外汇新闻
大华银行（UOB）的郭世良指出，美元/新加坡元收盘几乎持平于1.2924附近，但短期动量略有下滑。郭世良预计日内价格将在1.2900至1.2935区间内波动，而未来几周跌破1.2890的风险正在增加，另有坚实支撑位于1.2875，强阻力位于1.2955限制上涨空间。
下行偏向但受区间限制
“24小时观点：昨日我们指出美元“可能在1.2900至1.2935区间内交易”。虽然美元交易区间略高于预期（1.2913/1.2938），但收盘基本持平于1.2924（+0.04%）。尽管下行动能略有增强，但这更可能导致美元在1.2900/1.2935的较低区间内交易，而非持续下跌。”
“1-3周观点：自上周初以来，我们预期美元将在区间内交易。在我们上周四（7月2日，现价1.2960）的最新观点中，我们表示‘我们继续预期区间交易，但将预期区间上调至1.2890/1.2990’。然而，自那时起美元一直在区间的下端附近交易。下行动能有所上升，美元跌破1.2890的风险增加。不过，1.2875处还有另一坚实支撑。上行方面，若突破1.2955（‘强阻力’位），则表明美元可能继续在区间内交易。”
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以下是您需要了解的7月8日星期三要点：
美元指数（DXY）在101.00附近交易，继连续两天盘整后小幅回升，投资者消化了疲软的美国劳动力数据和美联储（Fed）官员的谨慎言论。
最新的ADP就业变动4周均值从24.25K降至21K，显示私营部门招聘动能放缓。
然而，美元保持坚挺，纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，通胀仍然过高，但补充称货币政策处于良好位置，未来决策将取决于即将公布的数据。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.23% | 0.24% | 0.00% | -0.04% | 0.34% | 0.34% | 0.38% | |
| EUR | -0.23% | -0.01% | -0.22% | -0.29% | 0.12% | 0.13% | 0.14% | |
| GBP | -0.24% | 0.00% | -0.22% | -0.26% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | |
| JPY | 0.00% | 0.22% | 0.22% | -0.04% | 0.35% | 0.38% | 0.38% | |
| CAD | 0.04% | 0.29% | 0.26% | 0.04% | 0.37% | 0.43% | 0.42% | |
| AUD | -0.34% | -0.12% | -0.13% | -0.35% | -0.37% | 0.00% | 0.03% | |
| NZD | -0.34% | -0.13% | -0.14% | -0.38% | -0.43% | -0.01% | 0.02% | |
| CHF | -0.38% | -0.14% | -0.16% | -0.38% | -0.42% | -0.03% | -0.02% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧元兑美元（EUR/USD）在1.1415附近承压，因欧元在相对稳定的美元面前失去动能。
英镑兑美元（GBP/USD）小幅下跌至1.3360附近，英镑回吐部分近期涨幅。英镑曾短暂触及多周高点后回落，因美元回升。交易员继续关注美联储与英国央行（BoE）之间的政策分歧，通胀风险仍使两家央行保持谨慎。
美元兑日元（USD/JPY）在美洲时段尾盘小幅突破至161.90附近。投资者还关注即将公布的日本数据，包括国际收支、机床订单和生产者价格指数（PPI），以寻找通胀和国内需求的新线索。
澳元兑美元（AUD/USD）下跌至0.6930附近，尽管上周中国经济趋于稳定，澳元仍失去动力。
西得克萨斯中质原油（WTI）油价上涨至每桶72美元附近，因与伊朗的紧张局势重新激发了供应担忧。报道称伊朗警告称，如果威胁持续，谈判将不会开始，市场保持警惕，尤其是在本周霍尔木兹海峡的敌对行动之后。
黄金价格走软，接近4145美元，因美元走强和美联储谨慎的前景对这一无收益金属形成压力。
