外汇新闻
周四，墨西哥央行——其西班牙语缩写为 Banxico——将利率下调 25 个基点至 6.25%，这一意外举措令市场参与者措手不及，后者原本预计利率将维持在 6.50% 不变。
故事正在发展中…
经济指标
墨西哥央行利率决策
墨西哥央行（Banxico）在每年八次定期会议结束时宣布其利率决策。如果Banxico对经济的通胀前景持鹰派态度并提高利率，通常对墨西哥比索（MXN）是看涨的。同样，如果Banxico对墨西哥经济采取鸽派观点并维持利率不变或降息，通常被视为对MXN看跌。
阅读更多上次发布时间: 周四 11月 05, 2026 19:00
频率: 不定期
实际值: 6.25%
预期值: 6.5%
前值: 6.5%
来源: Banxico
墨西哥央行常见问题（FAQ）
墨西哥银行，也被称为Banxico，是该国的中央银行。它的任务是维持墨西哥货币墨西哥比索(MXN)的价值，并制定货币政策。为此，美联储的主要目标是将低而稳定的通胀维持在目标水平内，即接近或接近3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点。
西班牙央行引导货币政策的主要工具是设定利率。当通胀高于目标时，央行将试图通过加息来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而为经济降温。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。与美元的利率差异，或者与美联储(Fed)相比，西班牙央行将如何设定利率，是一个关键因素。
banco每年召开八次会议，其货币政策在很大程度上受到美联储决策的影响。因此，央行决策委员会的开会时间通常比美联储晚一周。在这样做的过程中，Banxico对美联储制定的货币政策措施做出反应，有时还会做出预测。例如，在2019冠状病毒病大流行之后，在美联储加息之前，Banxico首先加息，试图减少墨西哥比索(MXN)大幅贬值的可能性，并防止可能破坏国家稳定的资本外流。
大华银行（OCBC）策略师沈莫雄和Christopher Wong预计，随着中国政策制定者抑制人民币（RMB）的快速上涨，美元/离岸人民币（USD/CNH）将进入盘整。近期将外汇存款准备金率上调至6%已抑制短期升值动能，不过该行仍维持温和的人民币升值偏向。他们认为每日中间价对于衡量政策约束至关重要，并指出美元/离岸人民币附近的阻力位和支撑位。
在中国央行抑制人民币走强之际，人民币进入盘整
"美元/离岸人民币一度升至盘中高点6.6860，随后回落。此次空头回补出现在中国央行（PBoC）周二宣布将外汇存款准备金率上调2个百分点至6%之后。"
"这一政策措施抑制了短期升值动能，随着市场重新评估当局对汇率走强的容忍度，美元/离岸人民币进一步上行并非不可能。每日中间价仍是衡量政策约束程度的关键。"
"我们仍将最新措施视为旨在管理人民币上涨速度，而非改变其更广泛的运行方向。尽管短期内人民币盘整或进一步回调并非不可能，但我们的温和升值偏向依然完好，尤其是在更广泛的美元疲软变得更为持续的情况下。"
"日线动能转为温和看涨，而近期RSI的上升有所放缓。除非中间价出现意外，否则可能会形成一定盘整。"
"阻力位在6.6760（21日均线）、6.6840（9月高点至11月低点的50%斐波那契回撤位）以及6.6940/60水平（61.8%斐波那契、50日均线）。支撑位在6.6620（23.6%斐波那契）。"
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美元（USD）延续看跌基调，在周三受选举影响大幅回调的基础上，周四进一步走弱。此次小幅下跌出现在整体谨慎情绪之中，美国中期选举结果带来的余波仍在持续，所有这些都发生在10月非农就业数据公布之前。
美元指数（DXY）走势反复，在美国国债收益率普遍下跌之际重新回到101.70区域。非农就业报告（NFP）、失业率以及密歇根大学消费者信心指数初值都将为本周日程画上句号。
欧元/美元在1.1200区域附近遭遇不小阻力后小幅反弹，最终以温和涨幅收盘。德国工业生产数据以及欧元区生产者价格指数将公布。
英镑/美元在1.3470附近涨跌互现，难以延续多日连涨势头。劳埃德房价指数和英国抵押贷款利率将于英吉利海峡两岸公布。
美元/日元在周三回撤的基础上进一步下探，并短暂回到157.80区域。接下来，日出之国将公布平均现金收入，随后是每周外国债券投资数据。
澳元/美元明显回落，在澳洲联储（RBA）Hauser发表一些令人失望的言论以及全球市场普遍谨慎情绪的影响下，跌至0.6940区域附近的三周新低。澳大利亚接下来将于11月9日公布建筑许可和私人住宅批准的最终数据。
