外汇新闻
加拿大皇家银行（RBC）分析师Abbey Xu和Rachel Battaglia报告称，6月份RBC加拿大持卡人的支出保持相对稳定，核心零售销售小幅增长。非必需品支出领涨，同时包括汽油在内的必需品支出也有所贡献。剔除汽油后，必需品支出有所改善，尽管能源价格较高且对较大额非必需品购买持选择性态度，家庭对夏季前景仍表现出谨慎乐观。
卡数据表明零售势头稳定
“6月份RBC加拿大持卡人支出增长保持相对稳定，消费者继续在必需品成本上升的情况下，选择性地花费于季节性体验如体育赛事。”
“我们根据持卡人交易（剔除汽油和汽车购买）估算的核心零售销售三个月平均值在6月份小幅上升0.5%，与5月份相似，表明尽管能源价格持续上涨带来预算压力，支出势头依然积极。”
“非必需品支出领跑主要类别，三个月平均增幅最强。”
“剔除汽油后，必需品支出三个月平均增长0.5%，较早前的放缓迹象有所改善。”
“各类别支出增长的广度表明，尽管对较大额非必需品购买保持选择性，家庭在进入夏季时仍保持谨慎乐观的态度。”
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- 英镑/日元在日元普遍走弱和英镑走强的背景下，连续第三周上涨。
- 日本财务大臣呼吁国内养老基金加大对日本金融资产的投资。
- 英镑/日元维持看涨技术前景，保持在关键移动平均线之上。
周五，受日本财务大臣片山皐月的言论提振日元（JPY），英镑/日元承压。截至发稿时，该货币对交投于217.10附近，日内下跌0.30%。
片山表示，政府将鼓励包括政府养老投资基金（GPIF）在内的国内养老基金增加对日本金融资产的持有量。
然而，这些言论未能扭转日元的普遍疲软，英镑/日元维持在2008年以来的水平附近，预计将实现连续第三周上涨。
与此同时，英镑（GBP）在近期表现为G10货币中最强劲，得益于英国央行（BoE）加息预期和英国政治不确定性的缓解。
从技术角度看，英镑/日元在日线图上维持看涨偏向，价格保持在50日、100日和200日简单移动平均线（SMA）之上，强化了整体上升趋势。
该货币对也保持在216.50的水平支撑之上，相对强弱指数（RSI）为62.54，处于看涨区域。同时，移动平均趋同背离（MACD）指标维持在0.33的正值区域，表明上行动能依然积极。
上方的即时阻力位于218.00水平。若能持续突破该水平，可能为更广泛的上升趋势延续铺平道路。
初步支撑位见于216.50，随后是50日SMA的214.31和100日SMA的213.51。若出现更深层次的修正回调，200日SMA的210.57将提供下一个主要支撑。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | -0.07% | -0.36% | -0.15% | -0.09% | -0.20% | 0.05% | |
| EUR | -0.03% | -0.11% | -0.39% | -0.18% | -0.13% | -0.26% | 0.02% | |
| GBP | 0.07% | 0.11% | -0.28% | -0.07% | -0.03% | -0.15% | 0.11% | |
| JPY | 0.36% | 0.39% | 0.28% | 0.21% | 0.27% | 0.11% | 0.39% | |
| CAD | 0.15% | 0.18% | 0.07% | -0.21% | 0.05% | -0.09% | 0.18% | |
| AUD | 0.09% | 0.13% | 0.03% | -0.27% | -0.05% | -0.13% | 0.11% | |
| NZD | 0.20% | 0.26% | 0.15% | -0.11% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | |
| CHF | -0.05% | -0.02% | -0.11% | -0.39% | -0.18% | -0.11% | -0.26% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
德国商业银行（Commerzbank）经济学家约尔格·克雷默博士（Dr. Jörg Krämer）和伯恩德·魏登斯坦纳（Bernd Weidensteiner）认为，美国高科技和信息技术领域由人工智能驱动的投资激增规模庞大，但与过去的繁荣相比尚未过度。他们看到美国生产率加快、股市估值和利润预期升高的早期迹象，并警告可能出现调整，但结论是人工智能热潮及相关股市强势短期内可能持续。
