外汇新闻
三菱日联金融集团（MUFG）策略师表示，欧元兑美元（EUR/USD）已回落至1.1400–1.2000区间中部，因欧元面临来自中东能源冲击和欧元区采购经理人指数（PMI）走弱的阻力。他们预计欧洲央行（ECB）将推迟至6月加息，总计加息50个基点，这在短期内与美联储（Fed）形成政策分歧，但通过缩小收益率利差仍为欧元提供一定支撑。
能源冲击压制欧元前景
“过去一周，欧元失去了上行动力，欧元兑美元和欧元兑英镑分别跌破1.1700和0.8700。欧元兑美元的回调是在经历了强劲反弹后出现的，该反弹完全逆转了中东冲突初期的跌势，汇价于4月17日达到1.1849的高点。因此，欧元兑美元已回落至自去年6月以来维持的1.1400–1.2000交易区间中部。”
“欧元近期的调整似乎是多种因素共同作用的结果，包括对旨在重新开放霍尔木兹海峡的美伊谈判进展不佳的失望，以及能源价格冲击对欧元区经济初步负面影响的显现。霍尔木兹海峡关闭时间越长，能源价格冲击对欧元区经济的扰动越大，进一步加剧了欧元的下行压力。”
“欧洲央行明确提出了应对能源价格冲击的三种主要经济情景：基线、逆境和严重。在最近的一次讲话中，行长拉加德表示，她目前认为欧元区经济处于基线和逆境情景之间。她指出，能源价格尚未‘足够高以将我们直接推入逆境情景’，而欧洲天然气价格仍‘低于我们的基线’。”
“我们继续预计欧洲央行将累计加息50个基点，尽管首次加息的时间可能推迟至6月。这为欧洲央行与美联储之间在短期内形成政策分歧提供了空间，因为美联储此次似乎更愿意忽视能源价格冲击。收益率利差的缩小有助于支撑欧元，并在能源价格冲击下缓和了美元的强势。”
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- 英镑/美元在货币政策决策不确定性中上涨。
- 华盛顿与德黑兰之间缓和紧张局势的希望压制美元。
- 英国核心通胀降温支持央行暂停加息的预期。
英镑/美元周一在1.3565附近交投，当日上涨0.23%，受益于风险偏好改善导致的美元（USD）走弱。该货币对受益于与中东地缘政治发展相关的乐观情绪回升，报道称伊朗提出了旨在重新开放霍尔木兹海峡并结束与美国（US）冲突的提议。
美元的下跌反映了市场情绪的改善，投资者减少了对避险资产的敞口。美元在美联储（Fed）将于周三公布政策决定前也承压。市场普遍预计美联储将维持利率在3.50%-3.75%区间不变，延续观望态度，因通胀和能源驱动的风险带来不确定性。
英国方面，市场在周四英国央行（BoE）会议前保持谨慎。预期利率将维持在3.75%，因核心通胀显示出缓和迹象。英国3月剔除波动成分的消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，略低于此前的3.2%，加强了央行采取谨慎态度的理由。
然而，货币政策委员会（MPC）内部仍存在分歧。首席经济学家休·皮尔（Huw Pill）近期强调需要更紧缩的货币条件以抑制通胀压力，而行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）则表示，尽管近期经济冲击存在，但目前无需立即调整政策。
与此同时，三菱日联金融集团（MUFG）等金融机构指出，英镑（GBP）仍受益于利率预期的鹰派重新定价，这主要由经济增长韧性和持续的通胀压力推动。但这些支持因素可能会被英国国内政治风险上升所抵消，短期内对英镑构成压力。
在此背景下，英镑/美元的走势将在很大程度上取决于本周央行的指引以及由地缘政治发展驱动的市场情绪变化，这仍是短期内的关键催化剂。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.22% | -0.22% | -0.13% | -0.48% | -0.55% | -0.63% | -0.07% | |
| EUR | 0.22% | 0.02% | 0.11% | -0.23% | -0.30% | -0.40% | 0.15% | |
| GBP | 0.22% | -0.02% | 0.09% | -0.29% | -0.36% | -0.44% | 0.13% | |
| JPY | 0.13% | -0.11% | -0.09% | -0.34% | -0.43% | -0.52% | 0.09% | |
| CAD | 0.48% | 0.23% | 0.29% | 0.34% | -0.08% | -0.17% | 0.41% | |
