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新聞來源: FXStreet
Feb 23, 21:00 HKT
今日股市:道琼斯指数期货走高,英伟达延续涨势
  • 道琼斯指数期货在开盘前保持小幅上涨。
  • 英伟达(Nvidia)股价继周四大涨后继续走高。
  • 标普 500 指数周四收盘创下历史新高。

标准普尔500指数期货持平,道琼斯指数期货攀升0.18%,纳斯达克指数期货持平。

标普 500 指数(SPX)、道琼斯指数(DJIA)和纳斯达克指数(IXIC)周四收盘分别上涨 2.11%、1.18% 和 2.96%。

股市开盘前须知

  • 科技板块是标普 500 指数周四表现最好的主要板块,当日上涨 4.35%。公用事业板块下跌 0.77%。
  • 英伟达公司(NVDA)股价攀升 16.4%,收于 785.38 美元,成为标准普尔 500 指数中涨幅最大的板块。在周五的盘前交易中,Nvidia上涨了近2%,报收于799美元左右。这家芯片制造商周三发布报告称,每股收益高达 5.16 美元,而预期为 4.64 美元;营收攀升至 221.0 亿美元,而预期为 206.2 亿美元。该公司还表示,预计本季度营收为 240 亿美元,正负增幅为 2%。
  • 瑞穗(Mizuho)将英伟达股票的目标价从825美元上调至850美元,汇丰银行(HSBC)将目标价从835美元上调至880美元,花旗集团(Citigroup)将预期从575美元上调至820美元。
  • ETSY公司(ETSY)周四暴跌8.44%,报收于70.62美元,成为标准普尔500指数表现最差的股票。
  • 美国劳工部报告称,在截至2月17日的一周里,美国首次申请失业救济人数为201,000人,比前一周的213,000人减少了12,000人。
  • 美联储(Fed)副主席菲利普-杰斐逊(Philip Jefferson)周四表示,他希望采取的行动方式不会导致政策的走走停停,也不会增加政策的不确定性。当天晚些时候,美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)认为,不必急于开始降息,因为需要看到通胀降温的进一步证据。
  • 美联储在周三公布的1月份政策会议纪要中表示,大多数决策者都注意到了过快放松政策所带来的风险。此外,该文件还显示,官员们强调了限制性政策立场需要多长时间的不确定性。
  • 零售业巨头沃尔玛公司(WMT)在周二开盘前公布的调整后每股收益为1.8美元。该公司表示,预计合并净销售额将增长3%-4%,并宣布将以约23亿美元的价格收购智能电视生产商Vizio(VZIO)。
  • 家得宝公司(HD)表示,第四季度净收入为 28 亿美元,调整后每股收益为 2.82 美元。但据路透社报道,该公司表示,预计 2024 财年的销售额将低于预期,原因是对地板、家具和厨房等自由支配物品的需求放缓。

道琼斯常见问题

什么是道琼斯指数?

道琼斯工业平均指数是世界上历史最悠久的股市指数之一,由美国交易量最大的 30 种股票组成。该指数采用价格加权法,而不是按市值加权。其计算方法是将成份股的价格相加,然后除以一个系数(目前为 0.152)。该指数由查尔斯-道创立,他还创办了《华尔街日报》。近年来,该指数受到批评,因为它只跟踪 30 家企业集团,与标准普尔 500 指数等更广泛的指数不同,代表性不够广泛。

影响道琼斯工业平均指数的因素有哪些?

道琼斯工业平均指数(DJIA)受到许多不同因素的影响。其中最主要的因素是公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体表现。美国和全球宏观经济数据也会对投资者情绪产生影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道琼斯工业平均指数,因为它会影响信贷成本,而许多公司都非常依赖信贷。因此,通货膨胀以及影响美联储决策的其他指标也是一个主要驱动因素。

什么是道氏理论?

道氏理论是查尔斯-道提出的一种识别股市主要趋势的方法。其中一个关键步骤是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯运输平均指数(DJTA)的走向,只跟踪两者走向相同的趋势。成交量是一个确认标准。该理论使用了波峰和波谷分析的元素。道氏理论假设了三个趋势阶段:积累阶段,即聪明资金开始买入或卖出的阶段;公众参与阶段,即更广泛的公众加入的阶段;以及分布阶段,即聪明资金退出的阶段。

如何交易道琼斯工业平均指数?