人工智能热潮、估值与泡沫风险
“人工智能的引入引发了一场投资热潮，尤其是在美国。投入资源的规模之大增加了泡沫风险，这可能引发股市回调。我们评估了风险，得出结论认为热潮短期内可能会继续。”
“此外，尽管股票价格较高，但其估值仍低于互联网泡沫高峰期。基于未来十二个月预期收益的标普500指数市盈率目前为20，而2000年初为25。因此，我们尚未将当前估值视为警戒信号。”
“尽管我们不预计这种情况会在2026年或2027年发生，投资热潮通常以危机告终。那会是什么样子？经济历史为我们提供了1990年代后半期互联网泡沫的蓝图。”
“迄今为止，这些投资的大部分资金来自现金流；只有最近企业才开始更多依赖贷款。整体企业债务占GDP的比例多年来一直在下降。因此，人工智能热潮的结束不太可能引发银行危机；更可能像2001年那样，主要导致股价暴跌。”
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- 加拿大6月失业率降至6.5%
- 美元/加元周五在1.4150区域附近保持防守态势
加拿大统计局周五报告称，6 月份失业率降至 6.5%，低于市场预期和前值 6.6%。
此外，就业净变化增加了 1.82 万个职位，继上个月增加的 8.78 万个职位之后。此外，劳动参与率保持稳定在 65%，工资以 3.7% 的年增长率增长，高于 5 月份的 3.2%。
市场反应
数据公布后，加拿大元（CAD）保持积极偏向，推动美元/加元下跌至1.4100中段，创下新的月内低点。
下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | -0.10% | -0.34% | -0.15% | -0.13% | -0.28% | 0.02% | |
| EUR | -0.01% | -0.11% | -0.35% | -0.18% | -0.13% | -0.29% | 0.01% | |
| GBP | 0.10% | 0.11% | -0.24% | -0.05% | -0.05% | -0.18% | 0.11% | |
| JPY | 0.34% | 0.35% | 0.24% | 0.19% | 0.21% | 0.04% | 0.34% | |
| CAD | 0.15% | 0.18% | 0.05% | -0.19% | 0.00% | -0.14% | 0.16% | |
| AUD | 0.13% | 0.13% | 0.05% | -0.21% | -0.01% | -0.14% | 0.13% | |
| NZD | 0.28% | 0.29% | 0.18% | -0.04% | 0.14% | 0.14% | 0.28% | |
| CHF | -0.02% | -0.01% | -0.11% | -0.34% | -0.16% | -0.13% | -0.28% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。
以下部分内容为加拿大劳动力市场报告的预览，发布时间为GMT08:00。
- 预计加拿大6月失业率将保持稳定。
- 预计加拿大央行将在7月15日的会议上维持政策不变。
- 加元兑美元已进入盘整阶段。
市场预计加拿大统计局周五公布的劳动力调查报告将相对稳定。尽管预计6月就业净增人数将增加1万，延续5月的8.78万增幅，但失业率预计将维持在6.6%。
尽管报告基调平稳，加拿大央行（BoC）应会对改变政策方向保持较高门槛。事实上，自2025年10月上次降息以来，央行已连续五次维持利率不变，预计将在7月15日的会议上继续维持政策不变。
6月会议强化了加拿大央行坚定观望的立场。尽管如此，政策制定者似乎愿意忽视暂时性冲击，只要基础价格压力保持受控，同时继续关注通胀风险，尤其是能源价格上涨带来的风险。鉴于经济仍显示出一定的松弛迹象，央行目前认为没有必要改变政策方向。此外，未来的政策决策将依赖于数据，另一次加息的门槛仍然相对较高。
迄今为止，市场参与者预计加拿大央行到年底将收紧近15个基点，低于一个月前约35个基点的预期。
我们可以从加拿大就业报告中期待什么？
