.13% | 0.09% | 0.19% | 0.11% | |
| EUR | -0.15% | -0.22% | 0.11% | -0.03% | -0.02% | 0.06% | -0.03% | |
| GBP | 0.07% | 0.22% | 0.32% | 0.21% | 0.18% | 0.27% | 0.19% | |
| JPY | -0.26% | -0.11% | -0.32% | -0.12% | -0.16% | -0.07% | -0.12% | |
| CAD | -0.13% | 0.03% | -0.21% | 0.12% | -0.05% | 0.04% | 0.00% | |
| AUD | -0.09% | 0.02% | -0.18% | 0.16% | 0.05% | 0.11% | 0.04% | |
| NZD | -0.19% | -0.06% | -0.27% | 0.07% | -0.04% | -0.11% | -0.06% | |
| CHF | -0.11% | 0.03% | -0.19% | 0.12% | -0.01% | -0.04% | 0.06% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
荷兰合作银行高级宏观策略师Teeuwe Mevissen强调，石油及更广泛的能源市场仍是全球宏观背景的核心，与中东紧张局势密切相关。霍尔木兹海峡的中断导致价格飙升和库存减少，而美伊谈判可能逐步使能源流动恢复正常。Mevissen警告称，能源冲击正在推动通胀，抑制需求，构成典型的负面供给冲击。
中东紧张局势使油价维持高位
“全球宏观背景继续被能源市场的发展主导，能源市场仍与中东的地缘政治紧张局势紧密相连。今年早些时候霍尔木兹海峡航运路线的中断引发了油价的急剧飙升和显著的供应错位，全球库存以加速的速度下降。尽管近期美伊谈判提升了能源流动部分正常化的希望，但调整过程预计将是渐进的。”
“即使在有利的情景下，石油生产和运输恢复到冲突前水平也可能需要数月时间。”
“这很重要，因为能源冲击正在广泛传导至整个经济。更高的燃料成本正传导至运输、食品和工业价格，推高整体通胀并增加二次效应的风险。与此同时，仍然偏高的价格开始抑制需求，全球石油消费预计将在2026年出现下降。”
“本质上，全球经济正面临典型的负面供给冲击——这既推高了通胀，又抑制了实际增长。”
“任何持续缓解供应限制的情况都可能减轻通胀压力，而新的中断则会加剧通胀。”
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BNY的Geoff Yu指出，基尔·斯塔默爵士的辞职以及安迪·伯纳姆可能被任命为首相的预期，已在很大程度上反映在英国资产中。尽管更高的财政刺激已反映在英国国债收益率中，但该银行认为，英镑表现的持续改善依赖于跨境资金的回流，而这可能要等到新财政大臣上任后才会出现。
英镑需要跨境资金的关注
“英国将在十年内迎来第七位首相，基尔·斯塔默爵士已屈服于不可避免的局面并辞去职务。预计新议员安迪·伯纳姆将无竞争地当选工党领袖——因此也将成为首相，避免可能引发分裂的领导权选举。”
“更高的财政刺激已被计入英国国债收益率，但英镑改善的关键触发因素将是跨境资金的回归，而自2025年下半年以来一直缺乏这一点。我们怀疑在新财政大臣任命之前，跨境资金流动会有所回升。”
“由于斯塔默的离职自5月地方选举以来基本已成为市场的基本预期，目前对英国资产的影响可能有限。投资者确实预期财政刺激将增强，但如果增长策略可信且执行得当，我们不认为2022年事件会重演的可能性很大。”
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荷兰国际集团（ING）的弗朗切斯科·佩索莱认为，随着美联储后美元动能的持续，欧元/美元存在较大风险测试1.140，之后才可能重新进入上升模式。他指出，美国与伊朗的积极消息以及欧元区贸易条件的改善应限制下行空间，而即将公布的信心数据和采购经理人指数（PMI）预计不会成为欧元/美元的主要驱动力。
欧元面临测试1.140的风险
“与我们上述美元观点一致，我们认为欧元/美元很可能在美联储后美元动能的长尾效应推动下测试1.140，之后才会重新进入任何上升模式。”
“与此同时，美伊谈判的积极消息表明下一轮下跌的深度应更有限；欧元区大宗商品贸易条件已恢复了战争初期下跌的一半以上。”
“在数据方面，我们将在今天和明天看到欧元区信心数据和PMI。然而，这些调查可能尚未反映临时和平协议，仍可能显示出较为悲观的情绪。”
“我们预计这些不会成为欧元/美元的关键驱动因素，该货币对仍然主要受美元走势主导。”
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美国副总统JD·范斯（JD Vance）在周一欧洲交易时段表示，已建立机制以保持霍尔木兹海峡的开放，该海峡是全球近20%能源供应的重要通道，并阻止黎巴嫩的敌对行动。范斯补充称，与伊朗的和平协议技术性谈判将继续进行。
讲话内容
海峡是开放的。
我们已建立机制以保持霍尔木兹海峡的开放。
我们希望确保适当的协调。
技术性谈判将在未来几周继续。
我们为达成成功的最终协议奠定了非常好的基础。
我们希望实现地区停火。
伊朗已同意邀请国际原子能机构（IAEA）检查员回访。
检查可能本周开始，最快可能是今天。
我们已建立机制以阻止黎巴嫩的升级和冲突。
我们希望实现地区停火，这将是一个持续的对话。
市场反应
在美国副总统范斯关于霍尔木兹海峡的积极表态后，油价延续下跌。截至发稿时，WTI油价下跌1.8%，约为75.00美元
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
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