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加拿大丰业银行策略师肖恩·奥斯本（Shaun Osborne）和埃里克·特罗雷特（Eric Theoret）报告称，欧元（EUR）对美元（USD）略显疲软，但受到收益率利差的强劲回升和德国工业生产增强的支撑。欧洲央行（ECB）政策制定者重新表现出鹰派立场，推高了欧元区利率预期。他们预计欧元兑美元短期内有上涨空间，技术面显示将在1.1400至1.1500区间内缓慢上行，且在1.1580之前阻力有限。
鹰派欧洲央行支撑欧元
“看跌/中性——相对强弱指数（RSI）的回升很重要，反映出看跌动能明显减弱，并向中性阈值50附近回落。短期风险平衡似乎偏向上涨，预计将缓慢上行至1.15，我们注意到在1.1580之前没有实质性阻力。中期趋势持平，短期内预计将在1.1400至1.1500区间盘整。”
“欧元走软，较美元微跌0.1%，在上周四以来的区间内盘整，交投于1.14中段。周二公布的数据主要是5月份德国工业生产数据强于预期（月环比增长0.9%，预期0.1%）。”
“相对央行政策前景为欧元提供了新的支撑，收益率利差自上周三以来出现明显回升。”
“欧元区利率预期大幅上升，反映出包括执行董事施纳贝尔（Schnabel）在内的多位欧洲央行政策制定者重新表现出鹰派立场，施纳贝尔特别反对因油价最新下跌而放松央行指引的观点。”
“随着市场重新定价欧洲央行（上调）和美联储（下调）的前景，我们预计欧元短期内将上涨。”
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- 澳元/美元因澳元动能减弱下跌至0.6940附近。
- 疲软的ADP数据未能对美元形成压力。
- 伊朗警告引发货币市场风险厌恶情绪回升。
随着澳元（AUD）动能减弱，澳元/美元（AUD/USD）下跌至0.6940附近，而美元（USD）则因美联储（Fed）的谨慎言论及通胀持续不确定性而保持支撑。
最新的美国（US）劳动力数据表明，ADP就业变动4周均值从24.25K降至21K，显示私营部门招聘步伐放缓。该数据暗示劳动力市场动能正在降温，通常这会对美元形成压力。然而，美元保持坚挺，因投资者在更重要的美国数据公布前保持谨慎，并继续定价美联储依赖数据的立场。
纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，美国经济呈现稳定的趋势性增长，且就业市场保持稳定。但他警告称通胀仍然相当高，迫使美联储维持限制性政策立场。威廉姆斯补充说，货币政策处于实现美联储目标的良好位置，同时强调未来的政策决策将取决于即将公布的数据和风险。
随着美国和伊朗尚未达成最终和平协议，霍尔木兹海峡的敌对行动重新浮现。周二早些时候，伊朗外交部长阿拉格奇表示，如果威胁持续，最终协议的谈判将不会开始。据称，伊朗在霍尔木兹海峡夜间袭击了一艘油轮，推高了油价并使市场进入风险厌恶模式。
短期技术分析：
在4小时图上，澳元/美元交易于0.6940，盘整于20周期简单移动平均线（SMA）0.6936之上，同时受附近密集阻力带限制。100周期SMA位于0.6957上方，连同0.6943、0.6949和0.6955的水平阻力，表明尽管相对强弱指数（RSI）维持在54左右，货币对仍面临上方阻力。这暗示动能略显建设性但非冲动性。
下方，短期20周期SMA 0.6936及附近水平支撑0.6935构成即时支撑，若跌破该水平，将暴露更深的修正风险。上方初步阻力位于0.6943，随后是0.6949和0.6955，100周期SMA 0.6957则构成更强阻力。只有持续突破该上轨，才可能开启更明确的看涨延伸。
（本报道的技术分析借助AI工具完成。 了解更多。）
- 白银延续调整，继上周反弹后，价格徘徊在60.70美元附近。
- 美国国债收益率上升及对美联储的不确定性对贵金属构成压力。
- 投资者现聚焦周三公布的FOMC会议纪要，寻求利率路径的新线索。
白银（XAG/USD）周二连续第二天下跌，撰稿时交易价格约为60.70美元，当日下跌2.21%。随着投资者在美联储（Fed）会议纪要公布前采取谨慎态度，该贵金属回吐了部分上周涨幅。
美国国债收益率的上升持续削弱无收益资产的吸引力，而美元（USD）则因市场预期美联储将维持紧缩货币政策而整体受到支撑。根据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，市场普遍预计美联储将在即将召开的会议上维持利率不变，且在最新美国劳动力市场数据公布后，今年晚些时候加息的预期有所减弱。
