外汇新闻
- 中国制造业 PMI 升至 51.5，提振澳元。
- 澳大利亚建筑许可 7 月下降 3.6%，表现好于预期的降幅。
- 美联储官员言论推动加息预期上升，限制澳元/美元的上行空间。
周二亚洲时段，澳元/美元连续第二个交易日走高，交投于 0.7170 附近。由于中国 RatingDog 制造业采购经理人指数（PMI）公布后澳元（AUD）保持强势，该货币对走高；该指数从 7 月的 50.9 升至 8 月的 51.5。市场预期为 50.9。中国和澳大利亚是密切的贸易伙伴，因此中国经济的任何变化都可能影响澳元。
澳大利亚 7 月建筑许可月率（MoM）下降 3.6%，好于预期的下降 4.8%以及前值增长 7.2%。获批住房总数年率（YoY）增长 9%，前值为增长 8.9%。
由于围绕美国联邦储备委员会（Fed）政策立场的鹰派情绪推动美元（USD）反弹，澳元/美元的上行空间受到限制。Warsh 表示，如果政策制定者无法确信潜在通胀正回到 2% 的目标，美联储将“有很多工作要做”，交易员因此加大了对 9 月加息的押注。
美联储对通胀目标的明确表态令美元多头保持活跃
加拿大丰业银行（Scotiabank）策略师指出，近期美联储的评论已使政策前景更加清晰，官员们“实际上消除了围绕美联储通胀目标的模糊性”，并发出“明确警告：除非通胀‘迅速’朝着 2% 的目标取得进展，否则美联储可能被迫收紧政策。” 这种对通胀目标更为坚定的指引，被视为强化了 9 月 FOMC 会议前的更高利率预期，并有助于支撑美元，尽管美元已回吐部分近期涨幅。
Goolsbee 指出通胀持续，但支持维持利率不变，使美元关注焦点仍在美联储核心问题上
美联储的 Goolsbee 传递出略偏鹰派的信息，FXS Speechtracker 评分为 6.2/10，略高于 6.1/10 的历史均值，凸显通胀仍是核心政策挑战。他与 Warsh 对经济背景的看法一致，并强调需求过热带来的通胀“难以解决”，且持续时间比预期更长，这些都凸显了对物价压力的担忧；与此同时，Goolsbee 表示对 7 月 FOMC 维持利率不变感到满意，并淡化了会议次数等程序性问题。整体语气表明，美联储仍坚定聚焦通胀，但在没有更明确的需求驱动型价格加速证据之前，并不急于进一步收紧政策。
FXS 美联储情绪指数下滑 0.41 点至 129.29，表明在该讲话后，市场对鹰派立场的感知略有回落。尽管出现下跌，该指数仍远高于中性 100 阈值，显示美联储沟通仍明显处于鹰派区域，而 Goolsbee 的言论进一步强化了通胀仍是主要问题这一观点，尽管 FXS Speechtracker 评分仅略高于既定基准。
技术分析：
在日线图上，澳元/美元交投于 0.7170，价格维持在 9 日和 50 日指数移动均线（EMA）上方，短期偏向仍然看涨。较短期 EMA 位于较长期 EMA 上方的排列强化了上行趋势结构，而 14 天相对强弱指数（RSI）位于 64.24，仍处于正值区域，但尚未达到极端超买状态。
下行方面，近期支撑位见于 9 日 EMA 附近的 0.7156，随后是 50 日 EMA 的 0.7071，这两者共同构成了附近的需求区域。若进一步下破，则更深层的结构性支撑位分别位于 0.6688、0.6434 和 0.6348；如果更广泛的修正阶段展开，预计买盘将在这些水平重新出现。
(本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 英镑/美元在周二亚洲早盘时段跌至 1.3550 附近。
- 特朗普表示，华盛顿将对伊朗袭击美国部队作出回应。
- 美国ISM制造业采购经理人指数（PMI）报告将于周二公布，随后是美国就业数据。
周二亚洲早盘时段，英镑/美元货币对在 1.3550 附近小幅下跌。由于中东紧张局势持续以及美联储（Fed）主席凯文-沃什（Kevin Warsh）在杰克逊霍尔研讨会上发表鹰派言论，美元（USD）兑英镑（GBP）小幅走高。
美国总统唐纳德-特朗普周一威胁称，在美国和伊朗一个月来首次交火后，将对伊朗实施强力打击。与此同时，伊朗革命卫队（IRGC）表示，作为对美国数周来首次袭击伊朗的回应，其目标是位于这两个中东国家的美国军事基地。
据路透社报道，周一晚些时候，英国海事贸易行动局（UKMTO）表示，一艘油轮在驶出霍尔木兹海峡时报告称遭到三枚投射物击中。中东紧张局势升级可能推动避险资金流入，支撑美元，并对这一主要货币对构成压力。
美联储主席周五警告称，通胀并未显著放缓，除非政策制定者确信通胀正在放缓，否则央行“还有工作要做”。在沃什发表讲话后，交易员提高了对9月加息的押注。
交易员正准备迎接美国ISM制造业采购经理人指数（PMI）报告，该报告将于周二晚些时候公布。周五，市场关注将转向8月份就业数据。若结果弱于预期，短期内可能拖累美元走低。
随着市场关注英国预算以寻找下一步政策线索，英国央行预期趋于坚定
加拿大丰业银行（Scotiabank）策略师指出，市场定价仍明显偏向英国央行（BoE）进一步收紧政策，投资者认为“9月16日下次英国央行会议上加息25个基点的概率约为60%”，且“到年底累计收紧36个基点”。他们补充称，就市场情绪而言，“10月28日的预算……在未来几个月仍将是市场关注的重点”，这凸显出财政信号如今被视为英国政策前景的重要组成部分。
