外汇新闻
- 黄金连续第三天吸引卖盘，似乎不受美元适度回调影响。
- 随着通胀担忧缓解，交易员削减了对美联储加息的押注，限制了美元的涨幅。
- 交易员现期待美国个人消费支出（PCE）数据，以获取更多关于美联储政策路径的线索和新的推动力。
黄金（黄金/美元）在周四欧洲时段前半段进入看跌盘整阶段，目前在4000美元心理关口附近交易。然而，该商品连续第三天维持看跌偏向——在过去七天中有六天如此——并且仍接近周三触及的自2025年11月以来的最低水平，交易者正等待关键的美国通胀数据。备受关注的美国个人消费支出（PCE）价格指数将决定美联储（Fed）的政策路径，进而影响这一无收益贵金属。
与此同时，随着霍尔木兹海峡重新开放，原油价格大幅下跌，通胀担忧近期有所缓解。此外，一项为期60天的临时制裁豁免授权生产、交付和销售伊朗原油、石油及石化产品，使得黑色液体价格跌至美伊战争前的最低水平。这应当缓解上游对消费者通胀的压力，迫使交易者缩减对美联储加息的押注。美国国债收益率的下降限制了美元（USD）的进一步升值，尽管这对黄金几乎没有带来任何缓解。
根据芝商所集团（CME Group）FedWatch工具，市场参与者仍然预计美国央行今年年底前加息的概率超过80%，这应有助于限制美元的显著下跌。与此同时，本周早些时候全球科技股的抛售持续打击投资者情绪，也应支持避险美元。这反过来支持黄金价格近期进一步贬值的观点，表明任何试图反弹的动作都可能遭到抛售并受到限制。此外，若黄金收盘位于4000美元心理关口下方，将确认该贵金属的负面前景。
XAU/USD 4小时图
黄金空头在超卖条件下暂停喘息；下行潜力依然存在
在4小时图上，近期多次未能突破100周期简单移动平均线（SMA）的背景下，隔夜跌破年内最低点及4000美元关口被视为黄金空头的新触发点。尽管如此，14周期相对强弱指数（RSI）徘徊于约28的超卖区域，暗示跌势可能放缓。因此，等待短期盘整或适度反弹后再布局更深跌幅将更为谨慎。
与此同时，负值的移动平均收敛发散指标（MACD）及其近期恶化表明，任何反弹都可能受阻，尤其是在XAU/USD远低于约4258美元的100周期SMA时。当前，任何突破4000美元关口的显著反弹可能会在4065-4070美元区域吸引新的卖盘，这应限制XAU/USD在4100美元附近的涨势。多头需突破该阻力位，方能缓解即时的看跌压力，并为更持续的上涨打开通道，目标指向100周期SMA阻力位。
（本文技术分析借助人工智能工具完成。）
经济指标
美国核心个人消费支出物价指数年率
美国经济分析局每月发布的核心个人消费支出（PCE）指数，衡量美国消费者购买商品和服务的价格变动。PCE价格指数也是美联储（Fed）偏好的通胀指标。同比读数将参考月份的商品价格与前一年同月的价格进行比较。核心读数排除了所谓波动较大的食品和能源成分，以提供更准确的价格压力测量。一般来说，高读数对美元（USD）是利多，而低读数则是利空。
阅读更多为什么这对交易员很重要 在发布GDP报告后，美国经济分析局发布了个人消费支出(PCE)价格指数数据，以及个人支出和个人收入的月度变化。联邦公开市场委员会(FOMC)的政策制定者使用年度核心个人消费支出价格指数(Core PCE Price Index)作为衡量通胀的主要指标，该指数不包括波动较大的食品和能源价格。强于预期的数据可能帮助美元表现优于竞争对手，因为这暗示美联储的前瞻性指引可能出现鹰派转变，反之亦然。
- 英镑/日元攀升至盘中高点213.40，但仍维持在此前区间内。
- 随着美元/日元接近潜在干预水平，交易者对抛售日元持谨慎态度。
- 技术面显示横盘整理，暂无明确方向。
周四，英镑（GBP）对日元（JPY）回吐部分跌幅，英镑/日元汇率在213.40附近交易，此前从周三接近212.50的低点反弹。然而，随着美元/日元接近162.00区域——被视为东京当局潜在干预触发点，投资者仍对押注日元持谨慎态度。
日元普遍承压，主要因日本银行（BoJ）利率与全球主要央行利率之间的巨大利差。在这方面，美联储（Fed）货币政策立场近期重新定价，转向近期货币紧缩，进一步加剧了日元的疲软。
日本当局重申将支持日元，防范投机性市场波动。本周早些时候，日本财务大臣片山佐月与美国财政部长斯科特·贝森特举行线上会议，引发市场对若美元/日元突破40年高点162.95时可能采取联合行动的担忧。
