外汇新闻
- 银价上涨至接近75.75美元，因对美伊永久和平协议的乐观情绪升温。
- 美国总统特朗普当天早些时候表示，伊朗非常渴望达成协议。
- 华盛顿希望伊朗为达成协议销毁其核尘埃。
银价（白银/美元）在周一欧洲交易时段上涨0.5%，接近75.75美元。由于市场对美国（US）和伊朗将很快达成永久和平协议抱有希望，白银价格走高。
在亚洲晚盘交易中，美国总统唐纳德·特朗普通过Truth Social发布消息称，伊朗非常渴望达成协议，同时警告军事行动的选项仍然存在。
周末，特朗普在接受福克斯商业频道采访时表示，与伊朗的协议条款已被修订，补充称销毁德黑兰的核尘埃和重新开放霍尔木兹海峡仍是关键要求。
与此同时，油价在以色列和黎巴嫩之间的攻击交火后反弹。自战争爆发以来，白银和油价呈负相关关系，因为能源价格的上涨引发了全球通胀压力，并迫使交易员排除美联储（Fed）鸽派押注。
理论上，鸽派美联储押注的消失对无收益资产如白银来说是不利的。
展望未来，投资者将关注将于周五公布的美国5月非农就业数据（NFP）。
白银技术分析
白银/美元在75.75美元附近交易，但整体在过去两周内维持在71.79美元至78.83美元区间内横盘。白银短期维持看跌基调，因其价格位于20日指数移动平均线（EMA）76.92美元下方。相对强弱指数（RSI）徘徊在中性50点附近的47点以下，表明在近期从高位回调后，买盘动能较为疲弱，进一步强化了下行偏向。
在上方，5月25日的高点78.83美元是多头需突破的首个阻力，以缓解即时的下行压力，并为向5月15日高点83.88美元的更持续反弹打开空间。下方方面，如果跌破5月28日低点71.79美元，白银可能下滑至4月7日低点68.28美元。白银价格的主要支撑位是3月23日低点61.01美元。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
德意志银行分析师指出，随着油价下跌和对美伊协议的乐观情绪，标普500指数达到新高，滞胀担忧缓解。该指数上周上涨1.43%，实现连续第九周上涨，为2023年以来最长连涨纪录。今晨期货小幅上涨，受科技股和人工智能相关股票走强支撑。
股市延续多周连涨势头
“随着地缘政治局势乐观情绪上升，全球股市表现强劲。例如，标普500指数上涨1.43%（周五上涨0.22%），实现连续第九周上涨，这是自2023年以来的首次。”
“滞胀担忧显著缓解，标普500创下新高。芯片股表现尤为突出，随着对人工智能的热情回归，费城半导体指数5月总回报上涨22.2%。”
“科技股表现尤其出色，纳斯达克指数上涨2.39%（周五上涨0.20%）。涨势延伸至全球，日本日经指数上涨4.72%（周五上涨2.53%），而欧洲STOXX 600指数上周小幅上涨0.14%（周五上涨0.14%）。”
“布伦特原油今晨上涨2.4%，但对股市影响不大，标普期货上涨0.25%，纳斯达克期货上涨0.52%，亚洲市场表现强劲，主要受人工智能交易推动。韩国综合股价指数（KOSPI）上涨4.45%，再次成为表现最突出者。”
“此外，日经指数上涨0.85%，恒生指数上涨0.88%，而中国内地市场略有下跌，可能受今晨及周末公布的采购经理指数（PMI）数据持平影响。”
“韩国KOSPI指数今年迄今上涨28.5%，五个月内累计涨幅达到惊人的102.4%。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 欧元/美元缺乏明确的日内方向性偏好，在新一周开始时区间震荡。
- 地缘政治风险和美联储鹰派预期提振美元需求，限制该货币对的涨幅。
- 市场押注欧洲央行本月可能加息，支撑欧元并成为现货价格的推动力。
欧元/美元货币对延续利用过去两天从1.1585支撑区反弹的涨幅，周一欧洲时段前涨跌互现，波动不大。现货价格目前略高于1.1600中位，全天几乎持平，德国零售销售数据好于预期后走势平稳。
德国联邦统计局（Destatis）公布的官方数据显示，德国零售销售作为消费者支出的关键指标，4月份再次下降0.3%。不过该数据略好于市场普遍预期的0.4%跌幅，并与3月份上修后的-0.3%持平。欧元/美元从乐观的宏观数据中获得一定支撑，但整体走强的美元限制了任何实质性上涨空间。
美元指数（DXY）追踪美元兑一篮子货币的表现，周一远离周五触及的两周低点，受持续的地缘政治不确定性和美联储鹰派预期影响。美国与伊朗在德黑兰核计划和霍尔木兹海峡问题上的重大分歧，使得结束这场持续三个月以上的中东冲突的外交努力复杂化。
