外汇新闻
- 欧元兑美元持续走弱，创下两个月新低。
- 市场对美国进一步加息的预期继续支撑美元。
- 德国经济前景疲弱拖累单一货币。
欧元/美元周四撰稿时交投于1.1470附近，当日下跌0.22%，徘徊在两个月低点附近。该货币对延续了本周早些时候突破1.1600上方区域后的下跌走势，因美元（USD）继续受益于美联储（Fed）的鹰派政策前景。
美联储周三将基准利率维持在3.5%-3.75%区间内，符合市场预期。然而，更新的经济预测显示，联邦公开市场委员会（FOMC）约有一半成员仍预计今年年底前至少会再加息一次。在其作为央行行长的首次新闻发布会上，美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）重申了将通胀可持续地拉回至2%目标的承诺，强调了美国劳动力市场的韧性和持续存在的潜在通胀压力。
周四公布的美国经济数据也强化了这一观点。截止6月13日当周的初请失业金人数降至22.6K，较此前上调后的23.0K有所下降，而续请失业金人数上升至181万。数据显示劳动力市场依然足够强劲，使央行维持紧缩政策偏向。
尽管在美国与伊朗宣布初步协议以结束中东敌对行动后，地缘政治担忧有所缓解，但这一货币政策前景仍继续支撑美元。根据荷兰合作银行（Rabobank）的观点，地缘政治状况的持久改善可能会减少避险资产的需求，但美联储鹰派转向的影响目前主导着货币市场动态。
在欧洲方面，单一货币的经济前景依然不利。德国IFO研究所确认了其对欧洲最大经济体增长疲弱和通胀高企的展望。该研究所预计今年通胀平均为2.9%，2027年为2.7%，而经济增长预计今年和明年仅为0.8%。这些预测加剧了对该地区经济动力的担忧。
与此同时，欧洲央行（ECB）首席经济学家菲利普·莱恩（Philip Lane）表示，即使在经济放缓的情景下，进一步加息仍然合理。他补充称，如果临时冲击预计不会对通胀产生持久影响，欧洲央行可以忽略这些冲击。尽管如此，投资者仍更关注欧元区增长放缓，而非额外货币紧缩的风险。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.30% | 0.55% | 0.40% | 0.28% | -0.06% | 0.26% | 0.57% | |
| EUR | -0.30% | 0.25% | 0.11% | -0.03% | -0.36% | -0.09% | 0.27% | |
| GBP | -0.55% | -0.25% | -0.17% | -0.28% | -0.60% | -0.33% | -0.00% | |
| JPY | -0.40% | -0.11% | 0.17% | -0.10% | -0.46% | -0.19% | 0.15% | |
| CAD | -0.28% | 0.03% | 0.28% | 0.10% | -0.35% | -0.08% | 0.27% | |
| AUD | 0.06% | 0.36% | 0.60% | 0.46% | 0.35% | 0.28% | 0.62% | |
| NZD | -0.26% | 0.09% | 0.33% | 0.19% | 0.08% | -0.28% | 0.35% | |
| CHF | -0.57% | -0.27% | 0.00% | -0.15% | -0.27% | -0.62% | -0.35% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
- 澳元/美元在0.7030附近交投，澳元难以延续涨势。
- 美国初请失业金人数降至226,000，显示裁员仍然有限。
- 在美伊达成协议后，风险情绪改善，市场期待霍尔木兹海峡重新开放。
周四，澳元/美元在0.7030附近区间震荡，澳元（AUD）难以延续涨势，而美元（USD）则受到最新美国（US）劳动力市场数据的支撑。
截至6月13日当周，美国初请失业金人数减少4,000至226,000，接近市场预期的225,000。数据显示裁员仍然有限且稳定，尽管招聘动能放缓迹象明显，劳动力市场依然表现出韧性。
此外，续请失业金人数上升至181万，略高于市场共识。
该报告帮助美元保持坚挺，投资者在评估美联储（Fed）最新决定维持利率在3.50%-3.75%区间不变后的谨慎政策立场。
在担任主席后的首次会议上，凯文·沃什（Kevin Warsh）表示，政策制定者仍需更大信心，确认通胀正可持续地向2%目标迈进，才会转向更宽松的政策立场。