技术分析：震荡横盘
英镑/日元交易于213.37，显示轻微上行动力，但指标暗示缺乏明确动能。4小时图上的相对强弱指数（RSI 14）接近50中线，反映中性动能，而移动平均收敛/发散指标（MACD）在零线附近略转正。
多头可能面临周三高点213.50的考验，随后是6月22日高点214.68及6月交易高点215.61。下方初步支撑位于6月18日和19日低点附近的212.50。若跌破此位，焦点将转向5月18日低点211.30。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | -0.21% | -0.02% | -0.08% | -0.09% | -0.01% | -0.24% | |
| EUR | 0.07% | -0.10% | 0.11% | 0.00% | 0.02% | 0.11% | -0.15% | |
| GBP | 0.21% | 0.10% | 0.19% | 0.13% | 0.12% | 0.22% | -0.05% | |
| JPY | 0.02% | -0.11% | -0.19% | -0.07% | -0.08% | -0.01% | -0.25% | |
| CAD | 0.08% | -0.01% | -0.13% | 0.07% | -0.02% | 0.09% | -0.18% | |
| AUD | 0.09% | -0.02% | -0.12% | 0.08% | 0.02% | 0.07% | -0.14% | |
| NZD | 0.01% | -0.11% | -0.22% | 0.01% | -0.09% | -0.07% | -0.27% | |
| CHF | 0.24% | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.18% | 0.14% | 0.27% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
荷兰国际集团（ING）的弗朗切斯科·佩索莱表示，市场趋于平静使欧元（EUR）在强势美元（USD）面前得以喘息，人工智能相关的情绪现已成为欧元/美元的主要驱动力。他预计，如果风险情绪持续稳定且股市走强，该货币对可能会缓慢回升至1.1400。ING的基线观点是，欧元/美元将在1.1300以上维持，前提是风险情绪保持稳定。
欧元货币对寻求更坚实的技术支撑
“市场趋于平静使多种货币得以在强势美元面前暂时休整。如果情绪从此处继续稳定，数据和美联储讲话将成为主要驱动力。今天，我们预计美国支出数据表现良好，但核心PCE表现平淡。我们的基线观点是欧元/美元不会跌破1.1300。”
“欧元/美元在经历长时间抛售后正在企稳，人工智能相关情绪现已成为该货币对的主要驱动力。股市进一步稳定可能推动其缓慢回升至1.1400。”
“在国内方面，德国IFO指数昨日高于预期，抵消了周二疲软的采购经理人指数（PMI），但市场仍在逐步缩减对欧洲央行宽松政策的预期。这与美元收益率曲线的走势以及股市动荡的溢出效应相符，因为欧洲央行发言人迄今为止的语调相较于拉加德周一的讲话更为鹰派。”
“我们的基线观点是欧元/美元不会跌破1.1300，但这取决于风险情绪能否持续稳定。”
（本文由人工智能工具协助生成，并由编辑审核。）
- 白银价格可能在近七个月低点55.63美元附近获得即时支撑。
- 接近27的超卖RSI表明下行压力已趋于过度，但尚未反转。
- 白银/美元可能在九日指数移动平均线（EMA）62.89美元处遇到主要阻力。
白银/美元连续第三个交易日走弱，周四欧洲时段交投于每盎司57.40美元附近。日线图的技术分析显示，现货价格在下降通道内下行，表明看跌偏向占主导。
白银/美元延续跌势，跌破短期和中期趋势指标，九周期和50周期指数移动平均线（EMA）现作为上方阻力。该形态维持明显的短期看跌偏向，而14天相对强弱指数（RSI）徘徊在超卖区的27附近，表明下行压力虽已过度但尚未反转。
白银价格可能测试6月24日录得的近七个月低点55.63美元的即时支撑，随后是下降通道下边界约55.00美元。
上行方面，主要阻力位于九日EMA的62.89美元，随后是下降通道上边界约68.60美元。若进一步突破通道上边界，将引发看涨反转，并推动白银/美元测试50日EMA的71.46美元。