技术分析：英镑/美元
日线图上，英镑/美元交投于 1.3546。该货币对维持温和看涨倾向，价格位于 1.3444 的 100 日简单移动平均线（SMA）和 1.3433 的布林带下轨之上，表明回调时存在潜在买盘需求。不过，现货价格正逼近 1.3550 的布林带中轨，这构成附近阻力，而相对强弱指数（RSI）位于 53.3，表明上行动能稳健但并未过度拉伸。
上行方面，初步阻力位于 1.3550 附近的布林带 20 周期简单移动平均线（SMA），随后是 1.3668 附近的布林带上轨。下行方面，支撑首先出现在 1.3444 的 100 日 SMA，随后是 1.3433 的布林带下轨；若出现修正性回调，买家预计将在此重新入场。
（本报道的技术分析由人工智能工具协助撰写。了解更多。）
- 美元/日元在前一交易日小幅下跌后，于亚洲时段企稳。
- 日本的财政担忧以及美日之间巨大的利差使日元多头处于守势。
- 9 月美联储加息押注上升以及地缘政治风险支撑美元和该货币对。
周二亚洲时段，美元/日元在 160.00 这一心理关口下方持稳，并接近前一日重新测试的一月高点。
市场对日本庞大的国家债务负担、飙升的长期借贷成本以及扩张性财政政策的担忧，持续削弱市场对日元（JPY）的信心。此外，日本与包括美国在内的其他主要经济体之间持续宽幅的利差，使日元多头继续处于守势，进而为美元/日元货币对提供支撑。
另一方面，在美联储（Fed）鹰派预期以及美伊紧张局势升级的背景下，美元（USD）在前一交易日自两周多高点回落后重新吸引买盘。交易员在周五杰克逊霍尔研讨会上听取美联储主席凯文-沃什（Kevin Warsh）的讲话后，加大了对美联储 9 月加息的押注。
事实上，沃什承认通胀仍然偏热，并在周五暗示，如果在缓解物价压力方面没有取得更多进展，利率可能需要进一步上调。此外，能源价格上涨引发的通胀担忧支撑了美联储的紧缩倾向，这与地缘政治不确定性一道，继续为避险美元提供一定支撑。
在中东危机的最新进展中，美国部队周日袭击了伊朗霍尔木兹海峡拉腊克岛上的两个火箭发射器，随后伊朗对美国在约旦的空军基地发动反击。美国总统唐纳德-特朗普在一个月来首次直接交火后威胁将对伊朗发动更多打击，这支撑了原油价格和美元。
上述基本面背景似乎偏向多头，不过，市场担忧东京和华盛顿可能再次联合干预，限制了美元/日元的上行空间。交易员目前关注本周重要的美国宏观数据公布，首先是今天稍晚的 ISM 制造业 PMI。然而，焦点将是周五公布的美国非农就业报告（NFP）。
美元/日元 4 小时图
技术分析
美元/日元在 4 小时图上维持中性短期立场，因其在 159.19 的 100 周期简单移动平均线（SMA）上方盘整，这暗示潜在买盘仍在。尽管如此，现货价格仍受 160.26 的 200 周期 SMA 约束，使上行尝试受到限制，同时该货币对在 159.59 的 50.0% 斐波那契回撤位附近波动。
200 周期 SMA 上方的直接阻力位于 160.62 的 61.8% 斐波那契位，更高阻力位见于 162.09 和 163.96。下行方面，初步支撑与 159.59 的 50.0% 回撤位以及 159.19 的 100 周期 SMA 一致，更深层的斐波那契支撑位于 158.56 和 157.28，更广泛的结构性底部则位于 155.21 附近。
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日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
RatingDog周二公布的最新数据显示，中国8月份RatingDog制造业采购经理人指数（PMI）从7月份的50.9升至51.5。市场预期为50.9。
市场对中国 RatingDog 制造业 PMI 的反应
作为中国经济风向标的澳元（AUD）在中国 PMI 数据公布后几乎没有受到影响。截至发稿时，澳元/美元（AUD/USD）当日上涨 0.10%，报 0.7173。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
中国人民银行（PBOC）周二将下一交易时段的美元/人民币中间价设定为6.7809，前一交易日的中间价为6.7828，路透预估为6.7170。
中国人民银行常见问题（FAQ）
中国人民银行（PBoC）的主要货币政策目标是维护价格稳定，包括汇率稳定，并促进经济增长。中国央行还旨在实施金融改革，例如开放和发展金融市场。
中国人民银行（PBoC）由中华人民共和国（PRC）国家所有，因此不被视为一个自主机构。由国务院主席提名的中国共产党（CCP）委员会书记对中国人民银行的管理和方向具有关键影响，而不是行长。然而，潘功胜先生目前同时担任这两个职务。