法国巴黎银行强调，来自中国的更廉价进口对欧元区价格产生了通缩影响。鉴于欧元区16.9%的进口来自中国，他们估计中国进口价格下跌10%可能使整体通胀率下降约0.3个百分点，这与欧洲央行（ECB）近期的研究结果一致，因为中国正在推行以市场份额为重点的定价策略。
更廉价的中国商品降低欧元区通胀
“相反，来自中国的进口价格下行趋势在最近几个月加速，尤其是在中国产能过剩最为明显的行业，如化工行业。”
“欧洲继续从中国进口通缩。”
“更廉价的中国进口商品的通缩影响对欧元区通胀动态并非中性，因为货币联盟仍高度依赖进口（4月份欧元区16.9%的进口来自中国）。”
“根据我们的计算，中国进口价格下跌10%将使整体通胀率下降约0.3个百分点——这一发现与欧洲央行近期的研究报告高度一致。”
“人民币兑欧元近期的升值尚未缓解这一影响：面对与美国的商业脱钩，中国似乎正在加大其争夺市场份额的价格策略，这一立场可能会在国内需求疲软的背景下持续。”
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星展集团研究经济学家蔡汉腾预计越南国家银行将维持其再融资利率在4.50%，直至2026年底。报告强调越南盾兑美元总体保持稳定，整体通胀放缓，以及强劲的GDP增长。星展银行将2026年增长预测上调至8.0%，因支持性货币政策得以维持。
预计越南国家银行将维持利率至2026年
“越南国家银行（SBV）在2026年上半年将再融资利率维持在4.50%不变，我们预计这一稳定立场将持续至2026年底。”
“尽管越南盾在2026年第二季度兑美元的交易区间偏弱，但总体保持稳定，且略有升值倾向，尽管中东紧张局势和美联储利率预期鹰派重新定价引发了区域外汇波动。”
“与此同时，整体通胀率有所缓解，2026年6月同比降至4.7%，接近2026年4.5%的目标，较4月和5月的5%以上有所下降。”
“我们预计这些增长驱动力将在未来几个月持续，因此将2026年GDP增长预测从6.5%上调至8.0%。”
“随着通胀上行风险减弱，越南国家银行可以维持支持性货币政策以支撑增长，但仍需警惕汇率风险。”
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- 白银仍受制于64-65美元下降趋势线阻力位下方。
- 多头需要突破65美元，才能挑战70美元及200日均线。
- 跌破59.00美元将暴露56.61美元和55.00美元支撑位。
由于中东局势紧张加剧，伊朗袭击了霍尔木兹海峡的两艘船只，市场情绪转为悲观，白银（XAG/USD）价格周二暴跌近3%。撰写时，XAG/USD报60.26美元，此前曾触及约62.16美元的高点。
XAG/USD价格预测：技术前景
只要未能突破64.00-65.00美元区间的下降阻力趋势线，白银仍偏向下行，这可能为进一步上涨打开大门。
然而，多头尚未脱险，另一个关键阻力位仍待突破，心理关口70.00美元紧随其后，随后是关键的200日简单移动平均线（SMA）70.13美元。如果这些关键水平被突破，白银可能上涨至50日和100日简单移动平均线，分别位于70.79美元和74.64美元。
另一方面，值得注意的是形成了“黄昏之星”形态，这为进一步下跌打开了大门。如果XAG/USD跌破7月2日的日低59.00美元，则可能挑战6月30日的日低56.61美元，随后是55.00美元的心理关口。
XAG/USD价格图表 - 日线图
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 美元/日元在161.90下方小幅走低，日元获得适度支撑。
- ADP数据走软显示美国劳动力动能放缓，但美元保持坚挺。
- 美联储威廉姆斯的通胀警告及日本干预风险令交易者在162.00附近保持谨慎。
美元/日元在161.90区域下方小幅走低，因日元（JPY）获得适度支撑，而美元（USD）则受到纽约联储主席约翰·威廉姆斯的谨慎言论和持续的通胀担忧支撑。
最新的美国劳动力数据显示，ADP就业变动4周均值从24.25K降至21K，显示私营部门招聘步伐放缓。该数据表明劳动力市场动能正在降温，通常这会对美元构成压力。然而，美元避免了更深的回调，因为投资者继续预期美联储（Fed）将专注于抑制通胀。
威廉姆斯表示，美国经济继续以稳定、趋势性的速度扩张，劳动力市场保持稳定。但他警告称通胀仍然偏高，强调美联储需要保持紧缩的政策。他还表示，货币政策处于实现央行目标的良好位置，未来的决策将取决于即将公布的数据和不断变化的风险。
