外汇新闻
路透社周日报道称，以色列在本月早些时候缩减对该地区的袭击后，过去几天已恢复对黎巴嫩的空袭。
前一天，以色列国防军表示，其在黎巴嫩南部击毙了真主党高级指挥官阿布·哈桑·阿拉。以色列的袭击是自双方在6月初达成停火以来最致命的一次，共造成11人死亡。
以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，这些袭击是对真主党周六袭击致3名士兵受伤的报复。以色列周日表示，如果受到威胁，将再次打击这个伊朗代理组织。
上周五，美国总统唐纳德-特朗普表示，华盛顿计划重创伊朗经济，而且他并不在乎这场冲突是否会在 11 月美国中期选举前结束，而中期选举将取决于选民对经济的看法。
CNBC报道称，美国总统唐纳德·特朗普的特使周日在开罗会见了埃及、卡塔尔和土耳其调解人。尽管以色列继续对加沙地带发动空袭，这些进展旨在推动总统的加沙和平计划。
这位外交官表示，哈马斯官员出席了调解人与特朗普特使兼女婿贾里德·库什纳，以及特朗普加沙和平委员会特使尼古拉·姆拉德诺夫举行的一些会谈。
一名以色列高级官员表示，特朗普特使贾里德·库什纳和特朗普加沙和平委员会特使尼古拉·姆拉德诺夫定于周一会见内塔尼亚胡，后者于8月9日表示，特朗普最新的加沙和平路线图“不可接受”。
此外，特朗普命令五角大楼缩减与韩国的年度演习，称首尔拒绝加入伊朗的“无核化”。
市场反应
截至撰写本文时，西德克萨斯中质原油（WTI）当日下跌 0.62%，报 81.90 美元。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
- 白银/美元从日内低点反弹，但收益率限制涨幅。
- 看涨 RSI 支撑短期反弹，尽管市场结构偏空。
- 跌破 63.28 美元将下看 50 日 SMA 和 56.57 美元。
尽管美国数据弱于预期，受美国收益率上升限制，白银价格周五上涨约 0.39%。白银/美元报 64.70 美元，此前从 63.51 美元的日内低点反弹。
白银/美元价格预测：技术前景
尽管在接近 54.70 美元区域、即 54.77 美元的年度低点附近出现筑底迹象，但白色金属仍偏向下行。相对强弱指数（RSI）显示短期动能看涨，但从市场结构角度看，仍然偏空。
若要延续看涨走势，白银/美元的首个阻力位将是 100 日简单移动平均线（SMA），位于 68.76 美元。其上方，首个关键阻力位是 200 日 SMA，位于 71.64 美元，随后是 72.00 美元关口
下行方面，如果白银跌破 7 月 6 日高点 63.28 美元，下一支撑位将是 50 日 SMA，位于 61.35 美元。再往下，下一目标将是 8 月 3 日低点 56.57 美元，随后是 54.77 美元的年度低点。
白银/美元价格图表 – 日线图
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
- 澳元/美元因疲弱的零售销售数据承压美元而上涨。
- 看涨 RSI 支撑上行，但 0.7094 限制动能。
- 若突破 0.7100，下一目标将指向 0.7190 和 0.7200。
由于美国零售销售令投资者失望，增加了市场对美联储可能不会加息的猜测，因为经济已显现出初步疲弱迹象，澳元周五走高。澳元/美元报 0.7083，上涨 0.34%
澳元/美元价格预测：技术前景
日线图显示，澳元/美元偏多，但买家仍无法果断突破 1 月 29 日高点 0.7094，这可能为进一步上行打开大门。自 7 月中旬以来，动能已转为看涨，正如相对强弱指数（RSI）所示。
从市场结构来看，在买家重新夺回 6 月 1 日高点 0.7190 之前，该货币对尚未转为看涨。因此，澳元/美元的首个阻力位是 0.7100，其次是前述高点。若进一步走强，下一个目标是 0.7200。
下行方面，0.7058 的 100 日简单移动平均线（SMA）是首个支撑位。一旦失守，50 日 SMA 将成为下一个需求区，位于 0.6991，随后是 0.6937 的 200 日 SMA。
澳元/美元价格图表 – 日线
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
- 美国10年期收益率上涨，油价走强抵消了疲弱的销售数据。
- 零售销售收缩打压美元和市场情绪。
- 交易员关注 PMI，押注美联储12月加息的预期维持不变。
周五，在北美时段，美国国债收益率在美国零售销售数据公布后逆转走势并走高，该数据令投资者失望。与此同时，由于担心敌对行动可能重启，中东地区缺乏新的消息使油价维持高位。
油价维持买盘，美国收益率攀升，而疲弱销售数据施压美元
受油价上涨推动，美国10年期国债收益率上升逾4个基点，至4.692%。美国原油基准西德克萨斯中质原油（WTI）上涨1.50%，报82.39美元。
美国零售销售令投资者失望，月率收缩-0.6%，低于增长0.1%的预期和6月的0.2%。此次下滑是由线上销售收缩所推动，因为亚马逊将 Prime Day 从7月移至6月。此外，汽油价格下跌。
随后，密歇根大学消费者信心指数在8月从55.2降至51.0，显示消费者信心减弱，而通胀预期保持稳定。
对利率预期最为敏感的美国2年期国债收益率下跌。随后收复部分失地，上升2个基点至4.17%。截至目前，货币市场已计入美联储在2026年12月会议上加息的概率为63%。
追踪美元兑六种货币表现的美元指数（DXY）下跌逾0.31%，至99.63，本周有望几乎持平收官。
美国经济数据日程将包括住房数据、ADP就业变动4周均值、初请失业金人数以及采购经理人指数初值。