伊朗首席谈判代表穆罕默德·巴格尔·加利巴夫表示，除非国家权利得到充分保障，否则该国不会接受任何协议。此外，有报道称美国已加强与伊朗的谈判立场。再加上以色列对黎巴嫩的入侵，地缘政治风险持续存在，这反过来提振了避险美元的需求，并被视为欧元/美元的阻力因素。
与此同时，最新事态推动原油价格延续从周五创下的一个多月低点的小幅回升，加剧了通胀担忧，并再次确认市场押注美联储将在2026年加息的预期。这一前景成为美元的另一支撑因素。然而，市场押注欧洲央行可能最早于本月加息，有助于限制欧元/美元的下行空间。
交易者现期待美国ISM制造业采购经理人指数在北美早盘发布，为市场注入新的动力。除此之外，新月初发布的其他关键美国宏观数据，包括周五备受关注的美国非农就业报告（NFP），以及中东冲突的最新进展，预计将为欧元/美元带来波动性。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | -0.11% | 0.14% | 0.06% | 0.06% | 0.35% | 0.26% | |
| EUR | -0.05% | -0.15% | 0.06% | 0.02% | 0.06% | 0.31% | 0.19% | |
| GBP | 0.11% | 0.15% | 0.24% | 0.17% | 0.15% | 0.44% | 0.33% | |
| JPY | -0.14% | -0.06% | -0.24% | -0.07% | -0.07% | 0.23% | 0.11% | |
| CAD | -0.06% | -0.02% | -0.17% | 0.07% | -0.01% | 0.29% | 0.18% | |
| AUD | -0.06% | -0.06% | -0.15% | 0.07% | 0.00% | 0.24% | 0.16% | |
| NZD | -0.35% | -0.31% | -0.44% | -0.23% | -0.29% | -0.24% | -0.11% | |
| CHF | -0.26% | -0.19% | -0.33% | -0.11% | -0.18% | -0.16% | 0.11% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
德国商业银行的Michael Pfister指出，加拿大第一季度实际国内生产总值（GDP）意外收缩，且前一季度数据被下调，这削弱了2026年经济复苏的希望。鉴于劳动力市场已发出多重警告，他认为加拿大央行（BoC）加息的可能性极具疑问。他预计在12月之前不会收紧政策，并认为美元/加元走低是由于美元（USD）走弱，而非加元（CAD）走强。
疲弱数据挑战加拿大央行收紧政策
“一些市场参与者曾希望加拿大经济今年将实现复苏。然而，增长数据现已明确质疑这一复苏，尽管劳动力市场早已发出多重警告信号。”
“正如我们多次在本栏目中所论述的，缺乏复苏使得加拿大央行潜在的加息举措极具疑问。”
“要实现更强劲的增长，伊朗战争必须尽快结束，美加关系也需改善。”
“我们坚信这还需要数月时间，因此预计最早也要到12月才会加息。”
“因此，预期美元/加元走低的投资者应继续关注美元走弱，而非加元走强。”
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
- 纽元/美元在0.6000区域受阻后回落至0.5965。
- 美伊新一轮敌对行动令脆弱的停火协议蒙上阴影。
- 中国制造业乐观数据为纽元提供了一定支撑。
周一，纽元兑美元（NZD/USD）小幅下跌，从接近0.6000的高点回落至盘中低点0.5965。中国制造业数据表现良好，给予一定支撑，尽管美伊之间的冲突在本周开盘时带来一定程度的谨慎情绪。
美国军方报告对伊朗军事基地发动了新一轮空袭，德黑兰方面称其针对的是一个被用来发动对伊朗攻击的美军基地。美国总统唐纳德·特朗普仍在考虑是否签署停火延期协议。与此同时，霍尔木兹海峡仍然关闭，油价维持在接近100美元的高位，给新西兰这个石油进口国的经济带来压力。
技术分析：在更广泛的看涨趋势中出现看跌修正
纽元/美元现报0.5971，价格走势显示该货币对可能处于五浪（艾略特波浪）看涨周期的第四浪。相对强弱指数（RSI）在68附近徘徊，已从严重超买水平回落，而移动平均收敛背离（MACD）柱状图仍为正值，整体表明回调可能会吸引买盘。
近期阻力位于0.5995的盘中高点，之后是2月26日的高点，约0.6015。更高的目标可能位于上周涨势的127.2%斐波那契扩展位0.6036与2月中旬高点附近的0.6050之间，这一区域看似是潜在的第五浪目标。
