外汇新闻
- 美元/日元连续第五个交易日上涨至159.00附近，因东京按兵不动。
- 日本央行政策利率为1.25%，创31年来最高水平，而美联储为3.75%-4.00%。
- 日本短观调查将于9月30日公布，东京CPI将于10月1日公布。
财务大臣片山周四表示，7月31日美日联合干预背后的原则仍然存在，美元/日元随后触及159.00，为9月初以来最高水平。该货币对目前交投于159.00下方不远处，有望连续第五个交易日上涨。短短一周内，日本央行（BoJ）上调了政策利率，日本当局已向交易商核实汇率，片山也再次发出警告，但美元/日元仍高于这些举措之前的水平。
片山拒绝就具体水平发表评论。据知情人士透露，日本当局于9月18日周五在海外市场向交易商核实汇率，这一举动通常是干预前的先兆。东京从周一到周三因公共假期休市，因此周四是9月18日汇率核实后的首个日本交易时段。日本上一次买入日元是在7月31日，与美国联合行动，在美元/日元突破163.00后进行；据报道，日本还在4月30日于汇价略高于160.50后进行了买入。
日本央行1.25%的利率仍比美联储下限低2.5个百分点
日本央行于9月18日将政策利率上调至1.25%，创1995年以来最高水平，日元当日下跌。日本央行行长植田和男表示，金融环境将保持宽松，且有两名董事会成员投票反对加息，这表明下一次加息不会很快到来。
美联储两天前将利率区间上调至3.75%-4.00%，且没有一票反对，期货市场倾向于10月28日再加息25个基点。日本三十年来的最高利率使其与美国利率之间的差距保持不变。
东京通胀仍低于日本央行2%的目标
日本央行将于GMT时间周日23:50公布7月30日至31日会议纪要，纪要显示，董事会成员高田是唯一投票支持1.25%利率的人，而董事会在七周后采纳了该利率。8月零售销售将于GMT时间周二23:50公布。大型制造商季度短观调查将于GMT时间9月30日周三23:50公布，此前预期为22，前景指数为17，同时还将公布9月会议意见摘要。
东京9月份消费者物价指数（CPI）将于GMT时间10月1日周四23:30公布，此前8月份同比增长1.9%，剔除新鲜食品后为1.8%。疲软的读数将使今年日本央行（BoJ）再次加息的理由更难成立。美国方面，8月份个人消费支出（PCE）通胀数据将于9月30日公布，10月2日的非农就业报告（NFP）将包含平均时薪数据，该数据在8月份同比增长3.1%。
水平和偏向
阻力位：周四高点略高于159.00，为连续第五个交易日上涨区间的顶部。其上方，160.00是下一个整数关口，也是日本今年警告已转化为行动的区域。
支撑位：50日指数移动平均线（EMA）略高于158.00，是首个支撑位，美元/日元周三自9月初以来首次重新站上该水平。其下方，周四低点略高于157.50是下一个支撑位，再往下是157.00。
偏向：158.00上方维持多头，目标看向159.50，随后是160.00，鉴于干预风险，这里更像是最终目标而非中途站。日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）接近50，并从9月中旬低于25的水平回升。日线收盘跌破157.50则结束多头。
美元/日元日线图
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 澳元/美元在连续三日下跌后跌向 200 日 SMA。
- 随着美联储加息押注升温，美国 10 年期收益率突破 5.20%。
- 澳储行加息预期在 9 月决议前提供支撑。
澳元连续第三日下跌，兑美元下跌 0.37%，美元则继续受到高企的美国收益率提振；随着油价上涨以及通胀压力累积，美国收益率也随之攀升。澳元/美元交投于 0.7012，接近 0.7021 的 200 日简单移动均线（SMA）。
随着美联储收紧押注增强美元，澳元/美元测试主要支撑位
由于市场情绪恶化，美国股市周四收盘下跌。由于美国与伊朗之间的谈判缺乏实质性进展，美元连续第四日扩大涨幅。与此同时，原油上涨近 1.90%，西德克萨斯中质原油（WTI）交投于 93.21 美元，尽管有报道称德黑兰正寻求与华盛顿达成潜在协议，但油价仍收复部分失地。
