外汇新闻
- 日元因市场情绪乐观而走低，削弱了避险需求。
- 对日本财政状况恶化的担忧也使得日元多头处于防守状态。
- 日本央行（BoJ）与美联储（Fed）政策预期的分歧应限制美元/日元汇率的进一步上涨。
日元（JPY）在周五早盘的欧洲交易时段仍处于弱势，尽管在日本央行（BoJ）鹰派预期的背景下缺乏看跌信心。交易者们已经开始定价日本央行可能在下周加息的可能性。这与市场对美联储（Fed）更多降息的押注形成了显著的分歧，导致美元（USD）维持在两个月低点附近，并为低收益的日元提供了顺风。
与此同时，首相高市早苗的大规模支出计划加剧了人们对日本公共财政的担忧，尤其是在经济增长乏力的情况下。这加上普遍的风险偏好环境，使得交易者不愿对避险日元进行激进的看跌押注。尽管如此，日元仍有望录得温和的周度跌幅，但上述基本面背景表明，美元/日元的阻力最小路径仍然是向下。
尽管日本央行加息押注上升，日元多头似乎犹豫不决
- 周五早盘，亚洲股市在华尔街隔夜强劲表现的带动下上涨，削弱了传统的避险资产。加之高市早苗首相的再通胀推动下对日本公共财政的担忧，使得日元在亚洲交易时段处于弱势。
- 周三发布的企业商品价格指数显示，日本的通胀仍高于历史水平。这验证了日本央行行长植田和男本周早些时候的鹰派观点，即中央银行的基线经济和价格前景实现的可能性正在逐渐增加。
- 这为进一步的日本央行政策正常化提供了支持。交易者可能在12月18日即将举行的备受期待的为期两天的日本央行会议之前，避免进行激进的日元看跌押注。此外，普遍的美元看跌情绪可能会限制美元/日元的任何显著上涨。
- 路透社周五报道，日本央行可能在下周继续承诺加息，增速将取决于经济对每次加息的反应。报告补充称，日本央行不会发布中性利率的更新估计，也不会将其作为加息时机的主要沟通工具。
- 在广泛预期的举措中，美联储在周三的为期两天的政策会议结束时将借贷成本下调25个基点，并预计2026年仅再降息一次。然而，投资者仍对2026年再降息两次抱有希望，因美联储主席杰罗姆·鲍威尔的鸽派言论。
- 在会后新闻发布会上，鲍威尔告诉记者，美国劳动力市场面临显著的下行风险，美联储不希望其政策对就业创造产生压制。这反过来使得美元接近周四触及的两个月低点，并应对美元/日元构成阻力。
- 交易者现在期待有影响力的FOMC成员的讲话，这可能在北美交易时段提供一些动力，尤其是在美国没有相关经济数据发布的情况下。然而，焦点仍将集中在下周备受期待的日本央行货币政策会议上。
美元/日元的上涨潜力似乎有限；155.00是多头交易者的关键
从技术角度来看，隔夜高点或略高于156.00整数关口的水平可能成为美元/日元汇率的直接阻力。若持续强势突破，可能引发一波新的回补行情，并将现货价格推升至157.00附近或周高点。一些后续买盘应为进一步上涨铺平道路，朝着157.45的中间阻力位迈进，最终目标为11月触及的158.00水平。
另一方面，空头交易者可能会等待价格在155.00心理关口下方确认后再进行新的押注。美元/日元汇率可能因此变得脆弱，加速下跌，重新测试上周五触及的154.35区域的月低点。紧随其后的是154.00整数关口，若跌破该水平，现货价格可能滑落至153.60区域的下一个相关支撑位，最终跌至152.00以下水平。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
以下是12月12日星期五您需要了解的内容：
美元（USD）仍处于守势，周五将迎来连续第三周的下跌。美联储（Fed）明年降息的前景继续削弱美元兑六大主要货币的表现。交易者们准备在周五稍晚的美联储官员讲话中寻找有关美国利率路径的更多线索。克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克（Beth Hammack）和芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）定于发言。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 美元 对 纽元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.00% | -0.03% | -0.06% | -0.02% | |
| EUR | -0.01% | 0.04% | 0.05% | 0.02% | -0.05% | -0.07% | -0.02% | |
| GBP | -0.04% | -0.04% | 0.00% | -0.04% | -0.08% | -0.10% | -0.06% | |
| JPY | -0.03% | -0.05% | 0.00% | -0.01% | -0.06% | -0.10% | -0.04% | |
| CAD | -0.01% | -0.02% | 0.04% | 0.00% | -0.05% | -0.08% | -0.02% | |
| AUD | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.06% | 0.05% | -0.03% | 0.00% | |
| NZD | 0.06% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.08% | 0.03% | 0.05% | |
| CHF | 0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.02% | -0.01% | -0.05% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
美国劳工部（DOL）周四发布的数据表明，截至12月6日的一周内，申请新失业救济的美国人数增加至236,000人。该数字高于市场共识的220,000人，也高于前一周的192,000人（修正自191,000人）。这一读数是自2021年7月中旬以来的最大增幅。
美国中央银行在周三的12月政策会议上以分歧投票决定将利率下调25个基点（bps），将利率范围设定为3.50%至3.75%。两位美联储官员投票支持维持利率不变，而特朗普在9月任命的斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）则投票支持更大幅度的降息。美联储的经济预测显示，明年将进行一次降息，尽管新数据可能会改变这一预期。
根据CME FedWatch工具，市场目前预计美联储下个月将维持利率不变的概率接近75%，而在降息公告前这一概率为70%。
AUD/USD在中位数0.6600上方窄幅交易，此前在周三达到0.6686的三个月新高。该货币对在发布11月份低于预期的澳大利亚就业数据后，难以获得进一步上涨的动力。
USD/JPY在风险偏好环境的影响下，回升至155.75以上，日元（JPY）受到压制。日本央行（BoJ）的利率决定将在下周成为焦点。根据12月2日至9日的路透社调查，90%的经济学家预计日本央行将在12月会议上将短期利率从0.50%上调至0.75%。这一预期较上个月的路透社调查显著上升，当时仅有53%。
EUR/USD在周四触及八周高点后，稳定在1.1740附近。德国消费者物价调和指数的最终读数符合市场共识，11月份同比上涨2.6%，与之前的2.6%持平。
GBP/USD在英国国内生产总值（GDP）报告疲软后小幅下滑至约1.3375。英国国家统计局（ONS）周五显示，10月份英国GDP意外下降0.1%，而9月份报告的降幅为0.1%。市场共识为同期增长0.1%。
黄金仍接近自10月21日以来的最高水平，约为4,280美元。白银上涨至接近63.80美元，并在周五早盘欧洲交易时段准备重新测试其历史最高点。
西德克萨斯中质油（WTI）价格在周五欧洲时段早盘上涨，WTI交易价格为每桶57.76美元，较周四收盘的57.68美元上涨。
布伦特原油汇率（布伦特原油）也上涨，从周四的61.35美元上涨至61.41美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
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