（本报道的技术分析借助AI工具完成。）
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
英国财政大臣瑞秋·里夫斯在周四欧洲交易时段确认，大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆将成为继首相基尔·斯塔默辞职后的下一任英国首相。
言论
安迪·伯纳姆将成为下一任英国首相。
伯纳姆明确表示他致力于遵守英国的财政规则。
工党在财政权力下放方面还有未完成的工作。
今年的英国预算必须详细说明财政权力下放。
市场反应
在英国财政大臣里夫斯确认安迪·伯纳姆将成为下一任首相后，英镑（GBP）出现大幅升值。截至发稿时，英镑/美元上涨约0.2%，至1.3200附近交投。
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
三菱日联金融集团（MUFG）分析师强调，美元/日元对美国个人消费支出（PCE）物价指数的意外数据高度敏感，尤其是在当前美联储关注通胀持续性的环境下。他们的事件驱动分析显示，美元/日元在盘中会出现系统性反应，通胀意外下行会推动美元/日元走低，而通胀意外上行则提振该货币对，尽管这一信号在发布后第一个小时后逐渐减弱，宏观因素开始主导走势。
货币对将对PCE意外数据反应强烈
“外汇市场历来对PCE数据发布高度敏感，而在当前美联储坚定关注通胀持续性的环境下，这种敏感性被进一步放大。”
“作为美联储首选的通胀指标，核心PCE是美国短端收益率和美元的关键驱动因素。”
“对于美元/日元而言，方向性反应既直观又具有统计一致性。”
“通胀意外下行导致美元/日元下跌，反映通胀走软和对美联储紧缩预期的降低；而通胀意外上行则推动美元/日元上涨，因为短端利率重新定价为更鹰派。”
“我们的分析表明，这种反应是逐步建立的，最明显的信号出现在发布后60分钟内，表明定价过程具有决定性。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
瑞银首席经济学家保罗·多诺万关注美国（US）消费者在五月收入和支出数据公布前的表现，强调尽管面临关税和油价冲击，消费者依然持续愿意消费。他指出，随着实际收入增长转为负值，家庭减少了储蓄，并认为没有明显理由表明这一模式已发生改变。修订后的第一季度美国国内生产总值（GDP）预计将引起有限的市场关注。
尽管收入受挤压，支出依然坚挺
“原油期货价格已回到战前水平，预期未来通过霍尔木兹海峡的石油流量。当前的石油流量仅为战前水平的一小部分，而炼油厂炼制的是实际石油，而非假设的未来石油。”
“美国消费者（精炼）汽油价格仍比战前价格高出约三分之一（在英国，汽油价格约高出10%，反映了不同的税收结构）。价格应随着时间下降，但潜在的政治成本激怒了美国总统特朗普。”
“五月的收入和支出数据使美国消费者成为焦点。美国消费者在关税和油价冲击期间表现出令人印象深刻的购物决心，随着实际收入增长转负，储蓄被削减。没有理由认为这种情况没有持续。”
“修订后的第一季度美国GDP不太可能引起太多市场关注。人工智能领域的投资意味着美国耐用品订单可能稍显有趣，但人工智能设备并不是真正的‘美国制造’故事。”
（本文借助人工智能工具创作，并由编辑审核。）
美国国务卿马可·鲁比奥批评伊朗考虑在霍尔木兹海峡附近设立收费系统，该海峡是全球20%能源供应的关键瓶颈，他在周四欧洲交易时段表示，“霍尔木兹收费将树立一个不可接受的先例”。
言论
霍尔木兹收费将树立一个不可接受的先例。
你可以称之为收费，也可以称之为费用，归根结底，这都是语义问题。
我们不会接受霍尔木兹属于任何一个国家。
我们不想以任何代价与伊朗达成协议。
希望与伊朗达成积极的结果。
我们希望确保该协议中的任何决定都考虑到盟友的利益。
美国虽然致力于这一进程，但将确保所做的任何决定都不会违背我们盟友和合作伙伴的利益。
市场反应
美国国务卿马可·鲁比奥发表言论后，油价未见即时影响。截至发稿时，WTI油价下跌至69.50美元附近，接近中东战争前的水平。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
外汇市场新闻
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