与西方经济体不同，中国人民银行（PBoC）使用更广泛的货币政策工具来实现其目标。主要工具包括七天逆回购利率（RRR）、中期借贷便利（MLF）、外汇干预和存款准备金率（RRR）。然而，贷款市场报价利率（LPR）是中国的基准利率。LPR的变化直接影响市场上贷款和抵押贷款的利率以及储蓄的利息。通过调整LPR，中国央行还可以影响人民币的汇率。
是的，中国有19家私人银行——这在金融系统中占很小的比例。根据《海峡时报》，最大的私人银行是数字贷款机构微众银行和网商银行，它们分别由科技巨头腾讯和蚂蚁集团支持。2014年，中国允许由私人资金完全资本化的国内贷款机构在国家主导的金融部门运营。
- 随着原油价格上涨继续支撑加元，美元/加元难以吸引买家。
- 美元走软有助于限制上行空间，不过美联储加息押注帮助限制跌幅。
- 交易员现在关注本周美国数据，首先是周二的 ISM 制造业采购经理人指数。
周二亚洲时段，美元/加元货币对徘徊在 1.3800 中段附近，不过缺乏后续卖盘，在为延续前一日从两周多高点回落的跌势布局前仍需谨慎。
美国与伊朗之间紧张局势进一步升级，为原油价格提供支撑，进而支撑与大宗商品挂钩的加元。除此之外，美元（USD）走软也对美元/加元货币对构成一定压力。尽管如此，随着地缘政治不确定性上升，美联储（Fed）9 月加息押注升温，可能会限制避险美元更深的跌幅。
在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度研讨会上，美联储主席 Kevin Warsh 承认通胀仍然高企，并在周五暗示，如果在缓解物价压力方面没有取得更多进展，利率可能需要进一步上调。交易员迅速作出反应，目前预计美国央行在 9 月 15-16 日的政策会议上加借贷成本的概率约为 65%。
与此同时，美国部队周日袭击了两辆正准备在霍尔木兹海峡布设水雷的伊朗火箭发射器，随后伊朗对美国在约旦的空军基地发动了反击。美国总统唐纳德-特朗普在一个月来首次直接交火后威胁将对伊朗发动更多打击。这导致油价进一步上涨，加剧了通胀担忧，并强化了美联储鹰派预期。
这一前景反过来有利于美元多头，而美加贸易战的加深可能会对加元（CAD）构成压力，从而支持美元/加元货币对附近出现逢低买盘的观点。交易员现在关注本周初、也是新一个月开始时公布的美国关键宏观数据，首先是今天稍晚的 ISM 制造业数据，不过焦点仍将放在周五的美国非农就业报告（NFP）上。
美元/加元日线图
技术分析
美元/加元货币对在 1.3917 的 100 日简单移动均线（SMA）前未能延续涨势，表明反弹仍受限制，市场焦点继续偏向下行。若要缓解当前的看跌压力并开启更具建设性的复苏阶段，则需要持续突破这一阻力位。在此之前，现货价格似乎仍有进一步下跌的风险，交易员可能会关注新的低点，以确定下一需求区域。
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加元常见问题（FAQ）
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪，即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好)，还是在寻求避险(风险偏好)，而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴，美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平，对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率，将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对加元不利，后者对加元有利。
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品，因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说，如果油价上涨，加元也会上涨，因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌，情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大，这也支持加元。
由于通货膨胀降低了货币的价值，传统上一直被认为是一种货币的负面因素，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率，从而吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在加拿大就是加元。
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况，并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能会鼓励加拿大银行提高利率，从而导致货币走强。然而，如果经济数据疲弱，加元可能会下跌。
外汇市场新闻
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