外汇新闻
- 美元/日元在周四亚洲早盘时段回落至162.45附近。
- 交易员高度警惕可能的日元干预。
- 美联储会议纪要强调了美联储官员之间的深刻分歧，尤其是在未来通胀路径方面。
美元/日元在周四亚洲早盘时段小幅下跌至162.45附近。由于担忧美国当局可能干预，日元兑美元走强。美国每周初请失业金报告将于周四晚些时候公布。
日本财务大臣片山皐月表示，东京与美国就外汇问题保持定期联系，随时准备做出适当回应。
爱德蒙·德·罗斯柴尔德资产管理公司多资产及覆盖策略主管迈克尔·尼扎德表示：“日元目前的疲软过度，未能反映日本经济的强劲基本面，这种错位可能促使主要央行发起协调干预。”
根据周三公布的美联储会议纪要，委员会在通胀是否可能持续高企或随着伊朗战争结束而降温的问题上存在分歧。在凯文·沃什6月16-17日首次担任联邦公开市场委员会（FOMC）主席的会议上，许多与会者表示，到今年年底，关键利率将维持在当前3.6%的水平或略低。但“许多”与会者也表示，年底利率可能会更高。
日元常见问题（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。
“日本央行的任务之一是货币控制，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。由于日本央行和其他主要央行之间的政策分歧越来越大，日本央行在2013年至2024年期间的超宽松货币政策导致日元对主要货币贬值。最近，这种超宽松政策的逐渐退出给日元提供了一些支持。”
过去10年，日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支撑了10年期美国国债和10年期日本国债之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。日本央行在2024年决定逐步放弃超宽松政策，加上其他主要央行的降息，正在缩小这一差距。
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。
- 周四亚洲时段早盘，金价下跌至接近4075美元。
- 特朗普表示与伊朗的停火已结束，引发能源驱动的通胀担忧。
- 美联储会议纪要显示，美联储决策者在6月会议上对未来利率走势存在分歧。
周四亚洲时段早盘，金价（黄金/美元）下跌至约4075美元。随着美国总统唐纳德·特朗普表示与伊朗的停火已结束，这一贵金属延续下跌走势，市场担忧战争重燃可能再次推动通胀上升并推高利率。
路透社周四报道，特朗普称旨在结束与伊朗冲突的临时协议“已结束”。此外，美国总统威胁将连续第二天轰炸伊朗，并重新实施美国海军封锁，以报复对通过霍尔木兹海峡油轮的袭击。
High Ridge Futures金属交易主管大卫·梅格（David Meger）表示：“今日走势的主要因素是美伊紧张局势升级，潜在的停火结束，我们看到风险资产普遍下跌，黄金也包括在内。”
美伊紧张局势的重新升温引发了能源驱动的通胀担忧，可能加强市场预期美联储（Fed）将维持较高利率更长时间以应对顽固通胀。这反过来可能对不支付利息的黄金构成压力。
根据CME FedWatch工具，掉期交易员目前预计下次美联储会议加息的可能性超过30%，而上周四这一概率不到20%。
周三晚上公布的美联储6月16-17日会议纪要显示，部分决策者认为有加息的理由，但最终支持维持利率不变。会议纪要反映出美联储官员对通胀的担忧加剧，而对劳动力市场的担忧则略有缓解。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
大华银行（UOB）高级技术策略师郭世良指出，美元/离岸人民币（USD/CNH）已突破上行，继周一触及6.8051高点并收于6.8038后，动能有所增强。该行目前预计，若汇价维持在附近支撑位之上，有望测试6.8080阻力位，甚至可能挑战上个月的高点6.8195。
在6.8080上方上涨风险增加
“24小时观点：美元周一升至6.7998高点。昨日美元在6.7945时，我们指出：‘尽管有所上涨，但上行动能并未显著增强。然而，美元可能突破6.8000。主要阻力位6.8080不太可能受到威胁。支撑位在6.7900，其次是6.7850。’我们的判断正确，美元在短暂下探至6.7894低点后，反弹至6.8051高点。美元收盘上涨0.14%，报6.8038。上涨动能已积聚，今日美元可能突破6.8080阻力位。但进一步上涨不太可能触及上个月的高点6.8195。要维持动能，美元必须守稳6.7960（次要支撑位在6.8000）。”
