外匯新聞
加拿大國家銀行（NBC）分析師馬修·阿爾塞諾（Matthieu Arseneau）和亞歷山德拉·杜查爾梅（Alexandra Ducharme）分析了加拿大最近的政策利率決定，強調了央行對核心通脹指標的關注。分析師指出，央行的貨幣政策報告中出現了向更一致的方法轉變，強調了CPI-trim和CPI-median。
截尾均值CPI與中位數CPI焦點
"我們知道央行目前正在審查其核心通脹指標，我們仍然認為它應該選擇一種排除指標，以便於簡單和靈活。"
"由於這些發展，我們將更加關注接下來的通脹發布中的截尾均值CPI與中位數CPI。"
(本文由人工智能工具生成，並經過編輯審核。)
- 黃金因地緣政治風險推動避險需求而創下新高。
- XAU/USD短暫突破5598美元後因波動性上升而回落。
- 技術面仍然緊張，但趨勢條件繼續有利於買家。
黃金（XAU/USD）在週四的持續上漲中再添一筆，繼前一天上漲3.87%後，因波動性增加和持續的避險需求繼續推動黃金強勁流入。截至發稿時，XAU/USD交投於5522美元附近，在當天早些時候創下5598美元的新高後進行盤整。
加劇的地緣政治緊張局勢仍然是黃金最新上漲的關鍵驅動因素，隨著美國對伊朗的風險再次成為焦點，華盛頓發出了潛在軍事行動的新警告。
與此同時，投資者對美元（USD）的信心持續下降，推動資金流入傳統避險資產。所謂的"貶值交易"仍在進行中，受到美國總統唐納德·特朗普激進貿易議程和對美聯儲（Fed）獨立性反復攻擊的推動。
與此同時，美聯儲最新的貨幣政策決定未能實質性改變市場預期，市場仍在定價今年將降息兩次，為這一無收益金屬增加了另一層支持。
市場動向：地緣政治、美聯儲信號和美元波動引導市場
- 在CNN報導特朗普總統考慮對伊朗進行重大軍事打擊後，地緣政治緊張局勢急劇升級，儘管尚未做出最終決定。該報導跟隨特朗普在週三的Truth Social帖子中的警告，稱一支"龐大的艦隊"正駛向伊朗，敦促德黑蘭重返核計劃談判桌。特朗普警告稱，"時間不多了"，以確保達成協議，並警告稱"下一次攻擊將會更糟。"
- 世界黃金協會（WGC）在週四發布的《2025年第四季度及全年黃金需求趨勢報告》中表示，2025年黃金總需求首次突破5000噸，創下歷史新高，主要受到投資流入異常強勁的推動。中央銀行在這一年購買了863噸黃金，而全球黃金ETF持有量增加了801噸，創下歷史第二大年度增幅。金條和金幣的需求也攀升至12年來的最高水平。
- 在貨幣政策方面，美聯儲在10-2的分歧決定中維持利率在3.50%-3.75%不變。中央銀行在聲明中表示，經濟活動繼續以穩健的速度擴張，同時指出就業增長仍然較低，失業率顯示出穩定的跡象。政策制定者補充稱，通脹仍然處於相對高位，並強調經濟前景的不確定性仍然很高。
- 市場也在密切關注美聯儲領導層，因美國財政部長斯科特·貝森特在週三表示，特朗普總統對下一任美聯儲主席的提名可能在"一週左右"內公布。潛在候選人 reportedly 包括里克·里德、克里斯托弗·沃勒和凱文·沃什。投資者對特朗普的選擇可能使中央銀行傾向於更鴿派的政策路徑保持謹慎。
- 美國財政部長斯科特·貝森特在最近一輪重售後也幫助穩定了市場，嚴重拋售將美元推至四年低點。貝森特表示，美國"始終有強勢美元政策。"這些言論是在特朗普總統週二對近期下滑的輕描淡寫之後發表的。
- 追蹤美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY）在96.20附近保持堅挺。在美國經濟日曆上，初請失業金人數從前一週的210K略微下降至209K，但高於205K的預期。初請失業金人數從前一週的210K略微下降至209K，但高於205K的預期。與此同時，非農生產率保持在4.3%不變，而單位勞動成本在第三季度下降了1.9%。
技術分析：上行延續，波動性上升，多頭仍占主導
黃金的上揚變得越來越過度，但多頭仍然毫不在意，因為上行动能依然強勁。在日線圖上，布林帶正在擴大，價格遠高於接近5384美元的上軌，突顯出強勁的看漲動能和緊張的市場條件。
相對強弱指數（RSI）處於90.53，深陷超買區域，強調了這一趨勢的強度，但也警告市場在動能開始回落時越來越容易出現均值回歸回調或盤整。
波動性也在急劇上升。ATR（14）已擴大至118.30，確認日交易區間正在擴大，價格波動變得更加激烈。
即時支撐位在5500美元附近，隨後是前一天的低點約5157美元。如果看漲動能保持不變，XAU/USD可能會進一步上漲至5700-5800美元區間。
(本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的。)
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 紐元/美元上漲，延續十天的上漲趨勢。
- 美國勞動力市場數據略微緩解了對美國就業狀況的擔憂。
- 近期美國貨幣政策決定限制了上漲幅度。
截至撰寫時，紐元/美元在週四交易於0.6075附近，日內上漲0.40%，標誌著連續第十天的上漲。該貨幣對主要受益於新西蘭元（NZD）的走強，此前新西蘭（NZ）發布了強於預期的貿易數據，而美元（USD）則受到混合基本面的支撐。
最新數據顯示，新西蘭在12月份錄得5200萬新西蘭元的貿易順差，而上個月為1.63億新西蘭元的赤字。出口增長至76.5億新西蘭元，進口增加至76億新西蘭元。貿易平衡的改善強化了對外部需求強勁的看法，並支撐了新西蘭元對美元的表現。
在美國方面，美聯儲（Fed）在今年首次會議上維持基準利率不變，強調對經濟活動和勞動力市場的信心增強。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾指出，貨幣政策並非預設路徑，未來的決策將嚴格依賴於即將發布的經濟數據，這一信息被市場視為相對鷹派。
與此同時，最新的美國勞動力市場統計數據顯示，上週初請失業金人數降至209,000人，而續請失業金人數降至182.7萬人，為2024年9月以來的最低水平。這些數據為美元提供了潛在支撐，限制了紐元/美元的上漲潛力。
最後，美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）重申華盛頓對強美元政策的承諾，為美元提供了額外支撐。儘管如此，市場仍在定價今年兩次美聯儲降息的預期，使得紐元/美元保持積極的短期偏向。