交易道琼斯工业平均指数有多种方法。一种是使用 ETF,这种基金允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易,而不必购买所有 30 家成分股公司的股票。一个主要的例子是 SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对该指数的未来价值进行投机,期权提供了在未来以预定价格买入或卖出该指数的权利,但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多样化投资组合份额,从而为整体指数提供风险敞口。

Feb 23, 20:58 HKT
金价预测:黄金/美元可能推迟进一步反弹 - 德国商业银行

黄金(XAU/USD)已经摆脱了前一周的挫折,站稳了2000美元上方。德国商业银行的经济学家分析了黄金的前景。

黄金/美元年末预测下调 50 美元至 2,100 美元

美国联邦储备委员会可能要到今年晚些时候才会降息这一事实很快就被推翻了:毕竟,推迟并不是取消。

不过,我们的新预测认为,美国经济将避免衰退,美联储将推迟降息,且降息幅度较小,这很可能会对金价产生影响。

我们所预期的金价上涨将会推迟,而且没有之前想象的那么明显。因此,我们将今年年底的黄金/美元预测下调 50 美元,至 2,100 美元。

Feb 23, 20:52 HKT
美元盘整周跌幅,股市成为最大赢家
  • 美元周五下跌,本周也是如此。
  • 本周市场情绪对股市非常积极,对美元则看跌。
  • 美元指数再次跌破 104,图表上的抛售压力显而易见。

美元(USD)本周将下跌。与风险情绪 相关联的一个事实是,本周股市非常乐观,这清楚地表明,当市场出现风险基调时,美元并不被看好。随着本周美国三大股票指数的稳步走高,美元指数正在回落,并将在本周收盘时走低。


在经济数据方面,几乎没有任何报告。除了美国联邦储备委员会成员可能会发表一些意外的计划外评论外,市场似乎将慢慢进入周末。下周,几乎每天都有关键数据公布,耐用品、美国国内生产总值、个人消费支出和美国供应管理协会的制造业数据都在日程表上。

每日市场动态摘要:TGIF

  • 本周六,尼基-黑莉和美国前总统唐纳德-特朗普将迎来他们在总统竞选中的又一次投票。这一次的舞台在南卡罗来纳州,初选在即。
  • 欧洲央行行长罗伯特-霍尔兹曼(Robert Holzmann)在彭博社电视台发表评论称,欧洲央行(ECB)今年不会减息,只会考虑晚一点、更大规模地减息,而不会过早减息。
  • 欧盟即将公布其在俄罗斯、中国、印度和其他一些国家的受制裁公司名单,这些公司被欧盟视为帮助俄罗斯发动战争。
  • 美国方面本周五仍在制定另一个制裁方案。几天前,反对党领袖阿列克谢-纳瓦尔尼(Alexei Navalny)在拘留期间死亡,这些制裁方案随即出台。
  • 本周五美国股市开盘前表现平平。日本股市日经指数(Nikkei)再次反弹超过 2%,表明本轮反弹尚未结束。欧洲和美国股市不愿跟进,暂时持平。
  • 芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具目前正在关注 3 月 20 日的会议。维持利率不变的预期为 97.5%,而降息的可能性为 2.5%。
  • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.34%,接近本周最高水平。

美元指数技术分析:为下周做准备

美元指数(DXY)本周表现低迷,将以下跌报收。股市走高的 风险情绪令美元指数表现不佳。从清淡的日程表来看,周末前似乎不会有太大动静。下周几乎每天都会有关键的经济数据公布,交易员们应保持警惕。

上行方面,104.07 附近的 100 日简单移动平均线(SMA)是第一个需要关注的水平,该支撑位已转变为阻力位。如果美元跳升至 105.00,则 105.12 是需要关注的关键水平。再过一步就是 105.88,即 2023 年 11 月的高点。最终,107.20--2023 年的高点--甚至有可能重新成为阻力位,但那将是市场再次对 美联储降息时机进行重新定价,将其推迟到 2024 年最后一个季度的时候。

周四跌破了位于 103.73 的 200 日简单移动均线,更多的美元看跌者应该会涌入,以令美元走软。200 日均线不应轻易失守,因此小幅修正至该水平可能是理所当然的。最终,它将在持续的卖压下失去力量,并可能跌至 55 日均线 103.16。

美元常见问题

什么是美元?