本周的故事围绕美国国债收益率展开。随着投资者增加对美联储鹰派押注，10 年期收益率收于 5.208%，上涨近 10 个基点。货币市场已计入 10 月加息 68%的概率，以及 12 月再次加息 94%的概率。
美国住房数据表明，8 月新屋销售月率反弹 6.4%，此前一个月为下降 -4.3%。就业数据也受到关注，截至 9 月 19 日当周初请失业金人数为 19.7 万，低于前一周的 19.8 万和预期的 20.1 万。
美联储官员讲话主导了头条新闻，并为金融市场提供了方向。纽约联储的约翰-威廉姆斯暗示今年还会再加息一次，这与费城联储的安娜-保尔森的观点一致，后者表示“可能需要更多加息”来遏制通胀。克利夫兰联储的贝丝-哈马克警告称通胀压力正在上升，重申了她的鹰派立场。
关于中国国家主席习近平与美国总统特朗普之间的会晤，两位总统都发表了缓和言论，并寻求在贸易或人工智能方面进一步合作。
在澳大利亚，日程表上暂无数据，但交易员的目光正聚焦于 9 月 29 日澳洲联储（RBA）的货币政策决议。Prime Terminal 的数据显示，澳洲联储加息 25 个基点至 4.60%的概率为 93%。此外，澳大利亚 9 月 30 日将公布通胀数据..
在美国，耐用品订单和消费者信心数据将于 9 月 25 日公布，随后是下周五的非农就业报告。
澳元/美元价格预测：技术前景
在日图上，澳元/美元交投于 0.7010，延续短期看跌倾向，因为现货价格仍受制于 0.7092 附近的简单移动均线（SMA）簇，以及 0.7039 和更高位置的多条上升趋势线破位水平下方。价格仅略高于更近的结构性支撑趋势线 0.6906，而相对强弱指数（14）位于 32.37，徘徊在超卖区域上方不远处，表明卖压仍在持续，但可能正在减弱。
上行方面，初步阻力出现在 0.7039 附近的上升支撑趋势线破位处，其后是 0.7092 附近的 50/100/200 日 SMA 聚集区域，0.7198 的水平阻力则限制更广泛的反弹尝试；再往上，转为阻力的前支撑趋势线 0.7385、0.8716 和 0.9569 构成更深层次的上行障碍。下行方面，唯一临近的结构性支撑位于 0.6906 附近的上升趋势线破位处，一旦明确跌破，将为当前看跌阶段的延续打开空间。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
荷兰合作银行对美元/墨西哥比索（USD/MXN）的分析强调了近期由与原油相关的美元走强以及大量投机性墨西哥比索净多头头寸推动的走势。该行维持美元/墨西哥比索主要在17和18之间交易的基准预期，但警告称，政策分化、墨西哥经济走弱或套息交易平仓可能推动该货币对升破18关口。预测显示，美元/墨西哥比索将在一个月内跌至16.8，随后在17.6附近企稳。
套息脆弱性与政策分化
"我们维持美元/墨西哥比索主要在17和18之间交易的基准预期，尽管潜在的政策分化、墨西哥经济走弱，或拥挤的墨西哥比索净多头套息头寸平仓，都可能推动该货币对升破18关口。"
"过去几天，美元/墨西哥比索主要受与原油相关的美元走强推动，因此尚不清楚该货币对对Banxico决定的具体反应，不过Banxico可能加息的风险表明，墨西哥比索可能会进一步走强。"
"当前非商业头寸显示，投资者持有大量墨西哥比索净多头头寸，不过总头寸在最近几周一直在下降。我们会将净多头头寸从当前的87,782降至70,000以下解读为，投资者开始远离套息交易。"
"如果Banxico坚持其立场，并因经济放缓而在政策上与美联储分化，这将对墨西哥比索未来走势不利，我们可能会看到该货币对升至18关口上方。"
"然而，截至撰写本文时，我们仍维持美元/墨西哥比索主要在17和18之间交易的展望。"
(本文由人工智能工具协助创建，并经过编辑审核。 了解更多。)
- 纽元/美元跌至 6 月下旬以来最低水平，因美国债券收益率攀升至新高。
- 市场预计 10 月 28 日纽储行加息至 3%的概率至少为 75%。
- 6 月下旬至 8 月的涨幅约有十分之九已经回吐。