“1-3周观点：自上周三（7月1日，现价6.7920）以来，我们一直持相同观点，当时指出美元‘可能在6.7750至6.8080区间内波动。’昨日美元升至6.8051高点。上行动能开始积聚，若美元收盘站上6.8080，可能进一步上涨，目标指向上个月高点6.8195。只要美元守稳6.7830（‘强支撑’位），上涨风险将持续存在。”
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- 美国对伊朗的打击恶化市场情绪并推高原油价格。
- 美联储会议纪要显示官员倾向于更短且不那么鸽派的指引。
- 失业救济申请和欧洲通胀数据成为下一个市场催化剂。
随着中东地区敌对行动持续，美国连续第二天在霍尔木兹海峡附近对伊朗发动攻击，欧元兑美元周三保持坚挺。撰稿时，欧元兑美元报1.1420，此前曾触及日内低点1.1391后反弹。
美联储会议纪要与霍尔木兹打击提振美元，欧元兑美元保持坚挺
美国中央司令部在一份声明中透露：“应最高统帅指示，美国中央司令部部队已开始对伊朗进行额外打击，以进一步削弱其威胁霍尔木兹海峡航行自由的能力。”
市场对该消息立即作出反应，风险偏好恶化，美国股市周三收盘下跌。原油价格上涨，美国西德克萨斯中质原油（WTI）上涨3.57%，报74.77美元。
此前，美联储公布了上次会议纪要，显示所有官员一致投票决定维持利率不变，同时承认劳动力市场稳定。此外，大多数与会者“倾向于”不再使用之前的鸽派措辞，并同意发布更简短的货币政策声明。
关于货币政策，部分与会者表示他们不认为政策具有紧缩性，但也有少数人认为政策略显紧缩。
与此同时，货币市场已计入9月份加息50个基点的概率为18%，加息25个基点的概率约为52%。
衡量美元兑六种货币表现的美元指数（DXY）上涨0.10%，报101.20。
欧洲方面，经济日程较为清淡，欧洲央行（ECB）官员发表了相关言论。德国联邦银行行长约阿希姆·纳格尔在伊朗袭击后表示，“我们回到了起点”，并认为欧洲央行应采取逐次会议决策的方式。与此同时，欧洲央行的普里莫兹·多伦茨表示不确定两周后央行将采取何种行动。
周四，美国经济日程将公布初请失业金数据。欧洲方面，德国贸易余额备受关注，随后将公布德国和法国的通胀数据。
欧元兑美元价格预测：技术前景
在日线图上，欧元兑美元报1.1416，延续跌破聚集的移动均线下滑走势，最新的三重简单移动均线组（50、100、200）约在1.1572，现成为上方供应区。价格稳固地处于下行平行通道内，低于1.1610的上边界，而之前的阻力趋势线突破位1.1615加强了现货上方的看跌结构。14日相对强弱指数（RSI）约为40，显示持续但非极端的卖压，与该货币对在所有主要趋势指标下方交易时的受限走势相符。
上方初步阻力出现在下行通道的下边界附近1.1437，任何反弹首先将在此受阻，随后三重SMA聚集区约1.1572限制进一步回升。更高处，通道顶部1.1610及下跌趋势线突破位1.1615构成密集阻力，而更强的反弹将瞄准1.1849的水平阻力区。由于该数据集中价格下方暂无显著支撑水平，只要价格维持在这些层叠阻力之下，该货币对仍易受进一步下行压力影响。
（本故事的技术分析借助AI工具完成。 了解更多。）
华侨银行（OCBC）分析师沈慕祥和Christopher Wong指出，台湾元（TWD）仍处于弱势，美元兑台币（USD/TWD）突破32关口，主要受外国股票抛售和与股息/汇款相关的美元需求推动，而非基本面走弱。相关部门鼓励加快执行大额美元卖单以调动自然供应，同时出口商美元卖盘和中央银行（CBC）的指引可能降低美元兑台币无序大幅上涨的风险。
资金流动带来脆弱性，但无序暴涨风险受抑制
“台币持续走弱，美元兑台币突破32关口。此举主要由资金流动驱动，而非国内基本面恶化。外国股票抛售对台湾股市造成压力，增加了美元需求，同时股息/利润汇出也增加了美元的季节性需求。”
“中央银行官员将近期外汇走弱归因于美元主导，同时指出投资组合资金流动和台湾股市估值偏高也是压制台币的因素。此外，有报道称中央银行已要求接收大额美元卖单的本地银行当天完成交易，而非延迟或分批执行。”
“这表明当局希望提前释放更多自然美元供应，以帮助抑制台币贬值压力。”
“日线图上的看涨动能依然存在，且相对强弱指数（RSI）已升至超买区。上涨风险依旧，但不排除出现回调的可能。阻力位在32.22（2025年高点至低点的76.4%斐波那契回撤位）、32.50/60水平。支撑位在31.95、31.76（21日均线）。”
