外汇新闻
BNY 报告称，德国联邦银行行长约阿希姆·纳格尔（Joachim Nagel）已表示，除非前景改善，否则欧洲央行可能在六月加息，强化了鹰派偏向。尽管如此，外汇期权显示1个月和3个月的欧元波动率低于长期平均水平，表明市场并不预期欧元/美元会出现重大突破。能源驱动的通胀和与伊朗相关的供应冲击仍是主要风险。
欧洲央行鹰派基调但期权市场平静
“欧元波动率：欧元在测试三周低点后今日仍受买盘支撑，因欧洲央行会议明确指出六月加息的风险。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德确认，维持利率的决定是全票通过，尽管曾讨论过加息。”
“与此同时，欧洲央行的约阿希姆·纳格尔警告称，央行可能需要最早在六月收紧政策。有趣的是，外汇期权市场的1个月和3个月波动率低于长期平均水平。”
“这表明尽管美国和欧盟因伊朗冲突引发的持续能源供应冲击导致利率政策存在不确定性，但很少有人认为欧元/美元在未来一个季度会出现下跌或突破。联邦公开市场委员会（FOMC）立场或美国利率预期及对冲策略的任何变化都将成为新的风险驱动因素。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
BNY的Bob Savage指出，疑似外汇干预推动日元大幅反弹，财政部表示准备在货币和原油期货市场采取行动。当前关注的焦点是美元/日元在155–158附近的关键水平，因当局寻求遏制日元走弱。
当局关注日元关键水平及原油
“新的情况是昨日及可能今日的外汇干预以支持日元；然而，除重置日元对其他货币的定位外，市场反应不大。”
“日元干预：日本央行昨日可能花费345亿美元干预，将日元从160推至156，这是自2024年7月以来的首次干预。‘我不会评论我们接下来会做什么。但我会告诉你，日本的黄金周假期刚刚开始，’当被问及东京是否会干预货币市场时，三村敦对记者表示。”
“在昨日意外行动后，关注的行动焦点现转向155和158关口。日元与人民币和韩元的关系以及亚太地区美元买盘的放缓将持续受到关注，直至下周。”
“日本副财政大臣三村敦表示，财政部‘准备就原油期货交易采取行动。’这一最新的金融市场干预警告发布时，日元在东京晚盘交易中进一步走强，延续了此前疑似政府干预引发的涨势。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 英镑/日元在早前因日本当局疑似干预引发的抛售后小幅反弹。
- 技术面上，该货币对在关键移动均线之上保持看涨偏向，但动能减弱显示上涨力度减弱。
- 100日简单移动均线提供即时支撑，213.50为首个上行阻力位。
英镑/日元周五小幅反弹，此前因东京连续第二天疑似干预以遏制日元（JPY）过度走弱，导致早盘承压。截至发稿时，该货币对交投于213.42附近，较盘中低点211.81有所回升，预计本周将首次在四周内录得周线收跌。
不过，迄今为止尚无日本当局干预的官方确认，尽管在美元/日元短暂突破160关口后，官员们于周四发出“最后”警告，该阈值此前曾引发干预行动。此举波及日元交叉盘，英镑/日元从接近216.60的多年高点大幅回落至前一日约210.45。
尽管包括日本银行（BoJ）与其他主要央行之间的利差较大等基本面因素持续对日元构成压力，但最新一轮下跌表明，随着动能指标转为负面，该货币对短期内面临下行压力。
技术分析：
在日线图上，英镑/日元在关键趋势滤波器上方盘整，保持建设性偏向。100日简单移动平均线（SMA）和200日简单移动平均线（SMA）稳稳位于现货价格下方，表明尽管近期回撤，仍存在潜在需求。
然而，动能有所降温，相对强弱指数（RSI）回落至40中段，移动平均趋同背离（MACD）滑入负区，暗示短期内上涨尝试可能缺乏持续动力。
上方阻力位于214.50附近的水平关口，若日线收盘站上该位，将重新打开通往近期高点216.60的路径，并发出看涨信号。
下方初步支撑由100日SMA 211.89提供，若跌破该位，则可能进一步回撤至200日SMA 206.74，届时买盘预计将守住更广泛的上升趋势。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.19% | -0.14% | 0.02% | -0.19% | -0.06% | 0.12% | -0.11% | |
| EUR | 0.19% | 0.04% | 0.18% | -0.01% | 0.15% | 0.30% | 0.08% | |
| GBP | 0.14% | -0.04% | 0.15% | -0.04% | 0.09% | 0.26% | 0.06% | |
| JPY | -0.02% | -0.18% | -0.15% | -0.20% | -0.08% | 0.07% | -0.12% | |
| CAD | 0.19% | 0.01% | 0.04% | 0.20% | 0.12% | 0.29% | 0.10% | |
| AUD | 0.06% | -0.15% | -0.09% | 0.08% | -0.12% | 0.16% | -0.02% | |
