外汇新闻
大华银行（OCBC）策略师沈慕祥和黄志伟认为，美元/新加坡元（USD/SGD）在此前被视为缓解而非反转的下跌后出现反弹。他们强调地缘政治新闻的多变性，并警告称，美伊局势进一步升级及油价上涨可能重新引发通胀和增长担忧，持续对美元/新加坡元构成上行压力。尽管如此，新加坡元（SGD）预计将表现出相对韧性，短期内该货币对可能呈现双向波动。
地缘政治与油价维持上行风险
“美元/新加坡元隔夜反弹，符合我们此前的谨慎观点，即美元/新加坡元早前的下跌更多是缓解性质，而非趋势反转。”
“我们重申，地缘政治新闻依然多变，任何油价的再次飙升都可能迅速激发对通胀、经济增长及更广泛风险情绪的担忧。我们将持续密切关注美伊局势发展，尤其是美国是否会有报复性回应。”
“进一步的局势升级仍将对美元/新加坡元施加上行压力，因为新加坡元并非对美元走强、美国国债收益率上升或区域风险情绪走弱免疫。”
“但在亚洲外汇中，新加坡元应继续保持相对韧性。该货币对最新报1.2765水平。日线动能和相对强弱指数（RSI）指标目前未显示明确偏向。短期内可能呈现双向交易，尽管偏向于逢高卖出。”
“阻力位于1.2850（200日均线，23.6%斐波那契回撤位）。支撑位于1.2720（2026年低点至高点的61.8%斐波那契回撤位）和1.2680水平。”
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- 中东紧张局势使风险偏好脆弱，有利于美元避险需求。
- 美国JOLTS职位空缺从6.922M降至6.866M，显示劳动力市场逐步降温。
- ISM服务业采购经理人指数凸显美国经济活动的韧性。
纽元/美元货币对周二交投于0.5890附近，呈现温和的积极走势，虽有所回升，但由于美元（USD）整体受到支撑，仍难以形成持续的上行动能。
市场情绪仍受中东局势发展的驱动，持续的紧张局势使风险偏好保持脆弱。尽管偶尔的缓解消息为纽元等风险敏感货币提供短暂支撑，但持续的不确定性继续支持美元的避险吸引力。
美国方面，近期数据继续显示经济的内在韧性。3月份JOLTS职位空缺微降至686.6万份，较之前的692.2万份有所回落，表明劳动力需求逐步降温，但劳动力市场仍相对紧张。与此同时，4月份ISM服务业采购经理人指数为53.6，较54略有回落，但仍稳居扩张区间，强化了美国服务业的强劲表现。
短期技术分析：
在四小时图上，纽元/美元交投于0.5886，略低于一条密集阻力带，尽管动能呈中性至略微积极，但短期走势受限。该货币对交易于20周期简单移动均线（SMA）0.5892和100周期SMA 0.5887之下，表明在这些水平之下，向上的尝试仍然脆弱，限制了日内的上涨。相对强弱指数（RSI）约为51，暗示盘整偏向，而非激烈抛售，但价格位于关键均线下方，强化了短期的轻微看跌立场。
上方阻力集中在100周期SMA 0.5887、水平阻力位0.5890和20周期SMA 0.5892，随后阻力位于0.5903，更远的阻力位接近0.5965。下方初步支撑位于0.5884，其次是更为重要的支撑位0.5877；若明显跌破后者，将打开更深回调的大门，而若守住该水平，则维持货币对在当前区间内，受制于上方供应压力。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
- 澳大利亚央行（RBA）将现金利率上调25个基点至4.35%，理由是通胀持续存在且私人需求保持韧性。
- 随着霍尔木兹海峡关闭持续，原油价格维持高位，拖累整体风险情绪。
- 周五的美国非农就业数据（NFP）发布将成为继疲软的6万共识数据后的美元下一次重要考验。
澳元/美元周二上涨0.25%，收于0.7185附近，此前在欧洲时段于0.7150附近获得支撑。价格在过去几个交易日内形成了窄幅区间，重叠的影线和小实体蜡烛图显示出交易者在消化澳大利亚央行（RBA）决议时的犹豫不决。
澳大利亚央行周二将现金利率从4.10%上调至4.35%，理由是通胀压力持续存在且私人需求增长强于预期。委员会表示未来的进一步行动将依赖于数据，货币政策声明指出产能压力已重新出现。周四的澳大利亚贸易数据和周末的中国贸易数据将提供对外部需求的最新观察。
在美元（USD）方面，随着霍尔木兹海峡关闭进入第三个月，原油价格维持高位，外交谈判未能达成明确的停火时间表。周二公布的供应管理协会（ISM）服务业采购经理人指数（PMI）为53.6，略低于共识预期，而职位空缺（JOLTS）数据好于预期，达到687万。周五的美国非农就业数据（NFP）发布，市场共识预计为疲软的6万，较上月的17.8万大幅下降，将为下周美元走势定调。
