外匯新聞
- 白銀價格可能下跌至七個月低點55.63美元附近。
- 14日RSI保持在50以下，表明下行動能依然存在。
- 近期阻力位於九日指數移動均線（EMA）59.37美元。
白銀/美元（XAG/USD）在連續兩天下跌後反彈，週二歐洲時段交投於每盎司58.10美元附近。日線圖的技術分析顯示，現貨價格仍在下降通道形態內波動。只要價格繼續在平行且向下傾斜的趨勢線內波動，賣方將牢牢掌控市場動能。
XAG/USD 繼續跌破九周期和五十周期指數移動均線（EMA），使該金屬承受堅實的看跌壓力。短期和中期EMA聚集在價格上方，表明反彈仍是更廣泛下跌趨勢中的修正走勢，而14日相對強弱指數（RSI）為37.04，低於中性50線，暗示持續的下行偏向，而非明顯的超賣壓力。
XAG/USD 可能瞄準6月24日創下的七個月低點55.63美元的近期支撐。進一步下跌將使XAG/USD面臨下降通道下邊界附近46.90美元區域的壓力。
上行方面，近期阻力位於九日EMA的59.37美元，隨後是下降通道上邊界約60.60美元。若突破通道，將支持XAG/USD測試50日EMA的66.63美元。
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白銀常見問題（FAQ）
白銀是投資者之間交易量很大的貴金屬。歷史上，它一直被用作價值儲存和交換媒介。盡管沒有黃金那麽受歡迎，但交易者可能會轉向白銀，以實現投資組合的多元化，因為白銀具有內在價值，或者在高通脹時期作為一種潛在的對沖工具。投資者可以以金幣或金條的形式購買實物白銀，也可以通過交易所交易基金（etf）等工具進行交易。交易所交易基金追蹤國際市場上的白銀價格。
銀價可能會受到多種因素的影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂，可能使白銀價格因其避險地位而上漲，盡管其上漲幅度不及黃金。作為一種無收益資產，白銀往往會隨著利率的降低而上漲。它的變動還取決於美元（USD）的表現，因為資產是以美元（XAG/USD）定價的。美元走強往往會抑製銀價上漲，而美元走弱則可能會推高銀價。其他因素，如投資需求、采礦供應（白銀比黃金豐富得多）和回收率也會影響價格。
銀被廣泛應用於工業，特別是在電子或太陽能等領域，因為它是所有金屬中導電性最高的金屬之一，比銅和金還要高。需求的激增可能會提高價格，而需求的下降往往會降低價格。美國、中國和印度經濟的動態也可能導致價格波動：對於美國，尤其是中國，它們的大型工業部門在各種工藝中使用白銀；在印度，消費者對黃金珠寶的需求也在決定金價方面發揮了關鍵作用。
白銀價格往往跟隨黃金的走勢。當金價上漲時，白銀通常也會隨之上漲，因為它們作為避險資產的地位是相似的。黃金/白銀比率顯示了等於一盎司黃金價值所需的白銀盎司數，可能有助於確定兩種金屬之間的相對估值。一些投資者可能認為高比率是白銀被低估或黃金被高估的一個指標。相反，較低的比率可能表明黃金相對於白銀被低估了。
星展集團研究部經濟學家拉迪卡·拉奧指出，印度境內市場密切關注全球地緣政治風險，因為油價反彈。報告強調美元兌印度盧比（USD/INR）升至95高位區域後面臨干預，同時資本流入增強，包括存款、離岸借貸和股票。然而，較高的全球油價被認為限制了盧比近期升值的前景。
油價上漲拖累盧比
"美元兌印度盧比週一進一步攀升至95高位，但遭遇強力干預。"
"儘管資本流動前景改善——得益於非居民存款流入增強、離岸借貸回升以及外國投資者轉為淨買入國內股票（7月股票流入21億美元，債券流入7億美元）——全球油價反彈使盧比短期升值前景蒙上陰影。"
"第二季度以來高油價的影響仍在透過高頻數據逐步顯現。6月通脹同比加速至4.4%，創18個月新高，較5月的3.9%上升，反映食品價格持續正常化及5月中旬實施的油價上漲傳導效應。"
"市場還關注當前西南季風的空間和地理分佈。7月全國降雨赤字大幅縮小，較6月底超過40%的缺口明顯改善，儘管過去2-3天勢頭有所減弱。"
"儘管政策制定者對天氣和地緣政治風險保持警惕，但需求方面尚無明顯溢出效應，應限制市場提前加碼加息預期的傾向。"
"6月貨物貿易逆差大幅擴大至300億美元，進口增長31%（原油採購增長40%），電子產品同比增長59%，為第二大類進口。出口同比增長15%，表現落後於亞洲主要經濟體，關鍵品類包括電子產品表現強勁。"
