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根据新西兰统计局周三公布的官方数据，新西兰第三季度（Q3）失业率升至5.7%，高于第二季度的5.6%。该数据高于市场预期的5.5%。
此外，新西兰第三季度就业变化为-0.1%，低于第二季度的0.5%，也低于市场预期的0.4%。新西兰第三季度劳动参与率降至70.4%，前值为70.7%。
市场对新西兰就业数据的反应
就业数据公布后，纽元（NZD）吸引了一些卖盘。撰写时，纽元/美元（NZD/USD）货币对当日下跌0.61%，报0.5583。
就业常见问题（FAQ）
劳动力市场状况是评估经济健康状况的关键因素，因此也是货币估值的关键驱动因素。高就业率或低失业率对消费支出和经济增长有积极影响，从而提高当地货币的价值。此外，一个非常紧张的劳动力市场——在这种情况下，填补空缺职位的工人短缺——也会对通货膨胀水平产生影响，从而对货币政策产生影响，因为低劳动力供给和高需求导致更高的工资。
一个经济体的薪资增长速度对政策制定者来说至关重要。高工资增长意味着家庭有更多的钱可以花，这通常会导致消费品价格上涨。与能源价格等波动性更大的通胀来源不同，工资增长被视为潜在和持续通胀的关键组成部分，因为工资增长不太可能逆转。世界各国央行在决定货币政策时都密切关注工资增长数据。
各央行对劳动力市场状况的重视程度取决于其目标。一些央行除了控制通胀水平外，还明确有与劳动力市场相关的任务。例如，美联储(Fed)肩负着促进充分就业和稳定物价的双重使命。与此同时，欧洲中央银行(ECB)的唯一任务是控制通货膨胀。不过，不管他们有什么任务，劳动力市场状况对决策者来说都是一个重要因素，因为它是衡量经济健康状况的重要指标，而且与通胀有直接关系。
- 澳元/美元因地缘政治不确定性上升而下跌。
- 澳储行将利率上调至 4.85%，但布洛克未提供前瞻性指引。
- 随着美国中期选举投票展开，伊朗驳斥即将达成和平协议的说法。
周二晚些时候，澳元兑美元走低，此时美国中期选举正在进行，而在伊朗否认其接近达成协议的说法后，美国-伊朗战争可能通过外交途径结束的进展停滞。澳元/美元报 0.6965，下跌 0.44%。
美国大选不确定性与伊朗和平谈判停滞盖过澳储行最新加息，澳元/美元延续跌势
随着美国中期选举首批出口民调临近，市场关注焦点在于民主党是否会赢得美国众议院和参议院。此外，美国总统唐纳德-特朗普将如何回应选举结果？与此同时，Polymarket 显示，民主党赢得参议院的概率为 75%，并且他们成为众议院多数党的概率为 95%。
与此同时，在美国-伊朗冲突中，华盛顿已批准卡塔尔代表团向伊朗提交的谅解备忘录草案。尽管如此，一名伊朗高级官员表示，美国和伊朗距离达成结束战争的协议还很远。
美国 JOLTS 职位空缺升至 750 万个，较上月的 719 万个增长 4.5%。报告显示，招聘率从 3.3% 升至 3.4%，而总离职率维持在 3.3% 不变。其他数据显示，工厂订单增幅超过 8 月份的 0.3%，环比录得 1.8%。
周三，美国经济日程将公布 ADP 就业人数变化和 10 月 ISM 服务业 PMI。
在澳大利亚，澳储行一天前以 6-3 的投票结果将利率上调至 4.85%，行长米歇尔-布洛克采取了更为中性的立场，并补充说，三名持不同意见者希望等待更多数据。她承认自己并不清楚利率需要升到多高，但没有就未来利率路径提供前瞻性指引。
近期，10 月 S&P Global 服务业 PMI 从 47.8 升至 48.5。
澳元/美元价格预测：技术前景
日线图上，澳元/美元报 0.6964，维持短期看跌倾向，因为其仍处于 0.7059 附近移动平均三重组中的简单移动均线（SMA）下方。价格仍受到一系列上升趋势线的支撑，附近的结构性需求与 0.6922 区域一致，而相对强弱指数（RSI）位于 41.6，暗示动能正在企稳，但仍然低迷，而非出现决定性反弹。
上行方面，初步阻力位于 0.7059 附近的日线 SMA 集群，随后是 0.7198 的水平阻力位，该位置限制了更广泛的上行空间。下行方面，直接支撑出现在 0.6922 附近的上升趋势线区域，进一步支撑位于 0.6897 和 0.6865，更长期支撑位于 0.6833、0.6673 以及此前突破区域附近的 0.6348。
(本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)
- 新西兰就业人数在第三季度下降 0.1%，低于 0.4% 的预期。
- 纽元/美元交投于本交易时段低点，创下 10 月中旬以来最低水平。
