外匯新聞
- 美元指數在兩天美聯儲會議倒計時中維持在99.70附近的漲幅。
- 投資者預計美聯儲將維持利率在3.50%-3.75%區間不變。
- 美國與伊朗簽署和平框架，限制德黑蘭製造核武器。
在為期兩天的美聯儲（Fed）貨幣政策會議開始前，美元（USD）堅挺交易，接近週一的高點。截至發稿，追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）維持在週一漲幅附近的99.70。
美聯儲的貨幣政策決定及利率指引將對美元產生重大影響，這是新任主席凱文·沃什（Kevin Warsh）主持下的首次會議。
投資者預計美聯儲將維持利率在3.50%-3.75%區間不變，因美國通脹在過去幾個月因中東緊張局勢導致能源價格高企而顯著加速。
然而，美國與伊朗週一簽署的和平框架以及霍爾木茲海峽的最終重新開放對通脹預期起到一定穩定作用，專家警告近期仍將面臨更多通脹壓力，因為正常貿易不會很快恢復。
與此同時，投資者等待確認美國與伊朗簽署的"一頁半"文件的細節，以確定霍爾木茲海峽是否保持免收通行費。伊朗長期要求承認其在霍爾木茲海峽附近的權威，以開始向過境船隻收費。
美元常見問題（FAQ）
美元(USD)是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的「事實上」貨幣，與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據，美元是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的88%以上，平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏，美元都是由黃金支撐的，直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時，美聯儲將加息，這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下，美聯儲還可以印更多美元，實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，用於信貸枯竭，因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
- 美元/加元持穩，美元在美伊和平談判進一步進展前企穩。
- 由於美伊雙方尚未公布正式文本，主要航運公司推遲船隻調度。
- 美聯儲預計將在本週三維持利率在3.50%至3.75%的區間不變。
英鎊/美元在前一日錄得小幅上漲後回落，週二亞洲時段交投於1.3400附近。隨著美元（USD）因市場對美伊和平談判進一步進展保持謹慎而獲得支撐，該貨幣對小幅下滑。
由於華盛頓和德黑蘭均未公布協議的正式文本，主要航運公司推遲通過這一戰略水道的船隻改道，直至實現完全透明。
儘管美國總統唐納德·特朗普宣布已簽署諒解備忘錄（MoU）以結束衝突並重新開放被封鎖的霍爾木茲海峽，市場參與者仍保持高度謹慎。根據伊朗半官方的梅赫爾通訊社報導，目前的草案要求在伊朗安排下於30天內重新開放該海峽。
美聯儲（Fed）預計將在週三即將召開的政策會議上維持基準利率在3.50%至3.75%的目標區間不變。交易員將密切關注新聞發布會，以獲取新任美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）如何引領央行進入下一個時代的線索。
儘管不確定性依然存在，受美伊臨時協議提振，市場各資產類別普遍上漲。與此同時，投資者正準備迎接英國（UK）數據密集週。高風險的通脹、就業和零售銷售數據即將公布，此外還有關鍵的英國央行利率決議和週四備受關注的梅克菲爾德補選。
英鎊常見問題（FAQ）
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年)，也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據，它是全球第四大外匯交易單位，占所有交易的12%，平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元，也被稱為「Cable」，占外匯的11%，英鎊/日元，或被交易員稱為「龍（Dragon）」(3%)，歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時，英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹，從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時，這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，這樣企業就會借入更多資金，投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵英國央行提高利率，這將直接推高英鎊。否則，如果經濟數據疲軟，英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品，其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
