外汇新闻
华侨银行（OCBC）的 Christopher Wong 写道，马来西亚林吉特在周四亚市因美元走强和美联储（FOMC）会议后美国国债收益率走高而走弱，美元/林吉特一度有序地交易于 4.10 上方。他指出，随着美元和收益率回落以及油价回调，部分压力有所缓解。Wong 预计，如果美国收益率和美元再次上升，林吉特交易将保持谨慎，但随着美联储会议后的市场波动逐渐平息，近期疲软有望逆转，而国内基本面仍具有支撑作用。
美元/林吉特超买，基本面提供支撑
"在美联储（FOMC）会议后，美元走强且美国国债收益率走高，林吉特在周四亚洲时段走弱。美元/林吉特一度交易于 4.10 上方，不过走势仍然有序，且几乎没有出现马来西亚特有压力的迹象。"
"尽管如此，随着美元和美国国债收益率从高点回落，隔夜部分压力有所缓解，同时油价也出现回调。短期内，如果美国国债收益率和美元再次走高，林吉特可能会谨慎交易。"
"但随着美联储之后的利率波动开始趋于平稳，近期部分疲软应有回吐空间，而国内基本面仍总体具有支撑。"
"日线图上的看涨动能仍然完好，但 RSI 已升入超买区域。若上行缺乏跟进，美元/林吉特可能转跌，并回补此前假期后的缺口。"
"支撑位在 4.0870、4.0730（50 日均线）附近。阻力位在 4.10、4.12 附近"
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加拿大丰业银行（Scotiabank）策略师肖恩-奥斯本（Shaun Osborne）和埃里克-西奥雷（Eric Theoret）指出，尽管 8 月零售销售强于预期，英镑（GBP）兑美元（USD）仅小幅走强。他们认为，英国央行（BoE）周四鹰派按兵不动可能会限制短期涨幅，尽管英国政坛仍具支撑，市场对政府财政责任的信心持续存在。从技术面看，自 6 月以来的更广泛上升趋势仍在延续，但英镑/美元必须守住 1.33 中段/下方区域上方，才能维持上升支撑。
英镑难以借数据进一步走强
"英镑进入周五北美时段时仅小幅上涨，几乎没有表现出在 8 月零售销售数据强于预期公布后本应出现的强势。该数据表现稳健，远高于市场对消费者支出小幅收缩的预期。此前，英国央行周四鹰派按兵不动，这可能使短期内大幅走强的空间有限。"
"在政治方面，叙事仍然偏积极，因为市场参与者和媒体都显示出对政府努力维持其财政责任承诺的持续信心。"
"看跌/中性——RSI 呈看跌态势，已触及 30 的超卖阈值。不过，自 6 月以来的中期趋势仍然看涨，但现货价格需要维持在 1.33 中段/下方区域上方，才能保持上升支撑趋势。"
"我们关注 1.3320 附近的短期支撑，并认为 1.3480 之前的短期阻力有限。"
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- 美国10年期收益率在美联储加息后重返5%。
- 随着全球通胀风险持续，日本央行加入紧缩浪潮。
- 10月和12月美联储加息概率维持收益率高位。
周五，美国国债收益率上升，主要受到美联储（Fed）周三加息决定的推动，而日本央行（BoJ）也加入了主要央行的行列，致力于防止通胀失控。
美联储和日本央行加息强化通胀担忧，国债收益率攀升
美国10年期国债收益率上升逾6个基点至5%，略低于周二的5.041%，后者为2007年以来的最高水平。
中东冲突的不确定性推高了油价，增加了通胀上行风险。因此，各大主要央行正出手加息。
周五，日本央行以7票赞成、2票反对的结果，将利率上调25个基点至1.25%，创31年来最高水平。与此同时，周三，美联储一致决定加息25个基点，与日本央行的加息幅度相同，这是三年来首次加息，并承认通胀远高于美联储2%的目标。
美国债券收益率的跳升与交易员对美联储进一步加息的定价同步进行。根据 Prime Terminal 的数据，到2026年底，货币市场已计入34个基点的紧缩。10月加息的概率为55%，12月为90%。
美国工业生产从7月到8月持平，月率为0%，低于7月的0.2%以及预期的0.3%增长。
下周，美国经济日程包括美联储官员讲话、就业报告、标普全球初值PMI以及耐用品订单。
美国10年期国债收益率——日图
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
荷兰合作银行（Rabobank）策略师巴斯-范-格芬（Bas van Geffen）和埃尔温-德格鲁特（Elwin de Groot）指出，大幅上调的石油和天然气预测将使欧元区整体通胀率在 2026 年和 2027 年上升约 0.5 个百分点。他们目前预计通胀率将在 2027 年初达到约 4.4% 的同比峰值，而核心通胀率仅会小幅走高，并预计通胀放缓将持续疲弱，使欧洲央行（ECB）存款利率至少在 2028 年之前维持在 2.50% 附近。
能源价格上涨推高整体通胀
"这些修正对我们的通胀预测产生了重大影响。基于这些更高的石油产品和天然气价格，我们的通胀模型预计今年和明年的整体通胀将高出 0.5 个百分点。"
"我们现在预计通胀将在 1 月和 2 月达到 4.4% y/y 的峰值，之后基数效应将逐渐减弱能源价格对通胀率的影响。这使我们对 2026 年和 2027 年的通胀预测分别上调至 3.1% 和 3.5%。"
"虽然我们大幅上调了整体通胀预测，但我们仅看到核心通胀上升 0.1pp。这主要是由于能源价格上涨的直接和间接影响，以及假设中东战争将在未来几个月导致供应链压力略有上升。"