在短暂跌至每桶86.00美元区域后，近月WTI原油期货（12月合约）大幅反弹，在持续围绕美国-伊朗-霍尔木兹难题的不确定性中重新站上90.00美元关口及以上。
黄金延续前一日涨势，在美元价格走势不明朗、美国国债收益率全线收缩以及投资者进一步评估民主党在中期选举中获胜的背景下，攀升至每金衡盎司4,100美元关口上方。
法国兴业银行策略师认为，近期回调后，中国股市的风险回报比正在改善，尤其是境内科技板块。他们指出，国家队买入和回购激励措施重启，表明政策底部存在。该团队仍偏好科技、境内中国和大盘股，AI互联网平台短期内将受益。
境内科技引领估值重置
“近期回调已削弱估值泡沫，尤其是在境内科技板块。”
“国家队买入为市场提供支撑，而回购激励措施重启则表明，当市场承受显著压力时，政策制定者愿意出手干预。”
“这些措施共同强化了投资者对政策底部的认知。”
“短期内，AI互联网平台应受益于美国超大规模云服务商的反弹。”
“从更长远来看，我们仍偏好境内科技，因为在全球 AI 建设可持续性日益受到质疑之际，该板块提供了分散化配置。”
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- 美元/日元回落，因在美国股市再度下跌之际，日元吸引买盘。
- 美国国债收益率下跌，而强劲的美国数据和美联储鹰派言论限制了美元的跌幅。
- 若通胀超出预期，日本央行成员认为有空间更快加息。
周四，日元（JPY）表现优于所有主要货币对手，因科技和芯片股领跌美国股市大幅抛售，交易员寻求日元避险。美元（USD）也回吐了早前涨幅并跌回负值区间，给美元/日元带来压力。撰写时，该货币对交投于157.70附近，日内下跌0.47%。
投资者抛售科技股，担忧民主党控制的国会可能会加强对人工智能和数据中心扩张的审查，从而可能放缓资本支出。纳斯达克指数下跌超过 5%，而道琼斯指数下跌约 3%。
此前的抛售中，令人失望的财报引发了市场对大规模人工智能支出是否会带来回报的质疑，也促使交易员转向日元，凸显出日元对股市波动日益增强的敏感性。与此同时，随着市场避险情绪升温推动对政府债券的需求，美债收益率走低，美元承压。
美国10年期国债收益率下跌6个基点（bps）至4.83%，低于前一交易日收盘时的4.89%。美元指数（DXY）追踪美元兑六种主要货币的一篮子价值，交投于101.43附近，较盘中高点101.67回落。
不过，由于美国劳动力市场数据强劲以及美联储（Fed）官员的鹰派言论为跌势提供支撑，跌幅仍然有限。美国初请失业金人数从19.5万降至18.9万，低于19.6万的预期。四周均值也从19.7万降至19.475万。市场现在将注意力转向周五公布的非农就业报告（NFP）。
克利夫兰联储主席贝丝-哈马克（Beth Hammack）周四表示，随着通胀“过高，且朝着错误方向发展”，货币政策需要转向限制性立场。里士满联储主席托马斯-巴金（Thomas Barkin）表示，“我不预期通胀会加速，但目前也看不到它会下降。”他将通胀描述为美联储最重要的风险，并表示逐步收紧“是有道理的”。
日本方面，日本央行（BoJ）9月会议纪要于周四早些时候公布，强化了市场对12月再次加息的预期，并为日元提供了额外支撑。委员们一致认为，央行应继续提高利率并减少货币宽松程度。
一位委员表示，如果通胀出现超出预期的迹象，日本央行将需要加快加息步伐。许多委员还警告称，原油价格上涨使通胀上行风险依然居高不下。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.09% | -0.47% | 0.16% | 0.79% | 0.18% | -0.28% | |
| EUR | 0.09% | 0.00% | -0.41% | 0.23% | 0.87% | 0.26% | -0.21% | |
| GBP | 0.09% | -0.00% | -0.40% | 0.23% | 0.87% | 0.27% | -0.21% | |
| JPY | 0.47% | 0.41% | 0.40% | 0.63% | 1.28% | 0.65% | 0.19% | |
| CAD | -0.16% | -0.23% | -0.23% | -0.63% | 0.65% | 0.02% | -0.44% | |
| AUD | -0.79% | -0.87% | -0.87% | -1.28% | -0.65% | -0.59% | -1.08% | |
| NZD | -0.18% | -0.26% | -0.27% | -0.65% | -0.02% | 0.59% | -0.44% | |
