外汇新闻
- 欧元/美元从时段高点1.1475回落至1.1430附近，日线图上几乎持平。
- 欧元区通胀疲软和经济活动疲弱暗示欧洲央行7月将暂停加息。
- 地缘政治不确定性加剧避险情绪并推高油价，给欧元带来压力。
欧元（EUR）周五兑美元（USD）的大部分日内涨幅回吐，从时段高点1.1475回落至1.1430附近，使该货币对在日线图上几乎持平。欧元区国家疲软的经济数据，加上地缘政治不确定性和油价上涨，对欧元反弹构成了显著压力。
在德国，6月最终版的调和消费者物价指数（HICP）确认了此前的预估，显示通胀同比放缓至2.4%，低于5月的2.7%和4月的峰值2.9%。月度通胀环比下降0.2%，也符合初步估计，继5月环比下降0.1%之后。
随后，法国国家统计与经济研究所（INSEE）公布的消费者物价指数（CPI）也符合初步估计。6月年通胀率降至2%，低于5月的2.8%，月度通胀环比下降0.3%，继上月环比上涨0.1%之后。
最后，意大利数据显示，5月工业产出环比下降0.3%，几乎抵消了4月0.4%的增长，且超过市场预期的0.2%跌幅。至5月的12个月内，工厂产出同比增长1.1%，与4月持平，低于预期的1.3%增长。
总体来看，这些数据表明价格压力有所缓和，经济活动疲软，极有可能促使欧洲央行在7月的货币政策会议上维持利率不变。
另一方面，美元周五部分回吐跌幅，投资者在地缘政治不确定性中保持谨慎。美国与伊朗已停止敌对行动，但霍尔木兹海峡因近期事态发展几乎关闭，华盛顿与伊朗在该水道地位问题上存在分歧，尚无明确重开计划。这支撑了油价，并对欧元的显著反弹构成阻力。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
- 银价转为下跌，因市场寄望美联储下一次货币政策调整将偏向加息。
- 对美伊长期冲突的担忧支撑了美联储鹰派前景的坚定。
- 投资者等待美国CPI数据，以获取有关当前通胀状况的新线索。
周五欧洲交易时段，银价（XAG/USD）回吐早盘涨幅，下跌0.73%，至接近59.50美元。由于担忧美联储（Fed）下一次货币政策行动将偏向加息，白银转为下跌。
根据CME FedWatch工具，美联储今年至少加息一次的概率接近80%。
美联储加息对无收益资产如白银不利。
在对美国（US）与伊朗可能爆发持久战争的担忧中，美联储（Fed）鹰派前景依然坚定，这一情景将持续扰乱能源供应。根据伊朗国家媒体报道，美军在伊朗沿海地区发动了多次袭击。
美伊冲突持续时间越长，油价维持高位的可能性越大。
过去几个月，随着油价上涨引发全球通胀压力，银价表现不佳。
与此同时，美元的强劲反弹也对银价造成压力。截至发稿时，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）小幅下跌至接近100.87。美元指数在触及三周低点100.60后有所回升。
展望未来，投资者等待将于周二公布的美国6月消费者物价指数（CPI）数据。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 澳元兑美元交投于0.6950附近，尽管从近期高点回落，日内仍上涨0.10%。
- 对伊朗外交进展的希望压制美元，而持续的地缘政治风险限制了美元的下行空间。
- 澳储行的鹰派立场继续支撑澳元，限制了该货币对的下行潜力。
截至发稿时，澳元/美元周五交投于0.6950附近，日内上涨0.10%，此前该货币对早些时候曾触及两周多来的高点。由于投资者在美元走弱与支撑美元的持续因素之间犹豫不决，该货币对回吐部分涨幅。
澳元受益于美元的疲软，这主要源于市场对中东局势缓和的预期。美国总统唐纳德·特朗普表示，伊朗已主动寻求与华盛顿达成协议，白宫官员也确认有关伊朗核计划和霍尔木兹海峡的技术性会谈正在继续进行。
然而，近期美国对伊朗目标的打击以及德黑兰对美国在该地区利益的报复性攻击使地缘政治担忧依然高企。同时，市场继续预计美联储（Fed）今年至少会加息一次，这一因素有助于限制美元的跌幅。
澳元还受到澳大利亚储备银行（RBA）官员言论的支撑。副行长萨拉·亨特重申，央行将采取一切必要措施将通胀率拉回目标水平，并警告称，如果与中东冲突相关的能源价格上涨导致通胀预期持续走高，可能需要进一步收紧货币政策。
在美国方面，美联储6月会议纪要显示，多位政策制定者预计年底利率将维持在当前水平附近，尽管许多人也认为年底利率可能会更高。与此同时，纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，尽管中东局势再度紧张，他并不预期能源价格会持续上涨。
周五无重大宏观经济数据公布，投资者继续关注地缘政治发展和货币政策预期，这些因素可能在短期内继续主导澳元/美元走势。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | -0.10% | -0.34% | -0.01% | -0.05% | -0.19% | 0.02% | |