新西兰储备银行（RBNZ）的官方现金利率（OCR）目前为 2.75%，市场现在预计其在 10 月 28 日升至 3%的概率至少为 75%，而在 9 月 2 日加息后这一概率约为 30%。纽元/美元目前交投于 0.5650 上方不远处，为 6 月下旬以来最低水平。尽管国内加息的概率已超过一倍，纽元仍持续下跌，因为市场预计美联储将在同一天加息。
纽储行行长 Breman 周二表示，如果更高的原油价格持续存在，短期通胀可能会高于纽储行的预测，而这一预期在一天内就发生了变化。新西兰进口燃料，因此周四布伦特原油价格高于每桶 106 美元会直接强化这一论点。纽储行在 9 月 2 日公布的自身利率路径指向 10 月暂停、12 月加息，这使得市场预期比央行预测整整提前了一次会议。
纽储行比美联储早 17 小时作出决定
纽储行将于 10 月 28 日 GMT时间01:00 公布决议，美联储则将在 GMT时间18:00 公布，因此若纽储行加息推动纽元上涨，在美国决议落地前将有大半天时间消化。美联储在 9 月 16 日加息后，利率区间为 3.75%-4.00%，期货市场对 10 月再加息 25 个基点的概率定价略高于五五开。周四，美国 10 年期国债收益率突破 5.15%，创 2007 年 7 月以来最高水平。
若纽元仅凭利率因素上涨，纽储行必须加息而美联储按兵不动。美联储 10 月维持利率不变是有可能的，不过其 18 位政策制定者中有 16 位在 9 月预测中预计今年至少还会再加息一次。
建筑许可不会改变如此规模的加息押注
新西兰本周经济数据较少。8 月建筑许可将于 9 月 30 日周三 GMT时间21:45 公布，7 月曾下降 4.3%；ANZ-Roy Morgan 消费者信心将于 10 月 1 日周四 GMT时间21:00 公布，此前为 98。两项数据都不太可能改变市场对 10 月加息的定价，当前市场已将其概率定在四分之三或更高。
美国数据将发挥更大作用。耐用品订单将于周五 GMT时间12:30 公布，预计在 1.1% 上升后下降 0.4%，在当前市场环境下，这将被视为对纽元有利的消息。个人消费支出（PCE）物价指数将于 9 月 30 日公布，此前 7 月核心价格同比上涨 3.3%；供应管理协会（ISM）制造业调查将于 10 月 1 日公布，此前价格支付指数为 71.1。非农就业报告将于 10 月 2 日压轴公布。
关键水平与偏向
阻力位：0.5700 在周三失守，那是两个下跌交易日中跌幅更大的一天，而周四的反弹未能触及该水平。其上方，0.5750 限制了周二的反弹。
支撑位：周四低点略低于 0.5650。其下方，6 月下旬低点略高于 0.5600，是跌向 0.5550 前的唯一支撑。
偏向：在 0.5700 下方做空，目标看向 0.5600，随后是 0.5550。日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）已连续一周多被压制在个位数，因此在不改变整体偏向的情况下仍可能出现反弹。若日线收盘高于 0.5750，则该偏向失效。
纽元/美元日线图
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 道琼斯工业平均指数收于 6 月中旬以来最低水平，连续第三个交易日下跌。
- 美国 30 年期国债收益率触及 5.50%，创 2004 年 6 月以来最高水平。
周四，30 年期国债收益率触及 5.50%，而两位美联储官员并未给债券买家任何期待宽松的理由。纽约联储主席威廉姆斯表示，今年再次加息看起来是合理的，费城联储主席保尔森则表示，利率可能还需要再小幅上升。Sherwin-Williams（SHW）向按长期利率定价的住房市场销售涂料，该公司与沃尔玛（WMT）和国际商业机器公司（IBM）一起，位列道指跌幅最大的三只成分股之一。
路透社报道称，美国和伊朗谈判代表正在讨论一项分阶段协议，以重新开放霍尔木兹海峡，股市从低点回升。受一则消息提振，布伦特原油仍收于每桶 106 美元上方，当日上涨，消息称油轮可能很快就能再次使用该海峡。
