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德国商业银行（Commerzbank）的 Norman Liebke 指出，欧洲央行（ECB）如预期般暂停行动，而克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）则表示，12 月份再次加息仍有可能，而且在很大程度上已被市场计入。欧元在 12 月之后的走势将取决于能源价格，以及对工资和通胀预期的潜在二轮效应。更高的债券收益率已经收紧了融资条件，限制了延长加息周期的空间。
欧洲央行暂停行动，但12月仍有可能加息
"欧洲央行在昨日会议上如预期般暂停行动。不过，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德明确表示，鉴于能源价格上涨，管理委员会确实讨论了再次加息。她还为今年12月第三次加息留下了可能性。"
"我们的经济学家也预计年底将加息。不过，这一表态对市场而言几乎没有带来新的内容，因为12月加息已在很大程度上被市场计入，会议后利率预期仅出现轻微变化。"
"因此，对欧元而言，更重要的问题可能是12月之后会发生什么。很大程度上将取决于能源价格的发展。"
"就目前情况来看，欧洲央行可能不得不在12月将其9月预测中的油价和气价假设上调。关键问题在于，能源价格冲击是否也会传导至核心通胀。"
"因此，对欧元而言，前景仍然喜忧参半：如果能源价格维持高位，且二轮效应迹象增强，市场可能会再次计入更多加息，从而利好欧元。相反，如果价格压力仍主要局限于能源领域，那么12月之后进一步加息的门槛可能仍然很高，欧元的额外上行空间也将有限，尤其是由于基数效应，能源通胀明年可能会再次部分回落。"
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- 由于持续通胀和强劲的经济增长提高了市场对美联储加息的预期，白银下跌。
- 9 月 PCE 通胀上升以及第三季度 GDP 增长 3.4% 表明美国经济韧性持续。
- 在中期选举前，美联储利率维持不变，市场定价 12 月加息概率为 75%。
白银价格（白银/美元）连续第三个交易日扩大跌幅，周五欧洲时段交投于每盎司 50.69 美元这一新的 11 个月低点附近。由于美国（US）持续的通胀和韧性十足的经济增长强化了市场对美联储今年晚些时候可能加息的预期，白银价格面临下行压力。
美国 PCE 物价指数凸显了通胀压力，该指数 9 月份环比上升 0.5%，为自 3 月以来最大涨幅，推动年率通胀升至 3.6%，而核心 PCE 通胀年率则升至 3.1%。
与此同时，更广泛的经济表现继续展现强劲势头，美国 GDP 第三季度按年率增长 3.4%。这一表现高于市场预期的 3.2%，主要受稳定的消费者支出以及对人工智能相关行业的强劲投资推动。
在这些经济状况下，美联储选择在周三维持利率不变，以迎接即将到来的美国中期选举。尽管如此，投资者仍继续押注未来进一步收紧政策的可能性很高。
根据 CME FedWatch 工具，交易员目前赋予 12 月加息 25 个基点约 75% 的概率，较一天前记录的 84.2% 略有下降。
宏观逆风侵蚀需求，白银和 PGMs 表现落后
道明证券（TD Securities）表示，FOMC 会议后的市场格局继续凸显贵金属板块内部的分化。该行指出：“尽管黄金在 FOMC 之后仍相当有韧性，但工业贵金属整体偏向下行，白银和 PGMs 表现明显逊色，宏观逆风和政策收紧前景正压制需求展望。”这种表现不佳凸显出，在潜在更紧缩的政策环境下，相较于黄金，工业属性更强的金属正面临越来越大的压力，投资者也在重新评估需求前景。
白银常见问题（FAQ）
白银是投资者之间交易量很大的贵金属。历史上，它一直被用作价值储存和交换媒介。尽管没有黄金那么受欢迎，但交易者可能会转向白银，以实现投资组合的多元化，因为白银具有内在价值，或者在高通胀时期作为一种潜在的对冲工具。投资者可以以金币或金条的形式购买实物白银，也可以通过交易所交易基金（etf）等工具进行交易。交易所交易基金追踪国际市场上的白银价格。
