外汇新闻
荷兰合作银行策略师Molly Schwartz和Christian Lawrence在最新的墨西哥比索（MXN）市场观察中讨论了墨西哥比索，指出墨西哥比索年初至今兑美元（USD）有所上涨，但近期走弱。他们预计随着利差缩小和隐含波动率上升，MXN的套息吸引力将恶化，但相较于其他货币仍保持建设性。他们预测美元/墨西哥比索将在三个月内上涨至17.9附近。
套息收益减少但墨西哥比索相对韧性
“MXN年初至今兑美元升值了3.57%，但按月度来看有所贬值。”
“非商业投机者的净多头MXN头寸正在缓慢减少，我们预计多头头寸将进一步收缩。”
“我们预计由于利率差缩小和隐含波动率上升，MXN的套息吸引力将恶化，这将成为MXN进一步走弱的驱动因素，但相较于许多其他货币，我们仍对MXN持建设性看法，因为套息需求在相对层面提供支持。”
“墨西哥央行（Banxico）已将隔夜政策利率下调至6.50%。市场预计年底前将加息34个基点，但我们预计央行将维持利率不变。”
“美元/墨西哥比索的隐含波动率在过去一个月内沿期限结构横盘整理。”
“我们预测美元/墨西哥比索在三个月内交易至17.9。”
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- 纽元在中国经济数据喜忧参半后走势无明显方向。
- 美国通胀率在5月加速至4.2%，达到三年来最高水平。
- 市场现等待通胀压力上升是否会改变对美国货币政策预期的线索。
截至周三撰写时，纽元/美元交易于0.5815附近，日内变化不大，投资者正在消化来自中国和美国的一系列宏观经济数据。
在亚洲时段公布的中国数据发布后，该货币对整体保持稳定。根据中国国家统计局数据，5月消费者物价指数（CPI）环比下降0.1%，此前为环比上涨0.3%。与此同时，生产者价格指数（PPI）同比上涨3.9%，高于市场预期的3.8%。这些喜忧参半的数据未能为通常对中国经济动态敏感的纽元提供实质性支撑。
市场关注点现已转向美国，通胀持续加速。周三公布的数据显示，5月CPI同比上涨4.2%，高于4月的3.8%，符合市场预期。环比通胀上涨0.5%，同样符合共识预测。
剔除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.9%。这一基础通胀指标仍被政策制定者密切关注，作为持续价格压力的衡量标准。
尽管年度通胀数据走强，货币市场反应有限。美元在数据公布后未能出现显著波动，投资者等待美联储（Fed）下一步政策方向的进一步明朗。在此背景下，纽元/美元继续围绕0.5815横盘整理，市场参与者评估通胀数据对美国利率前景的潜在影响。
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | -0.21% | 0.00% | -0.25% | -0.00% | -0.18% | -0.09% | |
| EUR | 0.16% | -0.07% | 0.17% | -0.11% | 0.12% | -0.02% | 0.07% | |
| GBP | 0.21% | 0.07% | 0.24% | -0.02% | 0.19% | 0.05% | 0.13% | |
| JPY | 0.00% | -0.17% | -0.24% | -0.28% | -0.05% | -0.20% | -0.13% | |
| CAD | 0.25% | 0.11% | 0.02% | 0.28% | 0.23% | 0.07% | 0.15% | |
| AUD | 0.00% | -0.12% | -0.19% | 0.05% | -0.23% | -0.15% | -0.06% | |
| NZD | 0.18% | 0.02% | -0.05% | 0.20% | -0.07% | 0.15% | 0.08% | |
| CHF | 0.09% | -0.07% | -0.13% | 0.13% | -0.15% | 0.06% | -0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
荷兰国际集团（ING）的弗兰蒂塞克·塔博尔斯基指出，捷克通胀意外走低，但强劲的工资增长和稳定的核心通胀使捷克国家银行（CNB）在6月会议上加息的步伐保持不变。随着市场可能定价进一步收紧，ING预计欧元/捷克克朗将于下周测试24.00，并预计随着捷克成为新兴市场中较早加息的国家，克朗将进一步走强。
捷克国家银行紧缩周期描绘看涨外汇前景
