外匯新聞
荷蘭合作銀行（Rabobank）高級宏觀策略師 Stefan Koopman 預計英國央行（BoE）貨幣政策委員會（MPC）將在四月會議上將銀行利率維持在 3.75%，並保持其警惕立場。Koopman 指出，國內需求疲軟、政策已具限制性以及能源價格低於預期，可能會略微降低近期通脹預測，但仍預計將有一次額外加息，而非全面重新開啟加息週期。
英國央行預計按兵不動，保持謹慎偏向
"隨著市場近幾週趨於穩定，我們預計 MPC 將在四月會議上維持銀行利率在 3.75% 不變，並重申三月設定的警惕立場。"
"即使霍爾木茲海峽仍然關閉，能源價格也低於預期。"
"如果持續下去，這將需要對我們近期的通脹預測做出小幅下調。較小的通脹衝擊降低了通脹根深蒂固的風險，儘管前景仍不確定。"
"即便如此，國內環境與 2022 年明顯不同：需求明顯疲軟，政策已具限制性，且初始條件不利於二次效應的產生。"
"雖然我們仍預計將有一次額外加息以顯示警惕，但我們繼續認為重新開啟加息週期的門檻很高。"
（本文由人工智慧工具協助生成，編輯審核。）
美元指數（DXY）在98.50價格區附近失去動力，持續從近期高點回落，儘管美國數據依然強勁且中東緊張局勢持續，市場正在回吐部分美元（USD）漲幅。臨近週末的獲利了結以及美國收益率的適度回調，給美元帶來壓力，儘管本週油價仍維持在90美元以上，通脹擔憂依然存在。
投資者已開始為下週的關鍵央行會議布局，包括美聯儲（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行（BoJ）和英格蘭銀行（BoE），這些機構普遍預計將維持利率不變，市場關注點轉向對通脹的指引。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.30% | -0.45% | -0.21% | -0.27% | -0.34% | -0.49% | -0.16% | |
| EUR | 0.30% | -0.16% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -0.18% | 0.14% | |
| GBP | 0.45% | 0.16% | 0.00% | 0.18% | 0.13% | -0.02% | 0.29% | |
| JPY | 0.21% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.13% | -0.28% | 0.02% | |
| CAD | 0.27% | -0.02% | -0.18% | 0.07% | -0.07% | -0.22% | 0.11% | |
| AUD | 0.34% | 0.03% | -0.13% | 0.13% | 0.07% | -0.15% | 0.18% | |
| NZD | 0.49% | 0.18% | 0.02% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.32% | |
| CHF | 0.16% | -0.14% | -0.29% | -0.02% | -0.11% | -0.18% | -0.32% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
歐元/美元在1.1710附近交易，因美元走軟推動該貨幣對小幅回升。然而，由於市場謹慎情緒和對歐洲央行會議前的倉位調整，漲幅有限。
英鎊/美元上漲至1.3530區域，受美元走弱支撐。英鎊受益於美元資金流動的轉變，儘管能源價格上漲仍對英國通脹前景和英格蘭銀行的政策路徑構成風險。
美元/日元從159.40區域回落，因美元走軟。儘管有所回調，受收益率差異影響，該貨幣對整體仍處於高位，同時日本官員持續警告日元過度走弱，干預風險依然較高。
澳元/美元攀升至0.7150區域，隨著美元走弱和風險情緒穩定，獲得一定動力。
西德克薩斯中質原油（WTI）油價下跌至每桶94.40美元，儘管如此，因霍爾木茲海峽周邊緊張局勢持續推動供應擔憂和市場波動，油價本週仍保持強勁漲勢。
黃金（XAU/USD）上漲至每盎司4720美元附近，受益於美元走軟和持續的地緣政治不確定性，儘管美國收益率高企在一定程度上限制了漲幅。
展望經濟前景：未來聲音
4月27日，星期一
- 歐元區歐洲央行（ECB）施納貝爾演講
4月28日，星期二
- 歐元區歐洲央行行長拉加德演講
4月29日，星期三
- 新西蘭儲備銀行（RBNZ）布雷曼演講
4月30日，星期四
- 英國英格蘭銀行（BoE）行長貝利演講
- 歐元區歐洲央行新聞發布會
5月1日，星期五
- 英國英格蘭銀行（BoE）皮爾演講
央行會議及即將發布的數據將影響市場
4月27日，星期一
- 歐元區5月GfK消費者信心指數
- 日本3月失業率
4月28日，星期二
- 日本日本銀行（BoJ）利率決議
- 日本日本銀行貨幣政策聲明
- 日本日本銀行第一季度展望報告
- 日本日本銀行新聞發布會
- 歐元區歐洲央行銀行貸款調查
- 美國ADP就業變動（4週均值）
- 美國2月房價指數
- 美國4月消費者信心指數
4月29日，星期三
- 澳大利亞3月消費者物價指數（環比、同比）
- 澳大利亞修正均值消費者物價指數（環比、同比）
- 西班牙4月HICP同比（初值）
- 瑞士4月ZEW調查預期