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德國商業銀行（Commerzbank）的Tatha Ghose指出，土耳其5月份經常帳戶赤字擴大，且仍由儲蓄-投資失衡結構性驅動。投資組合流入疲軟，5月份出現資金外流和資本外逃跡象。剔除掉掉期後的淨外匯儲備估計約為300億美元，經過大量干預後，Ghose得出結論，土耳其里拉（TRY）可能將繼續面臨貶值壓力。
赤字和疲軟的流入加劇外匯儲備壓力
"土耳其最新的國際收支數據顯示，外部再平衡的故事遠未穩固確立。5月份經常帳戶赤字同比擴大32%，達到15億美元，1月至5月累計赤字達到307億美元，12個月滾動赤字升至373億美元（占GDP的2.3%）。"
"無論如何，剔除黃金和能源的指標相當無意義——這只是許多國家政策制定者用來‘方便’轉移注意力的手段——實際上，經常帳戶缺口在中期內是一個相當結構性的问题，由經濟中其他雙重缺口驅動（儲蓄-投資缺口是常被引用的組成部分）。"
"在融資方面，投資組合流入依然疲軟，反映出投資者情緒缺乏積極性。繼4月份短暫流入41億美元後，5月份出現31億美元的淨流出，非居民拋售了28億美元的股票和投資基金份額，並減少了對國內政府債務的敞口。"
"防禦里拉的相關緩衝是剔除掉掉期後的淨外匯儲備，我們計算的數值僅約為300億美元，遠不及官員們有時聲稱的高。這一有限的緩衝是在前五個月動用333億美元儲備後形成的，主要是由於外匯干預試圖平滑里拉的貶值路徑。"
"外匯干預和表面上的儲備敘述無法解決仍然龐大的經常帳戶赤字與猶豫不決的資本流入之間的根本失衡。我們認為里拉可能將繼續面臨壓力。"
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英國央行（BoE）行長安德魯·貝利（Andrew Bailey）週二表示，"海灣地區敵對行動的恢復凸顯了未來的不穩定性。"
補充評論
英國的局勢得到了財政框架和貨幣政策的支持。
英國面臨的最大問題是經濟增長。
英國的核心銀行系統具有韌性。
英國的債務水平並不過高。
市場反應
英鎊/美元維持在1.3375附近高位，截至發稿時日內上漲0.19%，幾乎未受這些評論影響。
英國央行常見問題（FAQ）
英格蘭銀行(BoE)決定英國的貨幣政策。它的主要目標是實現「價格穩定」，即2%的穩定通脹率。實現這一目標的工具是通過調整基本貸款利率。英國央行設定其貸款給商業銀行和銀行之間相互拆借的利率，從而決定整個經濟的利率水平。這也影響了英鎊(GBP)的價值。
當通貨膨脹高於英格蘭銀行的目標時，它會通過提高利率來應對，這使得個人和企業獲得信貸的成本更高。這對英鎊有利，因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹低於目標時，這是經濟增長放緩的跡象，英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本，希望企業將貸款用於投資於促進增長的項目——這對英鎊不利。
在極端情況下，英國央行可以實施一項名為量化寬松(QE)的政策。量化寬松是英國央行在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。當降低利率無法達到必要效果時，量化寬松是最後的手段。量化寬松的過程包括，英國央行印製鈔票，從銀行和其它金融機構購買資產——通常是政府債券或aaa級公司債券。量化寬松通常會導致英鎊貶值。
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面，在經濟走強、通脹開始上升時實施。在量化寬松中，英格蘭銀行(BoE)從金融機構購買政府和公司債券，以鼓勵它們放貸;在QT中，英國央行停止購買更多債券，並停止將已持有債券到期的本金進行再投資。這通常對英鎊有利。
- 周二美元/日元小幅下跌，日元因干預風險獲得一定支撐。
- 美元多頭在美國消費者物價指數（CPI）和美聯儲官員沃什（Warsh）證詞公布前轉為謹慎，給該貨幣對帶來壓力。
- 在基本面支持和看漲格局下，下行空間似乎有限。
