外汇新闻
- 随着利差有利于英镑，英镑兑日元升至三周高点。
- GBP/JPY 延续反弹，但 211.66-213.54 附近的一簇移动平均线限制了上行空间。
- RSI 和 MACD 显示看涨动能正在改善。
周五，GBP/JPY 维持强势，涨幅约 0.50%，因为美元（USD）普遍走弱，有利于收益率更高的英镑（GBP）兑收益率较低的日元（JPY），后者除美元外，表现逊于所有主要同类货币。截至发稿时，该交叉盘交投于 210.66 附近，创 9 月 22 日以来最高水平，有望连续第三周上涨。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 日元 对 纽元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.22% | -0.42% | 0.05% | -0.14% | -0.51% | -0.64% | -0.26% | |
| EUR | 0.22% | -0.21% | 0.23% | 0.06% | -0.28% | -0.43% | -0.05% | |
| GBP | 0.42% | 0.21% | 0.46% | 0.31% | -0.07% | -0.20% | 0.18% | |
| JPY | -0.05% | -0.23% | -0.46% | -0.16% | -0.54% | -0.63% | -0.28% | |
| CAD | 0.14% | -0.06% | -0.31% | 0.16% | -0.36% | -0.55% | -0.13% | |
| AUD | 0.51% | 0.28% | 0.07% | 0.54% | 0.36% | -0.13% | 0.27% | |
| NZD | 0.64% | 0.43% | 0.20% | 0.63% | 0.55% | 0.13% | 0.40% | |
| CHF | 0.26% | 0.05% | -0.18% | 0.28% | 0.13% | -0.27% | -0.40% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
与此同时，市场对英国央行（BoE）将在年底前加息的预期不断升温，可能会使其与日本央行（BoJ）之间的利差保持在较宽水平。目前两者之间的利差为 250 个基点，英国央行政策利率为 3.75%，日本央行为 1.25%。
市场现在将关注下周英国一系列密集的经济数据，包括劳动力市场数据、通胀和零售销售。日本方面，交易员正等待全国消费者物价指数（CPI）数据。
技术分析
从日线图来看，GBP/JPY 交投于 50 日简单移动平均线（SMA）211.66 和 100 日 SMA 213.54 下方，这使得该交叉盘在近期反弹之际仍维持受限的短期看跌倾向。200 日 SMA 位于 213，与 50.0% 和 61.8% 斐波那契回撤位 211.75 和 212.90 一起，强化了上方密集阻力带。
动能方面，RSI 徘徊在 54 附近，MACD 位于零轴上方且保持正向线，显示出建设性，但接近 24 的平均趋向指数（ADX）暗示趋势强度正在减弱，而非加速。
上行方面，初步阻力位于 50 日 SMA 211.66，随后是 50.0% 斐波那契回撤位 211.75，而 61.8% 回撤位 212.90 以及 200 日和 100 日 SMA 213.01 和 213.54 构成更广泛的供应区，78.6% 水平 214.54 之前亦如此。下行方面，初步支撑位于 38.2% 回撤位 210.61，进一步需求预计在 23.6% 水平 209.19 和结构性低点 206.89 附近；只要价格仍低于中长期均线簇，反弹就可能在这些附近阻力带遭遇抛售。
(本篇技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
Nordea 策略师预计，未来几个季度挪威克朗（NOK）兑欧元（EUR）将走强。他们预计三个月期限内 EUR/NOK 将报 10.50，到 2027 年夏季将降至 10.25，强调挪威稳健的公共财政、相较欧元更有利的利差以及受到支撑的油价，同时也承认法国相关情绪波动及更广泛风险偏好变化带来的短期波动。
财政对比和油价支撑 NOK
"我们预计 EUR/NOK 在未来三个月内将回落至 10.50 附近，并在 2027 年夏季进一步降至 10.25，这意味着 NOK 将较当前水平继续走强。"
