外汇新闻
- 由于中东局势不确定性和美联储加息押注升温，白银价格下跌。
- 尽管攻击暂时停止，但长期稳定难以实现，内塔尼亚胡宣布与伊朗和真主党的战争“尚未结束”。
- 作为无收益资产，白银因中东紧张局势和强劲的美国就业数据推动美联储加息预期而失去吸引力。
白银价格（白银/美元）回吐前一日涨幅，周二亚洲时段交投于每盎司67.90美元附近。中东局势的不确定性和美联储加息押注升温继续令白银承压。
在美国总统唐纳德·特朗普介入后，伊朗和以色列同意停止相互攻击，和平希望有所增加。然而，长期稳定仍难以实现。以色列总理本杰明·内塔尼亚胡宣布，与伊朗和真主党的战争“尚未结束”，尽管他声称双方均比以往更为虚弱。
尽管伊朗军方确认已停止袭击，但其中央指挥部警告称，如果以色列恢复行动，包括在黎巴嫩南部的行动，将采取“更严厉、更具压制性的措施”。
这种持续的地缘政治摩擦，加上强劲的美国就业数据，激发了通胀担忧并强化了美联储加息预期。作为无收益资产，白银在利率上升时失去吸引力。
根据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，交易员将12月加息25个基点的概率从一个月前的14%提升至42%。市场正准备迎接周三的美国消费者物价指数（CPI）和周四的生产者物价指数（PPI）数据，以评估美联储的下一步行动。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 英镑/美元在前一日从三周多低点的温和反弹后企稳。
- 以色列与伊朗敌对行动的结束削弱了避险美元，并为该货币对提供支撑。
- 鹰派美联储押注限制美元跌幅，而英国政治动荡则成为英镑的阻力。
英镑/美元货币对难以延续前一日从1.3300附近或三周多低点的温和反弹势头，在周二亚洲时段于温和涨跌之间震荡。现货价格目前交投于1.3300中段附近，受美元走软影响，但基本面背景仍需谨慎，尚不宜为任何显著升值做出仓位调整。
伊朗军方周一宣布对以色列的攻击已结束，但警告称对黎巴嫩的进一步打击将引发报复。以色列总理本杰明·内塔尼亚胡承认与伊朗的战斗暂停，但誓言将对未来的攻击予以强力回应。这一局势拖累避险美元远离前一日触及的自三月底以来的最高水平，并为英镑/美元提供一定支撑。
与此同时，美国与伊朗在包括德黑兰核计划和霍尔木兹海峡等关键问题上仍存在分歧。这限制了市场乐观情绪，加之鹰派的美联储预期，应有助于限制美元的进一步跌幅。事实上，交易员目前预计美国央行今年年底前加息的概率超过70%，通胀担忧支撑美元多头，限制英镑/美元的上涨空间。
此外，英国首相基尔·斯塔默在多名初级部长辞职后权威受到严重动摇，激化了政治不确定性。这可能抑制交易员对英镑的激进看涨押注。因此，在确认英镑/美元已形成短期底部之前，审慎等待强劲的后续买盘为宜，市场焦点仍集中在美国通胀数据和英国月度GDP的公布上。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.20% | -0.12% | -0.10% | 0.07% | -0.42% | -0.51% | 0.15% | |
| EUR | 0.20% | 0.04% | 0.20% | 0.31% | -0.23% | -0.31% | 0.35% | |
| GBP | 0.12% | -0.04% | 0.09% | 0.23% | -0.27% | -0.36% | 0.30% | |
| JPY | 0.10% | -0.20% | -0.09% | 0.12% | -0.35% | -0.48% | 0.28% | |
| CAD | -0.07% | -0.31% | -0.23% | -0.12% | -0.42% | -0.59% | 0.08% | |
| AUD | 0.42% | 0.23% | 0.27% | 0.35% | 0.42% | -0.08% | 0.58% | |
| NZD | 0.51% | 0.31% | 0.36% | 0.48% | 0.59% | 0.08% | 0.67% | |
| CHF | -0.15% | -0.35% | -0.30% | -0.28% | -0.08% | -0.58% | -0.67% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
- 周二亚市早盘，美元/日元小幅上扬至160.20附近。
- 市场猜测美联储将收紧货币政策，支撑美元。
- 日本片山表示，官员们已准备好采取果断措施防止本币走弱。
周二亚市交易时段，美元/日元在160.20附近交投于积极区域。中东局势升级持续提振美元兑日元。然而，市场担忧美国当局即将干预汇市，可能限制该货币对的上涨空间。
美国经济连续第三个月录得强劲就业增长，5月非农就业人数增加17.2万，较修正后的4月17.9万增幅（自11.5万修正）有所回落，但仍强于市场预期的8.5万。同时，5月失业率维持在4.3%，符合市场共识。
受美国强劲就业数据提振，交易员加大对美联储加息的押注，支撑美元。根据CME FedWatch工具，市场目前预计12月加息25个基点的概率为43%，较一个月前的约14%显著上升。
日本当局已发出强烈口头警告，称政府已做好充分准备，采取果断且适当的行动以保护本币。这反过来可能支撑日元，并对该货币对构成阻力。日本财务大臣片山佐月周二强调，立场未变，相关部门已准备好采取果断措施。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