分析师普遍预计加拿大上月失业率为6.6%。此外，投资者预测6月经济将新增约1万个就业岗位。值得回顾的是，5月平均小时工资年化增长3.2%，显示工资通胀有所降温。
加拿大失业率何时公布？它将如何影响美元/加元？
加拿大交易员将密切关注定于GMT12:30公布的周五就业报告。数据强劲可能会短暂提振加元（CAD），但不应期待剧烈波动。
自6月底以来，美元/加元一直处于盘整状态，始终接近年内高点1.4250附近。
FXStreet高级分析师Pablo Piovano指出，美元/加元的进一步上涨似乎受限于1.4250区域，促使汇价略有回落，再次回到1.4100中段附近。
“如果卖压增强，下一重要支撑预计在临时55日简单移动均线（SMA）附近的1.3900，若跌破该区域，则可能下探关键的200日SMA附近1.3850，随后是临时100日SMA附近1.3820。若从此处出现更深且持续的回调，下一支撑点将是5月1日的低点1.3549，”Piovano补充道。
在上行方面，Piovano认为下一阻力位于年内高点1.4248（6月24日和25日）。突破该点后，汇价可能尝试冲击2025年4月1日的高点1.4414。
“动能有利于进一步上涨，”他补充道，指出相对强弱指数（RSI）徘徊在63附近，平均趋向指数（ADX）略高于52，表明基础趋势依然相当稳健。
经济指标
加拿大失业率
由 加拿大统计局发布的失业率是失业工人数量除以总劳动力的百分比。这是加拿大经济的一个领先指标。如果失业率上升，这表明加拿大劳动力市场缺乏扩张，加拿大经济正在走弱。通常，数据的下降被视为对加元（CAD）利好，而数据的上升则被视为利空。
阅读更多下一次发布: 周五 7月 10, 2026 12:30
频率: 每月
预期值: 6.6%
前值: 6.6%
来源: Statistics Canada
就业常见问题（FAQ）
劳动力市场状况是评估经济健康状况的关键因素，因此也是货币估值的关键驱动因素。高就业率或低失业率对消费支出和经济增长有积极影响，从而提高当地货币的价值。此外，一个非常紧张的劳动力市场——在这种情况下，填补空缺职位的工人短缺——也会对通货膨胀水平产生影响，从而对货币政策产生影响，因为低劳动力供给和高需求导致更高的工资。
一个经济体的薪资增长速度对政策制定者来说至关重要。高工资增长意味着家庭有更多的钱可以花，这通常会导致消费品价格上涨。与能源价格等波动性更大的通胀来源不同，工资增长被视为潜在和持续通胀的关键组成部分，因为工资增长不太可能逆转。世界各国央行在决定货币政策时都密切关注工资增长数据。
各央行对劳动力市场状况的重视程度取决于其目标。一些央行除了控制通胀水平外，还明确有与劳动力市场相关的任务。例如，美联储(Fed)肩负着促进充分就业和稳定物价的双重使命。与此同时，欧洲中央银行(ECB)的唯一任务是控制通货膨胀。不过，不管他们有什么任务，劳动力市场状况对决策者来说都是一个重要因素，因为它是衡量经济健康状况的重要指标，而且与通胀有直接关系。
富国银行经济学家Tom Porcelli和Sarah House讨论了即将由BEA对个人消费支出（PCE）价格指数进行的变更，这些变更将影响2021年及以后的数据。他们估计，新方法将使当前核心PCE下降约0.2个百分点，使5月的利率接近3.2%，而非公布的3.4%，但仍大约比美联储（Fed）2%的目标高出1个百分点。
方法调整使核心PCE略有下降
“我们想提醒大家注意对美联储首选的通胀衡量指标——PCE价格指数所做的一些方法变更。这些变更将在BEA于9月30日发布的年度更新中推出，并将影响2021年及以后的数据。”
“我们预计这些变更将使当前核心PCE的同比增长率仅减少约0.2个百分点。因此，对实际通胀的影响看起来是温和的，但这些变更同样值得欢迎。”
“尽管现时读数有所下降，但请注意，这些变更不会持续带来更低的通胀。换句话说，我们没有理由相信这些变更会对通胀产生结构性的下行偏差。”
“虽然0.2%的减少在典型修正幅度中算大，但在美联储当前的通胀困境背景下，这个幅度是小的。”
“新的测量方法不会改变通胀仍大约比目标高出整整1个百分点的事实。”
“最后需要指出的是，方法变更可能会使在CPI和PPI发布后映射每月PCE估计值变得稍微困难，因为新的BEA综合指数的权重将不会公布，且用于投资组合管理和投资建议的‘价格’指数将不再能从每月PPI报告中观察到。”
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