该指数在跌至 51,100 点附近、低于 9 月 16 日接近 51,200 点的低点后，收于 6 月中旬以来最低水平。如今，该指数已回吐了 6 月至 8 月涨势的大约 70%，该涨势高点接近 54,750 点。标普 500 指数收盘持平，纳斯达克综合指数小幅走高，因此道指是三大指数中唯一收跌的指数。该指数收盘远低于其 50 日移动平均线，这条平滑的近期收盘价曲线位于 52,500 点附近，自 9 月第二周以来一直高于该指数。作为动量指标的日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）自 7 月下旬以来首次跌破 20。
道琼斯日线图
道琼斯指数常见问题（FAQ）
道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一，由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来，然后除以一个系数，目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里，该指数一直被批评缺乏广泛的代表性，因为它只追踪了30家企业集团，而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。
许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指，因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此，通胀和其他影响美联储决策的指标一样，可能是一个主要驱动因素。
道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势，只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累，即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与，即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时，分配。
有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf，允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易，而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机，期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利，但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分，从而提供对整个指数的敞口。
- 英镑/美元跌至近三个月来最低水平，因美联储官员支持再次加息。
- 两位委员改变态度将使英国央行 6-3 的按兵不动投票变为 5-4 的加息投票。
- 9 月 30 日公布的英国第二季度 GDP 是美国非农就业数据前唯一的英国经济数据。
英国央行（BoE）副行长 Lombardelli 和 Breeden 周四表示，他们正越来越接近投票支持加息，但英镑仍连续第四个交易日下跌。英镑/美元目前交投于 1.3200 上方不远处，创近三个月来最低水平。英国央行若谈及加息本应提振英镑，但美联储先做决定，而其官员在同一天也表达了大致相同的观点。
纽约联储主席 Williams 称，在年底前再加息一次是合理预期，而费城联储主席 Paulson 则认为，可能还需要进一步小幅收紧政策。美国初请失业金人数为 19.7 万，低于 20.1 万的预期，这并未给他们任何退缩的理由。美联储将于 10 月 28 日作出决定，英国央行则在 11 月 5 日，因此英国加息将比美国加息晚八天，而市场已认为美国加息大概率会发生。
两位委员改变态度将使投票结果变为五票对四票
英国央行于 9 月 17 日以六票对三票将英国基准利率维持在 3.75%，首席经济学家 Pill 以及外部委员 Greene 和 Mann 投票支持将利率上调至 4%。副行长 Lombardelli 在华沙发表讲话时表示，能源价格维持高位的时间越长，工资谈判和定价行为开始调整的风险就越大。副行长 Breeden 在伦敦也表达了同样的观点，两人都在 9 月份投票支持按兵不动。