| CHF | 0.28% | 0.21% | 0.21% | -0.19% | 0.44% | 1.08% | 0.44% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
德国商业银行（Commerzbank）的 Ralph Solveen 博士指出，德国工业 9 月份新订单大幅上升，剔除大额订单的核心订单也强劲增长。他认为，这可能标志着核心订单上升趋势的开始。该报告显示，德国工业生产未来几个月可能增加，从而支撑整体经济增长。
核心订单显示工业温和回升迹象
"德国工业新订单较上月增长了 4.4%。尽管这只弥补了 8 月份部分下滑，但这些数据是积极的。这是因为剔除大额订单的核心订单也大幅增长了 5.1%，因此它们可能已经开始形成上升趋势。"
"这增加了未来几个月工业生产将上升的可能性，从而为德国经济增长作出贡献。"
"德国工业传来好消息：在商业情绪近几个月改善之后，‘硬’数据现在似乎也开始转向上行。"
"但剔除大额订单的核心订单——后者通常只会在相当长的延迟后、并在较长时期内影响生产——也大幅增长了 5.1%。尤其是此前大幅下滑的汽车行业订单，明显增加。"
"在 9 月份强劲增长之后，核心订单现在似乎出现了轻微的上升趋势。如果这一趋势在未来几个月得到确认——企业情绪改善就是证明——生产也可能增加，从而支撑德国经济增长。"
(本文由人工智能工具协助创建，并经编辑审校。了解更多。)
英国央行（BoE）将银行利率上调 25 个基点至 4.00%，其中 8 名政策制定者支持这一举措，Catherine Mann 则倾向于更大幅度的 50 个基点加息。此次决定出台之际，英国央行大幅上调了通胀预测，并警告称能源压力可能需要进一步收紧政策。
这家“老女士”目前预计通胀将在 2027 年第二季度见顶，约为 5%，高于此前预计的 2026 年末 3.2%。在 2028 年第三季度之前，CPI 不太可能回到 2%的目标，而在该行的悲观情景下，如果能源冲击恶化，通胀将升至 6.2%。
行长 Andrew Bailey 表示，管道中的通胀压力已经足以证明此次加息合理。他警告称，当前的提振可能不会是最后一次，中东危机也可能尚未结束。但他强调，这不应被视为一系列加息不可避免的开始。英国央行仍认为第二轮影响的证据寥寥，但强于预期的经济活动增强了收紧政策的理由。
经济前景喜忧参半：英国央行上调了近期增长预测，目前预计 2026 年 GDP 将增长 1.6%，尽管预计 2027 年增长将放缓至 1.3%，2028 年放缓至 1.2%。失业率可能缓慢上升，但目前预计薪资增长将高于最初估计。政府预算预计将短暂抑制通胀，但这种影响可能会在之后被逆转。
整体信息偏鹰派，但并未承诺继续收紧。MPC 成员 Lombardelli 和 Pill 认为近期还有再次加息的理由，而 Greene 则表示可能还需要进一步加息。Bailey 表示，现有政策总体上已经足够具有限制性，市场利率预期上升的一部分原因是风险溢价，而非英国央行预测的路径。MPC 已加息以防范更糟糕的通胀结果，但刻意保留了下一步行动的开放性。
英国央行（BoE）行长安德鲁-贝利表示，在英国央行周四将利率上调至4%后，该央行正在“关注通胀传导的程度”，同时承认通胀风险偏向上行。
贝利补充称，未来的决定取决于通胀朝英国央行2%通胀目标回落的速度有多快。他表示，美国与伊朗冲突的解决“只会带来有限的通胀缓解”。
要点：
英国央行正在关注通胀传导的程度。
通胀风险偏向上行，这种情况可能会改变
未来的决定取决于通胀下降的速度。
和平举措只会带来有限的通胀缓解
由于能源价格上限，目前通胀已被计入
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.04% | -0.30% | 0.27% | 0.77% | 0.30% | -0.14% | |
| EUR | -0.12% | -0.08% | -0.43% | 0.15% | 0.64% | 0.17% | -0.26% | |
| GBP | -0.04% | 0.08% | -0.36% | 0.23% | 0.72% | 0.27% | -0.19% | |
| JPY | 0.30% | 0.43% | 0.36% | 0.57% | 1.07% | 0.58% | 0.15% | |
| CAD | -0.27% | -0.15% | -0.23% | -0.57% | 0.50% | 0.02% | -0.42% | |
| AUD | -0.77% | -0.64% | -0.72% | -1.07% | -0.50% | -0.45% | -0.92% | |
