外汇新闻
- 白银在亚洲时段获得一定积极动力，但上涨空间似乎有限。
- 看跌的技术形态支持在更高水平出现新一轮抛售的观点。
- 需要持续突破73.60美元阻力位，才能否定近期的负面偏向。
白银（XAG/USD）在周四亚洲时段吸引部分买盘，逆转前一日至70.85美元区域的部分跌幅，或接近三周低点。该贵金属在过去一小时进一步攀升至72.00美元关口之上，尽管上涨潜力似乎有限。
从4小时图看，XAG/USD维持在100周期简单移动平均线（SMA）下方，并且位于3月至4月上涨走势的38.2%斐波那契回撤位下方，强化了短期看跌偏向。此外，14周期相对强弱指数（RSI）约为37，处于弱势区域，而移动平均趋同背离（MACD）指标仍低于零，且柱状图略显负值。这暗示即使短期看跌压力有所缓和，下行动能依然存在。
因此，任何后续的上涨动作可能会在73.00美元附近遇到初步阻力，随后是73.60美元区域。话虽如此，若买盘持续跟进，XAG/USD可能进一步攀升至38.2%斐波那契回撤位附近的74.64美元，继而挑战100周期SMA约76.63美元和23.6%回撤位约77.85美元，最终目标是更远的阻力位，即近期斐波那契锚点附近的83.04美元。
下行方面，短期支撑位于50.0%回撤位72.04美元，若卖压重新加剧，进一步支撑位见于61.8%回撤位附近的69.45美元，以及更深的斐波那契支撑位65.75美元和61.05美元。
（本文的技术分析借助人工智能工具完成。）
XAG/USD 4小时图
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 周四亚洲早盘，澳元/美元小幅上扬至约0.7130。
- 澳大利亚3月CPI通胀飙升，主要受中东战争推动，能源成本上升所致。
- 美联储官员周三晚上在4月会议上维持利率不变。
周四亚洲早盘，澳元/美元汇率升至接近0.7130。澳元（AUD）因国内通胀数据走高而对美元（USD）小幅走强。交易员们正准备关注周四晚些时候公布的中国采购经理人指数（PMI）数据，该数据可能为作为中国代理的澳元指明方向。
澳大利亚统计局（ABS）周三公布，澳大利亚消费者物价指数（CPI）3月同比上涨4.6%，此前为3.7%。
尽管该数据略低于4.7%的预期，但仍远高于澳大利亚储备银行（RBA）的目标区间，继续给央行加息施加压力。这反过来为澳元兑美元提供了一定支撑。3月环比CPI为1.1%，此前为0%。
联邦公开市场委员会（FOMC）周三以8比4的投票结果决定将利率维持在3.5%至3.75%的区间内。这是自1992年10月以来首次有四名FOMC成员持不同意见。委员会指出，“通胀居高不下，部分反映了近期全球能源价格的上涨。”
美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上表示，即使其主席任期结束，他仍将无限期担任美联储理事。特朗普提名的继任者凯文·沃什似乎有望接替鲍威尔出任央行主席。
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- WTI 价格在周四亚洲早盘跳涨至104.90美元附近。
- 特朗普表示，他将维持对伊朗的海上封锁，直到就德黑兰核计划达成新协议。
- 阿联酋将于5月1日退出欧佩克。
作为美国原油基准的西德克萨斯中质原油（WTI）在周四亚洲早盘交投于104.90美元附近。WTI价格在伊朗港口海上封锁升级以及阿拉伯联合酋长国（UAE）震惊退出石油输出国组织（欧佩克）之际攀升。
据彭博社报道，美国总统唐纳德·特朗普周三表示，他将继续对伊朗实施海上封锁，直到与德黑兰达成解决该国核计划的协议。特朗普拒绝了重新开放这一重要水道的提议，称经济封锁比军事轰炸更有效。
伊朗周三警告称，将对美国持续封锁与伊朗有关的船只采取“前所未有的军事行动”。特朗普表示伊朗不能拥有核武器，而德黑兰则声称其核计划是和平的。美伊之间持续的紧张局势继续推高WTI价格。
阿联酋将于5月1日退出欧佩克，这对石油生产组织造成打击，因为由伊朗战争引发的前所未有的能源危机暴露了海湾国家之间的分歧。该声明于周二发布，此前阿联酋连续数周遭到同为欧佩克成员的伊朗的导弹和无人机袭击。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 英镑/美元周四接近1.3480，虽高于低点但远低于周初1.357以上的高点。