新西兰就业人数在第三季度下降 0.1%，低于预期的 0.4% 增幅，此前第二季度增长 0.5%；失业率升至 5.7%，高于预期的 5.5%。纽元/美元交投于本交易时段低点，略低于 0.5600，并已回吐自 10 月 14 日略高于 0.5550 的低点以来几乎全部涨幅。
劳动力成本指数季度增长 0.4%，低于预期的 0.5%，且较前值 0.7% 放缓；劳动参与率从 70.7% 降至 70.4%，因此随着寻找工作的人减少，失业率上升。新西兰联储（RBNZ）在 10 月 28 日维持利率不变，而此前市场原本预期其将加息，疲弱的就业数据和放缓的工资增长削弱了加息的理由。
纽元/美元 5 分钟图
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 英镑/美元守在200日均线上方，有望连续第五日上涨。
- 英国央行预计周四将以7-2投票结果支持将利率上调至4.00%。
- 货币市场已计入英国央行到2027年9月前四次加息，其中包括周四这次。
英国央行（BoE）预计将在周四将英国银行利率从3.75%上调至4.00%，而货币市场在此之后还计入了三次加息。英镑/美元维持在1.3400上方不远处，并守在200日指数移动平均线（EMA）上方，有望连续第五日上涨。英镑周四还能从英国央行获得的剩余支撑，不在于决定本身，而在于指引。
7-2的预测需要9月6名按兵不动者中的4人改变投票
英国央行9名决策者中有3人在9月17日投票支持加息：首席经济学家皮尔（Pill）以及外部委员格林（Greene）和曼恩（Mann）。英国央行行长贝利（Bailey）以及副行长布里登（Breeden）、隆巴代利（Lombardelli）和拉姆斯登（Ramsden）投票支持维持利率不变，但表示持续的能源成本可能会增强加息理由。这4票正是该预测所需要的，而加息将是英国央行自2023年8月以来的首次加息。
布朗兄弟哈里曼银行（BBH）预计外部委员丁格拉（Dhingra）和泰勒（Taylor）将继续投票支持按兵不动，这将形成7-2的结果。野村预计投票结果仍将是6-3，另一边有6票。更窄幅度的加息可能意味着市场对随后三次已计入的加息需求减弱，而英镑/美元正是受益于这三次加息预期。
货币市场计入四次加息，而多数银行只看到两次
根据LSEG数据，货币市场已完全计入到2027年9月前四次每次25个基点的加息，这将把银行利率推升至4.75%。在30家研究机构中，有27家预计周四加息，其中大多数预计2月再加一次，并在4.25%止步。蒙特利尔银行资本市场（BMO）的Mark McCormick预计这将是一次性的，而荷兰国际集团（ING）则称市场定价过于极端。
行长贝利表示，对未来利率作出无条件承诺并不合适，而市场已经在没有这类承诺的情况下计入了一整年的加息。BBH警告称，指引可能会考验未来12个月已计入的全部加息幅度，并限制英镑涨幅。如果《货币政策报告》倾向于2月加息后停止，那么部分定价可能会被剔除，而如果真是如此，英镑/美元很可能下跌。
美联储两位持异议者都支持英国央行预计将实施的25个基点加息
美联储于10月28日将利率维持在3.75%-4.00%，美联储理事库克（Cook）和克利夫兰联储主席哈马克（Hammack）投票支持加息25个基点。美国9月职位空缺升至752.3万，预期为713万，工厂订单增长1.8%，预期为1.2%。英镑/美元的时段高点一度接近1.3450，出现在这些数据公布前几分钟，此后一直低于该高点交易。
在伊朗谈判团队表示没有新进展之后，市场传出美国与伊朗谈判取得进展的消息，布伦特原油跌至每桶约104美元附近。9月英国通胀升至3.5%时，汽油和柴油推动了当月通胀超预期的大部分幅度。更便宜的布伦特原油是英国央行在周四之前削弱其加息理由的唯一方式，而且无需任何人投票。
英国央行在周三的 ADP 数据与周五的非农就业之间作出抉择
英国央行的决议、会议纪要和《货币政策报告》将于周四 GMT12:00 公布，行长贝利将于 GMT12:30 发表讲话。克利夫兰联储主席哈马克是 10 月份两位持异议者之一，她将在英国央行就她希望美国采取的加息措施投票后 110 分钟，即 GMT13:50 发表讲话。首席经济学家皮尔将于周五向企业界作简报。
周三的美国数据率先出炉，GMT13:15 公布的自动数据处理公司（ADP）私营部门就业人数预计将从 90K 放缓至 69K。随后是 GMT15:00 公布的美国供应管理协会（ISM）服务业调查，预计 54.8，前值 54.9。周五 GMT13:30 公布的非农就业报告（NFP）预计为 65K，前值 29K，失业率预计为 4.2%。这些数据都将影响美联储 12 月的决议，也影响英镑/美元利差中的美元一侧。