“短期内，如果外国股票资金外流持续且美元情绪在联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要发布后保持强势，台币可能继续承压。但出口商美元卖盘的存在以及中央银行关于平稳执行的指引，可能在一定程度上帮助降低美元兑台币无序大幅上涨的风险。”
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- 澳元/美元在0.6900至0.6950区间内持平，随着7月反弹停滞，形成犹豫不决的K线。
- 鹰派的美联储会议纪要和中东局势升级使澳元承受相反压力，最终相互抵消。
- 周四格林威治时间01:30公布的中国通胀数据将决定盘整区间的突破方向。
周三，澳元/美元在0.6900至0.6950区间内徘徊，基本持平，形成了表明本周反弹缺乏动力的犹豫不决K线。澳元已连续五个交易日从200日指数移动均线（EMA）0.6900水平反弹，市场对其走势陷入迷茫：既无延续上涨，也无明显回落，仅在上周区间中部形成十字星。对于一个6月份曾大幅下跌近三大位数的货币来说，接近200日EMA时的停滞更像是悬念而非稳定。
两大鹰派央行陷入僵局
周三格林威治时间18:00公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示，委员会对下一步政策分歧明显，6月点阵图显示9票支持加息，8票支持维持利率不变，1票支持降息。这种微妙的分裂使美元在每次回调时获得买盘，限制了风险货币的表现，澳元亦不例外。
澳大利亚储备银行（RBA）则采取了另一种鹰派策略，今年已加息三次后，6月维持现金利率在4.35%，这正是该货币对拒绝下破的原因。周一公布的TD-MI通胀指标从4.4%降至3.9%，为维持利率提供了一定支持，但并未终结紧缩讨论。两大央行均偏鹰派立场，令澳元/美元缺乏利差交易动力，货币对因此盘整。
紧缩讨论虽暂时沉寂，但并未消失：澳储行行长已明确表示，任何通胀率达到3%开头的数字都是不可接受的，利率市场在能源冲击最严重时曾押注年底现金利率接近4.70%，但目前仅部分回调。一个拒绝行动的鹰派央行仍为其货币提供支撑，但并不意味着买盘。
一场既助力又拖累的战争
美国对伊朗的新一轮打击及原油价格超过6%的飙升，通常会打压像澳元这样的风险资产，但澳大利亚出口的正是战争推高价格的能源，因此贸易条件渠道抵消了风险厌恶渠道的部分影响。图表显示的是停滞而非方向：该货币对既未跟随美元上涨，也未获得商品溢价，周三的K线是本月最平坦的一根。
问题在于，商品溢价需经过北京才能传导至悉尼。铁矿石而非能源仍是决定澳元脉搏的出口商品，而中国建筑需求今年也经历了自身的能源冲击，削弱了贸易条件带来的红利。这使得澳元既享受不到全部战争红利，也无法完全摆脱风险偏好的影响。
动能指标也反映了这种僵局，随机相对强弱指数（Stochastic RSI）在高位20多点徘徊，毫无方向。自5月接近0.7300的高点以来的下滑仍是图表的主导特征，且50日EMA下方形成的横盘盘整更像是伪装的分配区而非筑底。
北京的决定性投票
周四格林威治时间01:30公布的中国消费者物价指数（CPI）预计同比1.1%，较前值1.2%有所回落，月环比预计为-0.2%；生产者物价指数（PPI）预计从3.9%加速至4.1%，反映战争推动的投入成本传导至工厂门口。消费者价格下跌而工厂成本上涨，意味着利润空间收窄，而非经济复苏，澳大利亚的出口正是基于这种需求定价。CPI意外下行将为空头提供测试0.6900的机会；若数据向好，则盘整区间将延续一周。
随后格林威治时间12:30公布的美国初请失业金人数预计为218K，月底还有澳储行、美联储和英格兰银行将在约48小时内相继公布政策决议。在北京或华盛顿打破僵局之前，0.6900-0.6950区间是市场对澳元的真实评价。
澳元/美元技术关注点
阻力位：0.6950限制本周K线的上行，之后是0.7000关口及其上方下跌的50日EMA；多头只有突破该区域才能掌控局面。
支撑位：200日EMA位于0.6900，是关键支撑，次级支撑为0.6850，位于上周洗盘低点下方。
偏向：在0.6950下方承压偏空；若日收盘跌破0.6900，6月下行趋势将重新主导，目标指向0.6850；只有日收盘站上0.6950，反弹才有望延续。
澳元/美元日线图
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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