中国人民银行（PBOC）周二为下一交易时段设定的美元/人民币中间价为6.8147，较前一交易日的6.8198和路透社预估的6.7809有所调整。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 纽元/美元在中东停火不确定性中美元坚挺的背景下下跌。
- 伊朗与以色列达成停止攻击协议，随后特朗普总统呼吁，提振了和平谈判的希望。
- 新西兰第一季度季调后制造业总销售量反弹至3.6%，扭转了上一季度0.4%的下滑。
纽元/美元在前一日录得小幅下跌后走弱，周二亚洲时段交投于0.5800附近。由于中东停火局势不明，美元（USD）坚挺，导致该货币对下跌。
伊朗与以色列同意停止相互攻击。此次降级发生在美国总统唐纳德·特朗普呼吁之后，提振了和平谈判可能推进的希望。然而，完全稳定仍难以实现，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡表示，对伊朗及其黎巴嫩代理人真主党发动的战争“尚未结束”，但他坚称双方均比以往更为虚弱。
内塔尼亚胡总理的言论紧随伊朗军方确认已停止对以色列的打击声明之后。然而，伊朗中央军事指挥部发出严厉警告，称如果以色列继续发动包括南黎巴嫩在内的攻击，“将采取比以往更严厉、更具压制性的行动”。
在数据方面，新西兰季调后第一季度制造业总销售量增长3.6%，扭转了2025年第四季度0.4%的下降。按价值计算，制造业总销售额增加了9.76亿美元（2.8%），延续了上一季度2.86亿美元（0.8%）的增长。
与此同时，交易商在周二中国贸易帐数据公布前保持谨慎。作为新西兰最大的贸易伙伴，中国的经济表现预计将为本地市场状况提供关键指引。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 澳元/美元保持防御态势，澳储行加息预期减少抵消美元走软。
- 以色列与伊朗停火削弱避险美元需求。
- 和平协议不确定性及美联储鹰派预期限制美元在美国通胀数据公布前的跌幅。
澳元/美元货币对难以延续前一日从4月13日以来最低点的温和反弹，周二亚洲时段走低。现货价格目前交投于0.7040-0.7035区间，受美元（USD）强势情绪影响显得脆弱。
周一晚间，伊朗与以色列宣布暂时停火，全球风险情绪略有提振。然而，地缘政治不确定性依然存在，美国与伊朗在包括德黑兰核计划和霍尔木兹海峡等关键问题上仍存在分歧。这限制了避险美元（USD）自周一触及两个月高点以来的修正性下滑，并对澳元/美元构成阻力。
此外，鹰派的美国联邦储备委员会（Fed）预期成为支撑美元的另一因素。事实上，交易员目前预计美国央行今年年底前加息的概率超过70%。与此同时，澳大利亚储备银行（RBA）6月加息的可能性下降，对澳元（AUD）及澳元/美元构成一定压力。
本周市场关注焦点将是周三和周四分别公布的美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）报告。关键的美国通胀数据将在美国劳动力市场和经济依然韧性的背景下，影响市场对美联储未来政策路径的预期，进而为美元和澳元/美元提供新的动力。
与此同时，澳元/美元近期跌破技术上重要的200日简单移动均线（SMA），利空看跌交易者，暗示该货币对的阻力最小的路径是下行。因此，任何反弹尝试更可能遭遇抛售并受限，交易者将关注中国贸易帐数据以寻找短期交易机会。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
日本财政大臣片山皐月周二表示，立场未变，当局已准备好采取果断措施。
关键引述
有可能在财政可持续性和经济刺激措施之间取得平衡。
立场未变，已准备好采取果断措施。
市场反应
截至发稿时，美元/日元日内上涨0.02%，报160.20。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- WTI因伊朗与以色列达成停止相互攻击协议后供应担忧缓解而下跌。
- 内塔尼亚胡表示与伊朗及真主党之间的战争“尚未结束”，稳定性依然难以实现。
- 特朗普总统呼吁降级紧张局势，指出与德黑兰的持续谈判最终应能缓解油价。
西德克萨斯中质原油（WTI）油价在前一日录得超过1%的跌幅后，于周二亚洲时段小幅下跌，交投于每桶89.40美元附近。随着伊朗与以色列达成停止相互攻击的协议，供应担忧有所缓解，原油价格因此下跌。此次降级紧张局势是在美国总统唐纳德·特朗普的呼吁之后出现的，提振了和平谈判可能推进的希望。
然而，完全的稳定仍难以实现。CNBC周一报道，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡表示，与伊朗及其黎巴嫩代理人真主党的战争“尚未结束”，但他坚称双方均比以往更为虚弱。他的言论紧随伊朗军方确认已停止对以色列的打击声明之后。尽管如此，伊朗中央军事指挥部发出严厉警告，称如果以色列继续发动包括南黎巴嫩在内的攻击，“将采取比以往更严厉、更具压制性的行动”。
此次暂停发生在一系列直接军事交锋之后。以色列此前袭击了伊朗西南部一处声称用于生产弹道导弹的石化厂。作为回应，伊朗伊斯兰革命卫队对以色列海法市的类似设施进行了打击。这一交锋紧随以色列周末对贝鲁特真主党据点的猛烈空袭。德黑兰多次强调，任何与华盛顿达成的结束冲突协议都取决于以色列停止在黎巴嫩的军事行动。
尽管特朗普总统呼吁双方降级紧张局势，并指出与德黑兰的持续谈判最终应能缓解油价，但重大能源供应挑战依然存在。尽管停火目前仍然有效，霍尔木兹海峡在美伊双重封锁下仍处于实际关闭状态。这一封锁持续严重扰乱原油、成品燃料和天然气向全球市场的运输。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
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