周二歐洲時段前半段，美元/日元維持弱勢。干預風險支撐日元（JPY），在美元（USD）走軟的背景下對現貨價格形成阻力。然而，現貨價格仍接近本月早些時候觸及的四十年高點，交易者等待美國消費者通脹數據和美聯儲（Fed）凱文·沃什（Kevin Warsh）的首次國會證詞。
與此同時，日本與包括美國在內的其他主要經濟體之間持續存在的利差，在中東危機引發的經濟擔憂中繼續削弱日元。此外，由於霍爾木茲海峽關閉引發的通脹擔憂重新升溫，加劇的美伊緊張局勢和美聯儲加息預期的加強，有助於限制美元的跌幅，並在對美元/日元做空前需保持謹慎。
從技術角度看，現貨價格在4小時圖上被兩條匯聚的趨勢線限制，形成對稱三角形。鑑於5月月度擺動低點以來的強勁反彈，該三角形可能被視為看漲的盤整階段，預示下一波上漲。此外，本月早些時候的修正回調在4小時圖的200周期指數移動均線（EMA）下方表現出韌性。
同時，動量指標相對平淡。相對強弱指數（RSI）徘徊在中性52附近，移動平均趨同背離指標（MACD）在零線附近略為正值，暗示謹慎的上行動能而非衝動性反彈。因此，等待價格突破三角形阻力位162.55-162.60附近後，再考慮美元/日元進一步升值的布局將更為穩妥。
下行方面，最新收盤價162.10-162.00構成初步日內支撐，隨後是上升趨勢線支撐161.60和聚集在161.15附近的200周期EMA。若能有效跌破並確認收盤於該均線下方，將預示美元/日元進入更深的修正階段。儘管如此，更廣泛的技術格局表明，儘管近期盤整，上升趨勢依然完好無損。
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美元/日元4小時圖
日元今日價格
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 美元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.16% | -0.20% | -0.15% | -0.45% | -0.35% | -0.83% | -0.27% | |
| EUR | 0.16% | -0.03% | 0.04% | -0.29% | -0.18% | -0.66% | -0.10% | |
| GBP | 0.20% | 0.03% | 0.07% | -0.24% | -0.13% | -0.63% | -0.06% | |
| JPY | 0.15% | -0.04% | -0.07% | -0.31% | -0.23% | -0.71% | -0.16% | |
| CAD | 0.45% | 0.29% | 0.24% | 0.31% | 0.09% | -0.38% | 0.17% | |
| AUD | 0.35% | 0.18% | 0.13% | 0.23% | -0.09% | -0.48% | 0.10% | |
| NZD | 0.83% | 0.66% | 0.63% | 0.71% | 0.38% | 0.48% | 0.56% | |
| CHF | 0.27% | 0.10% | 0.06% | 0.16% | -0.17% | -0.10% | -0.56% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。
荷蘭國際集團（ING）策略師弗朗切斯科·佩索萊（Francesco Pesole）、弗蘭蒂塞克·塔博爾斯基（Frantisek Taborsky）和克里斯·特納（Chris Turner）指出，原油價格上漲和海灣地區緊張局勢尚未完全反映在價格中，短期內美元（USD）存在上行風險。他們強調美聯儲指導有限、進一步收緊的概率上升，以及美國消費者物價指數（CPI）數據不太可能破壞鷹派預期。ING仍持年末美元看跌觀點，但預計短期內美元指數（DXY）將上升至102.0。
油價和美聯儲支撐美元
"短期動能正轉向美元，外匯市場終於開始更認真地對待海灣地區局勢升級。儘管如此，油價（布倫特原油今晨報84美元/桶）和美元都表現出不願完全反映另一場供應衝擊的態度。"
"儘管美國重新對霍爾木茲海峽實施封鎖，且石油庫存處於令人擔憂的低位。截至7月3日，美國原油庫存（商業庫存+戰略石油儲備）為7.308億桶，為1984年以來最低水平。"