在日本方面，日元因美元/日元近期接近数十年高点而受到干预担忧的支撑。路透社上周报道，日本财务大臣片山皐月表示，当局随时准备应对过度的外汇波动，并与美国官员保持密切联系。这使得交易者在美元/日元接近162.00区域时对追高保持谨慎。
短期技术分析：
在4小时图上，美元/日元交易于161.89，保持短期看涨偏向，因其位于20周期和100周期简单移动平均线（SMA）之上，分别为161.65和161.50。该货币对在近期高点下方盘整，相对强弱指数（RSI）回落至51以下，表明动能已从之前的超买极端状态正常化。
上方初步阻力位于162.02水平，其次是162.18附近的阻力，随后在162.43出现更强的阻力。下方，最新的价格支撑位于161.89附近，紧接着是161.82的水平支撑。聚集在161.65和161.50的20周期和100周期SMA预计将在更深回调时加强更广泛的需求区。
（本报道的技术分析部分借助AI工具完成。 了解更多。）
BNY的Geoff Yu报道，中国人民银行（PBoC）扩大了人民币业务额度和南向债券通额度，提升了香港作为主要离岸人民币中心的地位。央行将支持更多人民币计价的商品，推进黄金清算，并增加对香港的外汇储备配置，同时行长潘功胜承诺采取支持立场，但未发出即将降息或降准的信号。
离岸人民币市场流动性提升
“中国人民银行宣布了新的措施，以深化香港作为主要离岸人民币中心的角色，并扩大内地与香港的金融联系。”
“人民币业务额度将扩大至5000亿元人民币，给予香港银行更大的人民币流动性访问权限，而年度南向债券通额度将从5000亿元人民币提升至8000亿元人民币。”
“央行还表示将支持更多人民币计价的商品产品，推进香港黄金清算系统试点，并增加国家外汇储备对香港的配置。”
“行长潘功胜表示，国际对人民币的需求正从贸易结算扩展到投资、融资、定价和储备领域。”
“他补充称，中国人民银行将保持支持性的货币立场，但未发出关于降息或调整存款准备金率的新信号。”
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- 纽约联储调查显示通胀预期升至2023年高点。
- 霍尔木兹海峡船只遭袭推高油价，重新引发美联储紧缩担忧。
- 联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要和失业救济申请数据驱动下一轮黄金催化剂。
周二，黄金（黄金/美元）价格下跌0.44%，因美国消费者通胀预期上升及中东霍尔木兹海峡袭击事件引发的冲突复燃威胁，令黄金未能突破4200美元关口。黄金/美元在触及4180美元高点后回落至4146美元。
收益率攀升及霍尔木兹风险回归令金价回落
黄金在未能突破4200美元附近的下行趋势阻力线后，似乎准备盘整，这加剧了黄金跌向4150美元区域的压力。纽约联储最新数据显示，通胀预期升至自2023年9月以来的最高水平。
纽约联储消费者预期调查显示，美国人对高生活成本的担忧加剧，一年期通胀预期从5月的3.5%升至6月的3.7%。进一步数据显示，商品和服务贸易逆差从4月的-546亿美元扩大至5月的-776亿美元，略好于预期的-780亿美元。
通胀预期的脱锚可能成为美联储官员加息的理由。此外，中东地区报道称，伊朗革命卫队（IRGC）袭击了两艘船只（据伊朗法尔斯通讯社报道），加剧了在美伊谈判恢复前能源价格可能重新加速上涨的担忧。
油价随即上涨，因其与美元呈正相关，支撑美元走势。撰稿时，美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）上涨逾2.70%，至每桶70.48美元。同时，衡量美元兑六种货币表现的美元指数（DXY）上涨0.12%，至99.97。
另一个值得关注的因素是美国国债收益率上升。美国10年期国债收益率上涨5.5个基点，至4.525%。尽管如此，资金市场对7月29日会议加息持怀疑态度，但据Prime Market Terminal数据显示，9月加息概率接近60%。
世界黄金协会报告称，中国人民银行（PBoC）连续第20个月增持黄金储备，6月底库存达到7544万盎司，较上月的7496万盎司有所增加。
投资者目光转向周三公布的最新联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，随后是7月4日当周的周四失业救济申请数据。
黄金/美元技术前景：金价在4200美元下方维持看跌，卖方瞄准4000美元
如果黄金未能突破4200-4225美元附近的阻力线，下跌趋势将进一步延续。此外，日线图上“死亡交叉”的形成表明卖方势力增强，可能导致金价进一步下跌。