- 紐元/美元在週二亞洲時段下跌至接近0.5810。
- 中國5月零售銷售同比下降0.6%，低於預期。
- 美聯儲預計將在週三的6月會議上維持基準利率不變。
紐元/美元在週二亞洲交易時段失去動能，跌至約0.5810。受中國經濟數據影響，紐元兌美元走弱。市場關注焦點將轉向週三晚些時候的美國聯邦儲備委員會（美聯儲）利率決議。
國家統計局（NBS）週二發布的數據顯示，中國5月零售銷售同比下降0.6%，未達預期。此前4月零售銷售同比增長0.2%，市場預期為持平。
與此同時，中國5月工業生產同比增長4.5%，高於4月的4.1%和市場普遍預期的4.3%。固定資產投資年初至今同比下降4.1%，弱於預期的下降2.0%，而4月為下降1.6%。
受中國經濟數據喜憂參半影響，作為中國代理的紐元遭遇拋售。由於中國是紐西蘭最大的貿易夥伴，這些數據對紐元產生影響。
市場關注將轉向週三的美聯儲政策會議。美聯儲可能會在6月政策會議上維持關鍵利率不變，繼續保持"觀望"態度。交易員將密切關注新任美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）如何引領美國央行進入新的時代。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 澳元在中國數據公布後對主要貨幣進一步下跌。
- 按年率計算，中國零售銷售下降0.6%，而工業生產增長4.5%。
- 投資者等待澳儲行貨幣政策，預計官方現金利率（OCR）將維持在4.35%。
澳元（AUD）在週二亞洲交易時段對主要貨幣繼續承壓，下跌0.16%，兌美元（USD）接近0.7060。繼週二早盤連續三天上漲後，澳元兌美元承壓，並在中國公布疲弱數據後下跌。
鑒於澳大利亞經濟高度依賴對北京的出口，中國的經濟數據對澳元具有重要影響。
中國國家統計局報告稱，5月份零售銷售同比下降0.6%，而此前預期將保持持平，4月份則增長0.2%。固定資產投資同比收縮加快至4.1%，此前預期為-2%，前值為-1.6%。
中國工業生產數據表現較強，增長4.5%，高於預期的4.3%和前值4.1%。
與此同時，投資者預計澳儲行將於GMT04:30公布貨幣政策，預計官方現金利率（OCR）將維持在4.35%不變，市場波動性或將加大。
這將是澳儲行今年的首次貨幣政策會議，預計將維持利率不變。今年迄今，澳儲行已在三次政策會議中均加息25個基點，以抑制澳大利亞的通脹壓力。
投資者將密切關注澳儲行對貨幣政策前景的指引，此時澳大利亞消費者物價指數（CPI）已開始顯示降溫跡象，就業狀況似乎惡化。
4月份，澳大利亞CPI同比降至4.2%，低於預期的4.4%和前值4.6%。失業率從預期和前值的4.3%上升至4.5%。
- 美元/加元在美國-伊朗和平談判進一步消息公布前，美元企穩，維持穩定。
- 受油價下跌拖累，依賴能源的商品貨幣加元表現疲軟。
- 市場普遍預計美聯儲本週三將維持利率在3.50%至3.75%區間不變。
美元/加元連續第四天走強，週二亞洲時段交投於1.3990附近。隨著美元在美國-伊朗和平談判進一步進展前企穩，該貨幣對保持堅挺。由於華盛頓和德黑蘭均未公布協議正式文本，主要航運公司推遲通過該戰略水道的船隻改道，直至完全透明。
在油價走低的背景下，依賴商品的加元表現疲軟，美元/加元可能進一步上漲。儘管美國總統特朗普宣布已簽署諒解備忘錄（MoU）以結束衝突並重新開放被封鎖的霍爾木茲海峽，市場參與者仍保持高度謹慎。根據伊朗半官方的Mehr通訊社報導，當前草案要求在30天內根據伊朗安排重新開放該海峽。
宏觀方面，油價下跌緩解了能源驅動的通脹飆升可能引發全球央行鷹派轉向的擔憂。債券收益率也有所下降，減輕了加拿大央行（BoC）因借貸成本上升的憂慮。
與此同時，市場普遍預計美聯儲將在週三即將召開的政策會議上維持基準利率在3.50%至3.75%的目標區間不變。交易員將密切關注新聞發布會，以獲取新任美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）如何引領央行進入下一個時代的線索。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
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