外部委员 Dhingra 的语气则不那么紧迫，她认为英国并未出现 2022 年那种全面上涨的物价压力，而且当前就业市场也更为疲弱。市场仍然预计，11 月 5 日英国央行加息 25 个基点的概率约为 75%，并预计到 2 月还会再加一次。若 11 月加息，英国基准利率将升至 4%，这将与美联储当前利率区间的上限持平，而在 10 月 28 日之后，这也可能成为其区间下限。
英国央行加息的理由主要基于能源，而能源形势可能迅速变化。路透社周四报道称，华盛顿和德黑兰的谈判代表正在权衡一项分阶段协议，在该协议下伊朗将重新开放霍尔木兹海峡，尽管布伦特原油仍交投于每桶 106 美元上方。Paulson 的理由则基于核心通胀，即剔除食品和能源后的通胀指标，她表示该指标今年几乎没有取得进展，而停火也不会改变这一点。
英国唯一的数据是对 4 月至 6 月的第三次审视
英国在 10 月 2 日前唯一公布的数据是 9 月 30 日周三 GMT时间06:00 公布的第二季度国内生产总值（GDP）最终估值，预计季率为 0.4%，年率为 1.2%，均与前值持平。对英镑而言，讲话的影响更大。副行长 Ramsden 将于周一 GMT时间10:00 发表讲话，外部委员 Taylor 将于周二 GMT时间15:30 发表讲话，两人都在 9 月 17 日投票支持按兵不动，因此其中任何一位都可能转向支持加息，成为第三位倾向加息的按兵不动者。
美国经济日历更加密集。耐用品订单和密歇根大学（UoM）消费者信心调查将于周五公布，随后是 9 月 30 日的个人消费支出（PCE）价格指数以及 10 月 2 日的非农就业人数（NFP），8 月读数为 162K。外部委员 Mann 将于 10 月 1 日发表讲话，她在 7 月和 9 月均投票支持加息。无论就业数据如何，英国央行（BoE）下一次作出回应的机会都要在五周后。
水平和偏向
阻力：周四的反弹在 1.3250 上方不远处停滞。其上方，1.3300 是英镑/美元周三跌破的水平，也是四个下跌交易日中跌幅最大的一天，如今该水平构成该货币对的上限。
支撑：1.3200 是第一道支撑，周四低点就在其上方。其下方，6 月末低点略低于 1.3150，是跌向 1.3100 前的最后一站。
偏向：在 1.3250 下方仍偏空，首个目标看向 1.3150，之后是 1.3100。日线随机相对强弱指数（Stoch RSI）读数约为 11，且仍指向下方。日线收盘重新站上 1.3300 将结束空头走势。
英镑/美元日线图
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
德国商业银行（Commerzbank）的 Henry Hao 和 Moses Lim 报告称，印尼央行将 BI 利率维持在 5.75% 不变，同时扩大外汇对冲激励措施，以支持印尼盾。行长 Destry Damayanti 表示，相较于上调 SRBI 收益率，更倾向于采用非利率工具和基于激励的措施。该行维持其 2026 年 GDP 和通胀预测不变，德国商业银行预计，除非印尼盾疲软或通胀压力重新出现，否则印尼央行将继续按兵不动。
激励措施优于加息
"印尼央行（BI）连续第三次会议将 BI 利率维持在 5.75% 不变，符合预期。该决定反映出印尼央行需要在上升的通胀风险和印尼盾稳定性之间取得平衡，同时支持经济增长。新任印尼央行行长 Destry Damayanti 表示，"当前政策利率足以维持稳定"，并预计印尼盾将继续受到经济基本面的支撑。"
"印尼央行在本次会议上采取了更为中性的基调。Damayanti 行长表示，国内经济"需要提振"，且印尼央行正在"探索利率之外的政策，以应对全球不确定性"。这表明，只要印尼盾贬值压力保持可控，印尼央行将继续按兵不动。"
"为支持资金流入，印尼央行将传统对冲掉期的溢价折扣从所有期限统一的 12.5% 上调至 3 个月期限的 15%、6 个月期限的 20% 和 12 个月期限的 25%。"