澳元/美元 15 分钟图
技术分析
在15分钟图上，澳元/美元交投于0.7184。该货币对保持适度的日内看涨偏向，价格维持在日开盘价0.7169之上，表明在浅幅回调时存在逢低买盘兴趣。最新的随机相对强弱指数（Stochastic RSI）读数约为9.49，处于超卖区，暗示近期在当前水平附近的盘整后，下行动能正在减弱。
下方初步支撑位于日开盘价附近的0.7169，若跌破该位，将削弱积极走势，可能导致进一步下跌至前一交易日低点。由于该时间框架内移动均线或震荡指标未显示附近技术阻力，任何从超卖状态的反弹都可能推动该货币对延续涨势，看向市场上方的新日内阻力区。
在日线图上，澳元/美元交投于0.7184，保持明显的看涨偏向，现货价格位于50日指数移动均线（EMA）0.7066和200日EMA 0.6823之上。价格位于这些关键趋势指标之上，表明更广泛的上升趋势依然完好，而随机相对强弱指数约为50.8，显示动能中性，较此前的超买状态有所缓和，暗示市场可能进入盘整阶段，而非立即疲软。
下方初步支撑位于50日EMA附近的0.7066，若跌破该位，将暴露200日EMA附近的更深层结构性支撑位0.6823。当前数据未显示附近技术阻力，只要该货币对继续守住这些移动均线支撑，交易者可能会关注价格图上的新兴波段高点，以界定新的上行阻力。
（本文技术分析部分借助人工智能工具完成。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
星展集团研究部经济学家蔡汉腾预计，随着越南通胀加速并持续高于目标，越南国家银行（SBV）将转向更鹰派的立场。该行现预测2026年再融资利率将上调50个基点至5.00%，可能在2026年第二季度，并将2026年平均整体通胀预期上调至4.8%。
星展警示越南国家银行鹰派政策风险
“近期价格压力可能仍将维持在高位，主要受高能源价格和越南盾走弱导致的成本传导加剧所驱动。”
“鉴于这一背景以及今年前四个月平均通胀为4.0%，我们将2026年平均整体通胀预期从此前的3.8%上调至4.8%。”
“政策制定者越来越可能优先考虑抗通胀的信誉，倾向采取鹰派立场以抑制价格压力并锚定通胀预期。”
“我们已将越南认定为区域央行中采取鹰派立场的国家之一。”
“鉴于这些持续的动态，加之伊朗战争的解决方案尚不明朗以及霍尔木兹海峡的重新开放，我们现预计越南国家银行将在2026年将再融资利率上调50个基点至5.00%，可能最早于2026年第二季度。”
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以下是5月6日星期三您需要了解的要点：
美元指数（DXY）在98.50附近呈中性走势，受避险需求和美国收益率走高的支撑，即使美国数据表现乐观。由于中东局势新闻不断变化，价格走势依然波动不定。
在美国，最新数据继续显示出韧性。JOLTS职位空缺从6.922万微降至6.866万，显示劳动力需求逐步降温，但仍与紧张的劳动力市场相符。与此同时，ISM服务业采购经理人指数（PMI）为53.6，较54.0略有回落，但仍处于扩张区间，强化了服务业稳健的观点。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.09% | 0.41% | -0.03% | -0.25% | -0.28% | -0.14% | |
| EUR | 0.06% | -0.05% | 0.46% | 0.02% | -0.20% | -0.23% | -0.08% | |
| GBP | 0.09% | 0.05% | 0.51% | 0.05% | -0.15% | -0.17% | -0.03% | |
| JPY | -0.41% | -0.46% | -0.51% | -0.43% | -0.66% | -0.68% | -0.51% | |
| CAD | 0.03% | -0.02% | -0.05% | 0.43% | -0.22% | -0.25% | -0.10% | |
| AUD | 0.25% | 0.20% | 0.15% | 0.66% | 0.22% | -0.02% | 0.13% | |
| NZD | 0.28% | 0.23% | 0.17% | 0.68% | 0.25% | 0.02% | 0.15% | |