“今天几乎没有什么意外，捷克国家银行似乎正朝着下周6月会议加息的方向前进。会议前的静默期将于周四开始，我们可能会看到更多来自银行董事会的评论。”
“尽管加息在很大程度上已被市场定价，但我们认为这一决定本身有可能作为周期开始提振外汇市场。尽管捷克国家银行不太可能将此决定解读为一系列加息的开始，但市场将希望定价更多的紧缩措施。”
“因此，欧元/捷克克朗可能在下周测试24.00，并有望在随后实现更多克朗升值，因为捷克作为新兴市场中较早加息的国家，描绘出克朗的看涨前景。”
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加拿大丰业银行的肖恩·奥斯本和埃里克·特罗雷特指出，英镑/美元略有上涨，英镑（GBP）表现优于大多数G10货币，仅次于加元（CAD）和挪威克朗（NOK），交易员在6月18日英国央行会议前等待英国贸易和工业生产数据。他们认为利率预期停滞，收益率差稳定，短期阻力位于关键移动均线附近，交易区间在1.3350至1.3450之间，国内政治风险较高。
英镑小幅上涨，迎来关键英国数据
“英镑在周三北美交易时段开盘时微涨0.1%，表现优于除加元和挪威克朗外的所有G10货币。”
“基本面数据发布有限，所有目光集中在周五的贸易和工业生产数据上，这些是6月18日英国央行会议前的最后几项重要数据。”
“近期利率预期的回升似乎已停滞，收益率差稳定，短期内对英镑的方向性风险（基本面）有限。”
“过去一周左右市场情绪有所恶化，政治风险在6月18日潜在工党领导人安迪·伯纳姆选区的补选前升高。”
“短期涨势可能在200日移动均线1.3420附近以及50日移动均线1.3461以上遇阻。我们预计短期内将在1.3350至1.3450区间震荡。”
“看跌/中性——相对强弱指数（RSI）再次从低点回升，重新接近中性阈值50。近期价格走势显示潜在‘晨星’反转形态，由周五下跌、周一十字星和周二强劲上涨组成。”
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BNY 指出，欧洲各国政府在 2026 年通过银团债券筹集了创纪录的 5040 亿美元，主要用于国防、基础设施和能源转型支出。尽管收益率上升且利率前景存在不确定性，需求依然强劲，帮助各国政府管理再融资需求。意大利领衔发行，欧元区风险资产和欧元/美元在欧元政府债券收益率的带动下小幅上涨。
创纪录的欧元区供应遇上强劲需求
“2026 年迄今，政府通过银团债券销售筹集了创纪录的 5040 亿美元，甚至超过了疫情上半年期间的发行速度。”
“尽管收益率上升且利率前景存在不确定性，投资者对主权债务的需求依然强劲，使政府能够锁定资金并管理高企的借贷需求。”
“市场参与者预计，随着再融资压力持续，2026 年下半年发行量将保持高位。”
“巴西雷亚尔、美元和加元录得最大资金流出，而瑞士法郎、瑞典克朗和欧元领衔的广泛资金流入则惠及 iFlow 体系的其他货币。”
“对拉美政府债券的需求最为强劲，其次是加拿大和欧元区。”
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布朗兄弟哈里曼（BBH）的埃利亚斯·哈达德报告称，挪威克朗表现优异，因5月份的核心通胀超出预期，推动加息押注从11月提前至9月。继5月份意外加息25个基点后，挪威央行保持加息的可能性，能源价格高企支撑了更坚挺的挪威克朗，成为今年迄今表现最好的主要货币。
高通胀和能源价格支撑挪威克朗走强
“挪威克朗兑大多数主要货币上涨。挪威5月份核心通胀走高。掉期曲线将挪威央行后续25个基点加息的押注从11月提前至9月。”
“核心CPI意外升至4个月高点3.4% y/y（市场预期：3.2%，挪威央行预测：3.3%），4月份为3.2%，而整体CPI与市场预期持平，为3.1% y/y（挪威央行预测：3.3%），4月份为3.4%。”
“在5月6日的最新会议上，挪威央行意外加息25个基点至4.25%，并表示年底前可能再次加息，因为‘通胀过高且已连续多年高于目标。’底线：鹰派的挪威央行和高企的能源价格继续支撑更坚挺的挪威克朗。挪威克朗是今年迄今表现最好的主要货币。”
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三菱日联金融集团（MUFG）的Hardman和Lockhart报告称，布伦特原油价格对美伊军事冲突的重新升级反应平淡，短暂跌破每桶90美元后，价格维持在近期低点附近。他们认为，市场定价反映出对地缘政治影响将被控制的信心，尽管伊朗誓言将对任何攻击或威胁作出回应。