| EUR | -0.01% | -0.11% | -0.35% | -0.01% | -0.07% | -0.20% | 0.01% | |
| GBP | 0.10% | 0.11% | -0.26% | 0.10% | 0.04% | -0.08% | 0.11% | |
| JPY | 0.34% | 0.35% | 0.26% | 0.35% | 0.30% | 0.14% | 0.35% | |
| CAD | 0.00% | 0.01% | -0.10% | -0.35% | -0.05% | -0.19% | 0.01% | |
| AUD | 0.05% | 0.07% | -0.04% | -0.30% | 0.05% | -0.13% | 0.04% | |
| NZD | 0.19% | 0.20% | 0.08% | -0.14% | 0.19% | 0.13% | 0.19% | |
| CHF | -0.02% | -0.01% | -0.11% | -0.35% | -0.01% | -0.04% | -0.19% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
法国兴业银行（Societe Generale）的Kenneth Broux指出，欧元/美元在接近1.1325处形成临时低点后反弹，回到之前的区间内，显示早前跌破后的跟进有限。该银行强调，必须突破1.1475/1.1500的阻力位才能延续反弹，而跌破1.1390则有可能恢复更广泛的下行趋势。
反弹受限于1.1500阻力位
“欧元/美元在围绕1.1325形成临时低点后，已展开适度反弹。该货币对已重新进入之前的区间，表明近期跌破后缺乏持续跟进。”
“然而，目前尚未出现大幅上涨的明确信号。近期的枢轴高点1.1475/1.1500是第一道阻力。突破该阻力对于表明反弹延续至关重要。”
“相反，如果该货币对跌破近期枢轴低点1.1390，则存在下行趋势延续的风险。”
“随着油价尘埃落定，欧元连续第二天受到买盘支撑。支撑位1.1390，阻力位1.1500。大量期权将在1.1370-85（13亿欧元）、1.1400-50（65亿欧元）到期。下周将公布美国CPI、PPI及沃什半年度证词。”
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布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亚斯·哈达德（Elias Haddad）描述美元/加元在1.4200下方交易，整体与美加两年期收益率利差保持一致，等待6月就业数据公布。哈达德预计就业增长将急剧放缓至1万，并认为市场有空间削减对加拿大央行加息的预期，认为这一调整将使美元/加元在未来交易日偏向走高。
就业数据风险偏向上行
“美元/加元在1.4200下方无明显方向。”
“加拿大6月劳动力调查是国内焦点（伦敦时间13:30，纽约时间8:30）。预计6月新增就业岗位为1万，低于5月的8.78万，失业率预计连续第二个月维持在6.6%。”
“美元/加元的走势与美加两年期国债收益率差异保持一致。但加拿大央行加息预期（未来12个月加息50个基点）有下调空间，这将使美元/加元偏向走高。”
“领先指标显示劳动力市场疲软。职位空缺降至2017年10月以来最低水平，报告劳动力短缺的企业比例进一步低于历史平均水平，第二季度未来12个月的招聘意向恶化。”
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加拿大元（CAD）在短期内表现优于美元，推动美元/加元汇价从近期的多月高点回落。这一修正走势正值关键时刻，全球市场正关注加拿大央行（BoC）即将召开的政策会议。尽管技术指标显示美元相较于加元的溢价相对于债券收益率而言已被高估，基本面分析师警告称，国内经济疲软和潜在的贸易风险最终将限制加元的持续反弹空间。
战术性高估的溢价使美元/加元面临更深回调风险
法国兴业银行（Societe Generale）指出，美元近期对加元的反弹已在基本面上与固定收益市场脱节。该货币对在1.4250附近遇到坚固阻力后，已开始回落，目前正测试关键的结构性支撑区。如果这些技术支撑位未能守住，汇价可能触发一波延长的短期回撤，回落至其中期移动均线附近。
美元/加元上月在1.4250附近遇到阶段性阻力，随后回撤至此前宽幅盘整区间的上边界附近1.4130，该位置可能成为潜在支撑。如果跌破1.4130，美元/加元可能展开更深的回调。
招聘趋势放缓与贸易政策风险挑战加元上涨
荷兰国际集团（ING）强调，加拿大劳动力市场预计净招聘活动将显著放缓，同时工资增长压力依然顽固。他们认为，尽管鹰派央行押注略有回升且油市稳定为加元提供了暂时支撑，但温和的国内通胀前景和迫在眉睫的贸易不确定性意味着真正的鹰派政策转向门槛依然较高。
