外汇新闻
- 美元兑日元在152.40上方巩固涨幅，正朝着今年最佳周表现迈进。
- 高市早苗的助手周四表示，日本银行需要对“利率上升”保持“谨慎”。
- 今天的焦点是美联储主席鲍威尔和监管副主席米歇尔·鲍曼的讲话。
周四，美元兑日元在欧洲时段开盘未能突破153.00后，削减了一些涨幅。然而，该货币对仍在九个月高位附近巩固，目前下行尝试被限制在152.40上方。
投资者仍然担心，周末执政的自民党选举中高市早苗的意外胜利将开启一个更宽松的财政政策时期，并对日本银行施加压力，要求其维持扩张性的货币政策。
对日本银行保持低利率的压力
周四，这些担忧得到了证实，新任自民党领导人及极有可能成为下任首相的高市早苗的经济顾问本田悦朗确认，日本银行应该“对加息保持谨慎”。
本田确认，下一次加息的时机仍不明确，并表示，日元疲软对经济复苏是有利的，这给日本银行施加了延迟进一步货币紧缩计划的压力。
在美国，九月份美联储会议的纪要未能改变市场对该行将在十月份再次降息，并且很可能在十二月份也降息的看法。
在美国政府停摆的情况下，缺乏关键的基本面数据来对比这些观点，交易者将关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔和监管副主席米歇尔·鲍曼今天晚些时候的讲话。
日本央行常见问题（FAQ）
日本银行(BoJ)是日本的中央银行，负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币，并实施货币和货币控制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策，以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE)，即印刷钞票购买政府或公司债券等资产，以提供流动性。2016年，央行加大了策略力度，进一步放松政策，先是引入负利率，然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，实际上退出了超宽松的货币政策立场。
日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧，原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大，从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转，当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升，超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。
- 欧元仍接近1.1600支撑区间，向上尝试在1.1650下方受到限制。
- 由于对法国政治动荡的担忧，欧元的向上尝试仍显脆弱。
- 市场焦点将集中在美联储主席鲍威尔的讲话上，因为美国政府关停延迟了经济数据的发布。
EUR/USD在撰写时转向下行，交投于1.1620以下，逐渐接近1.1600支撑区域，此前在周四欧洲时段开盘时被限制在1.1650附近。欧元（EUR）的上涨尝试依然脆弱，因为法国的政治不确定性让投资者保持警惕。
法国即将卸任的总理塞巴斯蒂安·勒科尔努（Sébastien Lecornu）在周三安抚了市场，表示总统埃马纽埃尔·马克龙将在48小时内宣布新总理，并驳斥了反对派要求新选举的呼声，称国会没有多数支持这一提议。
在美国，政府停摆进入第八天，恢复资金的进展缓慢，而美联储（Fed）的消息成为主要的基本面驱动因素，因为缺乏关键经济数据的发布。上次美联储会议的纪要在周三确认了该行在微调货币政策方面面临的挑战，随着就业疲软和通胀风险上升。
周四晚些时候，包括主席杰罗姆·鲍威尔在内的更多美联储政策制定者将提供有关该行货币政策计划的进一步线索。然而，在缺乏关键经济数据的情况下，他们不太可能改变市场对今年剩余货币政策会议中再降息两次的共识。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.09% | 0.18% | 0.02% | -0.02% | -0.26% | 0.17% | -0.01% | |
| EUR | -0.09% | 0.10% | -0.05% | -0.13% | -0.20% | 0.11% | -0.23% | |
| GBP | -0.18% | -0.10% | -0.18% | -0.20% | -0.31% | 0.04% | -0.28% | |
| JPY | -0.02% | 0.05% | 0.18% | -0.11% | -0.17% | 0.12% | -0.09% | |