| NZD | -0.30% | -0.17% | -0.27% | -0.58% | -0.02% | 0.45% | -0.42% | |
| CHF | 0.14% | 0.26% | 0.19% | -0.15% | 0.42% | 0.92% | 0.42% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
英国央行常见问题（FAQ）
英格兰银行(BoE)决定英国的货币政策。它的主要目标是实现“价格稳定”，即2%的稳定通胀率。实现这一目标的工具是通过调整基本贷款利率。英国央行设定其贷款给商业银行和银行之间相互拆借的利率，从而决定整个经济的利率水平。这也影响了英镑(GBP)的价值。
当通货膨胀高于英格兰银行的目标时，它会通过提高利率来应对，这使得个人和企业获得信贷的成本更高。这对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀低于目标时，这是经济增长放缓的迹象，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，希望企业将贷款用于投资于促进增长的项目——这对英镑不利。
在极端情况下，英国央行可以实施一项名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是英国央行在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。当降低利率无法达到必要效果时，量化宽松是最后的手段。量化宽松的过程包括，英国央行印制钞票，从银行和其它金融机构购买资产——通常是政府债券或aaa级公司债券。量化宽松通常会导致英镑贬值。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面，在经济走强、通胀开始上升时实施。在量化宽松中，英格兰银行(BoE)从金融机构购买政府和公司债券，以鼓励它们放贷;在QT中，英国央行停止购买更多债券，并停止将已持有债券到期的本金进行再投资。这通常对英镑有利。
欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜-拉加德周四表示，“当前局势因能源冲击和人工智能朝相反方向拉扯而变得复杂。”
拉加德表示，“仍有必要采取工具以避免通胀失控，”并且不预计“美国关税会很快被重新审视。”
要点：
当前局势因能源冲击和人工智能朝相反方向拉扯而变得复杂。
很难将供给驱动和需求驱动的冲击区分开来。
仍有必要采取工具以避免通胀失控。
从现在到 12 月之间我们将看到许多指标。
不要指望美国关税会很快被重新审视。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.06% | -0.33% | 0.28% | 0.84% | 0.35% | -0.17% | |
| EUR | -0.11% | -0.05% | -0.48% | 0.17% | 0.73% | 0.23% | -0.29% | |
| GBP | -0.06% | 0.05% | -0.40% | 0.22% | 0.78% | 0.29% | -0.23% | |
| JPY | 0.33% | 0.48% | 0.40% | 0.62% | 1.19% | 0.66% | 0.17% | |
| CAD | -0.28% | -0.17% | -0.22% | -0.62% | 0.57% | 0.05% | -0.45% | |
| AUD | -0.84% | -0.73% | -0.78% | -1.19% | -0.57% | -0.48% | -1.01% | |
| NZD | -0.35% | -0.23% | -0.29% | -0.66% | -0.05% | 0.48% | -0.49% | |
| CHF | 0.17% | 0.29% | 0.23% | -0.17% | 0.45% | 1.01% | 0.49% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
欧央行常见问题（FAQ）
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“在极端情况下，欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元，然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。
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