"如果经济活动在第四季度保持韧性且能源通胀维持高位，员工可能会要求更高的加薪幅度，以弥补购买力的损失。鉴于通胀可能在明年年初见顶于 4.5% 左右，这一风险不容忽视。"
"话虽如此，我们确实认为核心通胀在回落过程中将表现迟缓。因此，我们认为欧洲央行将在一段时间内把存款便利利率维持在中性区间的上端，而降息至 2.50% 以下可能要到 2028 年才会发生。"
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加拿大丰业银行（Scotiabank）策略师 Shaun Osborne 和 Eric Theoret 报告称，欧元（EUR）兑美元（USD）小幅上涨，欧元/美元延续周四的温和反弹，并在最新一次 FOMC 会议后尝试企稳。欧洲央行（ECB）与美联储（Fed）之间的相对政策预期被视为正在趋于稳定，欧洲央行决策者在能源相关通胀担忧和增长问题下仍保持鹰派，而德国生产者物价指数（PPI）意外上行。
欧元尝试在 FOMC 后筑底
"欧元在周五北美时段开盘时对美元录得微幅涨幅，延续周四的温和反弹，并在本周 FOMC 会议后尝试企稳。"
"随着市场参与者评估欧洲央行短期内收紧政策的风险，相对央行政策前景似乎正在趋于稳定；决策者仍普遍持鹰派立场，并将其观点与能源相关通胀担忧以及增长问题联系在一起。基本面数据仅限于强于预期的德国 PPI。"
"欧元的动能指标仍然偏空，但看起来正在超卖水平上方趋于稳定，这表明从当前水平进一步走弱的空间有限。"
"欧元/美元短期技术面：看跌/中性——现货最新的企稳令人鼓舞，我们注意到短期支撑位在 1.1450，并认为 1.15 中段上方的阻力有限。"
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- 白银周五上涨，但美国国债收益率居高不下以及美联储鹰派预期可能限制涨幅。
- XAG/USD 交投于 50 日和 100 日简单移动均线（SMA）上方，维持短期偏向建设性。
- 动量指标显示轻微看涨偏向，RSI 维持在中性水平上方。
白银（XAG/USD）周五表现强劲，因美元回吐盘中涨幅，交易员在美元本周强劲上涨后获利了结。截稿时，XAG/USD 交投于 66.76 美元附近，创下自 9 月 10 日以来的最高水平，并有望以超过 3%的涨幅结束本周。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | -0.23% | 0.47% | 0.02% | -0.18% | 0.13% | -0.31% | |
| EUR | 0.05% | -0.18% | 0.54% | 0.05% | -0.15% | 0.22% | -0.26% | |
| GBP | 0.23% | 0.18% | 0.71% | 0.24% | 0.04% | 0.41% | -0.08% | |
| JPY | -0.47% | -0.54% | -0.71% | -0.43% | -0.68% | -0.32% | -0.78% | |
| CAD | -0.02% | -0.05% | -0.24% | 0.43% | -0.23% | 0.12% | -0.34% | |
| AUD | 0.18% | 0.15% | -0.04% | 0.68% | 0.23% | 0.36% | -0.11% | |
| NZD | -0.13% | -0.22% | -0.41% | 0.32% | -0.12% | -0.36% | -0.46% | |
| CHF | 0.31% | 0.26% | 0.08% | 0.78% | 0.34% | 0.11% | 0.46% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
不过，由于美国国债收益率维持高位，且美联储（Fed）在周三加息 25 个基点以帮助将通胀拉回 2%的目标后暗示可能需要进一步收紧政策，这种金属可能难以延续涨势。
技术分析
在日线图上，XAG/USD 维持建设性的短期基调，因为价格保持在 50 日简单移动均线（SMA）和 100 日 SMA 上方。这一位置表明，尽管 200 日 SMA 位于 73.18 美元处，仍是远端上方阻力，但该金属受到中期趋势支撑。
相对强弱指数（RSI）位于 55，略偏看涨且未发出超买信号，而移动平均趋同背离（MACD）指标仍略为负值，暗示上行动能正在改善，但在平均趋向指数（ADX）读数仅为 12、指向趋势环境疲弱的情况下，尚未形成决定性突破。
下行方面，直接支撑位与 100 日 SMA 的 66 美元对齐，其后是接近 63 美元的 50 日 SMA 和 23.6%的斐波那契回撤位 63.09 美元，这些水平共同构成更广泛的需求区域，之后才是接近 55 美元的结构性低点。
上行方面，初步阻力位出现在 38.2%的斐波那契回撤位 68.11 美元，随后是 50.0%的回撤位 72.17 美元以及 200 日 SMA 的 73.18 美元。若持续突破这一阻力簇，将为进一步上探 76.23 美元和 82.01 美元的更高斐波那契水平打开空间，下一重要供应区位于这些位置。
（本故事的技术分析是在 AI 工具的帮助下撰写的。 了解更多。）
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
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