"這種積極但有限的美元反應似曾相識於今年春季。但當前情況有所不同。6月美聯儲轉鷹後減少指導，允許市場更積極地猜測美聯儲收緊政策。市場目前預計7月加息概率約為50%，年底累計加息43個基點。"
"美聯儲官員言論在此階段仍至關重要：昨日，克里斯·沃勒警告稱，如果核心通脹持續高企，短期內可能需要加息。主席凱文·沃什今天開始首次國會作證，但他可能會採取低調指導，透露信息有限。巴爾、古爾斯比、庫克和鮑曼今天均有發言。"
"今日美國6月CPI公布不應嚴重削弱市場的鷹派傾向。由於能源價格下降，整體CPI環比應有所下降，但核心CPI環比0.2%不足以消除對二次效應的擔憂。"
"我們對今年剩餘時間的判斷仍偏向美元走弱，主要基於局勢緩和和美聯儲鴿派預期。但風險，尤其是短期內，明顯轉向美元看漲，如果霍爾木茲海峽封鎖持續，美元指數（DXY）有望迅速觸及102.0。"
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- 紐元/美元週二急速上漲，達到三週半以來的高點，略低於0.5800。
- 新西蘭儲備銀行（RBNZ）官員康威的鷹派言論以及樂觀的中國貿易順差數據提振了紐元。
- 美元因市場對美聯儲近期加息預期升溫而保持支撐。
週二，紐元（NZD）兌美元（USD）上漲，幾乎未受避險情緒影響。投資者對新西蘭儲備銀行（RBNZ）進一步加息的押注以及來自中國的利好數據暫時抵消了市場對中東衝突經濟影響的擔憂。
紐元/美元貨幣對在週一小幅回調後，週二恢復了近期的看漲趨勢，因RBNZ官員保羅·康威（Paul Conway）確認央行將不得不"更堅定地行動以重新錨定通脹預期"。這些言論支持了RBNZ上次貨幣政策聲明中的鷹派立場，並暗示未來幾個月可能進一步加息。
中國貿易順差超出預期
此外，作為新西蘭重要貿易夥伴的中國公布的數據超出預期。中國6月貿易順差擴大至1256.2億美元，高於5月的1054.3億美元，且超過市場預期的1210億美元順差。
另一方面，美元因美聯儲（Fed）理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）的鷹派言論而保持支撐，這對紐元的反彈形成壓力。沃勒週一表示，如果通脹持續高於2%的目標，央行將被迫在近期加息。
實際上，預計當天晚些時候將發布的6月消費者物價指數（CPI）將顯示同比增速放緩至3.8%，低於5月的4.2%，而核心CPI預計維持在2.9%的增速不變。
在此背景下，美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）將出席兩場國會聽證會中的首次，屆時他可能會被問及央行抗擊通脹的計劃。沃什不傾向於提供進一步指引，但他在聽證會上的言論可能會透露央行的利率路徑。
新西蘭元（紐元）常見問題（FAQ）
新西蘭元(NZD)，也被稱為Kiwi，是投資者中眾所周知的交易貨幣。它的價值大體上取決於新西蘭經濟的健康狀況和該國央行的政策。不過，也有一些獨特的因素會影響紐元的走勢。中國經濟的表現往往會影響新西蘭元，因為中國是新西蘭最大的貿易夥伴。對中國經濟來說，壞消息可能意味著新西蘭對中國的出口減少，從而打擊中國經濟和人民幣。另一個影響紐元的因素是奶製品價格，因為奶製品是新西蘭的主要出口產品。高乳製品價格增加了出口收入，對經濟和新西蘭元都有積極的貢獻。
新西蘭儲備銀行(RBNZ)的目標是在中期實現並維持1%至3%的通貨膨脹率，重點是將其保持在2%的中點附近。為此，銀行設定了一個適當的利率水平。當通貨膨脹過高時，新西蘭央行會提高利率來給經濟降溫，但此舉也會提高債券收益率，增加投資者對該國投資的吸引力，從而提振紐元。相反，低利率往往會削弱紐元。所謂的利率差異，即新西蘭的利率與美聯儲設定的利率相比如何，也可能在紐元/美元貨幣對的走勢中發揮關鍵作用。
新西蘭發布的宏觀經濟數據是評估經濟狀況的關鍵，並可能影響新西蘭元(NZD)估值。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁經濟對紐元有利。高增長的經濟吸引外國投資，並可能鼓勵新西蘭儲備銀行提高利率，如果這種經濟實力與高通脹一起出現。相反，如果經濟數據疲軟，紐元可能會貶值。
