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外匯新聞

外匯新聞

新聞來源: FXStreet
Aug 17, 22:51 HKT
中國:高科技行業緩衝整體放緩 – 荷蘭國際集團

根據荷蘭國際集團(ING)的林恩·宋(Lynn Song)表示,中國7月份工業生產增長放緩幅度超過預期,但與其他國內指標相比仍相對具有韌性。製造業和高技術製造業繼續表現優於整體,其中電子、鐵路、航空航天、機器人、新能源汽車和半導體均錄得強勁增長。傳統房地產和基建相關行業,如水泥、鋼鐵和平板玻璃仍然疲弱,反映出房地產下行週期仍在持續。

升級和外需支撐工業

"7月份工業生產同比增長4.5%,較6月份的5.3%放緩,也低於市場對小幅放緩的預期(市場:5.0%,ING:5.0%)。這使得年初至今工業生產同比增長5.3%,略低於上半年錄得的5.4%,但與其他國內活動指標相比,仍然相對具有韌性。"

"製造業繼續跑贏整體數據,7月份同比增長5.5%,而高技術製造業同比增速加快至16.9%,高於6月份的14.1%。這進一步印證了一個結構性主題,即中國工業增長正越來越多地由工業升級和高技術製造業驅動,而這也是中國的戰略重點。"

"產品層面的工業生產數據也顯示新經濟領域持續強勁。工業機器人同比增長30.2%,新能源汽車同比增長29.9%,半導體集成電路同比增長20.7%,這支持了這樣一種觀點,即工業週期正越來越多地受到機器人、半導體、新能源汽車以及更高端製造業的支撐。"

"相比之下,傳統房地產和基建相關行業仍然疲弱。水泥產量同比下降11.6%,鋼鐵產品同比下降4.1%,平板玻璃同比下降3.6%,凸顯出來自舊房地產和建築相關工業週期的持續拖累。"

(本文由人工智能工具協助生成,並經編輯審核。了解更多。

Aug 17, 22:37 HKT
美元:面臨重新出現的下行風險 – 德國商業銀行

德國商業銀行(Commerzbank)的沃爾克馬爾·鮑爾(Volkmar Baur)指出,隨著市場穩步下調對美聯儲(Fed)進一步收緊政策的預期,相較於其他G10央行,美元(USD)兌歐元(EUR)已走弱。自12月以來,更高的美國利率預期一直為美元提供支撐,但近期的逆轉以及德國商業銀行預計明年美國將降息三次,表明美元下行壓力將重新顯現。

美聯儲重新定價威脅近期美元強勢

"自12月底以來,市場對美聯儲的預期上調幅度明顯高於其他G10央行。例如,12月時,市場仍預計美聯儲將降息60個基點(bps),而G10平均預期則為加息10個基點。"

"然而,隨著時間推移,這一差距逐漸縮小——尤其是自伊朗衝突開始以來——而且最近市場甚至預期美國將出現更大幅度的加息。"

"所有這些都在近幾個月為美元提供了支撐,並阻止其進一步貶值。不過,如果過去兩週的趨勢持續下去——正如我們經濟學家的預測所示,他們仍預計美國明年將降息三次——那麼美元將再次承壓,正如我們所預期的那樣。"

"如果將市場對美聯儲的預期與其他G10央行(北歐國家除外)的預期進行比較,就會發現,自上次美聯儲會議以來,市場對美國央行的預期一直在穩步下調,而其他發達國家則並非如此。"

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Aug 17, 22:24 HKT
黃金:投資者延長多頭但對沖風險 – 道明證券

道明證券(TD Securities)策略師指出,由於溫和的通脹、疲軟的美國(US)就業數據,以及市場預期美聯儲(Fed)今年不會加息,美元(USD)承壓,資金經理大幅增加了黃金多頭敞口。部分投資者仍增持空頭作為對沖,反映出對波斯灣地緣政治風險背景下油價和利率可能走高的擔憂。

在美聯儲暫停加息預期下,投機者增加多頭

"市場猜測美聯儲不會對更高的利率按下扳機,且中東局勢持續不穩,促使投資者增加黃金和原油敞口。"

"溫和的通脹、疲弱的美國就業環境、市場對油價再次大幅上漲的擔憂不大,以及價格明顯進入更高的交易區間,這些因素促使資金經理積極增加黃金多頭敞口。"

"交易員推測美聯儲今年不會對加息按下扳機,這壓低了收益率曲線短端的利率,並讓投機者相信美元(USD)將走弱。"

