外汇新闻
德国联邦统计局（Destatis）周三报告称，德国通胀率以消费者物价指数变动衡量，9月份初值从8月份的2.9%升至3.3%。
按月计算，CPI继8月份录得0.2%的增幅后，上升0.6%，高于市场预期的0.5%。
最后，作为欧洲央行（ECB）首选通胀指标的消费者物价调和指数（HICP）月率和年率分别上升0.6%和3.3%。这两个数据均高于分析师预估。
市场反应
欧元/美元对这些数据没有立即反应，最新交投于1.1350附近，当日上涨约0.1%。
通货膨胀常见问题（FAQ）
通货膨胀衡量的是一篮子有代表性的商品和服务价格的上涨。总体通货膨胀通常以月比(MoM)和年比(YoY)为基础的百分比变化来表示。核心通货膨胀不包括食品和燃料等波动较大的因素，这些因素可能因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数字，也是央行的目标水平，央行的任务是将通胀保持在可控水平，通常在2%左右。
消费者价格指数(CPI)衡量一篮子商品和服务在一段时间内的价格变化。它通常以月环比(MoM)和年同比(YoY)的百分比变化来表示。核心CPI是各国央行的目标，因为它不包括波动较大的食品和燃料投入。当核心CPI高于2%时，通常会导致更高的利率，反之亦然，当它低于2%时。由于较高的利率对货币有利，较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通胀下降时，情况正好相反。
一个国家的高通货膨胀会推高其货币的价值，尽管这似乎有悖常理，反之亦然。这是因为央行通常会提高利率以对抗更高的通胀，这会吸引更多的全球资本流入，这些投资者正在寻找一个有利可图的投资场所。
“以前，黄金是投资者在高通胀时期转向的资产，因为它能保值，虽然投资者在市场极端动荡时期仍然会购买黄金，因为它具有避险属性，但大多数时候并非如此。这是因为当通胀高企时，央行会提高利率来对抗通胀。较高的利率对黄金来说是负面的，因为相对于有息资产或将钱存入现金存款账户，它们增加了持有黄金的机会成本。另一方面，较低的通胀往往对黄金有利，因为它会降低利率，使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。”
- 印度卢比在多重利好因素下兑美元走强.
- 印度央行持续干预、油价走低，以及美联储鹰派押注降温，为印度货币提供支撑。
- 美国-伊朗外交希望缓和，可能推动油价反弹。
印度卢比（INR）在周三平开后兑美元（USD）走强。由于印度货币暂时受到印度储备银行（RBI）通过即期和无本金交割远期（NDF）市场持续干预、油价下跌以及美联储（Fed）利率预期鸽派修正的支撑，美元/印度卢比跌至接近 95.84。
截至发稿时，10 月 19 日到期的 MCX 原油合约下跌 0.82%，接近 8,600 卢比。
像印度这样高度依赖石油进口以满足能源需求的经济体，其货币在油价开始回调时会获得一些喘息空间。
沙特阿拉伯流量增加之际油价下跌
德意志银行分析师指出，此前布伦特原油的上涨势头有所减弱，因为“沙特阿拉伯已恢复其东西管道约一半的输送量。”高盛也在一份报告中表示，其估计波斯湾石油出口（包括暗盘出口）在 9 月份翻倍后，已恢复至 2025 年平均水平。
不过，专家也对油价回调提出质疑，并警告称，即便到 2026 年之后仍存在上行风险，理由是近期美国（US）-伊朗外交希望破灭。
德意志银行认为，“市场持续怀疑霍尔木兹海峡短期内不会重新开放，导致投资者将明年油价长期维持高位的预期计入价格。”
与此同时，Axios 的一份报告显示，本周卡塔尔调解方推动美国和伊朗之间取得外交突破的努力进展甚微，双方都不愿让步。在这种情况下，油价可能重新走高。
FIIs 四个月来单日抛售规模最大