新西蘭元(NZD)傾向於在風險偏好時期走強，或者當投資者認為更廣泛的市場風險較低並對經濟增長持樂觀態度時。這往往會給大宗商品和新西蘭元等所謂的「大宗商品貨幣」帶來更有利的前景。相反，在市場動蕩或經濟不確定時，紐元往往會走弱，因為投資者傾向於出售高風險資產，逃往更穩定的避風港。
- 歐元/加元因美國與伊朗緊張局勢推高油價，支撐與大宗商品掛鉤的加元而貶值。
- 美國中央司令部（CENTCOM）對伊朗目標發動了新的精確打擊，強調超過5萬名美軍仍部署在該地區。
- 三菱日聯金融集團（MUFG）分析師預計央行將在即將到來的9月會議上再加息25個基點。
歐元/加元連續第三天下跌，週二歐洲時段交投於1.6070附近。由於油價上漲，支撐與大宗商品掛鉤的加元（CAD）走強，導致該貨幣交叉盤貶值。原油價格上漲源於供應擔憂加劇，這可能歸因於美國（US）與伊朗緊張局勢升級。
美國中央司令部（CENTCOM）對伊朗軍事目標實施了新的精確打擊，強調超過5萬名美軍仍部署在該地區。
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲稱對霍爾木茲海峽內兩艘"違規超大型油輪"實施了破壞。伊朗革命衛隊指控這些船隻無視海上警告，駛入布雷區。德黑蘭發出嚴厲警告，稱任何與美國的合作都將延長該戰略水道的關閉，並引發全球能源危機。
交易員密切關注歐洲央行（ECB）是否將在今年晚些時候實施進一步加息的新信號。歐洲央行在6月會議上已上調關鍵政策利率。屆時，政策制定者強調將堅持靈活、依賴數據的貨幣政策決策方式。三菱日聯金融集團（MUFG）分析師目前預計央行將在即將到來的9月會議上再加息25個基點。
加元常見問題（FAQ）
推動加元(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水平、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易平衡(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險更高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而風險偏好則是正面的。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加元的關鍵因素。
加拿大銀行(BoC)通過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加元具有重大影響。這影響到每個人的利率水平。加拿大央行的主要目標是通過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。相對較高的利率往往對加元有利。加拿大央行還可以利用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加元不利，後者對加元有利。
石油價格是影響加元價值的一個關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加元價值產生直接影響。一般來說，如果油價上漲，加元也會上漲，因為對加元的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。較高的油價也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上一直被認為是一種貨幣的負面因素，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。較高的通貨膨脹率往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大就是加元。
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都能影響加元的走勢。強勁的經濟對加元有利。它不僅吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大銀行提高利率，從而導致貨幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加元可能會下跌。
外匯市場新聞
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