相反，若跌破0.5965，则可能测试5月27日高点附近的0.5915。若进一步下破，则下一个支撑位为5月28日低点附近的0.5865。
（本故事的技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | -0.08% | 0.14% | 0.04% | 0.01% | 0.30% | 0.23% | |
| EUR | -0.05% | -0.11% | 0.07% | -0.01% | 0.03% | 0.27% | 0.17% | |
| GBP | 0.08% | 0.11% | 0.19% | 0.10% | 0.07% | 0.35% | 0.27% | |
| JPY | -0.14% | -0.07% | -0.19% | -0.08% | -0.10% | 0.19% | 0.09% | |
| CAD | -0.04% | 0.00% | -0.10% | 0.08% | -0.03% | 0.26% | 0.18% | |
| AUD | -0.01% | -0.03% | -0.07% | 0.10% | 0.03% | 0.23% | 0.19% | |
| NZD | -0.30% | -0.27% | -0.35% | -0.19% | -0.26% | -0.23% | -0.08% | |
| CHF | -0.23% | -0.17% | -0.27% | -0.09% | -0.18% | -0.19% | 0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。
- 欧元/英镑在周一欧洲早盘时段走软至约0.8655。
- 德国4月份零售销售环比下降0.3%。
- 英国央行行长贝利表示加息没有紧迫性。
欧元/英镑在周一欧洲早盘时段交投于0.8655附近的负值区域。德国零售销售数据表现强劲后，欧元（EUR）对英镑（GBP）依然疲软。欧元区调和消费者物价指数（HICP）初值将于周二公布。
德国联邦统计局（Destatis）周一发布的数据显示，德国零售销售作为衡量消费者支出的关键指标，4月份环比下降0.3%。该数据继3月份环比下降0.3%（从-2.0%修正）之后公布，表现好于市场预期的0.4%下降。
按年率计算，4月份零售销售下降0.3%，此前公布为下降0.2%（从-2.0%修正）。德国经济数据未能立即提振欧元。
在英国方面，英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）上周五表示，鉴于伊朗战争局势尚不明朗且英国经济增长疲软，英国央行加息没有紧迫性。“我们必须密切关注中东局势及其对英国经济和通胀的影响，并根据需要调整政策，”贝利说道。
据路透社报道，货币市场期货目前暗示今年将紧缩32个基点，即一次25个基点加息，且第二次加息的概率约为30%。
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
丹斯克银行研究团队指出，欧元/美元在上周油价大幅下跌后，收于约1.1650，同时美国和欧元区收益率均有所下降。他们强调即将公布的美国ISM制造业采购经理人指数（PMI）、劳动力数据以及欧元区HICP为关键驱动因素。预计欧元区失业率和PMI数据将确认经济复苏仍然疲软但稳定。
劳动力数据与油价波动
“欧元/美元在油价大幅下跌后，上周收于约1.1650。美国利率上周回落，10年期国债收益率降至4.43%，较5月中旬高点下跌超过20个基点。由于欧元区利率也有所下降，欧元/美元外汇掉期的影响有限。”
“在欧元区，德国、法国、意大利和西班牙5月初步通胀数据（约占总数据的75%）显示，整体通胀主要因能源价格上涨而上升。法国、意大利和西班牙数据接近预期，而德国地区消费者物价指数（CPI）意外走低。”
“总体来看，数据表明欧洲央行可以花更多时间评估能源冲击的影响后再采取行动。虽然6月加息似乎已成定局，但7月再次加息的可能性正在降低。”
“欧元区将公布4月失业率数据，预计为6.2%，符合市场共识。尽管失业率较低，但劳动力市场有所放缓，就业增长减缓，且伊朗战争后企业预期疲软。我们还将获得5月制造业PMI终值，预计将确认初值51.4。”
“本周余下时间，市场关注周二公布的欧元区初步HICP数据。美国方面，劳动力市场数据将贯穿全周，最终以周五的就业报告为高潮。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
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