相对强弱指数（RSI）尽管接近中性50水平，但仍维持看跌态势。在过去两个交易日中，RSI显示出进一步下行的潜力。
黄金的最小阻力路径向下。首个支撑位在4150美元，随后是心理关口4100美元。若跌破后者，将暴露4050美元关口，继而是4000美元及年内低点3941美元。
若要实现看涨反转，黄金必须明确突破4250美元，随后目标指向4300美元。阻力位包括50日简单移动均线（SMA）4391美元和200日SMA 4488美元，4500美元关口也在视野内。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
- 美元/加元延续了从春季低点的反弹，尽管加拿大录得四年来最宽的贸易顺差。
- 这一创纪录的顺差是建立在原油价格飙升的基础上，但价格随后回落，剥夺了加元的出口支撑。
- 预计周五公布的加拿大就业报告将显示招聘速度较5月大幅放缓。
加拿大公布了本应支撑加元的贸易头条新闻，但该货币几乎未受影响。加拿大统计局报告称，5月商品贸易顺差扩大至42亿加元，创四年新高，出口额创纪录达到771亿加元，然而加元在当日交易中走低，美元/加元则在1.4200附近保持稳定。
有时效性的顺差
一旦你看到实际构成顺差的因素，这种脱节就说得通了。5月出口连续第四个月增长，但这更多是价格因素而非数量因素，推动出口价值上涨的主要是原油价格，而原油价格随后大部分失去了因战争而产生的溢价。
按实际价格调整后，出口基本持平，有银行交易台直言这次数据更可能是顺差的高点，而非趋势的开始。
原油溢价回落
支撑出口价值的能源顺风不仅在减弱，甚至正在逆转。北美基准西德克萨斯中质原油（WTI）价格已回落至70美元附近，接近2月以来的最低水平，随着霍尔木兹海峡的船只交通逐渐恢复正常，战争溢价持续消退。
供应成为主导因素，主要出口国同意下月继续增产，沙特阿拉伯对亚洲买家的旗舰出口品种降价幅度为过去十年价格战以来最大。偶发的运输事件仍可能带来原油短暂上涨，但结构性趋势是下行，生产商不会在需求强劲时如此激进地降价。
值得关注的一个数据
在商品噪音之下，有一个数据点实际上具有前瞻性。5月工业机械和设备进口增长6.1%，同比增长近13%，这一类别通常领先于企业投资，而非滞后。
企业不会在预期萎缩时订购机械，因此这一信号表明尽管贸易政策仍不明朗，加拿大资本支出正在逐步上升。这是一个真实的利好，但幅度有限，且无法替代因原油价格回落而悄然减少的出口收入。
鹰派论点出现漏洞
同样令贸易顺差缩水的原油价格下跌，也在悄然削弱加拿大加息的理由。加拿大央行（BoC）已连续五次会议将政策利率维持在2.25%，处于疲软的国内经济和因能源价格高企而持续的通胀风险之间，货币市场甚至一度小幅押注7月15日可能加息。
一旦原油价格跌破央行春季预测所依赖的假设，这一加息理由便出现漏洞，而价格正处于这一水平。周二公布的艾维采购经理人指数（PMI）低于预期，更加凸显国内经济动力正在减弱而非增强。
周五就业数据将接受考验
日程安排为加元带来下一个真正考验。加拿大6月就业报告将于GMT12:30公布，市场普遍预期招聘将从5月近8.8万的激增放缓至约1万，失业率预计维持在6.6%左右。
疲软的数据将强化贸易数据已暗示的信息，即国内需求无法依赖原油带来的出口提振。周三的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要将为美元提供催化剂，但本周美元/加元的方向关键仍在于就业数据。
关键阻力与支撑
阻力：首个阻力位在近期反弹高点附近的1.4250，该水平限制了从春季低点的反弹。日线收盘站上该位将打开向1.4300关口的空间，中间几乎无阻力。
支撑：首个支撑位在1.4150附近，其次是1.4000关口，该处与上升的50周期指数移动均线（EMA）相符。更深层支撑位接近1.3850的200周期EMA，美元/加元在上升过程中曾收复该位，若失守则趋势将受到质疑。
偏向：看涨。美元/加元交易于两条均线之上，动能仍指向上行，加元的基本面支撑正在减弱而非增强。随机相对强弱指数（Stoch RSI）从超买区回落，表明可能是调整暂停而非趋势反转，且只要1.4150支撑有效，回调均可视为买入机会。
美元/加元日线图
加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
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