与此同时，澳元受益于风险情绪改善，此前美国总统唐纳德·特朗普与伊朗领导人周三签署协议，旨在结束中东战争，德黑兰同意稀释其浓缩铀以换取大规模经济救济。该协议也标志着朝着重新开放霍尔木兹海峡迈出一步，霍尔木兹海峡是全球经济的重要水道，有助于缓解对更深层次能源冲击的担忧。
短期技术分析：
在4小时图上，澳元/美元报0.7031，保持短期看跌偏向，因该货币对位于20周期和100周期简单移动平均线（SMA）下方，分别为0.7054和0.7092。价格在未能维持反弹后，有效测试了0.7031附近的水平支点，而相对强弱指数（RSI）接近46，表明仅有温和的下行动能，而非明显的超卖状态，使得该货币对在接近阻力区时仍易受到进一步压力。
上方初步阻力位于0.7041，20周期SMA为0.7054，水平阻力位0.7060形成紧密上限，之后是更重要的100周期SMA，约在0.7092。下方方面，0.7031为首个关注的支点，若明显跌破，将暴露下一个水平支撑位于0.7018，买盘可能在此尝试减缓跌势。
（本报道的技术分析借助人工智能工具完成。）
- WTI 周四下跌至约 73.20 美元，跌幅超过 2%，本周累计跌幅超过 10%。
- 霍尔木兹海峡迅速重开的预期缓解了对全球供应的担忧。
- 市场基本忽视了美国能源信息署（EIA）报告的美国原油库存大幅下降。
西得克萨斯中质油（WTI）周四撰写时下跌至约73.20美元，当日下跌2.35%，创三个月多来的最低水平，因投资者继续消化中东紧张局势持续缓和的预期。
在美国与伊朗周三签署和平协议后，抛售压力加剧。根据美国官员公布的细节，该协议包括保证霍尔木兹海峡的安全通行，该海峡是全球石油运输的重要通道。作为交换，华盛顿将对伊朗石油出口给予制裁豁免，释放被冻结的资金，并为战争相关损失设立重建基金。
瑞士外交部也确认，美国和伊朗代表将于周五在比尔根斯托克度假村继续会谈，商讨协议的实施细节。这些进展加强了市场对该地区能源流动逐步正常化的预期，有助于缓解对全球石油供应中断的担忧。
目前，这些进展掩盖了美国石油市场其他支持性信号。周三，能源信息署（EIA）报告称，截至 6 月 12 日当周，商业原油库存减少了 826.2 万桶，几乎是分析师预期的 460 万桶减幅的两倍。
该机构还指出，这是库存连续第十周下降，使美国石油库存降至 40 多年来的最低水平。在正常情况下，如此显著的供应减少本应支撑油价。然而，围绕华盛顿-德黑兰协议的乐观情绪继续主导市场情绪，基本抵消了对实物市场收紧的担忧。
WTI原油常见问题（FAQ）
WTI油是在国际市场上销售的一种原油。WTI是布兰特、迪拜原油等3大原油之一的西德克萨斯中质油(WTI)。WTI也被称为“轻”和“甜”，因为其相对较低的重力和含硫量分别。它被认为是一种容易提炼的高品质油。它在美国采购，并通过库欣中心分发，库欣中心被认为是“世界管道的十字路口”。它是石油市场的基准，WTI价格经常被媒体引用。
与所有资产一样，供需关系是WTI原油价格的关键驱动因素。因此，全球增长可以成为需求增长的驱动力，反之亦然，导致全球增长疲软。政治不稳定、战争和制裁可能会扰乱供应并影响价格。主要产油国组成的石油输出国组织(OPEC)的决定是油价的另一个关键驱动因素。美元的价值影响WTI原油的价格，因为石油主要以美元交易，因此美元疲软可以使石油更便宜，反之亦然。
美国石油协会(API)和能源信息署(EIA)发布的每周石油库存报告影响着WTI原油的价格。库存的变化反映了供需的波动。如果数据显示库存下降，则可能表明需求增加，从而推高油价。库存增加可以反映供应增加，从而压低价格。空气污染指数的报告每周二发布，环境影响评估报告于周二发布。它们的结果通常是相似的，75%的情况下误差在1%以内。环境影响评估的数据被认为更可靠，因为它是一个政府机构。
欧佩克(石油输出国组织)是由12个石油生产国组成的组织，每年举行两次会议，共同决定成员国的生产配额。他们的决定经常影响WTI原油价格。当欧佩克决定降低配额时，它可以收紧供应，推高油价。当欧佩克增加产量时，它会产生相反的效果。“OPEC+”指的是一个扩大后的组织，新增了10个非OPEC成员国，其中最引人注目的是俄罗斯。
- 美联储点阵图显示九位政策制定者预计2026年加息。
- 英国央行维持利率不变，但Pill和Greene支持收紧政策。
- 随着Burnham挑战Starmer领导地位，英国政治风险加剧。
英镑（GBP）周四在北美时段下跌，因交易商继续消化美联储（Fed）的鹰派倾向，尽管英格兰银行（BoE）以7比2的投票结果维持利率不变。英镑/美元交易于1.3234，下跌0.39%，为4月7日以来的最低水平。