"展望未来，印尼盾稳定性很可能仍将是印尼央行的首要政策考量。我们预计印尼央行将在今年剩余时间内将 BI 利率维持在 5.75% 不变。当前的 BI 利率，加上资金流入措施，应能提供足够空间，在控制通胀和外汇风险的同时支持增长。"
"不过，若印尼盾贬值压力重新加剧，或通胀更持续上升，则可能促使进一步收紧政策。"
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荷兰合作银行（Rabobank）的Molly Schwartz和Christian Lawrence指出，墨西哥央行（Banxico）将隔夜利率维持在6.50%不变，但大幅放软了前瞻性指引，使墨西哥政策与预期中的美联储（Federal Reserve）举措脱钩。通胀预测总体变化不大，核心CPI略有上调，风险仍偏向上行。荷兰合作银行预计Banxico将维持6.50%不变，但认为风险平衡倾向于未来加息。
政策按兵不动，但指引放软
"Banxico宣布将隔夜政策利率维持在6.50%不变，这在很大程度上符合预期。不过，我们确实看到Banxico货币政策声明出现了一些值得注意的变化。尤其是，央行作出了以下调整："
"展望未来，理事会将在考虑持续的通胀回落进程及其决定因素预期表现的基础上作出决定，包括汇率向消费者价格的传导、经济闲置状况以及通胀预期。由于墨西哥的宏观经济状况与美国不同，货币政策不必机械地对联邦基金利率的预期调整作出反应。央行重申其对主要使命的承诺，以及继续努力巩固低且稳定通胀环境的必要性。"
"展望未来，理事会认为将参考利率维持在当前水平是合适的。其判断货币政策立场足以应对宏观经济环境带来的挑战，包括与国际环境相关的挑战。央行重申其对主要使命的承诺，以及继续努力巩固低且稳定通胀环境的必要性。"
"尽管Banxico已表示，未来维持当前参考利率可能并不合适，但该行在声明中也没有释放强烈的方向性信号。鉴于我们预计美联储将把隔夜政策利率维持在当前水平，且当前平衡两端仍存在压力，我们认为Banxico未来将把隔夜政策利率维持在6.50%不变，不过风险偏向加息。"
"该行的通胀预期总体变化不大，仅对今年第三季度和第四季度的核心CPI预测作出小幅上调。然而，随着油价上涨，该行通胀前景的上行风险也在上升。该行还指出，墨西哥经济持续闲置带来的通缩效应，但表示，"在预测期内，通胀轨迹的风险平衡仍偏向上行"。"
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布朗兄弟哈里曼（BBH）的 Elias Haddad 指出，挪威克朗（NOK）在挪威央行（Norges Bank）实施鹰派的 25 个基点加息至 4.50% 后表现优于其他货币。Haddad 表示，如果通胀有必要，央行愿意进一步加息，其预测暗示再次上调至 4.75%的概率为 40%。BBH 补充称，挪威对能源的敞口仍是限制美元/挪威克朗上行空间的关键利好因素。
鹰派加息与能源利好
"挪威央行实施了一次鹰派加息。NOK 表现优于其他货币，部分原因在于市场在今天的政策决定前存在分歧。挪威央行在连续两次按兵不动后，将政策利率上调 25 个基点至 4.50%，并表示若通胀前景有必要，已准备好"进一步上调政策利率。""
"事实上，挪威央行新的政策利率预测暗示，到 2027 年第二季度，政策利率再次上调 25 个基点至终端利率 4.75%的概率为 40%。这在很大程度上与市场定价一致。"
"归根结底，挪威央行进一步加息的概率上升，限制了与美联储之间的政策分歧以及美元/挪威克朗的上行空间。更重要的是，挪威对能源的敞口仍是支撑 NOK 的关键利好因素。"
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- 美元/墨西哥比索升破17.70，墨西哥比索跌势加速。
- Banxico表示，政策无需机械地跟随美联储的调整。
- 美联储鹰派言论在强劲就业数据后进一步巩固美元优势。
周四，墨西哥比索（MXN）兑美元（USD）继续下跌，此前墨西哥央行（Banxico）将基准利率维持在6.50%不变，且在制定货币政策时不再将利差视为主要因素。美元/墨西哥比索上涨超过1%，交投于17.75，创下4月下旬以来最高水平。
随着墨西哥央行强调独立政策路径，美元/墨西哥比索跳涨