银价可能会受到多种因素的影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧，可能使白银价格因其避险地位而上涨，尽管其上涨幅度不及黄金。作为一种无收益资产，白银往往会随着利率的降低而上涨。它的变动还取决于美元（USD）的表现，因为资产是以美元（XAG/USD）定价的。美元走强往往会抑制银价上涨，而美元走弱则可能会推高银价。其他因素，如投资需求、采矿供应（白银比黄金丰富得多）和回收率也会影响价格。
银被广泛应用于工业，特别是在电子或太阳能等领域，因为它是所有金属中导电性最高的金属之一，比铜和金还要高。需求的激增可能会提高价格，而需求的下降往往会降低价格。美国、中国和印度经济的动态也可能导致价格波动：对于美国，尤其是中国，它们的大型工业部门在各种工艺中使用白银；在印度，消费者对黄金珠宝的需求也在决定金价方面发挥了关键作用。
白银价格往往跟随黄金的走势。当金价上涨时，白银通常也会随之上涨，因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了等于一盎司黄金价值所需的白银盎司数，可能有助于确定两种金属之间的相对估值。一些投资者可能认为高比率是白银被低估或黄金被高估的一个指标。相反，较低的比率可能表明黄金相对于白银被低估了。
以下是您在 10 月 30 日星期五需要了解的内容：
周五早盘，市场波动有所加剧，投资者正在评估最新的央行决议和宏观经济数据公布，同时密切关注美国股指期货的走势。稍晚时候，德国 10 月初步通胀数据、欧元区第三季度国内生产总值（GDP）数据以及美国第三季度就业成本指数数据将成为经济日历上的焦点。此外，欧洲央行（ECB）和美联储（Fed）决策者也将按计划发表讲话。
欧洲央行在周四 10 月会议后维持关键利率不变，这一结果基本符合预期。在新闻发布会上，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德表示，管理委员会曾讨论加息是否合适，并补充称，预计总体通胀在未来几个季度将“远高于目标”。欧元/美元在跌向 1.1100 后，受拉加德鹰派言论影响逆转方向，周四收于 1.1150 上方的正值区域。周五欧洲早盘，该货币对守住阵地，但在风险情绪恶化的背景下，难以突破 1.1200，限制了上行空间。
欧元前景取决于欧洲央行 12 月之后的路径
德国商业银行（Commerzbank）分析师指出，欧洲央行在昨日会议上“作出了基本符合预期的暂停决定”，但强调政策远未进入自动驾驶状态。该行表示，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德“明确表示，鉴于能源价格上涨，管理委员会确实讨论了再次加息”，并“为今年 12 月第三次加息留下了大门”。
对于欧元而言，德国商业银行认为，“更重要的问题可能是 12 月之后会发生什么”，该货币的走势将更多地取决于更广泛的通胀背景，而非下一次会议。在他们看来，“能源价格走势将起到很大作用”，这将是塑造市场对欧洲央行政策路径预期的关键。
与此同时，美国（US）数据显示，第三季度国内生产总值（GDP）年化增长率为 3.4%，高于市场预期的 3.2%。此外，作为美联储首选通胀指标的核心个人消费支出（PCE）物价指数 9 月份年率上涨 3.1%，符合分析师预估。
谷歌母公司 Alphabet 周四股价暴跌逾 10%，并触及自 4 月以来的最低水平，此前该公司指出，搜索中的人工智能摘要正在损害广告收入。此外，该公司公布约 90 亿美元的负自由现金流。周五欧洲早盘，纳斯达克期货当日下跌约 2%，美元指数持稳于 101.80 附近，而基准 10 年期美国国债收益率在周四下跌逾 1% 后，日内几乎持平，仍低于 5%。
在亚洲交易时段，日本央行（BoJ）宣布，在结束为期两天的货币政策审议会议后，将短期利率维持在 1.25% 不变。会后新闻发布会上，日本央行行长植田和男重申，央行将继续上调政策利率，并根据经济活动、物价和金融状况的发展调整货币宽松程度。美元/日元在跌向 157.00 后重新获得动能，最新交投于 157.55 附近，日内几乎持平。
FXS Speechtracker 将植田和男的讲话评分为 7.2/10，略低于历史基准 7.7/10，表明其语气略显不那么自信，尽管他明确承认当前的基础 CPI 通胀已大体符合 2% 的目标。继续上调政策利率并随着经济活动、物价和金融状况变化而调整货币宽松程度的承诺，体现出略偏鹰派的立场，但这一立场被其反复强调宽松的金融环境以及政府对增长的支持所缓和。