中期选举结果将于周三出炉，预测市场认为民主党拿下参议院的概率接近 75%，路透社报道称，在结果出炉前，交易员对英镑的大额押注持观望态度。纽约联储主席威廉姆斯将于周五 GMT09:30 发表讲话，美联储负责监管事务的副主席鲍曼将于 GMT17:15 发表讲话，分别位于非农数据公布前后。
英镑在英国央行投票前的水平
阻力位：周一高点略低于 1.3450，为英镑/美元自 9 月 16 日以来的最高交易水平，周二的整个波动区间都位于周一区间之内。若进一步上行，1.3500 是该货币对在 9 月 16 日——美联储加息当日——转跌的位置。
支撑位：略低于 1.3400 的 200 日 EMA 在周二守住了几美分的回落。若跌破该位，1.3300 是 10 月 29 日低点，而略高于 1.3250 的 10 月 28 日低点则是此前五连涨的起点。
倾向：在周四前，若低于 1.3450，则偏向做空，因为当前定价已超出大多数研究机构对英国央行行动幅度的预期。若日线收盘重新跌破 200 日 EMA，则将打开 1.3300，随后是 1.3250。日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）在接近 85 的超买区域，并开始掉头向下。若日线收盘高于 1.3450，则该货币对将突破周一高点，并使做空观点失效。
英镑/美元日线图
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
大华银行（UOB）的Ho Woei Chen和Peter Chia指出，中国人民银行（PBoC）已宣布将外币存款准备金率上调至6%，自11月15日起生效，以放缓人民币（CNY）升值。分析师对CNY维持谨慎的中期展望，原因是利差扩大，并预计美元/人民币将温和回升。大华银行将于11月6日更新其预测。
中国人民银行此举强化了对CNY的谨慎展望
"在周二（11月3日）的一份声明中，中国人民银行（PBOC）表示，外币存款准备金率（FC RRR）将上调2个百分点至6%，高于当前的4%，自11月15日起生效。"
"中国人民银行通过调整FC RRR作为管理国内外币流动性和稳定CNY价值的主要工具。"
"由于与美元的利差扩大，我们最近已将CNY的中期展望转为谨慎。"
"FC RRR上调进一步强化了我们对美元/人民币从当前水平温和回升的看法。"
"我们将在定于11月6日发布的即将到来的外汇&利率月报中更新美元/人民币预测。"
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。了解更多。）
周二，墨西哥央行公布了10月私人经济学家调查，其中大多数分析师上调了通胀预期，并预计USD/MXN汇率将在年底收于心理关口18.50附近。
经济学家中值预计，2026年整体通胀率为3.88%，高于9月的3.87%，2027年为3.85%。核心通胀率预计到年底为3.82%，低于3.90%，2027年也为3.82%。
预计墨西哥经济2026年将增长1.50%，高于一个月前的1.40%，而对于2o27年，分析师预计增长将接近2%关口，为1.83%。
关于货币政策，预计Banxico将在2026年剩余时间及2027年维持利率不变，保持在6.50%，而USD/MXN汇率将在年底达到18.39，2027年则接近18.64。
墨西哥央行常见问题（FAQ）
墨西哥银行，也被称为Banxico，是该国的中央银行。它的任务是维持墨西哥货币墨西哥比索(MXN)的价值，并制定货币政策。为此，美联储的主要目标是将低而稳定的通胀维持在目标水平内，即接近或接近3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点。
西班牙央行引导货币政策的主要工具是设定利率。当通胀高于目标时，央行将试图通过加息来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而为经济降温。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。与美元的利率差异，或者与美联储(Fed)相比，西班牙央行将如何设定利率，是一个关键因素。
banco每年召开八次会议，其货币政策在很大程度上受到美联储决策的影响。因此，央行决策委员会的开会时间通常比美联储晚一周。在这样做的过程中，Banxico对美联储制定的货币政策措施做出反应，有时还会做出预测。例如，在2019冠状病毒病大流行之后，在美联储加息之前，Banxico首先加息，试图减少墨西哥比索(MXN)大幅贬值的可能性，并防止可能破坏国家稳定的资本外流。
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