外汇新闻
日本央行（BoJ）行长植田和男周五表示，日元（JPY）疲软正越来越多地影响进口成本和消费者通胀，并补充说，货币波动对经济的影响比过去更大。
关键引用
与过去相比，企业对提高工资和价格变得更加积极。
在这样的背景下，外汇波动可能对价格产生更大的影响。
我们还必须注意外汇波动可能影响通胀预期和潜在通胀的可能性。
将仔细审查外汇波动对价格的影响。
我们的基本立场是，如果经济和价格与预测一致，将继续加息。
我们预测的实现前景正在增加。
我们决定保持政策稳定，以花更多时间确认企业积极的工资设定行为是否不会受到干扰。
我们仍处于需要仔细审查这一点的阶段，特别是明年工资谈判的初步势头。
我们希望在下次会议及之后利用我们收集的信息，包括全国各地分支机构收集的调查表。
我们将在即将召开的政策会议上通过审查各种数据讨论加息的时机和可能性。
市场反应
截至撰写时，美元/日元货币对当天下跌0.21%，报157.25。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 金价在周五亚洲早盘交投于4080美元附近，走势平稳。
- 强于预期的美国就业报告打压了12月美联储降息的前景。
- 避险资金流入和央行购买可能支撑金价。
周五亚洲早盘，金价（黄金/美元）在4080美元附近保持稳定。由于强劲的美国就业数据削弱了市场对美联储（Fed）降息的预期，该贵金属的上涨空间可能受到限制。交易员们正准备迎接稍后发布的美国标准普尔全球采购经理人指数（PMI）和密歇根消费者信心指数报告。
根据美国劳工统计局（BLS）周四发布的数据，9月份非农就业人数增加了119,000个职位，而8月份则向下修正为减少4,000个职位。该数据好于预期的50,000个职位。美国的失业率在9月份上升至4.4%，高于8月份的4.3%。由于美国政府停摆，该报告发布延迟。
在强劲的就业报告发布后，投资者降低了对美联储下个月降息的预期。这反过来提升了美元（USD），并对以美元计价的商品价格施加压力。根据CME美联储观察工具，市场目前预计美联储12月会议降息25个基点的概率接近39%。
“这（数据）基本上证实了美联储在10月份讨论的内容——就业市场放缓但稳定。12月降息现在看起来越来越不可能，”Zaner Metals的副总裁兼高级金属策略师彼得·格兰特（Peter Grant）表示，这给黄金带来了压力。
交易员们将在周五稍后从美国标准普尔全球PMI报告中获取更多线索。美国经济的任何疲软迹象都可能推动金价上涨，作为传统的避险资产。此外，主要央行持续的黄金购买也支撑了这一贵金属。中国人民银行（PBOC）在9月份增持了1.2吨黄金，并在10月份报告了连续第12个月的购买，官员们表示。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
费城联邦储备银行行长安娜·保尔森（Anna Paulson）表示，她对12月的政策会议持“谨慎”态度，并补充说，中央银行必须仔细平衡放缓的劳动动能与持续的通胀风险。
关键引用
迄今为止，降息是适当的，但每次降息都提高了下一次降息的门槛。
考虑到通胀的上行风险和就业的下行风险，货币政策必须走一条细微的平衡线。
在边际上，仍然更担心劳动市场而非通胀。
预计在现在到12月美联储会议之间会学到很多。
美国经济表现良好。
在考虑长期的货币政策时，专注于平衡通胀和劳动市场风险。
经济的分化可能加剧，低收入和中等收入家庭面临困境。
9月份的劳动市场报告总体上是“令人鼓舞的”。
关税效应小于预期，整体需求环境有助于抑制通胀。
整体增长比以往更依赖于高收入者，增长前景对股权估值特别敏感。
市场反应
截至发稿时，美元指数（DXY）交易在100.15左右，日内下跌0.06%。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
- 英镑/美元在周四接近1.3050处获得微弱支撑。
- 由于回溯的非农就业数据上升，市场对美联储降息的希望被打压。
- 周五将以一系列PMI发布和英国零售销售数据结束这一周。
英镑/美元在周四结束了四天的下跌趋势，从1.3050区域获得微薄的技术反弹。尽管汇价仍处于长期移动均线的看跌一侧，但投资者在周五的数据发布前稍作喘息。
美国9月份非农就业数据在周四发布，因美国政府最新的资金停摆而比平时晚得多。数据显示，9月份净增就业人数为119K，远高于预期的50K。非农就业人数的上升基本上关闭了美联储在12月10日降息的可能性，这需要更强的劳动市场恶化迹象。
周五即将发布：英国零售销售、英国和美国PMI、密歇根大学消费者信心指数
对于英镑/美元交易者来说，这一周的交易将以07:00 GMT发布的一批新的英国零售销售数据结束。预计10月份的月度零售销售数据将再次回落，符合英国近期在经济数据发布上未能达标的习惯。
英国标准普尔全球采购经理人指数（PMI）活动调查结果将在09:30 GMT发布。预计英国制造业和服务业的PMI都将小幅下降，因为经济活动在欧洲最大的非欧盟经济体中仍然挣扎。
美国标准普尔全球PMI数据将在14:45 GMT结束这一周。预计服务业PMI数据将适度回落，保持在54.8附近，而制造业活动预期将从52.5下降至52.0。
最新的密歇根大学消费者预期和信心指数也将在周五15:00 GMT更新。美国经济数据的消费者信心方面表现不佳，预计这一趋势将在11月继续。
英镑/美元日线图
英镑常见问题（FAQ）
英镑(GBP)是世界上最古老的货币(公元886年)，也是英国的官方货币。根据2022年的数据，它是全球第四大外汇交易单位，占所有交易的12%，平均每天6300亿美元。它的主要交易对是英镑/美元，也被称为“Cable”，占外汇的11%，英镑/日元，或被交易员称为“龙（Dragon）”(3%)，欧元/英镑(2%)。英镑由英格兰银行(BoE)发行。
“影响英镑价值的唯一最重要的因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行的决定是基于它是否实现了“物价稳定”的主要目标——稳定在2%左右的通胀率。实现这一目标的主要工具是调整利率。当通胀过高时，英国央行将试图通过提高利率来控制通胀，从而提高个人和企业获得信贷的成本。这总体上对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀降得太低时，这是经济增长放缓的迹象。在这种情况下，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，这样企业就会借入更多资金，投资于促进增长的项目。”
“公布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能影响英镑的价值。GDP、制造业和服务业pmi以及就业等指标都可以影响英镑的走势。强劲的经济有利于英镑。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励英国央行提高利率，这将直接推高英镑。否则，如果经济数据疲软，英镑可能会下跌。”
“英镑的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产非常受欢迎的出口产品，其货币将纯粹受益于寻求购买这些商品的外国买家所创造的额外需求。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
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