路透社报道称，周二海外投资者净卖出价值 998 亿卢比（10.4 亿美元）的股票，创下约四个月来最大资金流出。外国机构投资者（FIIs）在印度股市的抛售压力，可能会重新引发对外汇（Forex）储备的担忧，尽管印度央行已通过外币非居民（FCNR）窗口大幅增加外汇收入。
等待美国 PCE 通胀数据
稍晚时候，投资者将密切关注美国8月个人消费支出（PCE）物价指数数据，该数据将于GMT12:30公布。核心 PCE 通胀——美联储（Fed）偏好的通胀指标——预计将同比维持在3.3%，月率则预计从前值0.2%加快至0.3%。该数据预计将对美联储的利率预期产生重大影响。
与此同时，随着纽约联储主席约翰-威廉姆斯排除了再次加息的紧迫性，金融市场已削减对美联储鹰派押注。CME FedWatch工具显示，市场认为美联储在10月加息的概率已从周一的70.9%降至44.8%。
威廉姆斯缓和加息后的紧迫感，但仍保持美联储明显鹰派立场
美联储的约翰-威廉姆斯传递出略偏鹰派的信息，FXS Speechtracker 评分为6.4，略高于6.2的历史均值，表明其语气坚定但并未进一步升级。其在最新一次加息后强调“无需紧迫行动”，再加上数据依赖的指引以及今年可能再加息一次的条件性前景，指向的是谨慎延续紧缩，而非激进推进。美国经济动能强劲、通胀风险持续存在，包括与人工智能相关的投资压力，以及回到2%目标的漫长路径，都强化了相对于既定基线而言维持持续限制性政策的叙事。
FXS Fed Sentiment Index 下跌1.43点至144.29，显示在此次讲话后，市场感知中的鹰派程度略有回落。尽管如此，该指数仍远高于100，深处鹰派区间，凸显出即便在FXS Speechtracker中对进一步快速收紧的即时紧迫感有所降温，美联储的立场依然明显偏紧。
在9月政策会议上，美联储将关键利率上调25个基点（bps），至3.75%-4.00%区间。
本周，影响美联储利率预期的主要催化剂将是周五公布的9月非农就业报告（NFP）。
技术分析：美元/印度卢比守住关键20日EMA
日线图上，美元/印度卢比交投于95.84，维持在20周期指数移动均线（EMA）95.68上方，这为短期略偏看涨的倾向提供了支撑。该货币对近期几个交易日稳步走高，相对强弱指数（RSI）位于55.7，仍处于中性偏正区域，表明在附近EMA提供支撑的情况下，上升趋势仍有延续空间。
下行方面，初步支撑位于95.70附近的20周期EMA，若出现回调，买家很可能在此捍卫当前上升趋势。上行方面，9月29日高点96.15是该货币对的即时阻力；若突破该水平，美元/印度卢比可能尝试重新测试接近97.00的历史高点。
（本故事的技术分析由人工智能工具协助撰写。 了解更多。）
经济指标
美国核心个人消费支出物价指数年率
美国经济分析局每月发布的核心个人消费支出（PCE）指数，衡量美国消费者购买商品和服务的价格变动。PCE价格指数也是美联储（Fed）偏好的通胀指标。同比读数将参考月份的商品价格与前一年同月的价格进行比较。核心读数排除了所谓波动较大的食品和能源成分，以提供更准确的价格压力测量。一般来说，高读数对美元（USD）是利多，而低读数则是利空。
阅读更多为什么这对交易员很重要 在发布GDP报告后，美国经济分析局发布了个人消费支出(PCE)价格指数数据，以及个人支出和个人收入的月度变化。联邦公开市场委员会(FOMC)的政策制定者使用年度核心个人消费支出价格指数(Core PCE Price Index)作为衡量通胀的主要指标，该指数不包括波动较大的食品和能源价格。强于预期的数据可能帮助美元表现优于竞争对手，因为这暗示美联储的前瞻性指引可能出现鹰派转变，反之亦然。
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