鹰派美联储重新定价压倒英国央行维持利率，英镑兑美元下跌
市场情绪转为积极，投资者推动美国股市上涨，受人工智能热潮和苹果与英特尔合作的提振。尽管联邦公开市场委员会（FOMC）近半数成员转向鹰派，决定维持利率稳定并更新经济预测。
联邦公开市场委员会（FOMC）由19名成员组成，其中9人预计2026年至少加息一次，7人预计美联储将按兵不动，1人预计降息。值得注意的是，美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）未参与点阵图发布，称他不喜欢前瞻性指引。
因此，市场开始定价鹰派美联储。截至发稿，预计到2026年底将收紧36个基点。
美国央行政策制定者的中位数预计2026年通胀率将降至3.6%，并预计2028年达到美联储2%的目标。经济增长预计低于此前2.6%的预估；他们现在预计年底GDP增长为2.2%，失业率保持稳定。
在数据方面，美国初请失业金人数从23万降至22.6万，略高于22.5万的预期，但显示劳动力市场有所改善。
英镑/美元继续维持盘整，因美元与油价之间的正相关关系正在脱钩。WTI原油价格下跌2.20%，至每桶73.27美元，而美元指数（DXY）上涨0.26%。
美元指数追踪美元对六种货币的价值，报100.63，略低于年初至今高点100.81。
大西洋彼岸，英格兰银行以7比2的投票结果将利率维持在3.75%，首席经济学家休·皮尔（Huw Pill）和梅根·格林（Megan Greene）投票支持加息，理由是根据BoE季度调查，家庭通胀预期达到2009年以来的最高水平。
此前，英国就业数据表现稳健，经济新增10万人口就业，但剔除奖金的工资增长超出预期，达到3.2%，并在截至4月的三个月内升至3.4%。
尽管如此，英镑的走势不仅受经济因素影响。英国选举于周四开始，工党曼彻斯特市长安迪·伯纳姆（Andy Burnham）的胜利将使他重返议会，并对陷入困境的首相基尔·斯塔默（Keir Starmer）构成挑战。
当传闻Burnham可能竞选首相时，英国国债价格上涨，市场猜测他是左翼，胜选可能增加英国支出。
英镑兑美元价格预测：技术前景
在日线图上，英镑/美元交易于1.3236，延续看跌偏向，价格远低于现位于1.3469附近的简单移动均线簇，并低于前期上升趋势线与当前下行阻力线的交汇处，该阻力线聚集在1.34中段附近。相对强弱指数（14）已下滑至33，暗示下行动能增强，汇价正向超卖区靠近，但尚未发出卖盘枯竭的确认信号。
在上方，初步阻力位于约1.3414的下行阻力趋势线附近，现已被突破的上升趋势线转变为1.3417上方的额外供应区，而位于1.3469附近的简单移动均线簇形成更高的阻力顶，需要被重新收复以缓解下行压力。鉴于提供的数据中未定义明确的结构性支撑位，该货币对在新需求出现并且价格能稳定回升至1.34中段区域之前，仍易受进一步下跌的影响。
（本技术分析借助人工智能工具完成。）
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.20% | 0.42% | 0.18% | 0.23% | -0.20% | 0.06% | 0.44% | |
| EUR | -0.20% | 0.22% | 0.00% | 0.02% | -0.40% | -0.19% | 0.23% | |
| GBP | -0.42% | -0.22% | -0.23% | -0.20% | -0.61% | -0.41% | -0.00% | |
| JPY | -0.18% | 0.00% | 0.23% | 0.06% | -0.39% | -0.18% | 0.23% | |
| CAD | -0.23% | -0.02% | 0.20% | -0.06% | -0.44% | -0.23% | 0.19% | |
| AUD | 0.20% | 0.40% | 0.61% | 0.39% | 0.44% | 0.22% | 0.63% | |
| NZD | -0.06% | 0.19% | 0.41% | 0.18% | 0.23% | -0.22% | 0.42% | |
| CHF | -0.44% | -0.23% | 0.00% | -0.23% | -0.19% | -0.63% | -0.42% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
