外汇新闻
星展集团研究部的Philip Wee认为，美元指数（DXY）正处于一个拐点，在回调其“史诗狂怒行动”后至100.64点的涨势后，自4月中旬以来在98-99区间盘整。他将美元指数的韧性归因于接近110美元的布伦特原油高价和伊朗紧张局势未解，同时美联储领导层变动以及欧洲央行（ECB）和英格兰银行（BoE）可能加息，威胁到美国政策利率优势。
美元指数在风险汇聚中保持稳定
“美元指数（DXY）已达到一个拐点，自3月底回调其‘史诗狂怒行动’后的至100.64点的涨势后，主要维持在98-99区间。”
“虽然美元指数显示中东局势升级的初步冲击已基本被吸收，但由于伊朗冲突缺乏明确的外交突破，美元空头犹豫是否发起持续抛售，这也使得布伦特原油价格维持在每桶约110美元的高位。”
“除非市场看到一个可信的‘退出方案’以恢复能源稳定，否则即使动能指标开始停滞，美元的支撑位仍可能保持。”
“如果实现外交转折，我们预计油价风险溢价将大幅下降，美元指数支撑位将被突破，资金将重新流向高贝塔的G10货币和新兴市场资产。”
“美联储内部动态进一步复杂化了美元指数的走势。”
“尽管美联储目前处于观望状态，但利率期货已开始为2026年底的鹰派倾向定价，此前3月25日联邦公开市场委员会（FOMC）会议的转向不那么鸽派。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
荷兰合作银行高级市场策略师本杰明·皮克顿报道，澳大利亚储备银行（RBA）已连续第三次加息25个基点，将现金利率提升至4.35%，与上一轮周期高点持平。行长布洛克形容政策“有点紧缩”，并警告澳大利亚人因油价上涨而变得更贫穷。澳储行的预测假设伊朗战争将很快结束，霍尔木兹海峡将重新开放。
澳储行在伊朗驱动的冲击中收紧政策
“实际上，伊朗和美国正在与全球能源供应链玩‘鸡’游戏。伊朗正直接承受经济愤怒的损害，但却将一把象征性的枪指向欧洲和亚洲的美国盟友，这些盟友正面临关键大宗商品的短缺及其对增长、就业和通胀的负面影响。问题仍然是：谁会先退缩？”
“这种人质动态并未被澳储行行长米歇尔·布洛克忽视，她昨日在悉尼对记者表示，‘澳大利亚人因油价冲击而变得更贫穷……我们更贫穷了，这无可避免。’”
“布洛克在澳储行将澳大利亚政策利率上调25个基点至4.35%后，作出了这一严峻的预测。”
“这是澳储行连续第三次加息，使现金利率达到与COVID-19和乌克兰战争供应冲击后达到的上一周期高点相同的水平。”
“布洛克将澳大利亚货币政策的新立场描述为‘有点紧缩’，并表示董事会认为已为自己留出了一些喘息空间，以暂停并评估伊朗战争的持续影响，以及其对增长和通胀的影响。”
“然而，她也指出，澳储行更新的经济预测是基于战争‘很快’结束和霍尔木兹海峡重新开放的前提。”
（本文由人工智能工具协助生成，并由编辑审核。）
- 美元/加元可能下跌至1.3473，为2024年9月以来的最低水平。
- 14天相对强弱指数接近37，显示持续的卖压。
- 近期阻力位于9天指数移动平均线（EMA）1.3630。
美元/加元连续第二天延续跌势，周三欧洲早盘时段交投于1.3590附近。然而，日线图的技术分析显示该货币对处于下降通道形态内，表明看跌偏向持续。
美元/加元维持短期看跌基调，现货价格位于9天指数移动平均线（EMA）和50天EMA之下。该货币对自近期高点回落，14天相对强弱指数（RSI）接近37，暗示持续的卖压，而非明确的超卖状态。
下行方面，美元/加元可能下探至1.3473区域，为2024年9月以来的最低点。进一步下跌将触及下降通道的下边界，约在1.3410附近。
近期阻力位于9天EMA 1.3630，随后是下降通道上边界约1.3650。若能持续突破该阻力区，可能引发看涨偏向，支撑该货币对测试50天EMA 1.3715。若进一步突破中期均线，美元/加元将有望挑战3月31日创下的五个月高点1.3967区域。
（本文的技术分析借助AI工具完成。）
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.32% | -0.40% | -1.05% | -0.18% | -0.78% | -1.06% | -0.29% | |
| EUR | 0.32% | -0.09% | -0.62% | 0.16% | -0.46% | -0.77% | 0.04% | |
| GBP | 0.40% | 0.09% | -0.55% | 0.23% | -0.37% | -0.68% | 0.15% | |
| JPY | 1.05% | 0.62% | 0.55% | 0.81% | 0.20% | -0.10% | 0.75% | |
| CAD | 0.18% | -0.16% | -0.23% | -0.81% | -0.61% | -0.90% | -0.09% | |