| CAD | 0.02% | 0.13% | 0.20% | 0.11% | -0.16% | 0.20% | -0.13% | |
| AUD | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.17% | 0.16% | 0.38% | -0.02% | |
| NZD | -0.17% | -0.11% | -0.04% | -0.12% | -0.20% | -0.38% | -0.32% | |
| CHF | 0.01% | 0.23% | 0.28% | 0.09% | 0.13% | 0.02% | 0.32% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。
每日市场动态摘要：改善的情绪为欧元提供喘息
- 周四，稍微明亮的市场情绪为欧元提供了一些喘息，但负面趋势依然存在。法国总统马克龙预计将任命新总理，但他将面临与前五位总理相同的挑战，以解决国家的预算问题。
- 德国贸易余额在8月份录得超过预期的172亿欧元盈余，较7月份的142亿欧元有所增加。然而，增幅主要是由于进口下降1.3%，抵消了出口下降0.5%的影响，后者连续第二个月低于预期。
- 这些数据是在周三报告的德国工业生产在8月份下降4.3%之后发布的，进一步确认了该地区领先经济体的疲软势头，给本已疲弱的欧元施加了压力。
- 在美国，9月份美联储货币政策会议的纪要在周三确认了政策制定者之间对支持经济增长而不推动通胀所需的宽松程度的分歧。美联储于9月17日发布的经济预测摘要中的点阵图显示，至少还有两次降息的投票为10比9。
- 在地缘政治方面，以色列和哈马斯达成了停火协议，预计将导致人质的释放和战后重建加沙。尽管该协议似乎脆弱，但迄今为止已对改善市场情绪有所贡献。
技术分析：EUR/USD仍接近1.1600支撑区域
EUR/USD的反弹遭遇卖盘，保持看跌趋势。之前的支撑位1.1650限制了上涨尝试，1.1600支撑区域则危险地接近。相对强弱指数（RSI）远低于50，显示出显著的看跌压力。
在1.1650的拒绝确认了空头仍然掌控，尽管1.1600区域的支撑水平（周三的低点与趋势线支撑相交）可能会是一个艰难的关口。进一步下行的目标将是8月22日和27日的低点，接近1.1575，然后是8月5日的低点1.1530，尽管后者在周三似乎难以触及。
即时阻力位在1.1645-1.1650区域（9月25日和10月6日的低点），在下降趋势线阻力之前，现在约在1.1720。如果突破该水平，将暗示趋势转变，并将上周的高点1.1765-1.1775区域纳入关注。
风险情绪常见问题（FAQ）
在金融行话的世界里，两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中，投资者对未来持乐观态度，更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中，投资者开始“谨慎行事”，因为他们担心未来，因此购买风险较低的资产，这些资产更确定会带来回报，即使回报相对较小。
通常，在“风险偏好”时期，股市会上涨，大多数大宗商品(黄金除外)也会升值，因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强，加密货币上涨。在“规避风险”的市场中，债券——尤其是主要的政府债券——上涨，黄金表现抢眼，日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇，都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口，而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计，由于经济活动的增加，未来对原材料的需求将会增加。
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元，因为它是世界储备货币，因为在危机时期投资者购买美国政府债券，这被视为安全的，因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响，因为日本国内投资者持有的国债比例很高，即使在危机时期，他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎，因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。
新西兰元（NZD）可能在0.5760和0.5805之间区间交易。从长远来看，NZD的前景已转为负面；关注的水平是0.5690，UOB集团的外汇分析师Quek Ser Leang和Peter Chia指出。