德意志银行的Sanjay Raja回顾了最新的英国央行决议，指出基准利率如预期维持在3.75%。他强调货币政策委员会（MPC）在表面上更加分歧，但对长期维持利率不变的共识更强。Raja预计基准利率将在2026年保持不变，明年随着通胀风险减退，将降至中性水平3.25%。
货币政策委员会维持利率并保持鹰派偏向
“正如预期，英国央行将基准利率维持在3.75%，这与我们的判断和市场预期一致。”
“首先，货币政策委员会在表面上可能比4月份更为分歧——但对目前维持基准利率不变的共识更强。两名委员（Pill和Greene）选择加息，正如我们预期的那样。但鉴于更有利的经济和地缘政治背景，我们认为对长期维持利率不变的共识正在增强。”
“其次，对于货币政策委员会来说，近期数据结果结合伊朗与美国达成的协议，意味着二次效应的风险已减弱。事实上，尽管货币政策委员会仍然看到通胀的上行风险，但较低的工资和价格通胀使委员会更有信心目前价格压力可能更为可控。简单来说，尽管未来几个月不可避免会出现通胀波动，货币政策委员会可能愿意容忍并忽视价格动能的暂时上升。”
“第三，货币政策委员会在进入夏季时保持了完全的选择权。尽管数据改善且上周能源价格大幅下跌，委员会避免发出过于鸽派的信号。相反，委员会保持了鹰派偏向——以便在出现任何间接和/或二次效应的显著迹象时保持灵活性。”
“接下来会怎样？我们坚持全年基准利率保持不变的判断。我们仍预计明年将降息，使基准利率回归更中性的水平（3.25%）。不过，风险不再单边。更好的价格数据结合美伊协议应会减弱间接和/或二次效应的力度。”
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
欧元（EUR）正处于鹰派但孤立的欧洲央行（ECB）、区域增长前景疲弱以及与利率差异重新联动的美元之间。BNY、美银和法国兴业银行均指出了单一货币面临的阻力，尽管各自强调的传导渠道不同。
BNY称欧洲央行紧缩缺乏区域支持
BNY指出，欧洲央行已加息，但英格兰银行（BoE）、瑞士国家银行（SNB）、挪威央行和瑞典央行（Riksbank）均未采取类似行动，导致欧元区的通胀和增长担忧主要反映在国内市场。
这种分歧表明，如果经济活动放缓，欧洲央行在保持紧缩政策时难以获得同行的支持。
欧洲央行加息在欧洲鲜有追随者：英格兰银行、瑞士国家银行、挪威央行和瑞典央行均维持观望。
荷兰合作银行（Rabobank）调低欧元复苏预期
荷兰合作银行认为，欧元在去年欧元/美元反弹中的作用常被忽视，但该行现预计随着欧洲增长预期下调，欧元表现将低于市场共识。
该行认为，霍尔木兹海峡引发的通胀冲击和欧洲央行价格粘性是欧元反弹受限的原因。
尽管我们认为未来几个月欧元/美元有一定反弹空间，但我们维持低于市场共识的欧元/美元预期。我们的三个月目标价为欧元/美元1.1600。
法国兴业银行将欧元/美元与美元动态联系起来
法国兴业银行将欧元/美元视为美元指数的近镜像，认为该货币对现反映美元回归利率驱动的基本面，此前一年的政治因素已被消化。
随着联邦公开市场委员会（FOMC）语气趋于不那么鸽派，美元测试12个月高点，除非美国数据或政策言论转软，否则该货币对可能难以进一步上破。
无论是看美元指数，还是其近镜像欧元/美元，都很容易看出去年特朗普总统对美元的影响，使美元相较于经济和货币政策预期的走势走弱。
欧元短期前景趋弱
三家银行共同描绘了欧元的谨慎前景。BNY和荷兰合作银行强调欧元特有的弱点（区域政策跟进有限和增长受限），而法国兴业银行则突出美元重新定价为主导力量。共同点是欧元的上行空间有限，欧元/美元更可能面临欧洲表现不佳或美元走强的压力。
（本文借助人工智能工具撰写，并由编辑审核。）
美元（USD）上涨，美元指数（DXY）在美联储新任主席凯文·沃什（Kevin Warsh）发布鹰派政策更新后重新攀升至100.00以上。市场迅速反映加息预期，2年期美国国债收益率跃升至15个月高点，美元兑所有G10货币均有所上涨。近期支撑明显：真正的争论在于这波反弹还能走多远。
德意志银行：9月加息概率从36%飙升至80%
德意志银行将美元走势直接归因于沃什的鹰派首秀及更为激进的点阵图调整。重新定价推动2年期美国国债收益率攀升至15个月高点4.19%（为一年多来最大单日涨幅），并提振美元兑所有G10货币，同时黄金和比特币下跌。
美联储言论转变导致联邦基金利率大幅重新定价，9月加息概率从36%升至昨日收盘的80%，年底前市场已计价38个基点的加息。
荷兰国际集团（ING）：涨势可维持，但反弹接近顶部
荷兰国际集团（ING）指出，市场目前预计到明年第二季度将收紧约44个基点，基本符合大多数美联储成员在点阵图中传达的温和调整。