我们认为加拿大央行实现实质性鹰派转向的门槛较高，且不预期下周会议会有意外。除非油价回升至4月至5月的水平，否则通胀前景仍过于温和，不足以支持加息，尤其考虑到与美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）相关的不确定性对就业和经济活动构成下行风险。
银行机构预计加元将维持区间震荡走势
各大银行预计加元短期内将获得支撑，但其更广泛的升值空间将受到限制。法国兴业银行指出，美元/加元存在明显的下行风险，因其相较于两年期收益率利差处于战术性高估状态，若跌破1.4130，现货价格可能迅速下探至1.4075及其50日移动均线附近的1.3950。
与此同时，荷兰国际集团对加元中期走势持保守基线预期，认为尽管美元动能减弱助力加元本周跑赢美元，但第三季度因USMCA相关风险溢价上升，将阻止美元/加元持续跌破心理关口1.4000。
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- 黄金周五回吐周四涨幅，但仍在4100美元附近的窄幅区间内交易。
- 本周贵金属表现疲软，因油价反弹重新激发了加息预期。
- 黄金/美元受限于三月初高点的趋势线阻力下方。
黄金（XAU/USD）小幅回落，价格波动维持在周四的交易区间内，约在4100美元水平，预计本周下跌1.6%。随着伊朗冲突重燃推高油价，给央行加息施加压力，贵金属本周表现疲软。
市场在周五处于紧张的平静状态，寻求方向，传闻调解者正努力促使华盛顿和德黑兰重返谈判桌。Axios援引一位美国官员周五确认，美国仍致力于寻求解决方案，技术性会谈以达成核协议仍在继续。
衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数在谨慎的市场情绪中从接近三周高点的水平反弹，正逐渐接近101.00水平，这限制了黄金的上涨空间。
技术分析：在更广泛的看跌趋势中出现反转迹象
黄金/美元现报4110美元，略低于三月初低点的趋势线阻力，尽管本周早些时候出现的更高低点表明空头势头可能减弱。日线图上的指标也显示看跌动能减弱，但目前尚无明显的趋势转变信号。
相对强弱指数（14）已回升至中性区域，而移动平均收敛/发散指标（MACD）最新读数为19.09，转为正值，暗示动能有所改善。
然而，价格走势首先需要突破上述趋势线结构性阻力，现位于约4175美元，然后是7月6日略高于4200美元和6月17日约4380美元的高点。下方支撑则集中在周四低点附近的4020美元区域和2025年10月底的低点附近3885美元。
（本故事的技术分析借助AI工具完成。 了解更多。）
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 印度卢比兑美元进一步回升，因美元表现不佳。
- 美伊战争降级迹象减少了美元的避险需求。
- 外国机构投资者（FII）在印度股市的买入势头告一段落。
印度卢比（INR）在周五印度下午交易时段兑美元（USD）回吐早盘涨幅。美元/印度卢比汇率反弹至接近95.42，因美国（US）与伊朗之间中东战争重启的担忧加剧，美元回升。
截至发稿时，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）在从三周低点100.60反弹后，略微下跌至接近100.86。
美伊战争可能将持续
周四晚间，伊朗国家媒体确认美国军队袭击了伊朗沿海的多个地点。本周，多家媒体证实美国袭击了伊朗的电力和水利基础设施。尽管如此，据《以色列时报》报道，一名美国官员确认与伊朗的技术性会谈仍在进行中。
美伊之间的敌对行动在特朗普总统宣布与德黑兰的谅解备忘录（MoU）终止后重新爆发。
美伊紧张局势下能源供应中断担忧依然高涨
尽管对美伊长期冲突的担忧依旧存在，油价周五继续回调。在欧洲交易时段，7月20日到期的WTI原油合约维持周四的跌幅，徘徊在6845卢比附近。
像印度这样高度依赖石油进口满足能源需求的经济体，其货币在高油价环境下往往表现不佳。
外国机构投资者周四转为净卖出
在7月3日至8日连续多日净买入后，外国机构投资者（FII）周四转为净卖出，抛售了价值532.86亿卢比的印度股市股份。
展望未来，随着2026-27财年第一季度财报季的开启，印度科技巨头塔塔咨询服务公司（TCS）周四公布季度业绩，投资者应准备迎接海外投资者对印度股市的情绪可能出现分化。
技术分析：美元/印度卢比需突破96.00以开启新一轮上涨
美元/印度卢比几乎持平，交投于约95.45。该货币对保持轻微看涨偏向，因其交易价格高于20日指数移动平均线（EMA）95.11。
相对强弱指数（RSI）长时间维持在40.00-60.00区间内，且在下降三角形突破后出现疲态迹象，暗示未来趋势可能平淡。
下方，短期支撑位见于20日EMA附近的95.11，其次是前下降趋势线突破点94.69，随后是5月7日低点94.03。上方，更具意义的阻力位仍为原下降趋势线锚点附近的97.02，只有持续突破该区域，才会开启更强劲的看涨延伸空间。
（本文的技术分析部分借助AI工具完成。 了解更多。）
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