外汇新闻
- 美国私营雇主在 9 月下旬平均每周新增 23.750K 个职位。
- 就业增长动能加快，延续了上周的上升势头。
美国私营部门招聘在 9 月初有所加快。根据 NER Pulse——ADP 全国就业报告的每周配套指标——截至 9 月 19 日的四周内，企业平均每周新增 23.750K 个职位。
这标志着较前值（22.50K）出现了可接受的反弹，显示招聘进一步恢复。
市场反应
美元指数（DXY）显示，美元周二处于守势，在该数据公布后跌破 102.00 支撑位。
就业常见问题（FAQ）
劳动力市场状况是评估经济健康状况的关键因素，因此也是货币估值的关键驱动因素。高就业率或低失业率对消费支出和经济增长有积极影响，从而提高当地货币的价值。此外，一个非常紧张的劳动力市场——在这种情况下，填补空缺职位的工人短缺——也会对通货膨胀水平产生影响，从而对货币政策产生影响，因为低劳动力供给和高需求导致更高的工资。
一个经济体的薪资增长速度对政策制定者来说至关重要。高工资增长意味着家庭有更多的钱可以花，这通常会导致消费品价格上涨。与能源价格等波动性更大的通胀来源不同，工资增长被视为潜在和持续通胀的关键组成部分，因为工资增长不太可能逆转。世界各国央行在决定货币政策时都密切关注工资增长数据。
各央行对劳动力市场状况的重视程度取决于其目标。一些央行除了控制通胀水平外，还明确有与劳动力市场相关的任务。例如，美联储(Fed)肩负着促进充分就业和稳定物价的双重使命。与此同时，欧洲中央银行(ECB)的唯一任务是控制通货膨胀。不过，不管他们有什么任务，劳动力市场状况对决策者来说都是一个重要因素，因为它是衡量经济健康状况的重要指标，而且与通胀有直接关系。
OCBC策略师Sim Moh Siong和Christopher Wong指出，在Flávio Bolsonaro首轮结果强于预期、提振市场对更偏向市场友好型政策组合的预期后，巴西资产出现上涨。如果在10月25日投票前的决选民调继续向有利于他的一方转变，巴西雷亚尔（BRL）可能延续涨势。然而，他们警告称，居高不下的选举不确定性意味着BRL波动性将持续存在。
选举重新定价支撑雷亚尔
"巴西风险资产在总统选举首轮出现有利于市场的结果后大幅上涨。Flávio Bolsonaro获得47.1%的有效票，领先于总统卢拉的45.0%，扭转了选前民调所暗示的卢拉小幅领先的预期。"
"随着投资者计入财政上更为保守且有利于商业的政策议程更大概率落地，市场作出了积极反应。"
"Bolsonaro及其盟友表现更强，强化了市场对更严格财政纪律、更多私营部门支持以及更强投资者信心的预期，而这些一直是推动巴西资产上涨的关键因素。"
"如果10月25日决选前的民调显示Bolsonaro领先优势扩大，BRL短期内可能继续走强。"
"然而，选举不确定性仍然居高不下，这表明在最终投票前，BRL波动性很可能持续存在。"
（本文由人工智能工具协助生成，并经编辑审核。了解更多。）
- 欧元在对英镑连续七日下跌后暂停跌势，法国财政担忧仍是市场焦点。
- 欧元/英镑仍低于关键日线简单移动平均线（SMA），而接近 29 的相对强弱指数（RSI）显示超卖状况。
- 初步阻力位在 0.8500，7 月低点附近的 0.8455 提供即时支撑。
欧元/英镑周二在涨跌之间波动，暂停了由欧元（EUR）大幅走弱引发的七日抛售，原因是市场对法国财政状况的担忧不断加剧。截稿时，该交叉盘交投于 0.8488 附近，日内几乎持平，并徘徊在周一低点 0.8458 上方，后者为自 7 月以来的最低水平。疲弱的经济日程也加剧了价格走势的低迷。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.40% | -0.34% | 0.13% | -0.07% | -0.15% | -0.28% | -0.01% | |
| EUR | 0.40% | 0.01% | 0.52% | 0.33% | 0.27% | 0.11% | 0.39% | |
| GBP | 0.34% | -0.01% | 0.52% | 0.29% | 0.25% | 0.10% | 0.40% | |
| JPY | -0.13% | -0.52% | -0.52% | -0.22% | -0.29% | -0.41% | -0.13% | |
| CAD | 0.07% | -0.33% | -0.29% | 0.22% | -0.08% | -0.22% | 0.08% | |
| AUD | 0.15% | -0.27% | -0.25% | 0.29% | 0.08% | -0.16% | 0.16% | |
| NZD | 0.28% | -0.11% | -0.10% | 0.41% | 0.22% | 0.16% | 0.31% | |