"不過,仍有一小部分資金經理增加了空頭頭寸,以防範金價下跌,因為他們擔心,考慮到波斯灣地區的地緣政治不穩定,油價和利率走高仍然是很大的可能性。"

(本文由人工智能工具協助創建,並由編輯審核。了解更多。

Aug 17, 22:13 HKT
歐元:看漲動能瞄準對美元中1.17區間 – 加拿大豐業銀行

加拿大豐業銀行(Scotiabank)策略師肖恩-奧斯本(Shaun Osborne)和埃里克-特奧雷(Eric Theoret)報告稱,隨著歐元區經濟韌性以及相較於美國的收益率利差收窄支撐歐元/美元,歐元(EUR)正在走強。短期技術面被描述為看漲,日內和日線動能為正,週線指標也接近轉為上行。他們認為,若突破 1.1625/50,將進一步打開上行空間,目標指向 1.17 中段,支撐位在 1.1550/75。

歐元受韌性和收益率利差支撐

"歐元走強的趨勢反映出,儘管面臨能源和乾旱狀況帶來的逆風,歐元區經濟仍具韌性,同時歐元區與美國之間的收益率利差正在收窄。"

"儘管美元的收益率差距仍然相當可觀,但 2 年期利差今晨已收窄至 –136 個基點,這是自 5 月以來美國收益率優勢最小的一次。"

"看漲——歐元連續第四週走強。日內和日線趨勢動能看漲,週線指標也接近轉為正值。"

"短期看漲目標將是突破 1.1625/50 區間,這將隨後打開進一步上行至 1.17 中段的空間。支撐位在 1.1550/75。"

(本文由人工智能工具協助生成,並經編輯審核。 了解更多。)

Aug 17, 22:02 HKT
加元:通脹穩定接近目標 - RBC

加拿大皇家銀行(RBC)經濟學家 Abbey Xu 和 Nathan Janzen 指出,加拿大通膨率在 7 月同比上升至 3%,主要受能源成本上升推動,而 CPI-平減和 CPI-中值等基礎指標仍接近 2% 的目標。他們認為能源向更廣泛價格的傳導有限,並預計加拿大央行(BoC)將把利率維持不變直至 2026 年。

通膨小幅回升,核心指標保持穩定

"加拿大通膨率在 7 月同比小幅升至 3%,高於 6 月的 2.8%,主要受能源價格重新上漲推動。"

"基礎通膨壓力仍相對受控。"

"仍然幾乎沒有證據表明更高的能源成本已顯著傳導至更廣泛的 CPI 籃子。"

"總體而言,7 月報告仍與經濟增長穩步改善、基礎通膨接近目標這一相對有利的組合相一致。"

"在此背景下,我們繼續預計加拿大央行將在 2026 年剩餘時間內維持隔夜利率不變。"

(本文由人工智能工具協助生成,並經編輯審核。 了解更多。

Aug 17, 21:42 HKT
日圓:政策疑慮拖累日圓——紐約梅隆銀行

BNY 的 Geoff Yu 指出,日本國內生產總值(GDP)數據疲弱以及日本政府債券(JGB)收益率上升,正在削弱市場對日本央行維持更強勢日元能力的信心。美元/日元在回吐干預帶來的漲幅後交投於 159.00 上方,而 iFlow 數據顯示日元持續流出,不過隨著倉位再次轉為持倉不足,近期拋售已有所緩和。

收益率考驗可信度,日元下滑

"日本第二季度初步國內生產總值(GDP)數據再次讓市場對日本央行(BoJ)加息能力產生懷疑,儘管市場認為,對於日本當局而言,這樣的舉措是捍衛日元(JPY)取得任何成功的必要條件。"

"隔夜日本政府債券(JGB)市場走弱也暗示了市場對政策可信度的重大擔憂。"

"根據我們的資金流數據,市場仍對成功持懷疑態度,並借機拋售日元,無論是從整體還是兌美元來看都是如此。"

"根據自 7 月 30 日——干預首日——以來的資金流,日元的日均拋售規模為 0.86,高於美元/日元單獨口徑下 0.79 的日均水平。"

"不過,過去一週拋售逐漸放緩,尤其是我們的數據顯示,日元自 2024 年底以來首次再次處於持倉不足狀態,儘管當前持倉水平極為嘈雜。"

(本文由人工智能工具協助生成,並經編輯審核。 了解更多。)