近期美国就业指标继续显示劳动力市场逐步放缓。就业增长近期未达预期，但数据对美联储的整体政策前景影响有限。纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，劳动力市场风险保持平衡，通胀仍然过高。
在地缘政治方面，中东地区紧张局势依然高企。霍尔木兹海峡商业船只遭袭的报道持续引发对全球能源供应的担忧。该局势支撑油价并重新激发通胀担忧，这种背景通常对对利率预期敏感的贵金属不利。
投资者现将全部注意力转向周三公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要。会议纪要可能为未来货币政策路径提供新的见解，并帮助确定白银价格的下一步走势。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
纽约联储消费者预期调查显示，美国人对高生活成本的担忧加剧，一年期通胀预期从 5 月的 3.5% 上升至 6 月的 3.7%，为 2023 年 9 月以来的最高水平。
调查显示，未来三年内，家庭预期通胀率将从 3.1% 上升至 3.3%，而未来五年则维持在 3%。
调查显示，汽油价格预期降至自2022年8月以来的最低水平，美国消费者对当前和未来的个人财务状况更加乐观。调查还显示，家庭对劳动力市场的预期正在改善。
市场反应
美元指数（DXY）跟踪美元对六种货币篮子的表现，在触及两天低点100.81后上涨0.10%。在地缘政治困境和通胀预期升高的背景下，美元已收复部分失地，这增加了年底进一步收紧政策的可能性。
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
- 美元/瑞郎连续第二天上涨，美元企稳。
- 美国劳动力数据疲软抑制了美联储加息预期，但官员们仍保持鹰派基调。
- 本周市场关注的关键事件仍是FOMC会议纪要。
周二，美元/瑞郎持稳小幅上涨，交易者在权衡美国劳动力市场数据疲软与美联储（Fed）鹰派预期之间，使美元（USD）维持区间震荡。发稿时，该货币对交投于0.8066附近，连续第二天保持强势。
近期美国劳动力市场数据低于预期，显示在今年早些时候出现改善迹象后，劳动力市场逐渐降温。ADP就业变动四周均值从24.25K降至21K。此前上周公布的6月非农就业报告（NFP）令人失望，美国经济仅新增57K就业岗位，远低于市场预期的110K。
疲软的劳动力市场数据促使交易者降低了近期美联储加息的预期。然而，美联储官员继续强调通胀仍是关注重点。
纽约联储主席约翰·威廉姆斯周二表示，劳动力市场风险“相当平衡”，通胀“仍然相当高”，货币政策“处于良好位置”，能够实现美联储的目标。
周一，美联储理事克里斯托弗·沃勒重申央行对2%通胀目标的承诺，称其为“一项可信的承诺”。
根据芝加哥商品交易所美联储观察工具（CME FedWatch Tool），交易者预计本月会议美联储维持借贷成本不变的概率为75%。与此同时，9月加息的概率为58%，较一周前的68%有所下降。
市场关注焦点转向周三公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，该纪要可能揭示美联储下一步的政策动向。
与此同时，地缘政治风险重新浮现，据报道，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）周一在霍尔木兹海峡附近袭击了一艘商船，限制了美元的下行空间。
追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）交投于100.95附近。
伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇周二表示，在威胁持续存在的情况下，最终协议的谈判不会开始。此前，美国总统唐纳德·特朗普警告称，华盛顿要么与德黑兰达成协议，要么“完成这项工作”。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.13% | 0.15% | -0.11% | -0.07% | 0.29% | 0.26% | 0.18% | |
| EUR | -0.13% | 0.00% | -0.24% | -0.21% | 0.18% | 0.15% | 0.05% | |
| GBP | -0.15% | -0.01% | -0.24% | -0.22% | 0.16% | 0.14% | 0.05% | |
| JPY | 0.11% | 0.24% | 0.24% | 0.04% | 0.42% | 0.38% | 0.29% | |
| CAD | 0.07% | 0.21% | 0.22% | -0.04% | 0.36% | 0.36% | 0.26% | |