NZD的前景已转为负面
24小时展望：“NZD在昨天早盘的亚洲交易中暴跌。当时在0.5750时，我们指出‘急剧下跌似乎过度，但NZD有可能测试0.5720。’我们补充道，‘下一个支撑位0.5690不太可能出现。’NZD并未测试0.5720，因为它从0.5738的低点强劲反弹。从深度超卖状态强劲反弹表明，NZD今天更可能区间交易，可能在0.5760和0.5805之间。”
1-3周展望：“我们在昨天（10月8日，现货0.5750）强调‘NZD的前景已转为负面，关注的水平是0.5690。’尽管深度超卖的短期条件可能导致前几天的盘整，但我们的观点没有变化。总体而言，只有突破0.5820（‘强阻力’水平没有变化）才会表明NZD的疲软已稳定。”
- 英镑兑美元进一步走弱，因美元在轻微修正后反弹。
- FOMC会议纪要显示官员们在劳动力市场担忧加剧的情况下，预计将进一步降息。
- 英国政府阻止内阁使用应急资金来支持加薪。
英镑（GBP）在周四表现不佳，投资者对英国（UK）经济前景感到谨慎，尤其是在11月底即将发布的秋季预算之前。
周三，英国财政部首席秘书詹姆斯·穆雷表示，政府不会允许机构使用紧急资金来资助加薪，旨在限制工资螺旋。“这种谨慎但强硬的公共支出方式将有助于建立一个稳定的经济，”穆雷在财政部分享的一封信中说道，路透社报道。
这一情况表明，英国政府非常关注限制整体支出，以遵守其在2024年预算中制定的财政规则。金融市场参与者预计财政部将削减公共支出或提高税收，或两者结合，以限制不断膨胀的财政借款。7月，随着财政大臣瑞秋·里夫斯宣布增加福利支出，市场对英国财政债务的担忧加剧。
在货币政策方面，投资者对英国央行（BoE）是否会在今年剩余的两次会议上再次降息持混合态度。对BoE货币政策前景的不确定性源于就业需求恶化和持续的通胀压力。
周三，BoE首席经济学家休·皮尔在伯明翰大学的演讲中表示，货币政策应以不让通胀压力失控的方式进行调整。
英镑的下一个主要触发因素将是8月底结束的三个月的就业数据，预计将在周二发布。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 英镑 对 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.16% | -0.02% | -0.02% | -0.28% | 0.13% | -0.01% | |
| EUR | -0.07% | 0.10% | -0.04% | -0.12% | -0.21% | 0.09% | -0.20% | |
| GBP | -0.16% | -0.10% | -0.18% | -0.19% | -0.32% | 0.03% | -0.25% | |
| JPY | 0.02% | 0.04% | 0.18% | -0.08% | -0.17% | 0.11% | -0.06% | |
| CAD | 0.02% | 0.12% | 0.19% | 0.08% | -0.17% | 0.18% | -0.10% | |
| AUD | 0.28% | 0.21% | 0.32% | 0.17% | 0.17% | 0.38% | 0.00% | |
| NZD | -0.13% | -0.09% | -0.03% | -0.11% | -0.18% | -0.38% | -0.29% | |
| CHF | 0.00% | 0.20% | 0.25% | 0.06% | 0.10% | -0.01% | 0.29% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。
英镑兑美元进一步下跌，关注美联储鲍威尔的讲话
- 英镑兑美元（USD）在周四延续了第三个交易日的下跌趋势。GBP/USD汇率滑落至接近1.3365，因美元指数（DXY）在轻微修正后反弹。
- 在欧洲时段，DXY追踪美元对六种主要货币的价值，反弹至接近两个月高点99.00，此前曾修正至接近98.70。
- 在周四发布的联邦公开市场委员会（FOMC）9月政策会议纪要后，持续三周的美元上涨面临轻微的卖压，会议纪要指出，官员们对在劳动力市场风险加剧的情况下下调利率充满信心。关于通胀，政策制定者表示宽慰，称价格压力的上行风险要么减弱，要么没有增加。
- FOMC会议纪要还显示，官员们认为“在2025年剩余时间内进一步放松政策可能是合适的”。根据CME FedWatch工具，交易者还认为美联储在今年剩余的两次政策会议上各降息25个基点（bps）的可能性为78.6%。
- 为了获取更多关于货币政策前景的线索，投资者期待美联储主席杰罗姆·鲍威尔在华盛顿社区银行会议上的讲话，预计将在GMT12:30进行。投资者希望了解美国政府持续停摆对经济和货币政策前景的整体影响。