| NZD | -0.12% | -0.30% | -0.26% | -0.07% | -0.29% | -0.16% | -0.20% | |
| CHF | 0.11% | -0.08% | -0.06% | 0.12% | -0.10% | 0.02% | 0.20% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
- 澳元/美元在0.7200附近交易，尽管地缘政治风险引发波动，仍保持稳定。
- 投资者普遍预期澳大利亚央行下周将加息。
- 美元整体承压，限制了该货币对的下行空间。
截至发稿时，周五澳元/美元在0.7200附近交易，日内几乎无变化，维持在近期高位附近，市场在澳大利亚储备银行（RBA）定于周二的货币政策决议前采取观望态度。
澳元（AUD）相较主要货币略有支撑，投资者预期这一关键事件。根据路透社调查，大多数经济学家预计将加息25个基点，使政策利率达到4.35%。这一预期得到了澳大利亚持续的通胀压力的支持，3月份年度消费者价格指数（CPI）同比上涨4.6%，仍远高于央行目标。
市场参与者还将密切关注行长米歇尔·布洛克（Michele Bullock）的评论，以获取政策前景的进一步指引，特别是与中东紧张局势相关的能源风险以及霍尔木兹海峡的不确定性可能继续推动通胀压力。
与此同时，尽管地缘政治背景通常支持避险需求，美元（USD）仍难以获得动能。市场预计美联储（Fed）将在年底前维持利率不变，尽管包括尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）在内的一些官员指出，如果能源价格引发显著的通胀冲击，可能会进一步加息。
地缘政治紧张局势仍间歇性地支撑美元，特别是在有报道称美国政府正在考虑对伊朗采取军事选项之后。与此同时，外交进展显示德黑兰周四向美国（US）提交了新提案，暂时压制了美元。
投资者现将注意力转向当天晚些时候公布的美国ISM制造业采购经理人指数（PMI），这是评估经济动能的关键指标。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.25% | -0.22% | -0.02% | -0.14% | -0.03% | 0.15% | -0.20% | |
| EUR | 0.25% | 0.02% | 0.22% | 0.08% | 0.22% | 0.38% | 0.05% | |
| GBP | 0.22% | -0.02% | 0.19% | 0.08% | 0.19% | 0.36% | 0.05% | |
| JPY | 0.02% | -0.22% | -0.19% | -0.11% | -0.01% | 0.14% | -0.16% | |
| CAD | 0.14% | -0.08% | -0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.28% | -0.03% | |
| AUD | 0.03% | -0.22% | -0.19% | 0.00% | -0.10% | 0.16% | -0.12% | |
| NZD | -0.15% | -0.38% | -0.36% | -0.14% | -0.28% | -0.16% | -0.31% | |
| CHF | 0.20% | -0.05% | -0.05% | 0.16% | 0.03% | 0.12% | 0.31% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧洲央行（ECB）管理委员会成员加布里埃尔·马赫卢夫（Gabriel Makhlouf）周五表示，由于中东冲突结束时间尚不明确，他担心能源价格将出现“更高且持续更久”的情形，路透社报道。
主要观点
“需要密切监测通胀预期，防止其脱锚。”
“我将密切关注生产、运输和服务领域的成本推动型通胀等间接影响。”
“鉴于工资设定的分阶段性质，通过工资产生的潜在二次效应将需要更长时间显现。”
市场反应
欧元/美元在美盘时段保持稳定，交投于1.1750以上的积极区域。
在周五发布的一份声明中，克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克解释了她反对美联储在政策声明中保持宽松偏向的决定，称鉴于当前的前景，“明确的宽松偏向”已不再适用。
主要观点
“通胀压力广泛存在，能源推动价格上涨。”
“2026年迄今经济表现出韧性。”
“看到通胀上行风险，劳动力市场下行风险。”
“经济和政策路径的不确定性增加。”
“广泛的观点是美联储决策过程的基石。”
“劳动力市场接近充分就业。”
市场反应
美元（USD）在周五的美盘时段继续承压。截至发稿时，美元指数当日下跌0.25%，报97.85。
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