外汇新闻
日本央行（BoJ）公布了 9 月份货币政策会议的意见摘要，主要结论如下。
关键引述
一位委员表示，适合根据经济、价格和金融发展情况继续加息。
一位委员表示，政策阶段已经转变，重点必须放在将潜在通胀锚定在接近 2%。
一位委员表示，日本央行必须灵活行动，向市场展示遏制通胀超调的决心，并考虑对外汇市场的影响。
一位委员表示，如果通胀超过目标，央行必须加快加息。
大型制造商情绪指数连续 6 个季度上升，升至 2018 年 3 月以来最高水平。
一位委员表示，央行必须尽早将利率提高至终端利率，以迅速应对意外的经济和价格变化。
一位委员表示，没有必要急于加息，但必须适当引导政策，因为潜在通胀可能很快达到 2%。
一位委员表示，鉴于通胀存在显著的上行风险，央行在加息时不应过于谨慎。
一位委员表示，终端利率可能超过预估区间和市场预期，具体取决于海外发展。
一位委员表示，大多数企业报告称，过去和未来加息的影响可能有限。
一位委员表示，金融环境仍然保持宽松。
内阁府代表表示，政府预计央行将履行问责责任，谨慎评估此前加息的累积影响。
内阁府代表表示，日本央行可能需要考虑其中性利率估计。
内阁府代表表示，在经济或市场出现过度波动时，央行必须采取积极、适当的措施。
内阁府代表表示，政府预计央行将与政府密切合作，适当实施货币政策，以稳定实现物价目标。
一位委员指出，第二季度 GDP 数据略显疲弱，归因于技术性因素。
一位委员指出，随着近几个月上行价格压力变得更加明显，日本金融环境发生了显著变化。
一位委员表示，潜在通胀已接近 2%，政策重点应是将其锚定在该水平，并监测价格走势及后续发展。
一位委员表示，核心通胀总体上已达到 2%。
一位委员表示，价格上行风险仍然偏高。
一位委员表示，鉴于持续高企的原油价格存在可能，央行必须考虑物价前景。
一位委员指出，私人消费一直保持低迷，服务价格的涨幅近期总体稳定。
市场反应
截至发稿时，美元/日元货币对上涨0.03%，交投于157.60附近。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 美元/日元因美国通胀数据跌破156.50，但随后回升至157.50附近收盘。
- 数据公布后，10月美联储加息概率下调约三分之一。
- 东京核心通胀率将于周四公布，预期从1.8%升至2.4%。
疲软的美国通胀数据将10月美联储加息概率拉低至接近35%，美元/日元在数据公布后跌破156.50。该货币对最终收于157.50下方不远处，这是其连续第四个收于157.00关口上方。日元得到了所需的美国数据，而美元/日元收盘仍略高于开盘水平。
日本央行在美联储之后两天作出决定
日本央行（BoJ）于9月18日将利率上调至1.25%，掉期市场定价显示10月30日再次加息的概率约为36%。美联储的利率区间为3.75-4.00%，因此在两家央行再次行动之前，两者政策利率之间的差距至少为2.5个百分点。市场目前给予美联储和日本央行在10月加息的概率大致相同，均约为三分之一，而两者利率相差2.5个百分点。
日本大型制造商料略感改善
日本央行的大型制造商短观调查将于周三GMT23:50公布，预期从22升至25，同时还将公布日本央行9月会议意见摘要。东京9月消费者物价指数（CPI）将于周四GMT23:30公布，其中剔除新鲜食品的指标预期从1.8%升至2.4%。美国就业报告将于周五GMT12:30公布。
若东京物价坚挺，将推高日本央行10月加息概率；若非农就业人数强劲，则将推高美联储加息概率，因此美元/日元将在两天内同时受到利差两端的影响。日本央行加息概率约为三分之一，这意味着大概率要到12月才会行动，除非东京物价像预期那样大幅上升。
美元/日元位于200日均线下方
阻力位：200日均线，即略低于158.00的指数移动平均线（EMA），自9月25日下跌以来已连续四次限制收盘。9月24日高点159.00位于其上方。
支撑位：周三低点156.50下方是首个支撑位，下一支撑位在156.00。
倾向：收盘基础上在158.00下方做空，首个目标位为156.00，第二目标位为155.00。日线动能显示应保持耐心，随机相对强弱指数（Stoch RSI）接近79且仍在上升，因此重新测试200日均线并不令人意外。若日线收盘站上159.00，则空头观点失效。
美元/日元日线图
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
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