Aug 17, 21:40 HKT
加拿大元在高於預期的通脹數據後走強
  • 加元因通脹加速和美元走弱而走強。
  • 市場預計加拿大央行將在9月將利率維持在2.25%不變。
  • 9月聯準會加息預期下降,使美元繼續承壓。

週一,美元/加元跌至 6 月 3 日以來的最低水平,因美元(USD)持續承壓,而高於預期的加拿大通脹數據為加元(CAD)提供了額外支撐。撰寫時,該貨幣對交投於 1.3852 附近。

加拿大 7 月消費者物價指數(CPI)年率上升 3%,高於市場預期的 2.9%,也高於此前的 2.8%。按月計算,CPI 上升 0.5%,符合預期,並扭轉了上月 0.4% 的下降。

基礎通脹也有所回升。加拿大央行(BoC)核心CPI年率上升2.3%,高於前值2.1%,而月率在此前上升0.1%後又增長0.2%。

加拿大統計局表示,汽油和旅遊團價格上漲推動了總體通脹加速。該機構補充稱,"中東衝突,包括霍爾木茲海峽封鎖,"對燃料價格構成了上行壓力。

儘管總體通脹上升,但加拿大央行偏好的核心指標仍接近其2%的目標,這表明最新數據不太可能改變央行近期的政策前景。加拿大央行將於9月2日公布下一次貨幣政策決定,市場普遍預計其將把利率維持在2.25%不變。

與此同時,隨著交易員在近期美國經濟數據指向勞動力需求疲軟、消費者支出放緩以及通脹壓力緩和後,下調對聯準會(Fed)加息的押注,美元繼續處於守勢。

根據CME聯準會觀察工具,市場目前預計聯準會下個月維持利率不變的概率約為70%。追蹤美元兌六種主要貨幣表現的美元指數(DXY)在觸及99.30後交投於99.45附近,後者為6月5日以來的最低水平。

其他方面,中東局勢的發展仍受關注,因為通過霍爾木茲海峽的航運仍受到嚴重限制,這使油價維持在高位,並為與大宗商品掛鉤的加元提供支撐。

一名伊朗高級官員告訴路透社,如果外交努力失敗,德黑蘭可能會加劇霍爾木茲海峽及更廣泛地區的緊張局勢。該官員補充說,德黑蘭已決定將政策從防禦姿態轉向"全面進攻"姿態。

加拿大央行常見問題(FAQ)

加拿大央行(BoC),總部設在渥太華,是加拿大設定利率和管理貨幣政策的機構。委員會每年在8次預定會議和必要時舉行的臨時緊急會議上這樣做。加拿大央行的主要任務是維持物價穩定,這意味著將通貨膨脹率保持在1-3%之間。它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率通常會導致加元(CAD)走強,反之亦然。其他使用的工具包括量化寬松和緊縮政策。

在極端情況下,加拿大央行可以實施一種叫做量化寬松的政策工具。量化寬松是指加拿大央行印製加元,以從金融機構購買資產(通常是政府債券或公司債券)的過程。量化寬松通常會導致加元貶值。當僅僅降低利率不太可能實現價格穩定的目標時,量化寬松是最後的手段。加拿大央行(Bank of Canada)在2009年至2011年金融危機期間使用了這一措施,當時銀行對彼此償還債務的能力失去信心,導致信貸凍結。

量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後,當經濟正在復蘇,通脹開始上升時進行的。在量化寬松中,加拿大央行從金融機構購買政府和公司債券,為它們提供流動性,而在QT中,加拿大央行停止購買更多資產,並停止將其持有的到期債券本金進行再投資。這通常對加元有利(或看漲)。

Aug 17, 21:33 HKT
加元在通脹加速至3%之際對歐元承壓
  • 儘管加拿大通膨數據強於預期,歐元/加元仍升至1.6070附近。
  • 加拿大整體通膨率 7 月年增加速至 3%,高於 6 月的 2.8%。
  • 歐元仍受到歐元區可能再次升息預期的支撐。

歐元/加元週一小幅走高,發稿時交投於 1.6070 附近,當日上漲 0.11%。儘管加拿大通膨加速幅度強於預期,為加元(CAD)提供了一些支撐,但該貨幣對仍維持正向偏向。

加拿大消費者物價指數(CPI)7 月年增 3%,高於 6 月的 2.8%,也超過市場預期。按月計算,消費者價格上漲 0.5%。

加拿大央行(BoC)剔除食品和能源等波動較大項目的核心通膨指標年增 2.3%,月增 0.2%。加拿大央行其他偏好的通膨指標也顯示價格壓力溫和增強。普通CPI從此前的 2.6% 加速至 2.7%,截尾CPI從 1.8% 升至 1.9%,中位CPI從 1.9% 升至 2%。