- 歐元區4月商業氣候指數
- 歐元區4月消費者信心指數
- 歐元區4月經濟景氣指標
- 德國4月消費者物價指數及HICP（初值）
- 美國建築許可和新屋開工
- 美國耐用品訂單
- 加拿大加拿大央行（BoC）利率決議
- 加拿大加拿大央行貨幣政策報告及聲明
- 加拿大加拿大央行新聞發布會
- 美國聯邦儲備利率決議
- 美國聯邦儲備貨幣政策聲明
- 美國聯邦公開市場委員會新聞發布會
- 日本3月零售貿易
4月30日，星期四
- 中國4月製造業及非製造業採購經理人指數（PMI）
- 法國第一季度國內生產總值（初值）
- 德國3月零售銷售
- 法國及義大利4月消費者物價指數及HICP（初值）
- 德國3月失業率
- 英國英格蘭銀行利率決議
- 英國英格蘭銀行會議紀要及貨幣政策報告
- 英國英格蘭銀行貨幣政策委員會投票分歧
- 歐元區歐洲央行主要再融資利率
- 歐元區歐洲央行存款便利利率
- 歐元區歐洲央行貨幣政策聲明
- 加拿大2月國內生產總值
- 美國核心PCE及PCE通脹
- 美國第一季度國內生產總值（初值）
- 美國就業成本指數
- 美國初請失業金人數
- 美國個人收入與支出
- 美國芝加哥採購經理人指數（PMI）
- 新西蘭ANZ消費者信心指數
- 新西蘭3月建築許可
- 日本4月東京消費者物價指數（CPI）
5月1日，星期五
- 澳大利亞第一季度生產者價格指數
- 瑞士3月零售銷售
- 加拿大4月製造業採購經理人指數
- 美國ISM製造業採購經理人指數
WTI原油常見問題（FAQ）
WTI油是在國際市場上銷售的一種原油。WTI是布蘭特、迪拜原油等3大原油之一的西德克薩斯中質油(WTI)。WTI也被稱為「輕」和「甜」，因為其相對較低的重力和含硫量分別。它被認為是一種容易提煉的高品質油。它在美國采購，並通過庫欣中心分發，庫欣中心被認為是「世界管道的十字路口」。它是石油市場的基準，WTI價格經常被媒體引用。
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。「OPEC+」指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
- 隨著伊朗談判重燃希望，黃金回升，風險情緒保持樂觀。
- 美國國債收益率下跌和美元走弱支撐金價。
- 由於早前談判失敗，交易者保持謹慎，市場不確定性依然較高。
週五，黃金（黃金/美元）價格回升，漲幅擴大至4700美元以上，市場情緒因伊朗和美國有關恢復第二輪旨在結束衝突談判的消息而保持樂觀。截至發稿時，黃金/美元報4726美元，漲幅0.47%。
美元走軟和收益率下降推動金價反彈
中東局勢新聞令投資者對戰爭的外交結束保持樂觀。然而，交易者需注意，因伊朗代表團未確認出席，週初計劃的談判失敗，市場不確定性依然較高。
新聞報導指出，伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇預計週五抵達巴基斯坦伊斯蘭堡。白宮新聞秘書卡羅琳·利維特表示，史蒂夫·懷特科夫和賈里德·庫什納將於週六上午前往巴基斯坦進行伊朗談判。
消息公布後，美國原油基準西德克薩斯中質原油（WTI）延續跌勢，下跌約3.50%，這對擔憂能源衝擊可能引發第二波通脹的主要央行來說是一種緩解。
美國10年期國債收益率為4.31%，下跌1.5個基點，顯示投資者對美聯儲（Fed）可能提前放鬆政策充滿信心。
美國國債收益率的下跌也削弱了美元。衡量美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.22%，報98.57。儘管如此，金價本週仍有望錄得2.30%的跌幅。
4月份，密歇根大學消費者信心指數從3月的53.3降至49.8，創1978年以來最低水平，顯示美國家庭對經濟持悲觀態度。一年期通脹預期升至4.7%，五年期預期升至3.5%。
調查主管喬安妮·許表示，"伊朗衝突似乎主要透過汽油及其他價格的衝擊影響消費者觀點。"
與此同時，根據Prime Terminal隱含遠期利率曲線，美聯儲預計將維持利率至2026年，首次降息預計在2027年7月。
美聯儲隱含遠期利率
下週，美國經濟日程將包括美聯儲貨幣政策決定、GDP、耐用品訂單和就業數據。
黃金/美元技術分析：維持在4700-4730美元區間內震盪
儘管當天有所回升，黃金價格仍維持橫盤整理。儘管市場情緒有所改善，但下行風險依然存在，黃金/美元受到4700美元心理關口的支撐。
相對強弱指數（RSI）顯示動能偏空，但接近50的中性水平，表明買賣雙方勢均力敵。
上方首個阻力位為100日簡單移動均線（SMA）4729美元。若突破該阻力，金價將挑戰心理關口4750美元和4800美元，隨後是50日SMA的4869美元。
下方若跌破4700美元，首個支撐位為當日低點4657美元，下一關注區域為4600美元。若進一步下破，賣方目標為4月2日的擺動低點4554美元。
黃金常見問題（FAQ）
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用，因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前，除了它的光澤和用於珠寶之外，黃金還被廣泛視為避險資產，這意味著它被認為是動蕩時期的一項不錯的投資。黃金還被廣泛視為對沖通脹和貨幣貶值的工具，因為它不依賴於任何特定的發行方或政府。