| AUD | 0.78% | 0.46% | 0.37% | -0.20% | 0.61% | -0.30% | 0.54% | |
| NZD | 1.06% | 0.77% | 0.68% | 0.10% | 0.90% | 0.30% | 0.81% | |
| CHF | 0.29% | -0.04% | -0.15% | -0.75% | 0.09% | -0.54% | -0.81% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
- 英镑/日元因日元反弹及疑似干预而遭遇盘中大幅抛售。
- 对美伊和平协议的乐观情绪限制了避险日元的进一步上涨空间。
- 英国央行（BoE）的鹰派信号持续支撑英镑，限制现货价格的跌幅。
英镑/日元汇价从本周三早些时候创下的周高点214.20-214.25区间回落近350点，原因是市场再次出现疑似政府干预以支撑日元（JPY）。不过，现货价格迅速从210.75区域反弹，并在欧洲早盘时段交投于212.65-212.70区间。
日本央行（BoJ）上周发布的数据显示，财务省（MOF）在日元兑美元（USD）突破160.00心理关口后，花费约5.48万亿日元（350亿美元）支持日元。交易员们因预期日本当局将重新介入市场以支撑本币而保持警惕。这被认为是英镑/日元汇价盘中急剧下跌的关键因素。
然而，日元多头在缺乏官方干预确认的情况下，避免进行激进押注。除此之外，市场对潜在美伊和平协议的乐观情绪削弱了日元相对于英镑的避险地位。此外，英格兰银行（BoE）释放的偏鹰派信号，即如果通胀持续，可能适当加息，进一步限制了英镑/日元的下行空间。
即使从技术面看，现货价格在100日简单移动均线（SMA）下方表现出韧性。因此，在确认英镑/日元交叉盘已见顶并准备迎接近期大幅回调的进一步延伸（即从上周创下的216.60区域——自2008年1月以来的最高水平——回落）之前，谨慎的做法是等待强劲的后续抛售出现
（该报道于5月6日GMT08:43更正，指出美伊和平协议削弱了避险日元，而非支撑。）
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.29% | -0.35% | -0.88% | -0.18% | -0.74% | -0.99% | -0.18% | |
| EUR | 0.29% | -0.07% | -0.57% | 0.12% | -0.45% | -0.73% | 0.11% | |
| GBP | 0.35% | 0.07% | -0.51% | 0.20% | -0.38% | -0.65% | 0.21% | |
| JPY | 0.88% | 0.57% | 0.51% | 0.69% | 0.12% | -0.14% | 0.74% | |
| CAD | 0.18% | -0.12% | -0.20% | -0.69% | -0.56% | -0.82% | 0.02% | |
| AUD | 0.74% | 0.45% | 0.38% | -0.12% | 0.56% | -0.26% | 0.59% | |
| NZD | 0.99% | 0.73% | 0.65% | 0.14% | 0.82% | 0.26% | 0.85% | |
| CHF | 0.18% | -0.11% | -0.21% | -0.74% | -0.02% | -0.59% | -0.85% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
根据荷兰国际集团（ING）的沃伦·帕特森和埃娃·曼特海的观点，随着美伊停火持续，黄金价格上涨，缓解了对更广泛冲突的担忧，同时保持了一定的避险需求。他们认为，更持久的停火将减少能源驱动的通胀和美联储加息风险，利率预期、美国国债借款计划和经济数据将成为推动黄金的因素，而美元走强仍是主要的下行风险。
利率前景与官方部门需求
“在贵金属方面，随着美伊停火似乎得以维持，黄金价格上涨。这缓解了对更广泛冲突的担忧，同时保持了一定的避险需求。”
“更持久的停火将降低能源驱动的通胀风险，并减少美联储进一步收紧的可能性，这对无收益资产有利。对于黄金来说，下一个驱动因素将是利率前景，美国国债借款计划和关键经济数据可能会影响对美联储政策的预期。主要的下行风险是美元走强或美联储对宽松政策的重新抵制。”
“与此同时，世界黄金协会数据显示，3月份央行转为净卖出黄金，净销售量约为30吨，尽管第一季度的购买总量仍达27吨。土耳其领衔抛售，削减持有量60吨，作为支持外汇流动性的举措，使其第一季度净销售量达到79吨。购买仍然集中，波兰3月份增持11吨，今年迄今增持31吨。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 继周二从1.3513低点反弹后，英镑/美元周三接近1.3600。
