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野村分析师预计欧洲央行（ECB）将在4月30日的会议上将存款利率维持在2.00%，并将在2027年第四季度之前保持这一水平。他们强调，政策将保持数据依赖，特别关注伊朗战争冲击后的布伦特原油价格、通胀预期和工资动态。
野村预计利率维持不变但存在鹰派风险
“我们预计欧洲央行将在4月30日的会议上将存款利率维持在2.00%，且这一决定将获得一致通过。”
“我们认为欧洲央行将避免对伊朗战争做出仓促反应，而是等待评估战争的发展及其对经济数据的影响。特别是，我们认为欧洲央行将评估伊朗战争如何在中期影响消费者通胀预期和企业工资预期。”
“在我们的基线预测中，预计欧洲央行将在2027年第四季度之前维持利率不变。然而，我们的欧洲央行预测基于中东冲突将以一种方式展开，即伊朗战争引发的能源价格冲击将在中期对欧元区经济产生有限且无实质性影响的假设。”
“我们认为，如果布伦特原油现货价格在欧洲央行6月会议时仍高于95美元/桶，欧洲央行将在6月加息25个基点，随后在9月再次加息。”
“最终，为了使欧洲央行加息，我们认为管理委员会希望看到冲击导致持续的高通胀，如2022年那样，或冲击显著推高通胀预期。为了评估这一点，我们认为需要足够的时间，因此6月可能是欧洲央行如果决定因伊朗战争而加息的首次会议。”
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加拿大丰业银行策略师肖恩-奥斯本（Shaun Osborne）和埃里克-特罗雷（Eric Theoret）指出，英镑（GBP）兑美元（USD）略显走软，但表现优于大多数G10货币，得益于英国（UK）采购经理人指数（PMI）数据好于预期。市场已提高了对英国央行（BoE）6月和9月加息的预期，尽管预计即将召开的会议不会有动作。从技术面看，英镑/美元在1.3450–1.3550区间内显示出适度的看涨动能。
PMI意外提振英国央行加息预期
“基本面数据表现喜忧参半，公共借贷略高于预期，英国工业联合会（CBI）信心指数走弱，但市场似乎在庆祝初步PMI数据好于预期，制造业和服务业均高于50的临界点，显示适度扩张。”
“这些数据显著提振了英国央行加息预期，市场目前预计6月加息20个基点，9月累计加息50个基点——但下周四加息的可能性为零。”
“看涨/中性——相对强弱指数（RSI）维持在50中位数附近，尽管较近期低60区间的高点有所回落，但仍显示适度的看涨动能。”
“1.35水平似乎在近期形成重要的盘整区间，位于1月区间的中点附近。我们预计短期内将在1.3450至1.3550区间内震荡。”
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- 纽元/美元因纽元兑美元走软而下跌。
- 中东紧张局势抑制风险偏好，支撑美元需求。
- 新西兰通胀及央行鹰派立场限制下行空间。
纽元/美元周四小幅下跌，发稿时交投于0.5875附近，当日跌幅为0.47%，因市场情绪以风险厌恶为主。该货币对仍在近期狭窄区间内波动，投资者在持续的地缘政治不确定性中不愿采取强烈的方向性仓位。
美伊紧张局势升级持续影响全球市场，推动避险资产需求上升。这一动态支撑美元（USD），美元同时受益于美国国债收益率上升及近期降息预期减少。美元指数（DXY）走高，反映出市场对美元的重新兴趣。
宏观经济方面，近期美国数据表现参差不齐。初请失业金人数小幅上升至21.4万，高于预期，但对市场影响有限。与此同时，经济活动显示改善迹象，标普全球综合采购经理人指数（PMI）由此前的50.3升至4月的52，显示适度扩张。
在新西兰，最新通胀数据继续支撑纽元。第一季度消费者物价指数（CPI）同比上涨3.1%，确认价格压力仍高于新西兰储备银行（RBNZ）目标。这强化了持续收紧货币政策的预期，限制了纽元/美元的下行空间。
根据荷兰合作银行（Rabobank）的观点，这一背景促使市场在一年期内定价显著加息，尽管该行认为这些预期可能过高。该机构指出，金融状况已大幅收紧，可能限制央行采取激进行动的必要性。
荷兰合作银行还强调，若中东战争进一步升级，避险需求将推动美元走强，短期内纽元/美元面临下行风险。然而，该行预计在美联储（Fed）可能进一步降息的支持下，货币对将在今年晚些时候适度回升。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.36% | -0.04% | |