| AUD | 0.55% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.08% | -0.07% | 0.48% | |
| NZD | 0.63% | 0.40% | 0.44% | 0.52% | 0.17% | 0.07% | 0.56% | |
| CHF | 0.07% | -0.15% | -0.13% | -0.09% | -0.41% | -0.48% | -0.56% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
荷兰国际集团（ING）的Chris Turner强调，尽管面临多重全球风险和关键央行会议，美元/日元波动性异常低。他们的经济学家警告市场低估了日本央行（BoJ）加息的风险以及通胀预期可能上调的可能性。ING认为美元/日元具备向上突破的条件，如果日本央行没有意外加息，可能上涨至160.50及2024年高点162。
日本央行风险与干预担忧
“鉴于当前众多全球风险，美元/日元在4月份大部分时间内仅在两日元的交易区间内波动，显得颇为奇怪。”
“美联储和日本央行的利率会议，加上一系列数据以及地缘政治风险，预示本周美元/日元可能出现突破。”
“针对明天早上的日本央行利率会议，我们的经济学家警告称，日本央行加息的风险被市场低估。”
“除非出现意外加息，我们认为美联储会议可能对美元略有利好，加上油价维持高位，美元/日元本周具备向上突破的所有条件。”
“160.50接近今年高点。风险在于可能触及2024年高点162，同时随着投资者为可能的日本外汇干预做准备，交易波动性将上升。”
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BNY的Bob Savage指出，尽管油价上涨且美国（US）期货走势不一，创纪录高位的股市依然坚挺，美元（USD）略显走软。他强调，美元仍是与油价并列的关键驱动力，短端利率关注通胀和增长数据，市场等待美联储（Fed）及其他央行就全球能源冲击提供指引。
美联储前关键牌局重组
“尽管油价上涨，创纪录的股市依然坚挺。美国期货走势不一，美元走软，债券走弱，市场关注央行决策、大型科技公司财报以及停滞的美伊和平谈判。”
“对美联储主席提名人Kevin Warsh能够顺利通过确认程序的看法并未带来新的缓解，因此短端利率将关注通胀和增长数据。”
“美元和油价继续作为牌局中的关键牌，一旦美联储及其他机构就如何应对全球能源供应冲击提供指引，牌局似乎准备迎来新一轮重组。”
“今日交易主要受周末缺乏重大新闻及等待央行决策的影响，央行决策将从明天的日本央行（BoJ）开始。”
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星展集团研究部的Philip Wee指出，随着地缘政治风险加剧，布伦特原油价格已重新攀升至每桶100美元以上。此举发生在《战争权力决议》投票之前，市场关注美国行动可能未经授权延长及双重封锁情景的潜在风险。投资者在权衡持续的供应威胁与外交缓解的可能性。
战争权力投票推动油价风险
“此外，布伦特原油价格在4月29日本周《战争权力决议》投票前已回升至每桶100美元以上，该投票将决定‘史诗狂怒行动’是否进入未经授权阶段。”
“特朗普政府正试图在5月1日正式的60天宪法限制到期前，保持其行动自由，伴随着霍尔木兹海峡的双重封锁以及巴基斯坦调解的美伊停火谈判陷入僵局。”
“市场夹在对可能导致全球20%石油供应受威胁的持久消耗战的担忧与对特朗普总统与习近平主席于5月中旬在中国峰会前出现意外外交缓解的希望之间。”
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- 纽元/美元连续第二天反弹，重返0.5900上方。
- 对中东战争通过谈判结束的希望使美元承压。
- 多头可能在0.5930区域遇阻。
纽元（NZD）周一连续第二天对疲软的美元（USD）反弹，写稿时触及0.5900上方的时段高点，此前周五在0.5840附近的低点反弹。对伊朗和平协议的适度希望以及市场预期新西兰储备银行（RBNZ）将在未来几个月加息，提振了纽元。
投资者对美伊战争的解决持温和乐观态度，此前Axios报道德黑兰向美国递交和平提案，内容包括重新开放霍尔木兹海峡以及将核谈判推迟到后期。
在新西兰，上周持续的顽固通胀水平提升了市场对RBNZ未来几个月可能加息的预期，预计可能在7月加息。另一方面，美联储（Fed）普遍预计将在周三维持利率不变，并可能全年保持不变。
