外汇新闻
新西兰执政联盟在初步选举结果中以微弱优势领先，不过由于约 14%的选票尚未统计，结果仍不确定。最终结果将决定哪个政治集团将在未来三年执掌国家。
这场多年来最胶着的选举给该国两大政党带来了重大挫折，即由克里斯托弗-卢克森（Christopher Luxon）领导的中右翼国家党，以及由克里斯-希普金斯（Chris Hipkins）领导的中左翼工党，因为选民比以往更多地将支持投向意识形态两端的小党。
目前，新西兰执政的右翼阵营在扩大的 131 个席位议会中以 67 席的微弱优势领先。但随着剩余选票的统计，这一结果可能被逆转，最终结果将于 11 月 27 日公布。
市场反应
截至发稿时， 纽元/美元 当日上涨 0.37%，报 0.5560。
新西兰元（纽元）常见问题（FAQ）
新西兰元(NZD)，也被称为Kiwi，是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过，也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元，因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说，坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少，从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格，因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入，对经济和新西兰元都有积极的贡献。
新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率，重点是将其保持在2%的中点附近。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时，新西兰央行会提高利率来给经济降温，但此举也会提高债券收益率，增加投资者对该国投资的吸引力，从而提振纽元。相反，低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异，即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何，也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。
新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键，并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资，并可能鼓励新西兰储备银行提高利率，如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反，如果经济数据疲软，纽元可能会贬值。
新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强，或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反，在市场动荡或经济不确定时，纽元往往会走弱，因为投资者倾向于出售高风险资产，逃往更稳定的避风港。
- 澳元/美元在周一亚洲早盘时段于 0.6860 附近小幅下跌。
- 美国非农就业人数（NFP）10 月增加 16.5 万，高于市场预期。
- 澳大利亚央行上周将 OCR 上调至 18 年来的最高水平。
周一亚洲早盘时段，澳元/美元在 0.6860 附近小幅走低。强于预期的美国就业数据为美元（USD）兑澳元（AUD）提供了一些支撑。交易员正为中国消费者物价指数（CPI）通胀报告做准备，该数据将于今日稍晚公布。
美国劳工统计局（BLS）周五公布的数据显示，非农就业人数（NFP）在 10 月增加了 16.5 万。该数据继 9 月增加 6 万（修正前为 2.9 万）之后公布，并超过市场预期的 6.5 万。与此同时，10 月失业率从 9 月的 4.2% 降至 4.1%。
交易员提高了对 12 月政策会议进一步加息 25 个基点的押注。根据 CME FedWatch 工具，该概率升至 79.6%，尽管该指标显示之后只会再加一次。
在澳元方面，澳大利亚央行（RBA）决定将官方现金利率（OCR）上调 25 个基点（bps），从 4.60% 提高至 4.85%。这使得现金利率达到澳大利亚自 2008 年以来的最高水平。
在其货币政策声明中，澳大利亚央行表示，通胀仍然处于高位，预计在 2027 年的大部分时间里仍将保持高位。财政部长 Jim Chalmers 承认，政府“还有更多工作要做”以帮助降低通胀。
风险资产抛售和对澳储行公信力的担忧拖累澳元走低
法国兴业银行（Societe Generale）策略师指出，澳元/美元在“0.6862 - 0.6954 的隔夜区间”内交易，现货“自 7 月初以来首次跌破 0.69”，目前“有望录得自 1 月以来最差的周收盘表现”。他们指出附近“支撑位 0.6865，阻力位 0.7080”，并表示，在 Hauser 警告“公众对澳储行遏制通胀能力的信心面临风险”之后，政策担忧进一步加剧了这一走势。根据法国兴业银行的说法，更广泛的“股市抛售引发的外汇溢出效应在 G10 中的澳元、瑞典克朗和纽元上显现”，而“韩元和墨西哥比索则位列新兴市场中表现最差的货币之一”。
强劲就业数据令美联储继续聚焦通胀，美联储戴利警示进一步收紧政策
美联储戴利传递出明显更偏鹰派的语气，FXS Speechtracker 评分为 8/10，而既定基准为 6.4/10，凸显出尽管就业报告是“好消息”，且薪资增长“并不火热”，“实际工资正在下降”。她强调通胀“高企太久”，必须保持“头号优先事项”的地位，而且政策“还必须进一步收紧”，同时强劲的劳动力市场给予美联储“回旋余地”，这强化了进一步加息的倾向，尽管会以“审慎”且依赖数据的方式进行。总体而言，这一表态更偏向进一步收紧风险，对经济显著放缓的担忧有限，同时也承认与人工智能相关的重新定价以及需求降温可能会在一定程度上抑制活动。