| CHF | 0.01% | -0.39% | -0.40% | 0.13% | -0.08% | -0.16% | -0.31% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
荷兰合作银行（Rabobank）分析师报告称，“上周，我们全面下调了对欧元的预测”，并强调尽管背景充满挑战，“欧洲目前的情况与这两场危机都截然不同，我们不宜轻易作比较。”在欧洲内部，他们认为“法国当前的政治和财政问题可能比英国的处境更为困难”，这一对比帮助塑造了他们最新的欧元/英镑观点。
荷兰合作银行指出，这种相对分化“使得欧元/英镑在 10 月 28 日英国预算案公布前走低，并应会限制该货币对的上行空间。”基于此，该行“修正后的 3 个月欧元/英镑预测为 0.85”，并且现在“预计欧元/英镑在 1 至 3 个月的视角内将在当前水平附近的震荡区间内交易。”
技术分析
在日线图上，欧元/英镑维持短期看跌基调，因为其交易于 50、100 和 200 日简单移动平均线（SMA）下方，这些均线大致集中在 0.8565 至 0.8632 之间。
动量指标支持下行偏向，相对强弱指数（RSI）徘徊在 29 附近，接近超卖区域，而移动平均趋同背离（MACD）仍处于零轴下方，读数为负，平均趋向指数（ADX）也维持在 22 附近，表明趋势正在形成，但尚未强劲。
上行方面，初步阻力位于 0.8500 这一心理关口，随后是 0.8540 附近的更强阻力。进一步上涨将使 0.8565 的 50 日 SMA 和 0.8581 的 100 日 SMA 进入视野，从而在 200 日 SMA 0.8632 之前强化更广泛的阻力区域。
下行方面，即时支撑位于 0.8455 附近，即 7 月低点。若持续跌破该水平，可能会暴露 0.8400 这一心理关口。总体而言，在该货币对仍低于其排列的日线 SMA 之下时，当前技术形态使欧元/英镑易于进一步下跌。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。）
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
德国商业银行（Commerzbank）的Tatha Ghose表示，标普确认罗马尼亚评级为BBB-/A-3，展望为负面，这让列伊获得了短期喘息之机，但并未消除评级下调风险。财政整固正在推进，但政治瘫痪和巨大的外部失衡依然存在。他预计，罗马尼亚国家银行将重新获得对欧元/列伊的部分控制，但预计未来几个月列伊将进一步走弱。
评级展望限制列伊获得支持
"继我们此前对罗马尼亚汇率突然破位的评论后，标普确认主权评级为BBB-/A-3，展望为负面。这避免了市场此前担忧的评级立即下调，并让列伊获得了一些喘息空间。但这一评估很难称得上是完全解除警报。"
"不过，负面展望仍然存在，因为持续无法组建政府可能会阻碍政策的实际执行，并将触发评级下调。2026年经常账户赤字仍然高达国内生产总值的7.5%，预计通胀率为8.3%——高于标普5月份的预期。"
"此次评级确认将使罗马尼亚国家银行（NBR）能够重新掌控欧元/列伊。但这种支持无法持续抵消政治瘫痪、高通胀以及财政和外部账户结构性疲弱的影响。"
"因此，欧元/列伊目前小幅回落，我们预计其不会回到此前的水平。相反，下一步跳升可能会在未来几个月的某个时候发生。"
(本文借助人工智能工具撰写，并经编辑审核。 了解更多。)
法国兴业银行（Societe Generale）的 Kenneth Broux 指出，捷克通胀意外上行至 2.5%，强化了捷克国家银行（CNB）的鹰派立场。随着政策制定者暗示可能维持利率不变或加息，市场关注核心通胀和服务业通胀数据，这些数据可能为 11 月加息提供理由。进一步收紧政策的概率上升，被视为对捷克克朗有支撑，并增加欧元/捷克克朗持续跌破 24.50 的风险。
通胀意外上行提振收紧押注
"在中东欧地区，捷克今晨公布的通胀数据意外上行，9 月份通胀率从 8 月份的 1.9% 加速至 2.5%。这一数据强化了捷克国家银行（CNB）日益鹰派的政策立场。"
"政策制定者已多次表示，下一步行动可能是维持不变或加息。市场现在关注 10 月 13 日公布的数据细分，其中核心通胀和服务业通胀将决定潜在的价格压力是否仍然高得令人不安。"
"市场将关注核心通胀是否会升至 8 月份 3.0% 的水平上方，以及服务业通胀是否会升至 4.5% 上方，捷克国家银行已明确指出，这一门槛与中期物价稳定不相符。"
"进一步收紧政策的概率上升，应继续对捷克克朗形成支撑，并增加欧元/捷克克朗持续跌破 24.50 的风险。"
"这些组成部分若进一步走高，将强化 11 月加息的理由，并巩固捷克国家银行作为该地区最鹰派央行的地位。"
（本文由人工智能工具协助创建，并经编辑审校。 了解更多。）
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