技术分析：英镑跌破1.3400
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周四，英镑兑美元下跌至接近1.3365，为10天来的最低水平。英镑/美元的短期趋势仍然看跌，因为其保持在20日指数移动平均线（EMA）下方，后者交易于1.3458附近。
14日相对强弱指数（RSI）滑落至接近40.00。如果RSI跌破该水平，将出现新的看跌动能。
向下看，8月1日的低点1.3140将作为关键支撑区间。向上看，9月17日的高点1.3726将作为关键阻力位。
美联储常见问题（FAQ）
“美国的货币政策是由美联储制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀超过美联储2%的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强，因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这将给美元带来压力。”
美联储每年召开八次政策会议，由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加，其中包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长，以及其余11名地区储备银行行长中的4名，这些地区储备银行行长的任期为一年，轮流担任。”
“在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。
当前的价格波动可能是处于0.6570和0.6605之间的横盘交易阶段。从长远来看，UOB集团的外汇分析师Quek Ser Leang和Peter Chia指出，澳元跌破0.6555的可能性正在增加。
澳元跌破0.6555的可能性正在增加
24小时展望：“在澳元两天前的价格走势之后，我们昨天在澳元为0.6585时指出，‘不断增强的下行动力表明，澳元可能会走低并测试0.6555的支撑位。’我们没有错，因为澳元跌至0.6557后回升，最终以0.6586（+0.07%）基本持平收盘。当前的价格波动可能是横盘交易阶段的一部分，最有可能在0.6570和0.6605之间。”
1-3周展望：“在本月初对澳元保持中立立场后，我们昨天（10月8日，现货为0.6580）表示，‘下行动力开始增强，澳元跌破0.6555的可能性正在增加，并且只要‘强阻力’水平（现在为0.6630）保持不变，这一可能性将继续增加。’随后，澳元跌至0.6557的低点后回升。尽管下行动力没有进一步增强，但只要0.6330（‘强阻力’水平没有变化）保持不变，我们将维持我们的观点。”
- 澳元/美元在美元恢复盘中跌幅后回吐早期涨幅。
- 投资者等待美联储主席鲍威尔的讲话，以获取货币政策前景的新线索。
- 澳大利亚一年期前瞻性消费者通胀预期在十月份上升了4.8%。
澳元/美元在周四的欧洲交易时段回吐早期涨幅，徘徊在0.6590附近。由于美元（USD）在早期修正后反弹，澳元对美元的汇率回落，美元指数（DXY）恢复至周三接近两个月高点的99.00附近。
在发布了9月份货币政策会议的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要后，美元回落，会议纪要显示官员们认为在今年剩余时间内更多的降息是合适的。美联储的点阵图还显示，政策制定者普遍预计联邦基金利率将在年底前降至3.6%，这表明还将有两次降息。
在周四的交易时段，投资者将关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔在GMT12:30的讲话。投资者将密切关注鲍威尔的讲话，以获取有关美国政府持续停摆将如何影响货币政策和经济前景的线索。市场参与者还希望了解劳动力需求何时会开始正常化。
在数据方面，投资者期待周五发布的密歇根消费者信心指数初值和十月份消费者通胀预期数据。
与此同时，澳元（AUD）在对手货币中普遍坚挺，预计交易员将削减对澳大利亚储备银行（RBA）在剩余年份支持更多降息的押注。由于消费者通胀持续存在，RBA的鸽派押注可能会减少。
早些时候，墨尔本大学报告称，12个月前瞻性消费者通胀预期在十月份以年率上升至4.8%，高于九月份的4.7%。
经济指标
美联储鲍威尔发表讲话
鲍威尔在2012年5月25日开始担任美联储理事，在2017年11月2日，特朗普提名鲍威尔作为下任美联储主席
阅读更多下一次发布: 周四 10月 09, 2025 12:30
频率: 不定期
预期值: -
前值: -
来源: Federal Reserve
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