美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。
第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才消失。

美联储的决策如何影响美元?

影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。
当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

什么是量化宽松政策,它如何影响美元?

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。
这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。它是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

什么是量化紧缩,它如何影响美元?

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

Feb 23, 20:28 HKT
澳大利亚央行将于11月开始宽松政策,新西兰央行将在下周会议上加息25个基点 - 道明证券

道明证券的经济学家修改了澳大利亚央行和 新西兰央行的现金利率预期。

新西兰央行最终的宽松周期可能会更加激进

澳大利亚央行:我们仍预计在宽松周期中降息 100 个基点,但预计首次降息 25 个基点将在 24 年 11 月进行,而我们之前预计的是 24 年 8 月。

新西兰央行:我们现在预测在下周的会议上加息 25 个基点,并在 5 月份将官方现金利率(OCR)提高到 6%。因此,最终的宽松周期可能会更加激进,削减 200 个基点。

Feb 23, 19:49 HKT
伊拉克重开炼油厂,增加市场供应,WTI 油价跌向77 美元
  • WTI 原油触及 78 美元上方的上限,但未能突破走高。
  • 在一些获利回吐和欧佩克+减产言论的影响下,石油交易商使原油走低。
  • 由于风险偏好情绪打压美元,美元指数回落至 104.00。

周五油价下跌近1%,原因是伊拉克宣布重新开放一家关闭了十年的炼油厂,而且市场预期欧佩克+国家不会选择大幅减产。Rapidan Energy总裁、前白宫官员鲍勃-麦克纳利(Bob McNally)说,欧佩克+在彭博社上表示,该产油国集团可能需要将自愿减产延长到今年第一季度之后,但预计不会进一步大幅削减供应。

与此同时,美元指数(DXY)本周回落,巩固了跌势。在股市大涨、多个指数创下历史新高的同时,美元指数也在走低。交易员们将目光投向下周,届时几乎每天都会有一个影响市场的重要数据点,有可能左右 DXY 美元指数的走势。

截至发稿时,原油(WTI)的交易价格为每桶 77.43 美元,布伦特原油的交易价格为每桶 81.81 美元。

石油新闻和市场动态:欧佩克减产不出意外

  • 伊拉克总理穆罕默德-希亚-苏达尼宣布重新开放拜吉的一家炼油厂。
  • Rapidan Energy 公司总裁鲍勃-麦克纳利(Bob McNally)在接受彭博社采访时表示,欧佩克+将延长自愿减产的时间,但不会扩大减产范围。
  • 石油交易商并未将中东地缘政治风险进一步计价。
  • 伦敦能源论坛 2024 峰会将于下周一和周二举行,这一活动通常会带来行业大佬的市场动向。随后,国际能源周将于周二至周五举行。
  • 美国能源信息署(EIA)显示,美国原油库存在之前增加 1201.8 万桶的基础上再次增加,本周增加 351.4 万桶。
  • 交易商将密切关注美国和欧盟对俄罗斯和其他被指控从事俄罗斯石油贸易的国家的石油实施新制裁的情况。
  • 贝克休斯每周石油钻机数将于格林威治时间 18:00 公布。前值为 497。

石油技术分析:到目前为止就这样

油价一直试图冲高至 80 美元,交易员们在为周五即将公布的美国和欧盟制裁方案做准备。制裁不仅针对俄罗斯,还针对一些涉嫌援助俄罗斯的中国和印度方面。尽管技术形态上有所突破,但原油仍未能走高,因此目前看来重返 90 美元甚至 85 美元的希望渺茫。

80美元仍是油价的分界线,而79.66美元则是油价上行的第一阻力位。如果相对强弱指数(RSI)没有过快进入超买区域,84.58 美元和 89.64 美元将是下一个上行目标。这一区域的最终目标将是 92.69 美元,2022 年 11 月的顶部将发挥作用。

下行方面,在绿色上升趋势线 72.93 美元附近受到测试之前,55 日均线 74.20 美元的支撑应该会起作用。如果该趋势线失守,则应寻找 67.11 美元附近的紫色线来接住任何下跌的刀子。从 2023 年 6 月和 7 月的三重底来看,该水平应该有足够强的支撑。

US WTI Crude Oil: Daily Chart

美国 WTI 原油:日线图

WTI 原油常见问题

什么是 WTI 原油?