| CHF | 0.14% | 0.08% | 0.03% | 0.51% | 0.10% | -0.13% | -0.15% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
欧元/美元在1.1700附近小幅走高，受美元压力有限，市场忽视了美国经济的相对强势和避险资金流动。
英镑/美元在1.3550区域几乎回吐全部涨幅，难以延续上涨，尽管英国30年期国债收益率触及1998年以来最高水平。
美元/日元在157.90附近保持稳定，尽管日元因收益率差异普遍承压，但间歇性的避险需求和日本当局持续的干预风险仍存在。
澳元/美元在0.7180附近走高，尽管澳大利亚储备银行（RBA）加息，但难以获得持续动力。该货币对受限于市场关注央行转向更为谨慎、依赖数据的立场。
西德克萨斯中质原油（WTI）价格回落至每桶102.62美元，较近期高点有所回调。这使得通胀预期缺乏支撑，并减轻了央行前景的复杂性。
黄金走势分化，从日内高点4586美元附近回落，但仍守住4556美元附近的涨幅。价格动态受地缘政治风险支撑，但受坚挺的美国收益率和强势美元限制，金价在避险需求和货币政策预期之间徘徊。
接下来日程安排：
5月6日星期三：
- 中国财新服务业PMI 4月
- 德国、法国、意大利、欧元区HCOB服务业PMI 4月
- 欧元区生产者物价指数3月 环比 同比
- 美国ADP就业变动 4月
- 加拿大艾维采购经理人指数 4月
- 日本劳动现金收入 3月 同比
- 日本央行（BoJ）货币政策会议纪要
5月7日星期四：
- 澳大利亚贸易帐
- 德国工厂订单 3月 环比 同比
- 欧元区零售销售 3月 环比 同比
- 美国挑战者裁员人数 4月
- 美国初请失业金人数
- 美国非农生产率第一季度初值
- 美国单位劳动成本第一季度初值
5月8日星期五：
- 德国工业生产 3月 环比 同比
- 欧元区贸易差额 3月
- 加拿大就业数据
- 美国非农就业报告（NFP）
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
大华银行（UOB）经济学家恩里科·塔努维贾贾（Enrico Tanuwidjaja）和文森修斯·明申（Vincentius Ming Shen）指出，印尼2026年第一季度国内生产总值（GDP）同比增长5.61%，超出预期，主要受政府支出、家庭消费和投资推动。他们强调，目前的增长速度有望达到政府近期6%的目标，但强调在外部风险上升的背景下，财政纪律、有效的投资策略和更强的合作伙伴关系对于维持增长至关重要。
政府主导的扩张面临可持续性质疑
“财政扩张支持2026年第一季度增长，但不太可能持续。印尼第一季度GDP同比增长5.61%，强于市场预期的5.30%。”
“前景依然积极，增长速度似乎足以达到政府近期6%的目标，但财政纪律仍是关键因素，未来有效的投资策略对于在不断上升且不确定的外部风险中维持增长势头至关重要。”
“尽管强劲的GDP增长显示出韧性，但对财政扩张的依赖引发谨慎，且不太可能持续。”
“简而言之，鉴于财政赤字占GDP的3%限制，财政主导的扩张性增长不太可能持续。”
“总体而言，尽管今天公布的2026年第一季度报告远超预期，我们对其短期走势仍持谨慎态度，因此目前继续维持2026年增长预测为5.2%，仍高于2025年的5.1%。”
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- 美元/瑞郎受20日、50日和100日简单移动平均线汇聚阻力限制。
- 相对强弱指数（RSI）有所改善，但整体结构仍偏向下行。
- 跌破0.7800将暴露0.7775和0.7748支撑位。
美元/瑞郎在北美时段回落，尽管如此，因该货币对在约0.7842-57区间遭遇由20日、100日和50日简单移动平均线（SMA）构成的关键阻力区域，仍小幅下跌0.12%。撰写时，该货币对报0.7830。
美元/瑞郎价格预测：技术前景
美元/瑞郎周一的反弹似乎短暂，因其面临关键阻力区域，可能推动该货币对下探0.7800关口。市场结构仍偏向看跌，但动能显示买方正在介入，这一点从相对强弱指数（RSI）中可见一斑。
短期内，美元/瑞郎可能在0.7800-0.7860区间盘整。突破该区间上沿可能为进一步上涨打开空间。首个阻力位为0.7900，其次是200日简单移动平均线，位于0.7929。上方还有0.7950阻力，随后是心理关口0.8000。