在连续三个交易日录得小幅上涨后，黄金周四遭遇沉重的看跌压力，跌幅超过 1%。这类贵金属继续走低，最新交投于 3,980 美元附近，日内下跌约 1%。
黄金反弹停滞，华侨银行指出新买盘有限且存在再度触及低点的风险
华侨银行（OCBC）策略师指出，黄金近期的回升“尽管美国国债收益率和油价有所回落。”他们强调，“更值得注意的是，黄金未能从较低收益率中受益，这表明新的买盘兴趣仍然有限，尽管此前的抛售压力可能正在缓解。”华侨银行补充称，“科技股重新走弱也拖累了市场情绪，因为这加剧了市场对另一轮更广泛去杠杆的担忧。”在此背景下，该行表示，“我们对短期前景保持谨慎，不排除进一步盘整或再次测试近期低点的可能性”，并强调周五的就业成本指数以及“股市、收益率和美元的走势都值得关注。”
GBP/USD 守住阵地，在周四上涨约 0.4% 后，继续在 1.3400 附近的正值区域交投。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
大华银行策略师郭世良和李秀安指出，澳元/美元已逆转近期超买涨势，跌破强劲支撑并削弱此前的看涨动能。预计该货币对目前将在明确区间内盘整，短期风险略偏下行，而中期信号仍指向更广泛的下行潜力，目标指向此前数月低点。
澳元料维持区间震荡
"24小时观点：在澳元两天前上涨幅度超过我们预期之后，我们昨天强调如下："澳元上涨幅度超过预期，最高触及0.7065，随后回落至0.7055（+0.42%）。尽管处于超买状态，澳元今天可能测试0.7070。鉴于超买状况，持续升破该水平的可能性不大。"尽管澳元随后升至0.7068，但之后大幅下跌至0.7015。澳元收盘表现疲软，报0.7028（-0.38%）。下行动能略有增强，表明今日偏向下行。话虽如此，任何跌幅都应仍限制在0.7005/0.7050区间内。"
"1-3周观点：我们在上周中期转为看多澳元。昨天（10月29日，现货价0.7025），我们指出，"尽管重新增强的动能表明澳元可能升破0.7070，但目前判断其是否能进一步走强并带动澳元升向0.7095还为时过早。"然而，在升至0.7068后，澳元回落并跌破我们位于0.7020的‘强支撑’水平。上行动能已经减弱，目前澳元前景中性。从这里开始，我们预计其将在0.6985/0.7070区间内交易。"
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丹斯克研究团队描述了全球股市疲弱的交易时段，标普 500 指数下跌 0.3%，斯托克 600 指数上涨 0.8%，但科技和通信板块表现不佳。他们指出，Alphabet 在令人失望的财报公布后下跌 13%，而亚马逊和英特尔在盘后交易中大幅下挫。他们认为，市场对 AI 资本支出持怀疑态度可能再次回归，亚洲股指开盘走低。
美国科技股疲软拖累全球股市
"周四股市走低，AI 交易重新转入负值区间。标普 500 指数下跌 0.3%，而斯托克 600 指数继续上涨，涨幅为 0.8%。科技和通信板块是表现最差的板块之一，主要受 Alphabet 影响，该公司在令人失望的财报和负现金流公布后，股价大跌不止 13%。不过值得重申的是，未达预期的是核心业务，而不是 AI 收入。"
"盘后交易同样值得关注，超大规模云服务商中的最后一家——亚马逊——公布了业绩。不过，其走势与 Alphabet 类似，核心业务未达预期，指引也有所下调（不过仅比市场共识低 1%），因为亚马逊预计假日季消费者需求将走弱，主要原因是能源价格上涨。"
"时机当然不太理想，核心业务走弱的同时，现金消耗却在加速。只是说到亚马逊，其现金消耗本就独树一帜。第三季度自由现金流降至超过 330 亿美元的流出，仅第三季度就是如此。相比之下，第三季度 EBIT 为 170 亿美元，而市场共识原本预计现金流大致接近盈亏平衡。"
"因此，该股在盘后下跌超过 7%，AI 资本支出怀疑情绪今天可能会重新回到市场。硬件板块也是如此，英特尔在盘后下跌 20%，同样并非由与 AI 相关的收入驱动，而是受内存价格飙升后 PC 市场放缓的影响。"
"今晨亚洲市场跌入负值区间，韩国综合股价指数下跌 4%，日经 225 指数下跌 2.5%。美国期货显示开盘约为 -1%，欧洲为 -0.5%。"
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