紐元今日價格
下表顯示了 紐元 (NZD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 紐元 對 美元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.12% | -0.05% | -0.39% | -0.62% | -0.51% | -0.21% | |
| EUR | 0.13% | 0.00% | 0.04% | -0.26% | -0.48% | -0.38% | -0.08% | |
| GBP | 0.12% | -0.01% | 0.04% | -0.27% | -0.51% | -0.40% | -0.09% | |
| JPY | 0.05% | -0.04% | -0.04% | -0.33% | -0.56% | -0.47% | -0.15% | |
| CAD | 0.39% | 0.26% | 0.27% | 0.33% | -0.23% | -0.13% | 0.18% | |
| AUD | 0.62% | 0.48% | 0.51% | 0.56% | 0.23% | 0.11% | 0.42% | |
| NZD | 0.51% | 0.38% | 0.40% | 0.47% | 0.13% | -0.11% | 0.30% | |
| CHF | 0.21% | 0.08% | 0.09% | 0.15% | -0.18% | -0.42% | -0.30% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 紐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 NZD (基數)/ USD (報價)。
澳元自年初以來上漲超過6%，成為G10貨幣中表現最佳的貨幣。市場對澳大利亞儲備銀行加息的預期增加，下週二加息的概率超過60%。然而，分析師沃爾克馬爾·鮑爾和邁克爾·菲斯特報告稱，近期的積極數據可能並未完全支持預期的加息，因此建議保持謹慎。
RBA加息預期上升
"其中一個原因是，市場現在預計澳大利亞儲備銀行將在下週二儘早加息，概率超過60%。"
"然而，我們仍然持懷疑態度。市場現在定價顯著更多加息很大程度上是由於積極的經濟數據。"
"總體而言，這對澳元的影響應該只是輕微的負面影響。"
(本文是借助人工智慧工具創建，並由編輯審核。)
道明證券指出，歐元（EUR）近期強勁上漲，在不到兩周的時間內對美元（USD）升值了4%，突破了1.20水平。歐洲央行（ECB）對此舉表示擔憂，但不太可能改變其貨幣政策立場。歐洲央行行長拉加德的評論表明，與之前的干預相比，採取了更為放任的態度。
歐洲央行不太可能對歐元強勢進行干預
"近期歐元的強勢引起了歐洲央行的關注，因為美元的拋售導致歐元在不到兩周內升值了4%，並突破了1.20水平。自那時以來，幾位歐洲央行發言人提到了這一舉動，並對該地區的貿易和競爭力表示擔憂。"
"我們將繼續聽到歐洲央行成員對歐元的評論，但這不太可能改變貨幣政策委員會整體的看法，也不會將存款利率從當前的2.00%下調。"
"歐洲央行已經明確表示不針對匯率。儘管在2017年，隨著金融條件收緊，德拉吉使用口頭干預時，升值的速度曾引發擔憂，但拉加德的態度更加樂觀。"
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- 初請失業金人數減少至209K，前一週為210K。
- 續請失業金人數降至1.827M。
截至1月24日的一周，提交失業保險新申請的美國公民人數減少至209K。根據美國勞工部（DOL）週四發布的報告，最新數據不及預期（205K），但略低於前一週修正後的210K。
此外，4週移動平均值增加了2,250，達到206.25K，較前一週的修正平均值（204K）有所上升。
報告還指出，截至1月17日的一週，續請失業金人數下降了38K，降至1.827M。依據官方報告，這是自2024年9月21日以來，投保失業人數的最低水平。
市場反應：
在每週失業金申請數據發布後，美元（USD）幾乎沒有波動，美元指數（DXY）穩定在96.30附近。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 日元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.15% | -0.06% | -0.41% | -0.66% | -0.51% | -0.22% | |
| EUR | 0.12% | -0.03% | 0.06% | -0.28% | -0.54% | -0.39% | -0.10% | |
| GBP | 0.15% | 0.03% | 0.06% | -0.26% | -0.53% | -0.38% | -0.07% | |
| JPY | 0.06% | -0.06% | -0.06% | -0.34% | -0.59% | -0.46% | -0.14% | |
| CAD | 0.41% | 0.28% | 0.26% | 0.34% | -0.25% | -0.10% | 0.19% | |
| AUD | 0.66% | 0.54% | 0.53% | 0.59% | 0.25% | 0.16% | 0.38% | |
| NZD | 0.51% | 0.39% | 0.38% | 0.46% | 0.10% | -0.16% | 0.29% | |
| CHF | 0.22% | 0.10% | 0.07% | 0.14% | -0.19% | -0.38% | -0.29% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
(此故事於1月29日14:10 GMT更正，以反映初請失業金人數減少至209K，而非增加。)
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