外汇新闻
根据FXStreet汇编的数据，周一印度的黄金价格下跌。
黄金的价格为每克13,608.64印度卢比（INR），相比周五的14,320.78印度卢比有所下降。
黄金的价格从周五的每托拉167,017.50印度卢比降至每托拉158,629.30印度卢比。
单位 | 黄金价格（印度卢比） |
|---|---|
1克 | 13,608.64 |
10克 | 135,995.40 |
托拉 | 158,629.30 |
特洛伊盎司 | 423,288.20 |
FXStreet通过将国际价格（美元/印度卢比）调整为当地货币和计量单位来计算印度的黄金价格。价格根据发布时的市场汇率每日更新。价格仅供参考，当地汇率可能略有不同。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
(本帖使用了自动化工具创建。)
- 尽管中国的RatingDog制造业采购经理人指数在1月份从50.1上升至50.3，澳元仍然走弱。
- 澳大利亚的TD-MI通胀在1月份同比上升3.6%；月度指标放缓至0.2%，为自8月份以来的最低水平。
- 由于特朗普提名凯文·沃什担任美联储主席，美元可能进一步走强，暗示对货币宽松的更谨慎态度。
周一，澳元（AUD）兑美元（USD）走弱，此前在上一个交易日录得超过1%的损失。AUD/USD货币对在中国的RatingDog制造业采购经理人指数（PMI）数据公布后保持低迷，该指数在1月份从12月份的50.1上升至50.3。该数据符合预期。最新数据显示工厂活动略有扩张，但为去年10月以来的最快增长。
澳大利亚的TD-MI通胀指标在1月份同比上升3.6%，高于之前的3.5%。月度通胀指标上升0.2%，较12月份的两年高点1%大幅放缓，标志着自8月份以来的最低增速。
ANZ职位广告在2025年12月环比跃升4.4%，从修正后的0.8%下降中反弹，并录得自7月份以来的首次增长。这一增幅也是自2022年2月以来的最大月度增幅，表明年底招聘势头恢复。
这些数据在澳大利亚储备银行（RBA）周二的政策会议之前发布，此前该央行在12月份连续第三次将现金利率维持在3.6%。政策制定者预计将保持谨慎，因为潜在通胀仍高于目标，劳动力市场条件相对紧张，强化了限制性和数据依赖的政策立场。
澳大利亚的消费者物价指数（CPI）在12月份同比上升3.8%，高于之前的3.4%。由于整体通胀仍高于RBA的2-3%目标，最近的PMI和就业数据进一步支持了更紧缩的货币政策立场。
美元在ISM制造业PMI发布前小幅走低
- 美元指数（DXY）在上一个交易日录得超过1%的涨幅后小幅走低，撰写时交易接近97.10。市场将关注稍后发布的1月份美国ISM制造业PMI数据。
- 在美国总统唐纳德·特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储（Fed）主席后，美元走强。市场解读沃什的任命为对货币宽松采取更有纪律和谨慎的态度。
- 由于美国参议院达成协议推进政府资金方案，从而避免停摆，风险情绪改善，美元也获得了支撑。
- 美国生产端通胀走强，进一步远离美联储2%的目标，强化了央行的政策立场。美国PPI通胀在12月份保持在3.0%的同比水平，与11月份持平，且高于预期的2.7%的放缓。剔除食品和能源的核心PPI同比加速至3.3%，高于3.0%，超出预期的2.9%，突显出持续的上游价格压力。
- 圣路易斯联邦储备银行行长阿尔贝托·穆萨莱姆表示，目前不需要进一步降息，将当前的3.50%-3.75%政策利率区间视为大致中性。同样，亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克呼吁保持耐心，认为货币政策应保持适度限制。
- 澳大利亚RBA修正均值通胀环比上升0.2%，同比上升3.3%。12月份月度CPI上升1.0%，高于之前的0%并超过0.7%的预期。
- 澳大利亚的出口价格在2025年第四季度环比上升3.2%，从第三季度的0.9%下降中反弹，标志着三季度以来的首次增长，也是过去一年的最大增幅。同时，进口价格上升0.9%，超出预期的0.2%的下降，扭转了第三季度的0.4%的下跌。
- 市场目前预计RBA将从3.6%的现金利率上调25个基点（bps）的概率超过70%，高于发布前的60%，预计到5月份利率完全定价为3.85%，到9月份约为4.10%。
澳元跌向0.6900附近的支撑位
AUD/USD货币对周一交易在0.6940附近。日线图分析表明，该货币对在上升通道模式中上涨，显示出持续的看涨偏向。14天相对强弱指数（RSI）已从70水平回落至67；这通常表明看涨动能减弱，而不是反转。
AUD/USD货币对可能反弹至0.7093，这是自2023年2月以来的最高水平，记录于1月29日。进一步的上涨将支持该货币对测试上升通道的上边界，约在0.7190附近。下行方面，主要支撑位在0.6927的九日指数移动平均线（EMA）附近，与约0.6920的下升通道下边界对齐。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 澳元 对 欧元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.15% | -0.03% | 0.14% | 0.17% | 0.21% | -0.02% | -0.11% | |
| EUR | 0.15% | 0.12% | 0.29% | 0.33% | 0.36% | 0.14% | 0.05% | |
| GBP | 0.03% | -0.12% | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.02% | -0.07% | |
| JPY | -0.14% | -0.29% | -0.17% | 0.04% | 0.08% | -0.15% | -0.24% | |
| CAD | -0.17% | -0.33% | -0.21% | -0.04% | 0.03% | -0.19% | -0.28% | |
| AUD | -0.21% | -0.36% | -0.24% | -0.08% | -0.03% | -0.23% | -0.31% | |