这是Banxico第三次一致决定维持利率不变。在其货币政策声明中，该央行表示，将“考虑持续的通胀回落进程及其决定因素的预期表现”来作出决策，其中也包括美元/墨西哥比索汇率。
墨西哥央行表示，货币政策“无需对美联储基金利率的预期调整作出机械反应”。Banxico的通胀预测显示，总体通胀和核心通胀将在2027年第四季度前后收敛至3%的目标。
此前，墨西哥9月上半月核心通胀月率从0.08%升至0.17%，低于0.2%的预期。同一时期，总体通胀月率从0.1%升至0.33%，高于0.26%的预期。
在北部边境另一侧，以克利夫兰联储的Beth Hammack、费城联储的Anna Paulson以及纽约联储的John Williams为首的鹰派美联储官员，提高了美联储在10月28日会议上加息的可能性。
数据方面，截至9月19日当周美国初请失业金人数为197K，低于前一周的198K和201K的预期。
美元/墨西哥比索价格预测：技术前景
在日线图上，美元/墨西哥比索交投于17.7243。该货币对稳稳保持在50/100/200日简单移动平均线（SMA）最新读数17.1647的上方，随着价格进一步远离其潜在趋势基底，短期偏向仍为看涨。然而，相对强弱指数（14）位于79.67，显示超买状况，暗示尽管上行动能强劲，但在仍然压制更广泛结构的整体下行阻力趋势线背景下，这轮反弹已显得过度延伸。
下行方面，初步支撑位于17.16附近的SMA簇，其前方是16.89更强的水平需求区，前低在此形成结构性底部。上行方面，该货币对将面临来自18.17和21.08周期高点所绘制的下降阻力趋势线的下一个重要阻力，这些趋势线共同勾勒出中期看跌通道，除非被果断突破，否则可能限制进一步上涨。
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墨西哥比索常见问题（FAQ）
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的货币。它的价值大致取决于墨西哥经济的表现、该国央行的政策、该国的外国投资数量，甚至是居住在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也可以影响墨西哥货币:例如，近岸过程——或者一些公司决定将制造能力和供应链转移到离本国更近的地方——也被视为墨西哥货币的催化剂，因为该国被认为是美洲大陆的一个重要制造业中心。墨西哥是大宗商品的主要出口国，油价是MXN的另一个催化剂。＂
墨西哥中央银行，也被称为Banxico，其主要目标是将通货膨胀率维持在低而稳定的水平(达到或接近其3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点)。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通胀过高时，西班牙国家银行将试图通过提高利率来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而冷却需求和整体经济。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。
宏观经济数据的发布是评估经济状况的关键，可能对墨西哥比索(MXN)的估值产生影响。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲墨西哥经济对墨西哥新墨西哥州有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能鼓励墨西哥银行(Banxico)提高利率，特别是在这种力量与高通胀同时出现的情况下。然而，如果经济数据疲软，墨西哥比索可能会贬值。
作为一种新兴市场货币，墨西哥比索(MXN)往往在风险偏好时期走强，或者当投资者认为整体市场风险较低，因此渴望参与风险较高的投资时。相反，在市场动荡或经济不确定时，MXN往往会走弱，因为投资者往往会出售高风险资产，逃往更稳定的避险资产。
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