技术分析
纽元/美元在0.5910上方交易，短期偏向温和看涨。动量指标支持上涨基调，相对强弱指数（RSI）徘徊在60附近，移动平均收敛背离（MACD）柱状图略转正，暗示买方保持控制，回调被吸收。
多头可能在0.5930附近的水平阻力位遇到挑战，该阻力位在过去两周多次阻挡上涨尝试。进一步的目标是3月10日高点0.5965和2月26日高点附近的0.6015。
下行方面，0.5860区域的时段低点可能为潜在的看跌反转提供支撑，然后是周五低点0.5840附近。若确认跌破该水平，焦点将转向4月13日低点0.5800附近区域。
（本故事的技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.21% | -0.24% | -0.11% | -0.46% | -0.54% | -0.59% | -0.07% | |
| EUR | 0.21% | -0.01% | 0.09% | -0.24% | -0.30% | -0.36% | 0.15% | |
| GBP | 0.24% | 0.01% | 0.09% | -0.26% | -0.31% | -0.37% | 0.17% | |
| JPY | 0.11% | -0.09% | -0.09% | -0.33% | -0.43% | -0.50% | 0.08% | |
| CAD | 0.46% | 0.24% | 0.26% | 0.33% | -0.09% | -0.16% | 0.39% | |
| AUD | 0.54% | 0.30% | 0.31% | 0.43% | 0.09% | -0.05% | 0.48% | |
| NZD | 0.59% | 0.36% | 0.37% | 0.50% | 0.16% | 0.05% | 0.53% | |
| CHF | 0.07% | -0.15% | -0.17% | -0.08% | -0.39% | -0.48% | -0.53% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
法国兴业银行（Societe Generale）的Kenneth Broux及其同事指出，欧元/英镑在0.8740附近形成了一个较低的高点，并且在200日移动平均线之上挣扎，价格走势类似于头肩顶形态。他们强调0.8610为关键支撑，潜在下行目标为0.8560/0.8535和0.8475，而若价格突破0.8740则会否定该看跌形态。
头肩顶形态显示疲软迹象
“欧元/英镑在4月初于0.8740附近形成了一个较低的高点，并且难以维持在200日移动平均线之上。”
“价格走势形成了类似头肩顶的形态，预示潜在下行风险。”
“颈线位于0.8610附近，是关键支撑位。”
“跌破该支撑可能导致更深的回调，目标位于0.8560/0.8535，随后是0.8475。”
“若能突破近期的枢轴高点0.8740，将对否定该形态至关重要。”
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汇丰策略师指出，日元（JPY）本月至今是G10货币中表现最弱的，尽管日本是大型净能源进口国且与海湾地区有密切联系，美元/日元却在异常狭窄的区间内交易。他们认为，日本央行（BoJ）的谨慎态度和国内财政问题可能会延缓美元/日元的下行走势，尽管干预风险和资金流入应限制其上涨。汇丰的基本预期仍是美元/日元年底前将下跌。
日本央行谨慎与财政压力对上涨的限制
“对日元的看跌情绪与日本的宏观经济暴露相符。日本是发达经济体中最大的净能源进口国（按GDP比例计算），并与海湾地区有深厚的经济联系。”
“尽管面临这些不利因素，美元/日元近期却在异常狭窄的区间内交易。日本央行（BoJ）的谨慎态度和国内财政挑战可能会延缓美元/日元向利差所暗示水平的下行趋同。”
“关键的财政关注点包括燃料补贴资金可能在5月中下旬耗尽，以及可能提出追加预算。”
“抵消因素包括净资金流入（4月本月至今外国买入日本股票和债券，同时日本卖出外国债券）以及财政部的强硬口头干预，可能有助于限制美元/日元的上涨。”
“我们的基本预期仍是美元/日元年底前将下跌。近期的上行风险包括日本央行更鸽派、美联储更鹰派、中东冲突升级及油价再创新高，以及日本财政进一步恶化。”
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