地缘政治紧张局势但布伦特价格表现平淡
“昨夜的主要发展是美国宣布对伊朗进行了报复性军事打击。”
“措辞的选择表明美国正寻求遏制与伊朗的重新对抗。”
“市场对美伊之间重新爆发的军事打击的初步反应相对平淡，表明市场有信心影响将被控制。”
“布伦特原油价格在昨日短暂跌破每桶90美元后，继续维持在近期低点附近交易。”
“伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇在社交媒体上发布消息称，他们‘不会对任何攻击或威胁置之不理’。”
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- 由于美国通胀数据未能为美元提供新的支撑，加拿大元走强。
- 美元/加元在加拿大央行货币政策决议前从六个月高点回落
- 技术面上，美元/加元在关键日均线之上维持看涨偏向，RSI维持在接近超买水平的高位。
周三，随着交易员消化最新的美国消费者物价指数（CPI）数据并等待加拿大央行（BoC）的利率决议，加拿大元（CAD）兑美元（USD）走强。撰稿时，美元/加元交投于1.3925附近，此前周二触及六个月高点1.3969。
美国5月通胀连续第三个月上升，整体CPI同比上涨至4.2%，核心CPI微升至2.9%。两项数据大致符合市场预期。然而，月度核心CPI从0.4%回落至0.2%。
尽管数据未能为美元提供新的支撑，但美元仍受到中东紧张局势升级的支撑。美国总统唐纳德·特朗普在 Truth Social 上发帖称，伊朗“花了太长时间来谈判一项对他们来说本应很好的协议”，并警告称德黑兰现在“将不得不付出代价”。此言论发布之际，华盛顿和德黑兰于周二互相发动了军事打击。
与此同时，交易员可能会避免在加拿大央行于GMT13:45公布利率决议前采取激进的方向性仓位。市场普遍预期加拿大央行将连续第五次维持政策利率在2.25%不变。
鉴于该决定已在很大程度上被市场消化，焦点将转向央行的前瞻指引。任何表明政策制定者正在考虑在未来几个月加息的信号，都可能帮助加元收复部分近期失地。
技术分析：
日线图显示，美元/加元维持建设性的看涨偏向，现货价格稳居关键移动均线之上。相对强弱指数（RSI）徘徊在接近69的超买门槛下方，而平均趋向指数（ADX）高于30，暗示看涨趋势正在增强，而非仅仅是波动。
下方支撑方面，短期支撑位于200日简单移动均线（SMA）附近的1.3816，50日SMA在1.3765，100日SMA在1.3724，这些均线共同构筑了回调时的需求区。只要美元/加元维持在这些密集的日均线之上，回调可能吸引买盘，尽管动能指标显示涨势已较为过热，但整体风险仍偏向进一步上涨。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
加拿大央行常见问题（FAQ）
加拿大央行(BoC)，总部设在渥太华，是加拿大设定利率和管理货币政策的机构。委员会每年在8次预定会议和必要时举行的临时紧急会议上这样做。加拿大央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通货膨胀率保持在1-3%之间。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致加元(CAD)走强，反之亦然。其他使用的工具包括量化宽松和紧缩政策。
在极端情况下，加拿大央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指加拿大央行印制加元，以从金融机构购买资产(通常是政府债券或公司债券)的过程。量化宽松通常会导致加元贬值。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。加拿大央行(Bank of Canada)在2009年至2011年金融危机期间使用了这一措施，当时银行对彼此偿还债务的能力失去信心，导致信贷冻结。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，加拿大央行从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，加拿大央行停止购买更多资产，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对加元有利(或看涨)。
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