美国10年期国债收益率图表
美国利率常见问题（FAQ）
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，并作为利息支付给储户和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅超过2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。”
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
“总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。”
“联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。”
- 美元/墨西哥比索自16.97反弹，买家守住17.00。
- 疲弱的零售销售和消费者信心加剧美元压力。
- 墨西哥央行会议纪要和墨西哥零售销售将成为下一批催化剂。
美元/墨西哥比索周五刷新低于17.00的24个月低点，但随后收复部分失地，买家入场并重新夺回17.00水平。来自美国（US）的数据拖累了美元，因为消费者信心和零售销售恶化。该货币对报17.02，较日内低点16.97反弹。
随着交易员消化美联储加息预期，美元/墨西哥比索徘徊于两年低点附近
美国数据在通胀方面表现温和，消费者和生产者价格小幅走低。8月7日的非农就业人数和周四的初请失业金人数描绘出“某种程度”放缓的图景，但并未给美联储官员任何理由称劳动力市场风险偏向上行。
周五，零售销售令投资者失望，月率收缩0.6%，低于预期的增长0.1%，也低于6月的0.2%。密歇根大学8月消费者信心指数初值显示，美国家庭的信心有所恶化，指数从55.2降至51，而通胀预期几乎没有变化。
这一背景促使市场大幅削减对美联储2026年加息的定价。对于9月会议，加息概率为32%，维持利率不变的概率为68%。
在墨西哥，经济部长马塞洛-埃布拉德表示，墨西哥正要求美国取消或降低汽车行业关税。他指出，日本、韩国、德国或摩洛哥制造的车辆需缴纳15%的关税，而墨西哥制造的车辆面临25%的关税。
“所以，给我一个折扣，因为我从你们那里购买的美国零部件比我刚才提到的其他国家更多，”埃布拉德说。
下周，墨西哥的经济日程将较为繁忙，投资者将关注墨西哥央行（Banxico）上次会议纪要和零售销售数据的公布。在美国，日程将包括住房数据、ADP就业变动四周平均值、初请失业金人数和初步PMI。
美元/墨西哥比索价格预测：技术前景
在日线图上，美元/墨西哥比索交投于17.0294附近，延续了其跌破17.3775附近移动平均三重组中聚集的简单移动平均线后的下行走势。价格走势仍受更近期的下降阻力趋势线压制，该趋势线位于17.4197附近，而14日相对强弱指数（RSI）位于27左右，并滑入超卖区域，暗示只要该货币对仍低于这些上方阻力，空头压力虽已拉伸但仍占主导。
下行方面，下一个值得关注的结构性底部与此前下行趋势突破位15.6176附近一致，若跌势加深，该水平将成为遥远但重要的支撑参考。上行方面，反弹首先需要重新夺回17.3775附近的移动平均三重组阻力位，随后更明确地突破17.4197处的下降阻力趋势线，才能缓解看跌偏向，并为更持续的修正性反弹打开空间。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
墨西哥比索常见问题（FAQ）
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的货币。它的价值大致取决于墨西哥经济的表现、该国央行的政策、该国的外国投资数量，甚至是居住在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也可以影响墨西哥货币:例如，近岸过程——或者一些公司决定将制造能力和供应链转移到离本国更近的地方——也被视为墨西哥货币的催化剂，因为该国被认为是美洲大陆的一个重要制造业中心。墨西哥是大宗商品的主要出口国，油价是MXN的另一个催化剂。＂
墨西哥中央银行，也被称为Banxico，其主要目标是将通货膨胀率维持在低而稳定的水平(达到或接近其3%的目标，即2%至4%容忍区间的中点)。为此，银行设定了一个适当的利率水平。当通胀过高时，西班牙国家银行将试图通过提高利率来抑制通胀，从而提高家庭和企业的贷款成本，从而冷却需求和整体经济。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的，因为它们会导致更高的收益率，使该国对投资者更具吸引力。相反，较低的利率往往会削弱MXN。
宏观经济数据的发布是评估经济状况的关键，可能对墨西哥比索(MXN)的估值产生影响。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲墨西哥经济对墨西哥新墨西哥州有利。它不仅吸引了更多的外国投资，而且可能鼓励墨西哥银行(Banxico)提高利率，特别是在这种力量与高通胀同时出现的情况下。然而，如果经济数据疲软，墨西哥比索可能会贬值。
作为一种新兴市场货币，墨西哥比索(MXN)往往在风险偏好时期走强，或者当投资者认为整体市场风险较低，因此渴望参与风险较高的投资时。相反，在市场动荡或经济不确定时，MXN往往会走弱，因为投资者往往会出售高风险资产，逃往更稳定的避险资产。
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