WTI 原油是一种在国际市场上销售的原油。WTI 是西德克萨斯中质原油(West Texas Intermediate)的缩写,是包括布伦特原油(Brent Crude)和迪拜原油(Dubai Crude)在内的三大原油类型之一。WTI 也被称为 "轻质 "和 "甜质",因为其比重和硫含量相对较低。它被认为是一种易于提炼的优质石油。WTI 原油产自美国,通过被誉为 "世界管道十字路口 "的库欣枢纽分销。它是石油市场的基准,媒体经常引用 WTI 的价格。

WTI 石油价格的驱动因素是什么?

与所有资产一样,供需是 WTI 石油价格的主要驱动因素。因此,全球经济增长可以推动需求增加,反之亦然。政治不稳定、战争和制裁会扰乱供应并影响价格。由主要产油国组成的欧佩克的决定是价格的另一个关键驱动因素。美元的价值会影响 WTI 原油的价格,因为石油主要是以美元交易的,因此美元走弱会使石油价格更实惠,反之亦然。

库存数据如何影响 WTI 原油价格

美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)每周发布的石油库存报告会影响 WTI 原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降,则表明需求增加,从而推高油价。库存增加则反映供应增加,从而推低油价。API 的报告每周二发布,EIA 的报告在后一天发布。它们的结果通常相似,75% 的时间相差在 1%以内。EIA 数据被认为更可靠,因为它是一个政府机构。

欧佩克如何影响 WTI 石油的价格?

欧佩克(石油输出国组织)是由 13 个产油国组成的集团,在每年两次的会议上集体决定成员国的生产配额。他们的决定往往会影响 WTI 石油的价格。当欧佩克决定降低配额时,就会收紧供应,推高油价。当欧佩克增加产量时,则会产生相反的效果。欧佩克+"指的是一个扩大的集团,包括十个额外的非欧佩克成员国,其中最著名的是俄罗斯。

Feb 23, 19:40 HKT
美联储:未来两年不太可能出现明显的降息周期 - 德国商业银行

过去,美联储通常会更快、更大幅度地降息。德国商业银行的经济学家预计,美联储的降息次数会减少。

从 6 月到 2025 年初降息 5 次,每次 25 个基点

我们预计 6 月份(之前为 5 月份)的 FOMC 会议将首次减息。然而,由于没有出现经济衰退,货币政策的宽松程度可能会大大低于我们之前的预期。我们预计降息次数不再是八次,而是五次(2024 年三次,2025 年两次)。这是因为在今年下半年,抗击通胀的 "最后一英里 "将比预期更加艰难,这一点应该会逐渐变得明朗。

2025 年底的关键利率为 4.25%,仍将明显高于美联储对长期中性关键利率的估计(根据 FOMC 12 月的预测为 2.5%)。我们预测的利率变动不应被视为全面降息周期,而应被视为为降低通胀率而做出的调整,以避免货币政策对经济产生过强的制动效应。

Feb 23, 19:28 HKT
波兰兹罗提将在 2024 年再次走软 - 德国商业银行

最近几个月,波兰兹罗提(PLN)的表现一直很好,这是因为人们对唐纳德-图斯克新政府实施政策改革和释放欧盟资金感到欣喜。然而,德国商业银行的经济学家预计波兰兹罗提将再次面临看跌压力。

兹罗提将在 2024-25 年间逐步贬值

在 2025 年总统大选之前,政策停滞不前的风险正在增加。我们可能会经常看到对政府的不信任投票等。选民可能会因为等待新政策而感到沮丧。因此,反对党 PiS 重掌政权的可能性始终存在。新总理唐纳德-图斯克(Donald Tusk)在当选后欧盟解冻了一些被冻结的资金,取得了象征性的胜利。但是,今后不太可能再有这种轻松的胜利了。