| EUR | 0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.37% | -0.05% | |
| GBP | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.08% | 0.42% | -0.01% | |
| JPY | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.01% | 0.02% | 0.33% | -0.06% | |
| CAD | -0.01% | -0.02% | -0.05% | 0.01% | 0.04% | 0.35% | -0.06% | |
| AUD | -0.03% | -0.02% | -0.08% | -0.02% | -0.04% | 0.34% | -0.12% | |
| NZD | -0.36% | -0.37% | -0.42% | -0.33% | -0.35% | -0.34% | -0.43% | |
| CHF | 0.04% | 0.05% | 0.01% | 0.06% | 0.06% | 0.12% | 0.43% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
法国兴业银行分析师指出巴西雷亚尔（BRL）的表现，并强调美元/巴西雷亚尔在近期盘整期间未能突破其向下倾斜的200日移动均线，确认了更广泛的看跌趋势。该货币对已跌破区间，目标锁定在多个月通道的下轨附近4.90及4.86/4.84的预测水平，同时将5.20视为短期阻力位。
看跌结构目标指向4.90及以下
“美元/巴西雷亚尔在近期盘整期间未能突破向下倾斜的200日移动均线，强调了更广泛下跌趋势的持续性。”
“跌破区间下限已触发下跌的重新开始。”
“下一个目标位于多个月通道下轨附近约4.90，随后是4.86/4.84的预测水平。”
“4月早些时候达到的高点5.20是短期阻力位。”
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荷兰合作银行高级外汇策略师简·福利指出，新西兰消费者物价指数（CPI）强于预期以及新西兰储备银行（RBNZ）的鹰派立场推动了市场对政策收紧的激进定价，并支撑了新西兰元（NZD）。福利指出，短期内由于避险美元需求和对RBNZ预期的走软，纽元兑美元（NZD/USD）存在下行风险，但随着美联储（Fed）进一步降息的预期浮现，预计今年晚些时候纽元兑美元将适度回升。
鹰派的纽储行与美联储降息风险
“不过，目前国内驱动的通胀持续性显然令市场担忧。新西兰第一季度整体CPI同比上涨3.1%，强于预期，与之前公布的数据一致。”
“基于本周公布的强于预期的新西兰第一季度CPI通胀数据以及纽储行的鹰派基调，市场预计未来一年内加息幅度超过100个基点。这远比荷兰合作银行的预测更为激进。”
“尽管纽储行近几个月未宣布任何政策变动，但由于市场利率上升和纽元表现强劲，货币条件明显收紧。鉴于市场已提前消化了这些因素，纽储行最终可能加息幅度会比部分市场鹰派预期的要小。”
“伊朗战争升级可能导致新一轮避险美元买盘，短期内纽元兑美元将下跌，而纽储行加息预期的缓和可能在1至3个月内对纽元兑美元前景构成压力。尽管如此，我们预计随着美联储进一步降息的风险，年底前该货币对将适度走高。”
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野村分析师指出，4月份欧元区采购经理人指数（PMI）显示出滞胀风险，因经济活动放缓，而价格指数飙升至2022/23年以来的高点。欧元区综合PMI跌破50，主要受服务业疲软拖累，而制造业表现出韧性，企业显然在为伊朗战争相关的供应和能源冲击提前采购。
价格加速上涨引发滞胀担忧
“4月份欧洲PMI凸显滞胀风险，价格指数普遍上升至2022/23年以来未见的水平。”
“欧元区PMI产出指数普遍显示活动减弱；然而，制造业表现出意外的韧性。”
“4月份数据中最令人担忧的是欧洲各地价格PMI大幅上升，主要与伊朗战争导致的能源价格上涨有关。”
“欧元区综合PMI产出价格指数上升3.2点至57.0（为2023年初以来最高），综合PMI投入价格指数上升3.1点至68.4，制造业PMI价格指数的涨幅大于服务业PMI价格指数。”
“产出价格指数的上涨幅度超过3月份，表明企业更多地将更高的成本转嫁给客户。”
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