FXS 美联储情绪指数上升 0.95 点至 143.10，稳稳处于鹰派区域，并与上方高于基准的 FXS Speechtracker 读数一致。此举表明，市场应将戴利的言论解读为对美元略偏鹰派，进一步政策收紧的概率仍是关注焦点。
技术分析：澳元/美元在 100 日 SMA 下方维持看跌倾向
在日线图上，澳元/美元延续跌势，呈现明显看跌偏向，因为现货价格仍位于所有关键移动均线以及整个布林带区间下方。布林带的 20 期简单移动均线（SMA）和 100 日 SMA 共同构成上方阻力，而相对强弱指数（14）接近 33，显示下行压力仍在，不过已接近超卖区域。
上行方面，初步阻力位于 0.6875 附近的布林带下轨，布林带中轨 0.6985 将成为下一道障碍，其后是接近 0.7025 的 100 日 SMA 以及 0.7090 的布林带上轨。由于在这一框架下，当前价格下方并未显现出有意义的支撑位，若能持续重新站上 0.6875，将是卖方短线控制力减弱的首个信号；若未能做到，则进一步走弱的大门仍将敞开。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
美国总统唐纳德-特朗普表示，如果在伊朗核计划和重新开放霍尔木兹海峡的谈判中取得进展，他“极不可能”下令对伊朗发动更多打击，CNN 周日报道。
特朗普说：“这取决于他们是否签署一项非常强有力的协议。” “答案是极不可能有必要这样做。” 特朗普补充说：“如果有必要，我会这么做，但我们已经狠狠打击了他们。”
在上周美国中期选举之后，外交努力重新受到关注，因为美国和伊朗之间的主要调解方卡塔尔表示，伊朗正在审议有关其核计划的提议。
然而，伊朗外交部长阿巴斯-阿拉格齐周日表示，自美国大选以来的最近几天里，调解方没有取得任何进展，也没有采取任何行动。阿拉格齐称，美国大选结果使调解方的努力暂停，并补充说，德黑兰必须等待调解方重启外交进程。
伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）周六表示，两艘油轮在霍尔木兹海峡及其附近触雷后起火燃烧。
另据路透社报道，在无人机袭击击中伊拉克库尔德斯坦地区的 Khor Mor 气田后，该气田周日停产。
也门受伊朗支持的胡塞武装袭击并损坏了沙特阿拉伯首都金融区的一处地标建筑。与此同时，随着该市周日抵御新一轮弹道导弹和巡航导弹袭击，石油巨头沙特阿美的办公室也遭受了轻微损坏。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
德国商业银行（Commerzbank）策略师指出，台湾 10 月 CPI 年率放缓至 2.33%，低于预期，但仍高于中华民国中央银行（CBC）2%的警戒阈值。与此同时，PPI 飙升 19.7%，引发了对未来消费者价格压力的担忧。在外资股市资金大幅流出之际，CBC 出手干预以支撑台币（TWD），而外汇储备降至 5964 亿美元。
CPI 走软，PPI 压力创纪录
"10 月消费者物价指数（CPI）年率上升 2.33%（彭博一致预期：2.60%），高于 9 月上修后的 2.74%。核心 CPI 年率录得 2.23%，同样低于 2.30%的共识预期。整体数据走软为通胀前景带来一些短期缓解，不过这也意味着 CPI 已连续第六个月维持在中华民国中央银行（CBC）2%的警戒阈值上方，使政策讨论持续存在。"
"较低的 CPI 读数主要受食品和能源价格压力减弱所推动。然而，生产者价格指数则呈现出截然不同的局面，10 月年率飙升 19.7%，创下历史最快增速。消费者价格走软与上游成本飙升之间的背离表明，生产端的利润率压缩仍然十分严重。因此，未来几个月最终消费者价格出现传导效应并非不可能。"
"进一步加剧通胀图景的是，台湾外汇储备在 10 月底减少 43 亿美元至 5964 亿美元，CBC 证实其已介入外汇市场，以缓冲台币（TWD）在外资股市资金大幅流出下的压力。CBC 外汇部门报告称，当月净外流约 280 亿美元。央行还披露，10 月使用掉期市场所得美元购买美国国债，这一机制有助于限制储备下降幅度。"
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。了解更多。）
- 白银/美元连续形成十字星，表明在52.00美元附近犹豫不决。
- 看跌 RSI 走平，表明尽管下行风险持续存在，但仍在盘整。
- 跌破48.96美元将下看48.62美元，随后是45.56美元和45.00美元。
白银（XAG/USD）价格在52.00美元附近盘整，周五仅上涨0.19%，因美元大幅反弹并公布强劲的美国数据。连续的“十字星”蜡烛表明买方和卖方都未占据主导。
XAG/USD价格预测：技术前景
白银的技术面观点仍偏向下行，多头在55.00美元关口遇到关键阻力。动能仍然看跌，相对强弱指数（RSI）已转为平缓，暗示可能进一步横盘交易。
如果XAG/USD跌破周三低点48.96美元，可能会打开下探周四低点48.62美元的大门。若失守后者，将进一步指向2025年10月28日的波段低点45.56美元，随后测试心理关口45.00美元。
另一方面，如果白银正走向看涨反转，投资者必须突破55.00美元关口。下一个关注区域是60.00美元，50日简单移动平均线（SMA）位于该处。一旦突破这一关键阻力区域，接下来是位于60.73美元的100日SMA，随后是65.00美元关口。
XAG/USD价格图表 – 日线图
（本报道已于11月6日21:00 GMT更正，说明48.96美元是周三低点，而非周四低点。）
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
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