- 英国央行将在GMT11:00公布决议，市场普遍预期维持利率不变，投票结果预计为8比1的鹰派分歧。
- 美国第一季度GDP、3月PCE通胀、初请失业金人数和就业成本指数均将于GMT12:30公布。
- 周五将公布ISM制造业采购经理人指数及英国央行首席经济学家讲话，均可能引发区间突破。
周三埋下了陷阱：英镑/美元本周初试图守住1.355区域，但最终未能成功。该货币对自欧洲开盘后逐步下滑，在纽约时段加速下跌，于GMT18:00后不久触及近1.3460的时段低点，随后回升收于1.3480附近。造成跌势的三大因素依次为：首先，特朗普在GMT08:00后发布“No More Mr. Nice Guy（不再有好好先生）”Truth Social帖子，推动布伦特油价突破110美元/桶，美元获得新的避险买盘；其次，美联储维持利率在3.5%-3.75%，虽然这一决定已被市场充分消化，但此次联邦公开市场委员会（FOMC）投票分歧为1992年以来最大；最后，美联储主席鲍威尔的告别新闻发布会偏鹰派，推动10年期美国国债收益率突破4.4%。因此，英镑/美元周四开盘承压。
定义当天走势的90分钟窗口
周四的日程安排似乎专为加剧市场波动而设计。英国央行（BoE）利率决议将于GMT11:00公布，同时发布会议纪要、货币政策报告、货币政策摘要及货币政策委员会投票结果。英国央行行长安德鲁·贝利将在GMT11:30发表讲话。随后60分钟后，即GMT12:30，美国将公布3月个人消费支出价格指数（PCE）、第一季度初步国内生产总值（GDP）、第一季度就业成本指数及每周初请失业金人数，均集中在同一时间窗口。芝加哥采购经理人指数（PMI）将于GMT13:45公布。两家央行、两项通胀数据、一对货币，英镑/美元可能在午餐前经历两次剧烈波动。
英镑需要多鹰派才算足够？
市场普遍预期英国央行将维持利率在3.75%，投票结果为8比1，唯一反对者支持加息。市场已计入年底前约60个基点的紧缩预期，这正是压力所在。汇丰本周警告称，决议可能出现鹰派分歧，且不止一名委员支持加息，但指出英镑因曲线中已反映大量紧缩，上行空间有限。更重要的是英国央行如何表述滞胀问题。路透社上周调查显示，22位经济学家中有17位认为英国滞胀风险高或非常高，BMO的罗伯特·穆特金指出能源冲击加剧了这一趋势。如果贝利在GMT11:30的讲话中强调通胀风险，英镑有望保持坚挺；若他强调经济增长疲软并淡化加息派声音，英镑/美元可能回落至1.346低点附近。
美国PCE数据或成关键
GMT12:30公布的美国数据是当天第二波重要事件。预计整体PCE同比3.5%，高于前值2.8%；核心PCE同比3.2%，高于前值3.0%。第一季度GDP年化增长率预计为2.3%，较前值0.5%显著回升；第一季度就业成本指数预计为0.8%，将加剧工资粘性论调。若PCE或GDP数据意外走高，周三因反对宽松倾向而投反对票的三位FOMC官员将被视为先见之明而非逆势。此类基调将强化美元买盘，英镑/美元可能跌破1.346，向近期月度盘整区间低位1.34附近测试。若数据表现平淡，汇价有机会重测1.350区域，但伊朗局势限制反弹空间。
周五虽较平静但不无波动
周五日程较轻但不空白。供应管理协会制造业采购经理人指数（ISM制造业PMI）将于GMT14:00公布，市场预期为53，价格支付子指数预期为80，若达到该水平将显示通胀粘性。英国央行首席经济学家休·皮尔将于GMT11:15发表讲话，值得关注的是，皮尔历来比贝利更倾向于鹰派通胀预期。如果周五数据与周四方向一致，英镑/美元的区间震荡格局可能开始瓦解。
两大央行陷入同一困境
撇开数据日程，从长远来看形势明朗。英国央行和美联储都在应对同一问题，只是处于大西洋两岸的不同侧——伊朗引发的能源和供应冲击推高了短期通胀，却未对经济增长带来任何利好。荷兰国际集团（ING）本月早些时候表示，英镑/美元可能在1.33至1.36区间内波动，受中东局势影响直至6月英国央行会议。日线图大致支持这一观点。该货币对4月初触及近1.316低点，月中反弹至1.357以上，目前正测试该区间的下沿。只要霍尔木兹海峡封锁持续推高油价，且两大央行维持按兵不动，最可能的结果仍是区间震荡。
周四将揭晓的问题