- 对伊朗战争迅速结束的希望提振了风险偏好，打压了避险美元。
- 英国S&P全球服务业PMI和美国ADP就业变动数据为周三的基本面背景。
英镑（GBP）周三加速对美元（USD）的反弹，迄今触及时段高点1.3595，此前周二从接近1.3500的周低点反弹。对中东战争可能接近尾声的日益增长的希望，压制了避险美元并为英镑提供支撑。
美国总统唐纳德·特朗普周三早些时候提振了市场情绪，宣布暂停“自由计划”（Project Freedom），该计划旨在护航船只通过霍尔木兹海峡，并声称与德黑兰的和平谈判取得了“重大进展”。
此前，美国国务卿马尔科·鲁比奥在新闻发布会上确认，美国已实现对伊朗战争的所有目标，攻击伊朗的“史诗狂怒行动”（Operation Epic Fury）已结束，暗示美国不愿恢复敌对行动。
美元因伊朗和平希望大跌
投资者关注这些言论，减少避险美元头寸，提振了如英镑等风险偏好货币。目前，霍尔木兹海峡仍关闭且无开通计划，以及对海湾国家的袭击暂时被忽视。
在经济日程方面，预计周三稍晚公布的英国S&P全球采购经理人指数（PMI）终值将确认该行业4月活动加速，若得到证实，将支持英镑的反弹。
美国方面，周三关注点将是ADP就业变动数据，预计显示4月就业增长加快。这将为周五的非农就业报告奠定乐观基调，后者将从货币政策角度进行分析，此前美联储最新会议显示出鹰派转向。
经济指标
标普全球服务业采购经理人指数（PMI）
服务业采购经理人指数（PMI）由标准普尔全球每月发布，是衡量英国服务业商业活动的领先指标。调查反馈反映了本月与上月相比的变化（如果有的话），并可以预测官方数据系列（如国内生产总值（GDP）、就业和通胀）的变化趋势。该指数的范围在0到100之间，50.0的水平表示与上月没有变化。高于50的读数表明服务经济总体上在扩张，这对英镑（GBP）是看涨的信号。与此同时，低于50的读数则表明服务提供商的活动总体上在下降，这被视为对英镑的看跌信号。
阅读更多下一次发布: 周三 5月 06, 2026 08:30
频率: 每月
预期值: 52
前值: 52
来源: S&P Global
经济指标
美国ADP就业人数变化
ADP就业变动是由美国最大的薪资处理公司自动数据处理公司（Automatic Data Processing Inc.）发布的私营部门就业指标。它衡量美国私营部门就业人数的变化。一般来说，该指标的上升对消费支出有积极影响，并能刺激经济增长。因此，高读数通常被视为对美元（USD）看涨，而低读数则被视为看跌。
阅读更多下一次发布: 周三 5月 06, 2026 12:15
频率: 每月
预期值: 99千
前值: 62千
来源: ADP Research Institute
为什么这对交易员很重要 交易员通常认为，美国最大的就业数据提供商ADP的就业数据是美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)发布非农就业数据(通常在两天后发布)的先行指标，因为这两者之间存在相关性。这两个系列的重叠相当高，但在个别月份，差异可能是相当大的。外汇交易员关注这份报告的另一个原因与NFP相同——就业数据的持续强劲增长增加了通胀压力，同时也增加了美联储加息的可能性。实际数据超过预期倾向于看涨美元。
德意志银行分析师指出，最新的科技热潮推动标普500指数重回历史高点，全球股市受益于滞胀担忧缓解和美国强劲数据的支撑。他们指出，美国股市已从全球表现的底部四分位数跃升至中间水平，而芯片制造商和“壮丽七巨头”继续引领涨势。
美国基准指数延续创纪录涨势
“但话说回来，尽管经历了近年来最大的地缘政治冲击，许多资产似乎并未受到影响。例如，最新的科技热潮推动标普500指数重回历史高点。但重要的是要将此置于背景中加以理解。”
“过去24小时内，市场恢复了一些镇定，全球股市和债券均上涨，标普500指数创下新高（+0.81%）。”
“股市方面情况大致相同，滞胀担忧缓解和强劲数据推动主要指数走高。这在美国表现最为明显，标普500指数（+0.81%）创历史新高，纳斯达克指数（+1.03%）和‘壮丽七巨头’（+0.26%）也创下新高。”
“芯片股再次领涨，费城半导体指数上涨+4.23%，自3月30日以来累计涨幅达到惊人的+53.7%。”
“昨日的另一大主题延续至亚洲时段，即对芯片制造商的乐观情绪。这得益于AMD强劲的业绩，其股价在盘后交易中飙升+16%，以及美国收盘后Super Micro Computer的表现。”
（本文借助人工智能工具生成，并由编辑审核。）
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