| NZD | 0.02% | -0.14% | -0.02% | 0.15% | 0.19% | 0.23% | -0.09% | |
| CHF | 0.11% | -0.05% | 0.07% | 0.24% | 0.28% | 0.31% | 0.09% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 银价在周五的惨烈下跌后努力恢复势头。
- 由于沃什被提名为新任美联储主席以及获利了结，导致银价出现血腥暴跌。
- 投资者等待美国非农就业数据，以获取美联储货币政策前景的新线索。
银价（XAG/USD）在本周初的亚洲交易时段小心翼翼地交易于约80美元，略高于周五创下的四周新低73.33美元。白色金属在经历了上周的混乱后努力恢复，期间其价值从历史高点121.66美元下跌超过30%，这主要是由于强势美元（USD）、在强劲反弹后的获利了结以及对美联储（Fed）鹰派货币政策前景的预期。
从技术上看，强势美元使得银价对投资者而言成为不利的风险回报投资。
截至发稿时，美元指数（DXY）在其周高点97.33附近稳固交易，追踪美元对六种主要货币的价值。
在白宫提名前美联储（Fed）理事凯文·沃什（Kevin Warsh）接替现任主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）后，美元吸引了大量买盘。市场专家认为，沃什的选择不会削弱美联储的独立性，这在美国总统唐纳德·特朗普多次表示新主席将实施更多降息的背景下备受期待。
新任美联储主席凯文·沃什以支持强势美元而闻名，他在美联储的工作表明，未来货币条件可能保持紧缩。
本周，投资者将关注1月份的美国非农就业数据，这将推动市场对美联储货币政策前景的预期。
银价技术分析
在日线图上，XAG/USD交易于81.38美元。价格保持在上升的50日指数移动平均线（EMA）79.50美元之上，维持中期上升趋势。该均线的上升斜率支持更广泛的偏向。相对强弱指数（RSI）为44（中性），反映出在超买区间后的动能减弱。若持续保持在均线之上，可能会吸引买家，而若收于均线之下则会暴露下行风险。
由于价格稳固在50日EMA之上，回调将会在该动态支撑附近遇到初步需求。RSI低于50限制了近期的上行空间；若突破中线将改善动能。如果动能稳定，买方可能会尝试延续反弹，而未能重新加速将使交易保持在一定范围内。
（本故事的技术分析是借助AI工具撰写的。）
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 纽元/美元在周一早盘亚洲时段升至接近0.6025。
- 中国的RatingDog制造业采购经理人指数（PMI）在2026年1月上升至50.3，符合预期。
- 美国生产者价格指数（PPI）在12月份显示出强劲增长，环比增长0.5%。
在周一早盘的亚洲时段，纽元/美元货币对在0.6025附近保持积极态势。随着中国制造业采购经理人指数（PMI）数据的发布，新西兰元（NZD）对美元（USD）保持坚挺。交易者将在周一稍晚时分更多关注美国ISM制造业PMI报告。
RatingDog周一发布的数据表明，中国的RatingDog制造业采购经理人指数（PMI）在1月份上升至50.3，而12月份为50.1。该读数为2025年10月以来的最高水平，符合市场预期。该报告可能为中国代理的纽元提供适度支撑，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。
美国总统唐纳德·特朗普选择凯文·沃什（Kevin Warsh）担任下一任美联储（Fed）主席可能会提振美元。市场预计沃什可能倾向于缩小美联储的资产负债表，并可能支持降低利率，但不会走向与其他潜在候选人相关的更激进的宽松政策。
此外，强于预期的美国生产者价格通胀可能会提升美元并对该货币对形成阻力。美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国生产者价格指数（PPI）在12月份同比上升至3.0%，高于预期的2.7%。与此同时，12月份PPI环比上升0.5%，超出市场共识和前值0.2%。该报告可能进一步加强美联储维持利率稳定的理由，同时政策制定者将监测通胀趋势。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 美元/日元保持稳定，因为日本央行（BoJ）表示落后于曲线的风险并没有实质性增加。
- 日本首相高市早苗表示，日元疲软有利于出口，并帮助汽车行业缓解美国关税的影响。
- 美元在凯文·沃什被提名为美联储主席后走强。
美元/日元在经历三天的上涨后保持在155.20附近，在周一的亚洲时段交易。由于日本央行（BoJ）1月份的意见摘要发布后日元（JPY）保持平静，该货币对的上行空间可能受到限制。
日本央行的意见摘要表明，落后于政策曲线的风险并未实质性上升，尽管及时的政策执行变得愈发重要。由于实际利率仍然深度负值，成员们一致认为，如果增长和通胀的前景保持不变，进一步加息将是合适的，同时保持逐步收紧的路径。
日本首相高市早苗在周末表示，疲软的日元（JPY）可能为以出口为导向的行业带来重大机遇，并帮助汽车行业抵御美国关税的影响。
随着美元（USD）在特朗普总统提名凯文·沃什为下一任美联储（Fed）主席后走强，该货币对可能进一步上涨。市场解读沃什的任命为信号，表明对货币宽松采取更有纪律和谨慎的态度。
美国生产者端通胀走强，进一步远离美联储2%的目标，强化了中央银行的政策立场。美国PPI通胀在12月份保持在3.0%的年率（YoY），与11月份持平，且高于预期的2.7%的温和回落。核心PPI（不包括食品和能源）年率加速至3.3%，高于3.0%，超出预期的2.9%的下降，突显出持续的上游价格压力。
圣路易斯联邦储备银行行长阿尔贝托·穆萨莱姆表示，在此阶段不需要进一步降息，认为当前的3.50%–3.75%的政策利率区间大致中性。同样，亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克呼吁保持耐心，认为货币政策应保持适度限制。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
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