到周四GMT13:00，交易者将知道英国央行是否有比预期更多的鹰派异见者，美国通胀是否正在重新加速，以及这些信号中是否有足够强劲的信号能将英镑/美元突破1.34至1.36区间。进入交易时段的最小阻力路径看跌，动能已延续至新的日线蜡烛，宏观背景坚定支持美元。但本月以来，英镑/美元空头每次尝试干净利落地跌破1.346时都失败了。周四是否会成为最终改变这一局面的日子，几乎完全取决于哪一方央行先让步。
英镑/美元 15 分钟图
技术分析
在15分钟图上，英镑/美元交投于1.3481，位于当日开盘价1.3526下方，维持轻微的日内看跌偏向，因为反弹在该参考价位下方受阻。随机相对强弱指数（Stochastic RSI）徘徊于近期超买区的正区间，表明上涨尝试可能会继续，但在货币对能有效挑战开盘价之前，可能会面临供应压力。
在上行方面，当日开盘价1.3526是首个显著阻力，突破该水平将有助于缓解当前的下行压力，并允许更可持续的反弹。由于该数据集中没有由移动平均线或附近结构性标志定义的明确日内支撑位，围绕1.3481的价格走势可能决定下一步方向，未能重新站上1.3526将使关注点继续集中在进一步盘整或下跌上。
在日线图上，英镑/美元交投于1.3481。该货币对保持建设性的短期偏向，现货价格位于50日指数移动均线（EMA）1.3441和200日EMA 1.3384之上，表明尽管近期盘整，整体上升趋势仍受支撑。最新的随机相对强弱指数读数约为55.0，较之前的超买极值有所回落，暗示上涨动能正在减弱但尚未反转。
在下行方面，初步支撑位于50日EMA附近的1.3441，200日EMA 1.3384则提供了更深的结构性支撑，如果卖方延续回调。只要价格保持在这些移动平均线之上，跌势可能被视为更广泛看涨框架内的修正，而若日线收盘跌破200日EMA，则会削弱当前的建设性前景。
（本文的技术分析借助AI工具完成。）
英国央行常见问题（FAQ）
英格兰银行(BoE)决定英国的货币政策。它的主要目标是实现“价格稳定”，即2%的稳定通胀率。实现这一目标的工具是通过调整基本贷款利率。英国央行设定其贷款给商业银行和银行之间相互拆借的利率，从而决定整个经济的利率水平。这也影响了英镑(GBP)的价值。
当通货膨胀高于英格兰银行的目标时，它会通过提高利率来应对，这使得个人和企业获得信贷的成本更高。这对英镑有利，因为更高的利率使英国成为对全球投资者更具吸引力的投资场所。当通胀低于目标时，这是经济增长放缓的迹象，英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本，希望企业将贷款用于投资于促进增长的项目——这对英镑不利。
在极端情况下，英国央行可以实施一项名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是英国央行在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。当降低利率无法达到必要效果时，量化宽松是最后的手段。量化宽松的过程包括，英国央行印制钞票，从银行和其它金融机构购买资产——通常是政府债券或aaa级公司债券。量化宽松通常会导致英镑贬值。
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面，在经济走强、通胀开始上升时实施。在量化宽松中，英格兰银行(BoE)从金融机构购买政府和公司债券，以鼓励它们放贷;在QT中，英国央行停止购买更多债券，并停止将已持有债券到期的本金进行再投资。这通常对英镑有利。
彭博社周三报道，美国总统唐纳德·特朗普表示，美国将继续对伊朗实施海上封锁，直到他与德黑兰达成解决该国核计划的协议。
特朗普进一步表示，他已拒绝伊朗最近提出的重新开放霍尔木兹海峡的提议，但这将推迟核问题的谈判时间。
伊朗周三警告称，将对美国继续封锁与伊朗有关的船只采取“前所未有的军事行动”。特朗普表示，伊朗不能拥有核武器，而德黑兰则称其核计划是和平的。
市场反应
截至发稿时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日上涨7.60%，报104.90美元。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
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