随着美元指数测试其12个月区间顶部附近的100.50-100.60，且缺乏明显催化剂推动大幅突破（尤其是在美伊协议后能源价格回落的背景下），ING认为美元涨势受限。
美元维持涨势，但可能无需进一步大幅反弹。
三菱东京日联银行（MUFG）：潜在看涨突破，但仍预测美元走弱
三菱东京日联银行（MUFG）指出，美元指数重回100.00以上，逼近年内高点100.64，市场现已计价多次加息，并将首次加息提前至9月或10月。尽管如此，MUFG仍预计今年不会加息，并警告鹰派转向可能对其明年美元走弱的预测构成上行风险。
美联储鹰派政策更新威胁引发美元看涨突破，抵消了周末美伊协议公布带来的抑制影响。
三家银行的共识与分歧
共同点显而易见：凯文·沃什领导下的美联储鹰派转向推高了美国利率，为美元提供了新的短期支撑，美元指数回到近期区间顶部。
分歧在于持续力：德意志银行展示了市场重新定价的速度，ING认为大部分调整已反映在价格中，缺乏突破动力，MUFG则指出可能出现看涨突破，但仍坚持其长期美元走软的观点。
综合来看：三家银行均对美元在夏季持建设性看法，但ING和MUFG均警告称，这波反弹更多源于仓位调整，而非持续上升趋势的开始。
（本文由人工智能工具协助生成，编辑审核。）
- 美元/日元上涨至160.85附近，接近近两年来的最高水平。
- 尽管维持利率不变，美联储暗示今年仍有可能进一步加息。
- 日本当局的干预担忧限制了美元兑日元的进一步上涨。
截至撰写时，美元/日元周四交投于160.85附近，日内上涨0.12%，此前曾触及160.95，为2024年7月以来的最高水平。该货币对仍受美日货币政策前景持续分歧的支撑，尽管日本官员继续警告日元（JPY）过度走弱。
美联储（Fed）周三维持基准利率在3.5%-3.75%区间不变，符合市场预期。然而，更新的经济预测显示，大约一半的联邦公开市场委员会（FOMC）成员仍预计今年至少会再加息一次。在他作为美联储主席的首次新闻发布会上，凯文·沃什重申了恢复价格稳定的承诺，强调了劳动力市场的韧性和持续存在的潜在通胀压力。
这一更为紧缩的政策前景继续支撑美元（USD），即使在美国与伊朗宣布初步谅解备忘录以结束中东敌对行动后，避险需求有所减弱。根据荷兰合作银行（Rabobank）的分析，地缘政治前景的改善和霍尔木兹海峡可能全面重新开放，可能减少对防御性资产的需求，但美联储鹰派转向的影响目前在外汇市场上仍占主导地位。
周四公布的数据也强化了美国经济保持韧性的观点。截止6月13日当周的初请失业金人数降至22.6K，较此前修正的23.0K有所下降，而持续失业金人数则上升至181万。这些数据支持了劳动力市场依然强劲，美联储维持紧缩政策倾向的预期。
在日本方面，当局继续密切关注外汇市场动态。内阁官房长官木原稔表示，东京准备在必要时对汇率波动做出适当回应。德意志银行指出，日元目前交易水平接近2024年曾引发官方干预的水平，有助于限制对日元的最激烈抛售压力。
尽管存在干预风险，美日之间的利差仍强力支撑美元。
下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.23% | 0.38% | 0.11% | 0.12% | -0.14% | -0.06% | 0.45% | |
| EUR | -0.23% | 0.16% | -0.09% | -0.12% | -0.37% | -0.35% | 0.21% | |
| GBP | -0.38% | -0.16% | -0.26% | -0.27% | -0.51% | -0.49% | 0.04% | |
| JPY | -0.11% | 0.09% | 0.26% | 0.01% | -0.27% | -0.24% | 0.30% | |
| CAD | -0.12% | 0.12% | 0.27% | -0.01% | -0.27% | -0.24% | 0.31% | |
| AUD | 0.14% | 0.37% | 0.51% | 0.27% | 0.27% | 0.03% | 0.58% | |
| NZD | 0.06% | 0.35% | 0.49% | 0.24% | 0.24% | -0.03% | 0.56% | |
| CHF | -0.45% | -0.21% | -0.04% | -0.30% | -0.31% | -0.58% | -0.56% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。
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