这种政治风险的加剧似乎并未计入兹罗提的估值中,因此我们认为兹罗提将在 2024-25 年间逐步贬值。

来源:德国商业银行研究部

Feb 23, 19:26 HKT
欧元/美元延续了在200日移动均线附近的区间波动,基本面线索喜忧参半

欧元兑美元在本周最后一天窄幅震荡。
鹰派美联储和股市小幅回调对美元有利。
投资者缩减了对欧洲央行降息的押注,帮助限制了欧元的跌幅。

周五,欧元/美元欧洲时段中段在1.0800上方延续了其横向盘整的价格走势,并受到多种因素的影响。欧元区出现经济复苏迹象的预期,应该会让欧洲央行(ECB)等到6月份才会放松货币政策,这对欧元继续起到推动作用。尽管如此,美联储对利率的强硬展望为美元提供了一些支撑,并限制了该货币对的上行空间。

与此同时,中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险,以及全球央行将在更长时间内保持较高利率的押注,抑制了近期市场的乐观情绪,可能进一步令美元受益。因此,在没有相关的美国宏观数据的情况下,在围绕欧元/美元进行新的看涨押注或为延续近两周的上升趋势进行仓位之前,应该谨慎地等待欧元/美元在技术上重要的200日简单移动平均线(SMA)上方出现持续的强势和被接受。

每日市场动向摘要:由于欧洲央行和美联储推迟降息的押注,市场仍处于区间内

2月份德国IFO商业景气指数从之前的85.2上升到85.5,最终的GDP数据证实欧元区最大的经济体在第四季度收缩了0.3%,没有给欧元看涨者留下深刻印象
股市温和的获利了结下滑为避险的美元提供了一些支撑,并进一步限制了欧元/美元汇价,不过对欧洲央行更激进降息的押注减少应会限制损失。
标普全球(S&P Global)发布的欧元区综合采购经理人指数预览值连续第九个月处于收缩区间,尽管该指数从之前的47.9升至2月份的48.9,表明经济低迷正在缓解。
周四公布的欧洲央行1月份政策会议纪要显示,通胀正在得到控制,尽管在薪资快速增长和潜在价格压力的背景下,降息的言论还为时过早。
欧洲央行执委会成员施纳贝尔(Isabel Schnabel)表示,货币政策对抑制服务业需求的影响减弱,并补充称通胀预期去锚化的风险已经降低。
欧洲央行政策制定者、德国央行(Bundesbank)行长纳格尔(Joachim Nagel)周五说,包括“核心”通胀率在内的通胀率在未来几个月仍将明显高于2%,即使降息看起来很诱人,也为时过早。
联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的1月底会议纪要显示,借贷成本应该在当前水平维持多久,才能将通胀拉回央行2%的目标,这一问题存在不确定性。
此外,有影响力的美联储官员——美联储副主席菲利普·杰斐逊、美联储理事丽莎·库克和克里斯托弗·沃勒——对在通货膨胀和美国经济复苏的情况下过快降息表示担忧。
芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,市场目前预计美联储5月降息的可能性约为30%,而6月政策会议降息的可能性约为66%。
基准的10年期美国国债收益率稳定在去年11月底以来的最高水平附近,再加上地缘政治风险,这应该会成为美元的有利因素,并限制该货币对的走势。

技术分析:欧元/美元需要在200日移动均线上方被认可,多头才能获得控制权

从技术角度来看,本周突破了去年12月至今年2月跌势的23.6%斐波那契回撤位被视为看涨交易者的关键触发点。除此之外,日线图上的振荡指标刚刚开始获得积极的牵引力,并支持进一步上涨的前景。尽管如此,隔夜未能在非常重要的200日简单移动平均线(SMA)上方被认可以及随后的回调值得谨慎。

与此同时,任何后续的上涨都可能在1.0865区域或38.2%斐波那契水平附近遇到阻力,在周四触及的数周高点之前。与此同时,若一些后续买盘突破1.0900大关,有可能将欧元兑美元进一步推向50%斐波那契水平,在1.0965-1.0970区域附近。这一势头可能会进一步延续,并使多头自1月11日以来首次重返1.1000的心理关口。

另一方面,1.0800关口,或23.6%的斐波那契水平,似乎保护了近期的下行。任何进一步的下跌都更有可能在1.0760水平附近吸引新的买家。后者应该成为一个关键点,如果决定性地跌破这一水平,将表明最近从过去两周左右的三个月低点反弹的势头已经失去动力。欧元兑美元可能会加速下跌,重新测试1.0700下方的水平。