根據公布的數據,汽油和旅遊團價格上漲推動了 7 月整體通膨加速,而店內食品價格漲幅放緩則限制了整體升幅。

這些數據可能促使投資者重新評估加拿大央行的貨幣政策前景,因為持續的價格壓力會縮小央行採取更寬鬆立場的空間。

然而,加元未能對歐元(EUR)取得持久優勢。由於投資者越來越相信歐洲央行(ECB)可能會進一步收緊貨幣政策,而通膨仍高於該機構 2% 的目標,歐元因此受益。

最新的歐元區國內生產總值(GDP)和就業數據強化了這一前景。該地區經濟在第二季度重回增長,而上一季度則停滯不前,同時就業繼續以溫和步伐擴張。因此,這些數據使市場對歐洲央行 9 月會議可能升息 25 個基點的預期仍然存在。

因此,歐元/加元的上漲表明,加拿大通膨意外上行所帶來的支撐,目前仍不足以抵消歐元區更緊縮貨幣政策的預期。

Nordea 轉向按季度升息,歐洲央行緊縮路徑被視為延長

Nordea 分析師指出,"歐洲央行 7 月會議傳遞的資訊仍與未來將進一步升息的預期一致",並且他們"繼續預計還會有三次 25 個基點的升息,將存款利率推升至 3%。"不過,他們解釋稱,上個月已將這些升息的預期路徑從連續升息調整為按季度升息",其"更新後的基準情景"現在假設"2027 年 9 月、12 月和 3 月各升息 25 個基點"。

Nordea 強調,地緣政治發展可能會顯著改變這一軌跡:"中東地區迅速且持久的和平可能會減輕歐洲央行進一步升息的壓力,而更明顯的升級以及對能源市場更長期的擾亂則可能導致更快、甚至更多的升息。"即便在較溫和的基準情景下,該行仍認為,"即使歐洲央行升息步伐放緩,我們仍然認為,尤其是長期債券收益率仍有上升空間,這將受到充足債券供應、歐元體系減少債券持有以及更高通膨風險溢價的支撐。"

加元今日價格

下表顯示了 加拿大元 (CAD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 加拿大元 對 美元 最強。

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD -0.22% -0.18% -0.03% -0.13% -0.45% -0.43% -0.52%
EUR 0.22% 0.01% 0.18% 0.08% -0.21% -0.22% -0.30%
GBP 0.18% -0.01% 0.17% 0.06% -0.22% -0.24% -0.31%
JPY 0.03% -0.18% -0.17% -0.10% -0.42% -0.40% -0.47%
CAD 0.13% -0.08% -0.06% 0.10% -0.32% -0.31% -0.38%
AUD 0.45% 0.21% 0.22% 0.42% 0.32% 0.01% -0.11%
NZD 0.43% 0.22% 0.24% 0.40% 0.31% -0.01% -0.08%
CHF 0.52% 0.30% 0.31% 0.47% 0.38% 0.11% 0.08%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 加拿大元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 CAD (基數)/ USD (報價)。

Aug 17, 21:20 HKT
中國:財政支持以抵消疲弱需求——渣打銀行

渣打銀行經濟學家韓特·陳和丁爽指出,中國 7 月實際活動數據顯示動能減弱,估算的月度國內生產總值(GDP)同比增速降至 4.3%以下。他們強調,強勁的供給與疲弱的國內需求之間存在分化,同時外部需求相對強勁。他們預計,下半年財政政策將發揮主導作用,預算執行加快,貨幣政策將繼續保持寬鬆。

在預期政策支持下,增長放緩

"中國 7 月實際活動增長放緩幅度超過市場預期。我們估計,7 月月度 GDP 同比增速可能已降至 4.3%以下。"

"總體而言,經濟繼續呈現供給強勁、需求疲弱,以及外部需求相對強勁、國內需求疲弱的分化表現。"

"7 月政治局會議證實了我們的觀點,即下半年政策支持將聚焦於現有政策。"

"在預算執行加快的推動下,廣義財政支出可能較上半年下降的水平有所加速,從而提振投資,我們認為。"

"貨幣政策很可能將繼續保持流動性充裕。我們維持第三季度下調 25 個基點存款準備金率(RRR)的判斷。"

(本文由人工智慧工具協助生成,並經編輯審核。了解更多。

外匯市場新聞

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