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動蕩時期支撐本國貨幣，各國央行傾向於使儲備多樣化，並購買黃金，以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據，各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備，價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正在迅速增加黃金儲備。
黃金與美元和美國國債呈負相關，兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時，黃金往往會上漲，使投資者和央行能夠在動蕩時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈負相關。股市的反彈往往會壓低金價，而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
由於各種各樣的因素，價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格，因其避險地位。作為一種低收益資產，黃金往往會隨著利率下降而上漲，而較高的資金成本通常會拖累黃金。盡管如此，由於資產以美元(XAU/USD)定價，大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控製金價，而弱勢美元則可能推高金價。
- 隨著美國美元走軟以及美伊外交希望改善風險情緒，紐元/美元上漲。
- 美伊官員前往伊斯蘭堡，暗示談判可能重啟。
- 紐儲行加息預期支撐紐元，儘管通脹風險依然較高。
週五，隨著美元走軟，紐元（NZD）對美元（USD）獲得動力，因在停滯的談判後，市場對美伊會談重啟抱有新的希望。撰稿時，紐元/美元交投於0.5880附近，日內上漲近0.46%，並有望實現連續第三週上漲。
在此前報導伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）也將前往伊斯蘭堡之後，市場情緒因美國總統特朗普派遣特使史蒂夫·維特科夫（Steve Witkoff）和賈里德·庫什納（Jared Kushner）前往巴基斯坦與伊朗會談的消息而改善。
這些進展表明外交努力正在重新啟動談判，緩解了對美元的避險需求。追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）從近一週高點98.94回落，現交投於98.56附近，日內下跌約0.27%。
然而，不確定性依然存在，目前尚無直接接觸的明確跡象，巴基斯坦充當雙方之間的渠道，而持續的美國海軍封鎖仍被視為談判的關鍵障礙。
儘管情緒有所改善，但緊張局勢依然高企，霍爾木茲海峽仍處於雙重封鎖狀態，持續擾亂石油供應。這使得油價中包含地緣政治風險溢價，加劇了通脹擔憂，並強化了貨幣政策趨緊的預期。
紐儲行（RBNZ）仍在收緊政策路徑上，國內通脹已處於高位，油價飆升進一步加劇了通脹風險。市場預計紐儲行將在五月會議上進一步加息。
相比之下，美聯儲（Fed）預計將推遲降息，維持利率較長時間不變，市場已完全計入下週會議將暫停加息。
展望未來，交易員將密切關注美伊事態發展，任何談判挫折都可能短期內推高美元，給紐元/美元帶來壓力，儘管紐儲行持鷹派立場。
美元今日價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 美元 對 瑞郎 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.44% | -0.19% | -0.26% | -0.29% | -0.46% | -0.13% | |
| EUR | 0.27% | -0.16% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -0.16% | 0.16% | |
| GBP | 0.44% | 0.16% | 0.00% | 0.17% | 0.13% | 0.00% | 0.31% | |
| JPY | 0.19% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.12% | -0.27% | 0.04% | |
| CAD | 0.26% | -0.02% | -0.17% | 0.08% | -0.05% | -0.20% | 0.13% | |
| AUD | 0.29% | 0.03% | -0.13% | 0.12% | 0.05% | -0.15% | 0.16% | |
| NZD | 0.46% | 0.16% | 0.00% | 0.27% | 0.20% | 0.15% | 0.32% | |
| CHF | 0.13% | -0.16% | -0.31% | -0.04% | -0.13% | -0.16% | -0.32% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
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