| AUD | -0.29% | -0.18% | -0.16% | -0.42% | -0.36% | -0.02% | -0.12% | |
| NZD | -0.26% | -0.15% | -0.14% | -0.38% | -0.36% | 0.02% | -0.09% | |
| CHF | -0.18% | -0.05% | -0.05% | -0.29% | -0.26% | 0.12% | 0.09% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
荷兰国际集团（ING）经济学家Rafal Benecki和Adam Antoniak预计，波兰国家银行（NBP）将在7月9日及年底前维持利率在3.75%不变，排除加息可能，且近期内降息也不太可能。他们认为，由于波斯湾动荡中断的宽松周期，只有在政策制定者对通胀前景更有信心时，宽松周期才会恢复。
预计NBP将维持利率稳定
“随着6月通胀回落至2.5%的目标水平，我们认为波兰央行很可能在7月9日继续采取观望态度。加息已不在考虑范围内，而近期内降息仍不太可能。利率应保持不变直至年底，尽管今年晚些时候宽松讨论可能会重新出现。”
“6月初，利率远期合约定价显示超过三次加息，而到了本月初，一些投资者已开始押注今年晚些时候降息。我们的观点较为稳定。在美伊战争期间，我们一直认为NBP利率将保持不变。”
“目前，我们的基线情景也假设利率将维持在3.75%不变，直到2026年底，因为我们预计今年剩余时间的消费者物价指数（CPI）将略高于2.5%的同比目标。”
“我们预计货币政策委员会将在7月维持利率不变，并保持观望态度。波兰的宽松周期因波斯湾动荡而中断，但政策制定者需要对通胀前景更有信心，才会恢复货币宽松。”
“7月的宏观经济预测可能会呈现有利的中期通胀前景，但我们认为政策制定者需要数月时间，才能确信经济正在避免能源或供应链冲击的滞后通胀效应，尤其是在核心CPI方面。”
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德国商业银行（Commerzbank）的Carsten Fritsch强调，在美伊协议达成后，海湾地区的石油产量和出口迅速恢复，布伦特原油进入升水状态，沙特阿拉伯大幅削减了对亚洲买家的官方销售价格（OSP）。尽管观察到的流量大幅增加，Fritsch认为，排雷作业、受限的油轮交通和库存补充需求意味着短期内油市不太可能面临真正的供应过剩。
海湾产量反弹但风险依然存在
“价格信号也表明，石油供应的增长幅度超过官方数据所显示的。这是因为布伦特远期曲线的前端处于升水状态。最初，只有前两个期货合约受到影响。”
“然而，上周，升水结构扩展到了前四个合约。另一个迹象可能是沙特阿拉伯对8月份官方销售价格（OSP）的大幅削减。欧佩克最大产油国向亚洲买家提供的阿拉伯轻质原油相比阿曼/迪拜基准价每桶折让1.5美元。”
“因此，我们对短期内会出现供应过剩持怀疑态度，因为远期曲线目前已将其计入。此外，必要的库存补充可能会吸收明年预期的相当大一部分供应过剩。所需的补充量可能约为4.5亿桶。”
“在六个月期间，这相当于对需求的额外推动约为每天250万桶。作者：Carsten Fritsch”
“据彭博社报道，自近三周前协议签署以来，总量已接近9000万桶，或每天470万桶。昨日记录的供应量为1380万桶——为2月底以来的最高供应量。”
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加拿大丰业银行策略师肖恩-奥斯本和埃里克-特罗雷特指出，日元（JPY）是当天表现最好的G10货币，尽管相对于美元（USD）的涨幅有限。工资数据令人失望，但仍处于历史高位，而美元/日元在1986年以来的最高点162.80附近略有回落。相对强弱指数（RSI）已从超买区回落，但仍坚定看涨，接近60，强调了依然强劲的上行动能。
日元企稳但趋势依然强劲
“尽管日元对美元仅小幅上涨0.1%，但在周二北美交易时段中，日元表现优于所有G10货币。”
“继周一的下跌后，日元的企稳令人欢迎，周一的跌幅几乎完全回吐了上周（据称由干预推动的）涨势。”
“隔夜公布的劳动现金收入（工资）数据相较预期令人失望，但仍处于其多年代区间的高位。”
“美元/日元同样处于高位，交易价格略低于7月1日的高点162.80以上——这是自1986年以来的最高水平。”
“从技术面看，RSI已远离上周超买（70以上）的峰值，但仍坚定处于约60的看涨区间。”
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