"挪威没有类似的约束。由于挪威不在货币联盟之内，其债券也不会以德国基准进行衡量，因此不存在需要计入的碎片化风险。也没有需要捍卫的融资需求。"
"法国相关情绪进一步恶化，也可能引发一段时期的市场波动。这短期内很可能拖累 NOK，因为当风险偏好下降、信用利差扩大时，克朗往往会走弱。"
"其次，我们预计油价将比目前市场定价所反映的时间更长时间保持支撑。"
"挪威央行（Norges Bank）在 9 月将政策利率上调至 4.50%，并表示利率将在一段时间内维持高位。欧洲央行（ECB）利率为 2.50%，这使 NOK 方面拥有 200bp 的利差优势。"
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。了解更多。）
- 日本央行（BoJ）行长植田和男重申，随着基础通胀接近2%的目标，利率将继续上升。
- 未来加息的时机和步伐将取决于汇率、人工智能驱动的需求以及中东局势的发展。
- 植田和男的言论几乎未引发市场反应，周五美元/日元基本持平于157.95附近。
日本央行（BoJ）行长植田和男周五重申，随着基础通胀接近其2%的目标，央行将继续加息，并指出金融环境仍然宽松。
植田和男表示，经济活动和物价走势总体上仍与日本央行的预测一致，而政策制定者将在即将召开的会议上讨论是否修订对基础通胀的评估。他补充称，未来加息的时机和步伐将取决于汇率波动、人工智能（AI）需求以及中东局势发展对物价的影响。
这位日本央行行长还强调，一些全球政策制定者对AI驱动需求的乐观程度似乎高于日本央行此前的预期，尽管本周的讨论并未实质性改变其基准经济前景。
植田和男在人工智能需求和通胀接近日本央行目标之际偏向鹰派
FXS Speechtracker 将这次讲话的评分定为 8.2/10，高于植田和男行长历史基准 7.5/10，表明略偏鹰派。植田和男强调，潜在通胀“相当接近 2%”，经济和物价走势大致符合预期，而且只要金融环境仍然宽松，日本央行将继续加息，这强化了有利于日元的紧缩倾向。
他表示有意讨论上调“通胀正接近 2%”这一评估，同时提到全球对人工智能需求的看法更加乐观，这为更强的通胀叙事提供了支撑。植田和男将未来加息的时机和步伐与外汇、人工智能需求以及中东局势发展挂钩，同时强调不会偏离基线观点，这表明日本央行将稳步推进但对数据保持敏感的正常化进程，这应会限制日元下行空间，并且如果通胀风险显现，可能进一步推动日元走强。
要点
我们对AI需求带来的通胀压力的评估，与我从全球政策制定者那里听到的看法之间没有明显分歧。
我感觉，这次会议上对AI需求持略微更乐观态度的政策制定者，比我们估计的要多。
随着基础通胀接近2%，我们将继续加息，金融环境仍然宽松。
经济和物价走势大致符合我们的预测。
本周会议上没有听到任何偏离我们基准观点的内容。
我们将在即将召开的会议上讨论，是否需要调整我们关于基础通胀正接近2%的评估。
未来加息的时机和步伐将根据外汇、AI需求以及中东局势发展对物价的影响来决定。
自我们在阿什维尔会面以来，我还没有与美国财政部长贝森特联系过。
由于基础通胀已相当接近2%，将通胀锚定在我们的目标附近比以往任何时候都更加重要。
市场反应
植田和男的言论对金融市场影响不大，发稿时美元/日元徘徊在157.95附近，周五几乎没有变化。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
华侨银行（OCBC）策略师 Sim Moh Siong 和 Christopher Wong 指出，美元/新加坡元（USD/SGD）有所回落，跟随美元（USD）走软和美国国债收益率下行，尽管美国生产者物价指数（PPI）和零售销售表现坚挺。日线动能正在转弱，相对强弱指数（RSI）已从超买区域回落，表明近期的急涨可能会被证明是假突破。他强调，关键支撑位在 1.2790 和 1.2750，阻力位在 1.2840 和 1.2870。
美元/新加坡元动能减弱
"美元/新加坡元有所回落，跟随美元和美国国债收益率走低。尽管美国 PPI 和零售销售数据表现更强劲。"
"该货币对最新交投于 1.2820 附近。日线图上的温和看涨动能显示出减弱迹象，而 RSI 已从超买状态回落。"
"鉴于迄今为止该次急涨未能延续动能，近期的快速上冲可能会以假突破告终。"
"我们将继续关注本周收盘前的价格走势。"
"支撑位在 1.2790（21、200 日均线），1.2750（50 日均线）。阻力位在 1.2840、1.2870（近期高点）。"
（本文由人工智能工具协助创建，并由编辑审校。 了解更多。）
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