下行方面，若卖方跌破约0.7800的关键支撑趋势线，将为测试4月17日日低0.7775铺平道路，随后是3月10日日低0.7748。接下来关注3月2日周期低点0.7668。
美元/瑞郎价格图表 – 日线图
下表显示了 瑞郎 (CHF) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.07% | 0.41% | -0.02% | -0.21% | -0.25% | -0.12% | |
| EUR | 0.04% | -0.05% | 0.46% | 0.02% | -0.19% | -0.21% | -0.07% | |
| GBP | 0.07% | 0.05% | 0.49% | 0.05% | -0.14% | -0.16% | -0.02% | |
| JPY | -0.41% | -0.46% | -0.49% | -0.42% | -0.64% | -0.65% | -0.50% | |
| CAD | 0.02% | -0.02% | -0.05% | 0.42% | -0.21% | -0.24% | -0.10% | |
| AUD | 0.21% | 0.19% | 0.14% | 0.64% | 0.21% | -0.02% | 0.12% | |
| NZD | 0.25% | 0.21% | 0.16% | 0.65% | 0.24% | 0.02% | 0.14% | |
| CHF | 0.12% | 0.07% | 0.02% | 0.50% | 0.10% | -0.12% | -0.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 瑞郎 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CHF (基数)/ USD (报价)。
荷兰国际集团的Deepali Bhargava指出，菲律宾消费者价格指数（CPI）已跃升至三年来的最高点，主要受广泛的食品和燃料相关压力推动，目前预计第二季度平均将超过8%。随着布伦特原油价格预计在每桶104美元左右，且通胀扩散至核心领域，荷兰国际集团现认为菲律宾中央银行（BSP）六月加息已成定局，且加息幅度和速度存在更大可能性。
CPI超预期指向更快加息
“菲律宾4月整体CPI同比大幅上升至7.2%，远高于我们预期的5.2%，较3月的4.1%同比增长超过3个百分点。”
“鉴于美伊冲突谈判持续拖延且短期内无明显缓和迹象，我们的基线预期已转向全球油价走高，供应中断预计仅在第三季度显著缓解。”
“在此背景下，我们现预计第二季度布伦特原油价格平均约为每桶104美元，CPI通胀可能进一步上升，第二季度平均超过8%，推动我们全年通胀预测至6%同比。”
“CPI的显著上行意外强化了菲律宾中央银行更大幅度和更快加息的风险。”
“在此情况下，六月加息25个基点已成定局，且明显偏向加息50个基点的可能性。”
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- 白银受制于20日、50日和100日简单移动平均线，价格低于80美元。
- 相对强弱指数（RSI）回升至50附近，显示看跌动能减弱但仍存在。
- 跌破72.40美元将暴露70.86美元和70.00美元的支撑位。
白银（XAG/USD）价格回吐部分周一跌幅，周二反弹上涨0.69%，在日内低点72.41美元反弹后，交易于73.22美元。风险偏好的改善支撑了贵金属板块。然而，白银仍受制于20日简单移动平均线（SMA）75.94美元，这一水平对买家来说至关重要，若想再次挑战80.00美元关口。
XAG/USD价格分析：技术展望
从技术角度看，进一步下跌的阻力来自关键的20日、50日和100日简单移动平均线，分别位于75.94美元、77.77美元和79.52美元，这些均阻挡了80.00美元的心理关口。
相对强弱指数（RSI）偏空，但随着指数接近50的中性水平，卖方动能正在减弱。
如果白银在周二收盘时接近本周低点72.40美元，预计将出现更多跌幅。下一个支撑位为4月29日的波段低点70.86美元，随后是70.00美元关口。
接下来关注的区域是200日简单移动平均线，位于62.52美元。
XAG/USD价格图表 – 日线图
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
外汇市场新闻
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